5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Bedring i underliggende drift
Økning i både risiko- og administrasjonsresultat
Hovedtall per 1. kvartal 2016 (2015) i MNOK
Brutto premieinntekter: 1.335 (1.321)
Risikoresultat: 109 (69)
Administrasjonsresultat: 20 (6)
Renteresultat: -30 (130)
Resultat før skatt: 175 (125)
Solvensmargin *) : 136 %
5
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK)
125
179
147
3
175
1. kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 20151. kv 2015
175
125
153147
1. kv 20161. kv 20151. kv 20141. kv 2013
*) Per 31. desember 2015. Uten bruk av overgangsregler
6. Hovedtall per 1. kvartal 2016 (2015) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Bedring i forsikringsresultatet, men svakere netto
finansinntekter
Brutto premieinntekter: 1.231 (1.242)
Forsikringsresultat: 147 (140)
Brutto avviklingsgevinster 96 (148)
Netto finansresultat: 61 (112)
Resultat før skatt: 207 (251)
Solvensmargin *) : 262 %
6
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK)
251
383
263
382
207
1. kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 20151. kv 2015
265
193
251
207
1. kv 20161. kv 20151. kv 20141. kv 2013
*) Per 31. desember 2015. Uten bruk av overgangsregler
7. Forsikringsresultatet
• Erstatningskostnadene er redusert med 57
mill. kroner hittil i år sammenlignet med
samme kvartal i 2015. Dette skyldes en
reduksjon i naturskadeerstatninger med 77
mill. kroner.
• Erstatningskostnader for både privat- og
bedriftsmarkedet er økt sammenlignet
med fjoråret. Økningen i privatmarkedet
skyldes i hovedsak et større omfang av
frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i
2015.
• Det er inntektsført avviklingsgevinster på
96 (148) mill. kroner i 1. kvartal 2016
(2015).
Combined ratio
• CR for egen regning: 87,9 % (89,2 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
7
Forsikringsresultat (MNOK)
Combined ratio f.e.r. (%)
21,7
67,4
21,7 21,2
66,1 59,8
81,0
20151. kv 2015
89,1 87,8
1. kv 2016
Skadeprosent Kostnadsprosent
147140
105
133
2015 2016
Forsikringsresultat
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
11. SpareBank 1 Gruppen Finans
• Består av forretningsområdene
Factoring og Portefølje.
• Volum- og inntektsvekst i
begge forretningsområdene.
• Samlede inntekter på 40 (35)
mill. kroner i 1. kvartal.
• Utlånsvekst på 25 % de siste
12 månedene.
Fordringsadministrasjon
Volum- og inntektsvekst
11
Resultat før skatt (MNOK)
14
5
18
16
4
19
TotaltConectoSpareBank 1
Gruppen Finans
1. kv 2016
1. kv 2015
14. SpareBank 1-alliansen 2016
Eiere og alliansepartnere:
*Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne
- med ulike eierandeler:
BN Bank*
SpareBank 1 Mobilbetaling*
SpareBank 1 Kredittkort*
SpareBank 1 Boligkreditt*
SpareBank 1 Markets*
SpareBank 1 Næringskreditt*
SpareBank 1
Banksamarbeidet DA*
*Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1
Gruppen
Selskapet skal utvikle og levere felles IT-
og mobilløsninger, merkevare- og
markedsføringskonsepter,
forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser,
prosesser, beste-praksis og innkjøp.
Kompetansesentre:
• Betaling/Trondheim,
• Kreditt/Stavanger
EiendomsMegler 1 Norge
SpareBank 1 Kundesenter
SpareBank 1 Verdipapirservice
ODIN Forvaltning
SpareBank 1 Medlemskort
forvaltning av LOfavør
SpareBank 1 Gruppen Finans
factoring og porteføljekjøp
SpareBank 1 Gruppen AS*
Conecto
inkasso
*Felleseid konsern med heleide produktselskaper:
SpareBank 1 Forsikring
19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
15. Resultat per 1. kvartal 2016
15
1. kvartal
Beløp i mill. kroner 2016 2015
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 175,0 124,7
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 207,4 250,7
- ODIN Forvaltning 22,4 21,8
- SpareBank 1 Medlemskort 3,5 2,4
- SpareBank 1 Gruppen Finans AS 15,5 13,7
- Conecto AS 3,8 4,5
- Konsernjusteringer -1,8 -1,8
Sum resultat datterselskaper før skatt 425,8 415,8
Driftskostnader morselskap -25,4 -23,3
Netto finans morselskap -15,7 -15,6
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 1,6
Merverdiavskrivninger 0,0 -0,9
RESULTAT FØR SKATT 384,6 377,6
Skattekostnad -100,6 -74,6
RESULTAT ETTER SKATT 284,1 303,0
18. SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per 1. kvartal 2016
18
1. kvartal
Beløp i mill. kroner 2016 2016
Risikoinntekter 510,4 491,5
Risikokostnader -386,0 -414,7
Risikoresultat brutto 124,4 76,9
Reassuranse og sikkerhetsavsetning -15,9 -7,5
Risikoresultat netto 108,5 69,3
Oppreservering fra risikoresultat -0,1 0,0
Risikoresultat netto etter oppreservering 108,4 69,3
Gebyrer 238,3 222,0
Driftskostnader ekskl. provisjoner -139,5 -143,3
Provisjoner -86,1 -76,9
Administrasjonsresultat brutto 12,7 1,8
Reassuransens effekt på admin. resultatet 6,9 4,5
Administrasjonsresultat netto 19,6 6,3
Netto finansinntekter 82,6 242,8
Garantert rente -112,6 -113,2
Renteresultat -30,0 129,5
Oppreservering fra renteresultat 0,0 -0,2
Renteresultat etter oppreservering -30,1 129,4
Eiers bidrag til oppreservering -0,9 -0,4
Vederlag for rentegaranti 10,2 8,5
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 107,2 213,0
Avsetning til tilleggsavsetninger 33,0 -93,7
Resultat til kunder -19,1 -22,5
Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 55,5 29,0
Andre inntekter og kostnader til selskapet -1,6 -1,2
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 175,0 124,7
Skattekostnad -49,7 -22,8
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 125,3 101,9
19. SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 1. kvartal 2016
19
Beløp i mill. kroner
Kollektiv-
porteføljen
Gamle individuelle
produkter
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
Risikoresultat 117,0 0,3 -1,9 0,0 115,4
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat 7,3 -2,1 7,5 0,0 12,7
Renteresultat -17,8 -13,2 0,7 0,3 -30,0
Oppreservering -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Eiers bidrag til oppreservering -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9
Vederlag for rentegaranti 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2
Resultat til kunde 1,0 12,8 0,0 0,0 13,8
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 54,0 54,0
Sum 116,7 -2,2 6,2 54,2 175,0
20. SpareBank 1 Forsikring AS
Utvikling i premieinntekter
20
1. kvartal
Beløp i mill. kroner 2016 2015
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 106,4 59,3
Individuelle kapitalforsikringer 185,4 112,1
Kollektive pensjonsforsikringer 280,3 241,7
Ulykkesforsikringer 73,3 41,8
Gruppelivsforsikringer 237,2 234,9
Unit Link - Renteforsikringer 5,6 4,6
Unit Link - Kapitalforsikringer 37,5 24,5
Innskuddstjenestepensjon 409,5 208,9
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 335,3 927,9
Overførte premiereserver fra andre selskaper 576,2 71,3
Avgitt gjenforsikringspremie -52,7 -32,6
Premieinntekter for egen regning 1 858,8 966,6
21. SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
24
Verdijustert avkastning
kollektivporteføljer (%):
Bokført avkastning (%):
1,9
0,4
1. kv.
2015
1. kv.
2016
1,3
0,5
1. kv.
2015
1. kv.
2016
24
22. SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per
1. kvartal 2016
25
Prosent
-5,0
1,3
1,4
4,3
Aksjer
Omløpsrenter
Eiendom
Hold til forfall
23. Aktivaallokering per portefølje per 1. kvartal 2016
SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring
NOK 16,1 (15,6) mrd. NOK 20,0 (19,9) mrd. NOK 4,7 (4,3) mrd. NOK 11,5 (11,3) mrd.
23
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
44,9%
55,1%
Aksjer
Obligasjoner
12,7%
34,4%
17,7%
1,2%
34,0%
Aksjer
Obligasjoner - markedsverdi
Obligasjoner - amortisert kost
Eiendom
Annet
19,2%
0,0%
0,2%
63,8%
16,8%
Aksjer
Eiendom
Annet
Obligasjoner - markedsverdi
Obligasjoner - amortisert kost
10,8%
14,0%
64,9%
10,3%
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer