Данные в действии: Примеры различных видов анализа
1. Данные в действии:
Примеры различных
видов анализа
Insert picture here Ксения Судьбина
Директор по работе с клиентами
Synovate Comcon
27 октября 2011 года
Семинар «Синдикативные исследования
как инструмент эффективного клиентского
сервиса»
2. Виды анализа = возможности
• Определение целевой аудитории продукта
• Оценка перспективы развития рынка
• Анализ конкурентного окружения
• Выбор каналов коммуникации
• Медиапланирование
1
4. Пример 1
Определение целевой группы продукта
Контекст:
Дистрибьютор известной марки упакованных сухофруктов обратился
для разработки стратегии продвижения марки на российском рынке
Задача:
Определить, какие социально-демографические характериcтики
наилучшим образом выделяют целевую группу потребителей
упакованных сухофруктов
3
5. Определение целевой группы продукта
Упакованные сухофрукты
% потребителей от группы по доходу
Мужской Менее 9000 руб. 12
36,8
9000-15000 руб. 12
15000-20000 руб. 13
Женский 20000-25000 руб. 15
63,2
25000-30000 руб. 13
Более 30000 руб. 19
% потребителей от возрастной группы
10 - 19 лет 17
TOP 5 городов-миллиоников.
20 - 24 лет 15 Более 14% потребителей
25 - 34 лет 15 Москва
35 - 44 лет 14 Санкт-Петербург
Екатеринбург
45 - 54 лет 11
Новосибирск
55 + 9 Уфа
База: все 10+, Источник: Российский Индекс Целевых Групп 2011 1 пол.
4
6. Пример 1
Определение целевой группы продукта
Результат:
Потребители упакованных сухофруктов:
• Женщины
• Люди в возрасте 10-34
• Люди с доход на члена семьи выше среднего
5
8. Российский Индекс Целевых Групп
Стабильная анкета
Накопленные данные
Исследование + Основные разделы
анкеты обновляются,
проводится с 1995 года
но не меняются
=
Возможность
качественного
тренд-анализа
7
9. Пример 2
Перспективы рынков
Контекст:
Компания-производитель косметических средств столкнулась с
падением объема продаж обычного твердого мыла и рассматривает
возможность выхода на рынок жидкого мыла
Задача:
Определить перспективы рынка жидкого мыла в сравнении с твѐрдым
8
10. Перспективы рынка
Твѐрдое и жидкое мыло
% домохозяйств
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1
База: все домохозяйства, Источник: Российский Индекс Целевых Групп 2011 1 пол.
9
11. Пример 1
Определение целевой группы продукта
Результат:
Доля пользователей твѐрдого мыла сокращается, а доля пользователей
жидкого – растѐт, соответственно, выведение на рынок жидкого мыла
оправдано!
10
13. Key Performance Indicators (KPI’s)
По всем брендированным категориям
• Знание марки
• Потребление марки
• Лояльность к марке
12
14. Пример 3
Конкурентный анализ
Контекст:
Табачная компания JTI оценивает положение марки Пѐтр I на рынке
Задача:
Сравнить положение марки Пѐтр I по ключевым показателям с другими
популярными марками сигарет
13
15. Конкурентный анализ
Рынок сигарет
размер кружка – доля лояльных потребителей
25
Курят
Winston
20
Лидеры рынка
Kent
15
Bond
10 Parliament
Chesterfield LD
L&M Marlboro
Glamour Петр I
5 KISS Alliance
Pall Mall Ява
Ява Золотая
Знают
0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
База: курят сигареты, Источник: Российский Индекс Целевых Групп 2011 1 пол.
14
16. Пример 1
Определение целевой группы продукта
Результат:
Марка Пѐтр I обладает уровнем знания выше среднего и уровнем
потребления ниже среднего.
Но в своѐм сегменте имеет довольно высокий уровень лояльности
15
18. Салоны 294 183 14
красоты Местн
17 1033
Почта Центр Социальные
Библиотеки сети
Бассейны Музеи E-mail
Чат
130 114
Фитнесс-центры Блоги
Кинотеатры
Стойки с Web Радио
открытками 806
Российский ТВ
Розничные
Театры
сети Индекс Skype Форумы
Концерты 148 HoReCa Целевых ICQ Видео
Ночные клубы
Групп 279
489
Улицы Метро Электрички
Платежные
терминалы 14
Остановки Пресса Ж/д вокзалы Аэропорты
Рекламные щиты
Автовокзалы Трамваи
Стадионы
Афиши
Автобусы
Перетяжки Троллейбусы
Банкоматы АЗС
Такси Маршрутные
Крыши 76 154 такси
Банкоматы
275 50
17
19. Пример 3
Конкурентный анализ
Контекст:
Компания-производитель коньяка, запускает новую марку коньяка и
выбирает наиболее подходящие каналы коммуникации
Задача:
Определить, какие из каналов коммуникации подходят для проведения
рекламной компании
18
20. Выбор каналов коммуникации
Потребители коньяка - новаторы
80 267 264 300
262 260
69
70 238 236 232
63 250
60 56
164 164 200
50 152 44
Index
40 127 189 180 150
%
34
30 150
20 100
20 15
11 10 8 50
10 7 7 6 4
0 0
Ж
Ху лы
П
С
П
Ба
Ре
Н
И
Га
Ка
Ки
Те
Ко
ла
уш
иц
оч
нт
ур
до
з
ры
ст
ат
ф
но
нц
ет
но
ер
це
тн
на
е
и-
ор
р
же
те
е
ы
и
й
ое ная
ре
н
рт
ри
ан
ат
ет
ст
ко
кл
ст
я
те
р
ве
ф
уб
ор
ле
ей
н
ан
ви ера
ни
де
Index - Indoor
ли
ни
т
е
И-нет и пресса - Охват
ту
ра
База: все 16+, Источник: Российский Индекс Целевых Групп 2011 1 пол.
19
21. Пример 1
Определение целевой группы продукта
Результат:
В зависимости от задач, для рекламной кампании новой марки коньяка
можно использовать Indoor, прессу или Интернет
20
23. Данные для медиапланирования
• Все медиа (ТВ, Радио, Пресса, Интернет, Outdoor, Indoor)
• Региональные планы - Региональные носители
- ТВ
- Радио
- Пресса
- Outdoor
- Метро
• Возможность планировать для любой ЦА
22
24. Мультимедиа планировщик
Любой город Целевая
из 50 аудитория
Медиамикс
База: Москва 10+, Источник: Российский Индекс Целевых Групп 2011-1
23
26. Результаты рекламной кампании
Потребители коньяка в Москве
• GRP (Москва) – 15%
• TRP – 23%
• Охват (1+) – 10,5%
• Средняя частота контакта – 2,2
База: Москва 10+, Источник: Российский Индекс Целевых Групп 2011 1 пол.
25
27. Результаты рекламной кампании
Потребители коньяка в Москве
• GRP (Москва) – 15% Общее
• TRP – 23% Интернет
• Охват (1+) – 10,5% Пресса
• Средняя частота контакта – 2,2
Прирост охвата 1+ Прирост средней частоты
12 3
10
8 2
6
4 1
2
0 0
1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед
База: Москва 10+, Источник: Российский Индекс Целевых Групп 2011 1 пол.
26
28. Результаты рекламной кампании
Потребители коньяка в Москве
• GRP (Москва) – 15%
• TRP – 23%
• Охват (1+) – 10,5%
• Средняя частота контакта – 2,2
Пресса
37
И-нет
63
База: Москва 10+, Источник: Российский Индекс Целевых Групп 2011 1 пол.
27
29. Виды анализа = Ваши возможности
• Определение целевой аудитории продукта
• Оценка перспективы развития рынка
• Анализ конкурентного окружения
• Выбор каналов коммуникации
• Медиапланирование
• И многое другое…
28