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Japan Dreamin‘2020 for Admin Beginners
Salesforce Adminのおぼえがき
(転職・LEXデビュー編)
⾃⼰紹介
⽴花 杏⼦ Kyoko Tachibana
福岡⽣まれ・福岡育ち。上京して4年⽬(ちゃんぽん麺が恋しい…)
好き:⾳楽全般(ここ数年ラウドロックが好み)・神社仏閣巡り
マイブーム:ホットヨガ・圧⼒鍋を使った料理・⼤河ドラマ
某⼤⼿⾦融...
転職する前
Salesforceの環境は Salesforce Classic
オブジェクトは 取引先以外カスタムオブジェクト
オブジェクト構成(ほんの⼀部)
社内ユーザ
標準オブジェクトは「取引先」「個⼈取引先」を使⽤して顧客管理。
売上の管理・請求・⼊⾦も全てカスタムオブジェクト。
そして各オブジェクトに関連する無数の...
中⾝はApex・Visualforceで無数の開発…
オブジェクト構成(ほんの⼀部)
そもそも事業が特殊だから標準だけで運⽤できない…
社内ユーザ
ページ⼀覧は数ページにも…ポータルサイトとオブジェクトが連携
事業A 事業B 事業C 事業D 事...
転職してから
Salesforceの環境は Lightning Experience
オブジェクトは バランスの取れた構成
オブジェクト構成
求⼈への応募者
応募
社内ユーザ
(リモートワーカー)
⼊⼒
参照
取引先
取引先責任者
活動
コールセンターアプリケーション
業績報告
Einstein Analytics
分析
案件
...
取引先
取引先責任者
活動
社内ユーザ
(リモートワーカー)
⼊⼒
求⼈への応募者
応募
業績報告
Einstein Analytics
分析
案件
キャンペーン
社⻑・Admin
採⽤管理
応募管理
社⻑・⼈事担
当
参照
コールセンターアプ...
新しい環境で
失敗したこと
しくじったこと
新しい環境で失敗したこと①
新しい環境で学んだこと
「Boolean」「True」を⼊れ忘れ・あやうく違う条件でレコード更新を⾏いかけた
プロセスビルダーでしくじる
失敗した原因
お作法を知らず、「変更された場合に更新を⾏う」と...
レポート項⽬を誤って抽出し・正確に実績数値が出せなかった
新しい環境で失敗したこと② レポート項⽬で遭難する
しくじったこと
何が抽出したいか判断できず、ほぼ同じ名前の異なるオブジェクトの項⽬を選択していた
失敗した原因
新しい環境で学んだこと...
レポートの活動レコードが⼤量に消えた…。
活動レコードを⾒失う
しくじったこと
活動レコードが⼀定期間を経過するとアーカイブ化されることを知らなかった。
失敗した原因
新しい環境で学んだこと
活動レコードの考慮事項を隅から隅まで理解しておくこと...
レポートで表⽰されていた活動レコードがLEXの活動履歴で確認できない…。
しくじったこと
失敗した原因
新しい環境で学んだこと
LEXで確認できないレコードはSalesforce Classicにあるかを探そう
活動レコードの中の「活動予定」は...
新しい環境で
順応できた理由
認定資格の勉強のプロセスでの学びが活きた
新しい環境で順応できた理由① 認定資格を既に2つ保有していた
すんなりとAdminの業務ができたこと
とても有益と実感したこと
Adminとして独り⽴ちしてからの気付き
基本の認定資格・試験勉強の知識は...
hands-onでLightning Experience環境を触り慣れており違和感ゼロだった
新しい環境で順応できた理由② 気付けばLEXに馴染んでいた
すんなりとAdminの業務ができたこと
とても有益と実感したこと
Adminとして独り⽴...
即戦⼒となるために
Trailheadが近道
Superbadgeに
チャレンジしよう
Adminの基本を仕上げてしまおう
Superbadge チャレンジのすすめ
Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら
おすすめのSuperbadge
Lightning Experience Reports & Dashboards S...
最低限の数式・⼊⼒規則・コード不要なカスタマイズを理解しておこう
Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら
おすすめのSuperbadge
コードを書かないオブジェクトのカスタマイズに付随する基本的な設定・必要事項を
モジュールで学び・⼿...
Lightning Experienceの基本を叩き込んでおこう
Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら
おすすめのSuperbadge
Lightning Experience Rollout Specialist
Salesforc...
おわりに
転職はなんのために?
成⻑のプロセスを楽しみ尽くすため
転職が成功した「証」とは?
「即戦⼒」として⾃らと企業を幸せにし
「あなたの能⼒を必要とする⼈材である」と
企業が「正当に」評価したとき
おまけ
最近の活動
転職をきっかけにLEXに加え、G Suiteデビューも果たしたタイミングで
Tekuru代表 武⽥雅⼈さんと共同執筆の形でAmazon書籍で作家デビュー
SNS・ブログの紹介
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Twitterでいろいろつぶやいています
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Japan Dreamin'2020 Salesforce Adminのおぼえがき(転職・LEXデビュー編)_After_愛おしきテンプレートVer.

Salesforce のコミュニティカンファレンスJapan Dreamin'2020 で開催された
「これで差がつく!プレゼン資料の作り方」のセッションで学んだ内容を
アウトプットしたくなったため、伊藤様の愛のこもった「愛おしきテンプレート」で
同日お話をさせていただいたAdmin向けのセッションの資料を再編集しました。
伊藤様、ありがとうございました。このように仕上がりました!!!!

Before Versionから劇的に変化している内容も比較しながらご覧いただくと
きっと別の学びが発見できるかもしれません。

Before Versionはこちら。
http://ow.ly/Xrgh50yaLdl

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Japan Dreamin'2020 Salesforce Adminのおぼえがき(転職・LEXデビュー編)_After_愛おしきテンプレートVer.

  1. 1. Japan Dreamin‘2020 for Admin Beginners Salesforce Adminのおぼえがき (転職・LEXデビュー編)
  2. 2. ⾃⼰紹介 ⽴花 杏⼦ Kyoko Tachibana 福岡⽣まれ・福岡育ち。上京して4年⽬(ちゃんぽん麺が恋しい…) 好き:⾳楽全般(ここ数年ラウドロックが好み)・神社仏閣巡り マイブーム:ホットヨガ・圧⼒鍋を使った料理・⼤河ドラマ 某⼤⼿⾦融系企業に新卒⼊社ののち某施設運営企業へ事務職で⼊社。 2016年9⽉ Salesforce Adminデビュー(経営企画・財務と兼務) 2019年10⽉ 転職。Salesforce Adminへキャリア転向。 事務職歴 22年・Salesforce歴 9年・ Salesforce Admin歴 3年 @KyokoKyohkot @kyohkotcbn
  3. 3. 転職する前
  4. 4. Salesforceの環境は Salesforce Classic
  5. 5. オブジェクトは 取引先以外カスタムオブジェクト オブジェクト構成(ほんの⼀部) 社内ユーザ 標準オブジェクトは「取引先」「個⼈取引先」を使⽤して顧客管理。 売上の管理・請求・⼊⾦も全てカスタムオブジェクト。 そして各オブジェクトに関連する無数のカスタムオブジェクトが…。 標準オブジェクトは「取引先」だけ 事業A 事業B 事業C 事業D 事業E ご利⽤状況 売上・請求 顧客⽤ポータルサイト (Customer Portal) メルマガ配信 (AppExchange) 顧客 連携 関連 「取引先」オブジェクトのレコードタイプを事業に合わせて作成
  6. 6. 中⾝はApex・Visualforceで無数の開発… オブジェクト構成(ほんの⼀部) そもそも事業が特殊だから標準だけで運⽤できない… 社内ユーザ ページ⼀覧は数ページにも…ポータルサイトとオブジェクトが連携 事業A 事業B 事業C 事業D 事業E ご利⽤状況 売上・請求 結婚式準備サイト (Customer Portal) メルマガ配信 (AppExchange) 顧客 連携 関連 「取引先」オブジェクトのレコードタイプを事業に合わせて作成
  7. 7. 転職してから
  8. 8. Salesforceの環境は Lightning Experience
  9. 9. オブジェクトは バランスの取れた構成 オブジェクト構成 求⼈への応募者 応募 社内ユーザ (リモートワーカー) ⼊⼒ 参照 取引先 取引先責任者 活動 コールセンターアプリケーション 業績報告 Einstein Analytics 分析 案件 キャンペーン 社⻑・Admin 採⽤管理 応募管理 社⻑・⼈事担当
  10. 10. 取引先 取引先責任者 活動 社内ユーザ (リモートワーカー) ⼊⼒ 求⼈への応募者 応募 業績報告 Einstein Analytics 分析 案件 キャンペーン 社⻑・Admin 採⽤管理 応募管理 社⻑・⼈事担 当 参照 コールセンターアプリケーション 中⾝は全て外部連携も標準機能 コードはなし・数式とプロセスビルダーをフル活⽤ コードを使わず連携
  11. 11. 新しい環境で 失敗したこと
  12. 12. しくじったこと 新しい環境で失敗したこと① 新しい環境で学んだこと 「Boolean」「True」を⼊れ忘れ・あやうく違う条件でレコード更新を⾏いかけた プロセスビルダーでしくじる 失敗した原因 お作法を知らず、「変更された場合に更新を⾏う」という考慮を⾏っていなかった この条件を追加し忘れた… プロセスビルダーで何をしたいかきちんとやることを組み⽴てて考察
  13. 13. レポート項⽬を誤って抽出し・正確に実績数値が出せなかった 新しい環境で失敗したこと② レポート項⽬で遭難する しくじったこと 何が抽出したいか判断できず、ほぼ同じ名前の異なるオブジェクトの項⽬を選択していた 失敗した原因 新しい環境で学んだこと オブジェクトのどの項⽬を実績値として出しているかをじっくり考察
  14. 14. レポートの活動レコードが⼤量に消えた…。 活動レコードを⾒失う しくじったこと 活動レコードが⼀定期間を経過するとアーカイブ化されることを知らなかった。 失敗した原因 新しい環境で学んだこと 活動レコードの考慮事項を隅から隅まで理解しておくこと レコード数ばり減っとる… 新しい環境で失敗したこと③
  15. 15. レポートで表⽰されていた活動レコードがLEXの活動履歴で確認できない…。 しくじったこと 失敗した原因 新しい環境で学んだこと LEXで確認できないレコードはSalesforce Classicにあるかを探そう 活動レコードの中の「活動予定」はLEXでは表⽰されないと知らなかった…。 2件しかないっちゃけど… Salesforce Classic画⾯ 拡⼤画⾯ 隠れていたのは活動予定… 新しい環境で失敗したこと④ 活動レコードを更に⾒失う
  16. 16. 新しい環境で 順応できた理由
  17. 17. 認定資格の勉強のプロセスでの学びが活きた 新しい環境で順応できた理由① 認定資格を既に2つ保有していた すんなりとAdminの業務ができたこと とても有益と実感したこと Adminとして独り⽴ちしてからの気付き 基本の認定資格・試験勉強の知識はお守り 転職を意識する前から既に学ぶ過程で標準オブジェクト・標準機能について 既に整理が事前に出来ており、基本中の基本は全く問題なかった。
  18. 18. hands-onでLightning Experience環境を触り慣れており違和感ゼロだった 新しい環境で順応できた理由② 気付けばLEXに馴染んでいた すんなりとAdminの業務ができたこと とても有益と実感したこと Adminとして独り⽴ちしてからの気付き それぞれのUI・UXの個性と向き合う⼤切さ Salesforce Classic環境だった前職時代から「LEXだったらどんな運⽤がベストかな?」と Trailheadでのhands-onの学びで考える習慣があり、楽しみながら慣れ親しんでいた。
  19. 19. 即戦⼒となるために
  20. 20. Trailheadが近道
  21. 21. Superbadgeに チャレンジしよう
  22. 22. Adminの基本を仕上げてしまおう Superbadge チャレンジのすすめ Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら おすすめのSuperbadge Lightning Experience Reports & Dashboards Specialist Business Administration Specialist
  23. 23. 最低限の数式・⼊⼒規則・コード不要なカスタマイズを理解しておこう Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら おすすめのSuperbadge コードを書かないオブジェクトのカスタマイズに付随する基本的な設定・必要事項を モジュールで学び・⼿を動かしながら次のステップへ進みましょう。 このSuperbadgeは参照関係・主従関係などオブジェクト構成もじっくり学べます。 App Customization Specialist Superbadge チャレンジのすすめ
  24. 24. Lightning Experienceの基本を叩き込んでおこう Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら おすすめのSuperbadge Lightning Experience Rollout Specialist Salesforce Classicの環境からLightning Experience環境を管理する場合に 実務を⾏えたのは、転職前にモジュールとSuperbadgeをクリアしていたから。 すんなりカスタマイズできたり・カスタムオブジェクトの設定を⾏えるのは 「学びを⾃分の⾎⾁にした強み」 Superbadge チャレンジのすすめ
  25. 25. おわりに
  26. 26. 転職はなんのために? 成⻑のプロセスを楽しみ尽くすため 転職が成功した「証」とは? 「即戦⼒」として⾃らと企業を幸せにし 「あなたの能⼒を必要とする⼈材である」と 企業が「正当に」評価したとき
  27. 27. おまけ
  28. 28. 最近の活動 転職をきっかけにLEXに加え、G Suiteデビューも果たしたタイミングで Tekuru代表 武⽥雅⼈さんと共同執筆の形でAmazon書籍で作家デビュー
  29. 29. SNS・ブログの紹介 noteでSalesforceに関する記事をまとめたマガジンを運営しています Twitterでいろいろつぶやいています @KyokoKyohkot @kyohkotcbn
  30. 30. @KyokoKyohkot @kyohkotcbn Follow me. SNS・ブログの紹介
  31. 31. Thank You!!

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