Santa fe vision 2025 hacia el desarrollo inclusivo y sustentable basado en innovacion y tecnologia julio 2015

Miembro Consejo Asesor CITES-GSS
R o s a r i o , M a r z o , 2 0 1 5
Las Oportunidades de la Provincia de Santa Fe –
Producción Basada en Tecnología y Conocimiento
Vision Santa Fe 2025
Estrategia Santafesina para Producción que
Genere Empleo Sustentable y de Alta Calidad

1
Lisandro Bril es Fundaro y Socio Gerente de AxVentures-Pymar , Holdinvest Technology Funds ( Gestor de i5 Hicks ) y Axia
Venture Capital .
Actualmente participa en los Directorios de siete empresas invertidas, entre ellas, Keclon (Biotech), ZauberLabs (Internet
BtoB), GranData (Big Data), Pixowl (Juegos para móviles), Technisys (aplicaciones de software de Banca);
Es miembro del Consejo Asesor de CITES – Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, Grupo Sancor
Seguros ( Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay). Y Director Independiente del Comité de Inversiones de Alta Ventures
como parte del GP , Alta es un fondo de Venture Capital basado en EEUU y Mexico con 17 inversiones principalmente
en EEUU y Mexico .
La trayectoria del Sr. Bril en materia de Venture Capital se inició en los años 90 como inversor Ángel (Graphical Information, vendido a
Oracle), y como CEO de BGS Seed Capital Fund en América Latina (Argentina, Brasil, México y Venezuela) y de i5/Hicks Fund en
Argentina, los cuales invirtieron USD 17,5 MM en empresas emergentes de tecnología, con retorno del capital a los inversores a través
del caso de éxito de Amtec Software, ahora Neoris. Realizaron también inversiones en Despegar (ahora Tigger-Sequoia), así como en
Comunia, B2B América Latina, PalmSite y Gemelo.
Se ha desempeñado como Jurado en las competencias de planes de negocios del IAE (Naves), Intel, Empretec de la Argentina, y de
los Alumnos y ex Alumnos del Harvard Business School . Es miembro del Consejo Asesor Empresarial del PRODEM ( Programa para el
Desarrollo Emprendedor de America Latina – Universidad de General Sarmiento , Argentina)
El Sr. Bril trabajo como consultor en estrategia y organización. Fundo Booz Allen Hamilton en Argentina, y fue su Director General.
Trabajó en proyectos de consultoría para las industrias de Servicios Financieros, automotriz, química, consumo masivo, y en las
privatizaciones de telefonía y transporte ferroviario.
USA / Brazil

2
 Posicionar a la Provincia de Santa Fe como el
centro líder en innovación y el motor para la
promoción económica de toda la Argentina.
 Destacar a Santa Fe como la primera provincia
latinoamericana en abrazar el exitoso modelo
de mejores prácticas mundiales de desarrollo
productivo basado en Innovacion y Tecnologia . Inclusivo y Sustentable.
 Explotar el potencial humano e industrial y los recursos naturales de la
provincia, por medio del desarrollo orientado por la tecnología aplicada a la
Produccion , el Empleo, la cobertura nutricional ( 1200 Cal) , la educacion (
15 años ) , la salud ( Espvi 90 años ) y la vivienda ( 20 m2)

3
Con posterioridad, se desempeñó como Socio en Spencer Stuart y en Korn / Ferry, en búsquedas ejecutivas de posiciones de
Directorio, CEOs y sus niveles de reporte directos. Fue tambien un miembro Activo de su Board and Corporate Governance Practice.
Entre 1985 y 1989 fue Subsecretario de Comercio Exterior de la Argentina y como tal, fue responsable de la administración de
exportaciones e importaciones y de las políticas de promoción de exportaciones de los sectores no tradicionales de la Argentina.
Participó en la creación del MERCOSUR.
El Sr. Bril es co-fundador de Endeavor Argentina y participa activamente su Red Global de Venture Capital (Global Venture Capital
Network). Recientemente ha participado en la creación y es miembro del Consejo Directivo de Enablis América Latina, organización
patrocinada por el G8 para promover el emprendedorismo. Es también co-Fundador y Tesorero de la Fundación Equidad; ex
presidente del Harvard Club de Argentina, ex miembro de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de los Estados
Unidos en Argentina (AmCham) y de la Comisión de Organizaciones Internacionales de la Unión Industrial Argentina. Sr. Bril también
participó en la organización del Grupo de los 50 Líderes de Negocios de América Latina, con sede en Washington (Carnegie
Endowment for International Peace).
Es Licenciado en Economía (Cum Laude) de la Universidad de Buenos Aires y se graduó como MPA de la Harvard Kennedy School of
Government con Major en Empresas y Gobierno.

4
 Parte III Instituciones para
Políticas Exitosas
 10 La Parte Difícil:
Construyendo la Capacidad
del Sector Público
 11 Dos para el Tango:
Colaboración Público-
Privada
Contenido del Reporte Completo
Fuente: Sobre la base de Oren Gershtein y BD

5
El índice de Desar
HDI Rank 1980 1990 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2012 2008-2013 1980-1990 1990-2000 2000-20013
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT
1 Norway 0,793 0,841 0,910 0,935 0,937 0,939 0,941 0,943 0,944 1 0 0,59 0,80 0,28
2 Australia 0,841 0,866 0,898 0,912 0,922 0,926 0,928 0,931 0,933 2 0 0,29 0,37 0,29
3 Switzerland 0,806 0,829 0,886 0,901 0,903 0,915 0,914 0,916 0,917 3 1 0,29 0,66 0,27
4 Netherlands 0,783 0,826 0,874 0,888 0,901 0,904 0,914 0,915 0,915 4 3 0,53 0,57 0,35
5 United States 0,825 0,858 0,883 0,897 0,905 0,908 0,911 0,912 0,914 5 -2 0,39 0,29 0,26
6 Germany 0,739 0,782 0,854 0,887 0,902 0,904 0,908 0,911 0,911 6 -1 0,57 0,89 0,51
7 New Zealand 0,793 0,821 0,873 0,894 0,899 0,903 0,904 0,908 0,910 7 1 0,35 0,62 0,32
8 Canada 0,809 0,848 0,867 0,892 0,896 0,896 0,900 0,901 0,902 8 1 0,48 0,21 0,31
9 Singapore .. 0,744 0,800 0,840 0,868 0,894 0,896 0,899 0,901 12 14 .. 0,72 0,92
10 Denmark 0,781 0,806 0,859 0,891 0,896 0,898 0,899 0,900 0,900 10 -1 0,31 0,63 0,37
11 Ireland 0,734 0,775 0,862 0,890 0,902 0,899 0,900 0,901 0,899 8 -6 0,54 1,08 0,32
12 Sweden 0,776 0,807 0,889 0,887 0,891 0,895 0,896 0,897 0,898 11 -1 0,38 0,98 0,08
13 Iceland 0,754 0,800 0,858 0,888 0,836 0,886 0,890 0,893 0,895 13 0 0,59 0,70 0,32
14 United Kingdom 0,735 0,768 0,863 0,888 0,890 0,895 0,891 0,890 0,892 14 -2 0,45 1,18 0,25
15 Hong Kong, China (SAR| 0,698 0,775 0,810 0,839 0,877 0,882 0,886 0,889 0,891 15 2 1,06 0,43 0,74
15 Korea (Republic of) 0,628 0,731 0,819 0,856 0,874 0,882 0,886 0,888 0,891 16 5 1,52 1,14 0,65
17 Japan 0,772 0,817 0,858 0,873 0,881 0,884 0,887 0,888 0,890 16 -2 0,57 0,48 0,28
18 Liechtenstein .. .. .. .. .. 0,882 0,887 0,888 0,889 16 .. .. .. ..
19 Israel 0,749 0,785 0,849 0,869 0,877 0,881 0,885 0,886 0,888 19 -1 0,48 0,78 0,34
20 France 0,722 0,779 0,848 0,867 0,875 0,879 0,882 0,884 0,884 20 0 0,76 0,85 0,33
21 Austria 0,736 0,786 0,835 0,851 0,868 0,877 0,879 0,880 0,881 21 3 0,67 0,61 0,41
21 Belgium 0,753 0,805 0,873 0,865 0,873 0,877 0,880 0,880 0,881 21 1 0,68 0,81 0,07
21 Luxembourg 0,729 0,786 0,866 0,876 0,882 0,881 0,881 0,880 0,881 21 -6 0,75 0,98 0,13
24 Finland 0,752 0,792 0,841 0,869 0,878 0,877 0,879 0,879 0,879 24 -7 0,52 0,60 0,34
25 Slovenia .. 0,769 0,821 0,855 0,871 0,873 0,874 0,874 0,874 25 -2 .. 0,66 0,48
26 Italy 0,718 0,763 0,825 0,858 0,868 0 869 0,872 0,872 0,872 26 -2 0,60 0,78 0,43
27 Spain 0 702 0,755 0 826 0,844 0 857 0 864 0 868 0 869 0 869 27 1 0,74 0,90 0,39
28 Czech Republic .. 0,762 0,806 0,845 0,856 0,858 0,861 0,861 0,861 28 1 .. 0,56 0,52
29 Greece 0,713 0,749 0,798 0,853 0,858 0,856 0,854 0,854 0 853 29 -2 0,49 0,64 0,51
30 Brunei Darussalam 0,740 0,786 0,822 0,838 0,843 0,844 0,846 0,852 0,852 30 2 0,60 0,46 0,27
31 Qatar 0,729 0,756 0,811 0,840 0,855 0,847 0,843 0,850 0,851 31 -1 0 35 0 71 0,37
32 Cyprus 0,661 0,726 0,800 0,828 0,844 0,848 0,850 0,848 0,845 32 -1 0,95 0,96 0,43
33 Estonia .. 0,730 0,776 0,821 0,832 0,830 0,836 0,839 0,840 33 1 .. 0,61 0,61
34 Saudi Arabia 0,583 0,662 0,744 0,773 0,791 0,815 0,825 0,833 0 836 34 13 1,28 1,17 0,90
35 Lithuania .. 0,737 0,757 0,806 0,827 0,829 0,828 0,831 0,834 36 1 .. 0,28 0,75
35 Poland 0,687 0,714 0,784 0,803 0,817 0,826 0,830 0,833 0,834 34 3 0,38 0,94 0,48
37 Andorra 0,832 0,831 0,830 0,830 37 .. .. .. ..
37 Slovakia .. 0,747 0,776 0,803 0,824 0,826 0,827 0,829 0,830 38 0 0,39 0,51
39 Malta 0,704 0,730 0,770 0,801 0,809 0,821 0,823 0,827 0,829 39 4 0,36 0,53 0,57
40 United Arab Emirates 0,640 0,725 0,797 0,823 0,832 0,824 0,824 0,825 0,827 40 -5 1,25 0,95 0,28
41 Chile 0,640 0,704 0,753 0,785 0,805 0,808 0,815 0,819 0,822 42 3 0,95 0,67 0,68
41 Portugal 0,643 0,708 0,780 0,790 0,805 0,816 0,819 0,822 0,822 41 3 0,96 0,97 0,41
43 Hungary 0,696 0,701 0,774 0,805 0,814 0,817 0,817 0,817 0,818 43 -3 0,08 0,99 0,43
44 Bahrain 0,677 0,729 0,784 0,811 0,810 0,812 0,812 0,813 0,815 44 -2 0,75 0,72 0,30
44 Cuba 0,681 0,729 0,742 0,786 0,830 0,824 0,819 0,813 0,815 44 -9 0,68 0,17 0,73
46 Kuwait 0,702 0,723 0,804 0,795 0,800 0,807 0,810 0,813 0,814 44 1 0,29 108,00 0,09
47 Croatia .. 0,689 0,748 0,781 0,801 0,806 0,812 0,812 0,812 47 -1 .. 0,82 0,64
48 Latvia .. 0 710 0,729 0 786 0,813 0 809 0 804 0 808 0,810 48 -7 .. 0,26 0,82
49 Argentina 0,665 0,694 0,753 0,758 0,777 0,799 0,804 0,806 0,808 49 4 0,43 0,81 55,00
Fuente: Human Development Report 2014, www.issuu.com

6
Índice de Progreso Social
¿Cubre un país las necesidades
esenciales de sus ciudadanos?
¿Están los fundamentos básicos
en su lugar para que los individuos
y las comunidades mejoren y
sostengan su bienestar?
¿Tienen todos los individuos la
oportunidad de alcanzar su
máximo potencial?
Fundamentos del Bienestar
 Acceso al conocimiento básico
 Acceso a la Información y a la
Comunicación
 Salud y Bienestar
 Sostenibilidad del Ecosistema
Necesidades Humanas Básicas
 Nutrición y cuidados médicos
básicos
 Agua potable y servicios
básicos de higiene
 Techo
 Seguridad Personal
Oportunidad
 Derechos Personales
 Libertad y Elección Personal
 Tolerancia e Inclusión
 Acceso a la Educación Superior
Fuente: Sobre la base de Michael Porter. Harvard Business School. Instituto de Estrategia y Competitividad. 2014

7
Benchmark de Ingresos Per Cápita (PPP USD)
representativos de países latinoamericanos
India China España Corea Australia Canadá
Fuente: World Bank, WDI 2012Jorge Forteza . PPT 2015
3,200
7,400 7,000
10,000
15,500
27,060 27,500
34,500
35,700
7 países
5 países
8 países
Perú
Colombia
Argentina
Chile
México
Brasil

8
Crecimiento
Económico
PBI per cápita
Desarrollo
Social
 Existe una poderosa conexión entre el desarrollo económico y el social, que fluye en
ambas direcciones
 El desarrollo exitoso requiere mejorar simultáneamente el contexto económico y el
social de forma tal que se refuercen en vez de trabajar con propósitos cruzados
 El crecimiento económico sustentable como condición sostener el compromiso de
proveer seguridad alimentaria, educación de la más alta calidad mundial, salud y
“Medellín” – Vivienda
 Sobre la Base de Michael Porter, Institute for Competitivity and Strategy Report

9
 El Progreso Social es la capacidad que posee una sociedad para
satisfacer las necesidades humanas básicas de sus
ciudadanos, establecer los componentes primarios que les permitan
a ellos y a las comunidades mejorar y sostener su calidad de vida, y
crear las condiciones para que todos los individuos alc desarrollen al
máximo su potencial
 “Maslow”: Cubiertas las necesidades básicas de 1500 calorías día, 15
años educación para todos y ESPVI 85 años, 20 m2 vivienda
adecuada – Las opciones son culturales ejercidas en libertad
Se requiere un marco de trabajo holístico

10
Roles y Responsabilidades Cambiantes
 La competitividad es el resultado procesos de arriba hacia abajo y de abajo
hacia arriba en el cual muchas compañías e instituciones tienen responsabilidad
 Traducir las políticas en acción es decisivo en la determinación del éxito
Modelo Nuevo
 El desarrollo económico es un proceso
colaborativo que involucra a varios
niveles de gobierno, empresas,
instituciones educativas y de
investigación, y organizaciones del
sector privado
Modelo Antiguo
 El Gobierno impulsa el desarrollo
económico por medio de
decisiones e incentivos políticos de
arriba hacia abajo

11
La provincia
inteligente
Calidad
Institucional
Cultura
Producción
Recursos Naturales Talento
 Agroindustria
 Valor agregado
 Alimentos
 Energies/ Bio Green
 Energies ????
 Ciencia
 Tecnología
 Innovación
 Cultura
 Turismo
 Rosario

12
 Venta de semillas
 I&D para monetización
de ciencia
Bioceres
Indear
 La maquinaria son hoy robots de
siembra y cosecha
 IT/SW Satelital/Drones
 Telecomunicaciones aplicadas a
“silos bolsa”
Agricultura de precisión y
maquinaria agrícola
 “Nueva Zelanda: Vi los robots
barriendo la bosta de los tambos”
Antonio Bonfatti
Robótica

13
 Hardware
 Software
 Productos
 Servicios
 Computadoras
 Teléfonos
 Tabletas
 Relojes
 Autos
 Música
 Películas
 Banco(?)
 Software
 Publicidad
 Buscador(?)
 Publicidad(?)
 Google Car
 Google ???
 Motorola(?)
 Red Social
 Publicidad(?)
 Telefónica
 Whatsapp)?)
 EDX
 Udacity
 Coursera
Apple Google Facebook E-Learning

14
Ejemplos
Digital
para Emprendedores
(Campus Sao Paulo)
Córdoba
Enzimas industriales
Inoculantes
Equipamientos y dispositivos médicos
Bioclean
Agro
Salud

15
 Tecnologías de Información (servicios U$S 70/hora ++)
 Software/productos
 Seguridad Informática
 Biotecnología
 Agro
 Energía
 Salud
 Equipamiento y disposiciones médicas
 Nano tecnología y nuevos materiales

16
 La creación del Ecosistema no es
un proceso espontáneo sino una
responsabilidad gubernamental!
 La continuidad del Ecosistema
no es un proceso automáticos sino una
responsabilidad gubernamental!
Fuente : Oren Gershtein

17
Maquinaria
agrícola
Bajo Media Alto
Bajo
Ventajas
Competitivas
Alta
Atractivo de Mercado
Nuevas
semillas
 Tecnologías de
Información
 Software
 Servicios
 Biotecnología
 Nano tecnología/
Nuevos materiales
 Tamaño en la oportunidad regional/global
 Mercado potencial US$ 50/100/500/1 B millones
IT
Agricultura
de
precisión
Software
Video
Juegos
Nano
Tecnología/
Nuevos
materiales
Componentes
metalmecánicos
Alimentos Valor
Agregado
Marcas globales
 Paladini
 La Virginia
 Molinos
 Arcor
Servicios informáticos
Call
Center
Servicios de Ingeniería

18
Apps
Bajo Media Alto
Bajo
Ventajas
Competitivas
Alta
Atractivo de Mercado
EDX
Tenaris
University
MOOCs
Video
Games
Parque
Tecnológico
Rosario
Servicios de
Salud/
Hospitalarios
Intervención Urbanística
(ej. Medellín)
Equipamiento
y dispositivos
médicos
Seguridad
 Mozarteum
 Puerto de la
Música
(Rosario,
Salzburgo y
América
Latina)
Música
Cine
Teatro
Artes
visuales
 Smart Cities y
Planeamiento
Urbano
Servicios
Educativos
Terciarios
 Universidades Públicas
 UNL, UNR, UTN
 Universidades Privadas
 Austral, Universidad Católica

19
Ciencia
Tecnología
Innovación
 IBR (Rosario) / UNR
 PTLC (Santa Fe) / UNL
 INDEAR (Rosario)
 CITES
 EDX / Tenaris University
 eLearning
 UTN
 Finlandia / Israel
 IBR / UNR
 PTLC / UNL
 MAX PLANCK Rosario
 Matimop / Israel / Equipamiento Dispositivos médicos
 ? Medellín
 Ciudades Inteligentes
Alimentación
Educación
Salud
Vivienda/ Urbanismo
Necesidades
Básicas

20
 Patentes: 20 patentes presentadas por año desde instituciones
públicas de la provincia de Santa Fe por año (CONICET-UNL-UNR).
 Patentes: 20% se presentan internacionalmente.
 Rosario concentra el 5% del personal de CONICET nacional
 Santa Fe ciudad es el responsable del 20% de la transferencia
tecnológica de CONICET a nivel nacional
 Creación de la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e
Innovación con un presupuesto de 100 M$ anuales.

21
Fuente: EY Report, 2014-6-20
Emprendedores
Dinámicos
Gobierno
Transparente y
Eficiente
Corporaciones
Escuela / Educación
Cultura
Organizaciones que apoyan el emprendedorismo
Medios
Regulación
Inversores
Empresas Trabajadores

22
Abundantes
recursos bio???
Mercado de
Capitales
Capital
Emprendedor
Gobierno
transparente y eficiente
Universidades Alta calidad
educativa
Fuerte
cultura
Industria
eEG

23
Sector Púbico Sector Privado
Gerenciamiento de
las Compañías
Gerenciamiento del
Capital Compartido
Gerenciamiento de
las Inversiones
Regulación de
Apoyo
Políticas de Largo
Plazo
Fondeo

24
Exit
Impuestos
Regalías
Inversión
extranjera
Programas
Gubernamental
es de apoyo a
la I&D
Ecosistema
Emprendedores
experimentados
Infraestructura de
I&D
Fuente: El Estado Emprendedor, Mariana Mazzucato. www.marianamazzucato.com

26
Talento
Creativo
Innovador
Científico
Cultural
Educación
Calidad Institucional
Turismo
Destino!!
Exportación!!!
Produccion
Cultural

27
Financiamiento a Emprendedores
Innovadores de Alto Impacto

28
Pre-semilla Semilla Start-up
Ganancias
Mercado Público de Acciones
Private Equity
Capital Emprendedor Formal / capital de crecimiento
Esquema de exportación del Gobierno, subsidios
Subsidios del Gobierno (ej. I&D), foco comprador de PYMES
Aceleradoras corporativas
Incubadora / aceleradoras
Garantías y préstamos de bancos especialistas (Specialty bank)
Capital Semilla / Early Stage
Crowdfunding
Ángeles
Emprendedor, amigos y familia
Capital Emprendedor Corporativo
Emergente Crecimiento rápido Expansión / líder de mercado
Etapa de desarrollo

29
Financiamiento
Plataforma de CTI
Estructura empresarial
Capital social
Cultura
Condiciones de la
demanda
Promedio Regional Debilidades Fortalezas
Principales Fortalezas y Debilidades
59
55
50
30
22
8
57
46
30
26
11
27
Fuente: PRODEM (Programa Desarrollo Emprendedor) - 2014

30
PBI
per cápita (US$)
11.452
Ubicación
ICSEd-Prodem
36
Ubicación ICSEd-Prodem
(América Latina)
5
Condiciones
Sociales
Plataforma
deCTI
El mejor escenario internacional y
regional corresponde al valor promedio
de los 3 primeros países para cada
dimensión en el ranking general y en el
de América Latina, respectivamente.
Argentina
Mejor escenario internacional
Mejor escenario América Latina
Source: PRODEM (Programa Desarrollo Emprendedor) - 2014

31
En general, el interés del los LPs en Latinoamérica continua incrementándose
 Crece el interés en México y en la región Andina
 En términos amplios, los LPs ya hicieron sus apuestas pan-regionales y brasileñas
La Ecuación Riesgo / Retorno en América Latina –
Visión de los LPs
Proporción de LPs accediendo al Capital
Privado en América Latina a través de Rutas
Particulares – Ahora y a tres años
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
En América Latina
En México
En Colombia
En Perú
En Chile
En Brasil
Mejorando Empeorando
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Fondos Pan-
regionales
Latinoamericanos
Fondos con foco
en Brasil
Fondos con foco
en México
Fondos
Latinoamericanos
focalizados en
países concretos
Inversiones Actuales Plan para acceder en 3 años
Fuente: LAVCA

32
Puntua-
ción
Cambio
Putuación General1 42
Leyes sobre la formación y operación de fondos de PE/VC 1
Tratamiento impositivo de los fondos e inversiones de PE/VC 1
Protección de los derechos de los accionistas minoritarios 2
Restricciones a la inversión local institucional en PE/VC 0
Protección de derechos de propiedad intelectual 2
Procedimientos de quiebra / derechos de acreedores /
responsabilidad societaria
2
Desarrollo del Mercado de Capital y viabilidad de los exits 2
Requisitos de registro / reserva de la inversión extranjera 1
Requisitos de gobierno corporativo 2
Fortaleza del Sistema judicial 2
Percepción de la corrupción 1
Calidad de la contabilidad local / uso de estándares
internacionales
4
Emprendedorismo 3
Argentina 2013 2012
Puntuación General1 42 42
Regional 10th 10th
No han habido desarrollos importantes en Private Equity (PE)
/ Capital Emprendedor (VC) en 2013 en Argentina, excepto
en términos impositivos ya que las ganancias de capital y los
dividendos obtenidos por un residente extranjero ahora están
sujetos al impuesto a las ganancias. La actividad de PE / VC
en Argentina se mantiene por debajo de su potencial y su
regulación no es una prioridad en la agenda económica. El
país sigue careciendo de un marco normativo específico
para el PE / VC. Además, un entorno empresarial cada vez
más difícil obstaculiza la vibrante comunidad de start-ups del
país ya que los emprendedores miran al exterior para
obtener financiación y expandir sus oportunidades.
Fortalezas: Argentina continúa presumiendo de una de las
comunidades empresariales más fuertes de la región,
particularmente en el sector de IT. A pesar de los retos que implica
hacer negocios en el país, las normas contables argentinas siguen
siendo de los mejores de la región.
Desafíos: la inseguridad jurídica, un entorno macroeconómico
inestable, una alta percepción de corrupción y la falta de
inversores institucionales locales hacen que el país resulte en
general poco atractiva para el capital privado
Argentina
30
40
50
60
70
80
90
100
0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20%
PuntajeTotal,100=Best
Inversiones de Capital Privado / Capital Emprendedor (% de PBI)
Puntaje Total vs. Inversiones en PE / VC
Fuente: LAVCA

33
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
CostaRica
República
Dominicana
ElSalvador
México
Panamá
Perú
Trinidad&
Tobago
Uruguay
Israel
España
Taiwán
UK
Overall Score1 42 72 76 61 56 42 39 67 49 51 57 57 81 76 64 96
Leyes sobre la formación y operación de fondos de PE/VC 1 4 3 3 2 2 0 2 2 2 2 2 4 3 4 4
Tratamiento impositivo de los fondos e inversiones de PE/VC 1 3 3 2 3 1 2 3 2 1 3 3 2 4 3 4
Protección de los derechos de los accionistas minoritarios 2 3 3 3 1 2 1 3 2 1 2 2 4 3 1 4
Restricciones a la inversión local institucional en PE/VC 0 3 3 3 1 1 1 3 2 3 2 2 4 3 2 4
Protección de derechos de propiedad intelectual 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4
Procedimientos de quiebra / derechos de acreedores /
responsabilidad societaria
2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3
Desarrollo del Mercado de Capital y viabilidad de los exits 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 3 3 4
Requisitos de registro / reserva de la inversión extranjera 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Requisitos de gobierno corporativo 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 4 3 2 4
Fortaleza del Sistema judicial 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3
Percepción de la corrupción 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3
Calidad de la contabilidad local / uso de estándares internacionales 4 4 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4
Emprendedorismo 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 4 4
Fuente : Latin American Venture Capital Association , LAVCA : Annual Scorecard Report , 2014

34
Políticas Macroeconómicas

35
 Competitividad es a largo plazo la productividad de una locación como lugar
para hacer negocios
̶ La productividad de las empresas y trabajadores existentes
̶ La habilidad de lograr una alta participación de los ciudadanos en su fuerza
de trabajo
 La competitividad no es:
̶ Bajos salarios
̶ Una moneda débil
̶ Empleo per se
Una nación o región es competitiva en la medida en que las empresas
operando en ella son capaces de competir exitosamente en la economía
nacional o global al tiempo que mantienen o mejoran los salarios y los
estándares de vida del ciudadano promedio
El desarrollo económico exitoso depende de mejorar la competitividad

36
Sólidas Políticas
Monetarias,
Fiscales y Cambiarias
Desarrollo Humano e
Instituciones Públicas
Efectivas
Recursos
 La competitividad macroeconómica delinea el contexto en términos
económicos para que emerja la productividad, pero no es suficiente para
asegurarla
 Los recursos, incluidos los naturales, la ubicación geográfica, la población y el
área cultivable (land area) crean el fundamento de la prosperidad, pero la
prosperidad real emerge de la productividad en el uso de los recursos
Competitividad Macroeconómica

37
Política Fiscal
Desarrollo
Humano e
Instituciones
Públicas
Efectivas
Recursos
 Gasto público alineado con los ingresos a lo
largo del tiempo
Sólidas Políticas Monetarias,
Fiscales y Cambiarias Sólidas
Políticas
Monetarias,
Fiscales y
Cambiarias
Política Monetaria
 Niveles de inflación bajos
Estabilización Económica
 Evitar desbalances estructurales y
sobrecalentamiento cíclico

38
Desarrollo Humano
Recursos
 Educación básica, salud pública e igualdad de
oportunidades
Desarrollo Humano e Instituciones
Públicas Efectivas
Imperio de la ley
 Derecho a la propiedad, seguridad personal y
debido proceso
Instituciones Gubernamentales
 Procesos y organizaciones políticas y
gubernamentales estables y efectivas
 Transparencia
Desarrollo
Humano e
Instituciones
Públicas
Efectivas
Sólidas
Políticas
Monetarias,
Fiscales y
Cambiarias

39
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
US$ corrientes
US$ a Precios de 2004
Promedio= 26000
Promedio= 18000
Cosecha 2004-2013 valuada a
precios de 2004: U$S 182,000 MM
(= PBI año 2004)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Macroeconomía
Argentina necesita independizar el ciclo de empleo de los commodities
En millones de dólares
Fuente: Ricardo Arriazu

40
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Trigo, Maíz y Soja
(Precios implícitos INDEC)
Crecimiento PBI
(Eje Secundario)
En millones de dólares

41
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Términos del Intercambio
(Índice 1993=100)
La apreciación cambiara nos provoca Enfermedad Holandesa.
El SIDA del desarrollo productivo basado en el trabajo.

42
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Tasa Anual de Variación del PBI

44
Brasil
México
Chile
Colombia
U$S4,57b
U$S1.31b
U$S867b
U$S665b
Fuente: LAVCA

45
Distribución del Ingreso mide equidad
I II
IIIIV
Fuente: Banco Mundial, 2013

47
Fondeo
EtapadeDesarrollodela
Empresa
Subsidios de
Investigación
Subsidios de
Desarrollo
(Ej. SBIR)
Amigos, Familia y
Fundadores
(USD5 -50K)
Capital Emprendedor
“Early Stage”
(USD 500K -2M+.)
Capital Emprendedor
(USD 2 -50M)
Private Equity,
Financiamiento de
Proyectos
(USD 2-50M)
IPO, M&A
(USD 25M+)
Flujo de Caja
Neto
Investigación de Base Investigación
Aplicada
Prueba de
Concepto
Mercado Objetivo
Plan de Negocio
Prototipos de Trabajo
Equipo Fundador Prototipos de Ingeniería
Contratos de
Proveedores
Introducción /
Lanzamiento del
Producto
Producción de
Prototipos
Contratos de
Distribución
Crecimiento de las
Ganancias
“Valley of Death”
Formación de la Compañía
Nota: Fuentes de Financiamiento de Programas del MINCYT ?
Fuente : Axia Ventures sobre la Base de Grafico PPT a CITES- Grupo SanCor Seguros Oren Gershtein - Ideality Roads , Israel
Inversores
Ángeles
(USD50 -500K)
USD 100
Millones

48
 Resolver “Falla de Mercado” con “mejores prácticas” horizontales y transparentes
en incubadoras tecnológicas
Las empresas de innovación tecnológica que se encuentren en etapa inicial y de
alto riesgo, no pueden levantar fondos del sector privado.
 Presupuesto promedio por proyecto: $600K
 Subsidios gubernamentales: 85% del presupuesto
 Inversión de Incubadoras: 15% del presupuesto
 Recupero de la Inversión: 3% de regalías de las ganancias
 Duración del apoyo: 2 años
 Apoyo más extenso para proyectos de Biotecnología/Farma y Tecnologías
Limpias
 Presupuesto Gubernamental Anual del Programa: ~$50M

49
85%
15%
Estado de Israel, Caso Nueva Zelanda
Dueños de Incubadoras
El emprendimiento devuelve el subsidio de sus
regalías, basadas solo en el éxito
Nuevo
Emprendimiento
Emprendedores
50%-70%
Inversores
50%-30%

50
Clusters
Atracción de
Negocios
Educación y Capacitación
dela Fuerza de Trabajo
Infraestructura de Ciencia y Tecnología
(ej. Centros, departamentos de investigación
universitarios, transferencia de tecnología)
Estándares
Ambientales y de Calidad
Protección de
Recursos Naturales
Infraestructura
Física Especializada
Información de
Mercado y Divulgación
Promoción de
Exportaciones
 Los Clusters proveen un marco de trabajo para organizar la implementación de
muchas políticas e inversiones públicas dirigidas al desarrollo económico

51
Desarrollo Regional
Competitividad
Inclusión sustentable

52
El Cluster de
Tecnologías de Información

53RPBA-03-08
Servicios
IT
Billing Rate
Típico
Estructura
Ingresos
100
U$S/
hora
30/50
U$S/
hora
10/20
U$S/
hora
Servicios
Royalties
Servicios
Royalties
Servicios
Royalties
Servicios
 Outsourcing IT
 Soporte/ Entrenamiento
 Localización
BPO
KPO
Integración/
Consultoría
Productos
Software
 Gestión de procesos de negocio de Empresas
 Segmentos verticales/ Industriales
 Segmentos horizontales: logística/ sourcing; ventas/ marketing; contacto
clientes
 Gestión de procesos con mayor contenido de conocimiento
 BPO + gestión
 Actividades relacionadas: ingeniería, diseño; I&D
 Gestión de proyectos complejos o
Consultoría de TI
 Soluciones/ productos con
Propiedad Intelectual
FuenteJorge Forteza – Report to CESSI - : IDC-Nasscom/Adaptación propia

54
 El desempeño económico varía significativamente a lo largo
de las sub regiones nacionales (ej. Provincias, estados, áreas
metropolitanas)
 Muchos apalancamientos esenciales de la competitividad se
encuentran a nivel regional
 Las regiones se especializan en diferentes grupos de clusters

55
Traded
Clusters
Clusters
Locales
 Sirven casi
exclusivamente al
mercado local
 Poca exposición a la
competencia
internacional o trans-
regional por el
empleo
 Sirven a los mercados
nacionales e internacionales
 Están expuestos a la
competencia con otras
regiones y países
 Promedio salarial
mucho más alto
 Tasa de innovación
mucho más alta
Nota: La data del Cluster incluye todo el empleo privado no agrícola.
Fuente: Michael E. Porter, Desempeño Económico de Regiones, Estudios Regionales (2003): actualizado mediante el Proyecto de Mapeo de Clusters, Instituto para la Estrategia y la
Competitividad, Harvard Business School (2008)

56
Calidad de
Vida
Prosperidad
Económica
Progreso
Social

57
Argentina se destaca por la
calidad y creatividad de sus
emprendedores

58
Ranking
Acceso al
financiamiento
Puntaje
Cultura
Emprendedora
Puntaje
Impuestos y
Regulación
Puntaje
Educación y
Capacitación
Puntaje
Apoyo
Coordinado
Puntaje
1 Estados Unidos 7.12 Estados Unidos 7.67 Arabia Saudita 6.40 Francia 6.58 Rusia 6.23
2 Reino Unido 6.86. Corea del Sur 7.53 Canadá 6.34 Australia 6.53 México 5.89
3 China 6.75 Canadá 7.45 Corea del Sur 6.34 Estados Unidos 6.50 Brasil 5.87
4 Canadá 6.62 Japón 7.28 Reino Unido 6.19 Corea del Sur 6.40 Indonesia 5.84
5 Australia 6.48 Australia 7.18 Sudáfrica 6.10 Unión Europea 6.25 India 5.76
6 Sudáfrica 5.95 Reino Unido 7.00 Japón 6.07 Reino Unido 5.98 China 5.75
7 Japón 5.81 Alemania 6.88 Alemania 5.84 Alemania 5.89 Turquía 5.66
8 Corea del Sur 5.75 Unión Europea 6.07 Australia 5.75 Argentina 5.85 Sudáfrica 5.65
9 Brasil 5.67 Francia 5.68 Rusia 5.65 Canadá 5.81 Argentina 5.64
10 Indonesia 5.53 Rusia 5.05 Unión Europea 5.48 Brasil 5.78 Alemania 5.53
11 India 5.48 India 4.95 Turquía 5.45 Sudáfrica 5.67 Francia 5.41
12 Unión Europea 5.41 Brasil 4.88 Indonesia 5.38 Arabia Saudita 5.66 Arabia Saudita 5.39
13 Arabia Saudita 5.25 Italia 4.67 Estados Unidos 5.33 Italia 5.47 Unión Europea 5.37
14 Alemania 5.23 Sudáfrica 4.33 México 5.21 Rusia 5.46 Corea del Sur 5.36
15 Russia 5.04 Turquía 4.30 Francia 5.12 México 5.32 Australia 5.31
16 Francia 4.74 Argentina 4.06 China 5.07 Japón 4.72 Canadá 5.29
17 Turquía 4.57 México 3.96 Brasil 4.83 Turquía 4.39 Reino Unido 5.19
18 México 4.42 China 3.88 Italia 4.76 China 4.35 Japón 5.04
19 Italia 4.03 Indonesia 3.80 India 4.39 Indonesia 3.88 Italia 4.97
20 Argentina 3.27 Arabia Saudita 3.38 Argentina 4.31 India 3.49 Estados Unidos 4.85
Fuente: EY Report

59
Santa Fé en Cifras
Fuente: Ministerio de Economía

60
En miles de dólares PPP de 1993
1870
PBI mundial 1,110,952
Tasa de crecimiento anual
PBI Argentino 2,354
Argentina / Mundo 0.2%
PBI mundial por habitantes (dólares) 873
PBI Argentina por habitantes (dólares) 1,311
Argentina / Mundo 150%
Crecimiento relativo
1913
2,733,366
2.1%
29,060
6.0%
1.1%
1,526
1.3%
3,797
2.5%
249%
190.8%
1970
13,771,750
2.9%
174,972
3.2%
1.3%
3,736
1.6%
7,302
1.1%
195%
70.9%
2010
61,579,551
3.8%
542,513
2.9%
0.9%
9,158
2.3%
13,570
1.6%
148%
68.7%

61
Población de 3.2 millones
Área: 133,000 kilómetros cuadrados
PBI: $43 billones
PBI: $13,000 per cápita
HDI: 0.808 (posición 49ava en el mundo)
Primer Grupo – Países con un Muy Elevado Desarrollo Humano

62
PBG Provincial y PBI Nacional. Precios corrientes y
constantes de 1993. Años 2010 y 2011
Producto Per Cápita. A precios corrientes, en millones
de pesos. Período 1993-2011
Composición porcentual - Sector Productor de Bienes.
A precios constantes de 1993, en porcentaje. Año 2011
Fuente: IPEC
Fuente: DNCN - IPEC

63
Tasa de Crecimiento Promedio Anual. A precios
constantes, en porcentaje. Período 1993 - 2011
Fuente: IPEC Fuente: DNCN - IPEC
Participación del PBG en el VAB Nacional. A precios
constantes de 1993, en porcentaje. Año 2011

64
Componentes PBG a Precios Constantes de 1993.
En miles de pesos. Período 2006-2011
Fuente: IPEC

66
Cantidad de personas dedicadas a I+D jornada
completa, según Provincia. Año 2008
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Dirección Nacional de
Planificación y Evaluación.
Porcentaje de población de 3 años y más en viviendas
particulares por utilización de computadora. Total del país y
provincias seleccionadas. Año 2010
Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010.

67
La infraestructura distral
de Santa Fe

68
Accesos residenciales a Internet, según tipo de conexión. Total país, regiones y provincias seleccionadas
(Al 31 de diciembre de 2009-2010)
En diciembre de
2010, la
provincia de
Santa Fe se
ubica cuarta en
el ranking
nacional de
conexiones
residenciales a
Internet.
1- Comprende las conexiones Dial-up y Usuarios gratuitos.
2- Comprende las conexiones de Banda Ancha (ADSL, Cablemodem, etc).

69
Evolución de los Accesos Residenciales a Internet en la
provincia de Santa Fe.
(Período 2007-2010)
Accesos residenciales a Internet,
según tipo de conexión. Total país, regiones y
provincias seleccionadas. Variación 2010/2009
Fuente: Encuesta a Proveedores de acceso a Internet-INDEC.

70
Accesos de organizaciones a Internet, según tipo de conexión. Total
país y provincias seleccionadas. Al 31 de diciembre de 2008-2010
En la provincia de Santa Fe, el 47,6% de los hogares cuenta
con computadora.
Distribución geográfica de los accesos de
organizaciones a Internet. Total país. Año 2010
Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Distribución geográfica de los hogares con computadoras.
Total país. Año 2010
Porcentaje de hogares que disponen de
computadora por departamento.
Provincia de Santa Fe. CPhyV 2010
Fuente: INDEC-IPEC.
Censo Nacional de
Población, Hogares y
Viviendas 2010.
Nota: los datos que aquí
se presentan provienen
de la serie de cuadros
H4 de los Resul- tados
definitivos del Censo
Nacional de Población,
Hogares y Viviendas
2010, de acuerdo a la
jurisdicción que
corresponda.

71
El departamento Rosario tiene la mayor proporción de hogares con computadora (52,9%), seguido
por el departamento La Capital (50,6%) y Belgrano (48%).
Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Porcentaje de hogares con Computadora,
comparativo CPhyV 2001 y CPhyV 2010
Distribución geográfica de los hogares con
Computadoras. Provincia de Santa Fe. Año 2010
Gastos en Actividades Científicas y Tecnológicas
(ACyT) e Innovación y Desarrollo (I+D)

72
Evolución de Gastos en Actividades de Investigación y
Desarrollo. Provincias seleccionadas y CABA.
Período 2000-2008
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planificación y Evaluación.
Evolución de Gastos en Actividades Científicas y
Tecnológicas. Provincias seleccionadas y CABA.
Período 2000-2008

73
Gastos en I+D y ACyT, Provincias seleccionadas y
CABA. Año 2008
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planificación y Evaluación.

74
Gastos en Actividades de Investigación y Desarrollo.
Provincias seleccionadas, CABA y Total del país.
2007-2008
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planificación y Evaluación.
Gastos en Actividades Científicas y
Tecnológicas.Provincias seleccionadas,
CABA y Total del país. 2007-2008

75
Evolución de gastos per cápita en ACyT. Provincias
seleccionadas y CABA. Total país. 2000-2008
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. Dirección Nacional de
Planificación y Evaluación.
Evolución de gastos per cápita en I+D. Provincias
seleccionadas y CABA. Total país. 2000-2008
Evolución del gasto en I+D y ACyT con relación al PBI.
2000-2008

77
Evolución de las exportaciones con origen en la
provincia de Santa Fe. En millones de dólares.
Período 2000-2011
MOI: manufacturas de origen industrial MOA: Manufacturas de
origen agropecuario ente: INDEC- IPEC
Tasa de crecimiento interanual de las
exportaciones. En porcentaje.
Período 2000-2011
Fuente: INDEC- IPEC

78
Fuente: INDEC- IPEC
Exportaciones por Grandes Rubros de la provincia de
Santa Fe, en millones de dólares. Año 2011
Participación de las exportaciones con origen en la
provincia de Santa Fe en las exportaciones
nacionales. En porcentaje. Período 2000-2011

79
Destino de las cantidades exportadas por la
provincia de Santa Fe. Año 2011*
Destino de las exportaciones de la provincia de
Santa Fe. Año 2011*
*Valor en millones de U$S
Fuente: INDEC- IPEC

81
Alumnado por Facultad. Universidad
Católica de Santa Fe. Año 2010
Fuente: Universidad Católica de Santa Fe. Año 2010
Alumnado por Facultad. Universidad
Tecnológica Nacional. Año 2010
Fuente: Universidad Tecnológica Nacional. Año 2010
Alumnado por Facultad. universidad
Nacional del Litoral. Año 2010
Fuente: Universidad Nacional del Litoral. Año 2010

82
Establecimientos de educación de Adultos, Artística,
Especial y No Formal, según sector. Provincia de Santa
Fe. Año 2010
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de Información
y Evaluación Educativa. Anuario Estadísticas Educativas Provincia de Santa Fe 2010.
Establecimientos de Educación Común, según sector,
por departamento Provincia de Santa Fe. Año 2010

83
Distribución de los Alumnos de Educación Común, según
departamento. Sectores Oficial y Privado. Año 2010
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de Información y
Evaluación Educativa. Anuario Estadísticas Educativas Provincia de Santa Fe 2010.
Población de 20 años y más que completó el
nivel universitario, por sexo y grupo etario.
Provincia de Santa Fe. Año 2010
Fuente: INDEC – IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas. Año 2010
Alumnos de Educación Común, por nivel de
educación. Provincia de Santa Fe. Año 2010

84
Población de 3 años y más que asiste a un
establecimiento educativo por nivel de enseñanza.
Fuente: INDEC - IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010
Establecimientos de educación común, por nivel
educativo, según sector. Provincia de Santa Fe.
Año 2010
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dirección General
de Información y Evaluación Educativa. Anuario Estadísticas Educativas Provincia
de Santa Fe 2010.

85
Participación de la población alfabetizada sobre la población mayor de 10 años, por
departamento. Provincia de Santa Fe. Año 2010
Fuente: INDEC - IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010

86
Salas de cine por localidad. Provincia
de Santa Fe. Año 2010
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto
Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).
Entradas/espectadores de cine. Total Provincial. Período 2008-2010
Salas de cine 3D. Provincia de Santa Fe. Año 2010

87
Distribución de espectadores por
exhibidor. Total Provincial. Año 2010
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).
Precio promedio de las entradas de cine. Provincia
de Santa Fe. Período 2006-2010

88
Población Total por departamento. Provincia
de Santa Fe. Censo Nacional de Población,
hogares y Viviendas 2001 y 2010
Fuente: INDEC - IPEC
Densidad poblacional por departamento.

90
Indicadores hospitalarios. Provincia de Santa Fe. Año 2010
(*) En el departamento Rosario se incluyen los establecimientos municipales y ferroviarios de la ciudad de Rosario.
(**) Centros de Salud públicos, con y sin internación.
(***) Es el número de días que en promedio cada paciente egresado durante el período ha permanecido internado.
Fuente: INDEC - IPEC - Ministerio de Salud de la Provincia.

91
Total de médicos colegiados y Tasa de médicos cada
1.000 habitantes. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Fuente: Colegio de Médicos de Santa Fe, 1ra y 2da circunscripción.
Total de enfermeros profesionales matriculados, Tasa de enfermeros
cada 1.000 habitantes y cantidad de enfermeros por cada médico
matriculado. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Fuente: Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe, Circunscripción Norte y
Sur.
Total de bioquímicos colegiados y Tasa de bioquímicos
cada 1.000 habitantes. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Fuente: Colegio de Bioquímicos de Santa Fe, 1ra y 2da
circunscripción.

93
Explotaciones Agropecuarias. Provincia de Santa Fe.
Censos nacionales agropecuarios 2002 - 2008
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. Censo Nacional
Agropecuario 2008. (*)Resultados preliminares obtenidos a partir de las
planillas “S” volcadas en el Sistema de Gestión de Información al 26.10.09.
Explotaciones Agropecuarias Agricultura
Evolución de la producción de cereales y oleaginosas.
Provincia de Santa Fe. Campañas 2000/2001 y
2010/2011
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio
de Economía Nacional.
Evolución de la producción de soja.
Provincia de Santa Fe. Período 1993-2011
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio
de Economía Nacional.
Ganadería
Evolución de la existencia del ganado bovino. Provincia de
Santa Fe. Período 2003-2010
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Producción Láctea
Evolución de la producción láctea. Provincia de Santa Fe.
Período 1993-2011
Fuente: Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe.

94
Participación de las exportaciones de granos y subproductos
en el total provincial y nacional según puertos y productos.
Año 2011
Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Agricultura de la Nación.
Valor y volumen de las exportaciones con origen en la
provincia de Santa Fe, según los 10 principales productos
exportados. Año 2011
Fuente: INDEC- IPEC
Exportaciones de granos y subproductos por Puertos de la
provincia de Santa Fe, en toneladas. Año 2011
Nota: Puertos de Rosario incluye Arroyo Seco, General Lagos, Guide, Punta Alvear,
Servicios Portuarios Unidades VI-VII y Villa Gobernador Gálvez. Puertos de San
Lorenzo: Aca, Imsa, Pampa, Quebracho, San Benito, Terminal VI, Dreyfus, Noble y
Vicentín.
Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Agricultura de la Nación.
Camiones arribados a Puerto de Rosario y zona. Año 2011
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario en base a datos de Williams Entregas.
Ubicación geográfica de las terminales portuarias desde San
Nicolás hasta Puerto Gral. San Martín

95
Producción Cárnica
Cantidad de frigoríficos por departamento.
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA).
Molienda de oleaginosas
Composición del producto de la molienda
de soja. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

97
Participación del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe en el
Producto Interno Bruto industrial nacional, medido en precios constantes de 1993.
Período 1993 - 2011
Fuente: INDEC - IPEC

98
Análisis ocupacional por sector industrial
Participación de las principales ramas industriales en el empleo registrado
en la industria manufacturera. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación
Participación del Producto Industrial en el Producto Bruto Geográfico de la
Provincia de Santa Fe, medido en precios constantes de 1993. Período 1993 - 2011
Fuente: IPEC
Participación de las principals ramas en el Producto Industrial, medido
en precios constantes de 1993. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Fuente: IPEC
Sector industrial

100
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros y
para-hoteleros. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Fuente: INDEC – IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera, Año 2011.

101
Total viajeros. Provincia de Santa Fe. Año 2011
1) Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar
de residencia habitual por razones de diversa índole, que realiza
una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento
hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio.
2) Resulta de multiplicar el total de habitaciones ocupadas por la
cantidad de noches en que fueron ocupadas.
Pernoctaciones y estadía promedio por localidad. Provincia
de Santa Fe. Año 2011
Pernoctaciones por localidad según condición de
residencia. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Fuente: INDEC-SECTUR-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.
Tasa de ocupación mensual de plazas. Provincias de
Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Años 2010-2011
Fuente: INDEC-SECTUR-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.
Tasa de ocupación mensual de plazas según
localidad. Provincia de Santa Fe. Años 2010-2011
Fuente: INDEC-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.
Establecimientos abiertos estimados, plazas medias disponibles y
tasa de ocupación mensual de plazas por localidad. Año 2011.
Fuente: INDEC-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.

103
Total Energía Facturada en KW por tipo de usuario.
Provincia de Santa Fe. Años 2007-2011
Fuente: EPE
Distribución departamental de la facturación en MWh por tipo
de usuario. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Nota: Incluye EPESF, Cooperativas y Grandes Usuarios del MEM
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

104
Distribución departamental de la cantidad de usuarios,
según tipo. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Nota: Incluye EPESF, Cooperativas y Grandes Usuarios del MEM
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación
Consumo Energía Eléctrica. Grandes clientes.
Provincia de Santa Fe 2007-2011
Fuente: EPE
Consumo Energía Eléctrica. Grandes clientes.
Provincia de Santa Fe. Años 2010-2011
Fuente: EPE

105
Cooperativas de energía. Provincia de Santa Fe. Año 2011
Fuente: EPE

106
Población Total por condición de actividad y nivel educativo.
En miles de personas. IV Trimestre 2011
Remuneración Neta. Trabajadores Registrados
del Sector Privado. Promedio Mensual. Año 2011
Fuente: INDEC – IPEC

107
Población ocupada por rama de actividad. IV Trimestre 2011
Población Ocupada por categoría ocupacional. IV Trimestre 2011
Fuente: INDEC – IPEC

108
Indicadores del Sistema Financiero
Provincial. Año 2011
Fuente: BCRA - IPEC
Depósitos por departamento.
Sector Privado No Financiero. En
miles de pesos. IV Trimestre 2011
Fuente: BCRA
Préstamos por departamento.
Sector Privado No Financiero. En
miles de pesos. IV Trimestre 2011

109
Préstamos por actividades. En miles de
pesos. IV Trimestre 2011
Fuente: BCRA
Tasas de interés por actividad. IV Trimestre
2010 y 2011

110
Ángeles
Incubadoras/Aceleradoras
Capital Emprendedor
Capital Expansión
Mercado Capitales
Financiamiento Capital Trabajo Inversión
Capital Semilla

111
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Early Stage Middle Stage Late Stage Solid corporation
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Early Stage Middle Stage Late Stage Solid corporation
Presupuesto
Gubernamental
Vs.
Fondos Privados
Etapa
Inicial
Etapa
Intermedia
Etapa
Tardía
Corporación
Sólida
Etapa
Inicial
Etapa
Intermedia
Etapa
Tardía
Corporación
Sólida

112
Las únicas dos Tecnológicas cotizadas en USA: Mercado Libre y Globant
El próximo IPO también es argentino: Despegar
Enablis Latin America – Proyecto del G8 , establece su base Latam en la Argentina
Brasil el Mercado, Chile la Macro, Argentina los Emprendedores
Dos tercios del VC de los 90s financia a la Argentina
Silicon Valley Bank: 200 cuentas bancarias – 70 son de Argentinos
SanCor Seguros arranco con CITES WAY – Empresas de Bio, Nano, y IT Por ahora el Único caso
de Incubadora + Aceleradora + VC Seed integrado de LATAM
El Primer Endeavor del mundo nace en la Argentina (1998)

113
Norteamérica
$22,2 bn
Diversificado Multi-Regional
$1,3bn
Resto del mundo
$0,7 bn
Europa
$4,2bn
Asia
$9,5bn

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