1. LUÍS FERNANDO KATALIFÓS
Rua Bacaetava, 66, apto. 174 – Brooklin
São Paulo, SP
CEP: 04705-010
Tel: (+55 11) 5042-2745 (res.)
31 anos
Casado
E-mail: lfkatalifos@gmail.com
(+55 11) 97374-0230 (cel.)
OBJETIVO: GERÊNCIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 KPMG Corporate Finance Ltda (setembro/07 até a presente data)
Cargos: Gerente Sr. (outubro/15 até a presente data)
Gerente (outubro/2012 até setembro/15)
Consultor Sr. (outubro/10 a setembro/12)
Consultor Pleno (outubro/09 a setembro/10)
Consultor Jr. (outubro/08 a setembro/09)
Trainee (setembro/07 a setembro/08)
Principais atividades:
• Coordenação de projetos de avaliação de empresas para os seguintes fins:
 Business Plans;
 Fairness Opinions;
 Fusões & Aquisições; e
 Justificativa de valor pago (laudo de rentabilidade futura)
• Coordenação de projetos de avaliação de ativos intangíveis para Purchase Price Allocations (PPA)
• Análises de viabilidade econômico-financeira de projetos (projeções econômicas, discussões das
principais premissas, análises de retorno financeiro)
• Revisão de projeções de empresas-clientes do time de auditoria da KPMG, para fins de teste de
impairment, PPAs e aproveitamento de impostos fiscais diferidos (para fins de US-GAAP e IFRS;
• Revisão de programas de Stock Options para empresas-clientes do time de auditoria da KPMG (para
fins de US GAAP e IFRS);
• Coordenação de projetos de M&A, desde a preparação de materiais, como Teasers e Memorando de
Informações, contato com investidores, acompanhamento da elaboração de contratos vinculantes e
não-vinculantes, acompanhamento de due diligences;
• Desenvolvimento e coaching de consultores, atuando como Performance Manager de 4 consultores do
staff da KPMG; e
• Instrutor de valuation e modelagem financeira para consultores do staff da KPMG.
• Orçamento e Monitoramento de projetos, coordenando o trabalho da equipe, horas incorridas no
desenvolvimento do trabalho e relacionamento com o cliente.
Principais realizações:
• Triunfo Participações S.A. – Elaborei a avaliação econômico-financeira dos investimentos da
empresa para definição do valor de mercado das ações da empresa com base em premissas
discutidas com a administração, para que se pudesse tomar a decisão de recompra ou não das ações
negociadas em bolsa.
• Magazine Luiza / Danone / Kroton – Elaborei a modelagem econômico-financeira para
avaliação dos intangíveis identificados nas aquisições recentes das companhias para alocação do
preço pago e definição de goodwill, conforme a CPC-15 e, consequentemente, com as normas do
IFRS.
• Dânica Termoindustrial Brasil S.A. – Deal Management (Sell Side). Realizei análises de precificação,
coordenação do processo de negociação, desde o contato com investidores até o fechamento da
operação, coordenação do processo de due-diligence financeira, fiscal e legal, coordenação dos
assessores legais da empresa na revisão de carta de intenções, ofertas não vinculantes, contratos de
compra e venda de ações e outros contratos firmados entre a empresas e seus investidores, entre
outras atividades. O negócio foi concretizado, gerando honorários de mais de R$ 2 milhões para a
KPMG Corporate Finance.

2. • Banco Santander Brasil S.A. – Fui o responsável pela elaboração do plano de negócios que serviu
para tomada de decisão de criação de uma empresa securitizadora, para recuperação da carteira de
créditos vencidos do Banco, com o valor de cerca R$ 400 milhões. Realizei análises de fluxo de
caixa descontado e TIR, comprovando o retorno do investimento a ser realizado pelo Banco.
• Banco Santander Brasil S.A. – Gerenciei a equipe responsável pela avaliação econômico
financeira da Santander Asset Management, que serviu como ferramenta para discussão dos valores
pagos na transação de venda de 50% da empresa para os fundos General Atlantic e Warburg
Pincus, em uma transação que envolveu valores superiores a R$ 2 bilhões.
• Kroton Educacional S.A – Gerenciei a equipe responsável pela avaliação econômico-financeira
para aproveitamento do ágio decorrente da incorporação das ações da Anhanguera Educacional
S.A., em uma transação de cerca de R$ 8 bilhões de reais, que gerará um ágio fiscal dedutível de
aproximadamente R$ 5,5 Bilhões. Adicionalmente, gerenciei o trabalho de alocação do preço pago
para fins contábeis, identificando e avaliando os intangíves adquiridos na transação (como as
marcas “Anhanguera” e ”LFG”, a carteira de alunos da Anhanguera e as licenças de operação para
cursos presenciais e cursos de Ensino à Distância.
• Steck Indústria Elétrica Ltda. – Gerenciei a equipe responsável pela a avaliação dos impactos
financeiros resultantes da falta de licenças operacionais, não obtidas pelos acionistas anteriores da
empresa. O objetivo do trabalho foi suportar a manutenção dos valores em Conta Garantida, até a
mensuração efetiva de todos os impactos, que podem chegar a valores superiores a R$ 50 milhões,
 Procter & Gamble Ltda (novembro/06 – abril/07)
Cargo: Estagiário em marketing
 Gol Linhas Aéreas S/A (agosto/06 – outubro/06)
Cargo: Estagiário em finanças
 Ágora Senior CTVM S/A (dezembro/05 – junho/06)
Cargo: Estagiário em análise de investimentos
EDUCAÇÃO
 Administração de Empresas – (2004-2007) Universidade Mackenzie
 Ensino Médio (1999-2001): Escola Americana e Colégio Mackenzie
 Ensino Fundamental (1991-1998): Escola Americana e Colégio Mackenzie
CURSOS EXTRACURRICULARES
 Advanced Financial Modeling – Mexico (julho/2013)
 Valuations 2 – KPMG Corporate Finance, Londres, Inglaterra (abril/2013)
 Introduction to Corporate Finance (Financial Modeling, Valuation, Debt Advisory, M&A and
Project Finance) – KPMG Corporate Finance, Londres, Inglaterra (fevereiro-março/2010)
 Programa de Formação de Trainees da KPMG. (setembro/2007)
 Advanced Excel Analysis with Macro & VBA Coding – New York Society of Security Analysts,
Nova York, EUA (agosto/2005)
 Berlitz Total Immersion Program – Berlitz New York, Nova York, EUA (agosto/2005)
 Advanced English Skills – New York University, Nova York, EUA (junho-agosto/2005)
IDIOMAS
 Inglês – Fluente (escrita, leitura e conversação)
 Espanhol – Avançado (escrita, leitura e conversação)
VIAGENS INTERNACIONAIS
 EUA, Inglaterra, México, Colômbia (profissionais)
 Grécia, Alemanha, França (lazer)
Dezembro de 2015