O documento descreve o mercado automotivo brasileiro e o potencial de crescimento dos automóveis chineses e de luxo. Ele apresenta um modelo de negócios para importar o sedã chinês MG 550 para o mercado gaúcho, visando competir com automóveis alemães de luxo.
1. MODELO DE TRABALHO
Autores
Ana Carolina Freitas Souza
Mathias Simon
Pedro Gagliardi
Ricardo Buneder
Rita Borba
1
2. Tamanho: 3,1 milhões de unidades novas – (Fenabrave, 2009)
Montadoras instaladas: 12
Marcas importadas: 16
Ford + GM + VW + Fiat – possuem 80% do mercado (2,48
milhões de unidades)
Comercializados em 2009: 47.294 veículos importados – 1,52%
market share
2
3. Em 2009 foram comercializados 2.800 veículos chineses no
Brasil em um mercado de 3,1 milhões unidades – 0,09% market
share.
Projeção para 2015 é de 200.000 veículos chineses
comercializados em um mercado estimado em 4 milhões de
unidades
– 5% - market share – crescimento de 5.555%
Veículos chineses demoram em média 45 dias para chegar ao
Brasil e incide sobre eles um imposto de importação de 35%
sobre seu valor unitário
3
4. De acordo com a ABEIVA (Associação Brasileira das Empresas
Importadoras de Veículos Automotores), o preço baixo é a
arma dos automóveis chineses. Em função do imposto de
importação de 35%, os valores não ficam muito distantes do
similares nacionais, mas com a vantagem de terem equipamentos
de série como ar-condicionado, air-bag duplo, freios ABS, entre
outros.
4
5. Os chineses, no entanto, terão de melhorar a imagem de seus
produtos, pois o consumidor brasileiro é exigente na hora de
comprar carro. Procura bom preço, marca de confiança,
facilidade de assistência técnica e bom valor de revenda.
Outro fator a ser considerado, dizem especialistas, é o status. A
China possui a fama de produzir produtos falsificados e de
baixa qualidade.
5
6. Segundo dados da Fenabrave e Revista Exame (05/05/2010),
de 2005 a 2009 as vendas das sete maiores marcas de luxo do
mundo – BMW, Audi, Mercedes,Volvo, Land Rover, Porsche
Jaguar – aumentaram 187% no Brasil, chegando a 18.000
unidades/ano (12.300 unidades no 1° semestre de 2010). No
mesmo período o setor automotivo como um todo cresceu 62%.
Tal cenário está ligado à crescente mobilidade
social existente no país. O maior acesso ao crédito também teve
influência. Atualmente, 40% das vendas de carro de luxo são
financiadas. Há cinco anos, esse índice era de 20%. Isso, aliado
ao bom momento do agronegócio, permitiu a expansão do
mercado para o interior do país.
6
7. De 2005 até hoje, o dólar desvalorizou 33% em relação ao real, o
que deixou os carros importados mais baratos.
As marcas de luxo começaram a trazer para o Brasil alguns de
seus modelos mais simples. Isso aproximou alguns modelos
luxuosos dos carros tradicionais, no que diz respeito a preço, aos nacionais,
por exemplo: com 50% de entrada é possível comprar um Mercedes
C180, zero km, pagando 24 parcelas de R$ 2.900,00. Em
condições idênticas, a prestação de um Toyota Corolla seria de
R$ 2.200,00. Estimativas de especialistas indicam que a redução
de R$ 5.000,00 no preço de um automóvel de luxo pode adicionar
até 20.000 brasileiros a esse mercado.
7
10. CRESCIMENTO SEGMENTO PREMIUM DE
AUTOMÓVEIS 2005 - 2010
BMW, Audi, Volvo, Mercedes-Benz, Land Rover ,
Porsche e Jaguar
58%
NORTE
75%
63%
CENTRO-OESTE
73%
75%
NORDESTE
SUDESTE
SUL
Gráfico 03
10
11. O mercado gaúcho de automóveis novos é de 157.189
unidades/ano , sendo 535 (0,34%) unidades de marcas Premium,
como Audi, BMW, Mercedes, Porsche e Volvo.
Esse mercado cresceu 58% na região Sul no primeiro semestre
de 2010 quando comparado com o mesmo período do ano
anterior, segundo a Revista Exame (05/05/2010).
Cabe, também, destacarmos os custos relativos à importação de
um veículo no Brasil, que variam de 80% a 120% do seu preço.
11
12. Honorários despachante – R$ 1.000,00
Tarifas portuárias – R$ 3.000,00
Imposto de importação – 35% valor veículo
IPI – 25% valor veículo
ICMS – 18% valor veículo
PIS/COFINS e outros – 12% valor veículo
Frete marítimo – R$ 6.000,00
12
14. Somos uma empresa que tem como objetivo ingressar no
segmento de automóveis de luxo (Premium) do mercado gaúcho.
Nossa meta é trazer para esse mercado um automóvel sedã de
luxo fabricado na China que possa concorrer com os melhores
sedãs importados.
Para tal, escolhemos o sedã MG 550, fabricado pela SAIC –
Shangai Automotive Industry Corporation. A SAIC comprou
em 2005 a tradicional fabricante de automóveis inglesa Morris
Garages - MG (fundada em 1929 em Abingdon, Inglaterra) , mas
com o compromisso de manter os altos padrões de sofisticação e
qualidade ingleses.
14
15. Contribuir para o crescimento do mercado gaúcho de
automóveis de luxo oferecendo um sedã Premium com preço
acessível, tecnologia de ponta e design inovador.
15
16. Tornar-se referência de qualidade, eficiência e efetividade no
mercado gaúcho de automóveis de luxo através do
aprimoramento contínuo de nosso negócio.
16
18. Sedã MG 550 fabricado pela SAIC (Shangai Automotive
Industry Corporation), na China.
Trata-se de um sedã de luxo que vem, segundo revistas nacionais
especializadas – Quatro Rodas entre elas – ,brigar com Mercedes
C200, BMW 320i e Audi A4, sedãs de luxo de marcas
tradicionais no mercado brasileiro.
18
19. Possui motor 4 cilindros 16 válvulas, 1.8 Turbo com 157 cv, câmbio
automático de 5 marchas com opção de trocas no volante, sensor de
ré com câmera, bancos em couro de camelo com ajustes elétricos,
ar- condicionado digital, teto solar, rodas aro 17’’ etc. , como itens
de série além de garantia de fábrica de 3 anos.
Quando testado no autódromo de Interlagos, em São Paulo, o MG 550
obteve desempenho superior ao Ford Fusion 3.0 (6 cilindros).
19
29. Nossos principais concorrentes no mercado Premium são:
Audi A4 2.0, BMW 320i e Mercedes C200.
Segue uma tabela comparativa de preços e potência de nossos
principais concorrentes Premium.
29
35. Já no segmento sedãs grandes temos como concorrentes:
Ford Fusion 3.0 V6, Hyundai Azera, VW Jetta, Chevrolet
Malibu e Honda Accord 2.0.
Segue tabela comparativa Preço x Potência de nossos
concorrentes no mercado de sedãs grandes.
35
41. Optamos por importar o MG 550 utilizando a infraestrutura e o
conhecimento de uma importadora brasileira*. A importadora
sugerida é a Forest Trade, sediada em São Paulo,por já atuar no
ramo de importação de veículos (Ford Mustang Shelby). Os
veículos serão trazidos da China e descarregados no Porto de
Santos (o mais próximo de São Paulo) e, a partir daí,
transportados via rodoviária para nossas operações no RS.
*Na apresentação desse trabalho, em sala de aula, chegou-se à
conclusão de que essa importação deveria ser feita pela MG
SALE evitando, dessa forma, problemas comerciais futuros pelo
envolvimento de uma importadora em nosso negócio.
41
42. Teremos nossas operações no RS em Porto Alegre, Caxias do
Sul e Novo Hamburgo (NH).
Em Porto Alegre operaremos com uma loja própria localizada na
Av. Assis Brasil, próxima à FIERGS. Estaremos próximos à BR 290 (Freeway), local de intenso fluxo de veículos por ser uma das
principais vias de acesso à cidade, bem como, próximo ao
aeroporto.
Escolhemos as cidades de Caxias e Novo Hamburgo por serem
importantes centros urbanos e, também, pelo perfil sócioeconômico de sua população, que é condizente com nosso
público alvo.
Nessas cidades teremos parcerias com lojas multimarcas.
42
43. O mercado de luxo no Brasil
O Brasil é considerado o segundo mercado mundial para
bens de luxo em termos de potencial de expansão ( 40% do
mercado sul-americano);
A classe A2 representa 5% da população brasileira (ABEP,
2003);
POA ainda aparece em estudos nacionais como um mercado
pouco explorado no setor de luxo e de grande potencial de
crescimento.
43
44. CLASSE SOCIAL
RENDA (R$)
A1
> 14.366
A2
8.099 < A2 < 14.366
B1
4.558 < B1 < 8.099
B2
2.327 < B2 < 4.558
C1
1.391 < C1 < 4.558
C2
933 < C2 < 1.391
D
618 < D < 933
E
403 < E < 618
Tabela 03
44
45. Perfil do Cliente:
Homens de 25 a 60 anos, classe A2;
Renda superior a R$ 9.000,00;
Valorizam status e produtos sofisticados, sem serem fúteis;
Consomem artigos que deem autoexpressão com grupos de amigos e
mulheres;
Escopo do produto de luxo masculino:
Carros, roupas, relógios, canetas, gastronomia, eletrônicos.
45
46. Perfil psicológico
Exibidos: Passar status de riqueza e sucesso, pertencendo a um circulo
fechado.
Desfrutadores: Premiar seus sentidos, presenteando a si mesmos.
PORTO ALEGRE
População: População: 1,7 milhões de habitantes
Classe social: 8% A / 35% B / 44 % C / 11% D
Idade: As idades estão focadas dentro do perfil do cliente
46
50. Número de residentes por família / renda – Caxias do Sul
Tabela 04
Mais de 10 salários mínimos: 6.691 pessoas ( sozinhas: 1.461 / casal
sem filhos: 1.732 / casal com filhos: 2.678 )
50
54. Caxias do Sul – algumas informações relevantes.
É o segundo maior polo metal-mecânico do país, sendo um do municípios
mais desenvolvido do RS, responde por 5,83% do PIB gaúcho.
Possui a décima maior frota de veículos por habitante do país, com 1,92
veículo por habitante, superando Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília. É
,também, considerada a capital da serra gaúcha.
No ano de 2009 , foi a segunda cidade gaúcha em emplacamento de veículos –
16.890 – crescimento de 6,18% de sua frota.
Caxias, bem como as cidades serranas vizinhas, Bento Gonçalves, Gramado,
Canela, Garibaldi etc., constituem um importante mercado para nosso
produto.
Teremos uma operação na cidade em parceria com uma revenda multimarcas –
Center Motors.
54
55. Novo Hamburgo – algumas informações relevantes.
Distante 40 km da capital, é importante centro urbano do vale dos
Sinos.
Foi a terceira cidade com o maior número de emplacamentos no RS
em 2009, com 12.994 unidades - crescimento de 5,25% da frota.
Em 2007 possuía PIB de R$ 4,11 milhões. Taxa de renovação da frota
de 102 (102 veículos novos a cada 1000 rodando).
É, também, rota para a serra gaúcha.
Teremos uma operação no município em parceria com uma revenda
multimarcas - Feltim Veículos Multimarcas.
55
56. Frota automóveis no RS: 2.839.156
Frota automóveis novos no RS: 157.189
Frota automóveis de POA: 502.320
Taxa renovação em POA(número de veículos novos a cada mil) : 35
Frota automóveis novos em POA : (502.320 x 35)/1.000 = 17.581
Frota automóveis de Caxias do Sul: 150.000
Taxa Renovação em Caxias: 66
Frota automóveis novos em Caxias: (150.000 x 66)/1.000 = 9.900
Frota automóveis Novo Hamburgo: 73.000
Taxa renovação em NH: 102
Frota automóveis novos NH: (73.000 x 102)/1.000 = 7.446
56
57. Frota de automóveis novos importados luxo (Premium) no RS:
535 (vide gráfico 10)
Total: 270 (57 Audi A4, 100 BMW 320i e 113 Mercedes C200) e 265 de
outras marcas.
Porcentagem de importados Premium novos em relação à frota de novos do
RS: 535/157.189 = 0,34%
Estima-se essa proporção para todos os municípios, ou seja:
POA: 0,34% x 17.581 = 60
Caxias: 0,34% x 9.900 = 34
NH: 0,34% x 7.446 = 25
57
58. Mercado RS - 2009 - 535 unidades vendidas
(Fenabrave)
10,59%
49,41%
18,82%
Audi A4
BMW 320i
21,18%
Mercedes C200
Outras Marcas
Gráfico 10
58
59. Estimando-se a mesma proporção de distribuição de marcas Premium (
Gráfico 10) no RS para POA, Caxias e NH, tem-se:
POA:
Audi A4 = 60 (sedãs Premium novos) x 10,59% = 6
BMW 320i = 60 x 18,82% = 11
Mercedes C200 = 60 x 21,18% = 13
Caxias:
Audi A4 = 34 x 10,59% = 4
BMW 320i = 34 x 18,82% = 6
Mercedes C200 = 34 x 21,18% = 7
59
62. De acordo com a FENABRAVE (gráfico 11) havia 1.129 sedãs grandes de
luxo novos no mercado gaúcho até agosto de 2010, ou seja, 0,72% mercado
(1.129/157.189)
Total: 582 Ford Fusion, 319 Hyundai Azera, 135 VW Jetta, 86 Chevrolet
Malibu e 7 Honda Accord = 1.129
Estimando-se a mesma porcentagem de sedãs grandes de luxo para os
municípios de POA, Caxias e NH, tem-se:
POA: 17.581 x 0,72% = 127
Caxias: 9.900 x 0,72% = 71
NH: 7.446 x 0,72% = 54
Estimarmos a mesma proporção de distribuição de marcas de sedãs grandes
existentes no mercado gaúcho para todos os municípios do RS.
62
63. POA:
Ford Fusion = 127 x 51,55% = 65
Hyundai Azera = 127 x 28,25% = 36
VW Jetta = 127 x 11,95% = 15
Chevrolet Malibu = 127 x 7,62% = 10
Honda Accord = 127 x 0,62% = 1
Caxias:
Ford Fusion = 71 x 51,55% = 37
Hyundai Azera = 71 x 28,25% = 20
VW Jetta =71 x 11,95% = 8
Chevrolet Malibu = 71 x 7,62% = 5
Honda Accord = 71 x 0,62% = 0
63
67. A marca é o principal ativo de uma empresa que vende luxo e, além disso,
pesquisa da empresa Ipsos revelou que para 64% dos consumidores desses
artigos, dirigir um carro refinado é sinônimo de luxo. Também, para 88%
desses consumidores a alta qualidade do produto é fundamental, bem como
a inovação.
Como o MG 550 não é superior em conforto, qualidade e, também, não é uma
marca tradicional conhecida dos brasileiros, estima-se que os consumidores de
Audi A4, BMW320i e Mercedes C200, de um modo geral, se manterão fiéis a
essas marcas e modelos ainda que sejam mais caros que o MG 550. Assim,
estimamos uma demanda inicial de 1% do mercado gaúcho Premium para o
nosso produto no primeiro ano de operações, ou seja, 5 unidades.
67
68. No caso dos sedãs grandes de luxo há possibilidade de o MG 550 conquistar
uma fatia maior do mercado, pois as marcas concorrentes, embora conhecidas,
não têm a tradição das marcas do mercado Premium. Além disso, a relação
custo-benefício do MG 550 lhe é favorável, pois é um sedã com todos os
acessórios de um modelo de luxo aliado ao pedigree inglês da marca MG e ao
motor turbo (único na categoria).
Deve-se acrescentar ainda a vantagem do preço do nosso modelo sobre o
Honda Accord e Ford Fusion .
Em face do exposto, estima-se para o MG 550 uma demanda inicial de 7% do
mercado gaúcho de sedãs grandes para o primeiro ano de operações, ou seja,
79 unidades.
68
69. Assim, coloca-se como metas para o primeiro ano:
Mercado Premium – 1% (5 unidades)
Mercado sedãs grandes – 7% (79 unidades)
Meta – 84 unidades – 7 unidades/mês, distribuídas em 3 lojas, a saber:
Loja POA (loja própria) – 4 unidades/mês (maior mercado potencial)
Loja Caxias (revenda multimarcas parceira) – 2 unidades/mês (maior
mercado potencial interior RS)
Loja NH (revenda multimarcas parceira) – 1 unidade/mês (segundo maior
mercado potencial interior RS)
69
74. Como nossa estimativa de vendas é de 7 unidades/mês para nosso
primeiro ano de operações devemos fazer um pedido inicial de 28
unidades para nossos 4 primeiros meses de operação (setembrodezembro/2010) para que possamos encomendar os modelos
2011 até o final de 2010.
74
75. Como a importação demora em média 45 dias, um novo pedido
deve ser efetuado em meados de novembro /2010 para que
tenhamos as unidades 2011 já no princípio de janeiro.
Como foram importadas 28 unidades em setembro/2010 e
vendidas 12 até o mês de novembro (03 meses de operação –
média de 4 unidades/mês – 57% da meta estipulada), devemos
importar 30 unidades para os próximos 6 meses (jan – jun/2011
– revisão da meta para 5 unidades/mês)
Devemos, também, considerar que os modelos 2010 não
comercializados serão incorporados a nosso estoque e vendidos
com deságio, conforme reação do mercado.
75
76. Loja POA:
4 unidades no showroom (por ser o maior) + 12 unidades
(estoque para venda POA) + 8 unidades (estoque venda Caxias +
NH) ;
Loja Caxias :
2 unidades no showroom = 2 unidades
Loja NH:
2 unidades no showroom = 2 unidades
TOTAL: 28 unidades – 24 estocadas em POA
76
77. Serão oferecidas 4 cores para o MG 550 – prata, preta, branca e
vermelha, com base no ranking mundial de popularidade de
cores da Dupont – 35% prata, 30% preto, 25% branco e 15%
vermelho : 10 prata, 8 preta, 6 branca e 4 vermelha.
Serão dispostas 04 unidades no showroom da loja POA – 01
prata, 1 preta, 1 branca e 1 vermelha .
Para o interior serão enviadas 4 unidades – 2 para cada loja
multimarcas parceira, sendo 1 vermelha para cada loja, pois
entendemos que essa cor funciona como chamariz.
77
78. Depósito (CD) situado na rua João Elustondo Filho, nº 50, bairro
Sarandi com 670 m² (capacidade para 50 carros – cada carro
possui 4,62 x 2,06 m²) + ~30 m² estoque de peças + 100 m² de
escritório, área para estacionamento, acesso para caminhões e
carretas de porte, próximo à FIERGS (e à loja) e à BR 290 –
Freeway (facilidade de acesso para descarga dos caminhões
provenientes de São Paulo).
Aluguel: R$ 4.000,00/mês – R$ 5,19 /m²
Nº de funcionários: 02
Salário funcionários: R$ 800,00/funcionário
Total de salários: R$ 1.600,00
78
80. Loja situada na Av. Assis Brasil, próxima à FIERGS, com 320
m², estacionamento para clientes, 03 banheiros (02 para clientes e
01 para funcionários), piso em cerâmica, 7 m de pé direito, de
esquina.
Tem-se 150 m² de showroom, onde serão expostos 04 carros
(4,62 x 2,06 m²/unidade) = 50 m², havendo possibilidade para
mais 1 carro + 30 m² escritório + 70 m² área de circulação] + 150
m² de oficina.
Aluguel: R$ 6.500,00/mês – R$ 20,31/ m²
Custo Aluguel/unidade: R$ 20,31/m² x 12,5 m² = R$ 253,87/
unidade
80
88. Custos de Importação
Segundo pesquisa na Web Motors, o preço do MG 550 na China é de:
U$ 14.100,00 (x R$1,70)
R$ 23.970,00
R$ 1.000,00/unidade (despachante) + R$ 3.000,00/unidade (tarifas
portuárias) + R$ 8.389,50/unidade (imposto importação) + R$
5.992,50/unidade (IPI) + R$ 4.314,60/unidade (ICMS) + R$
2.876,40/unidade (PIS/COFINS) + R$ 6.000,00 / unidade (frete marítimo) =
R$ 31.753,00/unidade
88
89. Lucro Estimado da Importadora
(Custo de fabricação + Custo de importação) + Lucro Importadora = P
R$ 23.970,00 – custo de fabricação
R$ 31.753,00 – custo de importação
R$ 55.723,00 + L
Estimamos um lucro de aproximadamente 10% por unidade para a
Importadora:
Valor Cobrado pela Importadora = 1,10 x R$ 55.723,00 =
R$ 61.295,30/unidade
R$ 61.295,30 - R$ 55.723,00,00 = R$ 5.572,30 lucro da importadora/unidade
Lucro da Importadora - R$ 5.572,30/unidade
89
90. Uma vez definido o preço de venda por unidade a partir da
importadora é possível estimarmos o valor de nosso estoque.
Custo Estoque Peças: trabalhamos com peças para 3 unidades estimando o valor das peças como 65% do valor de cada
unidade
(3 x R$ 61.295,30 x 65% ) /28 unidades = R$ 119.525,84 =
R$ 4.268,78/unidade
Valor Estoque: R$ 65.564,08/unidade
90
91. Segundo pesquisa junto à Mapfre Seguros, para uma cobertura de
R$ 3 milhões de nosso estoque, contra incêndio e roubo, por 1
ano, paga-se uma apólice de R$ 12.000,00.
R$ 12.000,00 / 28 = R$ 428,57 / unidade
91
92. Custo de compra da importadora: R$ 61.295,30/unidade
Custos com funcionários: R$ 9.240,75/mês (incluindo encargos trabalhistas de 35%)
- R$ 330,02/unidade/mês
Custos Aluguéis: R$ 10.500,00/mês – R$ 375,00/unidade/mês
Custo Seguro/unidade: R$ 12.000,00 / 28 = R$ 428,57/unidade
Custo do estoque de Peças/unidade: R$ 4.268,78/ unidade
Custo Frete Rodoviário SP-RS: R$ 500,00/unidade
Custo Parcial: R$ 67197,67/unidade
Custo de Divulgação: estimado em 3 % do Custo Parcial/unidade =
R$ 2015,93/unidade
92
93. Capital Investido (considerando-se uma captação de capital para cobrir
alugueis e salários por seis meses de operações)
R$ 61.295,30 + R$428,57 (seguro) + R$ 2.250,00 (aluguel para 6 meses) + R$
1980,17 ( salários para 6 meses) + R$ 4.268,78 (estoque de peças) + R$
2.000,00 (custo de divulgação) + R$ 500,00 (frete rodoviário)= R$ 72.722,82
Estimando uma taxa de juros de 2,5% ao mês, teremos:
Custo do Capital Investido: 2,5% x R$ 72.722,82 = R$ 1.818,06
TOTAL: R$ 74.540,88
(R$ 2.087.144,64 – para 28 unidades)
93
94. Estimamos um valor tal que ficasse abaixo do mercado
Premium e, também, abaixo da maioria dos sedãs grandes
concorrentes, mas próximo de R$ 100 mil a fim de não
desvalorizar a marca
RRR$ 94 MIL
94
95. De acordo com a revista Exame, 40% dos automóveis de luxo
vendidos no Brasil são financiados, sendo 50% do valor do carro
como entrada e os restantes 50% em 24 parcelas com juros de
aproximadamente 15% ao mês.
MG 550 = 94.000/2 + [(94.000/2)/24] x 15% =
R$ 47.000 + 24(R$ 2.252,00) –
24 parcelas de R$ 2.252,00
Como o valor do financiamento de um veículo não pode ser
superior a 25% da renda familiar, então o comprador deve ter
uma renda de no mínimo R$ 9 mil mensais, ou seja, deve
pertencer à classe A2 ou superior.
95
96. CLASSE A1
MG 550
CLASSE A2
(R$8.099 a R$14.366)
CLASSE B1
Gráfico 14
(R$4.588 a R$8.099)
CLASSE B2
96
104. Utilizaremos os seguintes modais:
- modal marítimo para efetuar o transporte dos veículos no
percurso Xangai – Santos – custo unitário estimado:
R$ 6.000,00;
- modal rodoviário (caminhão) - frota terceirizada para efetuar o
transporte dos veículos no percurso Santos – Porto Alegre e
Porto Alegre – Interior, com custo unitário estimado de R$
0,45/km –
R$ 500,00/unidade (Santos – POA)
R$ 60,00/unidade (POA – interior)
104
106. Os canais de contato usados para os pedidos serão as lojas e
telefone/internet, com tempo médio de entrega de 5 dias úteis.
Para reposição de estoques os tempos médios estimados são:
CD POA – Loja POA – 01 dia útil
CD POA – Lojas Parceiras Interior – 03 dias úteis
Fábrica Xangai – Porto Santos – 45 dias
Porto Santos – CD POA – 05 dias úteis
106
109. - Os dados deste trabalho foram obtidos nos sites do DETRAN,
DENATRAN, ANFAVEA, FENABRAVE, ABEIVA , IBGE, Brasil
Econômico, Web Motors, Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS),
IPSOS, ABEP, FGV, FIPE, IPEA, WEB LUXO.
Foram considerados os valores referentes ao ano de 2009 e primeiro semestre
de 2010 e computados apenas os veículos tipo automóvel.
- Revista Exame edições 967 – 05/052010 e 974 – 25/08/2010
- Revista Quatro Rodas edição 607 – agosto 2010
- Ballou, Ronald H – Logística Empresarial – Editora Atlas, 2010
109