Khóa Luận Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Kiên Long.docx

Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA NGÂN HÀNG
*****
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP KINH TẾ
Người hướng dẫn : TS. ĐOÀN VĂN ĐÍNH
Người thực hiện: TRẦN NGUYỄN THANH TRÂM
Lớp: ĐHTD7A
MSSV: 11029471
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN........................................................ I
NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN..................................................................II
MỤC LỤC.................................................................................................................III
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..................................................................................VII
DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU.........................................................................VIII
DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ................................................................ IX
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ........................................1
1.1 Lý do chọn đề tài...................................................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................2
1.3 Câu hỏi nghiên cứu ...............................................................................................2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.........................................................................3
1.5 Nguồn dữ liệu và phương pháp nghiên cứu..........................................................3
1.5.1 Nguồn dữ liệu .................................................................................................3
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................3
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN KIÊN LONG ............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên LongError! Bookmark not defined.
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển................Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Kiên Long..Error! Bookmark not defined.
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng ...................Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2 Chức năng các phòng ban.........................Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Mạng lưới hoạt động.....................................Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Thành tựu 20 năm qua của Ngân hàng Kiên LongError! Bookmark not
defined.
2.1.5 Tầm nhìn và sứ mệnh của Ngân hàng Kiên Long trong thời kỳ hội nhập
kinh tế ....................................................................Error! Bookmark not defined.
2.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng Kiên LongError! Bookmark not define
2.2.1 Dịch vụ khách hàng cá nhân.........................Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp................Error! Bookmark not defined.

2.2.3 Dịch vụ Ngân hàng hiện đại .........................Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Các dịch vụ khác...........................................Error! Bookmark not defined.
2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đâyError! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG KHI VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ
HIỆN NAY..................................................................................................................5
3.1 Khái niệm hội nhập kinh tế trong lĩnh vực Ngân hàng.........................................5
3.2 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Việt
Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế ............................................................................5
3.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại ..............6
3.3.1 Năng lực tài chính...........................................................................................6
3.3.2 Năng lực về nhân sự của Ngân hàng ..............................................................6
3.3.3 Năng lực về xây dựng hình ảnh, thương hiệu.................................................6
3.3.4 Năng lực về mạng lưới hoạt động...................................................................6
3.3.5 Năng lực về công nghệ Ngân hàng.................................................................7
3.3.6 Năng lực cạnh tranh về mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ....................7
3.3.7 Năng lực quản lý điều hành Ngân hàng..........................................................7
3.3.8 Năng lực phòng ngừa, chống đỡ rủi ro tài chính............................................7
3.4 Phân tích các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Kiên Long 8
3.4.1 Năng lực tài chính của Ngân hàng Kiên Long ...............................................8
3.4.1.1 Quy mô vốn chủ sở hữu..............................................................................8
3.4.1.2 Hệ số an toàn vốn - CAR (Capital Adequacy Ratio)..................................9
3.4.1.3 Năng lực huy động vốn.............................................................................11
3.4.1.4 Năng lực hoạt động tín dụng và đầu tư của Ngân hàng Kiên Long .........13
3.4.1.5 Năng lực cạnh tranh trên các hoạt động phi tín dụng của Ngân hàng......15
3.4.2 Nguồn nhân lực – lợi thế cạnh tranh tiêu biểu và lâu dài của Ngân hàng
Kiên Long ..............................................................................................................17
3.4.2.1 Số lượng....................................................................................................18
3.4.2.2 Chất lượng ................................................................................................18
3.4.3 Xây dựng hình ảnh, thương hiệu bằng hoạt động cộng đồng.......................19
3.4.4 Hoạt động Marketing....................................................................................20

3.4.5 Mạng lưới......................................................................................................20
3.4.6 Công nghệ.....................................................................................................21
3.4.7 Sản phẩm dịch vụ..........................................................................................22
3.4.7.1 Tính đa dạng của danh mục sản phẩm dịch vụ.........................................22
3.4.7.2 Sản phẩm dịch vụ khác biệt của Ngân hàng Kiên Long...........................23
3.4.7.3 Phí cung ứng dịch vụ ................................................................................23
3.4.8 Năng lực quản lý, điều hành.........................................................................23
3.4.9 Năng lực phòng ngừa, chống đỡ rủi ro tài chính..........................................24
3.5 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Kiên Long ..................................25
3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTMCP Kiên Long......26
3.6.1 Nhân tố vi mô ( Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh)........................................26
3.6.1.1 Tác nhân từ phía đối thủ tiềm ẩn ..............................................................26
3.6.1.2 Tác nhân từ phía đối thủ cạnh tranh .........................................................26
3.6.1.3 Tác nhân từ khách hàng............................................................................27
3.6.1.4 Quyền hạn của nhà cung cấp ....................................................................27
3.6.1.5 Nguy cơ bị thay thế...................................................................................27
3.6.2 Nhân tố vĩ mô ( Mô hình PESTLE)..............................................................28
3.6.2.1 Môi trường chính trị pháp luật..................................................................28
3.6.2.2 Môi trường kinh tế....................................................................................28
3.6.2.3 Môi trường công nghệ ..............................................................................29
3.6.2.4 Môi trường văn hóa – xã hội ....................................................................29
3.6.2.5 Môi trường quốc tế ...................................................................................29
3.7 Ứng dụng ma trận SWOT với Ngân hàng Kiên Long trong thời kỳ hội nhập
kinh tế toàn cầu .........................................................................................................30
3.7.1 Điểm mạnh (S)..............................................................................................30
3.7.2 Mặt hạn chế, điểm yếu (W) ..........................................................................31
3.7.3 Cơ hội (O).....................................................................................................32
3.7.4 Thách thức (T) ..............................................................................................33
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3..........................................................................................34
CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

KIÊN LONG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ, KẾT LUẬN VÀ
ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP ..........................................................................................35
4.1 Đổi mới để hội nhập............................................................................................35
4.1.1 Đổi mới sản phẩm dịch vụ............................................................................35
4.1.2 Đổi mới nguồn nhân lực – Lợi thế cạnh tranh lâu dài của Ngân hàng Kiên
Long.......................................................................................................................36
4.1.2.1 Đối với Cán bộ, Nhân viên Ngân hàng Kiên Long ..................................36
4.1.2.2 Đưa ra quyết sách thu hút và trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước...37
4.1.3 Đổi mới công nghệ hơn nữa vào khâu quản lý Ngân hàng ..........................37
4.1.4 Đổi mới công tác Marketing Ngân hàng ......................................................38
4.2 Tăng cường năng lực tài chính............................................................................39
4.2.1 Tăng quy mô vốn tự có, đảm bảo mức an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực
quốc tế và tuân thủ Luật các Tổ chức Tín dụng ở Việt Nam.................................39
4.2.2 “Làm sạch” bảng cân đối kế toán .................................................................40
4.2.3 Minh bạch tình hình tài chính.......................................................................41
4.3 Tăng cường phạm vi hoạt động để gia tăng thị phần..........................................41
4.4 Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý điều hành của Ban lãnh đạo Ngân hàng
Kiên Long..................................................................................................................42
4.4.1 Xây dựng cơ chế quản lý hữu hiệu...............................................................42
4.4.2 Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại trong giai đoạn hội nhập kinh tế............43
4.5 Tiếp tục khẳng định thương hiệu và phấn đấu ở tầm cao hơn............................43
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4..........................................................................................45
KẾT LUẬN CHUNG................................................................................................46
PHỤ LỤC...................................................................................................................A
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................B

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
AEC Tổ chức kinh tế khu vực ASEAN
ATM Máy giao dịch tự động
CAR Hệ số an toàn vốn tối thiểu
CN, PGD Chi nhánh, Phòng giao dịch
BCĐKT Bảng cân đối kế toán
HĐKD Hoạt động kinh doanh
NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần
NHCSXH Ngân hàng Chính sách Xã hội
NHVN Ngân hàng Việt Nam
NLCT Năng lực cạnh tranh
NHNN Ngân hàng Nhà nước
POS Máy chấp nhận thanh toán Thẻ
ROA Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản bình quân
ROE Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu
TCTD Tổ chức Tín dụng
TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
TPP Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương
VCSH Vốn chủ sở hữu
VĐL Vốn điều lệ
WTO Tổ chức thương mại thế giới

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Tóm tắt tình hình kinh doanh của Ngân hàng Kiên Long năm 2015Error!
Bookmark not defined.
Bảng 2.2: Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch và thực hiện của Ngân hàng Kiên
Long giai đoạn 2011-2015 ........................................Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.3: Tỷ số lợi nhuận của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2012-2015Error! Bookmark n
Bảng 3.1: Quy mô VCSH Ngân hàng Kiên Long năm 2013 đến quý III/2015..........8
Bảng 3.2: Chỉ tiêu an toàn vốn của Ngân hàng Kiên Long năm 2013 và 2014........10
Bảng 3.3: Hệ số an toàn vốn của các TCTD tại Việt Nam và một số quốc gia trong
khu vực Châu Á.........................................................................................................11
Bảng 3.4: Hệ số đòn bẩy huy động vốn của Ngân hàng Kiên Long.........................13

DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2012-2015..... Error!
Bookmark not defined.
Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Kiên Long năm 2012-2015Error! Bookmark
Biểu đồ 3.1: Tổng huy động vốn của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2012-2015.12
Biểu đồ 3.2: Tình hình dư nợ của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2012-2015.......14
Biểu đồ 3.3: Số lượng ATM, POS của Ngân hàng Kiên Long năm 2013-2015.......16
Biểu đồ 3.4 Số lượng Nhân sự của một số NHTM Việt Nam năm 2015 .................17
Biểu đồ 3.5: Số lượng Nhân sự của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2012-2015....18
Biểu đồ 3.6: Số lượng CN, PGD của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2012-2015 .21

Chương 1: Giới Thiệu Chuyên đề tốt nghiệp
Trang 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
1.1 Lý do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết, ngày 31/12/2015 vừa qua thì bản tuyên bố thành lập Cộng
đồng kinh tế ASEAN đã chính thức có hiệu lực và sắp đến đây ngày 4/02/2016 Hiệp
định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương sẽ được ký kết với 12
thành viên và được áp dụng ngay trong tương lai gần. Đáng chú ý nhất là những
cam kết khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, mà theo đánh giá
của nhiều chuyên gia, Ngân hàng là một trong những ngành sẽ bị tác động mạnh.
Với 9 năm lộ trình mở cửa hoàn toàn, bên cạnh những cơ hội phát triển, thì bất cứ
loại hình doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, vì cạnh
tranh là yếu tố tất yếu gắn liền với nền kinh tế thị trường, tạo động lực thúc đẩy sản
xuất kinh doanh phát triển, là nhân tố quan trọng làm nên các quan hệ xã hội, và các
Ngân hàng thương mại cũng không ngoại lệ, không chỉ cạnh tranh giữa các NHTM
trong nước với nhau, mà còn từ tất cả các tổ chức tín dụng đang cùng hoạt động trên
thị trường, đặc biệt là các Ngân hàng Nước ngoài đang cố gắng mở rộng thị phần về
phía mình.
Khi có cạnh tranh thì bao giờ kết quả đạt được cũng sẽ là thước đo chính xác
nhất để xác định vị thế, thứ hạng cũng như quyết định sự tồn tại và phát triển bền
vững của mỗi tổ chức. Do đó, các tổ chức đều nỗ lực xây dựng cho mình một chiến
lược thật phù hợp để giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh.
Mặc dù chủ đề nâng cao NLCT cho các NHTM Việt Nam nói chung và
NHTMCP Kiên Long nói riêng không còn là vấn đề quá mới, nó đã được nhận định
và thảo luận khá nhiều trong những năm trước đây, thời điểm bắt đầu có sự dịch
chuyển vốn từ nước ngoài vào Việt Nam và tư duy quản lý kinh tế của Nhà nước,
Chính phủ có những chuyển biến mạnh mẽ. Nhưng hiện tại chúng ta đang ở năm
2016 – năm của những cam kết hợp tác kinh tế khu vực hay Hiệp định Đối tác
Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, thì sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn cũng như ở
một trình độ cao hơn, thì liệu các NHTM nói chung và Ngân hàng Kiên Long nói
riêng sẽ phải đối mặt và thích ứng với tình hình như hiện nay như thế nào? Đó là
một câu hỏi đáng phải lưu ý và suy ngẫm .

Trang 2
Gần 21 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, NHTMCP Kiên Long có thể tự
hào là một ngân hàng phát triển tốt, bền vững, hoạt động luôn đặt chữ “Tâm” lên
hàng đầu, với tầm nhìn và sứ mệnh là trở thành một Ngân hàng “Xanh” đầu tiên
cũng như là tập toàn tài chính Kiên Long vững mạnh. Là một Ngân hàng đa năng
với đầy đủ các loại hình sản phẩm dịch vụ phục vụ tốt cho khách hàng, bên cạnh vị
thế vững chắc trong lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng Kiên Long đã xây dựng
thành công nền tảng phân phối rộng và đa dạng, tạo đà cho việc mở rộng hoạt động
kinh doanh. Thương hiệu Ngân hàng Kiên Long đã và đang được nhiều bạn bè
trong và ngoài nước biết đến, là một nhân tố trong hệ thống NHTM Việt Nam. Với
mong muốn tiếp cận thực tế đó, nhất là hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng cũng
như đánh giá NLCT hiện tại của Ngân hàng Kiên Long trong tương quan với các
Ngân hàng khác kể cả các Ngân hàng Nước ngoài, là một thực tập sinh tại Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long người viết quyết định thực hiện đề tài “Nâng
cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long trong
thời kỳ hội nhập kinh tế”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích những cơ hội và thách thức của hoạt động Ngân hàng sau khi Việt Nam
gia nhập WTO và tương lai là TPP với AEC.
Phân tích và đánh giá thực tế NLCT của NHTMCP Kiên Long thông qua việc
nghiên cứu các năng lực cốt lõi của Ngân hàng: năng lực tài chính, năng lực công
nghệ, năng lực nhân sự, năng lực quản lý, năng lực phân phối sản phẩm dịch vụ…
Đưa ra một số giải pháp nhằm gia tăng NLCT của NHTMCP Kiên Long theo các
chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
Từ những mục tiêu phía trên, bài nghiên cứu sẽ tập trung trả lời những câu hỏi sau
đây:
Những yếu tố nào tác động đến NLCT của hệ thống NHTM và nó có tác động
tích cực hoặc tiêu cực như thế nào?
Ảnh hưởng của việc hội nhập kinh tế toàn cầu đến NLCT của Ngân hàng Kiên
Long?

Trang 3
Hiện tại NLCT của Ngân hàng Kiên Long so với các NHTMCP tương đồng
khác như thế nào? Ngân hàng Kiên Long đang ở vị trí nào trên bản đồ NHTMCP
Việt Nam?
Giải pháp nào để nâng cao NLCT của Ngân hàng Kiên Long trong thời kỳ hội
nhập kinh tế hiện nay?
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài: NLCT của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
Phạm vi nghiên cứu đề tài: từ năm 2012 đến năm 2015.
1.5 Nguồn dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
1.5.1 Nguồn dữ liệu
Dữ liệu chung: thống kê các thông tin kinh tế- xã hội giai đoạn 2010-2013,
2014-2016 có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Kiên Long,
các Báo cáo phân tích ngành, thống kê Ngân hàng Nhà nước và các dữ liệu khác
có liên quan…
Dữ liệu về Ngân hàng Kiên Long: các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên,
Báo cáo họp Hội đồng cổ đông của Ngân hàng qua các năm, Bản cáo bạch của
Ngân hàng khi đang cơ cấu lại, các Báo cáo phân tích Ngân hàng do một số công
ty thực hiện…
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học là phương pháp so sánh
đối chiếu, phương pháp tổng hợp thống kê, định tính, sử dụng bảng, biểu cộng
thêm phương pháp tư duy logic và phân tích, trong quá trình nghiên cứu có sự
liên hệ giữa lý thuyết với thực tiễn.
1.6 Bố cục của đề tài
Kết cấu của đề tài được chia thành 4 chương:
Chương 1: Giới thiệu chuyên đề tốt nghiệp
Chương 2: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên
Long
Chương 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Kiên Long

Trang 4
Chương 4: Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long trong điều kiện hội nhập
kinh tế và kết luận.

Chương 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long
Trang 5
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG
KHI VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ HIỆN NAY
3.1 Khái niệm hội nhập kinh tế trong lĩnh vực Ngân hàng
Hội nhập kinh tế trong lĩnh vực Ngân hàng là quá trình mở cửa để đưa hệ thống
Ngân hàng trong nước hòa nhập với hệ thống Ngân hàng khu vực và thế giới. Hoạt
động Ngân hàng phải tuân thủ theo quy luật thị trường và các qui tắc kinh doanh
quốc tế, được thực hiện theo tín hiệu thị trường mà không bị ngăn chặn bởi các biện
pháp quản lý hành chính, lãi suất, tỷ giá, hoạt động tín dụng…
Thực hiện việc hội nhập kinh tế trong lĩnh vực Ngân hàng đòi hỏi Chính phủ và
NHNN phải xóa bỏ những ưu đãi, cải cách từng bước hệ thống Ngân hàng, tiến tới
cạnh tranh bình đẳng giữa các Ngân hàng trong và ngoài nước.
3.2 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng
Thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế
Như chúng ta biết, khi hoạt động kinh doanh trong thị trường rộng lớn và bình
đẳng hơn, xuất hiện nhiều đối thủ có năng lực tài chính mạnh, trình độ quản lý,
công nghệ cao hơn thì các NHTM Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực cạnh
tranh ngày càng gay gắt. Đáng nói hơn là hệ thống pháp luật, thể chế thị trường,
thông lệ quốc tế về hoạt động Ngân hàng chưa được hoàn thiện và đồng bộ cũng
như việc ảnh hưởng hơn từ thị trường tài chính thế giới, nhất là về tỷ giá hối đoái,
lãi suất và dự trữ ngoại tệ.
Để có thể vượt qua những thách thức và nâng cao vị thế của chính bản thân mình
thì các NHTM Việt Nam cần phải tự đánh giá lại chính xác năng lực hiện có, đề ra
những định hướng giải pháp rõ ràng để phát huy điểm mạnh, khắc phục những mặt
còn hạn chế. Vì thế, việc các NHTM Việt Nam cố gắng nâng cao NLCT là vấn đề
cần thiết và tất yếu nếu như không muốn bị bỏ lại phía sau.

Trang 6
3.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng
Thương mại
3.3.1 Năng lực tài chính
Năng lực tài chính là thước đo sức mạnh của một Ngân hàng tại một thời điểm
nhất định, được thể hiện qua các yếu tố như: qui mô VCSH, hệ số an toàn vốn, năng
lực huy động vốn, năng lực hoạt động tín dụng và đầu tư, năng lực hoạt động phi tín
dụng. Thông qua năng lực tài chính có thể đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân
hàng, quyết định sự mở rộng qui mô cũng như sự tồn tại của NHTM, nếu năng lực
tài chính yếu thì đồng nghĩa với việc chống đỡ trước rủi ro của Ngân hàng thấp.
3.3.2 Năng lực về nhân sự của Ngân hàng
Yếu tố con người đóng một vai trò vô cùng quan trọng, không phải ngẫu nhiên
mà nhiều khách hàng đánh giá đội ngũ nhân viên chính là bộ mặt của Ngân hàng.
Bởi chính họ đem đến những cảm nhận đầu tiên về sản phẩm dịch vụ về Ngân hàng,
xây dựng niềm tin đối với khách hàng. Nhân viên của một Ngân hàng cần phải vừa
có nghiệp vụ chuyên môn vừa có khả năng giao tiếp và kỹ năng mềm khác. NLCT
về nguồn nhân lực của các NHTM được xem xét trên cả hai khía cạnh: số lượng và
chất lượng lao động.
3.3.3 Năng lực về xây dựng hình ảnh, thương hiệu
Khi một khách hàng quyết định giao dịch với Ngân hàng này mà không giao dịch
với Ngân hàng khác, lý do đó chính là hình ảnh và thương hiệu của Ngân hàng tạo
nên. Đa số các NHTM hàng đầu ở Việt Nam đã đẩy mạnh công tác xây dựng và
quảng bá thương hiệu, tạo nét đặc trưng cho sản phẩm và thế mạnh vốn có. Tuy
nhiên, thực sự các NHTM Việt Nam vẫn chưa xây dựng được những thương hiệu
đủ mạnh, đủ lực để cạnh tranh bình đẳng trong môi trường hội nhập, chỉ bước đầu
thăm dò thị trường, tiếp cận môi trường quốc tế.
3.3.4 Năng lực về mạng lưới hoạt động
Một Ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng khắp chắc chắn sẽ được nhiều
khách hàng biết đến, tin tưởng và sử dụng sản phẩm hơn. Nếu mạng lưới nhỏ hẹp
thì hệ thống phân phối sản phẩm sẽ khó có hiệu quả. Do đó các NHTM cần có kế
hoạch, biện pháp và lộ trình rõ ràng để gia tăng số lượng các điểm giao dịch để
khách hàng có thể tiện lợi giao dịch khi cần thiết.

Trang 7
3.3.5 Năng lực về công nghệ Ngân hàng
Công nghệ đóng vai trò quan trọng tạo ra lợi thế cạnh tranh của các NHTM, đặc
biệt trong lĩnh vực thanh toán và Ngân hàng điện tử. Công nghệ góp phần tạo nên
những đột phá và tiện ích hơn cho các sản phẩm dịch vụ truyền thống hoặc tạo ra
những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng. Năng lực công nghệ được phản
ánh qua các chỉ tiêu số lượng, chất lượng công nghệ hiện đại, khả năng nâng cấp đổi
mới công nghệ Ngân hàng cả về góc độ kỹ thuật và kinh tế.
3.3.6 Năng lực cạnh tranh về mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ
Như chúng ta biết, đa số các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hầu như không có sự
khác biệt, khi đó các NHTM phát huy khả năng cạnh tranh của mình không chỉ
bằng những sản phẩm cơ bản mà còn thể hiện ở tính độc đáo, sự đa dạng của sản
phẩm dịch vụ. Nếu một Ngân hàng có thể tạo ra sự khác biệt riêng cho từng loại sản
phẩm trên cơ sở những sản phẩm truyền thống sẽ làm cho danh mục sản phẩm của
mình trở nên đa dạng hơn, đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của nhiều khách
hàng khác nhau, từ đó dễ dàng chiếm lĩnh thị phần và làm tăng sức mạnh cạnh tranh
của Ngân hàng.
3.3.7 Năng lực quản lý điều hành Ngân hàng
Năng lực quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc
đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng, nếu Ngân
hàng có một Ban giám đốc hay Hội đồng quản trị yếu kém, không có khả năng đưa
ra những chính sách, chiến lược hợp lý, thích ứng với những thay đổi của thị
trường... sẽ làm lãng phí các nguồn lực và làm yếu đi NLCT của Ngân hàng. Để
đánh giá năng lực quản trị của Ngân hàng, người ta thường xét đến các tiêu chí:
chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, cơ cấu tổ chức, khả năng áp dụng phương
thức quản trị Ngân hàng hiệu quả, sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động kinh
doanh.
3.3.8 Năng lực phòng ngừa, chống đỡ rủi ro tài chính
Ngân hàng là lĩnh vực có mức độ rủi ro tiềm ẩn hàng đầu, như chúng ta đã biết
tín dụng đem lại hơn 80% nguồn thu nhập cho Ngân hàng, nhưng thực tế để đạt
được điều đó chúng ta phải đánh đổi lại một rủi ro rất lớn. Tất cả NHTM Việt Nam,
khoản mục tín dụng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng tài sản có của Ngân hàng

Trang 8
(thường chiếm từ 65- 90%). Do đó mỗi NHTM cần có một năng lực phòng ngừa và
chống đỡ các rủi ro để có thể hoạt động kinh doanh hiệu quả, nâng cao NLCT. Có 4
loại rủi ro cơ bản: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất.1
3.4 Phân tích các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân
hàng Kiên Long
3.4.1 Năng lực tài chính của Ngân hàng Kiên Long
3.4.1.1 Quy mô vốn chủ sở hữu
Về mặt lý thuyết, VCSH đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động Ngân hàng.
VCSH sẽ giúp Ngân hàng tạo được uy tín trên thị trường và tạo lòng tin nơi công
chúng. VCSH thấp đồng nghĩa với sức mạnh tài chính yếu và khả năng chống đỡ rủi
ro của Ngân hàng thấp.2
Bảng 3.1: Quy mô VCSH Ngân hàng Kiên Long năm 2013 đến quý III/2015
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm
2013
Năm
2014
Năm
III/2015
Giá trị Giá trị Giá trị
Vốn điều lệ 3.000 3.000 3.000
Cổ phiếu quỹ (34) (34,2) (34,2)
Các quỹ 179,184 215,924 242,311
Lợi nhuận chưa phân phối 330,720 182,383 144,979
Chênh lệch tỉ giá hối đoái - - (12,079)
Tổng VCSH 3.476 3.364 3.341
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài
sản
16,26% 14,56% 13,95%
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC năm 2013 đến Quý III/2015, Ngân hàng Kiên Long
Trong các năm qua, nguồn VCSH của Ngân hàng Kiên Long đã sụt giảm vì lợi
nhuận chưa phân phối giảm liên tục, nguyên nhân chính là do việc kinh doanh của
toàn ngành Ngân hàng đang trong giai đoạn tụt dốc ở những năm 2013 và 2014,
1
Trần Huy Hoàng (2011, trang 200)
2
(Trần Huy Hoàng, 2011), Vốn chủ sở hữu đóng vai trò quan trọng, cung cấp nguồn lực
cũng như chống đỡ khi rủi ro phát sinh cho Ngân hàng.

Trang 9
cùng với việc Ngân hàng tiến hành miễn/ giảm lãi vay cho những khách hàng khó
khăn, tập trung giải quyết nợ xấu cũng như tăng trích lập dự phòng rủi ro. Tỉ lệ
VCSH/TTS giảm hơn 2%. Ngân hàng vẫn duy trì mức vốn điều lệ ở mốc 3 nghìn tỷ
đồng, so với các NHTMCP khác thì đây vẫn là con số khá khiêm tốn.3
Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp từ một Ngân hàng TMCP Nông thôn (Ngân
hàng duy nhất tồn tại đến ngày nay) nên Ngân hàng Kiên Long vẫn chưa thực sự đủ
mạnh để cạnh tranh bình đẳng với NHTMCP Top trên khác cũng như là với các
Ngân hàng Nước ngoài trên hầu hết các hoạt động tín dụng, đầu tư, phát triển công
nghệ, khả năng mở rộng hoạt động ra nước ngoài cũng như mạng lưới trong nước.
3.4.1.2 Hệ số an toàn vốn - CAR (Capital Adequacy Ratio)
Hệ số an toàn vốn là hệ số mà ta có thể xác định được khả năng thanh toán các
khoản nợ có thời hạn cũng như đối mặt với các loại rủi ro khác như rủi ro tín dụng,
rủi ro hoạt động của Ngân hàng hoặc ta có thể hiểu theo cách khác đó là khi Ngân
hàng đảm bảo được hệ số này tức là nó đã tự tạo ra một bức tường chống lại những
cú sốc về tài chính, vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ những người gửi tiền.
Cách tính hệ số: CAR được tính theo tỉ lệ phần trăm của tổng vốn cấp I và vốn
cấp II so với tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro của Ngân hàng.
𝑪𝑨𝑹 =
Vốn cấp I + Vốn cấp II
Tổng tài sản có rủi ro quy đổi
∗ 100%4
Tỷ lệ này càng cao cho thấy khả năng tài chính của Ngân hàng càng mạnh, uy tín
càng được khẳng định và sự tin cậy của khách hàng đối với Ngân hàng vì thế cũng
được duy trì. NHNN từ năm 2010 đã yêu cầu các Ngân hàng tại Việt Nam phải duy
trì tỷ lệ này ở mức tối thiểu 9%5
theo chuẩn Basel II của Ủy ban giám sát Tín dụng
Basel , ngoài ra các Ngân hàng còn phải đảm bảo tổng vốn cấp II không được vượt
quá 100% vốn cấp I.
3
Tham khảo tại phụ lục
4
Trần Huy Hoàng (2011, trang 71)
5
Thông tư số 13/2010/TT-NHNN và số 22/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Trang 10
Bảng 3.2: Chỉ tiêu an toàn vốn của Ngân hàng Kiên Long năm 2013 và 2014
Đơn vị tính: %
STT Chỉ tiêu
Năm
2013
Năm
2014
Quy định
NHNN
I Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 20.74 18.38 >=9
II Giới hạn tín dụng 11.45 14.33 <=15
III Khả năng chi trả
1
Tỷ lệ tổng tài sản "có" thanh toán
ngay và tổng nợ phải trả 23.53 17.86 >=15
2
Tỉ lệ Tổng tài sản "Có" và Tổng nợ
đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp
theo 1.08 1.21 >=1
IV Giới hạn góp vốn mua cổ phần
1
Tổng mức góp vốn trong các cty
trực thuộc so với vốn điều lệ và quỹ
DTBSVLĐ của TCTD 16.38 16.29 <=25
2
Tổng mức góp vốn mua cổ phần tại
DN, Quỹ đầu tư, dự án đầu tư, TCTD
khác và góp vốn mua cổ phần của cty
trực thuộc so với vốn điều lệ và quỹ
DTBSVLD của TCTD 36.99 34.90 <=40
V
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho
vay trung dài hạn 27.49 20.46 <=30
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2013, 2014, Ngân hàng TMCP Kiên Long
Qua bảng phân tích trên ta thấy được, các chỉ số an toàn vốn của Ngân hàng Kiên
Long đều đáp ứng tốt đối với các qui định của NHNN đưa ra, Ngân hàng vẫn đang
trong giai đoạn an toàn và ổn định về nguồn vốn, đủ sức để cạnh tranh với một số
NHTM khác trong hệ thống Ngân hàng trong nước và nước ngoài.
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của nhóm các NHTMNN (không bao gồm NHCSXH)
tại thời điểm cuối tháng 9 chỉ ở mức 9,28% - cao hơn mức tối thiểu quy định của
NHNN là 9% song lại thấp nhất trong hệ thống các TCTD và cũng thấp hơn nhiều
so với mức trung bình của toàn ngành.

Trang 11
Tỷ lệ an toàn vốn của nhóm NHTMCP trong khi đó ở mức 13,31% - tương
đương mức bình quân của hệ thống (13,32%), trong khi đó CAR của các Ngân hàng
Liên doanh và Ngân hàng Nước ngoài đạt 34,17% và các Công ty Tài chính, Cho
thuê là 25,03%, của TCTD hợp tác là 33,54%.
Bảng 3.3: Hệ số an toàn vốn của các TCTD tại Việt Nam và một số quốc gia
trong khu vực Châu Á.
Quốc gia CAR
Việt Nam
 TCTD Việt Nam
 TCTD nước ngoài
11,85%
11,13%
28,58%
Trung Quốc 11,8%
Ấn Độ 13,6%
Indonesia 17,6%
Malaysia 16,4%
Pakistan 13,6%
Philippines 16,7%
Thái Lan 15,5%
Nguồn: Định hướng và giải pháp cơ cấu lại hệ thống NHVN giai đoạn 2011 – 2015
Khi đánh giá trong mối quan hệ với các NHTM trong khu vực, mức độ an toàn
vốn của các NHTM Việt Nam còn ở mức thấp, cho thấy được khả năng về nguồn
vốn vẫn còn hạn chế, chưa đủ NLCT với các Ngân hàng ngoại. Xét trên khía cạnh
toàn hệ thống, chỉ tiêu an toàn vốn của toàn bộ NHTM Việt Nam đạt trên mức 9%.
Tuy nhiên, điều này chưa thể hiện được mức đủ vốn của hệ thống NHTM.
3.4.1.3 Năng lực huy động vốn
Mức tăng vốn huy động
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực
hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm
phát. Ngân hàng Kiên Long một mặt tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà
nước, mặt khác đã linh hoạt đưa ra các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn như tăng
cường chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu hiện tại của khách hàng cũng như đa
dạng hóa sản phẩm huy động… Do đó, Ngân hàng Kiên Long đã đạt được những

Trang 12
kết quả khả quan trong công tác huy động vốn, đáp ứng đủ nguồn vốn kinh doanh
đồng thời đảm bảo thanh khoản cho toàn hệ thống.
Tính đến cuối Quý III/2015, Ngân hàng đã tăng mức huy động lên đến hơn 20
nghìn tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cuối năm 2012.
Biểu đồ 3.1: Tổng huy động vốn của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2012-2015
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012-2015, Ngân hàng TMCP Kiên Long
Năm 2014, tổng huy động vốn đạt 19.353 tỷ đồng, tăng 1.843 tỷ đồng, tương
đương tăng 10.53% so với năm 2013, hoàn thành 99.22% kế hoạch năm 2014, trong
đó:
Huy động vốn thị trường 1: 16.571 tỷ đồng, tăng 3.267 tỷ đồng (tăng 24.56%)
so với cuối năm 2013, chiếm tỷ trọng 85.62% tổng nguồn vốn huy động. Trong đó,
tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm 93.03% nguồn vốn huy động trên thị trường 1,
nguồn vốn này mang tính ổn định rất cao, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu
Long.
Huy động vốn thị trường 2: 2.782 tỷ đồng, giảm 1.424 tỷ đồng (giảm 33.86%)
so với cuối năm 2013, chiếm tỷ trọng 14.38% tổng nguồn vốn huy động.
Đặc biệt, những năm gần đây cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng có sự chuyển
dịch mạnh mẽ. Tỉ trọng tiền gửi từ khách hàng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu
nguồn vốn của Ngân hàng, năm 2014 chiếm tới 71.72% (tăng 9.47% so với năm
2013). Qua đó cho ta thấy được Ngân hàng Kiên Long đang ngày càng có sức hút
0
5000
10000
15000
20000
25000
2012 2013 2014 III/2015
14751
17510
19353
20,257
TỶ
ĐỒNG
NĂM

Trang 13
huy động vốn từ khách hàng, được khách hàng tin tưởng và ưu chuộng hơn, có khả
năng cạnh tranh về nguồn vốn huy động so với các Ngân hàng lớn khác.
 Hệ số đòn bẩy huy động vốn
Bảng 3.4: Hệ số đòn bẩy huy động vốn của Ngân hàng Kiên Long
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm
2013
Năm
2014
Quý
III/2015
Tổng tài sản 21372 23104 23954
Tổng vốn chủ sở hữu 3475.7 3364 3341
Tổng huy động vốn 16930 19353 20257
% Tổng huy động vốn/tổng tài
sản
79.22% 83.76% 84.57%
Hệ số đòn bẩy huy động vốn
(lần)
4.87 5.75 6.06
Nguồn: Tính toán từ BCTC năm 2013- Quý III/2015, NHTMCP Kiên Long
Theo bảng số liệu trên, ta có thể thấy hoạt động của Ngân hàng Kiên Long dựa
trên nguồn vốn huy động là chính, tuy với hệ số đòn bẩy huy động vốn không quá
cao chỉ dưới 6,1 lần. Đối với các Ngân hàng Quốc doanh như BIDV, VietcomBank,
ViettinBank hay Chi nhánh Ngân hàng Nước Ngoài hầu như đều trên 10 lần.
Qua đó ta có thể thấy Ngân hàng Kiên Long vẫn nằm trong mức an toàn vốn
nhưng trong giai đoạn nguồn vốn tự có còn gặp nhiều khó khăn, với một tỷ lệ như
vậy vẫn sẽ tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi khách hàng đi rút tiền ồ ạt.
3.4.1.4 Năng lực hoạt động tín dụng và đầu tư của Ngân hàng Kiên Long
Hoạt động tín dụng
Năm 2015 là năm mà Ngân hàng Kiên Long có tốc độ tăng trưởng dư nợ lớn nhất
đạt 16.230 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2014, 132% đối với năm 2010. Qua
đó thấy được Ngân hàng đang dần có vị thế và tiếng nói hơn, thị phần cho vay được
mở rộng, đáng kể nhất là cho vay trả góp từng ngày đối với những cá nhân, hộ gia
đình kinh doanh nhỏ lẻ.

Trang 14
Nhìn lại so với năm 2014, thì đây là một tín hiệu đáng mừng ở năng lực hoạt
động tín dụng của Ngân hàng Kiên Long. Năm 2014, trong tổng số 13.536 tỷ đồng
dư nợ của Ngân hàng thì có tổng cộng 264 tỷ đồng được phân vào nợ nhóm 3 đến
nhóm 5. Trong đó, Nợ dưới tiêu chuẩn là 32 tỷ đồng, Nợ nghi ngờ là 29 tỷ đồng và
Nợ có khả năng mất vốn là 203 tỷ đồng. Tương ứng, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng
Kiên Long tại thời điểm cuối năm 2014 là 1,95%. Đây là một con số ấn tượng đối
với Ngân hàng (tỷ lệ này là 2,47% trong năm 2013).
Đáng nói nhất là Ngân hàng luôn duy trì nguồn vốn huy động theo tỷ lệ dư nợ tín
dụng so với tổng tiền gửi ở mức 80% - đúng theo tỉ lệ qui định của NHNN6
.
Biểu đồ 3.2: Tình hình dư nợ của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2012-2015
Tuy nhiên, việc giảm nợ xấu này ở Ngân hàng Kiên Long chưa hẳn đã tốt. Bởi vì
đa phần Ngân hàng đã bán nợ cho VAMC, có nghĩa là nợ xấu ở Ngân hàng Kiên
Long mới chỉ được xử lý ở trên sổ sách. Cụ thể, tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt
do VAMC phát hành để mua lại nợ xấu mà Ngân hàng đang nắm giữ tính đến cuối
năm 2014 là 361 tỷ đồng, giá trị nợ gốc và dự phòng rủi ro cụ thể của các khoản nợ
xấu này lần lượt là 446 tỷ đồng và 85 tỷ đồng. Thời điểm cuối năm 2013 con số nợ
gốc là 262 tỷ đồng và dự phòng cụ thể là 59 tỷ đồng.
6
Thông tư 19/2010/TT-NHNN
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2012 2013 2014 2015
9683
12129
13536
16,230
Tỷ
đồng
Năm

Trang 15
Hoạt động đầu tư tài chính
Tổng giá trị đầu tư trái phiếu Chính phủ đạt 2.200 tỷ đồng, đầu tư góp vốn, mua
cổ phần 1.071 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn mua cổ phần/ vốn điều lệ và Quỹ dự trữ bổ
sung Vốn điều lệ là 34.9%.
3.4.1.5 Năng lực cạnh tranh trên các hoạt động phi tín dụng của Ngân hàng
Thanh toán quốc tế
Hoạt động Thanh toán quốc tế ở Ngân hàng Kiên Long ban đầu chưa được đầu tư
và khai thác mạnh mẽ, do xuất phát điểm từ một Ngân hàng Nông thôn ở tỉnh Kiên
Giang nên trình độ và khả năng về nghiệp vụ thanh toán còn bị hạn chế so với một
số Ngân hàng chuyên về lĩnh vực này như VietcomBank hay Á Châu thì chúng ta
hoàn toàn khó mà bắt kịp.
Nhưng khi Việt Nam gia nhập WTO thì Ngân hàng Kiên Long đã bắt nhịp và
phát triển nhanh chóng, theo kịp tiến độ của thế giới, có khả năng cạnh tranh với
một số Ngân hàng khác cùng qui mô. Tính đến 31/12/2014, doanh số đạt hơn 19,90
triệu USD tăng 7,08 triệu USD, tương đương tăng 55,23% so với năm 2013.
Chuyển tiền
Doanh số chuyển tiền đi đạt 10.030 tỷ đồng, tăng 1.859 tỷ đồng tương đương
tăng 22.75% so với năm 2013.
Doanh số chi trả dịch vụ Western Union qui đổi VND 191 tỷ đồng, tăng 9 tỷ
đồng, tương đương tăng 4.95% so với năm 2013.
Dịch vụ thẻ
Tính đến ngày 10/03/2016, Ngân hàng Kiên Long có 80 máy ATM và 102 máy
POS đang hoạt động. Trong năm 2015, toàn hệ thống đã phát hành hơn 80.000 thẻ,
số lượng máy ATM và POS tăng đều qua các năm.

Trang 16
Biểu đồ 3.3: Số lượng ATM, POS của Ngân hàng Kiên Long năm 2013-2015
Đặc biệt vào ngày 15/09/2015 đã diễn ra lễ ký kết hợp tác triển khai giải pháp
công nghệ thẻ giữa Ngân hàng Kiên Long và tập đoàn Sungard. Đây là một dự án
quan trọng của Ngân hàng trong năm 2015, nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ,
nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh với các NHTM khác. Theo định hướng của
một Ngân hàng bán lẻ, đa năng, hiện đại.
Ngoài ra, Ngân hàng Kiên Long còn phát triển các Đơn vị liên kết ưu đãi chiết
khấu dành cho chủ thẻ của Ngân hàng. Khi chủ thẻ sử dụng dịch vụ tại các nhà
hàng, khách sạn, khu vui chơi, spa, khám bệnh, giáo dục, thời trang, giải trí… sẽ
được hưởng mức ưu đãi giảm giá từ 5%-50%, thực hiện quảng bá thương hiệu thẻ
Ngân hàng Kiên Long qua hình thức gửi Email các chương trình ưu đãi của Đơn vị
liên kết hàng tuần/ hàng tháng.
Kinh doanh ngoại hối
Việc kinh doanh ngoại tệ bắt đầu khởi sắc ở Ngân hàng Kiên Long trong vài năm
trở lại đây, mặc dù tiềm lực cạnh tranh ở lĩnh vực này của Ngân hàng so với một số
Ngân hàng nội địa và quốc tế vẫn còn bị hạn chế, lượng USD dự trữ còn khiêm tốn,
nhưng Ngân hàng đã có tiếng nói riêng của mình.
Doanh số mua vào đạt 38.60 triệu USD. Doanh số bán ra đạt 39.81 triệu USD.
0
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2015
95 96
102
29
74
80
Số
lượng
POS ATM

Trang 17
3.4.2 Nguồn nhân lực – lợi thế cạnh tranh tiêu biểu và lâu dài của Ngân
hàng Kiên Long
Ngân hàng Kiên Long xác định con người là tài sản quý giá và duy nhất để tạo ra
lợi thế cạnh tranh. Ban lãnh đạo quan tâm đầu tư phát triển tài sản nhân lực trong
thời gian qua với những điểm khác biệt.
Năm 2015, Ngân hàng đã ban hành “Sổ tay văn hóa”, sổ này tổng hợp các giá trị
văn hóa được toàn thể nhân viên đồng thuận, tôn trọng và bảo vệ. Một tập thể mạnh
chắc chắn phải được xây dựng từ những cá nhân có năng lực phẩm chất tốt. Ngân
hàng quan điểm rằng, để thành công trong cuộc sống, cần có 3 chữ vàng:
TÂM – KIÊN – KHIÊM
Để thành công trong công việc, cần có thêm 2 chữ: ĐAM MÊ
Để thành công trong vai trò lãnh đạo, cần có thêm 2 chữ: HY SINH
Hiện tại, đứng vị trí Top đầu về số lượng CB, NV đó chính là khối NHTM Nhà
nước với số lượng áp đảo (Agribank với hơn 40.000 NV)7
do mạng lưới hoạt động
rộng lớn. Ngân hàng Kiên Long có số lượng CB, NV ở mức trung bình nhưng vẫn
cao hơn được nhiều Ngân hàng như Bắc Á, Nam Á, VietBank, Bao Viet…
Biểu đồ 3.4 Số lượng Nhân sự của một số NHTM Việt Nam năm 2015
Nguồn: Thống kê từ các NHTM Việt Nam năm 2015
7
Thống kê năm 2015, Ngân hàng NN&PTNTVN
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
40000
22952
14755
19708
9867
13320
11331
7439
5500 5432
3532
1420 1000
Nhân
viên

Trang 18
Nguồn nhân lực của Ngân hàng Kiên Long trong thời gian qua không ngừng gia
tăng cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhân sự của Ngân hàng trong
tiến trình cổ phần hoá và tiến tới thành lập một Tập đoàn đầu tư tài chính Ngân
hàng đa năng, trong đó tập trung phát triển nhân lực cho các lĩnh vực trọng tâm,
trọng điểm, nâng cao tính an toàn cho toàn hệ thống, tăng cường tối đa việc bố trí và
sử dụng nguồn lao động hiện có. Nhìn chung NLCT về nguồn nhân lực của Ngân
hàng Kiên Long được xem xét trên hai khía cạnh: số lượng và chất lượng lao động.
3.4.2.1 Số lượng
Hàng năm, Ngân hàng Kiên Long đã tuyển dụng các cán bộ nhân viên có trình độ
nghiệp vụ, kỹ năng tốt và đặc biệt là phù hợp với vị trí công việc đó cũng như làm
tốt nhiệm vụ được giao để chuẩn bị cho việc hội nhập kinh tế sắp tới.
Biểu đồ 3.5: Số lượng Nhân sự của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2012-2015
Số lượng nhân sự của Ngân hàng Kiên Long ngày một tăng lên, do việc gia tăng
số lượng các điểm giao dịch và Chi nhánh, tính đến ngày 31/12/2015 Ngân hàng
Kiên Long có hơn gần 3600 nhân sự, tăng hơn 27% so với năm 2012.
3.4.2.2 Chất lượng
Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết
định NLCT của các Ngân hàng TMCP trong giai đoạn hiện nay.
Nguồn nhân lực là bộ phận chính nghiên cứu sáng tạo ra sản phẩm, dịch vụ cung
ứng cho thị trường. Trình độ nguồn nhân lực sẽ gắn kết với chất lượng sản phẩm,
2776
3015
3375
3532
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2012 2013 2014 2015
Nhân
viên
Năm

Trang 19
dịch vụ, tính đa dạng, phong phú của các loại hình dịch vụ, tác động trực tiếp đến
hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng .
Đồng thời trong quá trình làm việc, đội ngũ cán bộ nhân viên cũng được đào tạo
thường xuyên, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức thị trường quốc tế. Với bất kỳ
chương trình đào tạo nào, từ cấp quản lý, nhân viên cho đến các bạn sinh viên thực
tập thường xuyên được các Quí lãnh đạo Ngân hàng như Chủ tịch Hội đồng Quản
trị, Tổng Giám Đốc, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc vùng…đều dành thời gian quý
báo trực tiếp giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, những điều quan sát,
học tập thực tế qua các buổi học định kỳ hằng năm. Những trải nghiệm đó gần như
là tiêu chí để từng cá nhân đạt được thành công trong cuộc sống.
Đây là những tiền đề quan trọng nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ, được
đào tạo bài bản về lĩnh vực tài chính Ngân hàng, có khả năng thích nghi nhanh,
cũng như là đi trước đón đầu với môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và mang
tính hội nhập cao.
3.4.3 Xây dựng hình ảnh, thương hiệu bằng hoạt động cộng đồng
Luôn hoạt động vì lợi ích của xã hội, đặt chữ “TÂM” lên hàng đầu nên hình ảnh
Ngân hàng Kiên Long rất được sự tin yêu, trung thành của khách hàng nhất là
những khách hàng khu vực nông thôn. Để làm được như vậy, Ngân hàng đã đầu tư
một khoản không nhỏ cho công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu riêng của mình
bằng hàng loạt những hoạt động cộng đồng.
Năm 2015, Ngân hàng Kiên Long đã trao tặng hơn 5.300 suất học bổng tại 26
tỉnh thành với tổng trị giá gần 5.3 tỷ đồng thông qua chương trình “Chia sẻ ước
mơ”. Đặc biệt còn là Nhà tài trợ chính Giải bóng đá Hạng nhất Quốc Gia & Cúp
Quốc Gia 2015. Dành 1.121 quà tặng cho khách hàng tham gia Chương trình “Trải
nghiệm Kienlong Mobile Banking – Rinh Iphone 6”.
Ngày 15/08/2015, Ngân hàng Kiên Long triển khai gói tín dụng ưu đãi lãi suất trị
giá 2.000 tỷ đồng với mức lãi suất 7.5%/ năm, dành cho những khách hàng thuộc
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên toàn quốc. Và cũng nhân dịp Xuân Ất Mùi,
Ngân hàng trao tặng 7500 phần quà Tết Nguyên Đán cho người nghèo, trao tặng
300 áo phao cho trẻ em vùng lũ tỉnh Phú Yên, tặng 2500 ghế đá tại 26 tỉnh thành,
xây dựng đường nông thôn Huyện U Minh Thượng…

Trang 20
Qua những hoạt động cộng đồng thiết thực và ý nghĩa đó, Ngân hàng Kiên Long
chỉ mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển quê hương đất
nước Việt Nam. Đồng thời, hình ảnh Ngân hàng Kiên Long đã tạo được dấu ấn sâu
trong lòng người dân, khẳng định được thương hiệu trong cộng đồng.
3.4.4 Hoạt động Marketing
Hiện tại Ngân hàng Kiên Long đã triển khai nhiều chương trình như: “Dạo WEB
liền tay – Nhận ngay quà tặng”, “Đồng hành cùng Facebook” … nhằm quảng bá
hình ảnh của Ngân hàng đến gần hơn với khách hàng. Chương trình “Trải nghiệm
Mobile Banking – Rinh Iphone 6” tạo sân chơi giúp CB, NV trải nghiệm dịch vụ
Moblie Banking. Ngoài ra, còn có các chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ
như: tặng quà sinh nhật khách hàng VIP và tặng quà khách hàng vào những dịp lễ
đặc biệt như: Tết Nguyên Đán, ngày 8/3, lễ 30/4, 2/9 …
Đưa vào sử dụng giao diện mới của Website tại địa chỉ www.Kienlongbank.com.
Ra mắt trang cộng đồng mạng Facebook Ngân hàng Kiên Long nhằm giới thiệu
hình ảnh Ngân hàng trên mạng xã hội.
Công tác phát triển thương hiệu được đẩy mạnh, thương hiệu Kiên Long được
phủ sóng rộng trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc,
các sân bóng đá tổ chức Giải vô địch quốc gia, khu đông dân cư. Công tác xây dựng
và sửa chữa mới các Chi nhánh, Phòng giao dịch, máy ATM được đầu tư nhằm
chuẩn hóa và đồng nhất trong hệ thống nhận diện thương hiệu, nâng cao tần suất
xuất hiện của Ngân hàng Kiên Long trên các phương tiện truyền thông báo đài, phát
triển tốt mối quan hệ truyền thông.
Đã phát hành được 9 kỳ bản tin nội bộ với nội dung phong phú thu hút được
nhiều độc giả trong nội bộ Ngân hàng cũng như độc giả bên ngoài.
3.4.5 Mạng lưới
Tính đến ngày 31/12/2015, mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Kiên Long có tất
cả 103 điểm kinh doanh trải dài khắp đất nước, bao gồm 27 Chi nhánh và 76 Phòng
giao dịch, tăng gần 26% so với năm 2010. Đã chỉnh sửa, cải tạo và đưa vào sử dụng
trụ sở làm việc của 17 đơn vị. Gần đây nhất là đã khánh thành Hội sở Ngân hàng
Kiên Long ở Kiên Giang và trụ sở mới của các Chi nhánh: Bạc Liêu, Trà Vinh, Tây
Ninh…

Trang 21
Trong năm 2015, Ngân hàng Kiên Long đã xin quyết định của NHNN về việc sẽ
thành lập thêm 17 Chi nhánh và PGD khác, nâng tổng mức lên là 120 trong năm
2016.
Biểu đồ 3.6: Số lượng CN, PGD của Ngân hàng Kiên Long giai đoạn 2012-2015
Ngân hàng Kiên Long tự tin thuận lợi phục vụ khách hàng nhỏ lẻ và kỳ vọng tiếp
tục đồng hành, cùng phát triển với những khách hàng tương lai.
Theo Báo “Tuổi trẻ”8
có nhận định như sau: “… Việc mở rộng mạng lưới giao
dịch của Ngân hàng trên phạm vi toàn quốc nằm trong lộ trình đưa Ngân hàng Kiên
Long trở thành Ngân hàng TMCP đa năng, đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn và
định chế tài chính nước ngoài khi hội nhập với thế giới…”
3.4.6 Công nghệ
Ngày 01/01/2016, Ngân hàng Kiên Long triển khai các phần mềm quản lý online,
nâng cấp Trung tâm dữ liệu dự phòng, đưa vào sử dụng chương trình chấm công,
xây dựng hệ thống quản lý và truyền thông tích hợp nhằm nâng cao hơn nữa việc
khai thác hạ tầng công nghệ sẵn có, tạo tiện ích tối ưu cho người dùng nội bộ và
khách hàng.
Ngân hàng Kiên Long đã triển khai các dự án quan trọng gồm: Tự động hóa quy
trình thiết kế ứng dụng phần mềm, quản lý hiệu quả kinh doanh đơn vị, hệ thống
Chăm sóc khách hàng, tự động hóa đánh giá năng suất lao động CBNV,… được
8
Báo Tuổi trẻ, đăng ngày 26/10/2007
92
94
96
98
100
102
104
2012 2013 2014 2015
96 96
97
103
CN,
PGD
Năm

Trang 22
tích hợp quản trị từ xa thông qua các thiết bị di động. Ngoài ra còn triển khai hàng
loạt biện pháp an ninh thông tin để đảm bảo tính bảo mật thông tin khách hàng, tối
ưu hóa hệ thống ngăn chặn tấn công từ bên ngoài và tăng cường an ninh dữ liệu.
Phát triển dịch vụ Ngân hàng trực tuyến là xu hướng tất yếu và mang tính khách
quan, đem lại lợi ích rất lớn cho khách hàng, Ngân hàng và cả nền kinh tế. Bên cạnh
kênh giao dịch truyền thống tại các trụ sở Ngân hàng, với sự phát triển không ngừng
của lĩnh vực công nghệ thông tin, các Ngân hàng đã phát triển và mở rộng nhiều sản
phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại và cho ra đời nhiều sản phẩm dịch
vụ mới như Mobile Banking, Internet Banking, Payment, SMS Banking, Ví điện
tử… giúp khách hàng có thể thực hiện giao dịch với Ngân hàng thông qua mạng di
động, mạng Interrnet vào mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải đến trụ sở Ngân hàng
như trước đây, trên cơ sở hình thành hệ thống Ngân hàng lõi (Core Banking) – sản
phẩm cơ bản của các nước tiên tiến trên thế giới và đang được áp dụng rất phổ biến
tại Việt Nam hiện nay. Ngân hàng Kiên Long đã và đang áp dụng công nghệ hiện
đại này.
Ngân hàng là một ngành đòi hỏi chỉ số an toàn được đặt lên hàng đầu nên các tiêu
chuẩn Công nghệ thông tin của Ngân hàng bên cạnh việc ứng dụng nhanh với chi phí
rẻ thì việc đảm bảo an toàn rất quan trọng. Do đó, việc Ngân hàng Kiên Long đạt
chuẩn ISO/IEC27001:2013 không chỉ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao
sự tín nhiệm của khách hàng và cổ đông mà đồng thời còn góp phần cải thiện chất
lượng bảo mật thông tin của hệ thống, nâng cao sức cạnh tranh của Ngân hàng nội địa
so với Ngân hàng Nước ngoài.
3.4.7 Sản phẩm dịch vụ
3.4.7.1 Tính đa dạng của danh mục sản phẩm dịch vụ
Ngân hàng Kiên Long là một trong Top 10 NHTM có nhiều loại hình sản phẩm
dịch vụ nhất, với lợi thế cạnh tranh đó Ngân hàng Kiên Long đã không ngừng cải
tiến và phát huy tính độc đáo của sản phẩm dịch vụ.
Ngân hàng nhận thức được vấn đề đó nên đã liên kết với Ngân hàng Sacombank,
Ngân hàng Á Châu, Công ty EDEN để phát triển các dịch vụ như: Thanh toán thẻ,
phát hành Séc du lịch, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong và ngoài nước, thu đổi ngoại

Trang 23
tệ và các phương thức thanh toán trực tiếp khác thông qua tài khoản của khách
hàng…
3.4.7.2 Sản phẩm dịch vụ khác biệt của Ngân hàng Kiên Long
Một trong những sản phẩm dịch vụ khác biệt của Ngân hàng Kiên Long mà hiếm
NHTM nào khác có được đó chính là loại hình cho vay trả góp từng ngày. Đối
tượng khách hàng hướng đến là những cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ có
nguồn trả nợ hàng ngày.
Sản phẩm cho vay trả góp ngày đã đem lại nguồn thu đáng kể cho Ngân hàng
trong thời gian qua, là một loại hình dịch vụ mà Ngân hàng Kiên Long độc quyền,
khó có một Ngân hàng nào có thể cạnh tranh. Tuy nhiên loại hình này chỉ thành
công vang dội ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và Thành phố Rạch
Giá nói riêng.
3.4.7.3 Phí cung ứng dịch vụ
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (27/10/1995-27/10/2015), Ngân hàng Kiên
Long triển khai chương trình “Ưu đãi phí thanh toán quốc tế”. Theo đó, các khách
hàng cá nhân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài tại các điểm
giao dịch trên toàn hệ thống của Ngân hàng sẽ được hưởng mức phí ưu đãi lên đến
50% phí dịch vụ thanh toán đối với phương thức chuyển tiền đi bằng điện (TTR),
tín dụng chứng từ nhập khẩu, nhờ thu nhập khẩu. Phí dịch vụ được ưu đãi không
bao gồm điện phí, phí điều nguồn và các chi phí khác phát sinh ngoài biểu phí dịch
vụ của Ngân hàng Kiên Long. Ngân hàng còn cam kết giúp khách hàng thực hiện
nhanh chóng các dịch vụ ra nước ngoài.
Đặc biệt, để nâng cao NLCT với các Ngân hàng đối thủ khác, Ngân hàng Kiên
Long đã áp dụng mức phí 0 đồng cho khách hàng khi thực hiện giao dịch thẻ Hoàng
Sa và Trường Sa tại các quầy ATM của tất cả các Ngân hàng trên toàn quốc, miễn
phí đổi PIN tại tất cả Ngân hàng, miễn phí giao dịch trên toàn POS, giảm giá đến
50% tại địa điểm ưu đãi. Đây là một ưu điểm để Kiên Long gia tăng thị phần Thẻ so
với các Ngân hàng bạn.
3.4.8 Năng lực quản lý, điều hành
Tại Ngân hàng Kiên Long, ngoài việc thấm nhuần các giá trị cốt lõi “Tâm – Tín
– Kiên – Xanh” tất cả cấp quản lý giữ vững quan điểm dùng văn hóa để điều hành,

Trang 24
tuyệt đối không dùng công cụ quyền lực để áp đặt, chỉ đạo nhân viên thừa hành,
ngoài ra cấp trên có trách nhiệm phục vụ cấp dưới. Ban lãnh đạo Ngân hàng luôn
cân nhắc, suy xét cẩn thận trước những chiến lược kinh doanh quan trọng của Ngân
hàng, đánh giá đúng năng lực, tiềm năng và lộ trình xây dựng phát triển Ngân hàng.
Do đó, tất cả nhân viên trong mái nhà chung Kiên Long luôn cố gắng tận tâm tận
tụy, phục vụ hết mình, một lòng trung thành, thống nhất ý kiến. Một khi cấp dưới có
được lòng tin và niềm kính trọng đối với người lãnh đạo cấp trên thì chuyện thành
công vang dội đối với Ngân hàng Kiên Long không còn là điều quá tưởng.
3.4.9 Năng lực phòng ngừa, chống đỡ rủi ro tài chính
Ngân hàng Kiên Long cũng phải đối mặt với các loại rủi ro tín dụng, đó là nguy
cơ mất mát về tài chính mà Ngân hàng phải gánh chịu khi các bên đối tác không thể
hoàn thành nghĩa vụ tài chính đầy đủ, đúng hạn. Rủi ro tín dụng phát sinh chủ yếu
trong nghiệp vụ cho vay dưới hình thức các khoản vay và tạm ứng, trong đầu tư
dưới hình thức các chứng khoán nợ như trái phiếu. Ngoài ra, các công cụ tài chính
Ngoại bảng như Cam kết cho vay, Bảo lãnh cũng tiềm ẩn rủi ro Tín dụng.
Do đó công tác quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng được Ngân hàng Kiên Long
rất chú trọng, việc đánh giá rủi ro Tín dụng của các khoản cho vay và ứng trước cho
khách hàng được thực hiện bởi Hội đồng xử lý rủi ro và Hội đồng Tín dụng bằng
cách sử dụng các công cụ: xây dựng chính sách và ban hành các quy định liên quan
công tác quản lý rủi ro, xây dựng các quy trình tín dụng, thực hiện rà soát rủi ro, xây
dựng hệ thống xếp hạng tín dụng và phân loại nợ, phân cấp thẩm quyền trong hoạt
động tín dụng.
Tại Kiên Long, đối với các tài sản bảo đảm có tính rủi ro cao thì cấp độ Chi
nhánh chỉ có thẩm quyền giải quyết giải ngân dưới 3 tỷ, còn đối với tài sản bảo đảm
có tính rủi ro thấp như Trái phiếu Chính phủ, Sổ tiết kiệm thì Chi nhánh có quyền
giải ngân dưới 8 tỷ. Còn những trường hợp ngoài phạm vi cho phép thì sẽ chuyển
hồ sơ Tín dụng về Hội sở để Hội đồng Tín dụng ra quyết định xét duyệt.
Ngân hàng cũng đã triển khai mô hình tín dụng mới trong toàn hệ thống theo Dự
án hỗ trợ kỹ thuật. Theo đó chất lượng quản lý rủi ro được cải thiện đáng kể thông
qua việc tách biệt các bộ phận quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng và quản
lý nợ. Cùng với những thay đổi trong tư duy, phương thức quản lý, chiến lược phát

Trang 25
triển khách hàng, chiến lược cạnh tranh là bước chuẩn bị cần thiết cho sự phát triển
bền vững của Ngân hàng Kiên Long trong tương lai.
Bên cạnh đó, việc quản lý rủi ro tại Ngân hàng Kiên Long còn tồn tại một số hạn
chế, xuất phát từ chất lượng quản lý rủi ro không đồng đều giữa các Chi nhánh giữa
các khu vực với nhau, hiệu quả quản lý rủi ro bị hạn chế do thông tin phản ánh chưa
đầy đủ và kịp thời. Do tính đặc thù trong hoạt động, là Ngân hàng Nông thôn duy
nhất còn tồn tại đến ngày nay, độc quyền trong lĩnh vực cho vay sản xuất nông
nghiệp nên thường tập trung vào các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Qua đó ta thấy được Ngân hàng Kiên Long có khả năng quản lý rủi ro rất tốt, hạn
chế đến mức tối thiểu cho phép khi có rủi ro xảy ra.
3.5 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Kiên Long
Thông qua việc phân tích các tiêu chí đánh giá NLCT của NHTMCP Kiên Long
được trình bày ở phần trên, người viết xin đưa ra một số nhận xét sau đây:
Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Kiên Long đang ngày
càng phát triển mạnh mẽ và khẳng định thương hiệu của mình. Tốc độ gia tăng tài
sản, khả năng huy động vốn từ khách hàng cũng như tình hình dư nợ cho vay luôn
tăng nhanh qua các năm, đặc biệt là những năm gần đây sau khi nền kinh tế dần
được hồi phục.
Các chỉ tiêu an toàn vốn, đòn bẩy huy động vốn, vốn điều lệ được Ngân hàng chú
trọng và hoàn thành tốt các chỉ tiêu an toàn theo qui định của NHNN. Đáng chú ý
nhất là tỉ lệ nợ xấu của Ngân hàng được giảm mạnh và duy trì với mức dưới 2.5%,
chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được cải tiến không ngừng, có thế mạnh
độc quyền ở sản phẩm cho vay trả góp từng ngày. Khả năng quản trị rủi ro tài chính
cũng như năng lực quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo Ngân hàng được nâng cao
đáng kể, đủ sức để cạnh tranh với các Ngân hàng cùng qui mô hoạt động ở thời
điểm hiện tại.
Bên cạnh những mặt khả quan trên thì Ngân hàng Kiên Long còn bộc lộ khá
nhiều điểm hạn chế và thiếu sót, làm suy giảm NLCT của Ngân hàng. Đầu tiên
chúng ta phải nói đến đó chính là VĐL, mặc dù đạt chuẩn mức qui định 3 nghìn tỷ9
do NHNN đưa ra nhưng so với các NHTM khác thì đây vẫn là con số khiêm tốn.
9
Thông tư số 13/2010/TT-NHNN và Nghị định số 141/2006/NĐ-CP

Trang 26
Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây đều không hoàn thành
theo kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận sau thuế so với một số Ngân hàng cùng qui mô thì
vẫn thấp hơn. Sản phẩm thanh toán quốc tế còn non yếu, dữ trự ngoại tệ bị giới hạn.
Cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị, phần mềm công nghệ quản lý chưa được
nâng cấp hóa. Số lượng CN, PGD dù hơn được khá nhiều Ngân hàng khác nhưng
mức độ phủ sóng trên toàn quốc vẫn còn bị hạn chế, chủ yếu tập trung ở Đồng bằng
Sông Cửu Long và các thành phố lớn.
CB, NV Ngân hàng trong quá trình làm việc vẫn còn thiếu tính chuyên nghiệp,
năng động và sáng tạo. Đặc biệt là thương hiệu Ngân hàng Kiên Long chưa được
đông đảo người dân cả nước chú ý tới.
3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTMCP
Kiên Long
3.6.1 Nhân tố vi mô ( Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh)
3.6.1.1 Tác nhân từ phía đối thủ tiềm ẩn
Đối thủ là Ngân hàng Nước ngoài: Việt Nam gia nhập WTO và sắp tới đây là
AEC, TPP thì ngành Ngân hàng sẽ có những thay đổi khi các tổ chức tài chính nước
ngoài có thể nắm giữ cổ phần của các Ngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện ngày
càng nhiều các Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại VN mặc dù hiện tại con số các
Ngân hàng Nước ngoài hoạt động tại Việt Nam vẫn còn khá hạn chế.
Đối thủ là Ngân hàng nội địa: hiện tại có khoảng gần 30 NHTMCP đang hoạt
động tại Việt Nam, nếu như có sự xuất hiện thêm một Ngân mới tham gia vào thị
trường thì chiếc bánh thị phần sẽ có sự chuyển dịch, làm tăng thêm nguy cơ cạnh
tranh.Việc nhận diện được các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là hết sức quan trọng để
Ngân hàng Kiên Long thiết lập những rào cản ngăn chặn trước khi nó có thể xâm
nhập.
Nhưng chúng ta có thể yên tâm, trong tương lai NHNN Việt Nam sẽ thu hẹp số
lượng Ngân hàng đang hoạt động trên thị trường, nhằm tăng qui mô và chất lượng
của những Ngân hàng đạt tiêu chuẩn.
3.6.1.2 Tác nhân từ phía đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là nỗi lo lắng lớn nhất của tất cả các NHTM nói
chung và Ngân hàng Kiên Long nói riêng. Trong kinh doanh khi mà đối thủ này cố

Trang 27
gắng khai thác nhiều hơn “chiếc bánh thị trường” thì sẽ nhận được sự đáp trả của
các đối thủ khác để giành lại phần thị trường đã bị mất.
Chính sự tồn tại của các đối thủ cạnh tranh này ảnh hưởng đến chiến lược hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng Kiên Long trong tương lai nhưng lại là động lực
thúc đẩy Ngân hàng phải tập trung đổi mới và nâng cao năng lực bản thân để mang
đến cho khách hàng sự thỏa mãn cao nhất để chiến thắng trong cạnh tranh.
3.6.1.3 Tác nhân từ khách hàng
Các đối tượng tham gia giao dịch với Ngân hàng đều có thể vừa là người mua,
vừa là người bán các sản phẩm dịch vụ cho Ngân hàng, chính đặc điểm này đã tạo
áp lực không nhỏ cho Ngân hàng khi mà những người bán yêu cầu nhận được lãi
suất cao hơn còn những người mua mong muốn chi trả chi phí nhỏ hơn thực tế, khi
đó Ngân hàng sẽ phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn về lợi ích. Điều này đặt ra cho
Ngân hàng nhiều khó khăn trong việc định hướng cũng như đề xuất chiến lược hoạt
động cho tương lai.
3.6.1.4 Quyền hạn của nhà cung cấp
Hệ thống NHTM nói chung và Ngân hàng Kiên Long nói riêng đều chịu sự tác
động của các chính sách của NHNN. Ngoài ra do mức độ tập trung ngành, đặc điểm
hàng hóa–dịch vụ, tính chuyên biệt hóa sản phẩm dịch vụ mà quyền lực thương
lượng lúc này nghiêng về NHNN.
Quyền lực cổ đông: Hầu hết các NHTM Việt Nam đều nhận đầu tư từ các tổ
chức tài chính khác. Do đó quyền lực của nhà đầu tư sẽ tăng lên rất nhiều nếu việc
sáp nhập xảy ra.
Quyền lực của nhà cung cấp thiết bị: Các Ngân hàng thường đầu tư trang thiết
bị và chọn cho mình những nhà cung cấp tốt nhất. Nhưng khi đã tốn một khoản chi
phí lớn đầu tư vào hệ thống, Ngân hàng sẽ không muốn thay đổi nhà cung cấp vì
quá tốn kém, điều này lại làm tăng quyền lực của nhà cung cấp thiết bị đã thắng
thầu.
3.6.1.5 Nguy cơ bị thay thế
Hiện nay, sự ra đời ồ ạt của các Tổ chức Tín dụng phi ngân hàng như Công ty tài
chính, Công ty cho thuê tài chính… đang đe dọa lợi thế của các NHTM vì các tổ

Trang 28
chức này cung cấp ra thị trường những sản phẩm mang tính khác biệt và tạo điều
kiện cho người mua có cơ hội lựa chọn đa dạng hơn.
Do đó, chiến lược hoạt động của Ngân hàng sẽ được thiết kế để giành lợi thế
cạnh tranh từ tình hình này. Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp thì nguy cơ bị
thay thế không cao lắm nhưng đối với nhóm khách hàng cá nhân khi mà lãi suất
Ngân hàng không phải lúc nào cũng hấp dẫn thì họ vẫn còn có khá nhiều lựa chọn
khác như đầu tư vào chứng khoán, các hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại
quý…
3.6.2 Nhân tố vĩ mô ( Mô hình PESTLE)
3.6.2.1 Môi trường chính trị pháp luật
Chính trị: Hiện tại Việt Nam là một quốc gia được đánh giá có nền chính trị khá
ổn định nhất thế giới, đây là một yếu tố rất thuận lợi cho quá trình hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tránh được rủi ro, biến động. Thông qua đó sẽ
thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, trong đó có Ngân hàng,
khi đó cường độ cạnh tranh sẽ tăng lên.
Pháp luật: “Chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật”, bất kì một doanh
nghiệp nào cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của luật pháp. Các hoạt động của ngành
Ngân hàng đều chịu sự quản lý của NHNN, sự chi phối của các văn bản Luật và
dưới Luật trong ngành như: Luật các tổ chức Tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật
Ngân hàng, các Nghị Định liên quan…để điều chỉnh các hành vi cạnh tranh đa dạng
và liên tục thay đổi nhằm duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh cho tất cả các
Tổ chức Tín dụng.
3.6.2.2 Môi trường kinh tế
Môi trường kinh tế vĩ mô có tác động rất lớn tới NLCT của các NHTM, được thể
hiện thông qua quy mô và mức độ tăng trưởng của GDP, dự trữ ngoại hối, chỉ số
lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, khủng hoảng toàn cầu… Các yếu tố này tác động
đến khả năng tích lũy và đầu tư của người dân, từ đó tác động đến khả năng phát
triển của các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng, tác động đến khả năng mở rộng
mạng lưới phân phối, mở rộng thị phần của Ngân hàng.
Chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện khủng hoảng tài chính tại Mỹ vào năm 2008, khi
đó hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ bị phá sản, tiêu dùng người dân giảm kéo theo

Trang 29
nhu cầu sử dụng dịch vụ Ngân hàng liên tục bị sụt giảm. Sự kiện đó đã kéo theo
hàng loạt hệ lụy mà nhiều năm sau đó ngành Ngân hàng nói chung và Ngân hàng
Kiên Long nói riêng vẫn phải hứng chịu những ảnh hưởng đó.
3.6.2.3 Môi trường công nghệ
Trong các năm qua, môi trường công nghệ thế giới đã phát triển và đổi mới với
tốc độ chóng mặt, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Vì thế ngày càng nhiều nhà đầu
tư thích đưa vốn vào đầu tư ở Việt Nam.
Một khi khoa học công nghệ ngày càng hiện đại, sẽ đặt ra những cơ hội cũng như
thách thức cho các Ngân hàng về chiến lược phát triển ứng dụng các công nghệ một
cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi công nghệ càng cao thì càng cho phép Ngân
hàng đổi mới và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, các cách thức phân phối, và đặt
biệt là phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, điều này sẽ giúp cho các Ngân hàng
giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng thêm sự trung thành của khách
hàng đối với Ngân hàng của mình.
3.6.2.4 Môi trường văn hóa – xã hội
Văn hóa xã hội mỗi vùng miền, mỗi khu vực địa lý khác nhau sẽ dẫn đến môi
trường kinh doanh cũng phải thay đổi khác nhau để phù hợp. Cùng với việc phát
triển kinh tế ổn định, trình độ dân trí cao, đời sống người dân ngày càng được cải
thiện… nhu cầu của người dân liên quan đến các sản phẩm dịch vụ tiện ích do Ngân
hàng cung cấp ngày càng tăng.
Tâm lý của người tiêu dùng thay đổi không ngừng theo những quy luật của thị
trường. Tốc độ đô thị hóa cao cùng với cơ cấu dân số trẻ, số lượng và quy mô của
các doanh nghiệp ngày càng tăng khiến nhu cầu sử dụng các dịch vụ tiện ích do
Ngân hàng cung cấp cũng sẽ gia tăng.
3.6.2.5 Môi trường quốc tế
Ngày 31/12/2015 vừa qua, AEC chính thức hình thành và đi vào hoạt động, Hiệp
định TPP thì sẽ chính thức được thực thi vào năm 2018, do đó sự gia tăng các Ngân
hàng Nước ngoài vào Việt Nam là lẽ đương nhiên. Điều này làm ảnh hưởng trực
tiếp hoặc gián tiếp đến các tổ chức kinh tế, cá nhân có giao dịch quốc tế hoặc có
liên quan và tất nhiên là hoạt động kinh doanh của Ngân hàng cũng không ngoại lệ.

Trang 30
Theo như các cam kết sau khi gia nhập mái nhà chung này, một mặt đem lại
nhiều điều kiện để phát triển, nâng cao chất lượng Ngân hàng trong nước nhưng
đồng thời Việt Nam sẽ phải chấp nhận sự gia tăng nhanh chóng của các Ngân hàng
Thương mại Nước ngoài có kinh nghiệm quản lý cũng như có điều kiện tài chính
vững mạnh… Việt Nam cũng sẽ phải thực hiện chính sách không phân biệt đối xử
giữa các Ngân hàng nội địa với các Ngân hàng Nước ngoài. Thực tế đó dẫn đến
cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng càng trở nên quyết liệt hơn trong cuộc đua đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế.
3.7 Ứng dụng ma trận SWOT với Ngân hàng Kiên Long trong thời kỳ
hội nhập kinh tế toàn cầu
3.7.1 Điểm mạnh (S)
Ban lãnh đạo Ngân hàng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức nghề
nghiệp tốt và có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Ngân hàng, hoạt động
luôn để chữ “TÂM” lên vị trí cao nhất nên rất được khách hàng tin tưởng và
trung thành.
Với kinh nghiệm kinh doanh hơn 20 năm qua trong ngành của Ban lãnh đạo
Ngân hàng, Ngân hàng Kiên Long đang có cơ hội phát triển các sản phẩm và
dịch vụ Ngân hàng của mình để nắm bắt nhiều cơ hội kinh doanh hơn và thu hút
được nhiều khách hàng hơn, mở rộng thị trường và phát triển hoạt động kinh
doanh.
Cơ sở vốn ổn định, tỷ lệ an toàn vốn cao và năng lực bổ sung vốn được đảm
bảo. Có vị thế chủ đạo và hình ảnh nổi bật tại Kiên Giang và các vùng phụ cận.
Xét trên phương diện an toàn vốn thì Ngân hàng Kiên Long luôn hoàn thành tốt
các chỉ tiêu an toàn vốn do NHNN qui định. Là một Ngân hàng bền vững với
nguồn vốn hiện tại đủ để bảo đảm Ngân hàng tiếp tục phát triển trên thị trường
tài chính Việt Nam trong giai đoạn hiện tại và nhanh chóng sẽ trở thành một
trong những Ngân hàng có nhiều sản phẩm dịch vụ đa năng và hiện đại.
Ngân hàng có vị thế tại trung tâm thành phố Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang, số
lượng các Chi nhánh/ Phòng giao dịch được phân bố rộng khắp các tỉnh Miền
Tây nên Ngân hàng Kiên Long rất được sự tin yêu, quí mến của bà con nông dân
Miền Tây nói riêng và người dân cả nước nói chung.

Trang 31
Kể từ ngày đầu thành lập Ngân hàng Kiên Long đã cố gắng xây dựng và duy
trì hình ảnh, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với khách hàng, với phương châm
“ Ngân hàng Kiên Long – Sẵn lòng chia sẻ”, được đánh giá là Ngân hàng khá
thân thiện, luôn lắng nghe ý kiến cũng như mong muốn được phục vụ khách
hàng một cách tốt nhất. Ngân hàng Kiên Long có lợi thế lớn là có được sự hiểu
biết một cách cụ thể nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng, những vấn đề về
văn hóa, phong tục tập quán tại từng khu vực mà không phải Ngân hàng nào
cũng có được.
3.7.2 Mặt hạn chế, điểm yếu (W)
Thứ nhất, dù qui mô và địa bàn hoạt động hiện nay đã mở rộng khắp các miền
Bắc, Trung, Nam nhưng vẫn chưa thực sự hoạt động mạnh, chưa có vị trị cao
trên bản đồ Ngân hàng TMCP Việt Nam.
Hoạt động Marketing chưa khai thác hiệu quả, chưa thiết kế cho từng nhóm
khách hàng khác nhau, kênh phân phối hầu hết là truyền thống nên khó đưa sản
phẩm dịch vụ đến với khách hàng tối ưu. Dịch vụ Ngân hàng Ngân hàng Kiên
Long còn khá đơn điệu, mặc dù có nhiều loại sản phẩm cho các đối tượng khách
hàng khác nhau nhưng những sản phẩm đó vẫn chưa thực sự thu hút được nhiều
sự quan tâm của khách hàng. Lý do có thể là sản phẩm đưa ra chưa phù hợp với
số đông khách hàng… do đó trong thời gian tới, Ngân hàng Kiên Long cần phải
có nhiều hơn nữa những cải tiến trong kinh doanh để có được số lượng khách
hàng hùng hậu hơn nữa.
Đặc biệt, hoạt động Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngoại hối và Dự trữ ngoại
tệ của Ngân hàng Kiên Long vẫn còn khá non trẻ và còn gặp nhiều khó khăn. Sắp
tới khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, thì đây là một điểm
khá bất lợi cho Ngân hàng Kiên Long khi phải đối đầu với nhiều Ngân hàng
ngoại hơn.
Tín dụng vẫn là hoạt động chủ yếu tạo hơn 70% thu nhập cho Ngân hàng, các
nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại khác như thanh toán qua Ngân hàng, môi giới kinh
doanh, tư vấn tài chính chưa phát triển. Ngân hàng ít quan tâm tới các sản phẩm
huy động vốn và dịch vụ giá trị gia tăng như kinh doanh vàng, cho thuê tài chính,
quản lý quỹ, kinh doanh bất động sàn và quản lý tài sản.

Trang 32
Trình độ và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin vẫn còn yếu. Nguồn nhân lực:
đội ngũ cán bộ cao cấp, chuyên gia phân tích chính sách còn thiếu. Máy móc,
thiết bị còn hạn chế, hệ thống máy ATM vẫn gặp tình trạng lỗi đường truyền, bị
hỏng, hết tiền… tình trạng này vào thời gian cao điểm thì không phải là hiếm gặp
tại các cây ATM của Ngân hàng Kiên Long.
Tầm hiểu biết về thị trường tài chính thế giới còn nhiều hạn chế, đây không
chỉ riêng là điểm yếu của Ngân hàng Kiên Long mà còn là điểm yếu của cả hệ
thống Ngân hàng Việt Nam. Cơ cấu thu nhập chưa thực sự đa dạng, dễ bị ảnh
hưởng bởi những biến động lãi suất trên thị trường tín dụng. Điểm này không thể
cải thiện trong một sớm một chiều mà cần phải có nhiều thời gian để các Ngân
hàng tìm hiểu và khắc phục.
Thương hiệu và hình ảnh Ngân hàng Kiên Long chưa in sâu vào khách hàng.
Mức độ tham gia vào thị trường liên Ngân hàng, thị trường tài chính phát triển
nhưng chưa thực sự mạnh.
3.7.3 Cơ hội (O)
Triển vọng nền kinh tế thế giới đã phát triển trên tầm cao mới, nền kinh tế Việt
Nam và các nước trong khu vực đang tăng trưởng với tỷ lệ cao và tương đối ổn
định trong nhưng năm qua và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển thuận lợi trong những
năm tới, khi việc ký kết gia nhập AEC, TPP bắt đầu có hiệu lực. Bởi vì khi đó cơ
hội xuất khẩu tăng nhanh, nhu cầu về Thanh toán Quốc tế tăng cao, làm cho thu
nhập của Ngân hàng Kiên Long sẽ có cơ hội tăng mạnh. Mặc khác tốc độ tăng
trưởng GDP trên dưới 8%/năm, đặc biệt tốc độ tăng trưởng của ngành Ngân hàng
cũng ở mức cao ~ 20%/năm.
Thủ tục hành chính, pháp lý ngày càng được giản đơn, ít nhiêu khê, rắc rối,
môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng năng động tích cực hơn, tạo mọi
điều kiện để nhà đầu tư trong và ngoài nước có cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt
Nam. Khi đó nhu cầu vốn sẽ tự động gia tăng, là một điểm sáng cho các Ngân
hàng hoạt động có hiệu quả.
Chính phủ đã có những qui định và chính sách hạn chế tiền mặt lưu thông như
thực hiện chi trả lương cho cán bộ công nhân viên thông qua ATM, khuyến khích
người dân mua sắm qua thẻ thanh toán của Ngân hàng… Từ đó các dịch vụ của

Trang 33
Ngân hàng như mở tài khoản cá nhân, mở thẻ tín dụng, thanh toán hóa đơn qua
thẻ ATM… của Ngân hàng Kiên Long ngày càng gia tăng, mang lại nguồn thu
lớn cho Ngân hàng.
Hội nhập kinh tế còn mang lại nhiều bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý
từ các Ngân hàng nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy cải cách, cơ cấu lại Ngân
hàng cũng như có thể tạo ra nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ mới với tính năng
Ưu việt hơn.
3.7.4 Thách thức (T)
Khi Việt Nam gia nhập WTO và tương lai là AEC, TPP, thì sự đổ bộ của các
Ngân hàng Nước ngoài vào Việt Nam sẽ tạo sức cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua
giữa các Ngân hàng trong cuộc cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần. Làm tăng số lượng
các Ngân hàng Nước ngoài có NLCT mạnh, thêm phần áp lực cải tiến công nghệ và
kỹ thuật cho phù hợp để có thể cạnh tranh.
Đặc biệt là hệ thống pháp luật trong nước, hệ thống pháp luật thương mại quốc
tế, thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và nhất quán, còn nhiều bất cập so
với yêu cầu hội nhập quốc tế về Ngân hàng.
Ngân hàng Kiên Long chắc chắn sẽ chịu tác động mạnh của thị trường tài chính
thế giới trong quá trình hội nhập. Trào lưu chảy máu chất xám, chịu ảnh hưởng từ
tình hình tài chính, chứng khoán, bất động sản là vấn đề khó tránh khỏi khi mở cửa
hoàn toàn.
Và điều đáng lo ngại trước mắt nhất là sự cạnh tranh từ các Ngân hàng có chiến
lược kinh doanh tương đồng.

Khóa Luận Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Kiên Long.docx

Khóa Luận Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Kiên Long.docx

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Khóa Luận Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Kiên Long.docx

Similaire à Khóa Luận Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Kiên Long.docx (15)

Plus de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562

Plus de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Dernier

Dernier (20)

Khóa Luận Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Kiên Long.docx