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CAMARA DE COMERCIO
                        GOBERNACIÓN DEL META




         AGENDA INTERNA PARA LA
     PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
                 DEL META




                     FEBRERO 2005




CAMARA DE COMERCIO
                        GOBERNACIÓN DEL META




           CONTEXTUALIZACION DEL
                 PROCESO
CAMARA DE COMERCIO
                         GOBERNACIÓN DEL META




                     AGENDA INTERNA

Acuerdo de voluntades entre el Gobierno
Nacional, las entidades territoriales, el sector
privado y la Academia, sobre las acciones
estratégicas que debe realizar el país para
mejorar su productividad y competitividad.




CAMARA DE COMERCIO
                         GOBERNACIÓN DEL META




  Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado
  Com unitario” Program a de inversión B Crecim iento
  Económ ico Sostenible y Generación de Em pleo, numeral 6
  Com petitividad y desarrollo.

  Visión de País 2019.

  Documento Conpes 3297 de 2004 (Orientaciones para la
  construcción de la agenda interna de productividad y
  competitividad).
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                              GOBERNACIÓN DEL META




   Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 “Visión
   sin Límites”. Fundamentos: Competitividad Territorial
   orientada al Mercado Nacional e Internacional Eje 2:
   Un Territorio Competitivo, Eje 4: Integración,
   Autonomía y fortalecimiento del Estado Regional.

   Estudios: Plan Económico Estratégico año 2000, Plan
   Estratégico Exportador Regional - PEER año 2002,
   Avances del Plan Estratégico Meta 2020 y otros.




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                              GOBERNACIÓN DEL META


                PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
                     DE LA AGENDA
     ETAPAS

     •   PREPARACIÓN
     •   VALIDACIÓN
     •   VIABILIZACION Y APROBACIÒN
     •   SEGUIMIENTO Y AJUSTE


     ETAPA DE PREPARACIÓN

     •Conformación de la estructura organizativa y operativa.
     •Construcción de Metodología.
     •Análisis de documentos relacionados.
     •Definición de Actores.
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                          GOBERNACIÓN DEL META



 ETAPA DE VALIDACION

 Mesas sectoriales

  Mipymes                                        Servicios
  Turismo                                        Agropecuaria
   Industria                                     Comercio


RESULTADOS

 Matriz DOFA          e   identificación             de   cadenas
 productivas.




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 CONTINUACIÓN ETAPA DE VALIDACION

 MESAS T EMÁTICAS

  Infraestructura y Equipamientos
  Innovación y Desarrollo Tecnológico – Ciencia&Tecnología&+I.
  Formación del Talento Humano
  Desarrollo Institucional
  Medio Ambiente sostenible.
  Mipymes

 RESULTADOS

  Identificación de requerimientos transversales a cada sector,
  proyectos y acciones estratégicas.
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                      MESAS SUBREGIONALES

  En Villavicencio, con participación de Alcaldes, Secretarios de
  Planeación y Coordinadores de UMATA, Subregiones Río Meta, Ariari,
  Duda Guayabero y Piedemonte.

RESULTADOS
  Identificación por subregión de productos y                      cadenas,
  requerimientos y proyectos para la competitividad.

  Validación de las matrices de mesas sectoriales y temáticas.

  Identifición de las cadenas y                  productos de perspectiva y
  promisorios en cada subregión.




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             MESA DE EXPERTOS Y GREMIOS

                           Gremios de la producción
                           Academia
                           Centros de Investigación
                           Instituciones públicas y Privadas
                           Asociaciones de Productores

                     Cerca de 800 personas consultadas durante el
                     proceso de construcción de Agenda Interna,
                     en 15 mesas de trabaj o.
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   RESULTADOS MESA DE EXPERTOS

          Identificación    de      Apuestas
          productivas del departamento.
          Construcción     de    Visión     de
          competitividad con perspectiva de
          futuro de cada Apuesta Productiva.
          Construcción      de Matriz de        cada
          Apuesta




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               IDENTIFICACION DE APUESTAS
                        PRODUCTIVAS
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                        GOBERNACIÓN DEL META




              CRITERIOS IDENTIFICACION DE
                       APUESTAS

   1. Entorno Global-Megatendencias.

        Globalización.
        Tecnologías nuevas
        TLC.
        Out sourcing. Compra y contratación de partes,
        economía del conocimiento.
        Hábitos de consumo
        Especialización de los mercados.




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 2. Entorno Nacional             3. Entorno Regional
                             Fortaleza en la economía
 Posición del Producto       Apoyo del Gobierno e
 Participación en el Mercado Instituciones
 Nuevas demandas             Finanzas
 Participación en el PIB     Conectividad
                             Recurso Humano
                             Ciencia y Tecnología
                             Internacionalización
                             Gestión Empresarial
                             Medio Ambiente
                             Encadenamiento
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                                                                   GOBERNACIÓN DEL META



                                  ESCALAFON DE COMPETITIVAD

                       EL META EN RELACION AL DPTO. MEJOR UB ICADO


                                                    FACTORE S DE MEDICIÓN                                                                       M EJOR UBI CADO
                                   Fortalez a de la economía (6)                                                                                BOGOTÁ
                                                          Finanz as (12)                                                                        BOGOTÁ
                                        Recurso Humano (12)                                                                                     BOGOTÁ
                           Infraestructura e I. Tecnológica (14)                                                                                BOGOTÁ
                                  Gobierno e Institucion es (16)                                                                                CALDAS
CALDAS                                                                                        Gestión empresarial (18)
BOGOTÁ                                                                                        Ciencia y Tecnología (19)
CALDAS                                                                                        Medio Ambiente (21)
CUNDINAM ARCA                                                                                 Internacionaliz ación (23)

            -23      -20           -15              -10            -5                0              +5                +10             + 15      + 20     +23




         CAMARA DE COMERCIO
                                                                   GOBERNACIÓN DEL META




                                                                                                         !"#   !$% & !!!



                                      100%                   7%                           6%
                                                                                                                  15%
                                         90%
                                                          18%
                                         80%
                                                             6%                          45%
                                         70%                 6%
                                                             0%                                                   39%
                                         60%

                                         50%                                              3%
                                                                                          6%                          4%
                                                                                          0%
                                         40%                                                                          8%
                                                          63%
                                         30%
                                                                                                                      17%
                                         20%
                                                                                         40%

                                         10%                                                                      14%
                                         0%
                                                          60                             75                      99

                                    agropec uario   pesc a     minerí
                                                                    a   indust ria   energía&agua    c onstrucc ión    s ervic ios   gobierno


            Fuente. Cuentas Ec onómic as Dptal Gobernac ión del Meta – Cámara de Comerc io
CAMARA DE COMERCIO
                                            GOBERNACIÓN DEL META




      CAMARA DE COMERCIO
                                            GOBERNACIÓN DEL META


                      PRESELECCIÓN DE APUESTAS
                        PRODUCTIVAS DEL META
        APUESTA                                                  APUESTA
      PRODUCTIVA      PUNTAJE   INTERVALO   RANGO              PRODUCTIVA          PUNTAJE   INTERVALO   RANGO

                                            más de       Es tev ia Carac ol          31
Palma                      54     >60%       48
                                                         Horto-fruticola             31
Turs imo                   45
                                                         Cac ao                      30
Pis c ic ola               44
                                                         Artes anias                 29
                                                                                               >35%      28 a 31
Arroz                      44
                                  >50%      40 a 47      Alimentos Proc es ados      29
Platano                    41
                                                         Sis temas y
Mic roorganis mos          41                            Comunicac iones             28

Carni os
    c                      40                            Serv ic ios Ambientales     28

Av ic ola                  39                            Sal                         27

Fores tal                  38                            Salud                       25        >30%      24 a 37

Caucho                                                   Agua                        24
                                  >40%      32 a 39
Semillas                   38                            Metalmec anic as            23

Lac teos                   34                            Ac eites y Lubri antes
                                                                        c            19
                                                                                               >20%      16 a 23
Flores Ex otic as          33                            Panific adores              16

                                                         Confecc iones               16

                                                         Cueros                      12                  8 a 10
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                      CATEGORIZACION DE
                          APUESTAS




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CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN DE APUESTAS

    Gran Interés                        Consistencia Interna
    Pertinencia con la Región           Participación en el PIB nacional.
    Impacto de las Apuestas             Dinámica del sector
    Participación en el                 Reconv ersión productiva
    mercado interno y externo
                                        Generación de empleo e
    Factores de                         Ingresos
    competitiv idad.
                                        Información Mínima.
    Ventaj as Comparativas y
    competitiv as                       Generación de Valor Agregado-
                                        Agroindustrial.
    Extensión de Beneficios a
    otros productos o sectores
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   VENTAJAS Y PERSPECTIVA DE LAS APUESTAS
    DESARROLLO AGROINDUST RIAL DE LA PALMA
  VENTAJAS
     48 mil has. Sembradas               Organización Gremial
     (21.42% N acional)                  Investigación e Innovación
     40 mil has en Producción.           Experiencia Exportadora.
     8 mil en proceso de                 Suelos y clima aptos.
     Producción.                         Generación de Valor Agregado.
     C ostos de producción               Generación de Empleo

 PROSPECTIVA




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TURISMO: TRABAJO DE LLANO, NATURALEZA Y
               FOLCLOR
VENTAJAS

   Posición Geoestratégica.                Preferencia del turista por la
   C lima Tropical.                        av entura, el paisaje y la
   Oferta      de      atractivos          biodiv ersidad.
   naturales, parques temáticos.

PROSPECTIVA
Con Turismo Cultural y de av entura (Trabaj o de Llano y
Folclor),Turísmo Ecológico (Biodiversidad y Paisaje), se
proyecta atender el 70% del mercado local, 20% del mercado
regional, 15% del mercado nacional y 25% de los turistas
extranjeros que v isitan al pais.
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 ALIMENTOS BALANCEADOS (MAIZ- SOYA)
          ! " #

    40.000 has Sembradas soya/año
    18.800 has maìz/año
    Desarrollo de la altillanura
    Alianzas estratégicas en el sector priv ado.
    Disponibilidad de tierras y Desarrollo tecnológico.
    Demanda de alimentos concentrados.
    Nicho competitiv o de producción de materias primas
      $%#            !&

   Producción de proteina animal para abastecer el mercado
   regional y nacional consolidando el desarrollo de las cadenas
   av ìcola y porcìcola.
   100 mil has. Sembradas en soya
   100 mil has. En maiz.




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         DESARROLLO INDUSTRIAL DE LACTEOS

VENTAJAS
   Mercado Interno Garantizado (Demanda insatisfecha 40 mil litros
   diarios de leche).
   Baj os costos de producción
   Alto contenido de sólidos frente a los competidores (12.2%)
   Cultura Ganadera
   Disponibilidad de Tierras
   Producción con posibilidades de sello verde

 $%#       !&
Con proceso de          generación de valor agregado (Acopio-
refrigeración, transformación y pulverización), con el fin de atender
los mercados local, de Bogotá, nacional e internacional (Venezuela,
México).
Erradicar el consumo de leche cruda
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       DESARROLLO INDUSTRIAL DE CARNICOS
    VENTAJAS


      Disponibilidad de tierras
      Vocación regional
      Infraestructura para el sacrificio y la comercialización
      Principal abastecedor del mercado de Bogotá
      Producción con posibilidades de sello verde
      Tendencia al consumo de productos limpios.
      Avances en investigación




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       DESARROLLO INDUSTRIAL DE CARNICOS

  $%#         !&


   Crecimiento de la oferta para lograr el abastecimiento de
   los mercados local, regional y de Bogotá, con pro yección
   internacional (Venezuela, Antillas, sur de E.U),
   ofreciendo carne de acuerdo a los estándares de calidad
   y de producción limpia.
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       EL META: POTENCIAL EXPORTADOR
                  PISCICOLA
 VENTAJAS.

    Segundo Productor Nacional con el 12%.
    Producción de 5.400 ton/año de Cachama y Tilapia
    42.2 ton/año de Alevinos (Cachama, Tilapia, Carpa, Yamu,
    Bocachico, Bagre) para el mercado Nacional.
    Mayor productor de semillas a nivel nacional.
    Personal Calificado
    Asociatividad
    Desarrollo Tecnológico
    Oferta Natural de Peces ornamentales (3.19 millones unidades
    comercializadas/año).
    Cercanía al Mercado principal consumidor del país, Bogotá




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   EL META: POTENCIAL EXPORTADOR PISCICOLA



PROSPECTIVA.
    Crecer en los próximos años en el mercado nacional en un 20%.
    Exportar en 10 años, 10,000 toneladas, de filete fresco de Tilapia y
    otras especies a EEUU y Europa, con tecnología limpia y
    autosostenible.
    Crecer 35% en la comercialización de peces ornamentales
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         DESARROLLO DEL PLATANO: MERCADO
         FRESCO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
   VENTAJAS.
           Condiciones agroclimáticas favorables y Ciclo vegetativo
           mas corto que en otras zonas del País
           Posicionamiento en el mayor mercado nacional (Bogotá)
           Paquetes tecnológicos adaptados al sistema productivo
           Bajos costos de producción
           Rendimiento/Has. del 2.5% superior al promedio nacional
           Variedad propia con características favorables de calidad
           (Presentación y sabor)
           Cultura del cultivo del plátano.




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        DESARROLLO DEL PLATANO: MERCADO
        FRESCO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
PROSPECTIVA


   Fortalecimiento de la cadena en procesos de producción con
   generación de valor agregado en la transformación y
   comercialización, posicionando los productos en el mercado
   interno con perspectivas de exportación.
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DESARROLLO FORESTAL, OPCION INDUSTRIAL Y
              COMERCIAL
VENTAJAS
  Disponibilidad de 2.9 millones de has. de Aptitud forestal comercial
  Costo competitivo de la tierra para uso forestal
  Tecnología disponible para el manejo comercial de plantaciones
  forestales y transformación industrial de la madera.
  Ubicación geoestratégica sobre importantes vías terrestres y fluviales.

PROSPECTIVA
Desarrollo de la Cadena Forestal Productiva de la Orinoquia, a partir
de la ejecución del Acuerdo de competitividad firmado por ocho
departamentos potenciales para la industria de muebles, madera
dimensionada, pulpa, aglomerados, contrachapados, resinas y
mercado de Captura de CO2 , orientado hacia el mercado nacional,
países vecinos, Europa, Asia, Centro y Norte América.




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       BIOTECNOLOGIA PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA
     ! " #


     Inv estigación y tecnología regional disponible.
     Tecnología Innov adora
     Demanda nacional e internacional
     Tendencias mundial al consumo de productos limpios.
     Posición geoestratégica.

$%#         !&

   Posicionamiento de los bienes biotecnológicos en
   mercado nacional e internacional.
   Fav orecimiento de la competitiv idad regional con el
   uso de los bienes biotecnológicos
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   PRODUCCIÓN DE CAUCHO NATURAL

          ! " #

     Oferta ambiental fav orable
     Disponibilidad de Tierras
     Mercado Garantizado
     Oportunidades Comerciales para la expansión del cultiv o.
     Desarrollo Tecnológico
     Características Climáticas-Zona de Escape para
     enfermedades
      $%#         !&

   Producción de Caucho Natural para satisfacer la demanda
   interna.




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          APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
VENTAJAS.                                 PROSPECTIVA
  Biodiversidad genética:
  Flora y fauna.                          C aptura de C O2 y producción de
  Parques naturales y zonas               oxigeno,      a     través     del
  de reserva.                             mantenimiento, recuperación y
  La amplitud del territorio.             siembra de bosques Sistemas de
  Las cuencas hídricas.                   producción      con    tecnologías
  Zonas de vida ó diversidad              limpias.
  de pisos térmicos.                      Aprovechamiento económico de
  Protocolo de Kyoto.                     la B iodiversidad dentro de los
  Proyecto          Desarrollo            Marcos regulatorios con bienes y
  Integral de la Altillanura a            servicios          ambientalmente
  través     de    los     ejes           sostenibles.
  Carimagua, Gaviotas         y
  Marandúa en el Meta y
  Vichada.
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               DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
                      DEL ARROZ
          ! " #

       Producción de Arroz en el Departamento del Meta :
       83.848 has
        El 47.7 % de participación en la producción
       nacional
        Infraestructura Molinera.
        Bajos costos de arrendamiento de tierras
        Cultura arrocera
        Oferta ambiental ideal
        Bajos costos de producción frente a otras
       regiones.




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               DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
                      DEL ARROZ




   PROSPECTIVA

  A partir de la transformación y diversificación del arroz
  obtener nuevos productos con valor agregado para
  abastecer el mercado local y nacional.
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                VISION DEL DESARROLLO
              AGROINDUSTRIAL DE LA PALMA

 • Ser en el año 2020 el primer departamento
   en investigación, capacitación, siembra,
   producción, rendimiento, comercialización y
   desarrollo de una agroindustria eficiente,
   productiva y competitiva de palma y sus
   derivados.




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              CANAS TAS DE APUESTAS CATEGORIZADAS
        1. MAYOR PERSPECTIVA                    2. PROMISORIAS

 DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA PALMA.            DESARROLLO DEL PLÁTANO: MERCADO FRESCO Y
 TURISMO: TRABAJO DE LLANO, NATURALEZA Y           TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.
 FOLCLOR.                                          DESARROLLO FORESTAL: OPCIÓN INDUSTRIAL Y
  ALIMENTOS BALANCEADOS (MAÍZ – SOYA).             COMERCIAL.

 DESARROLLO INDUSTRIAL DE LÁCTEOS.                 BIOTECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA.

 DESARROLLO INDUSTRIAL DE CÁRNICOS.                PRODUCCIÓN DE CA UCHO NATU RAL.

 EL META: POTENCIAL EXPORTADOR PISCÍCOLA.          APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD.


                                                   4. CON EXPECTATIVAS
3. PROMISORIAS CON RECONVERSIÓN                    PROMISORIAS
 DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ.              FLORES   EXÓTICAS, STEVIA,  CARACOL,
                                                   FRUTÍCOLA, SISTEMAS Y COMUNICACIÓN,
                                                   SAL,  SALUD, AGUA, PETROLEO, GAS,
                                                   HORTIFRUTICOLA, CACAO,     ALIMENTOS
                                                   PROCESADOS.
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      PRIORIZACION DE REQUERIMIENTOS
                 Y ACCIONES




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   CRITERIOS PARA PRIORIZACION DE LOS
REQUERIMIENTOSY ACCIONES DE LAS APUESTAS


    Grado de Importancia para el éxito de las
    apuestas
    Relación con el mercado interno y externo
    Obstáculos jurídicos o normativos
    Factibilidad de financiación de acciones y/o
    proyectos
    Estado actual y viabilidad de ejecución por parte
    del gobierno.
    Directrices de ordenamiento Territorial.
    Sostenibilidad ambiental
Rutas Aéreas de
                                                                                                          c arga Internac ional



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                                Rutas Terrestres
                                Internacio nal es




                                                                          Lima
RECUPERACIÓN Y TERMINACION DE LA VÍA PTO
LOPEZ-PTO GAITAN                                                                             Santa Cruz
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PTO GAITAN-
PTO CARREÑO
NAVEGAVILIAD DEL RIO META                                                                                  SAO
AEROPUERTO DE CARGA ALTERNO AL DORADO                                                                     PAULO
DOBLE CALZADA BOGOT – VILLAVICENCIO
                      A
CENTRO INDUSTRIAL AGRICOLA Y COMERCIAL DEL
META.




                                                                                             Buenos
                                                                                              Aires




                   Fue nte: Secr etar ia de Pla neaci ón co n ba se
                                 Docum en to IIRSA




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                                                                      GOBERNACIÓN DEL META




  Fue nte: Doc um ent o IIRSA
Refores tac ión
                                                                                              Cultiv os semes trales , anuales ,perennes
                        PROPUESTA DE USO DEL SUELO Pas tos para Ganadería Extensiva
                                                   Ecoturísmo y Minineria.


           CAMARA DE COMERCIO
                                                    GOBERNACIÓN DEL META




          Refores tac ión de áreas degradadas
          Conservac ión del bos que nativ o
          Cultivos semestrales,anuales y perennes
          Pastos para ganadería s emintens iv a




Protección, preservación y
conservación        de     la
vegetación nativa
Pres erv ac ión de la Cultura
Natural                                                                                                            Fomento de
Ec oturís mo.                                                                                                      z oocriaderos
                                                                                                                   Para producción
                                                                                                                   Pesca Artesanal
                                                                                                                   Rec reac i n Pas iv a
                                                                                                                            ó


  Silvopastoril                                                                          Fomento a z oocriaderos,
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                                                                                                  ó
  de conservación,                                  Bosque protector-productor
  protección y                                      Pesca controlada
  produc c ión                                      Ec oturis mo
  Pes c a controlada
  Ec oturís mo




           CAMARA DE COMERCIO
                                                    GOBERNACIÓN DEL META


                         REQUERIMIENTOS Y ACCIONES RECURRENTES
                                    DE LAS APUESTAS
              1. INFRAESTRUCTURA

               R ecuperación de la N avegabilidad del río Meta
               Aeropuerto Internacional Alterno de C arga
               D oble calzada B ogotá – Villavicencio
               C onstrucción y mantenimiento de Puentes Humea-Guayuriba
               C onstrucción y Mejoramiento de R ed Víal, Segundo y Tercer
               Orden.
               C onstrucción D istritos de R iego del Ariari y Pompeya.
               Masificación del Gas N atural-Gasoducto R egional del Ariari.
               D esarrollo Integral de la Altillanura.
               C onsolidación del C entro Industrial, Agrícola y Comercial del Meta
               -C IAM
               C obertura y C alidad de Energía Eléctrica.
               C obertura y calidad de Acueducto y Alcantarillado(90% cobertura
               Agua Potable).
CAMARA DE COMERCIO
                            GOBERNACIÓN DEL META




   REQUERIMIENTOS Y ACCIONES RECURRENTES
              DE LAS APUESTAS

  1. INFRAESTRUCTURA

   Creación del Centro Integral del Ariari-Iracá
   Construcción de Planta de procesamiento de pescado.
   Construcción Red de frío para lácteos




CAMARA DE COMERCIO
                            GOBERNACIÓN DEL META


2. INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO

 Implementar programas de investigación para adopción de
 nuevas tecnologías (Tecnologías Limpias).
 Optimización de los sistemas de producción.
 Implementación de Agenda Departamental de ciencia y tecnología
 INCUBAR-Meta.

3. FORMACION DE TALENTO HUMANO

  Articulación del sector productivo y la academia.
  Ajuste en los pensum académicos, acordes con la vocación
  de la región, requerimientos de las apuestas y a las nuevas
  tendencias del mercado.
  Capacitación técnica y tecnológica del recurso Humano
  Formación de doctores
CAMARA DE COMERCIO
                         GOBERNACIÓN DEL META




4. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Políticas y estímulos para la productividad y competitividad.
Revisión Ley 141 de 1994 ( Regalías) en reorientar a la
inversión pública.
Definición de los roles del Gobierno, sector privado y academia.
Seguridad ciudadana. (orden público en la región).
Revisión y modificación de los planes de ordenamiento
territorial y planes de desarrollo Nacionales y Territoriales.
Implementación del Sistema de Información - SIID.
Plan Estratégico Meta 2020.
Integración Regional para la competitividad.
Agenda Interna y TLC.




CAMARA DE COMERCIO
                         GOBERNACIÓN DEL META




   5. DESARROLLO EMPRESARIAL



      Implementación de modelos exitosos de gestión
      empresarial.
      Generar alianzas estratégicas para desarrollar
      procesos de transformación y comercialización.
      Formación y emprendimiento empresarial
CAMARA DE COMERCIO
                             GOBERNACIÓN DEL META




                     QUE ACCIONES SIGUEN


    Etapa de viabilización y aprobación (compromisos y
    financiación)
    Armonización de Agendas con las regiones
    Orinoquia y Central de País.
    Etapa de Seguimiento y Ajuste.
    Creación del Consejo Departamental de
    Productividad y competitividad.
    Formulación del Plan de Productividad y
    competitividad al 2020




CAMARA DE COMERCIO
                             GOBERNACIÓN DEL META




                     VISIÓN DE COMPETITIVIDAD
                       ECONÓMICA DEL META


  En el año 2020, el departamento del Meta será eje
  articulador y polo de desarrollo agroindustrial y
  turístico de la de la región y la nación, soportado en
  la investigación, la innovación, talento humano de
  alto nivel, productivo y con valor agregado, social y
  ambientalmente sostenible y conectado con el país
  y el mundo.
CAMARA DE COMERCIO
                      GOBERNACIÓN DEL META




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  • 1. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL META FEBRERO 2005 CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META CONTEXTUALIZACION DEL PROCESO
  • 2. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META AGENDA INTERNA Acuerdo de voluntades entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado y la Academia, sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país para mejorar su productividad y competitividad. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Com unitario” Program a de inversión B Crecim iento Económ ico Sostenible y Generación de Em pleo, numeral 6 Com petitividad y desarrollo. Visión de País 2019. Documento Conpes 3297 de 2004 (Orientaciones para la construcción de la agenda interna de productividad y competitividad).
  • 3. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 “Visión sin Límites”. Fundamentos: Competitividad Territorial orientada al Mercado Nacional e Internacional Eje 2: Un Territorio Competitivo, Eje 4: Integración, Autonomía y fortalecimiento del Estado Regional. Estudios: Plan Económico Estratégico año 2000, Plan Estratégico Exportador Regional - PEER año 2002, Avances del Plan Estratégico Meta 2020 y otros. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA ETAPAS • PREPARACIÓN • VALIDACIÓN • VIABILIZACION Y APROBACIÒN • SEGUIMIENTO Y AJUSTE ETAPA DE PREPARACIÓN •Conformación de la estructura organizativa y operativa. •Construcción de Metodología. •Análisis de documentos relacionados. •Definición de Actores.
  • 4. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META ETAPA DE VALIDACION Mesas sectoriales Mipymes Servicios Turismo Agropecuaria Industria Comercio RESULTADOS Matriz DOFA e identificación de cadenas productivas. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META CONTINUACIÓN ETAPA DE VALIDACION MESAS T EMÁTICAS Infraestructura y Equipamientos Innovación y Desarrollo Tecnológico – Ciencia&Tecnología&+I. Formación del Talento Humano Desarrollo Institucional Medio Ambiente sostenible. Mipymes RESULTADOS Identificación de requerimientos transversales a cada sector, proyectos y acciones estratégicas.
  • 5. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META MESAS SUBREGIONALES En Villavicencio, con participación de Alcaldes, Secretarios de Planeación y Coordinadores de UMATA, Subregiones Río Meta, Ariari, Duda Guayabero y Piedemonte. RESULTADOS Identificación por subregión de productos y cadenas, requerimientos y proyectos para la competitividad. Validación de las matrices de mesas sectoriales y temáticas. Identifición de las cadenas y productos de perspectiva y promisorios en cada subregión. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META MESA DE EXPERTOS Y GREMIOS Gremios de la producción Academia Centros de Investigación Instituciones públicas y Privadas Asociaciones de Productores Cerca de 800 personas consultadas durante el proceso de construcción de Agenda Interna, en 15 mesas de trabaj o.
  • 6. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META RESULTADOS MESA DE EXPERTOS Identificación de Apuestas productivas del departamento. Construcción de Visión de competitividad con perspectiva de futuro de cada Apuesta Productiva. Construcción de Matriz de cada Apuesta CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META IDENTIFICACION DE APUESTAS PRODUCTIVAS
  • 7. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META CRITERIOS IDENTIFICACION DE APUESTAS 1. Entorno Global-Megatendencias. Globalización. Tecnologías nuevas TLC. Out sourcing. Compra y contratación de partes, economía del conocimiento. Hábitos de consumo Especialización de los mercados. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META 2. Entorno Nacional 3. Entorno Regional Fortaleza en la economía Posición del Producto Apoyo del Gobierno e Participación en el Mercado Instituciones Nuevas demandas Finanzas Participación en el PIB Conectividad Recurso Humano Ciencia y Tecnología Internacionalización Gestión Empresarial Medio Ambiente Encadenamiento
  • 8. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META ESCALAFON DE COMPETITIVAD EL META EN RELACION AL DPTO. MEJOR UB ICADO FACTORE S DE MEDICIÓN M EJOR UBI CADO Fortalez a de la economía (6) BOGOTÁ Finanz as (12) BOGOTÁ Recurso Humano (12) BOGOTÁ Infraestructura e I. Tecnológica (14) BOGOTÁ Gobierno e Institucion es (16) CALDAS CALDAS Gestión empresarial (18) BOGOTÁ Ciencia y Tecnología (19) CALDAS Medio Ambiente (21) CUNDINAM ARCA Internacionaliz ación (23) -23 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 + 15 + 20 +23 CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META !"# !$% & !!! 100% 7% 6% 15% 90% 18% 80% 6% 45% 70% 6% 0% 39% 60% 50% 3% 6% 4% 0% 40% 8% 63% 30% 17% 20% 40% 10% 14% 0% 60 75 99 agropec uario pesc a minerí a indust ria energía&agua c onstrucc ión s ervic ios gobierno Fuente. Cuentas Ec onómic as Dptal Gobernac ión del Meta – Cámara de Comerc io
  • 9. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META PRESELECCIÓN DE APUESTAS PRODUCTIVAS DEL META APUESTA APUESTA PRODUCTIVA PUNTAJE INTERVALO RANGO PRODUCTIVA PUNTAJE INTERVALO RANGO más de Es tev ia Carac ol 31 Palma 54 >60% 48 Horto-fruticola 31 Turs imo 45 Cac ao 30 Pis c ic ola 44 Artes anias 29 >35% 28 a 31 Arroz 44 >50% 40 a 47 Alimentos Proc es ados 29 Platano 41 Sis temas y Mic roorganis mos 41 Comunicac iones 28 Carni os c 40 Serv ic ios Ambientales 28 Av ic ola 39 Sal 27 Fores tal 38 Salud 25 >30% 24 a 37 Caucho Agua 24 >40% 32 a 39 Semillas 38 Metalmec anic as 23 Lac teos 34 Ac eites y Lubri antes c 19 >20% 16 a 23 Flores Ex otic as 33 Panific adores 16 Confecc iones 16 Cueros 12 8 a 10
  • 10. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META CATEGORIZACION DE APUESTAS CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN DE APUESTAS Gran Interés Consistencia Interna Pertinencia con la Región Participación en el PIB nacional. Impacto de las Apuestas Dinámica del sector Participación en el Reconv ersión productiva mercado interno y externo Generación de empleo e Factores de Ingresos competitiv idad. Información Mínima. Ventaj as Comparativas y competitiv as Generación de Valor Agregado- Agroindustrial. Extensión de Beneficios a otros productos o sectores
  • 11. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META VENTAJAS Y PERSPECTIVA DE LAS APUESTAS DESARROLLO AGROINDUST RIAL DE LA PALMA VENTAJAS 48 mil has. Sembradas Organización Gremial (21.42% N acional) Investigación e Innovación 40 mil has en Producción. Experiencia Exportadora. 8 mil en proceso de Suelos y clima aptos. Producción. Generación de Valor Agregado. C ostos de producción Generación de Empleo PROSPECTIVA CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META TURISMO: TRABAJO DE LLANO, NATURALEZA Y FOLCLOR VENTAJAS Posición Geoestratégica. Preferencia del turista por la C lima Tropical. av entura, el paisaje y la Oferta de atractivos biodiv ersidad. naturales, parques temáticos. PROSPECTIVA Con Turismo Cultural y de av entura (Trabaj o de Llano y Folclor),Turísmo Ecológico (Biodiversidad y Paisaje), se proyecta atender el 70% del mercado local, 20% del mercado regional, 15% del mercado nacional y 25% de los turistas extranjeros que v isitan al pais.
  • 12. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META ALIMENTOS BALANCEADOS (MAIZ- SOYA) ! " # 40.000 has Sembradas soya/año 18.800 has maìz/año Desarrollo de la altillanura Alianzas estratégicas en el sector priv ado. Disponibilidad de tierras y Desarrollo tecnológico. Demanda de alimentos concentrados. Nicho competitiv o de producción de materias primas $%# !& Producción de proteina animal para abastecer el mercado regional y nacional consolidando el desarrollo de las cadenas av ìcola y porcìcola. 100 mil has. Sembradas en soya 100 mil has. En maiz. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META DESARROLLO INDUSTRIAL DE LACTEOS VENTAJAS Mercado Interno Garantizado (Demanda insatisfecha 40 mil litros diarios de leche). Baj os costos de producción Alto contenido de sólidos frente a los competidores (12.2%) Cultura Ganadera Disponibilidad de Tierras Producción con posibilidades de sello verde $%# !& Con proceso de generación de valor agregado (Acopio- refrigeración, transformación y pulverización), con el fin de atender los mercados local, de Bogotá, nacional e internacional (Venezuela, México). Erradicar el consumo de leche cruda
  • 13. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META DESARROLLO INDUSTRIAL DE CARNICOS VENTAJAS Disponibilidad de tierras Vocación regional Infraestructura para el sacrificio y la comercialización Principal abastecedor del mercado de Bogotá Producción con posibilidades de sello verde Tendencia al consumo de productos limpios. Avances en investigación CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META DESARROLLO INDUSTRIAL DE CARNICOS $%# !& Crecimiento de la oferta para lograr el abastecimiento de los mercados local, regional y de Bogotá, con pro yección internacional (Venezuela, Antillas, sur de E.U), ofreciendo carne de acuerdo a los estándares de calidad y de producción limpia.
  • 14. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META EL META: POTENCIAL EXPORTADOR PISCICOLA VENTAJAS. Segundo Productor Nacional con el 12%. Producción de 5.400 ton/año de Cachama y Tilapia 42.2 ton/año de Alevinos (Cachama, Tilapia, Carpa, Yamu, Bocachico, Bagre) para el mercado Nacional. Mayor productor de semillas a nivel nacional. Personal Calificado Asociatividad Desarrollo Tecnológico Oferta Natural de Peces ornamentales (3.19 millones unidades comercializadas/año). Cercanía al Mercado principal consumidor del país, Bogotá CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META EL META: POTENCIAL EXPORTADOR PISCICOLA PROSPECTIVA. Crecer en los próximos años en el mercado nacional en un 20%. Exportar en 10 años, 10,000 toneladas, de filete fresco de Tilapia y otras especies a EEUU y Europa, con tecnología limpia y autosostenible. Crecer 35% en la comercialización de peces ornamentales
  • 15. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META DESARROLLO DEL PLATANO: MERCADO FRESCO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL VENTAJAS. Condiciones agroclimáticas favorables y Ciclo vegetativo mas corto que en otras zonas del País Posicionamiento en el mayor mercado nacional (Bogotá) Paquetes tecnológicos adaptados al sistema productivo Bajos costos de producción Rendimiento/Has. del 2.5% superior al promedio nacional Variedad propia con características favorables de calidad (Presentación y sabor) Cultura del cultivo del plátano. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META DESARROLLO DEL PLATANO: MERCADO FRESCO Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL PROSPECTIVA Fortalecimiento de la cadena en procesos de producción con generación de valor agregado en la transformación y comercialización, posicionando los productos en el mercado interno con perspectivas de exportación.
  • 16. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META DESARROLLO FORESTAL, OPCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL VENTAJAS Disponibilidad de 2.9 millones de has. de Aptitud forestal comercial Costo competitivo de la tierra para uso forestal Tecnología disponible para el manejo comercial de plantaciones forestales y transformación industrial de la madera. Ubicación geoestratégica sobre importantes vías terrestres y fluviales. PROSPECTIVA Desarrollo de la Cadena Forestal Productiva de la Orinoquia, a partir de la ejecución del Acuerdo de competitividad firmado por ocho departamentos potenciales para la industria de muebles, madera dimensionada, pulpa, aglomerados, contrachapados, resinas y mercado de Captura de CO2 , orientado hacia el mercado nacional, países vecinos, Europa, Asia, Centro y Norte América. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META BIOTECNOLOGIA PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA ! " # Inv estigación y tecnología regional disponible. Tecnología Innov adora Demanda nacional e internacional Tendencias mundial al consumo de productos limpios. Posición geoestratégica. $%# !& Posicionamiento de los bienes biotecnológicos en mercado nacional e internacional. Fav orecimiento de la competitiv idad regional con el uso de los bienes biotecnológicos
  • 17. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META PRODUCCIÓN DE CAUCHO NATURAL ! " # Oferta ambiental fav orable Disponibilidad de Tierras Mercado Garantizado Oportunidades Comerciales para la expansión del cultiv o. Desarrollo Tecnológico Características Climáticas-Zona de Escape para enfermedades $%# !& Producción de Caucho Natural para satisfacer la demanda interna. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD VENTAJAS. PROSPECTIVA Biodiversidad genética: Flora y fauna. C aptura de C O2 y producción de Parques naturales y zonas oxigeno, a través del de reserva. mantenimiento, recuperación y La amplitud del territorio. siembra de bosques Sistemas de Las cuencas hídricas. producción con tecnologías Zonas de vida ó diversidad limpias. de pisos térmicos. Aprovechamiento económico de Protocolo de Kyoto. la B iodiversidad dentro de los Proyecto Desarrollo Marcos regulatorios con bienes y Integral de la Altillanura a servicios ambientalmente través de los ejes sostenibles. Carimagua, Gaviotas y Marandúa en el Meta y Vichada.
  • 18. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ ! " # Producción de Arroz en el Departamento del Meta : 83.848 has El 47.7 % de participación en la producción nacional Infraestructura Molinera. Bajos costos de arrendamiento de tierras Cultura arrocera Oferta ambiental ideal Bajos costos de producción frente a otras regiones. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ PROSPECTIVA A partir de la transformación y diversificación del arroz obtener nuevos productos con valor agregado para abastecer el mercado local y nacional.
  • 19. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META VISION DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA PALMA • Ser en el año 2020 el primer departamento en investigación, capacitación, siembra, producción, rendimiento, comercialización y desarrollo de una agroindustria eficiente, productiva y competitiva de palma y sus derivados. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META
  • 20. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META CANAS TAS DE APUESTAS CATEGORIZADAS 1. MAYOR PERSPECTIVA 2. PROMISORIAS DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA PALMA. DESARROLLO DEL PLÁTANO: MERCADO FRESCO Y TURISMO: TRABAJO DE LLANO, NATURALEZA Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. FOLCLOR. DESARROLLO FORESTAL: OPCIÓN INDUSTRIAL Y ALIMENTOS BALANCEADOS (MAÍZ – SOYA). COMERCIAL. DESARROLLO INDUSTRIAL DE LÁCTEOS. BIOTECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA. DESARROLLO INDUSTRIAL DE CÁRNICOS. PRODUCCIÓN DE CA UCHO NATU RAL. EL META: POTENCIAL EXPORTADOR PISCÍCOLA. APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD. 4. CON EXPECTATIVAS 3. PROMISORIAS CON RECONVERSIÓN PROMISORIAS DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ARROZ. FLORES EXÓTICAS, STEVIA, CARACOL, FRUTÍCOLA, SISTEMAS Y COMUNICACIÓN, SAL, SALUD, AGUA, PETROLEO, GAS, HORTIFRUTICOLA, CACAO, ALIMENTOS PROCESADOS.
  • 21. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META PRIORIZACION DE REQUERIMIENTOS Y ACCIONES CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META CRITERIOS PARA PRIORIZACION DE LOS REQUERIMIENTOSY ACCIONES DE LAS APUESTAS Grado de Importancia para el éxito de las apuestas Relación con el mercado interno y externo Obstáculos jurídicos o normativos Factibilidad de financiación de acciones y/o proyectos Estado actual y viabilidad de ejecución por parte del gobierno. Directrices de ordenamiento Territorial. Sostenibilidad ambiental
  • 22. Rutas Aéreas de c arga Internac ional CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META Rutas Terrestres Internacio nal es Lima RECUPERACIÓN Y TERMINACION DE LA VÍA PTO LOPEZ-PTO GAITAN Santa Cruz CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PTO GAITAN- PTO CARREÑO NAVEGAVILIAD DEL RIO META SAO AEROPUERTO DE CARGA ALTERNO AL DORADO PAULO DOBLE CALZADA BOGOT – VILLAVICENCIO A CENTRO INDUSTRIAL AGRICOLA Y COMERCIAL DEL META. Buenos Aires Fue nte: Secr etar ia de Pla neaci ón co n ba se Docum en to IIRSA CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META Fue nte: Doc um ent o IIRSA
  • 23. Refores tac ión Cultiv os semes trales , anuales ,perennes PROPUESTA DE USO DEL SUELO Pas tos para Ganadería Extensiva Ecoturísmo y Minineria. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META Refores tac ión de áreas degradadas Conservac ión del bos que nativ o Cultivos semestrales,anuales y perennes Pastos para ganadería s emintens iv a Protección, preservación y conservación de la vegetación nativa Pres erv ac ión de la Cultura Natural Fomento de Ec oturís mo. z oocriaderos Para producción Pesca Artesanal Rec reac i n Pas iv a ó Silvopastoril Fomento a z oocriaderos, Cultivos perennes y Sistemas agroforestales semiperennes Conservac ión de s uelos Ecoturismo Forestal con fines Conservac ión de fauna s ilves tre Rec reac i n Pas iv a ó de conservación, Bosque protector-productor protección y Pesca controlada produc c ión Ec oturis mo Pes c a controlada Ec oturís mo CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META REQUERIMIENTOS Y ACCIONES RECURRENTES DE LAS APUESTAS 1. INFRAESTRUCTURA R ecuperación de la N avegabilidad del río Meta Aeropuerto Internacional Alterno de C arga D oble calzada B ogotá – Villavicencio C onstrucción y mantenimiento de Puentes Humea-Guayuriba C onstrucción y Mejoramiento de R ed Víal, Segundo y Tercer Orden. C onstrucción D istritos de R iego del Ariari y Pompeya. Masificación del Gas N atural-Gasoducto R egional del Ariari. D esarrollo Integral de la Altillanura. C onsolidación del C entro Industrial, Agrícola y Comercial del Meta -C IAM C obertura y C alidad de Energía Eléctrica. C obertura y calidad de Acueducto y Alcantarillado(90% cobertura Agua Potable).
  • 24. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META REQUERIMIENTOS Y ACCIONES RECURRENTES DE LAS APUESTAS 1. INFRAESTRUCTURA Creación del Centro Integral del Ariari-Iracá Construcción de Planta de procesamiento de pescado. Construcción Red de frío para lácteos CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META 2. INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO Implementar programas de investigación para adopción de nuevas tecnologías (Tecnologías Limpias). Optimización de los sistemas de producción. Implementación de Agenda Departamental de ciencia y tecnología INCUBAR-Meta. 3. FORMACION DE TALENTO HUMANO Articulación del sector productivo y la academia. Ajuste en los pensum académicos, acordes con la vocación de la región, requerimientos de las apuestas y a las nuevas tendencias del mercado. Capacitación técnica y tecnológica del recurso Humano Formación de doctores
  • 25. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META 4. DESARROLLO INSTITUCIONAL Políticas y estímulos para la productividad y competitividad. Revisión Ley 141 de 1994 ( Regalías) en reorientar a la inversión pública. Definición de los roles del Gobierno, sector privado y academia. Seguridad ciudadana. (orden público en la región). Revisión y modificación de los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo Nacionales y Territoriales. Implementación del Sistema de Información - SIID. Plan Estratégico Meta 2020. Integración Regional para la competitividad. Agenda Interna y TLC. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META 5. DESARROLLO EMPRESARIAL Implementación de modelos exitosos de gestión empresarial. Generar alianzas estratégicas para desarrollar procesos de transformación y comercialización. Formación y emprendimiento empresarial
  • 26. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META QUE ACCIONES SIGUEN Etapa de viabilización y aprobación (compromisos y financiación) Armonización de Agendas con las regiones Orinoquia y Central de País. Etapa de Seguimiento y Ajuste. Creación del Consejo Departamental de Productividad y competitividad. Formulación del Plan de Productividad y competitividad al 2020 CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META VISIÓN DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL META En el año 2020, el departamento del Meta será eje articulador y polo de desarrollo agroindustrial y turístico de la de la región y la nación, soportado en la investigación, la innovación, talento humano de alto nivel, productivo y con valor agregado, social y ambientalmente sostenible y conectado con el país y el mundo.
  • 27. CAMARA DE COMERCIO GOBERNACIÓN DEL META www.gobernaciondelmeta.gov.co. estadistica@gobernaciondelmeta.gov.co