Case study of diffusion models of mobile industry in Greece

1. Case Study of Diffusion Models of
Mobile Industry in Greece
2018.10.24
Madeleine

2. Diffusion models of telecommunication
分析動機與目的:
• 個案探討的工具較偏向總經預測非個經預測 (整個pie)
• 了解diffusion of innovation -> 客戶對科技採納程度的分類，並依照
Rogers 的 S型擴散(成長)創新理論, 5種類客戶分布跟定義
• 2008 3G 情境類比現今，依據擴散模型做需求預估，比較擴散模型結果
個案分析步驟 :
1 Introduction
2 Mobile telecommunications sector in Greece—market overview
3 Diffusion models for mobile telecommunications
4 Model evaluation and results
4.1 Methodology for diffusion analysis – critical mass
4.2 Models evaluation and comparison – training data and real
data、MAPE
5 Conclusion

3. 一、個案摘要 -希臘電信業市場狀況
60.3%
52.0%
34.6% 35.9%
14.5%
37.6% 37.6%
39.7%
33.5% 27.0% 18.8%
0.8%
7.6%
1996 1998 2002 2005
Vodafone (ex.
Panafon)
CosmOTE TIM (ex.
Telestet)
Q-Telecom
1. 驗證希臘電信用戶擴散(成長)率(the diffusion rate)，證明S型(S-
shaped,sigmoid patterns)科技擴散(成長)模型適用於行動通訊/電信業
2. 希臘電信業擴散(成長)流程提供了滲透率幾個有趣的面向，像擴散(成長)速度、
競爭運營商數量兩者的相關性及其他社經、法規的面向
3. 以2G擴散(成長)流程的參數研究結果，個案分析所使用到選擇適當模型的技
巧(MAPE)，可運用此分析方法來預估希臘或任何地方下一代電信網路的潛
在市場擴散(成長)型態
寡頭
市場

4. 二、 電信業擴散(成長) 模型
2G >> 3G VS 4G >> 5G
從2000年開始，通信業界就在呼喊3G，但喊了幾年，直到2007、2008年才開始真正普
及，原因是3G的崛起，從iPhone開始
Bass Model
Fisher-Pry Model
Gompertx Model
S-shaped Model
FLOG Model
Box-Cox

5. 三、技術採用生命週期
Technology Adoption LifeCycle
1957年Iowa State College 為分析玉米種子採購行為所提出。起先，該概念的提出並未獲
得許多迴響，一直要等到1962年Everett Rogers出版《創新的擴散》（Diffusion of
Innovations）一書後，才逐漸獲得學研界的重視。
落後者（laggards）
16% - neighbours
and friends are main
info sources, fear of
debt（落伍者）
晚期大眾（late majority）
34% - skeptical, traditional,
lower socio-economic
status （傳統百姓）
創新者（innovators）2.5% -
venturesome, educated,
multiple info sources,
greater propensity to take
risk （冒險家）
早期大眾（early
majority）34% -
deliberate, many
informal social
contacts （深思熟慮者）
早期採用者（early
adopters）13.5% -
social leaders,
popular, educated
（意見領袖）
critical
mass

6. 臨界質量；臨界人數；群聚效應；
也是一個社會動力學的名詞，用來描述在一個社會系統裡，某件事情的存在已達
至一個足夠的動量，使它能夠自我維持，並為往後的成長提供動力 .
關鍵在算出反趨點/反曲點
S型擴散(成長)創新反趨點/反曲點，Bass 可以算出來
• 如果已經有很多用戶了，就會有越來越多用戶
• 如果現在沒有用戶，就沒人想成為該組織/公司的用戶
Bass重點，p、q、M
p : 原來就會用的用戶 (innovator)
q : network externality (imitator)
M -- the potential market (the
ultimate number of adopters)
p -- coefficient of
innovation
q -- coefficient of
imitation
Source : http://www.bassbasement.org/BassModel/Default.aspx
the Bass model, its parameters are estimated by
nonlinear least squares (NLS) regression,

7. Differentiation
微分, 再微分囉
• 𝜹, coefficient of diffusion
• the diffusion speed and
correlates the diffusion
rate with the actual and
maximum penetration.
• Y(t) , population that has
already adopted the
service
• Y(t) represents the total
penetration at time t.
• S, the saturation
level of the specific
technology (the
• maximum expected
adoption level)
• S-Y(t), the remaining
market potential
represented by
四、模型 : A differential equation for the
aggregated S-type diffusion models

8. 模型比較
Ra-squared : the adjusted coefficient of multiple determination
Population in 2005, 10,964,000
S.E. standard error of estimate
Withheld sample : real data
Training data : historical data

9. 五、結論
• 根據估算結果 𝐩 ≈ 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 且 𝒒 ≈0.63，顯示希臘是 imitators的市場
• 所有模型都預測飽和度大於100％，主因是企業用戶、預付卡..等等，MO提供具吸引力的促案造成
churn effect
• Bass模型的計算統計誤差非常高，模型不適合此特定的數據集估計和預測。Gompertz模型未能成
功估算早期數據，因顯示出較高絕對錯誤，但在接下來的幾年提供準確的估計。Logistic家族模型
非常可靠地收斂實際數據，具較低的計算錯誤；根據本份分析報告，希臘在2003已達市場飽和及
被視為成熟到可以接受新一代的電信科技，Vodafone and Wind (ex. TIM Hellas)為了有更好的
ARPU已積極準備提供HSDPA (3.5G)
• 雖然3G (GSM)在希臘市場算比較慢推出，當時仍是寡頭市場，但創新擴散/成長仍邁向市場飽和，
主要是受採用者和非採用者之間的互動‘wordof-mouth’process (Bass, 1969)，特別是在初期，
競爭對手的數量跟吸引用戶的密集和具說服力的營銷策略有關。到1998年，用戶數較前一年成長
一倍，固網電信商OTE在1997-1998電信市場起飛時加入，稍後2002第四家 MO Q-Telecom也進
入，即使在一個相當飽和的市場，希臘電信產業展現出市場潛力。
• 電信業是網路效應典型例子，此外，就競爭而言，希臘證明Geroski（2000）“過多的競爭會減緩
擴散”，但用戶數仍會隨時間而增加，關鍵因素是新技術（如3G和4G）的採用是最初的用戶/創新
者所影響的速度和擴散的範圍。
• 其他進一步的研究包括預付卡跟月付型的用戶選擇行為大不同，也有探討行、固網間的補貼或替代，
最後一個最重要的基本因子是價格，根據希臘這個個案，在過去的3 - 4年中，價格下降約54％，
而未來的趨勢將和其他歐洲國家一樣，行網成長，固網依舊。

10. • backup

11. Diffusion of mobile telephony in Greece
1994-2005
• population would face an annual growth of about 0.2% (page 8)

12. 衡量預測精準度