Рынок web-разработок Беларуси: сколько компании тратят на веб и сколько зарабатывают веб-студии Какого уровня проекты и какие технологические решения востребованы сегодня на рынке Проблемы: кадры, уровень компетенций заказчика Оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси. Общие цифры: товарооборот, официальная статистика Интернет-аудитория, охват, поведение Маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и против. Тренды и новые технологии в онлайн-ритейле

1. Цифры и тренды
белорусского рынка
веб-разработок
и e-commerce
Сергей Скороход
Партнер/руководитель проекта
skor.serge@gmail.com

2. Содержание
Рынок web-разработок Беларуси: сколько компании тратят на веб и сколько
зарабатывают веб-студии
Какого уровня проекты и какие технологические решения востребованы
сегодня на рынке
Проблемы: кадры, уровень компетенций заказчика
Оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси. Общие цифры: товарооборот,
официальная статистика
Интернет-аудитория, охват, поведение
Маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и против.
Тренды и новые технологии в онлайн-ритейле

3. Итоги Рейтинга веб-студий 2015 года
20 компаний | 310 специалистов | 752 проекта
Средний возраст – 8 лет
$4,5 млн

4. Количество проектов / стоимость

5. Количество проектов / тип проекта

6. Рынок web-разработок
$4,5 млн x 2 =
$9 млн
1000 компаний х $100 тыс.=
$100+ млн
10 (чел.) х 100 (компаний) х $25/час х 1,3
(менеджмент) х 8 (часов) х 200 рабочих дней
в году) =
$50 млн

7. Рынок | прогноз
$10+ млн
Рынок стагнировал
и перестраивался

8. Тенденции
Снижение стоимости
проектов в низком
сегменте 20-50% -
конструкторы/сервисы
В рамках среднего+
сегмента заказчик
получает за ту же цену
больше бизнес-логики
и кода

9. Тенденции
Пользователь
требует
качественный
интерфейс
(быстрое
достижение
цели)
Бизнес требует
эффективность
(конверсию)

10. Тенденции
Рост объема и сложности проектов:
интеграция сайта со всеми бизнес-
процессами компаний
Веб-студии перестали быть просто
«рабочими руками» - консалтинг

11. Технологии Все технологические тренды в веб-разработках
задают поисковые системы на основе анализа
поведения пользователя
• Адаптивность
• Интеграция всех бизнес-
процессов (CMS, CRM,
ERP-Планирование и
управление ресурсами
предприятий)
• Автоматизация (боты,
парсинг, сбор прайсов,
управление контентом и пр.)
• Безопасность

12. Заказчики
Становятся более грамотными,
т.к. делают не первый сайт
Экономическая ситуация
заставляет думать
об эффективности бизнеса
По-прежнему слабый маркетинг
и отсутствие стратегии
Госсектор – есть востребованность
в качественных веб-проектах, но
требуют от разработчика бОльшего
ресурса

13. Кадры
Программисты – проблема
остается (программиста уровня
middle или senior найти
невозможно)
Продавцы
Акаунт-менеджеры/
менеджеры проектов

14. Рынок e-commerce
Розничный товарооборот январь-
сентябрь 2016 г.
$13,7 млрд
Доля e-commerce в товарообороте
1,5% > $206 млн
Доля мобайла в e-commerce
$20-25%

15. Рынок e-commerce
Рост числа интернет-магазинов за 5 лет
6,2 раза
Количество зарегистрированных
интернет-магазинов
более 12 тыс.
Темпы роста за год. Рост замедляется
2 раза

16. Количество интернет-магазинов
по областям и г. Минску, на начало 2016 года, единиц

17. Категории товаров
с наибольшим
удельным весом
• компьютерная техника
• бытовая техника
• смартфоны
• телефоны и средства связи
• строительные материалы
• детские товары
• автозапчасти

18. Перспективные
категории
• одежда, обувь, аксессуары
• товары для дома, дачи
• продукты питания
• косметика, парфюмерия
• ювелирка
Сетевые ритейлеры, которые
активно выходят в интернет»
(«Мила», «Остров чистоты»,
Mark Formelle, «Домашний
очаг» и др.)
Драйверы роста

19. Охват
ТОП e-commerce-площадок посещает каждый третий беларуский интернет-
пользователь (сентябрь 2016 г.)
Площадка
Посетители
(real users)
Охват, %
wildberries.by 833 187 16,4%
lamoda.by 312 770 6,2%
21vek.by 254 777 5,0%
e-dostavka.by 147 054 2,9%
5element.by 139 706 2,8%
oz.by 127 305 2,5%
ВСЕГО 1 241 528 24,4%

20. Охват
Топ маркетплейсов в зоне .BY, без учета раздела Onliner.by и «Яндекс.Маркета»
(сентябрь 2016 г.)
Площадка
Посетители
(real users)
Охват, %
deal.by 405 884 8,0%
shop.by 259 230 5,1%
pulscen.by 221 071 4,4%
1k.by 181 271 3,6%
tut.by-Kupi.tut.by 179 026 3,5%
migom.by 158 394 3,1%
ВСЕГО 809 282 15,9%

21. Аудитория e-commerce сайтов в Беларуси
Май 2016 г. | Белые воротнички 46,7%

24. Маркетплейсы Интернет-магазины/
супермаркеты
21vek.by
5element.by
amd.by
e-dostavka.by
elmarket.by
lamoda.by
oz.by
padarunki.by
wildberries.by
1k.by
Deal.by
Kupi.tut.by
Migom.by
Onliner.by
Shop.by
Рokupay.by
Pulscen.by
Яндекс.Маркет
Оплата за
клик
или за
размещение
прайса
Тренд –
работа по
CPA
или
комиссия от
продаж

25. За Против
Конкуренция только по цене
«Серые» продавцы
Качество сервиса
Программы лояльности
Быстрый старт онлайн-продаж
Доступ к аудитории
Технические возможности
(call-центр, оформление заказа,
доставка, лендинг)
Для пользователя – наличие
товара и широкий спектр
предложений
Маркетплейсы

26. Тренды e-commerce – сервис и технологии
Удобство, цена,
мгновенная
реакция на
заказ, быстрая
доставка
(дроны),
гарантия,
быстрая замена
Персо-
нализация
и omni-
channel

27. Тренды e-commerce – сервис и технологии
Развитие платежных технологий, приложения

28. Тренды e-commerce – сервис и технологии
Онлайн-видео, использование
VR-технологий, дополненной
реальности, позволяющие
сделать процесс выбора товара
более интересным
Виртуальные помощники и
мессенджеры (боты) станут
основными инструментами
клиентского обслуживания
(особенно в консультационных
продажах)

29. Примочки Google Shopping – замена органической выдачи
объявлениями из Google Shopping
Google Showcase Shopping – позволяет изменить настройки
того, как бренды и продукты отображаются в результатах
поиска.
Facebook становится маркетплейсом: пользователи теперь
могут покупать через мессенджер
eBay открыл первый в мире виртуальный магазин,
управляемый взглядом
Приложение «Яндекс» «Снимите одежду» для поиска вещей
по фотографии
«Всёвозможная кнопка» IKEA
Amazon Dash Button – заказ товара одним нажатием кнопки
Специальный агрегатор «ВКонтакте», который собирает все
предложения из сервиса «Товары» в единый каталог
Wayfair запустила приложение виртуальной реальности,
которое позволяет покупателям «примерять» мебель для своей
обстановки

30. Рост мобайла во всех аспектах e-commerce
На долю смартфонов будет приходиться 85%всего мобильного
трафика,
85%пользователей будут начинать покупку на одном девайсе, а
заканчивать на другом
До 69%увеличится доля покупок через смартфоны и планшеты к
2020 году
Тренды e-commerce – mobile

31. Сдерживающие
факторы
Низкое доверие к интернет-
магазинам из-за популярности
маркетплейсов
Неразвитость платежных
систем (3% от оборота)
Запрет на прием платежей
логистическими компаниями
Контроль государства за
крупными игроками

32. Главное
онлайн-ритейлерам
необходимо быстро
распознавать
изменяющиеся тенденции
и использовать их для
повышения
собственной эффективности
Быстрые изменения

33. Спасибо за внимание!
Сергей Скороход
Партнер/руководитель проекта
skor.serge@gmail.com