2. Сегмент
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
млрд.руб.
Телевидение
117.7
96.4
110.8
131.0
Радио*
13.1
9.2
10.3
11.8
Печатные СМИ*
63.8
35.6
38.0
40.4
Наружная реклама
42.3
25.2
29.7
34.3
Интернет**
14.9
16.2
22.6
41.8
в т.ч. медийнаяреклама
6.3
6.5
8.3
15.3
контекстная реклама**
8.6
9.7
14.3
26.5
Прочие медиа
2.7
2.2
3.1
4.1
ИТОГО по сегментуATL
254
185
214
263
Маркетинговые услуги
60,3
43,6
55,1
68
ИТОГО
314
229
269
331
Источник: Акар
Объем рынка рекламы РФ
3. Анализ рынка макрорегиона УФО
Екатеринбург
Сегмент
Объем, млрд. руб.
Прирост за 2011 год
Телевидение
2,6
13%
Радио
0,45
н/д
Пресса
2,11
22%
Наружная реклама
1,27
34%
Интернет
0,7
н/д
Челябинск
Сегмент
Объем, млрд. руб.
Прирост за 2011 год
Телевидение
1,82
3%
Радио
0,35
н/д
Пресса
1,11
12%
Наружная реклама
0,73
16%
Интернет
0,35
н/д
Источник. Дельта План , Состав.ру
4. 43%
26%
25%
6%
Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область (+ХМАО, ЯНАО)
Источник: allseo.ru
Активность рекламодателей по регионам УФО, 2011
5. 10%
9%
8%
7%
7%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
32%
Финансовые услуги
Авто
Личные вещи, одежда
Промышленные товары, B2B
Справочники, информационные ресурсыУслуги в интернете
Недвижимость
Поиск персонала
Красота и здоровье
Образование
Ремонт жилья
Бытовая техника и электроника
Компьютерная и цифровая техника
Услуги связи
Остальные
Источник: Бегун.ру
Самые активные сегменты рекламодателей контекст УФО
6. Использование интернет рекламы среди крупнейших автосалонов Екатеринбурга, 2011г.
Источник: mediaexpert.su
30%
17%
26%
16%
11%
0%
Медийная реклама
Контекстная реклама
SEO
Размещение новостей
Спец.порталы
Социальные сети
14%
3%
42%
41%
Наиболее эффективный инструмент интернет рекламы
Медийная рекламаКонтекстная реклама
SEO
Новости
7. Использование интернет рекламы среди крупнейших банков Екатеринбурга, 2011г. 39%
19%
32%
5%
5%
Медийная реклама
Контекстная реклама
SEO
Социальные сети
Форумы
38%
28%
22%
6%
6%
Наиболее эффективный инструмент интернет рекламы
Медийная реклама
Контекстная реклама
SEO
Форумы
Социальные сети
Источник: mediaexpert.su
12. Рекламное агентство
Ссылка
Клиенты
Оборотот продв. 2010г., тыс. руб.
оборот от продв. в 2011г., тыс. руб.
Структура оборота в 2011 г.
Структура штата на 01.01.11, чел.
Кол-воофисов*
SEO
Интернет-реклама
Сейлзы
SEO
Медиасайт
mediasite.ru
н/д
31 900,00
43 850,00
99%
1%
11
20
3
Титан-софт
titansoft.ru
н/д
20 381,00
21 000,00
74%
26%
6
15
3
Сумма технологий
sumteh.ru
161 >>
11 598,00
18 000,00
87%
13%
1
10
1
Акона
akona.ru
н/д
15 500,00
17 000,00
93%
7%
н/д
н/д
3
Айтекс
itex.ru
572 >>
8 840,00
11 400,00
9%
91%
текучка
1
1
Индекс-арт
index-art.ru
88 >>
7 088,00
12 900,00
90%
10%
1
5
1
Софт-мажор
softmajor.ru
н/д
3 643,00
7 700,00
95%
5%
3
2
1
СайтАктив
siteactiv.ru
122 >>
5 630,00
7 050,00
69%
31%
3
2
1
Вебмотор
webmotor.ru
н/д
2 167,00
2 800,00
57%
43%
5
6
1
DeltaClick
delta- plan.ru
н/д
-
-
-
100%
-
-
3
Конкуренты Екатеринбург
13. * Лидер веб-разработки УФО
* основной акцент на SEO (99%), штат ~100 человек
* Развивает собственные проекты: 66.ru, rabota66.ru
* Клиенты: крупных не афишируют, мелкие –все подряд от клинингадо местных футбольных клубов
*создание и продвижение сайтов
* делают акцент на eye-tracking, т.е. пошли в юзабилити, штат ~40 человек
* Развивают собственный проектweb2win.ru, проводят обучающие семинары, привозят спикеров.
*Клиенты: ТРЦ «Карнавал», УралТрансБанк, Уралвнешторгбанк, Palmetta, USIB
*В партнерстве с ВЭШ, проводят обучение интернет-маркетологов малого и среднего бизнеса
*Акцент на SEO, единственные предлагают Leadbasedadvertising
*Клиенты: Банк24.ру, финансовая группа Life, журнал «Эксперт», Уральские авиалинии
*Акцент на создание сайтов и SEO
*Работают по всей России (регион + Новосибирск + Москва)
*Клиенты: МСЭИ, Группа компаний «Рост», Уральская Промышленная Компания
*Топ селлеринтернет рекламы в Екатеринбурге (в основном баннерная реклама)
*Проводят ежемесячные бизнес-завтраки с ведущими специалистами и реламодателямиЕкб.
*Клиенты: н/д.
Конкуренты Екатеринбург
14. Рекламное агентство
Ссылка
Клиенты
оборот от продв.
в 2010г., тыс. руб.
оборот от продв.в2011г., тыс. руб.
Структура оборота от продвиж.в 2011 г.
Структура штата на 01.01.11, чел.
Кол-воофисов*
SEO
Интернет- реклама
Сейлзы
SEO
Медиасайт
mediasite.ru
н/д
31 900,00
43 850,00
99%
1%
11
20
3
Титан-софт
titansoft.ru
н/д
20 381,00
21 000,00
74%
26%
6
15
3
Акона
akona.ru
15 500,00
17 000,00
93%
7%
н/д
н/д
3
Promonet
promonet.ru
20 >>
-
-
-
-
-
-
3
PRодвижение
prural.ru
81 >>
-
-
-
-
-
-
2
Tian Group
it-tian.ru
124 >>
-
-
-
-
-
-
3
Студия Бурусова
burusov.ru
24 >>
-
-
-
-
-
-
3
STRATEGIA VICom
strategia.su
24 >>
-
-
-
-
-
-
2
Seenta
seenta.ru
21 >>
-
-
-
-
-
-
1
DeltaClick
delta- plan.ru
н/д
-
-
-
100%
-
-
3
Конкуренты Челябинск
15. Лидер веб-разработки УФО, основной акцент на SEO (99%)
штат ~100 человек
Развивает собственные проекты: 66.ru, rabota66.ru
Клиенты: крупных не афишируют, мелкие –все подряд от клинингадо местных футбольных клубов
создание и продвижение сайтов, активно продвигают eye-tracking(usability)
Развивают собственный проектweb2win.ru, проводят обучающие семинары, привозят спикеров.
Клиенты: ТРЦ «Карнавал», УралТрансБанк, Уралвнешторгбанк, Palmetta, USIB
Один из первых разработчиков в Челябинске
На старте -единственной серьезной компанией, поэтому, до выхода на рынок Челябинска компаний из Екб, успели наработать портфолио, вырастить команду, собрать пул постоянных клиентов. Развиваются в: хостинг, дизайн, смс-сервисы.
Акцент –разработка сайтов, SEO, директ. Мин.бюджет–3 т.р.
Акцент на создание сайтов и SEO
Работают по всей России (УФО + Новосибирск + Москва)
Клиенты: МСЭИ, Группа компаний «Рост», Уральская Промышленная Компания
Топ селлеринтернет рекламы в УФО (в основном баннерная реклама)
Клиенты: Обуховская, н/д.
Конкуренты Челябинск
17. Лидер веб-разработки УФО, основной акцент на SEO (99%), штат ~100 человек
Развивает собственные проекты: 66.ru, rabota66.ru
Клиенты: крупных не афишируют, мелкие –все подряд от клинингадо местных футбольных клубов
В основном, создание и продвижение сайтов, делают акцент на eye- tracking, т.е. пошли в юзабилити
Развивают собственный проектweb2win.ru, проводят обучающие семинары, привозят спикеров.
Клиенты: ТРЦ «Карнавал», УралТрансБанк, Уралвнешторгбанк, Palmetta, USIB
На рынке с 2009 года. Штат ~25 человек. Клиенты: «Автоград», «Запсибкомбанк», «Арсенал+», «Тюменская домостоительнаякомпания».
Услуги: создание сайтов, SEO, контекст, SMM
Акцент на создание сайтов и SEO
Работают по всей России (регион + Новосибирск + Москва)
Клиенты: МСЭИ, Группа компаний «Рост», Уральская Промышленная Компания
Конкуренты Тюмень
18. 66.ru (Медиасайт), Web2win.ru(Титансофт), обучение специалистов на базе ВЭШ
Клиенты на уровне личных связей, Бренд, Большие базы клиентов
Экспансия в регионы, юзабилити, digital
•Основной акцент на разработку сайтов и SEO, юзабилити.
•Подавляющая доля SMMактивности приходится на собственные проекты компаний разработчиков сайтов (WEB2WIN), федеральные интернет-магазины(E96), федеральные бренды(Уральские авиалинии)
Собственные проекты
Стаж на рынке
Векторы развития
Сильные стороны конкурентов УФО
19. Основная услуга у 95% конкурентов в УФО
Нет специализированных агентств; как дополнительная услуга. На контексте зарабатывают 2-3 компании.
Нет услуг интегрированных компаний, разработки стратегий – единственные, кто пытаются этим заниматься -DeltaClick
•Креативные компании пытаются начать делать комплексные рекламные кампании в интернете –Восход, Red Pepperи обращаются они… ко мне
•На рынок выходят Алькасар с VideoClickи т.п. системами, продажей медийки, но цены у них выше, чем при заказе напрямую. Разработка сайтов + SEO
Контекст + SMM
Digital
Основные характеристики рынка интернет рекламы УФО
20. •Опыт и компетенции;
•Сформировавшийся бренд;
•Штат профессионалов;
•Комплексность и инструменты для решения задач.
Сильные стороны
•Нет штатного отдела по созданию сайтов, баннеров и других; интерактивных элементов;
•Слабая известность в регионах;
•Ограничения по бюджетам;
•Сравнительно небольшое количество крупных рекламодателей
Слабые стороны
•Перетянуть всех крупных рекламодателей;
•Перенаправить бюджеты из офлайн рекламы в онлайн;
•Постепенно укрепить имидж и известность;
•Войти в топ агентств по Уралу;
Возможности
•Федеральная конкуренция которая также может прийти из центра;
•Активность уже состоявшихся местных игроков;
•Невозможность многих рекламодателей выделять необходимые бюджеты;
Угрозы
22. 10%
9%
8%
7%
7%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
32%
Финансовые услуги
Авто
Личные вещи, одежда
Промышленные товары, B2BСправочники, информационные ресурсы
Услуги в интернетеНедвижимость
Поиск персонала
Красота и здоровьеОбразование
Ремонт жильяБытовая техника и электроника
Компьютерная и цифровая техника
Услуги связи
Остальные
https://www.begun.ru/begun/research/AdUral_11.pdf
Самые активные сегменты рекламодателей контекст УФО
23. Региональный сегмент: финансовые услуги
№
Банки
Активы на 1.01.2011г., млн руб.
1
УБРиР
73 847
2
СКБ-банк
84 437
3
КБ «Кольцо Урала»
17 541
4
ВУЗ-банк
7 802
5
Банк24.ру
14 325
6
Уралприватбанк
3 243
7
Банк «Нейва»
3 324
http://www.dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2011/n12/krupnejjshie_banki_ekaterinburga
24. Региональный сегмент: страхование
№
Страховые компании
Объем страховых выплат по страхованию имущества в Свердловской области в 2010 г., млн руб.
1
«Северная казна»
132
2
«Югория»
131
3
«Экспресс Гарант»
99
http://www.dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2011/n19/krupnejjshie_strakhovye_kompanii_ekaterinburga
26. Региональный сегмент: интернет провайдеры
№
Интернетпровайдеры
Оборот в I п/г 2011 г., млн руб.
1
«ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»
323,4
2
CONVEX
169,4
3
«ИНСИС»
113,8
4
«СКАЙНЕТ»
27,37
http://www.dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2011/n42/krupnejjshie_internet-provajjdery_ekaterinburga
34. •Группы в социальных сетях
•Опыт iContext
•Выступления на тематических мероприятиях
•Презентации и холодные продажи
35. Обозначить присутствие компании в регионе
Собрать базу контактов
Познакомить с продуктом
Выяснить потребности, получить возможность сделать предложение
Презентации
36. Продажи
Начать прямые продажи по базам компаний-конкурентовПолучить первых клиентов, протестировать систему взаимодействия с московским офисом
Выполнять план по продажамСоздание постоянного пула клиентов топ и среднего бизнеса
37. Выступления на тематических мероприятияхЗанять нишу компании-эксперта по интернет-маркетингуПродажи со сцены
Сбор контактов
Организация входящих лидов
Материал для публикаций в тематических СМИ, блогах, соц.сетях
38. Ведение экспертных групп в соц.сетях
Занять нишу компании-эксперта по интернет-маркетингу
Дополнительные рекламные контакты с ЦА
Вовлечение потенциальных клиентов в диалог
39. Реализация успешного опыта Москвы и других регионов
Реализация стратегий отдела развития iContext
Опыт iContext
