В нашем ММО мы вкратце поговорим с вами о: - Аудитории - проанализируем её поведение и предпочтения; - Рекламном рынке - посмотрим динамику и составим прогнозы; - Тенденциях и трендах в медиа.

1. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
ОБЗОР И ФАКТЫ
2018
MEDIAHEAD
www.mediahead.com.ua
www.facebook.com/mediaheads
+ 38 067 103-02-80

2. СОДЕРЖАНИЕ
Изменение поведения и предпочтений
аудитории, диджитализация
АНАЛИЗ МЕДИАПОВЕДЕНИЯ АУДИТОРИИ
MEDIAHEAD
02
Объем инвестиций в оффлайн и онлайн
медиа, динамика и прогнозы.
АНАЛИЗ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Перспективы развития рекламного рынка,
мобайл, онлайн видео, мессенджеры и
социальные сети
ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ В МЕДИА

3. Источник данных: KANTAR TNS, MMI. Базовая ЦА: *Все 12-65, города 50тыс+ без зоны АТО и Крыма
Рост Интернета в Украине, как и во всем мире, является фундаментом неизбежной
“Глобальной диджитализации” и обуславливается рядом взаимозависимых
факторов, ключевыми из которых являются:
рост доступности Интернета и устройств для доступа к нему
переход бизнесов в онлайн и рост “общей полезности” Интернета для человека
ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТ
Использование Интернета
За этот период количество проводимого в Интернете времени на 1
пользователя увеличилось на 22% или +2 часа и 36 минут
7 из 10 украинцев уже онлайн
За 5 лет проникновение Интернета выросло на 29% или 16п.п.
По данным ConsumerBarometer от Google, на 1 жителя Украины в возрасте от 16 лет
приходится 1,4 устройства для доступа к Интернету.
Пять лет назад этот показатель составлял 0,6
FACTS AND FIGURES
ИНТЕРНЕТ
03
11:36
2012 2017
14:18
55,3%
71,1%
MEDIAHEAD

4. Источник данных: KANTAR TNS, MMI. Базовая ЦА: *Все 12-65, города 50тыс+ без зоны АТО и Крыма
КОЛИЧЕСТВО ЗАТРАЧЕННЫХ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
Снижение ТВ смотрения – результат изменения медиаповедения и предпочтений
молодого поколения Z.
ТВ проигрывает интернету с точки зрения пользовательского опыта. Благодаря
Интернету и смартфонам, пользователи сами решают что, когда и на каких
устройствах смотреть. Эти изменения постепенно влияют и на старшие поколения.
Кроме того, ТВ - односторонний канал коммуникации, чего сегодня уже недостаточно.
Интернет, в свою очередь, предоставляет полноценную коммуникацию и социальное
взаимодействие.
ПРОЦЕНТ АУДИТОРИИ ТВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ*
96.6%
С 2015 года телесмотрение начало заметно снижаться. За 2 года
показатель упал почти на 1 час в неделю
Аудитория ТВ за 5 лет снизилась на 5% - в основном за счет
молодого поколения Z, которое переключается на онлайн контент и
VoD
В 2017 году 9% украинцев* до 30 лет не смотрят ТВ. В 2012 их было всего 2%. Еще 7%
смотрят ТВ 1 раз в месяц и реже, а в 2012 – 3%
Оксфордский словарь объявил “youthquake” словом 2017 года.
Этот термин означает культурные, политические или социальные изменения,
вызванные влиянием молодого поколения.
ТВ
MEDIAHEAD
04
FACTS AND FIGURES
91.6%
16.0%
14.4%
2012 2017

5. Источник:
ДНЕВНОЙ ОХВАТ МЕДИА КАНАЛОВ ПО ВОЗРАСТАМ
Охват,%
0
25
50
75
100
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64
Интернет Телевидение
KANTAR TNS, MMI 2017/q3+q4. Базовая ЦА: *Все 12-65, города 50тыс+ без зоны АТО и Крыма
По данным Nielsen, в 2016 году смотрение аналогового ТВ упало на 8%, а цифрового -
выросло на 12%
MEDIAHEAD
05
ВЗРОСЛЕНИЕ АУДИТОРИИ ТВ –
ПЛОХО, А ИНТЕРНЕТА – ХОРОШО
Средний пользователь ТВ и Интернета становится взрослее, но причины и следствия
для каналов диаметрально противоположны:
ТВ теряет молодую и обеспеченную аудиторию, что со временем негативно скажется
на охватах РК молодежных и премиальных брендов.
Интернет наращивает охват взрослой аудитории 45+ и перестает быть для них “чем-то
непонятным или бесполезным”
Не стоит так же забывать о мультиэкранности. По данным Consumer Barometer by
Google, 55% аудитории до 34 лет отвлекаются на другие устройства во время
просмотра ТВ
FACTS AND FIGURES

6. Источник:
В 2018 количество доступного инвентаря продолжит снижаться, а цены на него продолжат расти.
Массового роста инноваций и экспериментов с Digital OOH ожидать не стоит. Реклама на новых носителях будет дороже, медиаинфляция не исчезнет, а значит производители товаров и поставщики
услуг не будут готовы платить больше за новые форматы.
MEDIAHEAD
06
ВРК, Doors Consultings, экспертная оценка Posterscope Ukraine, Kwendi
2017
2018F
91%
SOLD-OUT
+58%
РОСТ ЦЕН
+58%
-3%
УМЕНЬШЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ
+42%
РОСТ РЫНКА ООН
+24%
-10%
Украина Киев
89% -5-10% -50%
Украина Киев
2017
2018F
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
ПРИЧИНЫ РОСТА В 2017 И ОЖИДАНИЯ ОТ 2018

7. Источник:
Слушание радио онлайн уже превзошло автомобильное.
Онлайн радио + прослушивание на смартфонах составляет 34% всей
аудитории
РАДИО - УЖЕ НЕ МЕДИА
АВТОМОБИЛИСТОВ
MEDIAHEAD
FACTS AND FIGURES
По данным KANTAR TNS, в 2017 году уже 9,2% населения слушают радио онлайн.
KANTAR TNS, MMI 2017/q3+q4. Базовая ЦА: *Все 12-65, города 50тыс+ без зоны АТО и Крыма
7%
14%15%
20%
44%
Стационарный
радиоприемник
Телефон, планшет,
МР3 плеер
Онлайн радио Автомагнитола
Другое
СЛУШАНИЕ РАДИО
Растет только слушание радио онлайн и через гаджеты
ТРЕНД МЕСТ ПРОСЛУШИВАНИЯ РАДИО
0%
10%
20%
30%
40%
Стационарный
радиоприемник
Онлайн радио
Смартфон
Автомагнитола Другое
07
2014
2015
2016
2017
С 2014 года прослушивание радио в автомобиле и стационарных радиоприемниках
снизилось.
Аудитория переходит к прослушиванию онлайн станций на ПК, а с появлением 3G – и на
смартфонах.

8. Источник:
Дополнительным стимулом потребления онлайн радио стала блокировка
Вконтакте, где большая доля пользователей слушала музыку.
Последние 5-8 лет в Украине появляется все большее число онлайн
радиостанций, радио агрегаторов и приложений для смартфонов.
ДИНАМИКА ПОПУЛЯРНОСТИ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ В GOOGLE
25
50
75
100
01.01.17 07.05.17 16.07.17 31.12.17
«радио онлайн»
«украина вконтакте»
16 мая – Блокировка Вконтакте в Украине
ТРАНСФОРМАЦИЯ
РАДИО
MEDIAHEAD
08
Источник данных: Google Trends, adpage.com.ua

9. Источник: KANTAR TNS, MMI. Базовая ЦА: *Все 12-65, города 50тыс+ без зоны АТО и Крыма
Диджитал оказал влияние и на аудиторию печатной прессы и издателей.
Тем не менее, наблюдается рост доверия к медиа с качественным контентом у
платежеспособной аудитории. И это качество отличает издательские компании от
других СМИ.
С 2017 года рекламодатели восстанавливают рекламные объемы в прессе, и это
продолжается в 2018 году.
ПОЛУГОДОВАЯ АУДИТОРИЯ ПРЕССЫ
Аудитория печатной прессы за 5 лет сократилась на 35%
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕССЫ
MEDIAHEAD
09
2012 2017
74,8%
48,4%

10. Источник:
MEDIAHEAD
10
Из-за высокого охвата и специфики канала, ТВ является лидером по всем показателям, но за 5 лет
они заметно снизились.
Наилучший рост отношения к рекламе показал Интернет, который является вторым каналом по
доверию к рекламе и ее полезности после ТВ
Наружная реклама и реклама на транспорте стали более полезными и к ним выросло доверие.
Наихудшую динамику имеет печатная пресса – журналы и особенно газеты.
Довериекрекламе,%населения
0
6
12
18
Внимание к рекламе, % населения
0 10 20 30 40 50 60 70
Интернет
Тв
Оон
Радио
Газеты
Наземный
Транспорт
Журналы
Кинотеатры
Метро Станции
Метро Вагоны
Источник данных: KANTAR TNS, MMI 2012/q2+q3 – 2017/q2+q3. Base: *People 12-65, cities 50K+
Диаметр шариков - процент населения,
которые считают рекламу в медиа полезной
2017
2012
MEDIA-MAP
ОТНОШЕНИЕ К РЕКЛАМЕ

11. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
В DIGITAL
MEDIAHEAD

12. Источник:
ПРОЦЕНТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ СМАРТФОНОМ
2012 2013 2014 2015 2016 2017
15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
Среди аудитории 16+ смартфоном пользуется 41% людей, а среди
аудитории 25-34 лет - уже 76%
Смартфоны, как и Интернет, находятся на начальном этапе подключения
взрослой и малообеспеченной аудитории
МОБАЙЛ,
НЕДООЦЕНЕННЫЙ ЛИДЕР
MEDIAHEAD
FACTS AND FIGURES
По данным исследования GFK Ukraine и MOYO, продажи смартфонов за 7 лет выросли
более чем в 7 раз в гривне и в 2 раза в долларах. Было продано более чем в 4 раза
больше смартфонов, а средняя цена (грн.) выросла в 1,5 раза.
По данным Gemius Audience, в январе 2018 года в Украине насчитывалось 12,4 млн
интернет пользователей, которые пользуются браузерным интернетом со смартфонов
Андроид
7%
14%
24%
28%
35%
41%
10%
11%
17%
14%
10%
13%
7%
6%
3% 3%
СОЦ-ДЕМ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СМАРТФОНОВ
12
Количество смартфонов как и объемы мобильного трафика растут не сбавляя темпов.
Мобильные гаджеты (смартфоны, фитнес трекеры, смарт часы и т.д.) позволяют
лучше узнавать потребителя и более точно таргетировать рекламные сообщения.
Consumer Barometer, KANTAR TNS 2017/4

13. Источник: KANTAR TNS, MMI. Базовая ЦА: *Все 12-65, города 50тыс+ без зоны АТО и Крыма
СОВЕРШАЕМЫЕ ОНЛАЙН ДЕЙСТВИЯ СО
СМАРТФОНОВ
Используют поисковые сервисы
Посещают социальные сети
Смотрят онлайн видео
Играют в игры
Ищут информацию о продукте
Совершают покупки
Все пользователи
Миллениалы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СМАРТФОНОВ
Cамый популярный контент, потребляемый пользователями в мобильных - это
социальные сети, игры и видео. При этом мировые гиганты Google и Facebook
занимают сегодня доминирующую позицию на рынке мобильных приложений – они
являются владельцами 9 из 10 самых популярных приложений в мире.
40% аудитории до 35 лет выходят в интернет со смартфона чаще чем с ПК, а еще 28%
делают это с такой же частотой.
MEDIAHEAD
13
FACTS AND FIGURES
По данным Gemius Audience, мобильная интернет-аудитория за год выросла на 70% и на
сегодня составляет 59% от всех интернет-пользователей.
13% интернет пользователей выходят в интернет исключительно с мобильных устройств
(почти 3 млн. человек).
9%
6%
10%
16%
15%
26%
52%
55%
42%
66%
66%
43%

14. Источник:
Все
18-35
55%
59%
65%68%67%
93%93%96%98%98%
53%54%
61%61%
65%
85%
91%
95%97%97%
РЕЙТИНГ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В МАРТЕ 2018
24%27%31%31%
38%
45%
51%
56%58%
65%68%
76%
88%88%
95%
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
И МЕССЕНДЖЕРЫ
MEDIAHEAD
Для пользователей смартфонов работает правило Парето: 80% проведенного времени
в мобильном люди тратят на 20% установленных мобильных приложений.
В среднем пользователь имеет 5 любимых приложений на телефоне, которые
использует каждый день. При этом первое запущенное приложение активно 45%
времени, 5-ое – только 4% времени пользователя.
В общем за сутки пользователь тратит на приложения 2 часа 18 минут.
FACTS AND FIGURES
Более 80% времени в социальных сетях люди проводят посредством мобильных
устройств.
87% дохода от рекламы в Facebook генерируются с мобильных устройств.
14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПА ПРИЛОЖЕНИЙ НА ANDROID СМАРТФОНЕ
Браузер
Мессенджеры
Фото
Видео
Соцсети
Документы
Магазины
Банкинг
Игры
Погода
Viber Chrome
Gmail Google карты Facebook
Messenger
Вконтакте
AliExpress
WhatsApp
YouTube
Facebook Приват24 Instagram
OLX.ua
Telegram
Skype
Itc.ua, admixer, sostav.ua

15. Источник:
ВИДЕО В ТРЕНДЕ
70% интернет пользователей хотя бы раз в неделю смотрят онлайн видео, половина
из них – ежедневно. Среди миллениалов эти цифры составляют 87% и 54%
соответственно.
Около половины аудитории смотрят видео не сами. В среднем видео контент смотрят
1,8 человека.
Миллениалы чаще смотрят видео на смартфоне (66%) чем на десктопе (57%)
MEDIAHEAD
По данным компании Cisco, глобальный трафик видеоконтента в 2016 году составлял
73%, а в 2021 составит 82%
По данным AdReal от Gemius, видеореклама на ПК в январе 2018 охватила 80%
аудитории Уанета в возрасте от 14 до 69 лет.
15
ГДЕ АУДИТОРИЯ СМОТРИТ ВИДЕО
Онлайн видео сайты/приложения
Социальные сети
Новостные сайты или журналы / приложения
Другой сайт / приложение
Смарт ТВ
Все пользователи
Миллениалы
3%
3%
10%
8%
17%
11%
51%
55%
76%
74%
FACTS AND FIGURES
Consumer Barometer by Google, KANTAR TNS, admixer

16. Источник: KANTAR TNS, MMI. Базовая ЦА: *Все 12-65, города 50тыс+ без зоны АТО и Крыма
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
После блокировки российских ресурсов в 2017 году, аудитории Вконтакте и
Одноклассников упали на 43% и 48% соответственно (апрель vs. май).
Часть пользователей перешли в Facebook, а те у кого уже там были страницы, начали
активнее пользоваться соц-сетью. Активный рост наблюдается и у Instagram.
Большая доля пользователей обходят блокировки и по-прежнему пользуются
Вконтакте и Одноклассниками.
В соц сетях стоит выделить 2 тренда - дополненная реальность и Instagram Story.
Первый тренд развивается благодаря популярности масок в Snapchat и Instagram.
Вторым трендом уже пользуются более 200 млн человек каждый месяц и к 2018 году
этот показатель удвоится.
MEDIAHEAD
16
ОХВАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В УКРАИНЕ
0М
5М
9М
14М
18М
2015 2016 2017 2018
Facebook
Instagram
YouTube
Vkontakte
Odnoklassniki
LinkedIn
Google+
Twitter

17. ИТОГИ
MEDIAHEAD

18. Источник:
Миллиарды,грн
0
8
15
23
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F
5650
4344
3140
23552115
2050
680
590
280
145
100
60
ТВ-реклама
Пресса
Радиореклама
OOH Media
Реклама в кинотеатрах
Digital реклама
+29%
-21%
+29%
+26%
+21%
+21%
-21% +1%
+28%
+39%
+29%
Рекламный рынок растет. Наивысший прирост ожидается у интернет рекламы +30%, в
частности у цифрового видео (включая YouTube) +55% в 2017 и поисковой рекламы и
GDN +50% в 2017 году. На втором месте – ТВ, с прогнозируемым росто на 26%.
Доля бюджетов в мобайл в 2018 году составит 43% от всех инвестиций в интернет
рекламу.
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
УКРАИНЫ
MEDIAHEAD
FACTS AND FIGURES
По данным MAGNA Global, глобальные инвестиции в диджитал и мобайл в 2018 году
вырастут на 13% - до 237 миллиардов долларов, что составит 44% всех рекламных
инвестиций. А к 2020 году их доля составит 50%.
При этом инвестиции в оффлайн медиа в 2018 году сократятся на 0,5%.
18
Всеукраинская рекламная коалиция

19. Источник:
МИРОВЫЕ
ПРОГНОЗЫ 2020
Мобильная реклама - самая быстрорастущая сфера рекламной индустрии.
В 2017 на мобильные устройства в мире приходится 52,6% интернет-расходов и 19,8%
от общих рекламных доходов, а в 2020 году эти цифры могут составить 65,6% и 29,3%
соответственно.
К 2020 году прогнозируется снижение инвестиций в печатные СМИ и десктопный
интернет.
MEDIAHEAD
19
Мобильный интернет
Телевидение
Наружная реклама
Кинотеатры
Радио
Интернет на стационарных ПК
Журналы
Газеты -6,959
-4,597
-2,379
1,147
2,079
3,031
6,898
72,603
ВКЛАД В ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ РЕКЛАМНЫХ РАСХОДОВ 2017-2020 (МЛН $)
0
10
20
30
40
2017 2020
+9,4 п.п.
-2,9 п.п.
-2,5 п.п.
-2,2 п.п.
-0,3 п.п.
-0,5 п.п.
-1,4 п.п.
+0,3 п.п.
ДОЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 2017-2020 (%)
Zenith
Телевидение
Мобильный
интенет
Интернет на
стационарных
ПК Газеты
Наружная
реклама
Радио
Журналы
Кинотеатры

20. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
ОБЗОР И ФАКТЫ
MEDIAHEAD
20
ПРЕССА
В течении последних нескольких лет пресса
значительно потеряла как в объеме читателей
печатных изданий, так и в объеме рекламных
инвестиций. Тем не менее, аудитория есть,
качество есть и рост рекламы в печатной
прессе в 2017 возобновился, что ожидается и
от 2018 года.
ТВ
За 5 лет ТВ потеряло долю молодой аудитории
до 18 лет. На рекламные инвестиции это не
повлияло: с августа на ТВ рекламируется
максимальное количество брендов за 6 лет.
Инвестиции вырастут как минимум на 25% по
итогам 2018 года.
В то же время в США расходы на ТВ рекламу
начали падать. В 2017 году они упали на 1,5%,
впервые с 2009 года. Падение продолжится и в
этом году.

21. MEDIAHEAD
21
ДИДЖИТАЛ
Диджитал является наиболее растущим
каналом за счет поиска и цифрового видео.
Ключевым фактором позитивной динамики
рынка в 2018 является рост потребления
мобильного интернета как медиа. По оценкам
ВРК, доля бюджетов в рекламу на мобильных
устройствах составит 43% в 2018 году.
`
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
В 2017 году состоялись технические
изменения, касательно абсолютного значения
объемов рынка, что должно улучшить
методологию и точность оценки.
РАДИО
Радио является довольно стабильным медиа
каналом как в разрезе аудитории, которая
плавно переходит в онлайн потребление, так и
в разрезе рекламных бюджетов, которым
прогнозируют 20% рост в 2018 году.

22. MEDIAHEAD
19
THANK YOU
THANK YOU
THANK YOU
THANK YOU
THANK YOU