SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
Télécharger pour lire hors ligne
چکیده خلاصه 
ارزیابی توان بازاریابی سه برند 
شیرآلات ساختمانی 
گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 
فهرست 
1. معرفی تحقیق 2 
1-1 سابقه 2 
2-1 موقعیت 2 
2. موضوع تحقیق 2 
1. مدل اجرا تحقیق. 1 
4. یافته های تحقیق 1 
1-4 رصد تبلیغات عمومی : 4 
2-4 رصد تبلیغات تخصصی : 4 
1-2-4 مجلات تخصصی صنعت ساختمان 4 
2-2-4 مراکز بورس شیرالات 4 
1-4 فعالیت های فضای وب 5 
4-4 حضور در نمایشگاه ها 6 
5-4 سیاست های قیمت گذاری 6 
6-4 چگونگی تعامل با بنکداران و نمایندگان فروش 6 
7-4 رصد تنوع محصولات رقبا 7 
8-4 مزیت رقابتی هر یک از رقبا 7 
1-4 بررسی کانال های فروش محصولات توسط رقبا )شبکه توزیع، فروش اینترنتی و... ( 7 
11-4 تخمین تعداد نمایندگان در سطح کشور 8 
11 فروردین 1111  صفحه 1  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 
1. موضوع تحقیق 
ZZZZZZ نماینده انحصاری صادرات و مشاور بازاریابی شیرالات ،YYYYYYY با توجه به وجود بازاری رقابتی و مملو از رقبای ناشناس، شرکت 
، لزوم تدوین "گزارش رصد بازار شیرالات با هدف بهینه سازی فعالیت های بازاریابی" را دریافته و به درخواست این شرکت در چهار حوزه 
4 تحقیقاتی صورت گرفت. تمرکز این تحقیق بر روی مدل های بازاریابی و تبلیغات 2 برند معتبر بازار و یک P کلی زیر و بر اساس مدل 
برند تازه وارد بوده و در کنار آن، سعی شده است تا سوالات و نقاط مبهم بازار نیز روشن شوند. سرفصل های مورد بررسی از این قرار می 
باشد : 
: Promotion - 
بررسی میزان فعالیت رقبا در حوزه تبلیغات عمومی اعم از تلویزیون، روزنامه، سایت های پر بازدید و ...  
بررسی میزان حضور رقبا در حوزه تبلیغات تخصصی اعم از حجم و چگونگی تبلیغ در مراکز بورس شیرالات و مصالح  
ساختمانی، مجلات تخصصی ساختمان و ... 
بررسی کمی و کیفی فعالیت رقبا در حوزه وب )کیفیت وب سایت رقبا، چگونگی حضور در سوشال نتورک ها و ...(  
استخراج تاریخچه حضور رقبا در نمایشگاه های داخلی و خارجی  
: Pricing - 
بررسی سیاست های قیمت گذاری رقبا شامل تخفیفات دوره ای، قیمت گذاری مدل های جدید و ...  
حاشیه سود بنکداران و نمایندگان فروش  
: Product - 
رصد تنوع محصولات رقبا  
مزیت رقابتی محصولات رقبا  
: Place - 
بررسی کانال های فروش محصولات توسط رقبا )شبکه توزیع، فروش اینترنتی و... (  
تخمین تعداد نمایندگان در سطح کشور  
2. مدل اجرا تحقیق 
با توجه به سرفصل های ذکر شده، اجرای تحقیق در چند مرحله صورت گرفته است ؛ 
- تحقیقات اینترنتی 
- مصاحبه و تحقیقات میدانی در بورس شیرالات، فروشندگان محلی 
- مصاحبه و تحقیقات میدانی از سازندگان ساختمانی 
11 فروردین 1111  صفحه 2  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 
با توجه به مذاکرات صورت گرفته با کارفرما، برندهای راسان و شایان به عنوان دو برند معروف و برند ایران دوش به عنوان برند نو ظهور 
بازار شیرالات جهت بررسی مدل بازاریابی انتخاب گردیدند. شایان ذکر است که همواره در مسیر کسب اطلاعات در خصوص چند برند 
مشخص، با حجم داده های بسیاری از سایر برندها نیز مواجه خواهیم شد که گروه مشاوره نور بر خود لازم می داند تا تمامی این اطلاعات 
را به کارفرما ارائه دهد. 
1. یافته های تحقیق 
در این قسمت از گزارش، پس از معرفی مختصر برندهای مورد بررسی، یافته های تحقیق به ترتیب ذکر شده در قسمت موضوع تحقیق 
عنوان خواهد شد. 
1-4 معرفی مختصری از برندهای مورد بررسی : 
مجموعه ماهسان پویا در سال 1176 
فعالیت خود را آغاز نمود. پیش از آن 
مدیران شرکت ماهسان پویا به کار 
تجارت مشغول بوده و از نمایندگان فعال 
یک شرکت تولیدی شیرآلات بهداشتی 
آلمانی بودند. 
این مجموعه هم اکنون با دارا بودن 
کارخانه ای به مساحت 16111 متر مربع 
و بالغ بر 211 نفر پرسنل در شهرک 
صنعتی عباس آباد تهران مشغول به 
فعالیت می باشد. 
این مجموعه در بازار تهران دارای یک 
نمایشگاه-فروشگاه و دفتری به مساحت 
511 متر مربع می باشد. 
شرکت ماهسان پویا با دارا بودن بیش از 
2111 نماینده و عامل فروش در سراسر 
ایران نسبت به توزیع محصولات خود و 
با قیمتی یکسان اقدام می نماید. 
شیرالات شایان با سابقه بیش از 11 سال 
تولید انواع شیرالات بهداشتی، نامی آشنا 
در این صنعت بحساب می آید. 
آغاز فعالیت مجموعه ایران دوش به سال 
1156 برمیگردد. این مجموعه یکی از 
معدود کارخانجات کشور می باشد که 
توان انجام کلیه فرایند تولید اعم از 
ریخته گری ـ ماشین کاری ـ 
پرداختکاری ـ آبکاری و بسته بندی با 
استفاده از ماشین آلات تمام اتوماتیک 
روز دنیا را به طور مستقل داراست. 
11 فروردین 1111  صفحه 1  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 
PROMOTION 
1-4 رصد تبلیغات عمومی : 
بازه انجام تحقیق، اثر مستقیم بر برخی از قسمت های آن دارد که این بخش، بدون شک جدی ترین آنهاست. با توجه به عدم 
دسترسی به تاریخچه تبلیغات فضا های عمومی، فقط می توان به داده های این بازه زمانی اشاره نمود. در بازه انجام تحقیق، 
تبلیغات شیرالات در صدا و سیما محدود به یک شیر برقی با برند بلندا و تبلیغات شیرالات راسان به دو صورت زیرنویس در حین 
مسابقات فوتبال جام جهانی و تیزری با کیفیت )نواختن موسیقی با استفاده از انواع شیرالات شرکت( شده بود؛ اگرچه همه ما 
تبلیغات گسترده برندهایی چون قهرمان، شایان، شیبه و ... را در گذشته بخاطر داریم. 
2-4 رصد تبلیغات تخصصی : 
1-2-4 مجلات تخصصی صنعت ساختمان 
در این قسمت، دو مجله پر تیراژ و قدیمی این صنعت یعنی " ماهنامه ساختمان" و "هفته نامه پیام ساختمان" مورد بررسی 
قرار گرفتند. در این بررسی آرشیو ماهنامه ساختمان تا سال 81 و هفته نامه پیام ساختمان تا سال 11 به دقت رصد و 
نتایج زیر حاصل گردید : 
ماهنامه ساختمان هفته نامه پیام ساخمان 
سال 81 شیرالات ریسکو - 
- - سال 11 
- - سال 11 
- سال 12 
شیرالات ایرانیان، آریانا صنعت، گلدیس و 
پیشرو 
- - سال 11 
2-2-4 مراکز بورس شیرالات 
طی تحقیقات میدانی به عمل آمده در این مراکز )خیابان بنی هاشم و خیابان شیراز( ، حجم تبلیغات صورت گرفته به این شرح 
می باشد. 
خیابان بنی هاشم : 
بیلبرد سر در مغازه استند تابلو آویز 
- 1 بیش از 11 شایان 1 
11 فروردین 1111  صفحه 4  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 
بیش از 11 - - - KWC 
- قهرمان - - کمتر از 5 
- راسان - 1 بیش از 11 
- درخشان - 2 بیش از 11 
- عامری )عامرکو( - - کمتر از 11 
خیابان شیراز جنوبی : 
بیلبرد سر در مغازه استند تابلو آویز 
- 1 کمتر از 5 شایان 1 
1 کمتر از 5 2 - KWC 
- قهرمان - - کمتر از 5 
راسان - 1 کمتر از 5 کمتر از 5 
1-4 فعالیت های فضای وب 
در این قسمت مواردی همچون کیفیت طراحی سایت، رنکینگ و آمار بازدید سایت و صفحات شبکه های اجتماعی بررسی 
گردیده است. 
شایان راسان چشمه ایران دوش 
4 1 5 1 نمره وب سایت از 5 
خرید آنلاین خیر بله - خیر 
58111 - 44111 رتبه الکسا 57111 
182 - 514 بازدید روزانه 421 
موجود ولی غیر فعال - - - Facebook 
- - - - Linked-in 
همچنین با جستجو نمودن کلمه " شیرالات" ، "شیرالات بهداشتی" و "شیرالات ساختمانی" در موتور جستجوگر گوگل، ترتیب 
بر وب سایت های مذکور می باشد: SEO نمایش برندها از قرار زیر است که نشان دهنده اعمال 
11 فروردین 1111  صفحه 5  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 
1. راسان 
2. درخشان 
1. شایان 
4. گرانا 
5. بلندا 
6. سهند 
7. قهرمان 
8. آسمان 
1. ایران دوش 
4-4 حضور در نمایشگاه ها 
به منظور رصد فعالیت رقبا در زمینه حضور در نمایشگاه های صنعت ساختمان، لیست نمایشگاه های داخلی معتبر و نمایشگاه 
های خارجی مورد تایید سازمان توسعه تجارت استخراج و با برگزار کنندگان این نمایشگاه ها ارتباط گرفته شد. از میان ارتباطات 
حاصله، متاسفانه از هیچ یک از برگزارکنندگان داخلی پاسخی دریافت نگردید و پس از تماس تلفنی با شرکت های مذکور، تنها 
راه دریافت لیست را خرید کتاب نمایشگاه ذکر میکردند که هر یک هزینه ای بین 21 تا 41 هزار تومان داشت، لذا موفق به 
گرفتن لیست شرکت کنندگان این نمایشگاه ها نشدیم. ولی درخصوص برگزار کنندگان نمایشگاه های خارجی موضوع کاملاً 
متفاوت بوده و بجز نمایشگاه های کشور عراق، تمامی آنها لیست شرکت کنندگان خود را ارسال نمودند. با بررسی لیست ها، 
دبی )بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان Big مشخص گردید که تنها شرکت های چشمه و سهند، به ترتیب در نمایشگاه 5 
منطقه( در سال 2111 و 2112 شرکت کرده بودند. لیست نمایشگاه ها 
PRICING 
5-4 سیاست های قیمت گذاری 
با توجه به تحقیقات صورت گرفته، برندهای معتبر بازار تا به حال برنامه ای مبنی بر فروش ویژه و یا تخفیف ویژه نداشته اند، 
اگرچه برندهای ناشناس بازار، بعضاً از این روش ها برای فروش ایام عید استفاده کرده اند. در بازه قیمت های موجود در بازار، با 
چشم پوشی از برندهای خارجی، قیمت محصولات برند های معتبر 11 % الی 51 % از برندهای ناشناس بیشتر می باشد. البته 
شایان ذکر است که این درصد مربوط به میانگین قیمت محصولات می باشد و تولید کننده هایی مانند راسان، چند مدل از ارزان 
ترین محصولات خود را با قیمتی کاملاً رقابتی با محصولات ناشناخته ارائه می دهد تا سهم خود در این قسمت از بازار را نیز 
حفظ نماید. 
?????????????????? 
11 فروردین 1111  صفحه 6  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 
6-4 چگونگی تعامل با بنکداران و نمایندگان فروش 
اگر با هدف خرید شیرالات با برند معتبر به یکی از بورس های شیرالات مراجعه کرده باشید، قطعاً با این سوال مواجه شده اید 
که چرا اکثر فروشگاه ها نماینده این برندها هستند ولی قیمت هایی متفاوت را ارائه می دهند. با تحقیقاتی که از فروشندگان 
خیابان بنی هاشم صورت گرفت، متوجه این موضوع شدیم که تولید کنندگان بزرگ بازار، در هر قسمت از بازار مغازه ای را به 
عنوان نماینده رسمی خود انتخاب کرده و مابقی فروشگاه های آن منطقه موظف به خرید از این نمایندگی می باشند. شرکت 
% مربوطه محصولات خود را به همراه یک لیست قیمت به نماینده رسمی خود می دهد و این نماینده نیز محصولات را حدود 17 
زیر لیست قیمت اعلامی، به سایر فروشندگان می فروشد. حال این فروشندگان هستند که با توجه به حجم خرید مشتری و یا 
تنوع کالاهای مورد نیاز مشتری، قیمتی را به آنها اعلام می کند. همچنین چند نوبت در سال، شرکت تولید کننده تعدادی استند 
محصولات و تابلو تبلیغاتی را به نماینده رسمی خود تحویل می دهد تا به سایر فروشندگان بصورت رایگان تحویل دهد. 
???????????? 
PRODUCT 
7-4 رصد تنوع محصولات رقبا 
با نگاهی به بورس شیرالات و همچنین وب سایت شرکت های مورد بررسی، می توان سبد محصولات هر یک از آنها را مشاهده 
نمود. با بررسی اولیه محصولات جدید، مشخصاً می توان دریافت که سلیقه بازار در حال حاضر شیرالات تخت یا فلت می باشد 
که در مدل های بسیار زیاد در بازار موجود می باشند. محصول جدید دیگری که در بازار از جایگاه ویژه ای برخوردار است، 
شیرالات طلایی رنگ و شیرالات با رنگ مات می باشند که مورد دوم عموماً وارداتی هستند. 
???????????????? 
8-4 مزیت رقابتی هر یک از رقبا 
??? 
??? 
??? 
??? 
PLACE 
1-4 بررسی کانال های فروش محصولات توسط رقبا )شبکه توزیع، فروش اینترنتی و... ( 
6 آورده شده است. حال می بایست طریقه - طریقه فروش محصولات توسط برندهای متفاوت در بورس های شیرالات در قسمت 1 
همکاری با سایر مغازه داران محلی را جستجو نمود. در خصوص فروش اینترنی شیرالات، میتوان به دو موضوع اشاره نمود؛ یکی 
فروش مستقیم در سایت خود شرکت و دیگری فروش با واسطه در فروشگاه های جامع اینترنتی که گزارش داده های حاصله از 
این قرار است: 
11 فروردین 1111  صفحه 7  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 
فروش اینترنتی بر روی سایت شرکت فروشگاه اینترنتی دارای محصولات شرکت 
wwZZZZZZatak.ir راسان بله 
www.behsazenergy.net 
www.khooshe.net 
www.khooshe.net شایان خیر 
ایران دوش خیر - 
چشمه - - 
نکته قابل توجه، محدود بودن بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور، یعنی فروشگاه چاره، به برندهای افرا و شیبه می باشد. 
11-4 تخمین تعداد نمایندگان در سطح کشور 
در آغاز تحقیق امیدوار بودیم تا بتوان از طریق اینترنت و مراجعه به سایت هر شرکت، لیستی از نمایندگان شرکت در استان های 
کشور بدست بیاوریم که متاسفانه این امر میسر نشد. لذا با تماس با واحد فروش این تولید کنندگان، اطلاعات تماسی نمایندگان 
برخی از استانها دریافت شد که حاکی از وجود 1 نماینده رسمی در هر استان و نهایتاً 2 نماینده در استان های بزرگ 
مانند اصفهان برای تولید کنندگان بنام )راسان و شایان( می باشد. 
????????????????????/ 
11 فروردین 1111  صفحه 8  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور

Contenu connexe

Similaire à گزارش مختصری از وضعیت تبلیغات و بازاریابی شیرآلات

Retail marketing & branding book
Retail marketing & branding bookRetail marketing & branding book
Retail marketing & branding bookMohammad Ghazizadeh
 
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌هاایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌هاEhsan Banihashem
 
احیای برند ، برندسازی مجدد ، ریبرندینگ
احیای برند ، برندسازی مجدد ، ریبرندینگاحیای برند ، برندسازی مجدد ، ریبرندینگ
احیای برند ، برندسازی مجدد ، ریبرندینگMohammad Ghazizadeh
 
How to Write a Marketing Plan in Plain Persian (برنامه بازاریابی)
How to Write a Marketing Plan in Plain Persian (برنامه بازاریابی)How to Write a Marketing Plan in Plain Persian (برنامه بازاریابی)
How to Write a Marketing Plan in Plain Persian (برنامه بازاریابی)Majid Mohammadi
 
نمایشگاه صنایع دستی اصفهان
نمایشگاه صنایع دستی اصفهاننمایشگاه صنایع دستی اصفهان
نمایشگاه صنایع دستی اصفهانiite
 
The one marketing strategy presentaion iran
The one marketing strategy presentaion iranThe one marketing strategy presentaion iran
The one marketing strategy presentaion iranVahid Frough
 
Industrial marketing,آموزش بازاریابی
Industrial marketing,آموزش بازاریابیIndustrial marketing,آموزش بازاریابی
Industrial marketing,آموزش بازاریابیFarshid Baharloo
 
علی خویه، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش حرفه ای، www.khooyeh.ir
علی خویه، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش حرفه ای، www.khooyeh.irعلی خویه، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش حرفه ای، www.khooyeh.ir
علی خویه، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش حرفه ای، www.khooyeh.irAliReza khooyeh
 
مجاهدی و بازاریابی دیجیتال
مجاهدی و بازاریابی دیجیتالمجاهدی و بازاریابی دیجیتال
مجاهدی و بازاریابی دیجیتالAlireza Mojahedi
 
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتHanieh Ghofrani
 
بررسی رفتار مصرف کننده و روانشناسی خرید
بررسی رفتار مصرف کننده و روانشناسی خریدبررسی رفتار مصرف کننده و روانشناسی خرید
بررسی رفتار مصرف کننده و روانشناسی خریدAliReza khooyeh
 
How to create a successful business in biotechnology
How to create a successful business in biotechnologyHow to create a successful business in biotechnology
How to create a successful business in biotechnologyHosein Godazi
 
ارائه ی برند
ارائه ی برندارائه ی برند
ارائه ی برندmasvilly
 

Similaire à گزارش مختصری از وضعیت تبلیغات و بازاریابی شیرآلات (15)

Retail marketing & branding book
Retail marketing & branding bookRetail marketing & branding book
Retail marketing & branding book
 
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌هاایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
 
احیای برند ، برندسازی مجدد ، ریبرندینگ
احیای برند ، برندسازی مجدد ، ریبرندینگاحیای برند ، برندسازی مجدد ، ریبرندینگ
احیای برند ، برندسازی مجدد ، ریبرندینگ
 
How to Write a Marketing Plan in Plain Persian (برنامه بازاریابی)
How to Write a Marketing Plan in Plain Persian (برنامه بازاریابی)How to Write a Marketing Plan in Plain Persian (برنامه بازاریابی)
How to Write a Marketing Plan in Plain Persian (برنامه بازاریابی)
 
نمایشگاه صنایع دستی اصفهان
نمایشگاه صنایع دستی اصفهاننمایشگاه صنایع دستی اصفهان
نمایشگاه صنایع دستی اصفهان
 
The one marketing strategy presentaion iran
The one marketing strategy presentaion iranThe one marketing strategy presentaion iran
The one marketing strategy presentaion iran
 
Industrial marketing,آموزش بازاریابی
Industrial marketing,آموزش بازاریابیIndustrial marketing,آموزش بازاریابی
Industrial marketing,آموزش بازاریابی
 
علی خویه، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش حرفه ای، www.khooyeh.ir
علی خویه، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش حرفه ای، www.khooyeh.irعلی خویه، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش حرفه ای، www.khooyeh.ir
علی خویه، مدرس و مشاور بازاریابی و فروش حرفه ای، www.khooyeh.ir
 
Lead generation
Lead generationLead generation
Lead generation
 
Catalog bayan
Catalog bayanCatalog bayan
Catalog bayan
 
مجاهدی و بازاریابی دیجیتال
مجاهدی و بازاریابی دیجیتالمجاهدی و بازاریابی دیجیتال
مجاهدی و بازاریابی دیجیتال
 
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
 
بررسی رفتار مصرف کننده و روانشناسی خرید
بررسی رفتار مصرف کننده و روانشناسی خریدبررسی رفتار مصرف کننده و روانشناسی خرید
بررسی رفتار مصرف کننده و روانشناسی خرید
 
How to create a successful business in biotechnology
How to create a successful business in biotechnologyHow to create a successful business in biotechnology
How to create a successful business in biotechnology
 
ارائه ی برند
ارائه ی برندارائه ی برند
ارائه ی برند
 

گزارش مختصری از وضعیت تبلیغات و بازاریابی شیرآلات

  • 1. چکیده خلاصه ارزیابی توان بازاریابی سه برند شیرآلات ساختمانی گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
  • 2. مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار فهرست 1. معرفی تحقیق 2 1-1 سابقه 2 2-1 موقعیت 2 2. موضوع تحقیق 2 1. مدل اجرا تحقیق. 1 4. یافته های تحقیق 1 1-4 رصد تبلیغات عمومی : 4 2-4 رصد تبلیغات تخصصی : 4 1-2-4 مجلات تخصصی صنعت ساختمان 4 2-2-4 مراکز بورس شیرالات 4 1-4 فعالیت های فضای وب 5 4-4 حضور در نمایشگاه ها 6 5-4 سیاست های قیمت گذاری 6 6-4 چگونگی تعامل با بنکداران و نمایندگان فروش 6 7-4 رصد تنوع محصولات رقبا 7 8-4 مزیت رقابتی هر یک از رقبا 7 1-4 بررسی کانال های فروش محصولات توسط رقبا )شبکه توزیع، فروش اینترنتی و... ( 7 11-4 تخمین تعداد نمایندگان در سطح کشور 8 11 فروردین 1111  صفحه 1  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
  • 3. مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 1. موضوع تحقیق ZZZZZZ نماینده انحصاری صادرات و مشاور بازاریابی شیرالات ،YYYYYYY با توجه به وجود بازاری رقابتی و مملو از رقبای ناشناس، شرکت ، لزوم تدوین "گزارش رصد بازار شیرالات با هدف بهینه سازی فعالیت های بازاریابی" را دریافته و به درخواست این شرکت در چهار حوزه 4 تحقیقاتی صورت گرفت. تمرکز این تحقیق بر روی مدل های بازاریابی و تبلیغات 2 برند معتبر بازار و یک P کلی زیر و بر اساس مدل برند تازه وارد بوده و در کنار آن، سعی شده است تا سوالات و نقاط مبهم بازار نیز روشن شوند. سرفصل های مورد بررسی از این قرار می باشد : : Promotion - بررسی میزان فعالیت رقبا در حوزه تبلیغات عمومی اعم از تلویزیون، روزنامه، سایت های پر بازدید و ...  بررسی میزان حضور رقبا در حوزه تبلیغات تخصصی اعم از حجم و چگونگی تبلیغ در مراکز بورس شیرالات و مصالح  ساختمانی، مجلات تخصصی ساختمان و ... بررسی کمی و کیفی فعالیت رقبا در حوزه وب )کیفیت وب سایت رقبا، چگونگی حضور در سوشال نتورک ها و ...(  استخراج تاریخچه حضور رقبا در نمایشگاه های داخلی و خارجی  : Pricing - بررسی سیاست های قیمت گذاری رقبا شامل تخفیفات دوره ای، قیمت گذاری مدل های جدید و ...  حاشیه سود بنکداران و نمایندگان فروش  : Product - رصد تنوع محصولات رقبا  مزیت رقابتی محصولات رقبا  : Place - بررسی کانال های فروش محصولات توسط رقبا )شبکه توزیع، فروش اینترنتی و... (  تخمین تعداد نمایندگان در سطح کشور  2. مدل اجرا تحقیق با توجه به سرفصل های ذکر شده، اجرای تحقیق در چند مرحله صورت گرفته است ؛ - تحقیقات اینترنتی - مصاحبه و تحقیقات میدانی در بورس شیرالات، فروشندگان محلی - مصاحبه و تحقیقات میدانی از سازندگان ساختمانی 11 فروردین 1111  صفحه 2  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
  • 4. مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار با توجه به مذاکرات صورت گرفته با کارفرما، برندهای راسان و شایان به عنوان دو برند معروف و برند ایران دوش به عنوان برند نو ظهور بازار شیرالات جهت بررسی مدل بازاریابی انتخاب گردیدند. شایان ذکر است که همواره در مسیر کسب اطلاعات در خصوص چند برند مشخص، با حجم داده های بسیاری از سایر برندها نیز مواجه خواهیم شد که گروه مشاوره نور بر خود لازم می داند تا تمامی این اطلاعات را به کارفرما ارائه دهد. 1. یافته های تحقیق در این قسمت از گزارش، پس از معرفی مختصر برندهای مورد بررسی، یافته های تحقیق به ترتیب ذکر شده در قسمت موضوع تحقیق عنوان خواهد شد. 1-4 معرفی مختصری از برندهای مورد بررسی : مجموعه ماهسان پویا در سال 1176 فعالیت خود را آغاز نمود. پیش از آن مدیران شرکت ماهسان پویا به کار تجارت مشغول بوده و از نمایندگان فعال یک شرکت تولیدی شیرآلات بهداشتی آلمانی بودند. این مجموعه هم اکنون با دارا بودن کارخانه ای به مساحت 16111 متر مربع و بالغ بر 211 نفر پرسنل در شهرک صنعتی عباس آباد تهران مشغول به فعالیت می باشد. این مجموعه در بازار تهران دارای یک نمایشگاه-فروشگاه و دفتری به مساحت 511 متر مربع می باشد. شرکت ماهسان پویا با دارا بودن بیش از 2111 نماینده و عامل فروش در سراسر ایران نسبت به توزیع محصولات خود و با قیمتی یکسان اقدام می نماید. شیرالات شایان با سابقه بیش از 11 سال تولید انواع شیرالات بهداشتی، نامی آشنا در این صنعت بحساب می آید. آغاز فعالیت مجموعه ایران دوش به سال 1156 برمیگردد. این مجموعه یکی از معدود کارخانجات کشور می باشد که توان انجام کلیه فرایند تولید اعم از ریخته گری ـ ماشین کاری ـ پرداختکاری ـ آبکاری و بسته بندی با استفاده از ماشین آلات تمام اتوماتیک روز دنیا را به طور مستقل داراست. 11 فروردین 1111  صفحه 1  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
  • 5. مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار PROMOTION 1-4 رصد تبلیغات عمومی : بازه انجام تحقیق، اثر مستقیم بر برخی از قسمت های آن دارد که این بخش، بدون شک جدی ترین آنهاست. با توجه به عدم دسترسی به تاریخچه تبلیغات فضا های عمومی، فقط می توان به داده های این بازه زمانی اشاره نمود. در بازه انجام تحقیق، تبلیغات شیرالات در صدا و سیما محدود به یک شیر برقی با برند بلندا و تبلیغات شیرالات راسان به دو صورت زیرنویس در حین مسابقات فوتبال جام جهانی و تیزری با کیفیت )نواختن موسیقی با استفاده از انواع شیرالات شرکت( شده بود؛ اگرچه همه ما تبلیغات گسترده برندهایی چون قهرمان، شایان، شیبه و ... را در گذشته بخاطر داریم. 2-4 رصد تبلیغات تخصصی : 1-2-4 مجلات تخصصی صنعت ساختمان در این قسمت، دو مجله پر تیراژ و قدیمی این صنعت یعنی " ماهنامه ساختمان" و "هفته نامه پیام ساختمان" مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی آرشیو ماهنامه ساختمان تا سال 81 و هفته نامه پیام ساختمان تا سال 11 به دقت رصد و نتایج زیر حاصل گردید : ماهنامه ساختمان هفته نامه پیام ساخمان سال 81 شیرالات ریسکو - - - سال 11 - - سال 11 - سال 12 شیرالات ایرانیان، آریانا صنعت، گلدیس و پیشرو - - سال 11 2-2-4 مراکز بورس شیرالات طی تحقیقات میدانی به عمل آمده در این مراکز )خیابان بنی هاشم و خیابان شیراز( ، حجم تبلیغات صورت گرفته به این شرح می باشد. خیابان بنی هاشم : بیلبرد سر در مغازه استند تابلو آویز - 1 بیش از 11 شایان 1 11 فروردین 1111  صفحه 4  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
  • 6. مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار بیش از 11 - - - KWC - قهرمان - - کمتر از 5 - راسان - 1 بیش از 11 - درخشان - 2 بیش از 11 - عامری )عامرکو( - - کمتر از 11 خیابان شیراز جنوبی : بیلبرد سر در مغازه استند تابلو آویز - 1 کمتر از 5 شایان 1 1 کمتر از 5 2 - KWC - قهرمان - - کمتر از 5 راسان - 1 کمتر از 5 کمتر از 5 1-4 فعالیت های فضای وب در این قسمت مواردی همچون کیفیت طراحی سایت، رنکینگ و آمار بازدید سایت و صفحات شبکه های اجتماعی بررسی گردیده است. شایان راسان چشمه ایران دوش 4 1 5 1 نمره وب سایت از 5 خرید آنلاین خیر بله - خیر 58111 - 44111 رتبه الکسا 57111 182 - 514 بازدید روزانه 421 موجود ولی غیر فعال - - - Facebook - - - - Linked-in همچنین با جستجو نمودن کلمه " شیرالات" ، "شیرالات بهداشتی" و "شیرالات ساختمانی" در موتور جستجوگر گوگل، ترتیب بر وب سایت های مذکور می باشد: SEO نمایش برندها از قرار زیر است که نشان دهنده اعمال 11 فروردین 1111  صفحه 5  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
  • 7. مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 1. راسان 2. درخشان 1. شایان 4. گرانا 5. بلندا 6. سهند 7. قهرمان 8. آسمان 1. ایران دوش 4-4 حضور در نمایشگاه ها به منظور رصد فعالیت رقبا در زمینه حضور در نمایشگاه های صنعت ساختمان، لیست نمایشگاه های داخلی معتبر و نمایشگاه های خارجی مورد تایید سازمان توسعه تجارت استخراج و با برگزار کنندگان این نمایشگاه ها ارتباط گرفته شد. از میان ارتباطات حاصله، متاسفانه از هیچ یک از برگزارکنندگان داخلی پاسخی دریافت نگردید و پس از تماس تلفنی با شرکت های مذکور، تنها راه دریافت لیست را خرید کتاب نمایشگاه ذکر میکردند که هر یک هزینه ای بین 21 تا 41 هزار تومان داشت، لذا موفق به گرفتن لیست شرکت کنندگان این نمایشگاه ها نشدیم. ولی درخصوص برگزار کنندگان نمایشگاه های خارجی موضوع کاملاً متفاوت بوده و بجز نمایشگاه های کشور عراق، تمامی آنها لیست شرکت کنندگان خود را ارسال نمودند. با بررسی لیست ها، دبی )بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان Big مشخص گردید که تنها شرکت های چشمه و سهند، به ترتیب در نمایشگاه 5 منطقه( در سال 2111 و 2112 شرکت کرده بودند. لیست نمایشگاه ها PRICING 5-4 سیاست های قیمت گذاری با توجه به تحقیقات صورت گرفته، برندهای معتبر بازار تا به حال برنامه ای مبنی بر فروش ویژه و یا تخفیف ویژه نداشته اند، اگرچه برندهای ناشناس بازار، بعضاً از این روش ها برای فروش ایام عید استفاده کرده اند. در بازه قیمت های موجود در بازار، با چشم پوشی از برندهای خارجی، قیمت محصولات برند های معتبر 11 % الی 51 % از برندهای ناشناس بیشتر می باشد. البته شایان ذکر است که این درصد مربوط به میانگین قیمت محصولات می باشد و تولید کننده هایی مانند راسان، چند مدل از ارزان ترین محصولات خود را با قیمتی کاملاً رقابتی با محصولات ناشناخته ارائه می دهد تا سهم خود در این قسمت از بازار را نیز حفظ نماید. ?????????????????? 11 فروردین 1111  صفحه 6  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
  • 8. مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار 6-4 چگونگی تعامل با بنکداران و نمایندگان فروش اگر با هدف خرید شیرالات با برند معتبر به یکی از بورس های شیرالات مراجعه کرده باشید، قطعاً با این سوال مواجه شده اید که چرا اکثر فروشگاه ها نماینده این برندها هستند ولی قیمت هایی متفاوت را ارائه می دهند. با تحقیقاتی که از فروشندگان خیابان بنی هاشم صورت گرفت، متوجه این موضوع شدیم که تولید کنندگان بزرگ بازار، در هر قسمت از بازار مغازه ای را به عنوان نماینده رسمی خود انتخاب کرده و مابقی فروشگاه های آن منطقه موظف به خرید از این نمایندگی می باشند. شرکت % مربوطه محصولات خود را به همراه یک لیست قیمت به نماینده رسمی خود می دهد و این نماینده نیز محصولات را حدود 17 زیر لیست قیمت اعلامی، به سایر فروشندگان می فروشد. حال این فروشندگان هستند که با توجه به حجم خرید مشتری و یا تنوع کالاهای مورد نیاز مشتری، قیمتی را به آنها اعلام می کند. همچنین چند نوبت در سال، شرکت تولید کننده تعدادی استند محصولات و تابلو تبلیغاتی را به نماینده رسمی خود تحویل می دهد تا به سایر فروشندگان بصورت رایگان تحویل دهد. ???????????? PRODUCT 7-4 رصد تنوع محصولات رقبا با نگاهی به بورس شیرالات و همچنین وب سایت شرکت های مورد بررسی، می توان سبد محصولات هر یک از آنها را مشاهده نمود. با بررسی اولیه محصولات جدید، مشخصاً می توان دریافت که سلیقه بازار در حال حاضر شیرالات تخت یا فلت می باشد که در مدل های بسیار زیاد در بازار موجود می باشند. محصول جدید دیگری که در بازار از جایگاه ویژه ای برخوردار است، شیرالات طلایی رنگ و شیرالات با رنگ مات می باشند که مورد دوم عموماً وارداتی هستند. ???????????????? 8-4 مزیت رقابتی هر یک از رقبا ??? ??? ??? ??? PLACE 1-4 بررسی کانال های فروش محصولات توسط رقبا )شبکه توزیع، فروش اینترنتی و... ( 6 آورده شده است. حال می بایست طریقه - طریقه فروش محصولات توسط برندهای متفاوت در بورس های شیرالات در قسمت 1 همکاری با سایر مغازه داران محلی را جستجو نمود. در خصوص فروش اینترنی شیرالات، میتوان به دو موضوع اشاره نمود؛ یکی فروش مستقیم در سایت خود شرکت و دیگری فروش با واسطه در فروشگاه های جامع اینترنتی که گزارش داده های حاصله از این قرار است: 11 فروردین 1111  صفحه 7  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور
  • 9. مشاور بازاریابی و توسعه فروش نور گزارش رصد بازار فروش اینترنتی بر روی سایت شرکت فروشگاه اینترنتی دارای محصولات شرکت wwZZZZZZatak.ir راسان بله www.behsazenergy.net www.khooshe.net www.khooshe.net شایان خیر ایران دوش خیر - چشمه - - نکته قابل توجه، محدود بودن بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور، یعنی فروشگاه چاره، به برندهای افرا و شیبه می باشد. 11-4 تخمین تعداد نمایندگان در سطح کشور در آغاز تحقیق امیدوار بودیم تا بتوان از طریق اینترنت و مراجعه به سایت هر شرکت، لیستی از نمایندگان شرکت در استان های کشور بدست بیاوریم که متاسفانه این امر میسر نشد. لذا با تماس با واحد فروش این تولید کنندگان، اطلاعات تماسی نمایندگان برخی از استانها دریافت شد که حاکی از وجود 1 نماینده رسمی در هر استان و نهایتاً 2 نماینده در استان های بزرگ مانند اصفهان برای تولید کنندگان بنام )راسان و شایان( می باشد. ????????????????????/ 11 فروردین 1111  صفحه 8  گروه مشاوره بازاریابی و توسعه کسب و کار نور