[메조미디어] 2013년 업종 분석-전체_2014.01 http://www.mezzomedia.co.kr/

1. 2013년 온라인 광고집행 분석
2014.01
2013.07
ⓒ 2013 MezzoMedia Inc.
1

2. Index
1. 기간 별 광고 집행 분석
2. 업종 별 광고 집행 분석
3. 광고주 별 광고 집행 분석
4. 매체 별 광고 집행 분석
5. 포털 트래픽 분석
2

3. 1. 기간 별 광고 집행 분석①
2012년 대비 전체 온라인 광고비 약 3.5% 성장
 2013년 온라인 디스플레이 광고 총 집행금액은 2012년 대비 약 249억 증가, 약 3.5%의 성장률을 보임
→ 2012년 : 약 7,049억 / 2013년 : 약 7,298억 / 증가액 : 약 249억
 ‘유통’ 업종의 광고비가 2012년 대비 약 241억 증가하여 전체 광고비 성장에 영향을 미친 것으로 분석됨
2012년-2013년 온라인 디스플레이 광고 연간 집행 비교
(단위 : 천원)
900,000,000
800,000,000
729,834,737
704,890,188
700,000,000
+249억
600,000,000
항목
2012년
2013년
전년 대비
성장률
광고비
500,000,000
704,890,188
729,834,737
3.5% (▲)
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-
2012
*출처: 리서치애드 2012.01~2013.12
2013
3

4. 1. 기간 별 광고 집행 분석②
2013년 12월, 662억으로 가장 많은 광고비 집행
 2012년 월 평균 587억, 2013년 월 평균 608억의 광고비가 집행되었음
→ 전반적으로 전년 대비 광고비가 증가세를 보였으며, 이 중 4월이 14.9%로 가장 높은 성장률을 나타냄
 2013년 12월 광고비가 약 663억원으로 기간 내 가장 많은 광고비를 보였으며, 2월이 약 509억으로 가장 적은 광고비를 나타냄
2012년-2013년 온라인 디스플레이 광고 월별 집행 비교
(단위 : 억원)
▲7.3%
▲9.1%
▲6.0%
700.0
▲14.9%
658.5
▲9.8%
▲4.7%
565.4
▼-5.9%
647.3
573.3
▲0.3%
662.5
620.0
660.8
618.1
601.8
508.6
▲6.3%
598.7
582.6
550.0
▼-7.2%
648.7
619.1
599.3
500.0
▲1.2%
660.5
650.0
600.0
▼-0.2%
571.7
576.9
610.5
569.9
608.8
575.2
543.2
450.0
466.1
400.0
1월
2월
3월
4월
5월
6월
2012
*출처: 리서치애드 2012.01~2013.12
7월
8월
9월
10월
11월
12월
2013
4

5. 2. 업종 별 광고 집행 분석①
‘유통’ 업종이 전년 대비 26.8% 성장하며 2013년 광고 성장을 주도
 ‘컴퓨터 및 정보통신’ 업종이 약 1,370억으로 가장 많은 광고비를 집행하였으며, ‘유통’이 약 1,139억, ‘서비스’가 약 1,082억 순으로 나타남
 2013년 광고비 상위 10개 업종 중 ‘화장품 및 보건용품’ 및 ‘관공서 및 단체’를 제외한 8개 업종이 전년 대비 광고비가 성장
 광고비 상위 4개 업종(‘컴퓨터 및 정보통신’, ‘유통’, ‘서비스’, ‘금융’, ‘보험 및 증권’)이 전체 광고 시장의 60%를 차지하고 있어,
이들 4개 업종의 광고비 변화가 전체 광고비 성장에 영향을 미치고 있는 것으로 분석됨
2012년-2013년 온라인 광고 집행 비교 (상위 10개 업종)
(단위 : 억원)
순위
업종(대)
1
컴퓨터 및 정보통신
2
2012년
광고비
2013년
구성비
광고비
구성비
전년 대비 성장률
1,335.1
18.9%
1,369.8
18.8%
▲ 2.6%
유통
898.0
12.7%
1,138.7
15.6%
▲ 26.8%
3
서비스
987.4
14.0%
1,082.2
14.8%
▲ 9.6%
4
금융, 보험 및 증권
744.5
10.6%
805.9
11.0%
▲ 8.2%
5
제약 및 의료
390.2
5.5%
406.7
5.6%
▲ 4.2%
6
화장품 및 보건용품
482.2
6.8%
398.2
5.5%
▼ -17.4%
7
수송기기
276.2
3.9%
310.2
4.3%
▲ 12.3%
8
교육 및 복지후생
251.9
3.6%
280.5
3.8%
▲ 11.3%
9
관공서 및 단체
399.6
5.7%
267.7
3.7%
▼ -33.0%
10
패션/의류
227.6
3.2%
236.9
3.2%
▲ 4.1%
*출처: 리서치애드 2012.01~2013.12
5

6. 2. 업종 별 광고 집행 분석②
네이버 ‘6개 업종’, 다음 ‘3개 업종’에서 가장 높은 광고 집행 비중 차지
 상위 10개 업종의 3대 포털 평균 광고 집행 비중은 네이버 43.4%, 다음 37.2%, 네이트 19.4%로 나타남
 업종별로 살펴보면, ‘컴퓨터 및 정보통신’은 네이버(53.9%), ‘관공서 및 단체’ 는 다음(53.7%), ‘제약 및 의료’는 네이트(41.7%)의 비중이
높게 나타나 업종별로 포털 집행 비중이 차이가 있는 것으로 나타남
2013년 업종 별 3대 포털 광고 집행 비중
(단위 : %)
컴퓨터 및 정보통신
53.9%
교육 및 복지후생
53.7%
서비스
53.2%
31.5%
23.4%
관공서 및 단체
36.6%
제약 및 의료
19.4%
5.2%
42.2%
20.7%
40.0%
23.4%
41.7%
38.9%
NAVER
*출처: 리서치애드 2013.01~2013.12
25.0%
53.7%
37.1%
금융, 보험 및 증권
9.2%
36.7%
41.1%
유통
21.8%
41.1%
38.3%
화장품 및 보건용품
9.5%
27.2%
49.7%
수송기기
22.9%
37.3%
51.0%
패션/의류
14.6%
DAUM
NATE
6

7. 2. 업종 별 광고 집행 분석③
‘컴퓨터 및 정보통신’ 업종, 메인 외 메신저/스포츠 지면 활용
 ‘컴퓨터 및 정보통신’ 업종이 전체 광고비의 77.5%를 3대 포털에 광고를 집행
→ 2013년 포털 별 비중은 네이버 53.9%, 다음 31.5%, 네이트 14.6% 순으로 나타남
 ‘메인’ 지면에 광고비가 집중되었으며, 메신저, 스포츠 순으로 광고비를 많이 집행한 것으로 나타남
→ 게임 : 메인 > 스포츠 > 만화 / 인터넷서비스 : 메인 > 메신저 > tv팟 / 통신기기 : 메인 > 동영상플레이어 > tv팟 순임
2013년 ‘컴퓨터 및 정보통신’ 업종 3대 포털 광고 집행 비중 및 활용 지면
(단위 : %, 억원)
포털 별 광고비 비중
3대 포털 활용 지면
874.2
14.6%
전체 광고비 대비
3대 포털 비중
31.5%
77.5%
*출처: 리서치애드 2013.01~2013.12
53.9%
NAVER
DAUM
NATE
55.4
29.6
12.2
10.9
9.9
8.1
7.3
6.2
6.1
7

8. 2. 업종 별 광고 집행 분석④
‘유통’ 업종, 메인 외 메신저/스포츠 지면 활용
 ‘유통’ 업종이 전체 광고비의 87.5%를 3대 포털에 광고를 집행
→ 2013년 포털 별 비중은 다음 42.2%, 네이버 37.1%, 네이트 20.7% 순으로 나타남
 ‘메인’ 지면에 광고비가 집중되었으며, 메신저, 스포츠 순으로 광고비를 집행한 것으로 나타남
→ 종합 전자상거래 : 메인 > 메신저 > 스포츠 / 전문 전자상거래 : 메인 > 메신저 > 스포츠 / 대형유통 : 메인 > 메신저 > tv팟 순임
2013년 ‘유통’ 업종 3대 포털 광고 집행 비중 및 활용 지면
(단위 : %, 억원)
포털 별 광고비 비중
3대 포털 활용 지면
865.9
20.7%
37.1%
전체 광고비 대비
3대 포털 비중
87.5%
NAVER
DAUM
NATE
72.7
9.4
5.9
5.3
4.4
4.4
3.6
3.6
3.1
42.2%
*출처: 리서치애드 2013.01~2013.12
8

9. 2. 업종 별 광고 집행 분석⑤
‘서비스’ 업종, 메인 외 메신저/스포츠 지면 활용
 ‘서비스’ 업종이 전체 광고비의 84.8%를 3대 포털에 광고를 집행
→ 2013년 포털 별 비중은 네이버 53.2%, 다음 37.3%, 네이트 9.5% 순으로 나타남
 ‘메인’ 지면에 광고비가 집중되었으며, 메신저, 스포츠 순으로 광고비를 집행한 것으로 나타남
→ 문화 및 공연 : 메인 > 영화 > 주니버 / 음식/조리 : 메인 > 메신저 > 블로그 / 여행•관광•레저 : 메인 > 스포츠 > 뉴스 순임
2013년 ‘서비스’ 업종 3대 포털 광고 집행 비중 및 활용 지면
(단위 : %, 억원)
포털 별 광고비 비중
3대 포털 활용 지면
722.4
9.5%
전체 광고비 대비
3대 포털 비중
37.3%
84.8%
53.2%
NAVER
DAUM
NATE
29.2
*출처: 리서치애드 2013.01~2013.12
18.5
16.3
16.3
14.2
9.3
7.6
7.5
7.5
9

10. 2. 업종 별 광고 집행 분석⑥
‘금융, 보험 및 증권’ 업종, 메인 외 메신저/금융 지면 활용
 ‘금융, 보험 및 증권’ 업종이 전체 광고비의 80.2%를 3대 포털에 광고를 집행
→ 2013년 포털 별 비중은 다음 40.0%, 네이버 36.6%, 네이트 23.4% 순으로 나타남
 ‘메인’ 지면에 광고비가 집중되었으며, 메신저, 금융 순으로 광고비를 집행한 것으로 나타남
→ 금융 및 보험 : 메인 > 메신저 > 금융 / 주식 및 유가증권 : 금융 > 메인 > 뉴스 순임
2013년 ‘금융, 보험 및 증권’ 업종 3대 포털 광고 집행 비중 및 활용 지면
(단위 : %, 억원)
포털 별 광고비 비중
3대 포털 활용 지면
23.4%
438.5
36.6%
전체 광고비 대비
3대 포털 비중
80.2%
NAVER
DAUM
NATE
57.0
46.8
22.1
20.7
11.0
9.5
8.4
5.2
4.9
40.0%
*출처: 리서치애드 2013.01~2013.12
10

11. 2. 업종 별 광고 집행 분석⑦
‘제약 및 의료’ 업종, 메인 외 메신저/스포츠 지면 활용
 ‘제약 및 의료 업종이 전체 광고비의 63.3%를 3대 포털에 광고를 집행
→ 2013년 포털 별 비중은 네이트 41.7%, 다음 38.9%, 네이버 19.4% 순으로 나타남
 ‘메인’ 지면에 광고비가 집중되었으며, 메신저, 스포츠 순으로 광고비를 집행한 것으로 나타남
→ 의료 및 보건기관 : 메인 > 메신저 > 판 / 대사성의약 : 메인 > 스포츠 > 만화속세상 순임
2013년 ‘제약 및 의료’ 업종 3대 포털 광고 집행 비중 및 활용 지면
(단위 : %, 억원)
포털 별 광고비 비중
3대 포털 활용 지면
19.4%
41.7% 전체 광고비 대비
3대 포털 비중
63.3%
NAVER
DAUM
NATE
185.0
19.7
7.7
6.7
5.3
3.7
3.3
3.0
2.9
2.4
38.9%
*출처: 리서치애드 2013.01~2013.12
11

12. 3. 광고주 별 광고 집행 분석①
이베이 코리아, 2013년 약 257억원으로 가장 많은 광고비 집행
 2013년 광고비 상위 10개 광고주를 살펴보면, ‘이베이코리아’가 약 257억원으로 가장 많은 광고비를 집행하였고,
10위권에 ‘위메프’, ‘삼성화재’, ‘한국피앤지’가 새로 진입한 것으로 나타남
 상위 10개 광고주의 2013년 평균 광고비는 약 146억으로 나타났으며, ‘위메프’의 광고비가 가장 큰 폭으로 증가함(582.5%)
 ‘삼성전자’와 ‘에이블씨엔씨(미샤)’, ‘넥슨’은 광고비가 전년 대비 하락하였으나 여전히 상위 10개 광고주에 포함되어 대형 광고주로 자리잡고 있음
2013년 광고주 별 광고 집행 현황 (상위 10개 광고주)
(단위 : 억원)
2013 순위
2012 순위
광고주
1
2
이베이코리아
256.7
171.2
▲ 49.9%
2
1
삼성전자
175.6
223.0
▼ -21.2%
3
58
위메프
164.8
24.1
▲ 582.5%
4
12
삼성화재
153.4
91.9
▲ 67.0%
5
3
현대캐피탈
147.1
138.0
▲ 6.6%
6
8
삼성
133.2
103.8
▲ 28.4%
7
9
포워드벤처스엘엘씨
123.8
96.7
▲ 28.0%
8
6
에이블씨엔씨
113.0
121.5
▼ -7.0%
9
5
넥슨
101.3
125.2
▼ -19.1%
10
14
한국피앤지
91.9
81.8
*출처: 리서치애드 2012.01~2013.12
2013년 광고비
2012년 광고비
전년 대비 성장률
▲ 12.3
12

13. 3. 광고주 별 광고 집행 분석②
유통 광고주의 강세와 화장품 광고주의 부진
 업종별로 살펴보면, 유통(이베이코리아, 위메프, 포워드벤처스엘엘씨)과 컴퓨터 및 정보통신(삼성전자, 삼성, 넥슨)의 강세
 광고주별로 살펴보면, ‘이베이코리아’의 광고비가 증가하며 1위로 증가하였으며, ‘삼성전자’는 광고비 감소로 2위로 하락
 2012년 상위 광고주였던 ‘이마트’ 및 ‘SK플래닛’, ‘아모레퍼시픽’은 광고비가 감소하여, 2013년 광고비 상위 10개 광고주에서 제외
2012년 / 2013년 광고주 별 광고 집행 현황 (상위 10개 광고주)
(단위 : 억원)
2013년
순위
광고주
업종(대)
1
이베이코리아
유통
2
삼성전자
3
2012년
순위
광고주
업종(대)
256.7
1
삼성전자
컴퓨터 및 정보통신
223.0
컴퓨터 및 정보통신
175.6
2
이베이코리아
유통
171.2
위메프
유통
164.8
3
현대캐피탈
금융, 보험 및 증권
138.0
4
삼성화재
금융, 보험 및 증권
153.4
4
이마트
유통
126.9
5
현대캐피탈
금융, 보험 및 증권
147.1
5
넥슨
컴퓨터 및 정보통신
125.2
6
삼성
컴퓨터 및 정보통신
133.2
6
에이블씨엔씨
화장품 및 보건용품
121.5
7
포워드벤처스엘엘씨
유통
123.8
7
SK플래닛
컴퓨터 및 정보통신
108.8
8
에이블씨엔씨
화장품 및 보건용품
113.0
8
삼성
컴퓨터 및 정보통신
103.8
9
넥슨
컴퓨터 및 정보통신
101.3
9
포워드벤처스엘엘씨
유통
96.7
10
한국피앤지
화장품 및 보건용품
91.9
10
아모레퍼시픽
화장품 및 보건용품
96.7
*출처: 리서치애드 2012.01~2013.12
2013년 광고비
2012년 광고비
13

14. 4. 매체 별 광고 집행 분석①
전년 대비 ‘커뮤니티’, ‘생활정보’, ‘전자상거래’, ‘뉴스/미디어’ 광고비 증가
 전년 대비 ‘커뮤니티’, ‘생활정보’, ‘전자상거래’, ‘뉴스/미디어’, ‘엔터테인먼트’ 카테고리의 광고비가 큰 폭으로 증가
 ‘포털’의 광고비는 소폭 감소하였으며, ‘금융/부동산’, ‘인터넷서비스’, ‘게임’ 카테고리의 광고비는 큰 폭으로 감소
 ‘커뮤니티’ 카테고리는 ‘페이스북’의 광고비 증가로 전년 대비 250% 성장하였고, ‘생활정보’ 카테고리는 ‘잡코리아’의 광고비 증가로 전년 대비
46.1% 성장함
2012년 / 2013년 매체 카테고리 별 광고 집행
(단위 : 억원)
2012년
2013년
5875.8
5826.0 ▼ -0.8%
포털
883.2
1099.9
뉴스/미디어
92.1
26.4
커뮤니티
92.2
▲ 250.0%
53.9
전자상거래
67.2
▲ 24.6%
28.9
생활정보
42.3
▲ 46.1%
47.8
금융/부동산
39.9
▼ -16.5%
25.5
인터넷서비스
18.3
▼ -28.0%
15.3
*출처: 리서치애드 2012.01~2013.12
엔터테인먼트
게임
10.0
▲ 24.5%
▼ -34.5%
102.5
▲ 11.3%
14

15. 4. 매체 별 광고 집행 분석②
포털 4사의 광고 집행 비중이 79.5%로 높게 나타남
 전체 광고 금액에서 포털 3사가 차지하는 비중은 79.8%로 높게 나타남
 포털 3사의 광고비 비중을 살펴보면, ‘네이버’가 34.6%로 가장 높고, ‘다음’ 29.5%, ‘네이트’ 14.1% 순임
 포털 4사의 광고비 비중은 79.5%로 나타나 전체 포털 광고비 비중(79.8%)과 대비하여 주요 포털의 광고비 집중 현상이 뚜렷하게 나타남
2013년 매체 카테고리 / 사이트 별 광고 집행 비중
카테고리별
(단위 : %)
사이트별
포털
: 79.8%
뉴스/미디어
: 15.1%
엔터테인먼트 : 1.4%
커뮤니티
포털 집행 비중
79.8%
: 0.9%
생활정보
: 0.6%
금융/부동산
: 0.5%
인터넷서비스 : 0.3%
게임
*출처: 리서치애드 2013.01~2013.12
20.5%
: 1.3%
전자상거래
기타 108개 매체
집행 비중
: 0.1%
네이버, 다음,
네이트, 조인스MSN
집행 비중
79.5%
15

16. 4. 매체 별 광고 집행 분석③
2013년, 다음이 가장 높은 광고비 성장률(13.9%)을 나타냄
 전체 매체 중 ‘네이버’의 광고비가 1위, ‘다음’이 2위로 나타남
→ 포털 중 ‘네이버’와 ‘다음’이 전년 대비 각 7.1%, 13.9% 증가하였으나 ‘네이트’는 전년 대비 6.8% 하락
→ ‘다음’의 전년 대비 높은 성장률(13.9%)이 두드러짐
 광고비 상위 10개 매체 중 ‘네이트’, ‘조인스MSN’ 을 제외한 8개 매체의 광고비가 증가하였으며, 이 중 ‘페이스북’ 광고비 성장(376.2%)이 주목됨
2013년 상위 10개 매체 광고비
3,000
(단위 : 억원)
▲7.1%
2,523
2,500
▲13.9%
2,153
2,000
▼-6.8%
1,500
1,033
1,000
▼-44.5%
500
94
▲1.8%
▲376.2%
▲16.3%
80
76
61
조선닷컴
페이스북
동아닷컴
▲19.6%
51
▲5.4%
▲30.5%
48
47
판도라TV
맥스무비
-
네이버
다음
네이트
조인스MSN
2012
*출처: 리서치애드 2012.01~2013.12
스포츠서울닷컴
2013
16

17. 5. 포털 트래픽 분석①
네이트의 지속적인 트래픽 감소로 네이버&다음과의 격차 심화
 전체적으로 PC 트래픽이 소폭 감소 추이를 보이는 가운데, 모바일 트래픽은 소폭 증가하고 있음
 네이트는 PC 및 모바일 트래픽 감소가 뚜렷하게 나타나 네이버와 다음과의 격차가 심화되고 있음
 따라서 네이버와 다음의 2강 체제가 더욱 확고해지고 있으며, 포털 외 타 인터넷 서비스간의 경쟁이 심화될 전망
2013년 온라인 포털 트래픽 순방문자(UV)
PC
Mobile Web+App
35,000,000
35,000,000
30,000,000
30,000,000
25,000,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
NAVER
*출처: 코리안클릭 2013.01~2013.12
DAUM
NATE
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
NAVER
DAUM
NATE
17

18. 5. 포털 트래픽 분석②
포털 PC 트래픽, 전년 대비 감소세
 포털 3사의 온라인 트래픽이 전반적으로 감소 추세이며, 특히 다음과 네이트의 감소 추세가 뚜렷하게 나타남
→ ‘다음’과 네이트는 전 항목에서 감소 추세를 나타내며, 다음은 평균 PV, 네이트는 일간 방문자 및 도달률에서 감소 추세가 두드러짐
→ 반면, 네이버는 평균 PV와 체류시간이 소폭 증가하며, 전년 대비하여 전반적으로 소폭의 감소세를 나타냄
전년 동기간 대비 3대 포털 PC 트래픽 변화
NAVER
DAUM
NATE
Reach (%)
Reach (%)
Reach (%)
▼1%
Avg.
PV
▲1%
▼3%
▼5%
Daily
Unique
Visitor
▼4%
Avg.
PV
▼13%
▼5%
▲2%
Avg.
Freq.
(days)
Avg.
Duration
(min.)
Avg.
Freq.
(days)
▼9%
Avg.
PV
▼19%
▼11%
▼11%
▼4%
Avg.
Duration
(min.)
2012.12
*출처: 코리안클릭 2012.12~2013.12
Daily
Unique
Visitor
(단위 : %)
Avg.
Freq.
(days)
▼22%
Daily
Unique
Visitor
▼1%
Avg.
Duration
(min.)
2013.12
18

19. 5. 포털 트래픽 분석②
포털 모바일 트래픽, 전년 대비 증가세
 포털 3사의 모바일 트래픽이 전반적으로 증가 추세이며, 네이버와 다음의 증가 추세가 뚜렷하게 나타남
→ 포털 3사의 도달률은 모두 감소하였으나, 네이버와 다음은 UV, 체류시간, 재방문빈도, 평균 PV 등 나머지 항목에서 크게 증가함
→ 반면, 네이트는 체류시간과 PV가 타 포털 대비 소폭 증가하는데 그치고 UV와 재방문빈도가 감소하는 것으로 나타남
전년 동기간 대비 3대 포털 Mobile(Mobile App+Web) 트래픽 변화
NAVER
DAUM
NATE
Reach (%)
Reach (%)
Reach (%)
▼2%
Avg.
PV
▲18%
▲13%
Mobile
Web+App
UV
▲17%
▲30%
▲19%
▲10%
Avg.
Freq.
(days)
Avg.
Duration
(min.)
Avg.
Freq.
(days)
▲11%
Avg.
PV
▼16%
▲8%
▲37%
▼2%
Avg.
Duration
(min.)
2012.12
*출처: 코리안클릭 2012.12~2013.12
Mobile
Web+App
UV
▼4%
Avg.
PV
(단위 : %)
Avg.
Freq.
(days)
▼3%
Mobile
Web+App
UV
▲9%
Avg.
Duration
(min.)
2013.12
19

20. 감사합니다
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