소셜과 광고비 분석으로 살펴본 2018 화장품 업종 현황! - 2017 연간 광고비 분석(PC DA / Mobile DA / 동영상) - 2018 화장품 업종 이슈&트렌드 전망

3. 소셜 콘텐츠 분석
키워드
분석
• 기간 : 2017. 07 ~ 2017. 12
• 대상 채널 : 블로그, 페이스북, 트위터,
인스타그램, 커뮤니티 등
• 분석 기간 內 취합된 업종별 포스트를 분석해
언급 빈도 높은 키워드 산출
소셜
캠페인
사례
발굴
• 기간 : 2017. 10 ~ 2017. 12
• 대상 채널 : 페이스북
• 포스트 게시 後 3일 간 기록한 공감/댓글/공유를
합한 총 소비자 반응 수 기준으로 선정
광고비 분석
PC
DA
• 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준
Mobile
DA
• 매체 광고비 산출 時, 네트워크 플랫폼이 아닌
경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산
• 17년 2월 이후 카카오플러스친구 플랫폼을 통해
집행된 광고는 추산 제외
• Native Ad, 타겟팅 광고 형태의 노출 추산 제외
Video
Ad.
• 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV 캐스트,
다음 TV팟, 곰TV, 판도라TV, SBS, iMBC , KBS,
엠군, 풀빵닷컴, TV조선, TVING 등
• 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드
內 동영상 Sponsor Ad.)

5.  ‘수출’, ‘한류’ 등 K-Beauty 관련 키워드가 지속 높은
관심 유지하는 한편, ‘태국’, ‘베트남’ 등 신흥 시장에
대한 관심 증가
 ‘인스타그램’, ‘블로그’ 등 SNS를 통한 마케팅이
주요한 채널로 등장 하고 ‘체험단’, ‘전문가’ 등
인플루언서 관련 키워드도 출현 빈도 증가
 ‘중국’, ‘인스타그램’, ‘피부’ 등이 2017년 화장품 관련 온라인 버즈 中 상위 기록
화장품
중국
컬러
피부
수출
상하이
러시아
베트남 한류
블로그
인스타그램
체험단
태국
전문가
셀피
쿠션
입술
마스크
팩

6.  캐릭터, 인기 아이돌 그룹을 활용한 에디션 상품 등 타 산업과의 콜라보레이션이 소비자의 공감과 관심을 이끌어내는 데 성공
에이프릴 스킨 더페이스샵2 이니스프리3
• 쿠션 신제품의 특장점을 담은 Video 광고와
경품 프로모션 진행으로 높은 소비자 관심
형성
공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수
32,813 11,195 7,170 51,178
공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수
38,089 11,978 1,110 51,177
공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수
25,117 6,535 2,510 34,162
• 인기 아이돌그룹 워너원을 활용한 한정판
제품 홍보 위한 Video 광고로 소비자 관심
집중
• 페이스샵과 카카오 프렌즈의 콜라보레이션
상품에 대한 게시글이 높은 소비자 공감 형성
※ 2017.10 ~ 2017.12 게시된 포스트 中 게시 後 3일 간 기록한 공감 /댓글 /공유를 합한 반응 수 기준으로 선정

8. 디지털 광고 비용 비교
718
655
2016 2017
9% ↓
단위: 억 원
18
11
20
16
63
72
2016 2017
PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: %
 2017년 중국 THAAD 이슈로 인한 화장품 시장 정체, 광고비 축소
 2016년에 이어 Video Ad에 보다 집중한 반면, PC DA와 Mobile DA 비중 감소
광고 유형별 집행 비중
6% ↑
※ 전체 디지털 광고 성장률

9. 여성 화장품 (기초+색조+선탠 제품)
단위: 억 원
 전년 대비 전체 화장품 시장의 광고비가 감소했으나, 남성 화장품에서만 광고비 규모 증가
 여성, 남성, 기타 세부 업종에서도 Video Ad 규모만 증가, PC DA와 Mobile DA는 감소 추세
남성 화장품
57
34
57
47
200
208
2016 2017
314
289
1 1
2 3
8
17
2016 2017
11
21
PC DA Mobile DA Video Ad.
단위: 억 원 단위: 억 원
화장품 및 보건용품 기타
46
24
49
35
75
94
2016 2017
169
153

10.  화장품 업종 전반적인 광고 규모 축소 불구하고, 네이트 매체의 PC DA 규모 전년 대비 증가, 네이트 메신저와 메인 광고 영향
 기존 Video Ad에서만 강세를 보였던 유튜브 매체가 PC DA에서도 규모를 늘리며 순위권 진입
2016
매체명 금액 비중
1 네이버 74 58.9
2 네이트 22 17.6
3 다음 8 6.5
4 페이스북 4 3.0
5 동아닷컴 2 1.6
6 이지데이 2 1.2
7 잡코리아 1 1.0
8 한국아이닷컴 1 0.8
9 조인스 1 0.8
10 조선닷컴 1 0.7
PC DA
2017
매체명 금액 비중
1 네이트 27 36.9
2 네이버 21 27.9
3 페이스북 5 6.7
4 유튜브 5 6.1
5 드림위즈 2 2.3
6 다음 2 2.1
7 더팩트 1 1.2
8 마이데일리 1 1.0
9 조인스 1 0.9
10 스포츠서울 1 0.9
단위: 억 원, %

11.  Mobile DA 광고비 中 네이버 , 애드몹 집행 규모 증가
Mobile DA
2016
매체명 금액 비중
1 카카오플러스친구 47 33.5
2 아담 29 20.8
3 네이버 21 14.6
4 캐시슬라이드 13 8.9
5 애드몹 10 6.9
6 엠클라우드에이피 5 3.5
7 MANPLUS 4 3.1
8 모비온 2 1.2
9 카울리 2 1.1
10 와이더플래닛 1 0.8
2017
매체명 금액 비중
1 네이버 38 35.2
2 애드몹 17 15.9
3 캐시슬라이드 9 8.0
4 카울리 7 6.7
5 모비온 6 5.8
6 엠클라우드에이피 6 5.3
7 클릭스 5 5.1
8 와이더플래닛 4 3.7
9 MANPLUS 4 3.6
10 카카오플러스친구 4 3.4
단위: 억 원, %
※ 17년 2월 이후 카카오플러스친구에 대한 리서치애드 광고비 추산이 종료되어 ‘카카오플러스친구’의 광고비 규모는 실제와 차이가 있을 수 있음

12.  Video Ad 광고비 中 유튜브, 페이스북 등 글로벌 플랫폼사의 비중이 전년 대비 11%p 상승
 유튜브 보다는 페이스북을 중심으로 Video Ad 성장
Video Ad
2016
매체명 금액 비중
1 페이스북 138 30.7
2 유튜브 124 27.5
3 네이버 67 14.9
4 다음 52 11.7
5 곰TV 22 5.0
6 SBS 18 4.1
7 iMBC 10 2.3
8 판도라TV 6 1.4
9 엠군 6 1.4
10 KBS 3 0.7
2017
매체명 금액 비중
1 페이스북 177 37.5
2 유튜브 147 31.0
3 네이버 55 11.6
4 다음 43 9.0
5 곰TV 15 3.2
6 SBS 9 1.9
7 iMBC 7 1.4
8 채널A 5 1.1
9 매일경제 4 0.8
10 KBS 2 0.5
단위: 억 원, %
58% 69%

13.  아모레퍼시픽이 여전히 총 광고비 1위를 유지하고 있으나 금액과 비중 모두 축소
 올리브영 마케팅 투자 증가로 CJ 올리브네트웍스의 광고비 상승, LG생활건강(빌리프, 비욘드) 순위권 내 진입
총 디지털 광고비 (PC DA, Mobile DA 광고비 합)
2016
광고주 금액 비중
1 아모레퍼시픽 47 17.4
2 한국피앤지 23 8.6
3 셀트리온스킨큐어 12 4.4
4 더페이스샵 11 4.0
5 CJ올리브네트웍스 11 3.9
6 토니모리 8 3.1
7 비에스케이코퍼레이션 7 2.7
8 시드페이퍼 7 2.5
9 자연인 6 2.4
10 에이씨티 6 2.3
2017
광고주 금액 비중
1 아모레퍼시픽 20 10.9
2 CJ올리브네트웍스 14 7.9
3 LG생활건강 7 4.1
4 한국피앤지 7 4.1
5 클리오 7 3.7
6 더페이스샵 6 3.3
7 불가리 5 3.0
8 록시땅코리아 5 2.8
9 자연인 5 2.7
10 한국존슨앤드존슨 4 2.0
단위: 억 원, %

14.  올리브영 마케팅 투자 증가로 CJ 올리브네트웍스의 PC DA 광고비 크게 상승
 곤센에서 운영하는 VT코스메틱의 경우, 2017년 방탄소년단과 콜라보 제품 출시 등으로 홍보에 주력해 순위권 진입
PC DA
2016
광고주 금액 비중
1 아모레퍼시픽 19 15.3
2 한국피앤지 15 12.1
3 셀트리온스킨큐어 11 9.1
4 토니모리 6 5.2
5 에이씨티 6 4.8
6 잇츠스킨 4 3.4
7 에스디생명공학 3 2.8
8 자연인 3 2.7
9 송학 3 2.6
10 록시땅코리아 3 2.5
2017
광고주 금액 비중
1 아모레퍼시픽 9 11.9
2 한국피앤지 6 7.8
3 자연인 4 5.0
4 CJ올리브네트웍스 4 4.8
5 곤센(VT Cosmetic) 3 3.6
6 한국존슨앤드존슨 3 3.5
7 스킨푸드 2 3.3
8 바닐라코 2 3.3
9 해브앤비 2 3.1
10 록시땅코리아 2 2.3
단위: 억 원, %

15.  2017년 클리오의 적극적인 마케팅 (전년 대비 광고비 4.5배 성장)
 불가리, 록시땅, 베네피트 등 글로벌 기업들의 Mobile DA 규모 증가
Mobile DA
2016
광고주 금액 비중
1 아모레퍼시픽 27 19.3
2 더페이스샵 10 7.3
3 CJ올리브네트웍스 8 5.5
4 한국피앤지 8 5.4
5 시드페이퍼 7 4.7
6 LG생활건강 6 4.3
7 비에스케이코퍼레이션 5 3.5
8 유한킴벌리 4 2.6
9 이엘씨에이한국 4 2.5
10 불가리 3 2.3
2017
광고주 금액 비중
1 아모레퍼시픽 11 10.2
2 CJ올리브네트웍스 11 10.1
3 LG생활건강 7 6.3
4 더페이스샵 5 4.9
5 클리오 5 4.7
6 불가리 4 4.0
7 록시땅코리아 3 3.2
8 베네피트코리아 3 2.4
9 셀레뷰 2 2.3
10 애경산업 2 1.8
단위: 억 원, %

17. • 중국 한한령 일부 해제, 수입 관세 인하 등 호재
- 한국 단체 관광 일부 허가, 색조화장품 수입 관세 인하로 매출 호조세 예상
• 아세안, 미국 등 새로운 시장 확대
- 중국 의존도 낮추고 새로운 유망 지역 진출
- 꾸준히 성장하는 아세안과 화장품 최대 시장인 미국에서 K-Beauty 관심 高
 중국을 비롯한 새로운 시장에서의 K-Beauty
성장 주목, 글로벌 마케팅 비용 증가 전망
긍정적 시장 변화로 업황 개선
* 출처: KOTRA, 대한화장품산업연구원
-
300,000
600,000
900,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
2013 2014 2015 2016
미국
중국
아세안
(단위: 천 달러)
(단위 : 백만 달러)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
12,299
13,340
11,910
12,623
12,899
13,141

18. • 소비자 이용 행태 변화에 따라 ‘화장품 편의점’ 넘어
트렌드로 자리매김
- 로드숍, 브랜드숍이 멀티 H&B 스토어로 변화하며 지속 성장하는 추세
- 이마트의 ‘부츠’, 신세계의 뷰티편집숍 ‘시코르’ 등 대기업의 시장 진출 활발
 H&B 스토어 간 경쟁이 심화됨에 따라 보다
다양하고 차별화된 서비스 기대, 치열한 각축전
예상
H&B(Health&Beauty) 스토어의 성장
2016 2017 2018 2019 2020 … 2025
* 출처: 각 사, 하나금융투자
(단위 : 억 원)

19. • 다양한 제품을 조금씩 편리하게 체험하는 것을 선호
- 여러 제품을 체험하기 위해 빠르게 브랜드나 제품을 갈아타는 소비자를 의미
- 소포장, 소용량, 휴대성이 좋은 제품을 선호. 체험키트 인기
- 소비자 성향에 맞추어 상품 다양화, 체험형 마케팅 방식 활발
 ‘작지만 강한’ 제품이 주로 등장할 전망
 인플루언서 활용과 체험형 마케팅 방식 각광
실속형 소비, 뷰티 호핑족 주목

20. 팬톤이 선정한 2018년의 색은 ‘울트라 바이올렛(Ultra Violet)’