소셜과 광고비 분석으로 살펴본 2018 게임 업종 현황! - 2017 연간 광고비 분석(PC DA / Mobile DA / 동영상) - 2018 게임 업종 이슈&트렌드 전망

3. 소셜 컨텐츠 분석 광고비 분석
PC
DA
• 매체 광고비 산출 時 단일 매체 기준
Mobile
DA
• 매체 광고비 산출 時, 네트워크 플랫폼이 아닌
경우 단일 매체가 아닌 플랫폼 기준으로 합산
• 17년 2월 이후 카카오플러스친구 플랫폼을 통해
집행된 광고는 추산 제외
• Native Ad, 타겟팅 광고 형태의 노출 추산 제외
Video
Ad.
• 대상 매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV 캐스트,
다음 TV팟, 곰TV , 판도라TV , SBS , iMBC ,
KBS , 엠군 , 풀빵닷컴 , TV조선, TVING 등
• 수집 내용 : 프리롤 광고 (페이스북은 뉴스피드
內 동영상 Sponsor Ad.)
키워드
분석
• 기간 : 2017. 07 ~ 2017. 12
• 대상 채널 : 블로그, 페이스북, 트위터,
인스타그램, 커뮤니티 등
• 분석 기간 內 취합된 업종별 포스트를 분석해
언급 빈도 높은 키워드 산출
소셜
캠페인
사례
발굴
• 기간 : 2017. 10 ~ 2017. 12
• 대상 채널 : 페이스북
• 포스트 게시 後 3일 간 기록한 공감/댓글/공유를
합한 총 소비자 반응 수 기준으로 선정

5.  ‘중국’, ‘수출’ 등 국내 게임업체들의 해외 수출 및
해외 게임의 국내 진출 관련 키워드의 언급 횟수 多
 작년 한해 인기를 끌었던 ‘배틀그라운드’도
주요 키워드로 꼽힘
게임
중국
콘텐츠
일본
사용자
배틀
그라운드
수출
투자
애니메이션
스마트폰
광고
구글
마케팅
인공
지능
그래픽
 ‘중국’, ‘콘텐츠’, ‘배틀그라운드’ 등이 2017년 게임 관련 온라인 버즈 中 상위 기록

6.  유명인을 활용한 동영상 콘텐츠가 높은 관심 생성, 게임 유저들만의 문화를 공략해 공감을 이끌어 내는 전략도 눈에 띔
넥슨 넥슨2 리그 오브 레전드3
• 인기 게임 BJ 감스트가 넥슨 모델인 소혜의
광고를 패러디한 영상으로 주요 타겟 소비자
층으로부터 높은 관심을 형성
공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수
24,817 5,296 797 30,910
공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수
18,700 2,235 928 21,863
공감 수 댓글 수 공유 수 반응 수
11,048 4,790 174 16,012
• 리그 오브 레전드의 캐릭터인 야스오 특성에
기반한 핀잔성 유머를 사진으로 표현한
게시물로 리그오브레전드 유저를 중심으로
높은 공감 도출
• 넥슨 모델인 소혜가 유명 축구선수들의
세레모니를 패러디하는 영상으로 인기.
소혜와 축구 팬들을 중심으로 높은 공감 및
공유를 기록
※ 2017.10 ~ 2017.12 게시된 포스트 中 게시 後 3일 간 기록한 공감/댓글/공유를 합한 반응 수 기준으로 선정

8. 디지털 광고 비용 비교
855
1,011
2016 2017
18% ↑
단위: 억 원
57 59
34 27
9 14
2016 2017
PC DA Mobile DA Video Ad. 단위: %
 게임 업종 전체 광고비 18% 상승
 Mobile DA 광고 비중 감소 반면, Video Ad 증가세 뚜렷
광고 유형별 집행 비중
6% ↑
※ 전체 디지털 광고 성장률

9. 온라인 게임
단위: 억 원
 온라인 게임 업종에서는 PC DA 광고 중심 여전하나, Mobile DA와 Video Ad 소폭 증가
 모바일 게임에서는 PC DA와 Video Ad 광고 규모 증가 뚜렷
모바일 게임
313 307
7
2436
62
2016 2017
356
394
163
281
281
248
39
72
2016 2017
483
601
PC DA Mobile DA Video Ad.
단위: 억 원

10.  상위 3개 매체(네이버, 인벤, 다음)의 순위는 여전하나 상위 3개사의 비중은 다소 축소
 유튜브와 루리웹의 PC DA 광고비와 비중이 크게 상승해 게임 관련 주요 매체로 대두
2016
매체명 금액 비중
1 네이버 350 72.4
2 인벤 51 10.5
3 다음 26 5.4
4 게임메카 19 3.9
5 헝그리앱 9 1.9
6 디스이즈게임 8 1.7
7 게임조선 4 0.8
8 유튜브 3 0.7
9 조선닷컴 1 0.2
10 루리웹 1 0.2
PC DA
2017
매체명 금액 비중
1 네이버 426 71.2
2 인벤 58 9.6
3 다음 48 8.0
4 유튜브 13 2.2
5 게임메카 10 1.7
6 루리웹 9 1.5
7 디스이즈게임 7 1.2
8 헝그리앱 6 1.0
9 게임조선 5 0.9
10 디지털데일리 2 0.3
단위: 억 원, %

11.  Mobile DA 광고에서 인기였던 캐시슬라이드의 광고비와 비중 축소
 반면, 구글의 애드몹과 네이버는 광고비 규모 크게 증가
Mobile DA
2016
매체명 금액 비중
1 캐시슬라이드 65 22.2
2 애드몹 53 18.3
3 MANPLUS 38 13.0
4 카울리 29 10.0
5 네이버 27 9.4
6 인모비 26 8.9
7 아담 25 8.5
8 T-AD 7 2.6
9 헝그리앱 7 2.3
10 인벤 3 1.1
2017
매체명 금액 비중
1 애드몹 86 31.2
2 네이버 60 21.8
3 캐시슬라이드 39 14.3
4 MANPLUS 21 7.5
5 카울리 19 6.8
6 인모비 16 5.7
7 루리웹 8 2.7
8 헝그리앱 6 2.0
9 디스이즈게임 5 1.8
10 인벤 3 1.2
단위: 억 원, %
※ 17년 2월 이후 카카오플러스친구에 대한 리서치애드 광고비 추산이 종료되어 ‘카카오플러스친구’의 광고비 규모는 실제와 차이가 있을 수 있음

12.  Video Ad에서는 역시 유튜브 매체가 1위를 유지, 2017년 금액과 점유율 모두 크게 증가
 Video Ad 주요 매체 순위에는 큰 변화 없이 전년과 유사한 형태 유지
Video Ad
2016
매체명 금액 비중
1 유튜브 34 42.7
2 페이스북 22 27.4
3 네이버 10 12.2
4 다음 4 4.5
5 판도라TV 3 3.1
6 엠군 2 2.9
7 곰TV 2 2.5
8 iMBC 1 1.9
9 SBS 1 1.7
10 풀빵닷컴 1 0.9
2017
매체명 금액 비중
1 유튜브 78 56.7
2 페이스북 20 14.3
3 네이버 17 12.5
4 다음 7 4.8
5 판도라TV 4 2.6
6 엠군 3 2.2
7 곰TV 2 1.6
8 iMBC 2 1.3
9 풀빵닷컴 2 1.1
10 SBS 1 0.8
단위: 억 원, %

13.  2017년 하반기 기대작인 ‘리니지M’ 출시로 엔씨소프트의 광고비 크게 상승
 카카오 플랫폼을 통해 출시되는 다양한 게임과 배틀그라운드 영향으로 카카오게임즈의 규모 지속 상승
총 디지털 광고비 (PC DA, Mobile DA 광고비 합)
2016
광고주 금액 비중
1 넥슨 80 10.3
2 넷마블게임즈 39 5.0
3 블리자드엔터테인먼트 35 4.6
4 카카오게임즈 32 4.1
5 네시삼십삼분 31 4.0
6 녹스엔터테인먼트 31 4.0
7 EpicWar 27 3.4
8 팡스카이 24 3.0
9 사이펀 22 2.9
10 네오위즈게임즈 22 2.9
2017
광고주 금액 비중
1 엔씨소프트 174 19.9
2 넥슨 89 10.2
3 카카오게임즈 61 7.0
4 블리자드엔터테인먼트 57 6.6
5 넷마블게임즈 55 6.3
6 사이펀 38 4.3
7 웹젠 35 4.0
8 스마일게이트메가포트 20 2.3
9 팡스카이 18 2.1
10 게임빌 14 1.6
단위: 억 원, %

14.  엔씨소프트의 경우, 하반기 ‘리니지M’ 출시로, 특히 PC DA 광고비 증가
 신규 게임(소울워커, 탄:끝없는전장) 출시로 스마일게이트메가포트 순위권 내 진입
PC DA
2016
광고주 금액 비중
1 넥슨 59 12.3
2 블리자드엔터테인먼트 35 7.2
3 녹스엔터테인먼트 31 6.4
4 카카오게임즈 25 5.1
5 사이펀 22 4.7
6 팡스카이 22 4.5
7 웹젠 17 3.6
8 네오위즈게임즈 15 3.2
9 넷마블게임즈 15 3.2
10 네시삼십삼분 14 2.8
2017
광고주 금액 비중
1 엔씨소프트 140 23.4
2 넥슨 64 10.6
3 블리자드엔터테인먼트 54 9.0
4 카카오게임즈 49 8.2
5 사이펀 36 6.1
6 웹젠 31 5.2
7 넷마블게임즈 30 5.0
8 스마일게이트메가포트 18 3.0
9 팡스카이 17 2.9
10 워게이밍넷 13 2.1
단위: 억 원, %

15.  PC DA에 이어 Mobile DA에서도 엔씨소프트의 집행 규모 증가 뚜렷
 소녀전선으로 유명한 대만계 게임사인 XDGlobalLimited가 최초로 순위권 內 진입
Mobile DA
2016
광고주 금액 비중
1 EpicWar 27 9.2
2 넷마블게임즈 23 8.1
3 넥슨 21 7.1
4 네시삼십삼분 18 6.1
5 Supercell 13 4.4
6 선데이토즈 12 4.0
7 카카오게임즈 7 2.5
8 엘렉스게임즈 7 2.5
9 네오위즈게임즈 7 2.3
10 라인콩코리아 5 1.8
2017
광고주 금액 비중
1 엔씨소프트 34 12.3
2 넥슨 26 9.4
3 넷마블게임즈 25 9.2
4 카카오게임즈 10 4.4
5 XDGlobalLimited 10 3.5
6 네오위즈게임즈 8 3.0
7 게임빌 7 2.7
8 네시삼십삼분 6 2.2
9 선데이토즈 5 1.9
10 엘렉스게임즈 5 1.7
단위: 억 원, %

17. • 12/21(목) 국내 정식 서비스 시작
- 카카오게임즈를 통해 서비스
- 누적 판매량 2,500만 장 돌파, 최대 동시 접속자수 285만 명 기록
- 정식 출시 전 온라인 게임 순위 1위, 점유율 30% 돌파
- 2018년 1월부터 PC방 대상 유료 서비스 예정, 이용자 프리미엄 혜택 기대
 2018년 국내에서도 배틀그라운드
열풍 예상으로 디지털 마케팅 비용 증가 전망
배틀그라운드의 국내 상륙
* 출처: 게임트릭스

18. • 전 세계 e스포츠 시장 급 성장 중, 한국팀 독보적
- 리그오브레전드, 오버워치, 배틀그라운드 등 인기 종목을 기반으로 한
e스포츠 대회 정규 리그 다수 개최
- 게임 종주국인 한국팀의 활약이 돋보이며 글로벌 산업으로 급부상
- 올림픽위원회(IOC), 올림픽 정식 종목으로도 채택 논의 중
 주요 종목의 본격적인 대회, 정규 리그 개최로
트위치, 페이스북 등 각종 Live 채널 주목도 증가
新 한류 문화 콘텐츠로 떠오른 e스포츠
325
493
696
1,488
2015 2016 2017 … 2020
* 출처: Newzoo, 2017 eSports revenue growth
(단위 : $ 백만)

19. • Mobile 게임에서의 여성 게이머 비중 점차 증대
- 국내 Mobile 게임의 경우 남성 59%, 여성 50% 육박 (2017년 8월, 와이즈앱)
- 오버워치를 중심으로 여성 게이머 비중 증가. RPG, 액션 등 장르 확장
- 여성 게이머를 타겟으로 한 게임도 다수 등장. 음양사, 아이러브니키 등
 여성을 주 타겟으로 한 마케팅 전략 필수
늘어나는 여성 게이머, 여심을 잡아라
48%
52%
37%35%
48%
23%
PC Mobile Console
Men Women
* 출처: Newzoo, Demographic Insight on gamers 2017