Portos Publicos Vs Terminais Privados – Qual A Tendencia M.Donner Intermodal 2012

Inovações, soluções e desafios sob o ponto de vista de gestão,
tecnologia e investimentos
09 e 10 de abril de 2012
Transamérica Expo Center – São Paulo

Portos Publicos vs Terminais
Privados – Qual a tendencia ?

Michel Donner - Senior Advisor
Drewry Maritime Advisors – London

Organização e Promoção:

São Paulo – 9 de abril 2012

2
Drewry Maritime Advisors


Conteudo
• O papel do sistema portuário
• Existem preferencias marcadas
• Plano Nacional de Dragagem
• Containers
• Congestão portuaria
• Evolução das licitações
• Modelos de gerenciamento dos portos
• Dificuldades e atrasos
• Granel vegetal
• A tendencia e : Terminal de Multiplo Uso Organização e Promoção:

3



4


O papel do sistema portuário
 Servir o comércio internacional do País, ou seja :

• O cidadão (local, regional e nacional)
• O consumidor
• A economia
• O exportador
• O importador

 Proporcionando-os capacidade portuária, a tempo e em
termos de quantidade, qualidade, eficiência e custos
 Permitindo aos produtos nacionais de competir nos
mercados exteriores numa base de ”level playing field”, ou
melhor. Organização e Promoção:

5


E uma industria


6


Quem e quem ?

Fonte : Antaq Organização e Promoção:

7


Tem preferencias

% utilisação de Porto Publico ou Terminal Privado
120
99,8
100 89,1
85,5 83,9 84,8
81,2 77,6 78,8
75,2 76,5
80 69,8 69
61,8
60 54,9
Porto Publico
40
TUP

20

0

Dados : Antaq

8


Mais capacidade em Terminais Privados
Containers (1)
Mineração de ferro (3)
Petrobras (2)

São Paulo (1)
Rio de Janeiro (4)
 Espirito Santo (1)

Fonte: Valor Economico/Antaq


9


Plano Nacional de Dragagem : mudando a
paisagem do comercio maritimo


10


Evolução dos principais terminais de containers

Fonte Drewry/Datamar


11


Sinais de congestão


12


Espera na barra
Espera media para atracação - Santos
2008-2012
18
16
14
horas de espera

12
10
8
6
4
2
0
Santos

2008 Feb-Mar2011 May2011 sept-11 Mar- Apr 2012


13


Evolução das licitações
Concessões e Terminais privados (containers)
6

5
numero de terminais

4

3

2

1

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TPUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
concessões 1 2 2 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1


14


Containers: 16 licitações e 3 TPUMs em 14 anos


15


Demora para conclusão de um projeto de TPUM
(containers)

Fonte UKTI


16


Modelos de gerenciamento de portos

Adaptação desde
The World Bank’s Port Reform Toolkit (2007 edition)
http://www.ppiaf.org/ppiaf/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/index.html

17


Projetos com dificuldades e atrasos


18


Dificil explicar

• A demora do processo de licenciamento ambiental
• A limitação da taxa de retorno em alguns contratos de
arrendamento (castiga a eficiencia)
• O dono de um terreno adequado para projeto portuario
tem que passar por licitação publica e corre o risco de
perder o bem (contra indenização) (castiga o empreendedorismo)
• A dupla licitação : primeiro para fazer o estudo de
viabilidade economica e tecnica, secundo para o proprio
projeto (o vencedor da 2ª paga o vencedor da primeira, se for o caso)


19


Dificil explicar: Governo pode licitar 77 terminais
portuários até 2013

• Terminais arrendados antes da Lei dos Portos (1993)

• Pode impactar empresas como Petrobras, Raizen,
Braskem, Louis Dreyfus, Cargill

• Gera confusão e insegurança para o investidor
privado


20


Licenciamento ambiental


21


Tendencia no Granel agricola : o modelo « Corredor de
Exportação » tipo Tegram

• Nesse modelo, a Autoridade Portuaria providencia a
infraestrutura maritima (cais, profundidade)
• Arrenda (licitação publica) a parte terrestre em lotes
• Pode ter obrigação para os vencedores de se consorciar
para operacionalização de todo o sistema
• Exemplos : Itaqui, Outeiro, Vila do Conde


22


Tegram - Itaqui

Fonte: Emap Organização e Promoção:

23


Terminal de Outeiro (Pa)


Fonte: CDP

24


A tendencia e : Terminal de Multiplo Uso

+ Suape

25


Porto Sul da Bahia – Ilheus (Aritagua)

cargo hectares
etanol 79
fertilizers 54
clinkers 69
Soja 101
dry bulk 133
iron ore 127
Bamin 503
general cargo 83

Fonte Portosul Organização e Promoção:

26


Porto Sul da Bahia – Ilhéus (Aritagua)


Fonte : Portosul

27


A tendencia e : Terminal de Multiplo Uso

• Combina varios tipos de atividades : graneis, containers,
apoio a industria offshore e petroleo, estaleiros etc...
• Combina com o novo modelo de master concession
• Faz muito sentido agrupar atividades diversas, porém
interligadas, sendo que compartilham a mesma
infraestrutura (acessos, installações portuarias)
• Tambem, a tendencia e de atrair instalações industriais,
tipo refinaria, siderurgia, termo-electricas...
+

28


Muito obrigado!

+

29

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