Markedssituasjonen for pelagisk fisk - Norfishing 2012
Bjørn Hersoug - Et comeback større enn Lazarus - Norges Fiskerihøyskole
1. Lakseoppdrett i Chile –
et comeback større enn Lazarus?
Del V
Bjørn Hersoug, NFH,
Universitetet i Tromsø
Lakseseminar 2012
13. April 2012 Oslo
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 1
2. Disposisjon:
• Lakseindustrien i Chile
• Krisa i 2007- 2010
• Ny lov (mars 2010) og nye tiltak i industrien
• Oppkjøp, refinansiering og flytting
• Prognose for 2012
• Perspektiver på lenger sikt
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 2
3. Hva skjer i Chile?
• Protester i Region XI
Aysén
• Dreining mot mer
populistisk politikk hos
president Pinera
• Lettelser for all
næringsvirksomhet i
regionen (frihandelssone)
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 3
4. Hva skjer i lakseoppdrett i Chile?
• Laks: Chile versjon 2.0
• Rask gjenoppbygging
• Konsolidering?
• Et nytt reguleringsregime
• Nytt oppdrettsdirektorat
• 5 laksekommisjoner
utreder det framtidige
regimet
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 4
6. Exports
• Nearly 70% of all exports corresponds to value-
added products.
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 6
Source: Salmon Chile 2008
7. The sky is the limit!
Etter krisa: President Pinera; ingen grunn til at
Chile skal være nr 2!
Målet er 1 mill tonn i 2015 (produktvekt, dvs.
nærmere 1, 5 mill tonn WFE)
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 7
9. Krise!
• ILA fra 2007: omfattet de fleste anlegg i Region
X og XI
• Forsert slakting i 2008 og 2009
• Store tap i 2008, 2009 og dels i 2010
• Reforhandling av gjeld for chilenske selskaper
(total gjeld US$ 2400 mill til bankene + US$
1000 mill til leverandører) (Claro 2009)
• Avdragsutsettelse 2-4 år, nedbetaling 5-9 år
• Store tap men vesentlig bedre finansiell
situasjon for utenlandsk eide selskap
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 9
10. Tiltak fra industrien (SalmonChile)
• 54 ulike tiltak for å bedre helsesituasjonen
• Restriksjoner på import av egg
• Produksjon av settefisk
• Destruksjon av dødfisk
• Transport (brønnbåter)
• Hygiene på anleggene
• Opprettelse av produksjonssoner
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 10
11. Opprettelse av produksjonssoner
• Region X: 24 soner
• Region XI: 37 soner
• Region XII: 27 soner
• Felles utsett og felles
brakklegging etc.
• ”Makrosoner” med
krav til transport etc.
• Alle i sonen må være
enig i politikken
• Problemer for coho og
ørretprodusenter
Sjømatrådet Lakseseminar 2012
11
11
12. Forekomst av ILA mars 2012
• According to data the National Fisheries Service:
1224 concessions, while in Los Lagos there are
283 fish farms in operation, 186 in Aysén, and
13 in Magallanes. The latest health report from
the Service indicates that just one farm is
believed to currently have the ISA virus.
• Lav forekomst av ILA et resultat av lite fisk
• Til gjengjeld: lus og HSMB (HSMI)
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 12
13. Idealer og realiteter
• Ny lov vedtatt i mars 2010 -
utforming av forskrifter i.h.t.
til loven ennå ikke ferdig
• Konsesjoner skal gjøres
omsettelige og kan brukes
som panteobjekter
• Konsesjonen skal gjelde for
25 år men kan fornyes
• Årlig konsesjonsavgift
tredobles i løpet av 3 år
• Formalisering av lovverket
tar tid!
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 13
14. Stadig mer ørret og Coho enn laks
Art 2011 2012
Coho 150 000 180 000
Ørret 215 000 250 000
Atl. laks 255 000 380 000
Chilenske prognoser iflg. IntraFish 2011
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 14
15. Konsolidering?
• Konsolidering av bransjen har vært spådd
siden 2008: bankgjeld forfaller i 2012
• Bare ett mindre selskap gikk konkurs
• Lakseselskapene som gikk på børs i Chile
hentet penger FØR prisfallet
• Mange har vært interessert i laks (Tasa, Peru)
• Fra 40 til 30 selskap, videre til 15 i 2015
(prognose) evt. 5 (ønskemål Friosur?)
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 15
16. Hvem investerer?
• Store familieeide selskap (diversifiserte)
• 6 selskap introdusert på børs (men bare 30%)
• Børsfall sept. 2011: 20%
• Sjansen for sanitær «double dip» redusert?
• Sjansen for økonomisk «double dip» økt?
• Ulike vurderinger også i de norske selskapene
• Chile inne på markedet i 56 land med mange ulike
produktvarianter innen 3 arter (Atlantisk, ørret og
Coho)
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 16
17. Flytting fra Region X til XI og XII
• Moratorium på nye konsesjoner i Region X (Los Lagos)
og Region XI (Aysén) fram til 2014
• Flytting til Region XII (Magallanes) startet i 2011
• Mange av de 900 søknadene i Region XI gjelder skjell
og alger –åpent for spekulative oppkjøp
• Erklært vilje til å flytte tyngdepunktet i lakseoppdrett til
Region XI (investeringer i infrastruktur, planlegging)
• Ny joker: urfolksrettigheter (ILO 169 + nasjonale lover)
• Kampen om plass intensiveres
• 60% av dagens konsesjoner har tilfredsstillende
standard, 40 % MÅ flyttes
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 17
18. Ny konsesjonspolitikk planlegges
• Forhåndsklarerte lokaliteter (definerte
arealer som er ferdig behandlet AAA)
• Auksjon og omsetning av lokaliteter ennå
ikke avklart
• Dagens system med opp til 5 års ventetid
klart urasjonelt
• Nytt system møter sterk motstand fa flere
etablerte oppdrettere
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 18
19. Økonomi: færre komparative fortrinn
• Dyrt og vanskelig å bevege seg ned i Region XI
og XII (lange avstander)
• Høyere arbeidskost
• Høyere smoltkost (smoltproduksjon på land)
• Mer kostbar logistikk
• Dyrere behandling av vann og dødfisk
• Mindre fisk i merdene (17 kg/m3)
• Mer vaksine
• Prod.pris før krisa: 1,83 USD etter (2011): 3,63
• Norsk prod.pris (WFE): 3,60 USD
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 19
20. Hva skjer?
• Sernapesca styrkes betydelig
• SalmonChile aktiv pådriver, men nå splittet
• Mye sterkere kritisk fokus på lakseoppdrett
• Styrking av RESA (hygiene) og REMA (areal)
• Chile på bunn i 2010, men på tur opp igjen
• Fortsatt mange komparative fortrinn: jevn
temperatur, kort vei til Peru (mel og olje), lave
arbeidskost., stor value added sektor, gunstige
handelsavtaler, etc.
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 20
22. Friskmelding eller dobbel dip?
• Mange selskap med gode resultat i 2011 (god pris på
ørret og Coho)
• Lite ILA og god vekst (slaktevekt 5,5 kg mot 3,5 i
2010)
• Begrenset tilgang på smolt og på egg
• Enormt ambisiøse vekstprognoser for de 20 største
• Prisnedgangen har bremset optimismen noe
• Sanitærregimet utvilsomt bedre men soneinndelingen
mer politisk enn biologisk fundert
• Dobbel dip som følge av markedsutviklingen?? (ulik
utvikling på hovedmarkedene: USA, Brasil og Japan)
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 22
23. Ulike syn på ny kurs
• Free-style-epoken i chilensk lakseoppdrett over
• Sterk statlig kontroll med sanitære forhold akseptert
• Indirekte dermed også produksjonskontroll
• Chilenske myndigheter og selskaper sterkt optimistiske
• Vesentlig mer kritiske røster blant arbeidere og
miljøinteresser + urfolksorganisasjoner
• Ulike syn også i det norske miljøet (12% av
produksjonen)
• Forskyvning av aktiviteten til Region XI og XII
reduserer risikoen, men øker kostnadene
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 23
24. Chile posible?
• Chile har vist enorm evne til et raskt
comeback
• Pragmatisk orientering både hos
oppdrettere og i statsapparatet
• Chile fortsatt med flere komparative
fortrinn
• Chile med stor sans for Arealutvalgets
løsning
• Har man i Norge noen sans for
chilenske løsninger (arealavgift)??
• Også i Chile vil omdømme bli
avgjørende, for ekspansjon hjemme
og på markedene
Sjømatrådet Lakseseminar 2012 24
Notes de l'éditeur
Institutional framework Three aspects are relevant in the institutional framework where the salmon farming is developed: Competences and the procedure of allocation of maritime cultures sites; Institutional arrangements on the monitoring and enforcement of law; Splitting and overlapping competences. Competences imply the question about the authorities and their decisions which are involved in the allocation of maritime culture sites. The procedure is the pathway where these competences are distributed. The institutional arrangements reflect the kind of relationships between the public sector and the salmon farmers and processors. Competences are also splitting between the public bodies, where cases of overlapping competences also exist.
Institutional framework Three aspects are relevant in the institutional framework where the salmon farming is developed: Competences and the procedure of allocation of maritime cultures sites; Institutional arrangements on the monitoring and enforcement of law; Splitting and overlapping competences. Competences imply the question about the authorities and their decisions which are involved in the allocation of maritime culture sites. The procedure is the pathway where these competences are distributed. The institutional arrangements reflect the kind of relationships between the public sector and the salmon farmers and processors. Competences are also splitting between the public bodies, where cases of overlapping competences also exist.