Contenu connexe
Similaire à ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
Similaire à ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue (20)
Plus de Nattakorn Sunkdon
Plus de Nattakorn Sunkdon (20)
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
- 2. 2
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําโครงการทางธุรกิจประเภทแผนธุรกิจ เรื่อง “กระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาด
พกพา” สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความชวยเหลือและสนับสนุนจากหลายฝายดวยกัน
โดยในเนื้อหาและขอมูลเกี่ยวกับตลาดผลิตภัณฑกระดาษชําระ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับตนทุน
การผลิตไดรับความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก คุณประจักษ ยิบยินธรรม และคุณวิชัย เตติวัฒน
บริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด ขอมูลทางดานกระบวนการผลิตจากบริษัท กระดาษธนธาร จํากัด และ
คุณสมเจตน พูนผล บริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด ซึ่งทางคณะผูจัดทําขอแสดงความขอบคุณ
มา ณ ที่นี้
นอกจากนี้ เนื้อหาของแผนธุรกิจฉบับนี้ จะไมครบถวนและสมบูรณไดเลย
หากขาดคําแนะนําและความเอาใจใสจาก ผศ.สมชาติ เศรษฐสมภพ อาจารยที่ปรึกษาโครงการ
รวมถึง คําแนะนําเพิ่มเติมจากคณะกรรมการทั้งสองทาน คือ ผศ.จิรัตน สังขแกว และ
ดร. พิภพ อุดร ซึ่งคณะผูจัดทําตองขอขอบคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของทั้งสามทาน
สุดทายนี้ คณะผูจัดทําขอขอบคุณคณาจารยทุกทานในโครงการ MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ไดถายทอดวิชาความรูใหเปนอยางดี รวมถึง เพื่อน ๆ ทุกทานที่ให
ความชวยเหลือเปนอยางดีในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ทั้งนี้ หากแผนธุรกิจฉบับนี้
มีขอผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดทําตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้
คณะผูจัดทํา
- 3. 3
สารบัญ
หนา
บทสรุปผูบริหาร 1
1. Company Profile 2
1.1 Corporate Vision 3
1.2 Mission Statement 3
2. การวิเคราะหสิ่งแวดลอม (Environmental Analysis) 3
2.1 Economic Environment 3
2.1.1 Real Sector/Economic 4
2.1.2 Financial Market 6
2.2 Legal Environment 6
2.3 Technological Environment 7
2.4 Social-Cultural Environment 7
2.5 สรุปผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอม 8
3. การวิเคราะหสภาพตลาด (Market Analysis) 9
3.1 โครงสรางอุตสาหกรรมกระดาษชําระ (Tissue Paper Industrial Structure) 9
3.1.1 ผูผลิตกระดาษชําระ (Manufacturer) 9
3.1.2 ประเภทของกระดาษชําระ (Tissue Types) 10
3.2 โครงสรางของตลาดกระดาษชําระ (Tissue Paper Market Structure) 11
3.2.1 ตลาดโลก (Global Market) 11
3.2.2 ตลาดสงออกและนําเขา (Import & Export Market) 11
3.2.3 ตลาดในประเทศ (Domestic Market) 12
3.3 โครงสรางของตลาดเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา 15
(Pocket Paper Facial Tissue Market Structure)
3.3.1 ระดับตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา (Market Level) 15
3.3.2 ประมาณการความตองการกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา 16
(Demand Estimation)
- 4. 4
สารบัญ
หนา
3.3.2.1 สมมุติฐานในการประมาณการขนาดของตลาดกระดาษเช็ดหนา 16
บรรจุซองขนาดพกพาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.3.2.2 สรุปประมาณการขนาดของตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซอง 18
ขนาดพกพาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.3.3 การเลือกสวนตลาด (Market Selection) 18
3.3.3.1 วิธีการสํารวจ 20
3.3.3.1 ผลการสํารวจ 20
3.4 การวิเคราะหการแขงขัน (Pocket Pack Facial Tissue Competition Analysis) 20
3.4.1 Porter’s Five-Forces Model 21
3.4.2 สรุปการวิเคราะหการแขงขัน 22
3.5 ปญหาทางการตลาด (Marketing Problems) 22
4. แผนการตลาดสําหรับกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา 23
(Marketing Plan for Pocket Pack Facial Tissue)
4.1 พฤติกรรมการใชกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพาของผูบริโภค 23
(Consumer Behavior)
4.2 การแบงกลุม และกําหนดกลุมเปาหมายทางการตลาด 24
(Segmentation & Targeting)
4.3 การวางตําแหนงทางการตลาด (Positioning) 26
4.4 วัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objectives) 27
4.4.1 Sales objectives 27
4.4.2 Profit objectives 27
4.4.3 Consumer objectives 27
- 5. 5
สารบัญ
หนา
4.5 กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy For Nicher) 27
4.5.1 Product Strategy 27
4.5.1.1 รูปแบบที่สําคัญของสินคา (Product Concept) 28
4.5.1.2 การสรางตรายี่หอ (Brand Name Creation) 29
4.5.1.3 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑใหม (Product Design Process) 29
4.5.1.4 รูปแบบของสินคาในแตละชวง (Product Theme) 30
4.5.2 Pricing Strategy 31
4.5.2.1 การกําหนดราคาดวยวิธีบวกตนทุน 31
4.5.2.2 การกําหนดราคาแบบ Competitive Pricing 31
4.5.2.3 สรุปการกําหนดราคา 31
4.5.3 Distribution Strategy 32
4.5.3.1 การเลือกชองทางการจัดจําหนาย 32
4.5.3.2 ลักษณะของชองทางการจัดจําหนายแบบดั้งเดิม 32
4.5.3.3 ลักษณะของชองทางการจัดจําหนายสมัยใหม 33
4.5.3.4 สรุปการเลือกชองทางการจัดจําหนาย 34
4.5.3.5 การจัดการดานการขนสงสินคา 34
4.5.3.6 การบริหารชองทางการกระจายสินคา 34
4.5.4 Promotional Strategy 35
4.5.4.1 แนวทางการสงเสริมการจําหนายกรณีเริ่มนําสินคาเขาสูตลาด
ครั้งแรก 36
4.5.4.2 แนวทางการสงเสริมการจําหนายโดยทั่วไป 36
4.5.4.3 แผนสงเสริมการจําหนายในชวงป 2545 36
4.6 งบประมาณดานการตลาด 37
- 6. 6
สารบัญ
หนา
5. กลยุทธดานเทคนิคและแผนการผลิต (Operation Plan) 38
5.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงาน 38
5.2 การผลิตสินคา 39
5.2.1 วัตถุดิบ 39
5.2.2 กระบวนการผลิตและวิธีการผลิต 39
5.2.2.1 ทรัพยากรที่ตองการเพิ่มเติม 40
5.2.2.2 วิธีการผลิต 40
5.2.2.3 Process Flowchart 41
5.2.3 กําลังการผลิตกระดาษ 41
5.2.4 ระยะเวลาในการผลิต 42
5.2.5 สถานที่ในการผลิตและแผนผังโรงงาน 42
5.2.6 โครงสรางตนทุนการผลิต 43
5.2.7 ระดับการผลิตที่เหมาะสม 44
5.3 การจัดการสินคาคงคลังและการกระจายสินคา 44
6. แผนและกลยุทธทางการเงิน 45
6.1 สมมุติฐานในการประมาณการทางการเงินกรณีพื้นฐาน 45
6.1.1 สมมุติฐานทั่วไป 45
6.1.2 ยอดขายของ Cara 46
6.1.3 กําลังการผลิตและตนทุนการผลิต 47
6.1.4 งบประมาณคาใชจายในการขายและบริหาร 47
6.1.5 เงินทุนหมุนเวียน 48
6.1.6 การลงทุน และแหลงที่มาของเงินทุน 49
6.2 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและกระแสเงินสดสําหรับโครงการ 50
6.3 สรุปผลความเปนไปไดทางการเงินกรณีพื้นฐาน 52
- 7. 7
สารบัญ
หนา
7. ความเสี่ยงและกรณีศึกษาภายใตสถานการณตาง ๆ 52
7.1 กรณีตนทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น 52
7.2 กรณีตลาดมีความตองการจํากัดทําใหไมสามารถจําหนายสินคาไดตามเปาหมาย 54
7.3 กรณีตลาดมีความตองการสูง 57
7.4 สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงและกรณีศึกษาภายใตสถานการณตาง ๆ 59
8. สรุปความเปนไปไดและปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการ 59
8.1 สรุปจุดแข็งและจุดออนของโครงการ 59
8.2 ปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการ 60
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อกระดาษชําระบรรจุซองขนาดพกพา
ภาคผนวก ข : แผนที่ตั้งโรงงาน และแผนผังโรงงาน
ภาคผนวก ค : ตัวอยางรูปแบบสินคาภายใตแผนธุรกิจ
ภาคผนวก ง : งบประมาณเงินสดสําหรับการดําเนินงาน 3 เดือนแรก
- 8. 8
สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 2-1 แสดงอัตราการขยายตัวของ GDP 4
ตารางที่ 2-2 แสดงอัตราภาษีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑกระดาษชําระ 7
ตารางที่ 2-3 แสดงความสัมพันธของความเจริญของพื้นที่และอัตราการบริโภค 8
กระดาษชําระตอหัวที่มีผลตออัตราการเติบโตของการบริโภคกระดาษชําระ
ตารางที่ 3-1 แสดงรายชื่อผูผลิตกระดาษชําระและสัดสวนการขายในประเทศในป 2540 10
ตารางที่ 3-2 แสดงความตองการใชกระดาษในประเทศโดยรวม ในชวงป 2538-2543 13
ตารางที่ 3-3 แสดงปริมาณการผลิตและการบริโภคกระดาษชําระของไทย 15
ในชวงป 2530-2540 (หนวย:ตัน)
ตารางที่ 3-4 แสดงการจัดระดับตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา 16
ตารางที่ 3-5 แสดงอัตราการบริโภคกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา 18
ตารางที่ 3-6 แสดงขนาดของตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา 19
เขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล
ตารางที่ 4-1 แสดงการกําหนดกลุมเปาหมายทางการตลาด 26
ตารางที่ 4-2 แสดงลักษณะที่สําคัญของผูบริโภคกลุมเปาหมายหลัก 28
ตารางที่ 6-1 แสดงสมมุติฐานทั่วไป 48
ตารางที่ 6-2 แสดงยอดขายรายเดือนสําหรับการดําเนินงานปแรก 49
ตารางที่ 6-3 แสดงประมาณการยอดขายรายป 49
ตารางที่ 6-4 แสดงระดับการผลิตและทรัพยากรที่ตองการ 50
ตารางที่ 6-5 แสดงเงินลงทุนและแหลงที่มาของเงินลงทุน 52
ตารางที่ 6-6 แสดงประมาณการผลการดําเนินงานภายใตสมมุติฐานกรณีพื้นฐาน 53
ตารางที่ 6-7 แสดงการคํานวณกระแสเงินสดของโครงการภายใตสมมุติฐานกรณีพื้นฐาน 54
ตารางที่ 6-8 แสดงการคํานวณการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 54
ตารางที่ 6-9 แสดงการคํานวณมูลคาซากของโครงการ 54
ตารางที่ 7-1 แสดงประมาณการผลการดําเนินงานภายใตสถานการณที่ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น 56
ตารางที่ 7-2 แสดงผลการดําเนินงานภายใตสมมุติฐานที่ยอดขายมีเพียงครึ่งเดียวของ 58
สมมุติฐานกรณีพื้นฐาน
- 10. 10
บทสรุปผูบริหาร
แผนธุรกิจสําหรับโครงการผลิตกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพายี่หอ “Cara”
เปนแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นสําหรับบริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด ซึ่งเปน Converter ในอุตสาหกรรมกระดาษ
ชําระอยูแลว ดังนั้นการประเมินความเปนไปไดของโครงการจึงเนนที่การวิเคราะหกระแสเงินสด
สวนเพิ่มของโครงการเปนสําคัญ แผนกลยุทธตางๆ ถูกประมวลโดยอาศัยพื้นฐานทางธุรกิจของ
บริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด ประกอบ
อุตสาหกรรมกระดาษชําระเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีการผลิตสินคาหลากหลายจํานวน
มาก อยางไรก็ตามลักษณะของสินคาที่เหมาะสมสําหรับผูบริโภคที่เปน Converter ในอุตสาหกรรม คือ
กลุมสินคาที่มีลักษณะทําตามความตองการของลูกคา (made-to-order) และกลุมสินคาที่มีปริมาณ
ความตองการจํากัดไมคุมกับการผลิตของผูผลิตรายใหญ
ตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา (Pocket Pack Facial Tissue) แมจะเปนสวนตลาด
ที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดกระดาษชําระโดยรวม แตก็มีขนาดใหญเพียงพอใหผูผลิตขนาดใหญ
เขามาทําตลาดในสวนนี้ แตในตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพานี้ยังสามารถแบงเปน
สวนตลาดยอยไดอีกสามสวนคือ ตลาดลางซึ่งเนนที่ราคา ตลาดทั่วไปที่เนนที่คุณภาพและระดับราคา
ที่เหมาะสม และตลาดสินคาแฟชั่นที่เนนความสวยงามและลักษณะพิเศษเพิ่มเติมของกระดาษเช็ดหนา
ซึ่งในตลาดทั้งสามสวนนี้ ตลาดสินคาแฟชั่นจัดเปนตลาดที่มีลักษณะเปน Niche มีขนาดตลาดที่เล็กและ
จํากัด สินคาที่จําหนายมีราคาสูงและในปจจุบันยังคงเปนสินคานําเขาจากตางประเทศทั้งหมด ดังนั้น
จึงเปนโอกาสทางการตลาดสําหรับบริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด ในการเขาสูตลาดสวนนี้ได
ภายใตแผนธุรกิจนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดและเงื่อนไขแหงความสําเร็จของแผน คือ การออกแบบ
ผลิตภัณฑที่โดดเดน สวยงาม และดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายได ซึ่งในการบรรลุเงื่อนไขนี้
บริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด จําเปนตองลงทุนและพัฒนาความสามารถการออกแบบผลิตภัณฑ
ใหสามารถดังดูดความสนใจของกลุมเปาหมายได
- 11. 11
จากขนาดของตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพาที่มีขนาดรวมประมาณ
113 ลานซองตอป ดังนั้นเปาหมายการจําหนายของ Cara ซึ่งอยูที่ระดับ 1.2 ลานซองตอป หรือ
คิดเปนเพียง 1% ของขนาดตลาดโดยรวมจึงมีความเปนไปได และจากระดับยอดขายที่กลาวมานี้
ประกอบกับขอจํากัดในการสั่งผลิตซองบรรจุกระดาษเช็ดหนาที่มีจํานวนสั่งขั้นต่ํา 100,000 ซองตอครั้ง
และพิมพจํานวนแบบสินคาไดสูงสุด 2 ลวดลาย ดังนั้น บริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด ควรวางแผนการผลิต
ใหมีการผลิตในระดับ 100,000 ซองตอเดือน และดวยการดําเนินการตามแผนนี้ บริษัท ไฟเบอรพัฒน
จํากัด ตองการเงินลงทุนเริ่มแรกประมาณ 0.9 ลานบาท โดยคาดวาโครงการนี้จะสามารถสรางยอดขาย
ไดปละ 4.8 ลานบาท และมีอัตราผลตอบแทนตลอดโครงการเทากับ 29.0% หรือคิดเปนมูลคา
ปจจุบันสุทธิ ณ อัตราผลตอบแทนที่ตองการ 20.0% ตอป เทากับ 192,000 บาท ดังนั้นจึงจัดเปนโครงการ
ที่มีความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจและคุมคาตอการลงทุน
1. Company Profile
บริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2539 สํานักงานและโรงงาน
ตั้งอยูที่ถนนเทพารักษ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 ลานบาท
เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหากระดาษชําระมวนใหญ (Jumbo Rolls) มาแปรรูป (Convert)
เปนกระดาษชําระในรูปแบบและขนาดตาง ๆ ตามความตองการของลูกคา โดยจะจัดซื้อกระดาษชําระ
มวนใหญจากบริษัทในเครือ คือ บริษัท กระดาษธนธาร จํากัด ซึ่งตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน
ทั้งนี้ บริษัทกระดาษธนธาร จํากัด เปนผูผลิตกระดาษชําระรายใหญเปนอันดับสามในประเทศไทย
นอกจากนี้บริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด ยังดําเนินธุรกิจจัดหากระดาษเกาใชแลว
มาทําความสะอาดและแปรสภาพกลับไปเปนเยื่อกระดาษเพื่อจัดสงไปจําหนายใหแกบริษัท กระดาษ
ธนธาร จํากัด เปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษชําระใหมตอไป
ปจจุบันบริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด มีฐานลูกคาอยูสองกลุมดวยกัน โดยกลุมแรกนั้นเกิดจาก
การเขาไปประมูลงานผลิตกระดาษเช็ดหนา (Facial Tissue) ใหแกบริษัท หรือหนวยงานตางๆ เชน
การบินไทย โรงแรมตางๆ รานอาหารชื่อดัง สวนฐานลูกคากลุมที่สองนั้นจะเนนไปที่กระดาษเช็ดปาก
(Cocktail Napkin) สําหรับรานคาระดับกลางถึงลาง โดยผลิตภัณฑของบริษัทเกือบทั้งหมดยังบรรจุ
- 12. 12
ในหอพลาสติก และไมมีการทําตรายี่หอของตนเองอยางชัดเจน ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกคาในตางจังหวัด
และยานชานเมือง ผานชองทางการจัดจําหนายของตลาดคาสงเปนหลัก
Supply Big Rolls
ปจจุบันบริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด ไมไดมีการกําหนด Corporate Vision และ Mission
Statement ไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตามจากการศึกษาลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะผูจัดทําแผนธุรกิจ
ขอเสนอ Corporate Vision และ Mission Statement ของบริษัทไวดังตอไปนี้
1.1 Corporate Vision
เปนผูเชี่ยวชาญในการผลิตกระดาษชําระ (Tissue)ของไทย ที่มีความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว และมีความยืนหยุนตอการปรับตัว
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตอความตองการของผูบริโภค (Customization)
Thana Paper
(Big Rolls)
Fiber Pattana
(Converter)
Catering Biddding
Supply Recycle Pulp
- 13. 13
เนื่องดวยความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตกระดาษเช็ดหนา และกระดาษเช็ดปาก
ที่ไดมาจากบริษัทในเครือธนาธาร ซึ่งเปนผูผลิตกระดาษชําระรายใหญเปนอันดับสามของไทย
ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการผลิตมานานกวา 20 ป ทําให บริษัท ไฟเบอรพัฒน จํากัด มีความพรอม
ที่จะขยายสายการผลิตเพื่อใหมีสินคาที่หลากหลายมากขึ้น มีความทันสมัย และตรงตามความตองการ
ของผูบริโภคไดมากขึ้น
1.2 Mission Statement
เปน Converter ที่มีความสามารถในการจัดการบริหารกลุมสินคาประเภทกระดาษชําระ (Tissue)
ใหมีสินคาครอบคลุมความตองการของลูกคาทุกประเภท โดยมีผลกําไรอยูในกลุมผูนําในอุตสาหกรรม
Converter ของไทย โดยมีกลยุทธในการมุงขยายฐานลูกคาและสายผลิตภัณฑเพื่อสงเสริมใหบริษัท
เติบโต (Growth Strategy) ในระยะยาว
2. การวิเคราะหสิ่งแวดลอม (Environmental Analysis)
2.1 Economic Environment
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 แสดงใหเห็นวาภาคการผลิตและ
อุปสงคโดยรวมในประเทศชะลอตัวลงไปมากขึ้น เหตุเนื่องมาจากการกอวินาศกรรมในประเทศสหรัฐฯ
วันที่ 11 กันยายน 2544 ซึ่งผลกระทบโดยตรงตอความเชื่อมั่นของประชาชน และนักลงทุนทั่วไป
ในขณะที่การสงออกยังคงลดลงอยางตอเนื่อง ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงจาก
เดือนกอน สวนดุลการชําระเงินกลับมาขาดดุลหลังจากที่เกินดุลตอเนื่องกันสองเดือน อัตราเงินเฟอ
ในเดือนตุลาคมปที่ผานมายังคงทรงตัวอยูในระดับต่ํา ดังนั้นจึงเปนที่คาดวาเศรษฐกิจไทยจะยังคง
ไมฟนตัว อัตราการใชกําลังการผลิตจะยังไมดีขึ้น และจะทําใหภาคธุรกิจสวนใหญประสบปญหา
ทํากําไร เวนแตธุรกิจประเภทสาธารณูปโภค และธุรกิจพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับ
ผลกระทบนอย
- 14. 14
อยางไรก็ตามนักเศรษฐศาสตรสวนใหญยังเชื่อมั่นวาสหรัฐอเมริกาจะสามารถฟนตัวได
ในชวงหลังกลางป 2545 เปนตนไป ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหภาคการสงออกของไทยดีขึ้นได
นอกจากนี้ การขยายตัวอยางรวดเร็วของจีน และแนวโนมที่จีนจะเขาสู WTO จะเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดแกประเทศไทยไดอีกมาก หากผูประกอบการในประเทศมีความพรอมในการสงสินคา
ไปจําหนายยังประเทศจีน ดังนั้น ในปลายป 2545 คาดวาเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้น และมีโอกาส
ฟนตัวกลับสูภาวะปกติได ซึ่งจะทําใหความตองการบริโภคในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเปนผลดีตอ
ผูประกอบการทั่วไป อนึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยมีดังนี้
2.1.1 Real Sector/Economic
• GDP
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2 ป 2544 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดประกาศตัวเลข GDP ของไทยในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2544
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 ดังนี้
ตารางที่ 2-1 แสดงอัตราการขยายตัวของ GDP
อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(ราคาป 2531 เทียบไตรมาสเดียวกันของปกอน)
2543 2544รอยละ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
ภาคเกษตร -2.2 5.7 4.6 3.5 1.7 2.0
ภาคนอกเกษตร 6.2 6.4 2.8 3.1 1.8 1.9
GDP 5.3 6.4 2.9 3.2 1.8 1.9
GDP (ปรับฤดูกาล) 1.1 0.6 0.3 0.9 -0.1 0.9
การขยายตัวเกิดจากปจจัยภายในที่สําคัญ คือ การใชจายของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 และ
การลงทุนขยายตัวรอยละ 5.3 ประกอบกับปริมาณการนําเขาสินคา และบริการที่หดตัวลงรอยละ 6.9
สงผลใหการผลิตในประเทศบางสวนขยายตัวตอบสนองความตองการอุปโภคไดอยางไรก็ตามรายรับ
- 15. 15
จากการสงออกสินคาและบริการในราคาปฐานลดลงรอยละ 1.4 ขณะที่ การใชจายของรัฐบาลใน
ราคาปฐานลดลงรอยละ 0.3 และสงผลให GDP ขยายตัวไดไมสูงนัก
ทั้งนี้จากประมาณการลาสุดของ สศช. ไดประมาณอัตราการเติบโตของ GDP ในป 2544
ไวที่ระดับ 1.5% - 1.7% ซึ่งสะทอนถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอยู อยางไรก็ตาม
จากการประมาณการของนิตยสาร The Economist เมื่อปลายป 2544 ที่ผานมา คาดวาอัตราการเติบโต
ของ GDP ของไทยในป 2545 และ 2546 จะอยูที่ 2.9% และ 4.8% ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโต
ของ Real GDP สําหรับป 2545 และ 2546 เทากับ 1.7% และ 2.4% ตามลําดับ
• Inflation
อัตราเงินเฟอในเดือนตุลาคม ยังคงทรงตัวอยูที่รอยละ 1.4 ตอเนื่องเปนเดือนที่สาม โดยสินคา
ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มอยูที่ระดับรอยละ 1.0 ขณะที่สินคาในหมวดที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
อยูที่รอยละ 1.6 สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานลดลงมาอยูที่รอยละ 1.3
• Profitability
ดุลการคาในเดือนกันยายน เกินดุลลดลงจากเดือนกอนมาอยูที่ 281 ลานเหรียญ สรอ.
สวนดุลบริการเกินดุลลดลงเชนกัน เนื่องมาจากรายไดจากการทองเที่ยวลดลง อีกทั้งมีการสงกลับกําไร
และเงินปนผลของภาคเอกชน และมีการจายดอกเบี้ยเงินกูตางประเทศของภาครัฐ สงผลใหดุลบัญชี
เดินสะพัดลดลงมาจากเดือนกอนมาอยูที่ 367 ลานเหรียญ สรอ. สําหรับดุลการชําระเงินขาดดุล
236 ลานเหรียญ สรอ. จากที่เกินดุล 350 ลานเหรียญ สรอ. ในเดือนกอนหนา สวนหนึ่งเนื่องมาจาก ธปท.
ชําระหนี้ 630 ลานเหรียญ สรอ. สวนเงินสํารองระหวางประเทศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2544 เพิ่มมาอยูที่
32.9 พันลานเหรียญ สรอ.
- 16. 16
• Money & Fiscal Policy
สภาพคลองของระบบการเงินในเดือนตุลาคมดีขึ้นจากเดือนกอน ทําใหอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
ในตลาดเงินเคลื่อนไหวอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตามนักลงทุนตางชะลอการลงทุน และรอดูทาทีของ
สหรัฐอเมริกา ทําใหความตองการกูยืมเงินในตลาดเงินมีนอย อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคารและ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนเคลื่อนไหวอยูในชวงแคบ ๆ อยูระหวาง 2.31 - 2.69 และ 2.00 - 2.31
ตามลําดับ
• Productivity
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกันยายนลดลงจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 1.8
โดยหมวดที่มีการผลิตลดลงไดแก หมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ลดลงถึงรอยละ 38.5
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก หมวดสิ่งทอ และหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม
อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนกันยายน อยูที่รอยละ 52.8 ซึ่งต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน
ที่อยูรอยละ 57.0
การลงทุนของภาคเอกชนในเดือนกันยายนชะลอตัวตอเนื่อง โดยปริมาณการนําเขาสินคา
ทุนลดลงรอยละ 19.8 จากที่ลดลงรอยละ 26.7 ในเดือนกอนหนา
• Purchasing Power
ดัชนีการอุปโภคบริโภคในเดือนกันยายน อยูที่ระดับ 102.4 ซึ่งต่ํากวาชวง
สองเดือนกอนหนาเล็กนอย แตก็เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปกอน
- 17. 17
2.1.2 Financial Market
• Stock/ Capital Market
อัตราผลตอบแทน Yield ของพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรอง ยังปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจาก
เดือนกอน โดยพันธบัตรอายุ 5 ป ปรับลดลงมากที่สุด 37 basis points ตามมาดวย พันธบัตรอายุ 3 ป
ลดลง 35 basis points โดยปจจัยที่ทําใหอัตราผลตอบแทนปรับลดลง คือ การเลื่อนออกพันธบัตร
3.2 แสนลานบาท ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินออกไป เนื่องจากตองรอให
กฎหมายบริหารนี้สาธารณะผานสภาผูแทนราษฎรกอน ซึ่งทําใหการออกพันธบัตรตองเลื่อนออกไปอีก
อยางนอย 6 เดือน ทําใหตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่จะมีเขามาในตลาด
• Money Market
ฐานเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2544 มียอดคงคาง 513.3 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
7.8 พันลานบาท เนื่องจากเงินสดในมือของสถาบันการเงิน ธุรกิจ และอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ปริมาณเงิน M2A ในเดือนกันยายนมียอดคงคางเพิ่มขึ้นเปน 5,432.5 พันลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 19.0 พันลานบาท เนื่องจากเงินสด เงินฝากเผื่อเรียก ตั๋วสัญญาใชเงิน และหนี้สินที่มีตอ
ภาครัฐบาลเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารพาณิชยในเดือนกันยายน 2544 มียอดคงคาง 4,953.8 พันลานบาท เพิ่มขึ้น
4.4 พันลานบาท เทียบกับระยะเดียวกันของปกอน เงินฝากเพิ่มขึ้นรอยละ 4.6
• Interest Rate
แนวโนมอัตราดอกเบี้ยในประเทศคาดวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงสิ้นป เนื่องจาก
นโยบายของ ธปท. ใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพของเงินทุนสํารองระหวางประเทศ รวมทั้ง
คาเงินบาท เพื่อรองรับภาระการชําระคืนหนี้กองทุนการเงินระหวางประเทศ
- 18. 18
2.2 Legal Environment
แมวากระดาษชําระจะไมใชสินคาควบคุมราคา แตหากมีการขอขึ้นราคาสินคาประเภทกระดาษ
ชําระนั้นจําเปนตองแจงตอกระทรวงพาณิชย เนื่องจากเปน Consumer Product ที่จัดวามีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสินคา
และตั้งแตป 2540 เปนตนมา ประเทศไทยไดมีการปรับลดอัตราภาษีนําเขาเยื่อกระดาษ
และเศษกระดาษ จากนอกกลุมอาเซียนใหอยูในระดับเดียวกันกับการนําเขาจากประเทศในกลุมอาเซียน
โดยมีอัตราภาษีนําเขาเทากับรอยละ 5 ในขณะที่อัตราภาษีนําเขากระดาษชําระ และกระดาษอนามัย
สําเร็จรูปในปจจุบันยังคงอยูในระดับสูงถึง รอยละ 20 สําหรับการนําเขาจากนอกกลุมอาเซียน และ
รอยละ 15 สําหรับการนําเขาจากประเทศในกลุมอาเซียน
ตารางที่ 2-2 แสดงอัตราภาษีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑกระดาษชําระ1
นอกกลุมอาเซียน (%) กลุมอาเซียน (%)
2540 2543 2545 2540 2543 2545
เศษกระดาษ 5 5 5 5 5 5
เยื่อกระดาษ 5 5 5 5 5 5
กระดาษอนามัย 20 20 20 20 15 10
2.3 Technological Environment
แนวโนมการปรับปรุงเทคโนโลยีของเครื่องจักร ในการผลิตกระดาษชําระยังคงเนนไปที่
สองเรื่องหลัก คือ การประหยัดพลังงานในการผลิต ซึ่งสงผลใหผูผลิตสามารถประหยัด Variable Cost
ไดโดยใชเทคโนโลยีที่ชวยใหสามารถผลิตสินคาไดมากขึ้น ในขณะที่ใชพลังงานในการผลิตตอหนวย
ลดลง เชน การปรับปรุงกระบวนการในการเตรียมเยื่อโดยใชน้ําใหนอยลง สงผลใหสามารถเรียงเยื่อ
เปนแผนและรีดน้ําไดเร็วขึ้น และสามารถอบกระดาษใหแหงไดเร็วขึ้น และมากขึ้น ในขณะที่เครื่องจักร
ใชพลังงานเทาเดิม
1
ที่มา : สมาคมเยื่อกระดาษไทย
- 19. 19
เรื่องที่สองคือ การเพิ่มความเร็วในการผลิตกระดาษของเครื่องจักร ซึ่งสงผลใหผูผลิตสามารถ
ประหยัด Fixed Cost ในสวนของวัสดุที่นํามาใชในการสรางเครื่องจักร โดยอาศัยความสามารถ
ในการผลิตใหไดในปริมาณที่ตองการโดยใชเครื่องจักรที่มีขนาดเล็กลง และมีความเร็วที่สูงขึ้น
2.4 Social-Cultural Environment
กระดาษชําระจัดเปนสินคาอุปโภคบริโภคประเภทหนึ่ง ที่ผูบริโภคมักใชตามความจําเปน
ในการทําความสะอาด ซึ่งมีอัตราการเติบโตของความตองการบริโภคกระดาษชําระสัมพันธกับอัตรา
การเติบโตของประชากรโดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรในเมือง
อยางไรก็ตาม อัตราการบริโภคตอหัวและอัตราการเติบโตของการบริโภคกระดาษชําระจะมี
มากนอยเพียงใด ปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งคือ ความเจริญของแตละพื้นที่ ในพื้นที่ที่มีความเจริญนอย
อัตราการบริโภคกระดาษชําระและอัตราการเติบโตของการบริโภคจะมีนอย เพราะประชากรสวนใหญ
ยังมีพฤติกรรมที่ไมนิยมใชกระดาษชําระ และมักเห็นวากระดาษชําระเปนสิ่งที่ไมจําเปน แตในพื้นที่
ที่อยูระหวางการพัฒนานั้นอัตราการบริโภคกระดาษชําระจะอยูในเกณฑคอนขางต่ําถึงปานกลาง
แตจะมีอัตราการเติบโตของการบริโภคที่สูง เพราะผูบริโภคในพื้นที่เหลานี้จะมีพฤติกรรมหันมาใช
กระดาษชําระมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ที่มีความเจริญสูงแลว ผูบริโภคจะมีอัตราการบริโภคกระดาษชําระ
สูงมาก แตอัตราการเติบโตจะต่ําเพราะผูบริโภคสวนใหญมีพฤติกรรมที่คุนเคยกับการบริโภค
กระดาษชําระเปนอยางดี เสมือนหนึ่งกระดาษชําระเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต แตเนื่องจาก
อัตราการบริโภคอยางในระดับสูงแลวดังนั้นอัตราการเติบโตจึงขึ้นอยูกับอัตราการเติบโตของประชากร
เปนหลัก ซึ่งในพื้นที่ที่มีความเจริญเหลานี้มักมีอัตราการเติบโตของประชากรต่ํา ดังสรุปในตาราง
ตารางที่ 2.3 แสดงความสัมพันธของความเจริญของพื้นที่และอัตราการบริโภคกระดาษชําระตอหัวที่มี
ผลตออัตราการเติบโตของการบริโภคกระดาษชําระ
ความเจริญของพื้นที่ อัตราการบริโภคกระดาษชําระตอหัว อัตราการเติบโตของการบริโภคกระดาษชําระ
ต่ํา นอย ต่ํา
ปานกลาง คอนขางนอย – ปานกลาง สูง
สูง มาก ต่ํา
- 20. 20
นอกจากนี้พฤติกรรมของผูบริโภคในแตละพื้นที่ที่มีความเจริญตางกัน ยังมีความยืดหยุนของ
ความตองการบริโภคกระดาษชําระตอราคาแตกตางกันดวย โดยผูบริโภคในพื้นที่ที่มีความเจริญนอยจะมี
ความยืดหยุนตอราคาสูงกวาผูบริโภคในพื้นที่มีความเจริญสูงกวา เพราะผูบริโภคในพื้นที่
ที่มีความเจริญนอยยังคงเห็นวากระดาษชําระไมใชสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน
อีกทั้งยังคงใหความสําคัญในดานคุณภาพและภาพลักษณของสินคานอย
2.5 สรุปผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอม
ปจจัยแวดลอมภายนอกของโครงการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
กฎระเบียบและขอบังคับ สะทอนใหเห็นถึงอุปสรรคตอโครงการในระยะสั้น แตในระยะยาวแลวคาดวา
โดยรวมแลวปจจัยภายนอกจะปรับตัวดีขึ้นและสงผลดีตอโครงการ
สําหรับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2544 ที่ผานมานั้น เศรษฐกิจของไทยยังคง
ชะลอตัว โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ในป 2544 อยูที่ระดับ 1.5% - 1.7% ในขณะที่ภาคการเงินของ
ประเทศยังคงมีสภาพคลองลนระบบ สงผลใหอัตราดอกเบี้ยยังคงลดลงอยางตอเนื่อง และทําใหอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดลดลงดวยเชนกัน
อยางไรก็ตามในระยะยาวคาดวาเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโตไดอยางตอเนื่องอีกครั้ง
โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะทยอยปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้จากการคาดการณของนิตยสาร
The Economic เชื่อวาอัตราการเติบโตของ GDP ของไทยจะดีขึ้นตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตที่
ระดับ 2.9% และ 4.8% สําหรับป 2545 และ 2546 ตามลําดับ ซึ่งจากการคาดการณนี้เปนสัญญาณสะทอน
ใหเห็นวาเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวและเอื้อตอการลงทุน
สําหรับปจจัยดานกฎระเบียบและขอบังคับที่มีผลสําคัญตอโครงการคือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางภาษีนําเขากระดาษชําระ โดยการลดอัตราภาษีนําเขากระดาษชําระจากประเทศ
ในกลุมอาเซียน สงผลใหแนวโนมการแขงขันในอุตสาหกรรมกระดาษชําระมีมากขึ้น ทั้งในแงของ
การชะลอตัวของความตองการในการบริโภคกระดาษชําระและการเขามาแขงขันของสินคานําเขา
จากตางประเทศ แตหากพิจารณาในทางตรงขามแลวก็เปนโอกาสใหผูประกอบการของไทยสามารถ
สงออกสินคาไปแขงขันในภูมิภาคไดงายขึ้นเชนกัน
- 22. 22
ตารางที่ 3-1 แสดงรายชื่อผูผลิตกระดาษชําระและสัดสวนการขายในประเทศในป 25402
บริษัท กําลังการผลิต(ตัน/ป) ที่ตั้งโรงงาน ขายในประเทศ:สงออก
คิมเบอรลี่ย-คลาค/1
48,000 ปทุมธานี,สมุทรปราการ 70/30
กระดาษเซลล็อกซ 19,000 สมุทรปราการ 70/30
ธนธาร เปเปอร 17,000 สมุทรปราการ 95/5
บูรพาอุตสาหกรรม 6,600 กรุงเทพฯ 95/5
วังขนาย เปเปอร 5,000 กรุงเทพฯ 90/10
วิคตอรี่ เปเปอร/2
5,000 กรุงเทพฯ n.a.
รวม 100,600
หมายเหตุ /1 บริษัท คิมเบอรลี่ย-คลาค (ประเทศไทย) จํากัด นอกจากผลิตกระดาษชําระแลว ยังมีการผลิตกระดาษ
สําหรับผลิตผาอนามัยและผาออมเด็ก
/2 บริษัท วิคตอรี่ เปเปอร จํากัด จะดําเนินธุรกิจในลักษณะของการรับประมูลงานในสถานที่ราชการตางๆ
ทั้งนี้ ลักษณะการจําหนายผลิตภัณฑกระดาษชําระของผูผลิตกระดาษชําระในปจจุบันแบงเปน
3 ลักษณะใหญ ดังภาพประกอบ กลาวคือ ผูผลิต (Manufacturers) จะทําการจําหนายสินคาภายใต
ตรายี่หอของตนเองไปยัง End user ซึ่งมี 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมลูกคา Consumer Market และ
กลุมลูกคาสถาบัน (Institutional Market) อีกทางหนึ่งคือการจําหนายสินคาในลักษณะที่ไมมี
การติดตรายี่หอและเปนการขายกระดาษในลักษณะ Big Rolls ใหกับ Converter นําไปตัดและ
พับเปนผลิตภัณฑตามขนาดและรูปแบบที่ลูกคาตองการเพื่อจําหนายตอไป ซึ่งการที่ผูผลิตกระดาษชําระ
ตองจําหนายสินคาบางสวนผาน Converter นั้น เปนเพราะสินคาที่จําหนายในลักษณะนี้เปนสินคา
ที่ตองทําตามความตองการของลูกคาหรือเปนสินคาที่จําหนายในตลาดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งไมคุมคากับ
การที่ผูผลิตกระดาษชําระจะมาดําเนินการเอง
2
ที่มา : ฝายวิจัยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- 23. 23
อยางไรก็ตาม Converter ที่มีอยูในปจจุบันมีทั้งที่เปนบริษัทในกลุมหรือเปนพันธมิตร
ของผูผลิตเองและที่เปน Converter อิสระ ซึ่งสวนใหญจะแขงขันกันในตลาดงานประมูลตาง ๆ
สินคาในตลาดที่เปน Niche รวมถึงตลาดตางจังหวัดที่ไมเนนสินคาที่มีตรายี่หอที่นิยม
โดยทั่วไปแลว Converter แตละรายจะแขงขันกันเองเปนหลัก แตก็มีในบางตลาดที่อาจตอง
แขงขันทางออมกับผูผลิตกระดาษชําระดวย เชน ตลาดตางจังหวัดที่ผูผลิตอาจผลิตสินคา
ในอีกตรายี่หอหนึ่งที่มีระดับคุณภาพและราคาต่ํามาแขงในตลาดลางซึ่งสงผลกระทบตอ Converter ดวย
Manufacturers
Converters
Consumer
Market
(End User)
Institutional
(End User)
Made-to-Order
(End User)
- 24. 24
3.1.2 ประเภทของกระดาษชําระ (Tissue Types)
กระดาษชําระสามารถจําแนกออกเปน 4 ประเภทหลักตามวัตถุประสงคการใชงานไดดังตอไปนี้
• กระดาษชําระในหองน้ํา (Toilet Tissue) : เปนกระดาษชําระที่ผลิตมาเพื่อใหคุณสมบัตินุม
ยุยเปอยเมื่อโดนน้ํา และสลายตัวไดงาย เพื่อไมใหเกิดปญหาทําใหสุขภัณฑอุดตันเมื่อผูบริโภค
ทิ้งกระดาษชําระที่ใชแลวลงในสุขภัณฑ
• กระดาษเช็ดหนา (Facial Tissue) : เปนกระดาษชําระที่ผลิตมาใหมีคุณสมบัติ
ในการซึมซับน้ําไดมาก ไมเปอยยุยไดงายเวลาโดนน้ํา เพื่อใหสามารถเช็ดหนาไดโดยไมแตก
เปนเศษขุยบนใบหนาผูบริโภค แตหากนําไปทิ้งลงในสุขภัณฑอาจกอใหเกิดปญหาสุขภัณฑอุดตันได
เพราะกระดาษชนิดนี้จะยอยสลายไดยาก
• กระดาษเช็ดปาก (Cocktail Napkin) : เปนกระดาษชําระที่ผลิตมาใหมีคุณสมบัติอยูระหวาง
กระดาษเช็ดหนาและกระดาษชําระในหองน้ํา กลาวคือมีความนุม ขณะเดียวกันก็สามารถซึมซับน้ําไดดี
และไมเปอยยุยงายนักเมื่อเวลาโดนน้ําเมื่อเทียบกับกระดาษชําระในหองน้ํา
• กระดาษอเนกประสงค (Towel Tissue) : เปนกระดาษชําระที่ผลิตมาใหมีความหนา
เปนพิเศษ มีขนาดใหญซึมซับน้ําไดมาก มีความเหนียวสูง ไมเปอยยุยเวลาโดนน้ํา ฉีกขาดไดยาก
แมจะนําไปเช็ดถูพื้นผิว เพื่อใหสามารถนําไปใชทําความสะอาดพื้นที่ตางๆ ไดดี
ประเภทของกระดาษชําระที่มีการผลิตมากที่สุด ไดแก กระดาษชําระในหองน้ํา รองลงมา ไดแก
กระดาษเช็ดหนาและกระดาษเช็ดปาก โดยกระดาษชําระในหองน้ํามีสัดสวนการผลิตสูงถึง
กวารอยละ 70 ของกระดาษชําระทั้งหมดที่มีการผลิต สําหรับกระดาษอเนกประสงคมีการผลิตต่ํามาก
ในประเทศไทย เนื่องจากผูบริโภคไมนิยมใชกระดาษชําระในการทําความสะอาดพื้นผิวแทนผาเช็ดโตะ
หรือผาเช็ดพื้น
- 25. 25
3.2 โครงสรางของตลาดกระดาษชําระ (Tissue Paper Market Structure)
3.2.1 ตลาดโลก (Global Market)
ความตองการบริโภคกระดาษชําระในตลาดโลกคาดวาจะมีสูงถึงประมาณ 20 ลานตันตอป
โดยคาดวาจะมีอัตราการเติบโตของการบริโภคเฉลี่ยทั่ว โลกในระดับรอยละ 4 ตอป โดยในทวีปยุโรป
และอเมริกาเหนือจะมีอัตราการเติบโตเกือบรอยละ 3 ตอป ในขณะที่ทวีปเอเชียจะมี
อัตราการเติบโตที่สูงกวา3
สําหรับในดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนั้น ปจจุบันไดมีการคิดคนเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นอยูตลอดเวลา ซึ่งผูผลิตหลายรายตางไดปรับปรุงเครื่องจักร
ใหมีความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น สงผลใหมีกําลังการผลิตสูงขึ้นดวย ซึ่งเปนปจจัยที่สรางแรงกดดัน
ใหเกิดภาวะกําลังการผลิตสวนเกินขึ้น อันจะนําไปสูการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นดวย โดย Salomon
Smith Barney คาดวาอัตราการใชกําลังการผลิตโดยรวมทั่วโลกของผูผลิตกระดาษชําระไดลดลง
จากระดับรอยละ 95 ในป 2538 เหลือเพียงรอยละ 91 ในป 2543
ทั้งนี้ในตลาดโลกมี คิมเบอรลี่ย-คลาค เปนผูผลิตรายใหญอันดับหนึ่ง ซึ่งคาดวามีกําลังการผลิต
ทั่วโลกมากกวา 3.5 ลานตัน ในขณะที่ผูผลิตรายใหญอันดับสองคือ Georgia-Pacific ซึ่งมีกําลังการผลิต
ใกลเคียงกันนั้น ไมไดมีโรงงานผลิตในประเทศไทย
อยางไรก็ตามปจจัยดานกําลังการผลิตทั่วโลกอาจไมมีผลตอการแขงขันในตลาด
ในประเทศมากนัก เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของกระดาษชําระที่มีปริมาณกินเนื้อที่มาก จึงทําให
ตนทุนคาขนสงสูง และยากตอการนําเขามาจําหนายเพื่อแขงขันกับผูผลิตในประเทศ
3.2.2 ตลาดสงออกและนําเขา (Import & Market)
ตลาดสงออกที่สําคัญของผูผลิตกระดาษชําระในประเทศไทย คือ ตลาดสงออกในบริเวณ
ใกลเคียงในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อนบานอยางลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งยังมี
3
ที่มา : นิตยสาร Paper World ฉบับเดือนมิถุนายน 2544
- 26. 26
การผลิตกระดาษชําระนอยมาก นอกจากนี้ในอดีตผูผลิตรายใหญยังไดมีการสงสินคาไปจําหนาย
ในตลาดประเทศจีน ซึ่งเปนตลาดที่ยังคงมีอัตราการใชกระดาษชําระคอนขางต่ํา ในขณะเดียวกันผูผลิต
ในประเทศจีนยังไมสามารถผลิตกระดาษชําระคุณภาพดีใหเพียงพอกับความตองการในประเทศได
อยางไรก็ตามในระยะยาวคาดวาการสงออกไปยังประเทศจีนอาจมีแนวโนมลดลงเพราะประเทศจีน
จะหันมาลงทุนสรางโรงงานผลิตกระดาษชําระเพื่อทดแทนการนําเขา ซึ่งเมื่อไดมีการลงทุนสราง
โรงงานผลิตแลว การสงสินคาออกไปแขงขันของผูผลิตในประเทศไทยจะยากลําบากมากขึ้น เนื่องจาก
ผูผลิตในประเทศไทยมีภาระตนทุนคาขนสงที่ทําใหเสียเปรียบในการแขงขัน ดังนั้นจึงคาดวาผูผลิต
ในประเทศไทยจะหันไปเนนตลาดสงออกในเวียดนาม ลาว และกัมพูชามากขึ้น
สําหรับการนําเขากระดาษชําระในประเทศไทยนั้นมีจํานวนไมมากนักในแตละป สวนใหญ จะ
เปนการนําเขากระดาษชําระคุณภาพดีที่ไมมีการผลิตในประเทศ เพื่อใชในงานจัดเลี้ยงพิเศษตาง ๆ หรือ
กระดาษพิมพลายสวยงามเพื่อใชในโอกาสพิเศษ นอกจากนี้ยังพบวาการนําเขาที่มีสัดสวนสูงนั้นเปนการ
นําเขากระดาษชําระ ประเภทกระดาษอนามัยสําหรับผาออม โดยนําเขาจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน
3.2.3 ตลาดในประเทศ (Domestic Market)
จะเห็นไดวา ในชวง 1 – 2 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีปริมาณการใชกระดาษเพิ่มขึ้นอยางมาก
ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวของประเทศโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคการสงออก
กอปรกับภาวะการตื่นตัวทางการเมืองในชวงที่ผานมาสงผลใหภาวะความตองการใชกระดาษ
โดยรวมของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
โดยในป 2543 ประเทศไทยมีปริมาณความตองการใชกระดาษโดยรวมถึง 2 ลานกวาตัน
เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 7.28 ซึ่งจากความตองการทั้งหมดนี้สามารถแยกเปนความตองการกระดาษ
ประเภทตาง ๆ ไดแก กระดาษคราฟท มีความตองการใชสูงสุดถึงรอยละ 52.0 รองลงมาคือ กระดาษ
พิมพเขียน รอยละ 17.0 กระดาษหนังสือพิมพรอยละ 12.0 กระดาษแข็งและกลองรอยละ 9.0 และ
กระดาษอนามัยหรือกระดาษชําระ รอยละ 4.0 ตามลําดับ
- 27. 27
ตารางที่ 3-2 แสดงความตองการใชกระดาษในประเทศโดยรวม ในชวงป 2538-25434
ป ความตองการใชกระดาษโดยรวม
(เมตริกตัน/ป)
อัตราการขยายตัว(%) GDP Growth
At 1988 prices
2538 2,249,000 9.3
2539 2,358,000 4.85 5.9
2540 2,355,000 -0.13 -1.4
2541 1,941,000 -17.58 -10.8
2542 1,950,000 0.46 4.2
2543 2,092,000 7.28 4.3
แผนภาพที่ 3-1 สัดสวนการใชกระดาษประเภทตางๆ ของประเทศไทย ในป 2543
4
ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- 28. 28
สําหรับกระดาษชําระหรือกระดาษอนามัยในประเทศไทยนั้น อัตราการเติบโตของการบริโภค
กระดาษชําระในประเทศในชวงตั้งแตป 2530-2540 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสูงกวารอยละ 10 ตอป
อยางไรก็ตามจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศทําใหอัตราการเติบโตของความตองการลดลง
และคาดวาอาจอยูในระดับเพียงรอยละ 1 – 2 ตอปเทานั้น ทั้งนี้ คาดวามูลคาโดยรวมของตลาดกระดาษ
ชําระคิด ณ ราคาหนาโรงงานผลิตในประเทศมีสูงถึงประมาณ 3,000 ลานบาท โดยมีคิมเบอรลี่ย-คลาค
เปนผูนําตลาดโดยมีสวนแบงตลาดกวาครึ่ง ในขณะที่อันดับสองเปนเซลล็อกซที่มีสวนแบงตลาด
ประมาณรอยละ 19 ทั้งนี้ ผูผลิตทั้งสองรายครองความไดเปรียบในตลาดบน มีผลิตภัณฑที่มีตรายี่หอ
เปนที่ยอมรับของผูบริโภค ยากที่คูแขงรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมจะเขาไปแยงชิงสวนแบงตลาดได
ในขณะเดียวกันผูผลิตทั้งสองรายนี้ก็มีการทําตลาดในระดับกลางถึงลางเชนกัน อยางไรก็ตามในตลาด
ระดับกลางถึงลางนั้นมีคูแขงอีกรายที่สําคัญ คือ ธนธาร เปเปอร ซึ่งมีความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดระดับกลางถึงลางเปนอยางดีเชนกัน
ตารางที่ 3-3 แสดงปริมาณการผลิตและการบริโภคกระดาษชําระของไทยในชวงป 2530 – 2540
(หนวย : ตัน)5
ป กําลังการผลิต ปริมาณการผลิต การบริโภค อัตราการขยายตัว
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
n.a
n.a
46,000
62,000
62,000
63,500
74,000
103,000
103,000
94,600
100,600
27,900
31,890
37,902
47,711
56,307
59,936
62,279
68,500
75,000
82,310
88,310
26,460
31,315
34,999
42,071
46,191
51,995
58,338
64,285
69,086
76,297
85,182
-
18%
12%
20%
10%
13%
12%
10%
7%
10%
12%
ที่มา : สมาคมเยื่อและกระดาษไทย
5
ที่มา : สมาคมเยื่อและกระดาษไทย
- 29. 29
สําหรับตลาดในระดับบนนั้น ทั้งคิมเบอรลี่ย-คลาค และเซลล็อกซ ตางใชกลยุทธ
การออกผลิตภัณฑใหมมาแขงขันอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาสวนแบงตลาดและเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ ซึ่งในปจจุบันนอกจากจะเนนกลยุทธโฆษณาดานความนุม หนา เหนียว และ
ประหยัดแลว ยังไดมีการเนนการออกแบบบรรจุภัณฑในรูปแบบใหมๆ มากขึ้น รวมถึงการใชตัวการตูน
ที่มีชื่อเสียงมาชวยในการแขงขัน ทั้งนี้เพื่อลดการแขงขันดานราคาลง อยางไรก็ตามสภาพการแขงขัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดกระดาษชําระชนิดมวนบรรจุขนาดใหญซึ่งเปนตลาดที่มีขนาดใหญที่สุดนั้น
การแขงขันยังคงอยูในดานราคาเปนสวนมาก
สําหรับตลาดในระดับกลางถึงลางนั้น มีคูแขงที่สําคัญอยาง ธนธาร เปเปอร เพิ่มขึ้นมา
ซึ่งการแขงขันในตลาดลางจะเนนในดานราคาเปนอยางมาก ในขณะที่ตลาดระดับกลางแมจะมี
การแขงขันดานราคา แตผูซื้อก็ใหความสําคัญกับดานคุณภาพของสินคาและความนาเชื่อถือของ
ผูผลิตดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดของหนวยงานราชการ หรือองคกรเอกชนตาง ๆ
ที่มีชื่อเสียงซึ่งนอกจากจะพิจารณาปจจัยดานราคาแลว ยังใหความสําคัญกับคุณภาพและความเที่ยงตรง
ในการสงมอบสินคาของผูผลิตดวย
แมวาในอดีตตลาดลางจะไมไดรับความสนใจจากสองผูผลิตรายใหญอยาง คิมเบอรลี่ย - คลาค
และเซลล็อกซมากนัก แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลง ประกอบกับขนาดตลาดของตลาด
ระดับลางซึ่งมีขนาดใหญ และมีโอกาสขยายตัวในระยะยาวที่คอนขางสูง ทําใหผูผลิตทั้งสองรายหันมา
เนนการทําตลาดลางมากขึ้นเชนกัน ซึ่งจะสงผลใหผูผลิตรายเล็กไดรับผลกระทบมากขึ้นและจะเกิด
ความยากลําบากในการรักษาสวนแบงตลาดเดิมไว โดยอาจทําใหผูผลิตรายเล็กตองหันมารับจางผลิต
ใหกับแบรนดอินเฮาสตางๆ เชน แบรนดของซุปเปอรมาเก็ต หรือแบรนดของโมเดิรน เทรดตาง ๆ
มากขึ้น รวมถึงการเนนการทําตลาดตางจังหวัดมากขึ้นเชนกัน
- 30. 30
3.3 โครงสรางของตลาดเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา (Pocket Pack Facial Tissue Market
Structure)
3.3.1 ระดับตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา ( Market Level)
ตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพาแมจะมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตลาดกระดาษชําระโดยรวม แตก็ยังสามารถจัดแบงกลุมสินคากระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา
ที่มีในทองตลาดไดเปน 3 สวน ตามองคประกอบพิเศษที่เพิ่มเติมมา (Augmented Feature) และระดับ
ราคา (Pricing) ของกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา ดังแสดงในตารางที่ 3-4 ตอไปนี้
ตารางที่ 3-4 แสดงการจัดระดับตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา
ระดับตลาด องคประกอบพิเศษที่เพิ่มเติมมา ระดับราคา ตัวอยางยี่หอสินคา
ตลาดลาง ไมมี หรือ นอยมาก ไมเกิน 3 บาท Aro, Tee Teem, New Apple
ตลาดทั่วไป มีในระดับปานกลาง 3-5 บาท Kleenex, Cellox, Watson
ตลาดสินคาแฟชั่น มีในระดับสูง ตั้งแต 5 บาทขึ้นไป สินคานําเขาจากตางประเทศ
จากตารางขางตน ตลาดลางของตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา เปนตลาดที่
มุงเนนขายสินคาใหแกผูบริโภคที่มีรายไดคอนขางต่ํา ซึ่งมีความตองการซื้อสินคาเพราะตองการใช
กระดาษในการทําความสะอาดเปนหลัก ไมสนใจในคุณภาพของสินคามากนัก สินคาในกลุมนี้จะมี
บรรจุภัณฑทําจากซองพลาสติกบางๆ พิมพลายไมคมชัด สีสันจํากัด และไมสวยงาม กระดาษขางใน
มีคุณภาพคอนขางต่ํา ไมมีการใสกลิ่นเพิ่มเติม สวนใหญสินคาประเภทนี้จะวางจําหนายตามสถานที่
ซึ่งมีผูบริโภคที่มีรายไดคอนขางต่ําเดินทางผานจํานวนมาก เชน สถานีรถไฟ ปายรถโดยสารขนาดใหญ
โรงพยาบาลรัฐ เปนตน
สําหรับตลาดทั่วไปของตลาดกระดาษเช็ดหนาบรรจุซองขนาดพกพา เปนตลาดที่มุงเนนขาย
สินคาใหแกผูบริโภคที่มีรายไดปานกลางขึ้นไป ซึ่งเนนการซื้อสินคาที่มีคุณภาพดีและมีราคาคุมคา
สินคาในกลุมนี้จะมีบรรจุภัณฑทําจากซองพลาสติกที่มีความหนาและเหนียวกวากลุมแรก
มีการพิมพลายคมชัย สวยงาม และอาจมีรูปการตูนประกอบ ใชเครื่องจักรสําหรับการบรรจุกระดาษ