I principali risultati della CIO Survey 2016, indagine annuale svolta da NetConsulting cube su circa 70 responsabili ICT delle realtà private italiane e promossa da Capgemini Italia, Hewlett Packard Enterprise e TIM

1. La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle
aziende italiane

2. Pag. 1
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
La CIO Survey 2016 – il panel e i temi analizzati
Su cosa ci siamo focalizzati…
La Digital Disruption secondo i CIO
I cantieri digitali
L’impatto della Digital Transformation
sull’ICT, sulle relazioni con le LoB, sulla
governance dell’innovazione in azienda
IT bimodale
L’impatto della Digital Transformation
sulle politiche e sull’ecosistema di
sourcing
La dinamica della spesa e degli
investimenti ICT
…siamo alla 10° edizione: 10 anni di monitoraggio attraverso la lente del CIO!
Assicurazioni
10,9%
Banche
12,5%
TLC
3,1%
Media
6,3%
Retail/GDO
14,1%
Industria
31,3%
Servizi/
Trasporti
9,4%
Energy/
Utilities
12,5%

3. Pag. 2
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
1. La Digital Transformation:
valore tattico o strategico?

4. Pag. 3
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
Che cos’è concretamente la Digital Disruption, quale
l’impatto sul business?
Nuovi modelli
di business,
prodotti e
servizi che
sostituiranno
quelli attuali
52%
Maggiore
efficienza senza
modificare il
business
31%
Accesso a nuovi
mercati,
opportunità di
ampliare il business
14%
Nessun impatto
significativo
3%
Valori % su totale panel
Quando il suo impatto sarà evidente
sul business?
Come impatterà sul business? E’ un
fenomeno che…
51%
2018 2020 2025Adesso
25%
15%
4%

5. Pag. 4
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
C’è il committment del Top Management sulla Digital
Transformation?
Nullo
2%
Basso
26%
Medio
45%
Elevato
27%
Valori % su totale panel
Valori % su totale panel
Quanto il Top Management è coinvolto
nella definizione di una digital strategy?
Chi guida l’implementazione della digital
strategy?
…un quarto dei Top Manager ha veramente realizzato che bisogna cambiare in logica digitale.
ICT e Marketing guidano questo percorso di cambiamento.
COO
CFO
Direttore Vendite
CEO
Comitati misti
CMO
CIO
1,9%
1,9%
1,9%
7,6%
13,2%
22,6%
50,9%

6. Pag. 5
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
2. I cantieri ed i modelli organizzativi
per la Digital Transformation

7. Pag. 6
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
Quali i cantieri digitali che indirizzano la Digital
Transformation?
Valori % su totale panel
Crescono Mobile, Cloud Computing e Big Data. L’IoT non è più una nicchia!
IoT
Social Media
Big Data
Cloud Computing
Mobile
42%
48%
70%
76%
88%
29%
56%
44%
48%
52%
2014
2015
APP per Sales force-Ordini
App per Work force
App per Top management
App per Clienti
Innovazione di prodotto/servizio
Predictive maintenance
Energy management
Asset management
Social CRM
Listening/Sentiment
Social Analytics
BA
In memory DB
Appliance
SaaS public (in crescita su
applicazioni core)
IaaS Infrastrutturale

8. Pag. 7
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
E’ stato predisposto un Masterplan di Digital Transformation?
Sì
43%
Previsto nel
2016
27%
Previsto nel
2017
3%
Non
presente né
previsto
27%
Fino al
2016
7%
Fino al
2017
28%
Fino al
2018
32%
Fino al
2019
18%
Fino al
2020
15%
Valori % su totale panel
Valori % su aziende con
Masterplan
E’ presente un «Digital Masterplan»? …che orizzonte copre?
Un approccio strutturato alla Digital Transformation nel 43% delle aziende.
Edizione 2014
40%

9. Pag. 8
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
Con chi parla di più il CIO e chi ha contribuito alla
definizione del Masterplan di Digital Transformation?
Confronto e interazione soprattutto con Marketing e Vendite.
HR
Logistica
Organizzazione
Produzione
Gestione clienti
Marketing
Vendite
28,1%
46,2%
50,0%
50,0%
54,5%
58,9%
70,9%
8,8%
9,4%
25,0%
21,4%
27,3%
48,6%
40,0%
Supporto al Masterplan
Dialogo con il CIO

10. Pag. 9
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
E’ presente un Chief Digital Officer? A chi risponde?
Sì
9% No, ma sarà
creata nel
corso del 2016
2%
No, tale
funzione è
svolta dal CIO
o da Marketing
Digital Officer
34%
No
55%
CEO
40%
CIO
40%
COO
20%
Valori % su totale panel
Valori % su aziende con CDG
E’ presente un Chief Digital Officer?
A chi risponde?
Il Chief Digital Officer: poco diffuso e laddove presente ancora in cerca di una sua vera identità.
A livello worldwide, il 17% delle aziende
ha un Chief Digital Officer, 7% nel 2014
Fonte: Survey Harvey Nash KPMG, 2015
A livello worldwide, nel 34% delle aziende
il CMO fa anche da CDO
Fonte: Survey Harvey Nash KPMG, 2015

11. Pag. 10
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
Sta cambiando la gestione dell’IT? Verso un approccio di
Bimodal IT?
Si
42%
Entro il 2016
22%
Dopo il 2016
22%
Non previsto
14%
Una
necessità
85%
Una moda
15%
Valori % su totale panel Valori % su totale panel
IT Bimodale: moda o necessità?
La gestione dell’IT deve cambiare…un IT bimodale, per il 72% dei CIO, avrebbe un impatto
positivo sull’intera struttura ICT e sul suo modo di operare.
E’ già adottato? O lo sarà?

12. Pag. 11
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
C’è un team interfunzionale per gestire l’evoluzione in ottica
bimodale?
Si
41%
No, ma è
previsto
nel corso
del 2016
24%
No e non
è previsto
35%
Valori % su aziende che
adottano/adotteranno nel breve
periodo IT bimodale
E’ già presente? Chi ne fa parte?
Valori % su aziende con
IT bimodale e team interfunzionale
L’approccio bimodale conferma come non si possa fare innovazione con il solo contributo
dell’ICT.
Logistica
HR
Produzione
Vendite
Gestione clienti
Organizzazione
Marketing
11,5%
26,9%
30,8%
34,6%
42,3%
53,9%
73,1%

13. Pag. 12
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
3. Competenze e Skill Transformation

14. Pag. 13
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
Quali aree di competenza della struttura ICT il CIO deve
potenziare?
Valori % su totale panel
Digital Transformation è anche nuove competenze e nuove skills
Individuazione & gestione fornitori
Collaboration/networking
Sviluppo/utilizzo di API
Social Media
Governance (project portfolio management/demand management)
Devops
Cloud Computing
Enterprise architecture
IT security
IoT
Programmazione e sviluppo mobile
Data science/analytics
16,4%
16,4%
20,0%
30,9%
30,9%
34,6%
36,4%
38,2%
38,2%
43,6%
49,1%
74,6%

15. Pag. 14
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
Quale l’impatto della Digital Transformation sui profili ICT?
Valori % su totale panel
Valori % su totale panel
Le figure da cercare… Quelle da dismettere
Introdurre chi sappia analizzare il business e la sua trasformazione digital.
Capire cosa fare di vecchi sviluppatori e chi supporta gli utenti.
Test Specialist
Quality Assurance Manager
ICT Security Specialist
System Architect
ICT Security Manager
Business Information Manager
Project Manager
Digital Media Specialist
Enterprise Architect
Business Analyst
40,5%
43,2%
56,8%
56,8%
73,0%
75,7%
83,8%
86,5%
86,5%
97,3%
ICT Consultant
ICT Operations Manager
System Analyst
Systems Administrator
Service Manager
Database Administrator
Technical Specialist
ICT Trainer
Service Desk Agent
Developer
21,6%
27,0%
27,0%
29,7%
32,4%
37,8%
43,2%
45,9%
45,9%
70,3%

16. Pag. 15
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
4. Budget e investimenti

17. Pag. 16
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
La spesa del panel mostra una dinamica migliore del
mercato nel 2015, ed un consolidamento nel 2016
Crescita
>10%
15%
Crescita
tra 5% e
10%
11%
Crescita
<5%
24%
Stabile
24%
Calo <5%
18%
Calo tra
5% e 10%
6%
Calo >10%
2%
Crescita
>10%
6%
Crescita
tra 5% e
10%
2%
Crescita
tra <5%
34%
Stabile
34%
Calo <5%
15%
Calo tra
5% e 10%
7%
Calo >10%
2%
Variazione Media
panel +1,7%
Variazione Media
panel +0,3%
Variazione 2015 su 2014 Variazione 2016 su 2015

18. Pag. 17
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
Quale quota della spesa complessiva è gestita al di fuori della
direzione ICT?
Valori % su totale panel
Oltre il 90% dello spending ICT passa ancora dal CIO…
Totale panel Energy-Utilities GDO TLC-Media Banche Assicurazioni Industria Servizi-Trasporti
6,3%
10,8%
8,7%
6,5%
5,5%
5,0%
4,5% 4,0%
2014: 3%

19. Pag. 18
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
5. Fonti di innovazione
e ruolo dei vendor

20. Pag. 19
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
Chi sono i fornitori/partner che fanno da antenne
tecnologiche e con cui si realizza la Digital Transformation?
Valori % su totale panel
Un nuovo ecosistema in cui perdono peso i player storici a vantaggio di realtà, anche non ICT,
che sappiano indirizzare la digitalizzazione del business su ambiti/tematiche specifiche.
…specializzazione e
disponibilità a sperimentare/
realizzare insieme!
Provider che non hanno origine nel mondo ICT
Società di consulenza strategica in ambito ICT
Start-up innovative
Global vendor ICT
Digital agency
Fornitori ICT focalizzati su specifiche aree/tecnologie
21,1%
29,2%
47,1%
50,0%
55,3%
73,6%

21. Pag. 20
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
6. Le sfide reali e gli ostacoli da superare

22. Pag. 21
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
La Digital Transformation è Business Transformation
• Evoluzione offerta/prodotti
esistente in ottica digitale
• Nuovi prodotti digitali
complementari all’offerta
tradizionale
• Digitalizzazione processi
• Mobile workforce
• Remote Working
• Collaboration
• Social/Enterprise
Community
• Knowledge sharing
• Cloud Computing
• Data driven decision making
• Shared digital services
Customer ExperienceCustomer Experience
Processi operativi e
organizzazione
Processi operativi e
organizzazione
Modelli di BusinessModelli di Business
Digital Transformation
• Customer Analytics/
Profilazione one-to-one
• Social Media Strategy
• Mobile commerce/sales
• Omnicanalità
• Digital Customer care
• Contextual marketing/ Digital
store
• Digital user experience
QUALI SFIDE?

23. Pag. 22
CIO Survey 2016
La Digital Transformation e i cantieri digitali nelle aziende italiane
Quali i limiti che il CIO deve superare per indirizzare la Digital
Transformation?
Valori % su totale panel
Limiti culturali, di vision, e mancanza di skills i peggiori nemici della Digital Transformation e del CIO.
Scarsa comprensione dell'impatto sul business
Mancanza di competenze/skill in ambito ICT
Budget limitato
Difficoltà nel cambiare la strategia/vision aziendale
Mancanza di competenze/skill in ambito business
Presenza di altre priorità aziendali
Mancanza di cultura "digitale"
28,6%
28,6%
35,7%
37,5%
37,5%
39,3%
44,6%