Пример комплексного геомаркетингово исследования места под новый магазин в торговом центре (оценка локации, замер и прогноз проходимости, опрос конкурентов, опрос посетителей)

1. КОМПЛЕКСНАЯ
ОЦЕНКА
ЛОКАЦИИ
БУДУЩЕГО
МАГАЗИНА
Отчет по проведенному исследованию
Данные приведены для примера

2. ОПИСАНИЕ ТЦ И ИССЛЕДУЕМОЙ ЛОКАЦИИ
НАЗВАНИЕ:
АДРЕС:
ДАТА ОТКРЫТИЯ:
ФОРМАТ:
ПЛОЩАДЬ:
ЭТАЖНОСТЬ:
ПАРКОВКА:
ЯКОРНЫЕ АРЕНДАТОРЫ:
ДЕВЕЛОПЕР:
ЭТАЖ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ЛОКАЦИИ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛОКАЦИИ:
НАЗВАНИЕ ТЕКУЩЕГО МАГАЗИНА ЛОКАЦИИ:

3. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЦ
автомобильный поток, пешеходный поток, центральный вход, популярный вход, дополнительный вход , пешеходная дорожка, подземный переход
автобусная остановка, троллейбусная остановка, трамвайная остановка, остановка автобусов от ТЦ, въезд на подземную парковку, преграда

4. ФОТО ТЦ - EXT
Фасад ТЦГлавный вход в ТЦ
Вид ТЦ справа Парковка перед ТЦ
Дополнительный вход # 2 в ТЦ Главный вход в ТЦ_2
Вид ТЦ с остановки
Дополнительный вход # 1 в ТЦ

5. ФОТО ТЦ - INT
2 этаж
Эскалатор с -1 на 1 этаж
-1 этаж
Эскалатор со 2 на 3 этажЭскалатор с 1 на 2 этаж
-1 этаж 1 этаж 1 этаж
2 этаж 2 этаж 3 этаж 3 этаж

6. ТАБЛИЦА ДЕЙСТВУЮЩИХ АРЕНДАТОРОВ В ТЦ
ЯКОРНЫЕ АРЕНДАТОРЫ
якорь продуктовый якорь электроники якорь развлечений якорь спортивные товары якорь стройматериалы якорь мебель
Эльдорадо Уютерра Много мебели
цокольный цокольный цокольный
ВСЕ АРЕНДАТОРЫ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
Бытовая
техника,
электроника,
сотовая связь
Детские
товары
Кафе и
рестораны
Мебель Обувь Одежда
Парфюмерия
и косметика
Продукты
Развлечени
я
Разное
Спортивные
товары
Строительные
товары
Услуги
Ювелирны
е
украшения
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Эльдорадо Много мебели УЮТЕРРА 220 вольт
PEGAS тур.
Агенство
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
Евросеть ACOOLA
Бюстье
Созвездие
красоты
fissman Бриллиант
Связной CONCEPT CLAB Ile De Beaute Robinzon
TOP Secret Смотри TEXIER
ELIS G-SHOCK
CAMEL ACTIVE Strazzzburg
URBANO Movenpick
GREG HORMAN Mirtilli
ВТОРОЙ ЭТАЖ
Детский Мир
Элегант
Империя
Сумок
Crocid Bizzaro Orient
Буду Мамой
Pretty Woman
MAG geans
Quanto
ТРЕТИЙ ЭТАЖ
Котофей Gusto Glamour MODIS
Синьор
Помидор
Кокон
euroshoes

7. ФОТО ЛОКАЦИИ И ЕЕ ОКРУЖЕНИЯ
Вид локации на этаже Вход в локацию Эскалатор рядом с локацией
Магазин напротив локации Магазин слева от локации Магазин справа от локации

8. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЛОКАЦИИ В ТЦ
С УКАЗАНИЕМ ПОТОКОВ ЗАМЕРА ТРАФИКА

9. ПЛАНОГРАММА ПОТОКОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ -1 ЭТАЖА
Интенсивность
потоков и их обозначения
Откуда
начинается поток?
Какие крупные магазины
проходят посетители
в этом потоке?
Где заканчивается поток –
куда уходят посетители в этом
потоке?
Максимальный поток
с эскалатора первого этажа
(спускаются).
Эльдорадо, Уютерра.
эскалатор на первый этаж
(поднимаются).
Средний поток с главного входа (лестница). Эльдорадо.
эльдорадо (разворачиваются и
идут обратно).

10. ПЛАНОГРАММА ПОТОКОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 1 ЭТАЖА
Интенсивность
потоков и их обозначения
Откуда
начинается поток?
Какие крупные магазины
проходят посетители
в этом потоке?
Где заканчивается поток –
куда уходят посетители в этом потоке?
Максимальный поток с главного входа, с углового входа. Иль де ботэ
эскалатор на второй этаж (поднимаются),
боковой выход из ТЦ.
Средний поток с бокового входа (справа) Samsung, I House Pro эскалатор на цокольный этаж (спускаются),
Минимальный поток с первого этажа Бриллиант, Смотри. разворачиваются и идут обратно.

11. ВИДЕО ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ К ЛОКАЦИИ
ССЫЛКА ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕОРОЛИКА
«ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ К ЛОКАЦИИ»:________________________/ссылка/

12. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА* АРЕНДАТОРОВ ВОЗЛЕ ЛОКАЦИИ
БУДУЩИЕ СОСЕДИ РЯДОМ
С ЛОКАЦИЕЙ:
• Не довольны количеством
трафика в магазинах
• Довольны качеством трафика
• Чуть меньше довольны
локацией своих магазинов
• Не довольны бизнесом в
локации в целом
Внимание! Опрошенные
соседи по локации, не
довольны посещаемостью и
бизнесом в исследуемых
локациях
Название магазина
арендатора
Количество
трафика
Качество
трафика
Локация
магазина
Бизнесв
целом
Арендатор1
/слева от локации/
2 5 10 5
Арендатор 2
/справа от локации/
5 8 5 2
Арендатор 3
/напротив локации/
5 10 5 9
итого 4 8 7 5
*Уровень удовлетворенности оценивался по 10 бальной шкале

13. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА* АРЕНДАТОРОВ НА ЭТАЖЕ ЛОКАЦИИ
БУДУЩИЕ СОСЕДИ НА
ЭТАЖЕ ЛОКАЦИИ:
• Одинаково довольны бизнесом в
целом, локацией своих магазинов
и качеством трафика
• Количеством трафика
удовлетворены в меньшей
степени
Внимание! Низкие оценки у
некоторых арендаторов.
Название магазина
арендатора
Количество
трафика
Качество
трафика
Локация
магазина
Бизнесв
целом
Арендатор 3 7 9 10 9
Арендатор 4 4 5 10 5
Арендатор 5 1 3 5 10
Арендатор 6 10 10 10 10
Арендатор 7 2 8 5 8
Арендатор 8 7 8 10 8
Арендатор 9 6 6 10 7
Арендатор 10 10 10 10 10
Арендатор 11 2 9 5 5
Арендатор 12 9 9 8 9
итого 6 8 8 8
*Уровень удовлетворенности
оценивался по 10 бальной шкале

14. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА* КОНКУРЕНТОВ В ТЦ
КОНКУРЕНТЫ
ВО ВСЕМ ТЦ:
•Очень довольны качеством
трафика
•Одинаково довольны
локацией своих магазинов и
количеством трафика
•Довольны бизнесом в целом
Внимание! Явные проблемы у
Арендатора 14
Название магазина
арендатора
Количество
трафика
Качество
трафика
Локация
магазина
Бизнесвцелом
Арендатор 13 10 10 10 10
Арендатор 14 5 8 5 2
Арендатор 15 8 10 9 8
итого 8 9 8 7
*Уровень удовлетворенности
оценивался по 10 бальной шкале

15. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА АРЕНДАТОРОВ
Сводная оценка
Количество
трафика
Качество
трафика
Локация
магазина
Бизнесв
целом
Итого
ЛОКАЦИЯ 4 8 7 5 6
ЭТАЖ 6 8 8 8 7
КОНКУРЕНТЫ 8 9 8 7 8
Не смотря, на высокие показатели удовлетворенности арендаторов
работающих на этаже локации и конкурентов, место расположение нового
магазина вызывает опасение. Будущие соседи по локации испытывают
проблемы с количеством трафика.

16. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВОЗЛЕ ЛОКАЦИИ /1
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ПОСЕЩЕНИЯ:
43 % опрошенных
посетителей возле
локации посещают
данный ТЦ один раз в
неделю.
Несколько раз
в неделю, 14
Один раз в
неделю, 43
Один раз в
месяц, 24
Один раз в
квартал, 19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Несколько раз в неделю Один раз в неделю Один раз в месяц Один раз в квартал
КАК ЧАСТО ВЫ ПРИХОДИТЕ В ЭТОТ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР?

17. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВОЗЛЕ ЛОКАЦИИ /2
ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ ТЦ:
65 % опрошенных
посетителей возле
локации пришли в
данный ТЦ
за одеждой и обувью
Другое
5%
В кафе,
ресторан
8%
За одеждой,
обувью
65%
Просто так
(без цели)
9%
За БТЭ
13%
ЗАЧЕМ ВЫ ПРИШЛИ СЕГОДНЯ В ЭТОТ ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР?

18. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВОЗЛЕ ЛОКАЦИИ /3
ПОТРЕБНОСТЬ В ТИПЕ
МАГАЗИНА:
7 % опрошенных
посетителей возле
локации считают, что
в ТЦ не хватает
магазинов обуви
Достаточно
действующих;
2%
Другие
товарные
группы; 91%
Нужен магазин
товарной
группы
исследуемой
розничной
сети
7%
Затрудняюсь ответить Достаточно действующих магазинов Нужен магазин цифровой или БТЭ
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
КАКИХ МАГАЗИНОВ НЕ ХВАТАЕТ ЭТОМУ ТОРГОВОМУ
ЦЕНТРУ?

19. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВОЗЛЕ ЛОКАЦИИ /4
ВОСПРИЯТИЕ ТЦ КАК
МЕСТА ПОКУПКИ ТОВАРОВ
ИССЛЕДУЕМОЙ
РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
72 % опрошенных
посетителей возле
локации покупают товары
исследуемой розничной
сети в данном ТЦ
Исследуемый
ТЦ
72%
ТЦ1
22%
ТЦ2
6%
НАЗОВИТЕ ТЦ ГДЕ ВЫ ОБЫЧНО ПОКУПАЕТЕ ОБУВЬ?

20. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВОЗЛЕ ЛОКАЦИИ
УРОВЕНЬ ДОХОДА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
100 % опрошенных
посетителей возле локации
могут позволить себе
приобрести товары
исследуемой розничной сети
Хватает на
продукты,
одежду ; 9%
Хватает на
бытовую
технику
75%
Можем
купить авто
; 15%
Можем
купить
недвижимос
ть
1%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
КАКОВО ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

21. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРА ТРАФИКА ВОЗЛЕ ЛОКАЦИИ
В ходе замеров трафика были получены следующие результаты
Промежутки замеров
день недели направление 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 итого
суббота
1 поток
195 180 298 370 394 536 442 419 437 305 3576
2 поток
253 302 465 651 637 827 589 616 539 204 5083
воскресенье
1 поток
169 214 125 222 237 255 234 315 125 97 1993
2 поток
110 366 345 318 512 471 540 501 345 228 3736
Размер выборки от месячной совокупности 8,47%

22. ПРОГНОЗ ТРАФИКА ЗА НЕДЕЛЮ / МЕСЯЦ
На базе полученных данных в ходе замеров трафика и исследования по посещаемости 76
коридоров в ТЦ были спрогнозирована проходимость данного коридора в текущую неделю
/ месяц
Проходимость коридора Чел.
Текущая неделя 42 471
Текущий месяц 169 883
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Series1 5285 5302 5281 5441 5882 7840 7438
Посещаемость текущей недели замеров
Прогноз трафика на месяц репрезентативен с точностью 90% и погрешностью +-15%. То есть,
при проведении 100 исследований с такой выборкой в этом промежутке времени, в 90 процентов
случаев получаемые ответы по законам статистики будут находиться в пределах +-15% от
исходного.

23. ПРОГНОЗ ТРАФИКА НА ГОД / ПО МЕСЯЦАМ
На базе спрогнозированного трафика за текущий месяц, получим прогноз трафика в
течении года
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Прогноз трафика по месяцам, чел
Ср. по году выходные 5 448
Ср. по году день 4 315
Ср. по году неделя 30 289
Ср. по году месяц 131 254
Год 1 575 046

24. ОЦЕКА ВЕЛИЧИНЫ ТРАФИКА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ
ЛОКАЦИЯМИ
Трафик в месяц От До
Отсутствие трафика - XXX
Очень малая проходимость XXX XXX
Малая проходимость XXX XXX
Ниже среднего XXX XXX
Средний XXX XXX
Выше среднего XXX XXX
Высокий XXX XXX
Огромный XXX XXX
Полученный в ходе исследования трафик локации можно охарактеризовать как
“ниже среднего”, по результатам предыдущих исследований агентства и данных
коридорных счетчиков

25. УДОБНАЯ ФОРМА
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
«по одному звонку»
Вам достаточно
назвать только
город!
РЕЖИМ
«7 ДНЕЙ
В НЕДЕЛЮ»
у нас нет
выходных РАБОТАЕМ
ПО СИСТЕМЕ
ПО ПОСТ-
ОПЛАТЫ
БЫСТРАЯ
СКОРОСТЬ
РЕАГИРОВАНИЯ
мы гарантируем запуск
оценки локации в любом
городе РФ в течение 3-х
дней с момента
поступления Вашей
заявки
МИНИМАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ
5 ПРИЧИН
РАБОТАТЬ
ИМЕННО
С НАМИ

26. Майя Московская
директор
E-MAIL:
super.location@yandex.ru
ТЕЛЕФОН:
+7 (919) 77 00 672
+7 (495) 255 15 96
САЙТ:
www.1-by-1.ru