Ortoplanet.com lanza este Libro Blanco sobre el sector de la ortopedia en España con el objetivo de dar visibilidad sobre lo que esta ocurriendo a nivel de eCommerce en el sector y proyecciones futuras. En la actualidad están abiertos al público entorno a 2.800 establecimientos sanitarios de ortopedia en toda España. El sector, pese a mover más de 3000 millones de € anuales, es un sector que no ha evolucionado digitalmente. El problema reside en que el sector sufre la competencia desleal de venta online de productos ortopédicos por parte de portales online no sanitarios o sin licencia. Los clientes acuden cada vez menos a las tiendas físicas a la hora de comprar productos que no requieren de adaptaciones personalizadas. La ortopedia es un sector que no ha evolucionado digitalmente. Con un mercado potencial de 15 millones de usuarios compuesto por personas con algún tipo de discapacidad (3,5 millones), mayores de 65 años y aficionados al deporte, el potencial de crecimiento es enorme. Se estima que en 2020 un 40% de la población tendrá más de 65 años, de los cuales 6 de cada 10 tendrán algún tipo de necesidad en lo relacionado con su vida diaria (movilidad, hogar, etc).

1. LIBRO BLANCO
ECOMMERCE
EN EL SECTOR ORTOPEDIA

3. ÍNDICE
ECOMMERCE: UN MUNDO DE OPORTUNIDADES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 04
1.1 VISIÓN GLOBAL DEL ECOMMERCE EN ESPAÑA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 05
1.2 ¿SABÍAS QUE? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 06
1.3 REPARTO POR SECTORES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 07
1.4 PREVISIONES DE CRECIMIENTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 08
1.5 PATRONES DE COMPRA: BÚSQUEDA OFFLINE, COMPRA ONLINE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 09
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORTOPEDIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
1.6 COMMERCE EN LA ORTOPEDIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
1.6.1 MERCADO POTENCIAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
1.6.2 PÚBLICO OBJETIVO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
1.7 DATOS MACRO SECTOR SALUD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

4. 04
Uno de los últimos sectores en sumarse a esta
ola de cambios y beneficios ha sido el sector de la
salud.
El interés que el eCommerce ha despertado
en las empresas, ha hecho que las compañías
tradicionales reinventen sus modelos o cree nuevas
líneas de negocio gracias al gran potencial que
estos canales online ofrecen. Y es por ello que un
sector tan robusto como es el de la salud, se ha
involucrado en la tendencia, obteniendo resultados
muy positivos.
Estas son algunos de los beneficios más
importantes que presenta el eCommerce para el
sector de la salud:
CONOCER NUEVOS
CLIENTES
En la venta online no existen
límites geográficos. Si la
ortopedia o farmacia actúa
localmente en una ciudad,
una tienda online puede
vender, si lo quiere, en todo el
mundo.
DISPONIBILIDAD
Las tiendas online están
disponibles las 24/7. Uno de
los principales motivos por lo
que un cliente elige comprar
online, es precisamente que
puede comprar a cualquier
hora del día.
RENTABILIDAD
Las compras online
son rentables para los
compradores y para los
vendedores. Los gastos que
presenta una tienda online,
son muy inferiores en
comparación con las tiendas
físicas tradicionales.
“Las personas están cambiando sus hábitos de compra. Todas las ventajas
que genera las compras online, conquistan cada vez más terreno.
ECOMMERCE
UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

5. ORTOPLANET.COM
6.695
7.760
9.114
10.917
12.383
14.610
16.259
20.754
22.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO B2C
Fuente: ONTSI. Estudio sobre comercio electrónico B2C 2015 (Edición 2016)
El mercado del eCommerce en
España continúa en expansión
año tras año, creciendo incluso
entre 4 y 5 puntos porcentuales
por encima de lo que lo hace
la economía y, por ello, cerca
del 90% de las tiendas online
prevén que sus resultados
aumentarán este año. Dos de
cada tres creen que lo hará
más del 10%, según el informe
Evolución y Perspectivas
eCommerce 2017 realizado por el
“Observatorio eCommerce” y la
consultora “Ernst & Young”.
Según los últimos datos
publicados por el ONTSI, el
comercio electrónico B2C en
España creció en términos
absolutos de 20.754 millones
de € en 2015 a cerca de
22.000 millones de € en 2016.
Acumulando una subida media
del 22% interanual en los
últimos 4 años.
VISIÓN GLOBAL DEL
ECOMMERCE EN ESPAÑA1.1
VISIÓN GLOBAL DEL
ECOMMERCE EN ESPAÑA1.1

6. LOS GRANDES
‘MARKETPLACES’
COMO AMAZON,
ALIEXPRESS,
O EBAY, SON
CONSULTADOS
POR EL
65% DE LOS
INTERNAUTAS
PARA COMPARAR
PRECIOS.
06
»» En la elección del ‘eCommerce’, los usuarios valoran sobre todo motivos económicos (82%),
características del envío (79%), y confianza (77%). El plazo de entrega debería ser por debajo de los
5 días (unos 4,4 días), aunque una tercera parte estarían dispuestos a pagar para conseguirlo más
rápidamente.
»» Un tercio de la población en España efectúa sus compras a través de Internet.
»» Un 40% de los españoles realiza compras por Internet de forma habitual (todos los meses)
»» Los compradores online utilizan para informarse, antes de la compra, la web de la marca (53%), los
amigos y familiares (43%) y entre los jóvenes y adultos el uso de blogs y foros (41%).
¿SABÍAS QUE?1.2
»» El 70% de las transacciones comerciales se
realizaron vía ordenador.
»» El 17% a través de smartphone.
»» El 13% utilizando una tablet.
“Casi el 90% de las tiendas online encuestadas (más de 20.000)
prevé un crecimiento en sus resultados en 2017. Además, el 63% de
los eCommerce en España calcula que el crecimiento de sus ventas
estará por encima del 10% según el informe Evolución y Perspectivas
eCommerce 2017”
“España es el cuarto país de la Unión Europea
en el ranking de ventas online. Sólo le superan
Reino Unido, Alemania y Francia.”
Los perfiles
más frecuentes
en el uso del
eCommerce son:
HOMBRES
Entre 35-49 años.
Clase social media-alta y media.
Con estudios universitarios.
Residente en ciudades de más de
100.000 habitantes.
MUJERES
35-49 años,
Con trabajo a tiempo completo.
Clase media
Sin niños.

7. ORTOPLANET.COM
17%
17%
12%
10%
9%
9%8%
5%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
MODA Y COMPLEMENTOS
SERVICIOS PROFESIONALES
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
SALUD Y BELLEZA
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
ELECTRODOMÉSTICOS, HOGAR Y JARDÍN
BAZAR Y REGALOS
ARTÍCULOS DEPORTIVOS
MASCOTAS
OCIO Y RESTAURACIÓN
BEBÉS Y JUGUETES
ALOJAMIENTO Y VIAJES
CULTURA (LIBROS, PELÍCULAS, MÚSICA...)
ALQUILER DE COCHES Y MOTOR
OTROS
07
No existe una categoría para la Ortopedia, en su
lugar encontramos que los artículos de ortopedia
están ubicados en las categorías de: Salud y belleza,
electrodomésticos, hogar y jardín, artículos
deportivos y otros.
REPARTO POR SECTORES1.3

8. 25%
11%
¿QUÉ
EVOLUCIÓN DE
LAS VENTAS
ESPERA EN
2017?
25%
11%
1%
63%
1%
63% CRECER MÁS DE UN 10%
CRECER HASTA DE UN 10%
IGUAL
DESCENSO
08
Las previsiones de cierre del
ejercicio 2017 se presentan con
optimismo y confianza en los
buenos resultados, haciendo
efectivas las previsiones de casi el
90% de las tiendas online (81% en
2016), que esperan crecer a lo largo
de este año.
Para este 2017, el 63% de las tiendas
online calculan que su crecimiento
será de más del 10%. Un 25%
también prevé que aumentarán sus
ventas hasta el 10%.
PREVISIONES DE CRECIMIENTO1.4

9. ORTOPLANET.COM
63%
62%
6%
7%31% 31%
SÍ, SIEMPRE
SÍ, DE VEZ EN CUANDO
NO, NUNCA
2015 2016
09
Diversos estudios demuestran que las pautas
de comportamiento de los usuarios a la hora
de comprar productos online se centran en la
búsqueda de información de los productos en
tiendas físicas. El 62% de los españoles que
compra online declara acudir en alguna ocasión
a una tienda física antes de realizar su compra en
Internet.
La respuesta a la pregunta: ¿Suele ir a la tienda
física antes de comprar finalmente su producto
online? (En % respuesta única)
PATRONES DE COMPRA:
BÚSQUEDA OFFLINE, COMPRA ONLINE1.5

10. 10
En la actualidad están abiertos al público en el
entorno de 2.800 establecimientos sanitarios de
ortopedia en toda España de los que 1.120 tienen
licencia de fabricación de productos a medida.
Se estima que el mercado de la ortopedia en
España mueve cerca de 3000 millones de €,
de los cuales alrededor de 1300 millones de €
corresponden al gasto sanitario por parte de la
seguridad social.
Actualmente, son muchas las farmacias que
están trabajando la categoría de ortopedia en la
botica. La categoría de ortopedia creció en 2015
un 12% respecto al 2014, siendo el 3% de media la
facturación de una farmacia.
Mientras tanto, la realidad se ha tornado muy
agresiva con el sector que, además de la crisis
económica, sufre la competencia ilegal y desleal de
la venta online y en establecimientos no sanitarios
o sin licencia.
Otro hecho relevante es que el sistema de
prestaciones públicas en cada comunidad, está
quedando obsoleto y esto está favoreciendo en
gran medida a que el paciente que quiera buscar la
calidad de un producto, opte cada vez más por el
sector privado.
El sector acoge a más de 2.500
profesionales titulados y 18.000
trabajadores en toda España.
SITUACIÓN
ACTUAL DE LA
ORTOPEDIA

11. ORTOPLANET.COM
DESDE 2009, LAS FAMILIAS
HAN INCREMENTADO SUS
FACTURAS SANITARIAS EN
2.159 MILLONES DE EUROS EN
EL SECTOR PRIVADO (11,5%).
EL GASTO PRIVADO EN
ORTOPEDIA HA CRECIDO UN
25% EN 2015, A CAUSA DE
LOS RECORTES, FUENTE OCU.
11
“España es el noveno país en el
ranking mundial de consumo de
productos sanitarios.”
Los sectores de diagnóstico, ortopedia y productos de un solo uso copan la mayor parte del mercado
español con un 70% de cuota. Los productos de electromedicina, mobiliario médico y dentales completan
la oferta del mercado en España.

12. 12
1.6.1 MERCADO POTENCIAL
Se estima que los usuarios potenciales para la ortopedia rondan los 11 millones y el número de personas
con discapacidad reconocidas por la última estimación oficial se aproxima o supera a los 4 millones (8,5%
de la población española).
»» De ellas, 1.390.000 no pueden realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria sin ayuda y el
40% tienen dificultad o limitación para la movilidad. 1,1 millones de personas presentan deficiencias
osteoarticulares como secuelas de una enfermedad, y otras 245.000 personas por accidentes.
»» A nivel europeo, encontramos que hay una población de 45 millones de personas con algún tipo de
discapacidad. En el continente americano (Norte y Sur) se estima que hay cerca de 150 millones de
personas con alguna discapacidad.
En los próximos años nos encontraremos con un nuevo consumidor
que tiene nuevos hábitos de compra. Internet será una herramienta
clave para el consumidor, independientemente de la edad, en la toma
de decisiones y en el proceso de compra.
ECOMMERCE EN LA
ORTOPEDIA1.6

13. ORTOPLANET.COM
13
1.6.2 PÚBLICO OBJETIVO
3ªEDAD (SENIORS)
Se estima que el 40% de la población en España tendrá más
de 65 años en los próximos 10 años (alrededor de 17 millones
de personas). Candidatos al uso de productos ortopédicos
relacionados con la movilidad (4 de cada 10 tiene problema de
movilidad) o ayudas para mejorar la calidad de vida.
SANIDAD PRIVADA Y MUTUAS
La ortopedia atiende 3.600.000 de prescripciones provenientes
de la sanidad privada o mutual, alcanzando la cifra de más de
6 millones de personas usuarias de ortopedia en España.
DEPORTISTAS
Cerca de 5 millones de personas practican deporte
habitualmente. Siendo el running una de las categorías
líderes. 6 de cada 10 usuarios han sufrido algún problema en
el trascurso del año. La práctica deportiva y las ortopedias
técnicas pueden aportar un valor muy considerable en este
segmento de la demanda.
DEPENDIENTES SEVEROS
En 2012 había 640.000 personas que mostraban una
dependencia severa. Se estima que en 2020 habrá en España
800.000.
Por estas razones desde Ortoplanet recomendamos un nuevo enfoque de la ortopedia, centrando
esfuerzos en desarrollar negocio sobre estos grupos de usuarios, focalizando en el: envejecimiento
poblacional, práctica deportiva y/o las mutuas de accidentes.

14. 14
2011 2012 2013 2014 2015
Gasto sanitario total 99.191 95.752 93.662 95.382 99.974
Gasto sanitario público 73.261 69.152 66.552 66.799 71.036
Gasto sanitario privado 25.930 26.590 27.110 28.583 28.937
2011 2012 2013 2014 2015
Servicios hospitalizados y especializados 39.840 38.720 37.421 38.003 40.942
Servicios primarios de salud 10.176 9.468 9.138 9.045 9.336
Servicios de salud pública 747 699 665 655 672
Servicios colectivos de salud 2.105 2.038 2.040 1.730 1.853
Farmacia 12.296 10.834 10.480 10.391 10.525
Traslado. Prótesis y aparatos terapéuticos 1.391 1.248 850 859 1.024
Gasto de capital 1.501 1.072 850 859 1.024
Total consolidado 68.057 64.078 61.728 61.919 65.565
Gasto sanitario total, público
y privado. Millones de euros.
España, 2011-2015
Gasto sanitario público
consolidado según clasificación
funcional. Millones de euros.
España, 2011-2015
DATOS MACRO
SECTOR SALUD1.7

15. ORTOPLANET.COM
9,1%
15
Implantes quirúrgicos 969.088.345,03
Total ortoprótesis extremas (OPE) 159.852.208,30
»» Prótesis externas 27.504.571,53
»» Órtesis 61.372.153,16
»» Sillas de ruedas 53.823.033,56
»» Ortoprótesis especiales 15.813.579,34
Total prestación ortoprotésica (1+2) 159.852.208,30
DESGLOSE DE LOS APARTADOS DE LA PRESTACIÓN
EL AÑO 2009(*) (EN EUROS)
Fuente: Ministerio de Sanidad, S. G. Alta Inspección y Cartera de Servicios.
*Consumo obtenido extrapolando al 100% de la población los datos facilitados por comunidades autónomas, que representan
el 68,82% en el caso de implantes. En OPE han facilitado los datos todas las Comunidades Autónomas, excepto Madrid que
proporciona datos del 2008 y Navarra que no desglosa el consumo.
1
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015 2015
2,7% Gasto privado
28.558 M€
(+0,12pp)
Instituciones sin
ánimo de lucro
341 M€ (0,0pp)
Dinero de bolsillo (*)
23.323 M€ (+0,08pp)
Seguro privado
4.894 M€
(+0,05pp)
Gasto público
69.976 M€
(-0,03pp)
2,2%
6,3%
0,5%
COMPOSICIÓN DEL GASTO SANITARIO PRIVADO EN
RELACIÓN AL PIB (% Y MILL. €), 2015
Fuente: OCDE, Health Data 2016.
0,0%
*El dinero de bolsillo representa eñ 2.2% del PIB, el seguro privado el 0,5% y el gasto de instituciones sin ánimo de lucro el 0,03%

16. www.ortoplanet.com
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