O documento analisa as tendências da produção e comércio global de carnes de aves entre 1985-2010. A produção cresceu significativamente nesse período, liderada pelos EUA, Brasil e China. Em 2009, a crise reduziu o comércio internacional, mas previsões apontam para retomada do crescimento em 2010, com a China continuando como principal importador.

1. Sobreviv
inconseq
meio am
que o cr
anos, be
produtor
anuncia‐carnes
de
Ampliand
América
crescime
correspo
1 Elaborado
updated D
2 Considero
particular d
3 Entre 198
564,4% e 3
Vis
são Prelimina
emos a 200
qüentes só v
massada, uns
escimento d
eirando a es
res mundiais
se com uma
e aves (cf.Gr
ar do Segmen
9, onde os a
viam seus in
s quantos ar
de carnes de
stagnação, é
s de carnes
a retomada,
ráfico 1).
do o espectr
Central, gra
ento da prod
ondente a ma
ro da análise
ças principa
dução avícola
ais do dobro
o por ODConsu
EZ 2009.xlsx
o que a avicult
desenvolvimen
85 e as previsõ
357,0%
ulting com bas
tura industrial
nto graças aos
ões para 2010,
Osler
to Avícola Int
Desouzart
onsulting.com
osler@odco
alarmistas a
nteresses. N
rranhões, m
e aves em 2
um cresci
de aves sof
com previs
anunciavam
Naturalmente
as o carro f
2009 esteja
mento num
freram redu
são de um c
G
Gráfico 1
e para o perí
l e respectiv
a entre as pr
o do crescim
íodo que com
vamente ao
rincipais reg
mento médio
e em dados da
a Faostat e do
60, mas é a pa
m genética, nut
vícola brasileira
data dos anos
progressos em
a produção av
ternacional e
m.br
m 2010
mais uma v
e que estam
funciona e a
entre os m
m ano em q
ções em su
rescimento
vez o fim do
mos saindo
viagem co
ais discretos
ue alguns d
as produçõe
de 2,5% na
mundo, e o
com a latar
ntinua. Aind
s dos último
dos principa
es. Para 201
produção d
852, a Amér
México3 lider
ndo, manten
meça em 19
Brasil e ao M
iões do mun
mundial.
Food Outlook
da FAO Sumár
artir de 1985 q
trição, sanidad
a e mexicana c
ue a atividade
de e manejo.
resceram resp
1
ica do Sul e
ram o
ndo um ritmo
rio 2005‐2010
toma um
ectivamente
os
ia
da
os
ais
10
de
a
o

2. As Américas concentram 43% da produção mundial de carnes de aves e nela se situam o
primeiro produtor mundial (Estados Unidos), o quarto (Brasil), o sexto (México) e o décimo
(Argentina)
Tabela 1
Gráfico 2
4
Segue‐lhe a Ásia, e aí vocês seguramente pensarão que é devido ao Planeta China, o que é
justo em números absolutos, mas incorreto do ponto de vista de índice de dinamismo.
Entre 1995 e 20075, a produção avícola asiática cresceu 76,6%. Dos 47 países da região, 20
tem um crescimento acima dessa média. A China com seus 49,5% da produção da região é a
locomotiva, mas vários países têm apresentado crescimentos significativos na região.
Mesmo com esse crescimento, sobretudo entre aqueles de maior população, o nível de
4 Idem ao #1 Poultry production per continente 85‐10.xlsx
5 Sou obrigado a só considerar o período a partir de 1995 na medida em que em 1985 países como a Armênia,
Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão, Quirquistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão ainda faziam parte
da URSSindaia

3. consumo per capita de carnes de aves ainda é pouco significativo, o que indica que outros
países serão os vetores de uma expansão continuada da produção, consumo e importação
de carnes de aves na região que acumulará o grande crescimento demográfico até 2050.
Tabela 2
6
6 Elaborado por ODConsulting com base em dados da FAOSTAT. Poultry production per continente 85‐10.xlsx

4. É interessante observar que a Europa, que historicamente vem perdendo terreno, registra
em 2009 um ganho de participação na produção mundial de carnes de frango, mantendo
seus 16,8% em 2010.
Gráfico 3
7
Essa progressão se deve principalmente aos países não comunitários (Tabela 3), enquanto a
União Européia, apesar do aumento do número de países membros, perde terreno e
participação no total da produção européia
Tabela 3
8
7 Elaborado por ODConsulting com base em dados da FAOSTAT para o período de 1985 a 2007 e no Food
Outlook dez 09 para os dados e projeções de 2009 e 2010. Poultry production per continente 85‐10.xlsx
8 Idem #7

5. Gráfico 4
9
Para efeitos de referência, a Tabela 4 lista a produção de carnes de aves em países
selecionados, seja para os dados estimados de 2009 como a previsão para 2010. Prevê‐se
que o Brasil responderá com 10,64% da produção mundial, com 10,196 milhões de tm,
número bem modesto quando consideramos que já em 2008 teríamos produzido 11,424
milhões de toneladas de carnes de aves10, 11.
Guardaremos, entretanto os dados da FAO‐Giews para permitir comparação com outros
países. Só há uma coisa pior que dados susceptíveis de serem corrigidos ao longo do tempo:
‐ a ausência de dados e é com profundo pesar e preocupação que registramos que a UBA
recentemente interrompeu a publicação de seus dados. Aparentemente, tal decisão foi
adotada por pressão de associados que acreditam na máxima que vigorou até os anos 50 –
o segredo é a alma do negócio, quando todos os modernos gurus de administração
preconizam a informação e transparência como estando no núcleo das atividades de
9 Idem #7
10 Fonte: UBA Relatório 2008, páginas 39, 48 e 53. A produção de frangos foi de 10.966.072, a de perus de
456.055 e a de patos/marrecos de 1.962, todas estas cifras expressam milhares de toneladas. Não há dados
oficiais sobre a produção de codornas, galinha d’angola, faisões,
11 Tais discrepâncias não são inabituais e se corrigem com os anos, sendo que atualmente poderíamos dizer
que os dados de 2006 são praticamente consolidados e os de 2007 precisos a mais de 90%. Manter um banco
de dados da dimensão do FAOSTAT, compreendendo centenas de produtos e dados relativos a >200 países é
uma tarefa hercúlea. O banco de dados do USDA costuma ser mais preciso para os anos em curso ou recentes,
mas por outro lado apresenta a inconveniência de cobrir um número bem menor de países.

6. sucesso. Digo aparentemente, pois quando não se tem informação lavra‐se o campo fértil
da especulação, do achismo e das teorias esdrúxulas. Na ausência dos fatos e dados, é lícita
qualquer coisa que os substituam. Temo que os protecionistas, permanentemente de
plantão, infelizes com a produção brasileira de 10,2 milhões de toneladas e infelicíssimos
quando souberem que ela é na realidade de 11,4 milhões de toneladas, possam usar tal fato
como argumento para sua falta de argumentos.
Tabela 4
12
12 Elaborado por ODConsulting com base em dados do Food Outlook dez 09 para 2009 e 2010 ‐ Poultry meat
Food Outlook dez 09.xlsx

7. A grande vítima da crise de 2009 foi na realidade o comércio internacional de carne de aves.
Caíram os volumes negociados para menos de 10 milhões de toneladas e os principais
exportadores mundiais de carnes de aves sofreram em 2009 com a baixa das cotações
internacionais devido à retração dos principais mercados exportadores. O Brasil, principal
exportador mundial de carnes de aves, cominou preços menores com um dólar
desvalorizado e o real valorizado (sobrevalorizado???). Apesar desse cenário catástrofe, as
exportações brasileiras retomaram no final de 2009, o que é de tirar o chapéu à visão de
largo prazo dos empresários brasileiros e a confirmação que liderança sustentável não vem
da fada madrinha ou do gênio da lâmpada, alguns(mas) encontráveis em Brasília de terça à
quinta, mas de estratégias e processos de gestão.
Tabela 5

8. 13
Os Estados Unidos, co‐líder na exportação de carnes de aves, apresentava até outubro de
2009 uma redução de 4% em seu volume de exportações. A CEE também registrava perdas
em suas exportações e a Tailândia prosseguia com seu processo de recuperação.
Do ponto de vista dos importadores, consolida‐se a China como a grande importadora de
carnes de aves, processo que se acentua a partir de 2006 quando o país sofreu os impactos
da redução da produção de carne suína, a mais consumida, devido a episódios sanitários
que obrigaram ao sacrifício de matrizes e uma redução considerável na produção.
Na Tabela 6 foi separada a China Continental e Hong Kong para uma melhor avaliação. Hong
Kong sempre foi grande importador de carnes em geral e parcela significativa dos volumes
era re‐exportado para a China Continental. Tais re‐exportações eram conduzidas sob a
forma de comércio de formigas e constituiu uma fascinante experiência para aqueles que
tiverem o privilégio de testemunhá‐lo. Hoje a China Continental importa diretamente de
diferentes fontes, sem que haja cessado o tradicional comércio de formigas.
Defendo a tese de que a China inevitavelmente continuará como compradora de alimentos
no futuro, principalmente de carnes, produtos que requerem grande quantidade de água
em sua produção. A China carece de terras aráveis e de água para satisfazer a migração da
dieta de sua população para maior ingestão de proteínas animais. O país acumula reservas
consideráveis que poderão ser investidas na compra de terras aráveis em países com
disponibilidade de água. Buscarão fazê‐lo principalmente na costa oriental africana pela
facilidade logística, mas dificilmente ignorarão empresas situadas em países de tradição
exportadora de alimentos, onde a compra de 1/5 do capital é suficiente para garantir que a
China figure sempre nas estratégias de exportação da empresa. Esse processo deverá
alcançar o Brasil, sobretudo agora que aqui se formam empresas globais no segmento
protéico animal.
Tabela 6
13 Idem #12

9. 14
Acredito que há razões para otimismo em relação ao comércio internacional de carnes de
aves em 2010. O processo de recuperação de preços observado no segundo semestre de
2009 deve se manter em 2010, sem que possamos esperar a repetição das cotações
recordes de 2007 e parte de 2008. Os volumes comercializados voltarão a crescer, mas
lembrando sempre que os anos mágicos se acabaram. O crescimento se situará entre 1,8% e
2,0% devido principalmente a uma demanda ainda não de todo recuperada principalmente
entre países desenvolvidos.
14 Idem #12

10. O protecionismo seguirá exacerbado pelos impactos da crise na demanda e produção de
alguns dos principais importadores. As quotas russas seguirão ao sabor da política daquele
país de estimular sua produção doméstica. Ucrânia será severa em suas posturas
protecionistas e Estados Unidos e Brasil terão aí uma questão comum a equacionar. Japão
deverá se adaptar à queda de sua demanda. A própria China poderá flexibilizar menos o
acesso a seu mercado devido à recuperação da produção doméstica de carne suína, mas
mantenho a afirmação otimista que fiz em relação ao Planeta China. E a CEE seguirá sua
maratona protecionista, devido a alguma razão perfeitamente explicável, mas raramente justificável.
Sou otimista em relação à continuidade das exportações brasileiras. Estados Unidos deverão vender
menores volumes a melhores preços e aproveitar a recuperação do mercado mexicano. Tailândia e
Argentina seguirão expandindo suas exportações.
Para uma visão preliminar creio termos o suficiente. Sei que alguns leitores gostariam de
uma abordagem sobre a BRF, a agressiva expansão da Marfrig e uma discussão sobre se a
JBS deverá complementar sua expansão no segmento de carnes de aves adquirindo alguma
empresa no Brasil, mas essas questões ficarão para um artigo futuro.
Como toda a crise, a de 2008/2009 ainda trará conseqüências, pois algumas empresas saem
dela mais ressentidas que outras. Como o processo de concentração da indústria está longe
de estar acabado, 2010 deverá aportar novas aquisições.
Em breve, 2010 será um ano de retomada dos negócios, sem mágicas, mas sem anúncios de
catástrofes, até porque o fim do mundo está agora adiado para 2012.