15 декабря 2016 г. в Уфе прошел Мастер-класс «Реализация НИОКР и инновационных проектов в компаниях малого бизнеса». Мастер-класс прошел в рамках Конференции «Развитие биотехнологического кластера Республики Башкортостан: межрегиональная кооперация и поиск инвестиций», которая проводилась при поддержке Правительства РБ и Министерства промышленности и инновационной политики РБ. Ведущий мастер-класса: Апраксина Людмила Александровна, MBA, Директор консалтинговой компании «АЗИЯФИНАНС» г. Уфа, Руководитель направления образования и сертификации Уфимского филиала МО Института управления проектами PMI. В рамках мастер-класса были раскрыты следующие вопросы: • Проблемные вопросы при организации и планирования инновационной деятельности. Жизненный цикл и фазы инновационного проекта от идеи до реализации • Особенности бизнес-планирования инновационных проектов/проектов НИОКР и подготовка инвестиционных предложений • Система детализации и отбора заявок для реализации инновационного проекта, экспертная оценка инновационных проектов

1. Людмила Апраксина, MBA
Управляющий партнер консалтинговой компании «АЗИЯФИНАНС»,
Руководитель направления образования и сертификации УО МО
Института управления проектами PMI
Конференция
«Развитие биотехнологирческого кластера Республики
Башкортостан:
межрегиональная кооперация и поиск инвестиций»
Код мероприятия: C180-OSMC159

2. Апраксина Людмила Александровна, МВА
Управляющий партнер
консалтинговой компании полного цикла
«АЗИЯФИНАНС» г. Уфа
Профессиональный опыт
Руководитель проектов, венчурный эксперт, финансист,
инженер – конструктор, системный аналитик
Области специализации
Бизнес – планирование, финансирование проектов, управление
проектами, маркетинговые исследования, разработка стратегии
развития, обучение управлению проектами
2
Общественная деятельность:
Член организационного комитета Уфимского филиала МО
Института управления проектами (Project Management
Institute, www.pmi.ru), руководитель направления
сертификации и обучения

3. Завершенные крупные проекты
» Управление проектом строительства всесезонного центра отдыха и спорта в
Кемеровской области. Размер первого раунда инвестиций 1 миллиард рублей. Отрасль:
Туризм. Кемеровская область
» Разработка бизнес плана формата UNIDO с учетом программ развития Кемеровской
области. Размер инвестиций 131,5 миллионов рублей. Отрасль: Медицина.
Кемеровская область
» Постановки работы организации на основании разработанной системы
сбалансированных показателей (BSC) Отрасль: Специализированный ритейл. г. Уфа
» Полное управление проектом. Размер инвестиций 185 миллионов рублей. Отрасль:
HoReCa, г. Уфа
» Программа стратегического развития для иностранного инвестора. Размер инвестиций
420 000 евро. Отрасль: Услуги для промышленных предприятий (Сервисный центр).
Республика Башкортостан
» Полевое маркетинговое исследование. Отрасль: FMCG (Продажа товаров
повседневного спроса). Пригород г. Уфы
» Финансовая модель. Размер инвестиций 23 миллиона рублей. Отрасль: Услуги для
предприятий и ИП (Логистика, IT технологии, торги). РФ
» Разработка бизнес плана формата утвержденного Министерством экономического
развития РБ, формата бизнес плана UNIDO. Размер инвестиций 2,5 миллиарда рублей.
Отрасль: Металлургия. Республика
Завершенные проекты, в том числе в качестве эксперта Фонда посевных
инвестиций Российской Венчурной Компании в отраслях:
Авиационное машиностроение, биомедицина, живые системы, нанотехнологии,
государственная безопасность, энергосберегающие системы, финансы,
металлургия, строительство, IT - технологии, легкая промышленность, сельское
хозяйство, услуги для бизнеса
3

4. » Обязательная последовательность: фундаментальная наука –
прикладная наука – проектно – конструкторская работа –
разработка и испытание опытного образца – серийное
производство
» Объект бизнес планирования – часть научно – технического процесса –
конкретная инновация
» Основной критерий – уровень проработки научной идеи и возможность ее
коммерческой реализации
» Большое количество субъектов хозяйствования, последовательно
реализующих инновацию в форме различных организационно-структурных
образований, часто находящиеся в различных регионах - проблема учета
и распределения результатов
» Разнообразные источники инвестирования (государственные вложения,
налоговые государственные кредиты, заемные целевые средства)
» Выделить из общих затрат на фундаментальную науку затраты на
отдельный инновационный проект невозможно

5. » Две функции – замена техники или технологических процессов или
удовлетворение новых потребностей общества – различные критерии
оценки результатов
» Обязательное исследования на патентную чистоту, исследование
публикаций
» Большое внимание к команде управления проектом, привлечение
специалистов
» Отсутствие заранее известных потребителей
» ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА (сбор и тщательный анализ информации по
обоснованию проекта, мнения экспертов, использование
специализированных программ
» Несмотря на попытки активного влияния, механизмы государственного
регулирования отрасли только начинают развиваться, политическая
обстановка сложная
 НАЧИНАЮТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ СТАЛКИВАЕТСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ВЕДЕНИЯ НИР
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОИСК
НОУ-ХАУ, ПАТЕНТОВ, УДАЧНЫХ РЕШЕНИЙ
 БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ У ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

6. » Конкуренция выражена неявно, заинтересованных коммерческих предприятий не
много
» Большинство заказных НИИР выполнено на низком качественном уровне, как
отписка по расходам
» Базовое материально техническое обеспечение у разработчиков недостаточное и
часто устаревшее
» В большинстве разработчики – государственные предприятия, с жесткой
организационной структурой, недостаточно информированной командой,
работающие традиционными методами
» У заказчика отсутствует персонал - менеджмент НИИР и НИОКР
» Статус и полномочия исполнителя всегда требует согласования с вышестоящим
органом, в большинстве случаев конечного решения непосредственный заказчик
не принимает, только в случае острой производственной необходимости
» Отсутствие стандартов качества, регламентов и технологий подобной
деятельности, общих систем сертификации качества, определения
эффективности, стандартов и форм отчетности
» Уровень доходов представителя разработчика обычно невысокий, тип личности –
исполнитель с низкой степенью готовности к риску. Уровень образования
заказчика в сфере НИИР низкий, обычное образование – финансово -
экономическое, как правило без должной специальной квалификации – большие
сложности взаимопонимания
» Высокая важность групповых интересов у разработчика, система «корректных»
экспертиз и «нужных» заключений, огромное влияние имеют неформальные
связи

7. • Очень короткая история фирмы
• Мелкомасштабные операции
• Плохой доступ к рынкам снабжения и распределения
• Неликвидность
• Долгий срок разработки проекта
• Неопределенная скорость роста
• Нечего дать в залог
• Относительно высокая стоимость отбора и обслуживания
проекта по отношению к размеру инвестиций
• Потенциальная высокая информационная ассиметрия между
предпринимателями и инвестором
• Низкая вероятность выживания
• Непрерывные инновации еще больше увеличивают риск
7

8. » производство нового товара или услуги или создание
нового качества товара
» освоение нового рынка или рыночного сегмента, где
ценообразование происходит без учета издержек
производства. Цена может настолько превышать издержки,
что все трудности, связанные с поисками такого выгодного
рынка, с лихвой окупаются
» внедрение новой технологии при производстве товара, а
также новый способ коммерческого использования товара
либо замена одного товара на аналогичный, но более
дешевый
» получение нового источника сырья или полуфабрикатов
для производства товара
» организационно-управленческие нововведения и
реорганизация предприятия

9. • Опытная и хорошо сбалансированная команда менеджеров
(надежность, образование, опыт работы, достижения,
репутация, готовность, реалистичность, квалификация,
преданность интересам команды, мотивация) с хорошим
послужным списком
• Фирма с уникальной концепцией или идеей, которая
направлена на удовлетворенность нужд покупателей
• Большой рынок и гарантированная ниша продукта с
практически неограниченным потенциалом роста
• Сильная конкурентная позиция
• Очень хорошие, при этом реалистичные финансовые прогнозы
• Подробные финансовые выкладки (с поэтапной картой)
• Потенциальная акционерная доля около 30% в фирме в обмен
на финансы (хотя возможны сильные отклонения)
• Потенциальные сценарии развития проекта должны быть
определены
9

10. 1 Менеджмент (исполнительный директор, управленцы как команда,
организационная структура, принятие решений, корпоративная
собственность, особенности управления)
2 Персонал (корпоративная культура, вознаграждения и мотивация,
моральный климат, отношение к работе, найм, обучение, аттестация)
3 Маркетинг (специалисты по маркетингу, продукт, характеристики
потребителей, анализ отрасли и конкурентов, маркетинговая стратегия)
4 Производство (управление производством, организация и
технологический процесс производства, логистика, поставщики, анализ
эффективности, НИИР и ОКР)
5 Финансы (анализ финансовых операций, отчетность, финансовый и
инвестиционный менеджмент, активы и обязательства, ликвидность,
оборачиваемость, анализ предполагаемых показателей)
6 Отзывы третьих лиц (основная информация о компании – кредитные
учреждения, аудиторская фирма, поставщики, потребители, конкуренты,
агенты, акционеры, торгово – промышленные организации, брокеры)

11. » Слишком большое внимание уделяется уникальности проекта, описание
запросов с научной точки зрения, понимание коммерческой составляющей
проекта как побочной стороны
» Слишком много технической информации, использование терминологии не
всегда понятной читающим, и, как следствие нечеткое представление
ситуации
» При упоминании имен выдающихся ученых, ничего не сказано о тех кто
будет заниматься организацией производства, реализации и управления,
структуры предприятия
» Менеджмент с рациональным разделением функций не представлен, нет
сбалансированного управления
» Отсутствует план действий
» Нет схемы развития бизнеса, прогноза прибыли, анализа рынка,
маркетинговых стратегий
» Отсутствуют обоснования финансовых расчетов занижаются или не
учитываются расходы проекта, слишком оптимистично определяются планы
продаж, отсутствуют инвестиции на покрытие операционного дефицита
денежных средств в начальный период деятельности, не учитываются
альтернативные затраты
» Не указана система финансового учета и контроля
» Отсутствует внимание к интересам инвестора, несмотря на желание
получить финансирование или привлечь партнеров

12. Проект – это одноразовая, неповторяющаяся деятельность или
совокупность действий, в результате которых за определенное
время достигаются четко поставленные цели.
Проект – это временное предприятие (мероприятие),
предназначенное для создания уникального продукта, услуги или
результата.
PMBOK Guide 5-th Edition
Проект –уникальный процесс, состоящий из совокупности
скоординированных или управляемых видов деятельности,
имеющих начальную и конечную даты выполнения,
предпринимаемый для достижения цели, соответствующий
установленным требованиям, включая ограничения по времени,
затратам и ресурсам.
ISO 10006 1
2

13.  Они являются целевыми, то есть вся деятельность направлена
на достижение определенных результатов, то есть «выходов»
 Они имеют четкие начало и конец
 У них есть определенные ограничения, которые лимитируют и
определяют процесс
 Достигнутые результаты могут быть измерены с помощью
согласованных показателей
Maylor, 1996
1
3
Операционная деятельность
Привычные результаты
Устоявшиеся бизнес-процессы
Отсутствие существенных рисков
Относительно постоянный штат
Плохо справляется
с изменениями
Проектная деятельность
Уникальные результаты
Ограниченный срок
Большое количество рисков
Временная команда
Инструмент для реализации
изменений

14. 14
Сроки
Стоимость
Качество
проекта
(в широком
смысле)
Цели проекта определяются принципом SMART
 Specific – конкретные –
представлять, чего хочется
достичь
 Measurable – измеримые –
разработать критерии для
измерения достижения целей
 Achievable – достижимые -
быть уверенным в
возможности достижения
поставленных целей в
существующем окружении и
при имеющихся ресурсах
 Realistic – реалистичные - не
следует пытаться достичь
невозможного
 Timebound – определенные
во времени - сроки
достижения поставленных
целей должны определятся
реальными потребностями
Содержание
Риск или
ограничение
Сроки
Содержание

15. Проблема - Расхождение между существующей и желаемой ситуацией
 Появился спрос на продукт / изменения продукта которого не было ранее
 Произошел сбой в работе
 Изменились ожидания
 Произошли оба события
 Необходимы улучшения, система может работать более продуктивно,
возможно что она никогда правильно не работала
 Необходим какой то элемент в настоящее время отсутствующий
Причины реализации проекта
 Создание нового товара или услуги, усовершенствования существующего
товара или услуги, снятие с производства продукта, не пользующегося
спросом
 Осуществление больших изменений, которые можно рассматривать как
завершение вида деятельности
 Возникновение новых запросов потребителей
 Появление новых обоснованных требований к организации (изменение
законодательства)
15

16. Заинтересованная сторона – любые люди или группы людей, от
которых зависит или на которых влияет достижения организацией
ее целей.
Freedman, 1984
Заинтересованная сторона – те кто имеют обеспечиваемые
применением силы требования к показателям деятельности
организации.
Hitt et al., 2003
Заинтересованная сторона (Stakeholder) – Лицо или
организация (например, потребитель, спонсор, исполняющая
организация или общественность), которые активно вовлечены в
проект, или на чьи интересы могут позитивно или негативно
повлиять исполнение или завершение проекта.
Заинтересованная сторона также может оказывать влияние на
проект и его результаты.
PMBOK Guide 5-th Edition
16

17. 17
Группа заинтересованных
сторон
Вероятные требования
Акционеры Соответствующая отдача от их инвестиций
Персонал Удовлетворение от работы
Потребители Получение именно того, за что они платят
Поставщики Надежный покупатель
Государственные органы Соблюдение законов, включая
налогообложение
Конкуренты Честная конкуренция
Местные сообщества Организация должна быть ответственным
гражданином
Кто и каким образом может
повлиять на проект?

18. Риски в проектах можно определить как события или ситуации,
которые могут подвергнуть опасности весь проект или его часть.
Nickson and Siddon, 1997
Стадии управления риском
18
• Определение влияющих рисков с описанием
характеристик
Выявление
риска
• Определение диапазона возможных результатов и
степени потенциального влияния на проект
Оценка
влияния
• Планирование вариантов с целью снижения/
повышения влияния вероятных рисков и обеспечение
выполнения планов при необходимости
Управление
рисками
• Отслеживание рисков, разработка планов для учета
изменений их типа и/или вероятности влияния
Мониторинг
рисков

19. 1
9
Определение
содержания
ВЫХОД ЭТАПА
Резюме проекта,
подвергается
корректировке
Планирование
ВЫХОД ЭТАПА
План проекта,
также
подвергается
корректировке
Исполнение
ВЫХОД
ЭТАПА
Получение
выходных
результатов
проекта
Закрытие Оценка
На каждом этапе существуют промежуточные
результаты, проводятся оценка и итерация,
изменение целей, возможны дополнительные
меры для улучшения или прекращения
проекта в соответствии с внешним
окружением

20. Рабочий план должен содержать
 Краткое обоснование проекта
 Цели в форме намеченных выходных результатов
 Потребности в ресурсах (бюджет, персонал, в том числе
потребность в обучении, оборудовании и материалы)
 Временной график проекта
 Описание того, как и кем будут осуществляться действия
 Описание того, как будет осуществляться управление проектом
 Инструменты отчетности и ревизий
 План оценивания, показывающий как будет осуществляться
успех
 Риски и резервные планы на случай непредвиденных
обстоятельств
План проекта должен также включать исполнительное резюме,
содержащее обоснование и основные цели проекта
20

21. 21

22. 22
Существующий
товар
Новый товар Товар будущего
Существующий
рынок
Проникновение
на рынок
Развитие товара
Новый рынок Развитие рынка Диверсификация
Рынок
будущего

23. 23
Нужды и запросы
потребителей
(customer needs and
wants)
Затраты для
потребителя (cost)
Удобство для
потребителя
(convenience)
Коммуникации с
потребителем
(communication)

24. 1. Оглавление
2. Резюме проекта
3. Описание бизнес – идеи, продукта, услуг
4. Описание технологии, организации производства
5. Стратегия развития компании
6. Потенциал рынка и планируемые рыночные позиции компании
7. План разработки, план производства
8. Маркетинг-план проекта, конкурентные преимущества, каналы
продаж, план ценообразования
9. Финансовый план проекта, показатели эффективности инвестиций
10. Структура собственности, условия привлечении инвестиций,
условия предоставления инвестиционных траншей
11. Риски проекта и управление рисками
12. План по персоналу, организационная структура, органы управления
13. Команда
14. Гарантии и заверения
15. Приложения

25.  Презентация / резюме бизнес плана должно быть
кратким для первого обсуждения
 Род деятельности обозначен
 Цели компании сформулированы, стратегия и тактика
достижения описаны
 Финансовые запросы просчитаны, стратегия выхода
прописана
 Риски должны быть озвучены и обсуждены, не следует,
чтобы инвестор узнал о них у третьих лиц
 Не должно быть неточных или необоснованных
заявлений
 Оценка бизнеса должна быть реалистична
 Карта поэтапного развития бизнеса
 Ежемесячный прогноз движения денежных потоков на
первые три года
 Описание технологии - по минимуму и в понятных терминах
25

26.  Что является предметом коммерциализации (продукт,
технология, услуга).
Краткое описание (для неспециалиста)
 Инициаторы и команда проекта
 Новизна предлагаемой разработки
 Какая проблема потребителя решается с реализацией
этого проекта
 Почему Ваше решение лучше существующих
 Кто является конкурентом в решении проблемы
потребителя
 Оценка потенциального рынка
 На каком этапе находится разработка
 Какими возможностями (производственными,
организационными, кадровыми) располагает команда
 Каков экономический потенциал предлагаемого продукта
(в сравнении с уже присутствующими на рынке)
 Что требуется для доведения до коммерческого
результата
26

28. » Прозрачность инвестируемого бизнеса, отход от "серых" схем
» Систематическая работа по оптимизации бизнес-процессов,
повышению эффективности, рентабельности и
оборачиваемости капитала, инвестиционной привлекательности
» Установка приоритета эффективности работы перед
наращиванием объемов
» Формирование стратегических перспектив, установка целей,
постановка задач, вместо приоритета текущей рутины
» Обозначение функций собственника, собственнику не работать
в режиме «специалиста»
» Повышение уровень исполнительного управления
» Внедрение практики планомерного управления проектами

29. » Диалог с пониманием позиции, интересов и опасений
инвесторов
» Инициация диалога с предварительной подготовкой полного
пакета требуемой документации
» Ориентация на долгосрочные отношения с инвесторами
» Осведомленность о формах привлечения финансов и
эффективности этих форм применительно к цели привлечения
» Точная оценка необходимого объема привлечения, приемлемых
условий и сроков возврата средств - планирование и
экономическая оценка проектов
» Проработка решений по сокращению потребностей во внешнем
финансировании

30. A – Android, AdSense, Analytics, Ara, AdMob, Alerts
B – Blogger, Boston Dynamics, Books
C – Calico, Cardboard, Capital, Contact lenses
D – Drive, DeepMind, Design, DoubleClick
E – Earth, Express
F – Fiber, Fi, Flights, FeedBurner, Firebase, Finance
G – Google, Gmail, Glass, Groups
H – Hangouts
I – Images, Ingress, Inbox, Invite Media
J – Jump
K – Keep
L – Local, Loon
M – Maps, My Business, Makani
N – Nexus, News, Now, Nest
O – Offers
P – Plus, Play, Photos, Picasa, Pixate, Patents
Q – [Nexus] Q
R – Refine, reCaptcha
S – Search, Self-driving car, Shopping,
SageTV, Stackdriver, Skybox, Skia, Scholar
T – Translate, Tango
U – URL shortener
V – Voice, Ventures, VirusTotal, Video
W – Wear, Wallet, Web Toolkit, Wing
X – X labs
Y – YouTube
Z – Project Zero, Zagat
В Google останутся IT-сервисы:
Поисковая система.
Карты.
Google Play.
YouTube.
Android.
Браузер Chrome.
Рекламное подразделение.
и множество относительно «небольших» проектов.
Конгломерат Alphabet объединит:
Google.
Boston Dynamics (военные роботы).
Calico (биотехнические разработки).
Google X (лаборатория инноваций).
Google Capital (инвестиционный фонд).
Google Ventures (венчурный фонд).
Google Fiber (интернет-провайдер).
Nest Labs («умный дом» и системы безопасности).

31. 2019 – Провода и кабели для персональных и периферийных устройств любой
сферы уйдут в прошлое.
2020 – Персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности
сравнимой с человеческим мозгом.
2021 – Беспроводной доступ к интернету покроет 85% поверхности Земли.
2022 – В США и Европе будут приниматься законы, регулирующие отношения
людей и роботов. Деятельность роботов, их права, обязанности и другие
ограничения будут формализованы.
2024 – Элементы компьютерного интеллекта станут обязательными в
автомобилях. Людям запретят садиться за руль автомобиля, не оборудованного
компьютерными помощниками.
2025 – Появление массового рынка гаджетов-имплантантов.
2026 – Благодаря научному прогрессу, за единицу времени мы будем продлевать
свою жизнь на больше времени, чем прошло.
2027 – Персональный робот, способный на полностью автономные сложные
действия, станет такой же привычной вещью, как холодильник или кофеварка.
2028 – Солнечная энергия станет настолько дешевой и распространенной, что
будет удовлетворять всей суммарной энергетической потребности человечества.
2029 – Компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие у него
разума в человеческом понимании этого слова. Это будет достигнуто благодаря
компьютерной симуляции человеческого мозга.

32. 32
What's Next

33. E-mail: lyudmilaapraksina@gmail.com
Тел./факс 8 (347) 246 33 00
Тел. + 7 917 7505005
Сайт: asiafinance.su
33