Wprowadzenie pomiaru stream wideo i audio w Polsce

1. Warszawa, 5-6 czerwca 2013
Wprowadzenie pomiaru stream
wideo i audio w Polsce
FORUM IAB

2. Polskie Badania Internetu sp. z o.o.
(PBI), to firma stworzona przez
czołowych wydawców w Polsce,
właścicieli największych krajowych
witryn internetowych: Agora S.A.,
Onet.pl S.A., Interia.pl sp. z o.o.,
Wirtualna PolskaS.A.,GG NetworkS.A.,
Murator S.A., Polskapresse Sp. z o.o.,
Ringier Axel Springer Polska Sp.
z o.o. oraz Redefine Sp. z o.o.,
w celu stworzenia standardu badań
internetu w Polsce.
PBI promuje wiarygodne i rzetelne
badania polskiego internetu, jako
nieodzowne narzędzia dla podmiotów
korzystających z reklamy on-line.
Misją PBI jest przyczynienie się do
rozwoju polskiego internetu, jako
medium zbadanego i tym samym
wiarygodnego dla reklamodawców,
agencji reklamowych inwestorów
oraz firm, których działalność
jest związana z internetem.
POLSKIE BADANIA INTERNETU SP. Z O.O. (pbi)
PANTONE CMYK

3. Rynek internetu w Polsce –
podstawowe fakty

4. Polska jest jednym z najważniejszych rynków online w regionie CEE
RYNEK internetu w polsce
Źródło: Gemius AUDIENCJE. MEGAPANEL PBI/GEMIUS, DANE WG XII 2011
2,6
3,6
4,1
4,6
5,9
7,7
13,6
16,8
22,6
55
Liczba internautów w wieku 15+ [w mln]
Rosja
Turcja
Polska
Ukraina
Rumunia
Czechy
Węgry
Białoruś
Bułgaria
Słowacja

5. W Polsce silną pozycję zajmują lokalni gracze
RYNEK internetu w polsce
Źródło: MEGAPANEL PBI/GEMIUS, DANE WG III 2012
Top20 grup witryn i witryn niezgrupowanych Liczba użytkowników (RU) Zasięg (%)
1 GRUPA GOOGLE 17,27 MLN 86%
2 FACEBOOK.COM 13,78 MLN 69%
3 YOUTUBE.COM 13,45 MLN 67%
4 GRUPA ONET.PL 13,44 MLN 67%
5 GRUPA WIRTUALNA POLSKA -ORANGE 12,16 MLN 61%
6 GRUPA GAZETA.PL 12,10 MLN 60%
7 GRUPA INTERIA.PL 11,67 MLN 58%
8 GRUPA ALLEGRO.PL 11,35 MLN 57%
9 GRUPA WIKIPEDIA 9,81 MLN 49%
10 GRUPA O2.PL 9,12 MLN 45%
11 GRUPA GG NETWORK 8,38 MLN 42%
12 GRUPA NK.PL 8,05 MLN 40%
13 GRUPA RINGIER AXEL SPRINGER 6,46 MLN 32%
14 GRUPA POLSKAPRESSE 6,19 MLN 31%
15 GRUPA MURATOR 6,04 MLN 30%
16 GRUPA MICROSOFT 5,45 MLN 27%
17 GRUPA NEXT INFOR 4,94 MLN 25%
18 GRUPA MONEY.PL 4,87 MLN 24%
19 GRUPA TVN 4,84 MLN 24%
20 DOBREPROGRAMY.PL 4,38 MLN 22%

6. Wartość rynku reklamy przekroczyła w 2012
2,2 miliarda złotych [~0,5 mld EUR]
RYNEK internetu w polsce
Źródło: IAB Polska / PWC adex 2012’fy
Wysokość wydatków reklamowych brutto na reklamę online w Polsce [w mld EUR]
0,18
0,29
0,33
0,38
0,48
2007 2008 2009 2010 2011
0,52
2012
+64% +13% +15% +26% +10%
Wydatki [w bln EUR]

7. Wydatki na reklamę online w Polsce na tle Europy
RYNEK internetu w polsce
Źródło: IAB Europe, IAB Polska / PWC adex 2012’fy
Wysokość wydatków reklamowych brutto na reklamę online w 2012 r. [w mld EUR]
6,6
4,6
2,8
1,5 1,4 1,2
0,9 0,8 0,6 0,6 0,5
Wlk. Brytania Niemcy Francja Rosja Włochy Holandia Hiszpania Szwecja Norwegia Dania Polska
Wydatki [w mld EUR]

8. Treści wideo są bardzo popularne w polskim internecie.
Serwisy wideo odwiedza w miesiącu 3/4 internautów.
RYNEK internetu w polsce
Źródło: megapanel pbi/gemius, xii 2005 – xii 2012
Liczba użytkowników i zasięg serwisów z kategorii wideo w latach 2005 - 2013
zasięg w proc.
liczba użytkowników w mln
1,4
6,5
7,8
8,9
12,1
14,0
15,0 14,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
49%
55% 57%
70%
76% 76%
15%
79%

9. Serwisy wideo
YouTube, to najpopularniejszy serwis
wideo w Polsce. Korzysta z niego
2/3 internautów (13,45 mln)
Polskie serwisy są znacznie mniej
popularne – Wrzuta przyciąga
2,5 mln użytkowników, zaś
ToSieWytnie.pl 1,3 mln.
Jednak ich siłą jest duże zróżnicowanie
contentu: usergenerated content, treści
licencjonowane, transmisje live, filmy
kinowe, produkcje telewizyjne, materiały
kręcone specjalnie na potrzeby internetu.
RYNEK internetu w polsce
Źródło: megapanel pbi/gemius iii 2013
Witryna
Liczba użytkowników
(RU) – III 2013
1 YouTube.com 13 448 996
2 Ipla (aplikacja + ipla.tv) 3 204 316
3 VOD.pl 2 805 921
4 WP.tv 2 561 018
5 Wrzuta.pl 2 546 222
6 zalukaj.tv 1 776 439
7 tvnplayer.pl 1 370 255
8 tosiewytnie.pl 1 341 531
9 dailymotion.com 1 051 239
10 ekino.tv 1 038 057

10. Najpopularniejsze serwisy audio
RYNEK internetu w polsce
Źródło: megapanel pbi/gemius iii 2013
Witryna
Liczba użytkowników
(RU) – XI 2012
1 Eska.pl 1 732 590
2 PolskieRadio.pl 1 290 121
3 tokfm.pl 680 901
4 rmf.fm 643 688
5 rmfon.pl 623 414
Wszyscy nadawcy radiowi mają nie tylko swoje
witryny www, ale także udostępniają na nich
audycje live stream, playlisty oraz podcasty.
Najpopularniejszymi witrynami stacji radiowych
są Eska (zasięg 8,6%), Polskie Radio (na wspólnej
witrynie nadają wszystkie stacje Polskiego Radia
– zasięg witryny 3,1%) orazTokFM (zasięg 3,4%).

11. Megapanel PBI/Gemius – standard
pomiaru widowni online

12. MEGAPANEL PBI/GEMIUS
Zleceniodawca: Polskie Badania
Internetu sp. z o.o.
Realizacja: Gemius S.A
Cel badania: Celem badania jest
poznanie liczby i profilu demograficznego
użytkowników internetu oraz sposobu, w jaki
internauci korzystają z witryn i aplikacji.
Wyniki badania umożliwiają porówny-
wanie popularności witryn i aplikacji in-
ternetowych oraz oszacowanie ich po-
tencjału reklamowego przy pomocy
precyzyjnie zdefiniowanych wskaźników.
Forma badania: panel użytkowników
internetu, o strukturze odzwierciedlającej
populację polskich użytkowników sieci
Liczba badanych: około 13.000 panelistów
Metoda badania: pomiar ­aktywności
real-time, poprzez specjalnie zainstalowa-
ną na komputerze użytkownika ­aplikację.
Audyt site-centric (opcjonalny).
Liczba witryn i aplikacji ­objętych
badaniem: około 7 tysięcy
Częstotliwość raportowanie danych:
raz w miesiącu (plus dane 7-dniowe)
Formy dostępu do wyników:
aplikacja z pełnymi wynikami bada-
nia oraz dedykowane raporty
Wykorzystanie danych: zakup i plano-
wanie mediów, analizy rynku i konkurencji

13. MEGAPANEL PBI/GEMIUS
W ramach obecnie prowadzonego badania
PBI mierzy odwiedzanie witryn prezentu-
jących kontent wideo, a także należących
m.in. do stacji radiowych, prezentując ta-
kie wskaźniki jak liczba użytkowników,
odsłon, spędzany na witrynach czas czy
też ich profil społeczno-demograficzny.
Jest to jedynie pomiar odwiedzania
stron www, a nie korzystania z emitowa-
nych na tych stronach strumieni wideo/audio.
Wiemy ile osób odwiedziło daną witrynę,
ale nie mamy możliwości określenia, jakie-
go rodzaju aktywność była na tych stronach
wykonywana. Nie wiemy np. ile na danej
witrynie spędzono czasu na czytaniu treści,
a ile na słuchanie audio lub oglądanie video.
Rynek oczekiwał od nas danych porów-
nywalnych z danymi telemetryczny-
mi, pozwalającymi np. porównać użyt-
kowanie video w sieci z telewizją.

14. Pomiar korzystania z treści
wideo i audio online

15. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
1. Powołanie Zespołu
Roboczego ds. stream
2. Sformułowanie przez Zespół
Roboczy oczekiwań wobec pomiaru
3. Ogłoszenie w mediach informacji
o konkursie ofert, wysyłka
zaproszenia do udziału w konkursie
do wybranych firm badawczych
4. Nadesłanie przez zainteresowane
firmy ofert wraz z wyceną
5. Spotkania z firmami, które zgłosiły
udział. Ocena złożonych ofert
6. Wybór dostawcy, negocjacja
i podpisanie umowy
7. Poinformowanie rynku o wyborze
dostawcy, ogłoszenie zasad
dołączania do pomiaru stream
8. Wdrożenie
pomiaru
Konkurs ofert – procedura wyboru dostawcy

16. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
› W listopadzie 2011 został powołany
Zespół Roboczy ds. Stream
› W jego skład weszli przedstawiciele
PBI oraz Udziałowców spółki. Prace
zespołu koordynował Prezes PBI
› Celem prac zespołu było stworzenie
dokumentu z założeniami
i oczekiwaniami metodologicznymi
i technicznymi pomiaru
› Zespół odbył kilka spotkań roboczych
i w dniu 8 grudnia przekazał Prezesowi
PBI raport z założeniami pomiaru
w zakresie: celu i przedmiotu
pomiaru, raportowanych wskaźników,
raportowania wyników pomiaru.
1. Powołanie Zespołu Roboczego
ds. Stream

17. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
› Wdrażane rozwiązanie powinno
umożliwiać pomiar na dowolnym
odtwarzaczu strumienia wideo/audio
› Pomiar powinien być dokonywany po
stronie klienta (odtwarzacza) a nie
serwera, czyli oczekujemy pomiaru
faktycznego zachowania użytkownika
› Metoda powinna mierzyć zdarzenia
na odtwarzaczu, przy czym należy
uwzględnić wszystkie zdarzenia
kluczowe dla oglądania streamu, np.
stop, pauza, przewinięcie
› Podstawą pomiaru jest strumień, który
powinien zostać opisany szeregiem
atrybutów np. kategoria tematyczna,
identyfikator użytkownika, miejsce
emisji, data i dokładny czas rozpoczęcia
odtwarzania, model nadawania vod/live
(łącznie zdefiniowano 13 atrybutów)
› Proces kategoryzacji powinien
odbywać się na poziomie materiału
multimedialnego (nie na poziomie
serwisu/ strony www). Kategoryzacja
powinna być wspólna dla wszystkich
badanych podmiotów
2. Sformułowanie przez Zespół Roboczy
oczekiwań wobec pomiaru

18. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
› Pomiar powinien umożliwiać
raportowanie profilu demograficznego
użytkowników playera, a także szeregu
wskaźników korzystania z contentu
(łącznie zdefiniowano 10 wskaźników)
› Podstawową formą raportowania
powinno być udostępnienie głównych
wskaźników, które będą prezentowane
razem z obecnymi wynikami badania
Megapanel w aplikacji gemiusExplorer
› Ponadto potencjalny wykonawca
badania powinien przedstawić
koncepcję połączenia wyników
pomiaru stream z wynikami pomiaru
stron www i aplikacji w obecnym
badaniu Megapanel.
2. Sformułowanie przez Zespół Roboczy
oczekiwań wobec pomiaru – cd.

19. › 14 grudnia 2011 spółka PBI ogłosiła
konkurs ofert na pomiar stream
w Polsce.
› Poza informacjami w mediach,
wystosowano bezpośrednie zaproszenie
do firm: comScore, Gemius, Nielsen
oraz Spring.
› Termin składania ofert, na podstawie
dokumentu metodologicznego
Zespołu ds. Stream, wyznaczono
na 10 stycznia 2012.
› Na prośbę oferentów termin ostatecznie
przedłużono do 25 stycznia 2012.
POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
3. Ogłoszenie w mediach informacji o konkursie ofert, wysyłka
zaproszenia do udziału w konkursie do wybranych firm
badawczychonkursie do wybranych firm badawczych

20. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
› Zespół Roboczy ds. stream po przeanalizowaniu
ofert podjął decyzje o zaproszeniu oferentów
na dodatkowe spotkania, celem dokładnego
omówienia zaproponowanych rozwiązań
metodologicznych i technicznych.
› Spotkania odbyły się
w lutym 2012.
› Następnie Zespół Roboczy dokonał oceny każdej
z ofert na ośmiu wymiarach: support, zgodność
z wymaganiami technicznymi, oferowane
wskaźniki, raportowanie demografii, kategoryzacja
treści, narzędzia raportujące i analityczne, forma
dystrybucji wyników, koszt wdrożenia.
4. Nadesłanie przez
zainteresowane firmy
ofert wraz z wyceną
5. Spotkania z firmami, które
zgłosiły udział. Ocena
złożonych ofert
› Oferty na pomiar stream
złożyły 3 firmy badawcze:
Gemius, Nielsen oraz Spring.
Firma comScore zadeklarowała
zainteresowanie pomiarem
polskiego rynku online, ale
tylko w sytuacji, jeśli pomiar
będzie obejmował cały rynek,
tj. także korzystanie z witryn/
aplikacji, czy pomiar mobile.

21. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
Tab. Podsumowanie ofert dostawców (fragment tabeli)
Kryteria
Oceny ważone 0-100 pkt
firma 1 firma 2 firma 3
Zgodność z wymagAniami technicznymi (spec. Techniczna) 12,4 12,7 10,9
Oparcie pomiaru o strumień 3,0 3,0 2,9
Pomiar po stronie klienta 3,4 3,5 2,7
Odtwarzanie objęte pomiarem 3,0 2,7 2,5
Pomiar Kluczowych zdarzeń na odtwarzaczu 3,0 3,5 2,8
Wskaźniki 14,2 15,4 14,0
Podstawowe wskaźniki konsumpcji streamu 6,5 6,7 6,4
Rozszerzone wskaźniki konsumpcji streamu 4,2 4,7 4,0
Możiwość rozszerzenia zakresu pomiaru demografii 3,6 2,5 2,6
Demografia 14,8 11,0 9,5
Metoda badania demografii oglądających 6,4 4,7 3,4
Dostępne wskaźniki demografii 4,8 3,8 3,5
Możliwość Rozszerzenia zakresu pomiaru demografii 3,6 2,5 2,6
Kategoryzacja treści 11,4 11,2 9,7
Kategoryzacja publiczna – zakres 3,2 3,4 2,4
Kategoryzacja publiczna – tryb ustalania 2,6 2,8 2,5
Kategoryzacja publiczna –tryb i możliwośćwprowadzania zmian 2,5 2,0 1,9
Kategoryzacja prywatna 3,1 3,0 2,9
Narzędzie raportujące i analityczne 9,9 12,7 7,7

22. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
5. Spotkania z firmami, które zgłosiły udział.
Ocena złożonych ofert cd.
› Każdy z ocenianych wymiarów
podzielono dodatkowo na składowe
(np. zgodność z wymaganiami
technicznymi: oparcie pomiaru
o strumień, pomiar po stronie klienta,
odtwarzacze objęte pomiarem, pomiar
kluczowych zdarzeń na odtwarzaczu)
› Ponadto, każda składowa miała swoją
wagę (w zakresie od 0 do 100%)
› Każdy z 8 członków Zespołu
Roboczego dokonał niezależnej oceny
każdej oferty w obrębie 31 składowych.
› W zakresie rozwiązań
metodologicznych i technicznych
najwyżej oceniona oferta uzyskała
ocenę lepsza od kolejnej o jedynie
2 punkty (81 vs. 79 punktów.)
› Na początku kwietnia 2012. Zespół
Roboczy przekazał Prezesowi PBI
raport z prac grupy, zawierający ocenę
nadesłanych ofert wraz z rekomendacją
co do wybory firmy badawczej.

23. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
› Na podstawie rekomendacji Zespołu
Roboczego do dalszych rozmów została
wybrana firma Gemius.
› Kolejne 8 miesięcy zajęło ostateczne
dookreślenie metodologii i strony
technicznej pomiaru (np. oskryptowanie,
zbieranie danych, łączenie w warstwie
prezentacyjnej z wynikami Megapanelu),
a także ustalenie zasad biznesowych
i zapisów umowy.
7. Poinformowanie rynku
o rozpoczęciu wdrożenia pomiaru
stream, ogłoszenie zasad
dołączania do pomiaru stream
6. Wybór dostawcy,
negocjacja
i podpisanie umowy
› 21 stycznia 2013 PBI i Gemius
poinformowały we wspólnym
komunikacie prasowym
o podpisaniu umowy na
wdrożenie pomiaru stream
w Polsce. Jednocześnie ogłoszono
konsultacje branżowe dotyczące
proponowanego w badaniu sposobu
kategoryzacji materiałów.

24. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
7. Poinformowanie rynku o rozpoczęciu wdrożenia pomiaru stream,
ogłoszenie zasad dołączania do pomiaru stream cd.
› 30 stycznia 2013 odbyły się konsultacje
branżowe z wydawcami i nadawcami
materiałów wideo/audio. Ich których celem
było:
– przedstawienie założeń technicznych
i metodologicznych badania,
– ustalenie sposobu kategoryzacji tematycznej
materiałów stream oraz sposobu ich
prezentacji w drzewku mediów.
› W wyniku konsultacji branżowych przyjęto
odmienne sposoby kategoryzacji tematycznej
materiałów audio i wideo.
› Przyjęto także trzystopniową, hierarchiczną
strukturę drzewka mediów: player wydawcy,
brand, kategorie tematyczne.
Rodzaj Kategoria Podkategoria
AUDIO
radio
podcast Redakcyjny
Serwis informacyjny
busines, finanse, prawo
Polityka
sport
humor
muzyka
kultura i sztuka
Technologie
Społeczeństwo
Historia
Kulinaria
Nauka i edukacja
Motoryzacja
Dla dzieci
Zdrowie i uroda
Religia
Podróże
Pozostałe
podcast user
generated content
Inne

25. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
7. Poinformowanie rynku o rozpoczęciu wdrożenia pomiaru stream,
ogłoszenie zasad dołączania do pomiaru stream cd.
› W przypadku materiałów
wideo przyjęto:
– 10 kategorii tematycznych:
– film
– serial
– Informacje i publicystyka
– sport
– rozrywka i kultura
– styl życia / poradniki
– dla dzieci
– user generated content
– erotyka
– pozostałe
Zarówno w przypadku wideo, jak i audio, dany
materiał może być sklasyfikowany tylko do jed-
nej kategorii / podkategorii.
Rodzaj Kategoria Podkategoria
Wideo
film
Komedia
Dramat/Obyczajo
horror
action
document
Familijny
fantasy/sci-fi
Pozostałe
Serial
Serial Internetowy
Komedia
Obyczajowy
Seriale grozy
Akcja
Dokument
Paradokument
famiLijny
fantasy/sci-fi
reality
Pozostałe
Informacje
i publicystyka
informacje
Publicystyka
Biznes, finanse, Prawo
Pogoda
Pozostałe
Sport Sporty zimowe
Piłka nożna
Siatkówka
Koszykówka

26. POMIAR TREŚCI STRUMIENIOWYCH
› Od marca 2013 pierwsi Wydawcy
rozpoczęli wklejanie skryptów
pomiarowych.
› Pierwszy plik testowy , zintegrowany
z badaniem Megapanel, obejmie wyniki
za maj.
› Komercyjne uruchomienie badania
i regularna publikacja wyników
na rynku nastąpi w III kwartale
2013. Do badania dołączyły już:
Agora, Wirtualna Polska, Onet.
pl, GG Network, Redefine,
Gryonline.pl. Trwają rozmowy
z kolejnymi 8 wydawcami.
8. Wdrożenie
pomiaru

27. Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 65/79, lok. 3.272
00 - 697 Warszawa
tel. (022) 630 72 68, fax (022) 630 72 67
Kontakt email:
biuro@pbi.org.pl
Więcej informacji o Nas na:
www.pbi.org.pl

28. Andrzej Garapich
a.garapich@pbi.org.pl
„dziękuję za uwagę
i poproszę o pytania”