Präsentation

1. Philipp von Wartburg
CTO, Prokurist

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mCRM für Fortgeschrittene
 Berichte werten beliebige in mCRM gespeicherte Daten aus.
 Berichte erzeugen einen druckbares oder exportierbares Ergebnis.
 Berichte können sortiert, gefiltert und gruppiert werden.
 Berichte können für das Anlegen von Datensicherungen benutzt werden.
 Berichte dienen als Grundlage für Serienbriefe.
 Berichte können standardisiert, gespeichert und jederzeit
wiederverwendet werden.
Grundlagen: Berichte und Reports

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mCRM für Fortgeschrittene
Berichtstypen
 eigene Berichte  meine eigenen Berichte nur für den Benutzer
 freigegebene Berichte  Berichte für bestimmte Benutzer
 öffentliche Berichte  Berichte für alle Benutzer
Datenaggregate, die rechnen, sind nur bei numerischen Feldern möglich.
Die Datengrundlage einer Dokumentvorlage und des darunterliegenden Berichtes
müssen gleich sein.
Grundlagen: Berichte und Reports (2)

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mCRM für Fortgeschrittene
Neue Vorlage hochladen
1. Dateiname (Bezeichnung) eingeben
2. Datengrundlage auswählen
3. Typzuordnung auf „Textvorlage“ einstellen
4. Quelldatei auswählen
5. Speichern
Dokumentvorlagen

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mCRM für Fortgeschrittene
Bestehende Vorlage ändern
1. Quelldatei auswählen
2. Upload ausführen
3. Speichern
Dokumentvorlagen

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mCRM für Fortgeschrittene
Textblöcke stellen quasi kleine Word-Dokumente innerhalb eines Word-
Dokumentes dar.
Es können mehrere Textblöcke gleichzeitig verwendet werden (Selektion
mit Strg-Taste).
Textblöcke

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mCRM für Fortgeschrittene
 Möglichkeiten zum Selektieren, Filtern und Suchen
 Reports und Berichte anlegen und verwenden
 Eigene Produktvorlagen, Vertragsvorlagen und Verträge anlegen
 Merkmale nutzen und in Berichten auswerten
 Serienbriefe mit mCRM und Word generieren
Weitere Module
 Outlook-Synchronisierung
 mFiN-Schnittstelle
 mCRM Mobile
Aufgaben für Fortgeschrittene

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mCRM für Fortgeschrittene
mCRM-Handbuch
Neue Version Dezember 2015!
www.meine-kundenverwaltung.de/downloads.html
Individueller Report
E-Mail an Anja Hinterwinkler
a.hinterwinkler@dgfrp.de
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