Jak cyfrowa rewolucja zmienia rynek treści wideo. Zobacz pełny raport > www.pwc.pl/tresciwideo

1. Wideo:
Więcej, szybciej, lepiej
Jak cyfrowa rewolucja zmienia rynek treści wideo

2. Całkowite wydatki na reklamę internetową
Całkowite wydatki na reklamę telewizyjną
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Polska, w mln USD
Na świecie
przecięcie w 2016
Internet vs. telewizja – wydatki
na reklamę w Polsce
Źródło: PwC Entertainment&Media Outlook 2016-2020

3. Prawie 40% badanych spędza
od 3 do 4 godzin oglądając
treści wideo
43% uważa, że istnieje zbyt
wiele kanałów telewizyjnych
36% zadeklarowało, że ogląda
ulubione seriale całymi sezonami,
pod warunkiem, że są dostępne w
Internecie
33% jest przekonanych,
że za treści wideo udostępnione
w Internecie w ogóle nie powinno
się płacić
62% ogląda treści wideo na
urządzeniach mobilnych
Wśród millenialsów królują wideo w mediach społecznościowych (62%)
i krótkie filmy wideo (55%)
Prawie 3 na 4 zapytanych
chciałoby posiadać pakiet kanałów,
który mogliby wybrać samodzielnie
Główne wnioski z badania polskich
konsumentów
@

4. USA („super streamers”)
TV > wideo online, ponad połowa badanych spędza przed TV więcej
niż 3 godziny dziennie
44% przerzuca kanały aż znajdzie coś interesującego
> 45% większość treści telewizyjnych ogląda na żywo lub premierowo
48% sama wyszukuje treści
Nie ma super streamerów (jeszcze)
Oglądają co najmniej 12 godzin wideo online w tygodniu
43% ogląda online więcej niż 30 godzin w tygodniu
Spędzają dużo czasu oglądając treści telewizyjne
Ponad 50% w łazience
Prawie 60% w pracy
Oglądają wszędzie
Polska nie Ameryka – lubimy TV

5. Mark Twain
Raporty o mojej
śmierci są mocno
przesadzone

6. 28%
61%
67%
44%
58%
82%
46%
51%
74%
39%
67%
73%
…za rok… …za dziesięć lat..… za pięć lat…
24%
18% 13%
47%
45%
38%
19%
25%
36%
9% 10%8%
… za pięć lat …
3%
… za dziesięć lat ...
3%
… za rok …
3%
Zdecydowanie
się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie
zgadzam
Zdecydowanie
się nie zgadzam
40-54 lat
55+ lat
25-39 lat
18-24 lat
Źródło: Badanie konsumentów na zlecenie PwC, grudzień 2016
Przewiduję, że…
…będę nadal chciał/a mieć telewizję kablową lub satelitarną
To idzie młodzież…
Schyłek, szczyt czy trzeci złoty wiek
telewizji?

7. Ted Saranos,
Netflix Chief Content Officer
Naszym celem
jest zostać HBO
zanim HBO
stanie się nami

8. 12,5%
35,4%
36,4%
15,6%
9%
10%
15%
16%
26%
36%
38%
36%
36%
40%
34%
35%
29%
14%
14%
13%
55+ lat
40-54 lat
25-39 lat
18-24 lat
Zdecydowanie duży Raczej duży Raczej mały Zdecydowanie mały
Źródło: Badanie konsumentów na zlecenie PwC, grudzień 2016
Rola unikalnych treści – im młodsi
tym ważniejsze
Wpływ własnych produkcji na dostęp do serwisu telewizyjnego

9. Dajcie ludziom
to co chcą, kiedy chcą,
w formacie jaki chcą,
po rozsądnej cenie
a będą bardziej skłonni
za to zapłacić niż
ściągać nielegalnie
Kevin Spacey

10. 0
NC+ Go 7,8%
HBO GO 9,9%
Orange TV 10,3%
Interia.tv 12,2%
WP.tv 14,4%
Onet.tv 17,7%
Tvp.vod.pl 18,6%
chomikuj.pl 24,5%
zalukaj.com 28,0%
VOD.pl 29,2%
Cda.pl 30,9%
Player.pl 33,0%
Ipla.tv 44,8%
YouTube 74,0%
7,3%
Inne 2,7%
Chili.tv 1,6%
Ninateka 1,8%
iTunes Movies 3,0%
Play Now (Play TV) 3,5%
Cineman 5,4%
iitv.pl 6,6%
Google Play Film 6,8%
ekino-tv.pl 7,3%
Netflix
Lp. Wydawca Liczba internautów Odsłony Zasięg wśród internautów
1 Grupa Google 26 284 012 8 322 756 090 95,5%
2 facebook.com 22 398 441 5 683 527 147 81,4%
3 Grupa Onet - RASP 20 796 149 2 741 376 569 75,5%
4 Grupa Wirtualna Polska 20 588 878 3 091 370 412 74,8%
5 youtube.com 19 965 214 1 060 605 901 72,5%
6 Grupa Interia.pl 17 797 084 1 276 783 259 64,6%
7 Grupa Allegro 16 327 212 1 799 497 644 59,3%
8 Grupa Gazeta.pl 16 317 206 733 473 518 59,3%
9 Grupa OLX 15 132 709 1 351 136 585 55,0%
10 Grupa Polska Press 14 732 012 363 436 467 53,5%
11 wikipedia.org 14 267 465 237 558 060 51,8%
12 Grupa ZPR Media 12 857 828 96 455 952 46,7%
13 Grupa Ceneo.pl 11 109 725 143 920 479 40,4%
14 Grupa Cyfrowy Polsat 10 454 107 157 119 033 38,0%
15 Grupa TVN 9 899 290 178 991 091 36,0%
16 Grupa Edipresse.pl 9 402 148 79 290 219 34,2%
17 cda.pl 8 139 190 142 099 272 29,6%
18 orange.pl 8 057 455 138 409 581 29,3%
19 filmweb.pl 7 619 167 159 437 936 27,7%
20 Grupa Microsoft - MSN 7 535 472 286 570 677 27,4%
TOP 20 wydawców (właścicieli witryn i programów internetowych), z których
korzysta najwięcej internautów – platforma total, grudzień 2016
Tak… o ile jest za darmo
Których z podanych aktualnie Pan/i używa?
Źródło: Badanie konsumentów na zlecenie PwC, grudzień 2016
Źródło: PBI – polskie badania internetu; Gemius

11. Jim Barksdale,
CEO Netscape
Są dwa sposoby,
żeby osiągnąć
zysk w biznesie:
pakietować
lub rozpakietowywać

12. 33,2% 41,5% 20,2% 3,9%
1,2%
Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie
zgadzam
8,0%
14,9%
33,2%
16,7%
27,2%
1-5 6-9 10-15 16-20 Więcej niż 20
Prawie 3 na 4 zapytanych chciałoby posiadać pakiet kanałów, który mogliby samodzielnie
wybrać
Prawie 6 na 10 pytanych chciałoby, aby pakiet telewizji umożliwiał im dostęp do konkretnych
programów zamiast całych kanałów
Ile różnych kanałów
powinno znaleźć się
w pakiecie na
zamówienie?
Źródło: Badanie konsumentów na zlecenie PwC, grudzień 2016
Pakiety czy à la carte?
Chciałbym pakiet kanałów na zamówienie, które sam wybiorę

13. 9%
15%
15%
17%
57%
65%
61%
56%
24%
16%
17%
23%
10%
4%
7%
5%
55+ lat
40-54 lat
25-39 lat
18-24 lat
Zdecydowanie ważne Raczej ważne Raczej nieważne Zdecydowanie nieważne
14,2%
60,9%
18,6%
6,2%
75% potrzebuje
rekomendacji
Pakiety czy à la carte?
Jak ważne jest by serwisy internetowe polecały programy dostosowane
do preferencji?
Źródło: Badanie konsumentów na zlecenie PwC, grudzień 2016

14. Jim Scott Galloway,
Profesor NYU Stern
Reklama stała
się podatkiem
płaconym tylko
przez ubogich

15. 16,3%
45,1%
18,9%
9,6%
10,2%
13%
13%
19%
22%
33%
42%
47%
56%
20%
25%
16%
12%
23%
8%
8%
6%
12%
12%
11%
5%
55+ lat
40-54 lat
25-39 lat
18-24 lat
Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
61% zamiast
płacić
obejrzałoby
reklamy
Im młodsi tym chętniej
Źródło: Badanie konsumentów na zlecenie PwC, grudzień 2016
TV – płatna, darmowa z reklamą
czy bez?
Czy zamiast płacenia obejrzę reklamy?

16. TV – płatna, darmowa z reklamą
czy bez?
Źródło: Badanie konsumentów na zlecenie PwC, grudzień 2016
11,6%
4,4%
7,5%7,8%
19,3%
49,4%
6-10 zł1-5 zł 11-15 zł Trudno
powiedzieć
16-20 zł 21 i więcej
złotych
7% 26%
22% 35% 31% 12%
35% 13%
48%
22% 30%
20%
Telefon
komórkowy
Tablet
Telewizor
Komputer
45%6% 28%21%
Ani jednej 3 reklamy2 reklamy1 reklama
Ile zapłaciłbyś za jeden kanał miesięcznie?

17. Nowe sposoby oglądania
Źródło: Badanie konsumentów na zlecenie PwC, grudzień 2016
14,7%
7,6%
10,2%
14,1%
36,5%
45,2%
Które z poniższych stwierdzeń odzwierciedla Pana/i obecne zachowania przy
oglądaniu treści telewizyjnych?
Większość treści telewizyjnych oglądam
na żywo/premierowo
Moje ulubione seriale telewizyjne oglądam
odcinek po odcinku to znaczy, cały sezon,
jeżeli treści są dostępne w sieci
Moje ulubione seriale telewizyjne oglądam
odcinek po odcinku nagrywam odcinki,
a następnie oglądam wszystkie naraz
Nagrywam większość treści telewizyjnych,
które oglądam, aby obejrzeć je w późniejszym
dogodnym dla mnie terminie
Często nagrywam programy, aby obejrzeć
je w innym terminie, ale później zazwyczaj
nie udaje mi się do nich wrócić
Żadne z powyższych

18. Benedict Evans,
Andreessen Horowitz
Formaty mobilne
„zjadają” świat

19. Wojna telewizora z komputerem
Źródło: Badanie konsumentów na zlecenie PwC, grudzień 2016
Wiadomości
8%
13%
77%
27%
Sport
7%
10% 74%
29%
Transmisje na żywo (np. koncerty)
5%
7% 72%
30%
Odcinki seriali z telewizji
12%
9% 72%
37%
Filmy
9%
11% 77%
45%
Telewizja przez Internet (na platformach,
takich jak Player.pl, Ipla, VOD.pl czy Netflix)
12%
17%
36%
58%
Krótkie filmy wideo (krótsze niż 5 minut)
16%
33%
27%
59%
TabletTelefonTelewizorKomputer
62%
16%
23%
12%
19%
22%
24%
55%
Wideo w mediach
społecznościowych
Wiadomości
Sport
Transmisje na żywo (np. koncerty)
Odcinki seriali z telewizji
Filmy
Telewizja przez Internet (na platformach,
takich jak Player.pl, Ipla, VOD.pl czy Netflix)
Krótkie filmy wideo (krótsze niż 5 minut)
Millenialsi na smartfonach

20. Co sprawiłoby, że oglądałabyś więcej treści
wideo na urządzeniu mobilnym?
Źródło: Badanie konsumentów na zlecenie PwC, grudzień 2016
Nic nie spowodowałoby oglądania
przeze mnie większej ilości treści
8,6%
Inne 0,3%
Lepsza rozdzielczość treści wideo na urządzeniu 20,1%
Treść lepiej przystosowana do urządzenia mobilnego 20,9%
Posiadanie lepszego urządzenia do odbioru
treści multimedialnych przez Internet
25,7%
Posiadanie większego ekranu
na swoim urządzeniu mobilnym
34,3%
Niższy koszt danych 37,2%
Szybsze ładowanie treści 41,3%
Większa dostępność WiFi 46,4%
5 min
15 min
55 min
Źródło: kwejk.pl

21. Ciekawostka: wirtualna rzeczywistość
(VR – virtual reality) > rozszerzona rzeczywistość
(AR – augmented reality)
Źródło: Ibris – Instytut badań rynkowych i społecznych
43%
19%
69%
79%
38%
76%
71%
11%
VR AR
Zna ale nie próbowało
Próbowało
Ma pozytywne
doświadczenia
Jest otwarte na dalsze
doświadczenia
Millenialsi = 50+

22. Podsumowanie
Tradycyjna,
transmisje, na żywo,
linearna, w czasie
rzeczywistym
Unikalne treści,
indywidualne
dopasowanie,
analityka danych,
automatyzacja
VOD, SVOD, AVOD,
TVOD, MVPD
Kabel, satelita,
na żądanie (VoD),
streaming
Skinny boundles,
a la carte, płatna
telewizja
Orginalne/premium
wideo cyfrowe, UGC,
MCN
Aplikacje, media
społecznościowe,
smartfony, 360,
VR/AR
Streaming sticks,
Smart TV, konsole
do gier, DVR
Convergent TV?
TV Everywhere?
Co to jest telewizja w XXI wieku?

23. Dziękujemy
Michał Kreczmar
Dyrektor
Zespół ds. transformacji cyfrowej
michal.kreczmar@pl.pwc.com
http://pl.linkedin.com/in/michalkreczmar
https://www.facebook.com/krecz
http://www.slideshare.net/krecz
Paweł Wesołowski
Partner
Lider zespołu ds. sektora telekomunikacji,
mediów i technologii
pawel.wesolowski@pl.pwc.com
http://pl.linkedin.com/in/pawelwesolowski
Zapraszamy do dyskusji
© 2017 PwC Polska Sp. z o.o.
Adam Krasoń
Prezes PwC Polska
adam.krason@pl.pwc.com
http://pl.linkedin.com/in/adamkrason
@adam_krason