1. Slovenský IT trh ‘08 Analýza vybraných ukazovateľov za trh a spoločnosti

3. Predpokladom porovnania je, že spoločnosti dodržujú všeobecne akceptované pravidlá vykazovania a že poskytnuté údaje sú presné

4. Z významných spoločností na slovenskom trhu sa prieskumu dlhodobo nezúčastňujú spol. HP, IBM a Ditec (resp. poskytujú iba veľmi limitované dáta)

5. Do výberu spoločností pre jednotlivé analýzy boli zaradené iba spoločnosti, ktoré zverejnili všetky potrebné údaje (pre danú analýzu)Zisk Aký bol medziročný nárast zisku spoločností (výsledku hospodárenia za účtovné obdobie)? Aká je ziskovosť spoločností (podiel zisku na obrate)? 2 3 Obrat Náklady Ako boli spoločnosti schopné udržať rast obratu? Ako boli spoločnosti efektívne vo využití kľúčových zdrojov?

7. 47 IT spoločností na slovenskom trhu dosiahlo za rok 2008 v priemere ziskovosť (zisk/obrat) 12% a priemerný nárast zisku 34% oproti minulému obdobiu

8. Keďže tieto hodnoty sú ovplyvnené extrémami (napr. spol. Eset), výber sa zúžil na 38 firiem, kde priemerná ziskovosť klesla na 8% a rast zisku sa zredukoval z 31% na 17%

9. Z analýzy porovnania s predchádzajúcim obdobím vyplýva, že pre spomínaných 38 spoločností priemerná ziskovosť vzrástla o 0,5 percentuálneho bodu a rast sa zlepšil o 8 percentuálnych bodov (z čoho sa dá usúdiť, že primárnym zdrojom rastu zisku nebola efektívnosť ale rast obratu)

10. Najúspešnejšie spoločnosti s ohľadom na zisk (ziskovosť, rast a absolútnu veľkosť): Eset, Asseco, Siemens ITSS

11. Pri priamom porovnaní rastu obratu a zisku za sledované obdobie sa ukázali Datalan, Siemens ITSS, Asseco, Tempest, Axa, AgemSoft, DatalockaSoftipako spol., ktoré rástli v obidvoch položkách a zároveň zvýšili efektívnosť

12. Ďalším ukazovateľom úspechu je schopnosť udržať dynamiku rastu obratu

15. Priemerná ziskovosť (Zisk po dani / Tržby) dosiahla v roku 2008 úroveň 12% (tie isté spoločnosti dosiahli v roku 2007 ziskovosť 10%)

16. Priemerný nárast zisku vybraných spoločností bol v roku 2008 34% (v roku 2007 to bol iba 20% nárast)

17. Spoločnosti buď dosiahli 1) zvýšením efektívnosti 2) rastom obratu alebo 3) výsledky sú ovplyvnené extrémamiEset, s.r.o., Bratislava Asseco Slovakia, a.s., Bratislava Priemer. zisk. 12% Minerva Slovensko, a.s., Zvolen Softip, a.s., Bratislava Cígler Software SWS Distribution, a.s., Bratislava Erudis InsData, s.r.o., Nitra -50 -100 800 750 50 200 150 100 0 -800 Rast zisku v 2008 v % Celkový zisk Detail na ďalšom slide Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009

19. Tá istá úprava korigovala priemerný rast z 34% na 17%

20. Oproti minulému obdobiu však ziskovosť je stále vyššia o 0,5 percentuálneho bodu a rast je vyšší skoro o 8 percentuálnych bodov

21. Extrémy mali hlavne vplyv na úroveň ziskovosti a priemerná ziskovosť sa ustálila za vybrané spoločnosti (38) na úrovni 8%

22. Na celkovej zmene absolútneho zisku za vybrané spoločnosti sa rast ziskovosti podieľal 44% a rast obratu 56% Asseco 2 Ring Hour Visicom QBSW Ness Slovensko Millennium 000 Microsoft Siemens ITSS AnasoftAPR IDS Scheer PosAm Gratex Telegrafia Priem. zisk. 8% Tempest Fax Copy T-Systems AxonPro Soitron Datalan Siemens PSE Rast zisku v 2008 v % Celkový zisk Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009

23. Rast zisku vs. rast obratu Tohtoroční víťazi v raste: Datalan, Siemens ITSS, Asseco, Tempest, Axa, AgemSoft, Datalock, Softip. 1 Zisk 2 3 Rast obratuv roku 2008 v % Obrat Nákl. Zóna poklesu zisku napriek rastu obratu – znížená efektívnosť Zóna vyššieho rastu obratu ako zisku (obidve hodnoty pozitívne) – znížená efektívnosť Siemens PSE Axa Softip Anasoft APR Siemens ITSS Datalock Zóna vyššieho rastu zisku ako obratu (obidve hodnoty pozitívne) – zvýšená efektívnosť LCS Datalan Microsoft Tempest PosAm Visicom AxonPro Millennium 000 Gratex Asseco Zóna rastu zisku napriek poklesu obratu – zvýšená efektívnosť Agemsoft Telegrafia QBSW Ness Slovensko Gamo OrgaTrade Zóna poklesu obratu aj zisku – zóna rizika -20 80 60 40 200 20 120 100 0 -40 -60 Rast zisku v roku 2008 v % Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009

25. 5 spoločností neudržalo úroveň zisku z predchádzajúceho obdobia (Soitron, T-Systems, Microsoft, Gratex)

26. 5 spoločností naopak rástlo aj v roku 2008 (Asseco, Siemens ITSS, PosAm, Tempest, Datalan)200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Gratex Soitron Tempest Asseco T-Systems Ness Datalan Microsoft PosAm Siemens ITSS Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009

27. . 1 Zisk 2 Obrat 3 Náklady

29. Priemerný rast vybraných spoločností bol 9% (rast za „Počítačové a súvisiace činnosti“ bol v roku 2008 26% podľa ŠÚ SR)

30. Najvýšší pozitívny rozdiel dosiahla spol. Sféra, a.s. (rozdiel 159 percentuálnych bodov)

31. Najväčšie straty v raste zažili spol. Siemens ITSS (spôsobené akvizičnými aktivitami v období 2005/2006) a 2 RingSiemens IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava1, 2 2 Ring, s.r.o., Bratislava Soitron, a.s., Bratislava V roku 2006 33% Eset, s.r.o., Bratislava Sféra, a.s., Bratislava Rast obratu v roku 2008 v % Celkový obrat 2008 Detail na ďalšom slide Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009

33. V obidvoch rokoch sa nad tieto priemery dostali Eset, Axa, Soitron, InsData, Kros

34. Avšak v roku 2008 z „nadpriemerných“ zrýchlili iba Kros a InsData

35. Podľa Štatistického úradu SR vykázané tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli rast v 2008 26% a v 2006 18%Eset Soitron Axa Ness Slovensko Microsoft Siemens PSE V roku 2006 19% PosAm InsData Tempest Gratex Asseco Telegrafia Kros Softip Datalan FaxCopy SWS Distribution Gamo Konica MInolta Aiten Beset IDS Scheer Rast obratu v roku 2008 v % Celkový obrat 2008 Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009

37. Z vybraných spol. iba GratexInternational dosiahol pokles obratu v roku 20082.400.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Asseco Soitron Tempest Gratex Ness Datalan T-Systems PosAm Microsoft Siemens ITSS Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009

38. . 1 Zisk 2 Obrat 3 Náklady

40. Náklady na externé dodávky a osobné náklady tvoria 86% z celkového obratu a preto ich môžeme považovať za kľúčové

41. Spol. Kaso Technologies, WBI, ICZ, T-Systems, Siemens PSE napriek tomu, že vykazovaná pridaná hodnota je menšia ako ich osobné náklady, dosiahli zisk (môže byť spôsobené ziskom z inej činnosti alebo poskytnutím nepresných údajov)Priemer. podiel exter. dodávok na obrate 58% Kaso Technologies AgemComputers Minerva WBI ICZ Slovakia Sygic T-Systems Centaur Siemens PSE Kros Ness KDC 2 Ring Softec Eset Podiel osobných nákladov na obrate v % *“Externé dodávky“ = Obrat – Pridaná hodnota (zanedbáva aktiváciu) Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009

43. Použité porovnanie rastu osobných nákladov a pridanej hodnoty (namiesto obratu, očistené o predaj tovaru)

44. Rozdiel medzi rastom pridanej hodnoty a osobných nákladov bol v roku 2008 2,1 percentuálneho bodu v prospech PHT-Systems Ness KDC Cleverlance BSC Line Priemer. rast osob. náklad. 21% Millennium 000 MPI Consulting Datalock 2 Ring Eset Agem Soft Alcasys Ipesoft Microsoft Sféra Kros Softip Alison Minerva 480 500 80 60 40 120 100 -40 -20 0 20 Rast pridanej hodnoty v 2008 v % Detail na ďalšom slide PH/Osobné náklady Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009

46. V tomto detailnom výbere 18 spol. nedosiahlo taký rast pridanej hodnoty ako bol rast osobných nákladov

47. Vo vybratých spol. sa v roku 2008 dosiahlo na 1 SKK osobných nákladov vyprodukovať od 0,94 SKK až do 9,4 SKK pridanej hodnoty

48. Priemerná produktivita je v rozmedzí od 1,23 SKK do 1,34 SKK (pre 49 resp. 39 spol.)Anasoft PAR Ness Slovensko Microsoft Techniservis Hour PosAm Gratex Cígler Software SunSoft LCS Asseco Priemer. rast osob. náklad. 21% HT Solutions Siemens PSE Softec OrgaTrade Siemens ITSS Tempest QBSW Beset Datalan AxonPro Axa Telegrafia Gamo AgemComputers Erudis Rast pridanej hodnoty v 2008 v % PH/Osobné náklady Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009

49. 30 Ďakujem za Váš čas a záujem!

50. 30 Ponúkané služby Od riešenia Vašich biznis problémov až po diskrétnu realizáciu. Nový pohľad na Vaše staré problémy Podpora pri štruktúrovaní zdôvodnenia pre „go/no-go“ strategické rozhodnutia Finančné ohodnotenie rozhodnutí Korporačná stratégia Dizajn organizácie za účelom dosiahnutia dohodnutých cieľov Implementácia metód riadenia výkonu zamestnancov Strategický projektový manažment Corporate governance Diskrétne realizovanie pred akvizičných prieskumov Diskrétne realizovanie samotných akvizičných projektov

51. Kontakt Ing.Rastislav KUCIAK Kvačalova 15 Bratislava 821 08 Slovensko Mobil: Fax: E-mail: +421 905 223 884 +421 2 5557 3211 rastislav.kuciak@gmail.com