Consulta já_ofertapublica

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. ESTE É O MATERIAL
PUBLICITÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DIRETA PELA RADARMED LTDA – ME, DE TÍTULOS DE DÍVIDA DE SUA 1ª EMISSÃO.

Sumário
I) Informações sobre a Oferta Pública Direta
II) Informações sobre a Emissora e apresentação do
negócio
III) Expectativas de mercado
IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
V) Informações de contato da Emissora

I)
Informações sobre a
Oferta Pública Direta

* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a
participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de
registro perante a CVM*
Característica Descrição
Ofertante RADARMED LTDA – ME
Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis em Ações
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados
publicamente, têm natureza de valores mobiliários.
Emissão 1ª
Séries 4 Séries
Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$2.000,00 (2ª Série); R$5.000,00 (3ª Série); e R$25.000,00 (4ª Série)
Quantidade Ofertada
50 (1ª Série); 25 (2ª Série); 10 (3ª Série); e 4 (4ª Série)
Total: 89 títulos (Estimado).
Valor Total da Emissão Até R$ 300.000,00, podendo ser encerrada antes, a critério da Emissora
Data da Emissão Junho/2015 (Estimado)
Prazo e Data de Vencimento 3 (três) anos e meio - Novembro/2018 (Estimado)
Remuneração Juros de 3% ao ano.
Atualização Monetária Não há

A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser
exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que
ocorrer primeiro):
1) Na data do Vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário
3) Em um eventual IPO da Emissora
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em
ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos
previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o
pagamento da dívida no vencimento.
* O Titular do Título de Dívida deverá Informar a intenção de convertê-lo, no mínimo, 60 dias antes
do seu vencimento
* O Titular do Título de Dívida deverá Informar a intenção de convertê-lo em até 15 dias após a
notificação da emissora
* O Titular do Título de Dívida deverá Informar a intenção de convertê-lo em até 15 dias após a
deliberação pelos acionistas

Até R$300 mil Destinação dos recursos captados com esta
Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida
Nesta rodada o objetivo é captar os recursos financeiros necessários para
execução e cumprimento das metas estabelecidas no planejamento do Consulta
Já, suprindo os meses de fluxo de caixa negativos (devido a investimentos).
* TI = Tecnologia
72,215
37,509
41,307 43,003
48,633
57,333
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Jul Ago Set Out Nov Dez
Destinação do Investimento - Até (R$)
Desenvolvimento & TI Administrativo & Comercial Propaganda & Marketing Despesas da Captação
28%
20%
42%
10%

II)
Informações sobre a
Emissora e apresentação
do Consulta Já

O Problema
O Projeto Consulta Já nasceu em 2013 com a constatação dos
fundadores quanto à necessidade, por parte dos profissionais de
saúde, de um sistema que:
Reduzisse as taxas de não
comparecimento às consultas
agendadas.

A Solução
Após pesquisa de mercado, junto a profissionais de saúde, pacientes e operadoras de
saúde, o Consulta Já confirmou que sua solução seria muito bem vinda e aceita.
Com uma proposta inovadora, o projeto Consulta Já foi aprovado pela Fundação Instituto
Polo Avançado de Saúde - FIPASE / SUPERA Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica, que juntas deram embasamento para a estruturação e o desenvolvimento
da empresa.
Hoje Consulta Já está pronto para levar ao mercado sua solução e seu diferencial: um
sistema de otimização de agendas com foco na redução das taxas de não
comparecimento e preenchimento de todos os horários com quem realmente necessita
de atendimento.

O Produto
O que é ?
Plataforma web & mobile para agendamento rápido, fácil e inteligente de
consultas, que permite que o paciente interaja diretamente com seu medico,
dentista ou outro profissional de saúde, reduzindo assim as taxas de não
comparecimento às consultas.
Inovação...
O grande diferencial do Consulta Já é seu inovador sistema de gestão de fila de
prioridade, onde o paciente que estiver inserido no sistema entra em uma “fila”
e é comunicado automaticamente em casos de desistência de uma consulta
anterior à sua, otimizando assim toda a agenda do profissional.

O Produto
“Essa é a mais eficiente ferramenta de otimização de agenda que já
conheci. Reduziu minhas taxas de não comparecimento, meus pacientes
adoraram receber mensagens e se sentiram satisfeitos com o
atendimento. Além de eu poder ter acesso e controle a tudo diretamente
do meu celular, a qualquer hora e dia. Parabéns!”
Dr. Giuliano Igor Gundmann
CRO 82146

Como Funciona

Benefícios – Operadoras de Planos
• Nominata Eletrônica (fácil atualização)
• Auxílio no atendimento aos Prazos Máximos definidos pela ANS
• Redução de pagamento de multas
• Redução nas taxas de reclamações
• Evitar a suspensão da comercialização de planos
• Possível acesso a dados estatísticos
• Canal de vendas
• Central de Agendamento
• Fortalecimento da imagem perante seus clientes e a ANS
• Possibilidade de ações de marketing conjuntas
• Ambiente de busca personalizado para seus clientes

Benefícios – Profissionais de Saúde
• Redução de gastos com telefonia
• Melhor aproveitamento do tempo de trabalho das secretárias
• Aumento no faturamento
• Maior visibilidade do seu consultório
• Aumento na carteira de clientes
• Melhoria na imagem do consultório perante seus clientes
• Clientes mais satisfeitos
• Possibilidade de acesso à sua agenda 24 horas
• Agenda em ambiente web e mobile
• Otimização automática da agenda, visando preencher todos os horários

Benefícios – Pacientes (Usuários)
• Maior disponibilidade de horários para agendamento de consultas
• Agilidade em agendar suas consultas
• Possibilidade de atendimento antes da data agendada (se desejado)
• Busca fácil e rápida por profissionais de saúde
• Integração com ferramenta de geolocalização para facilitar o acesso ao
consultório
• Agendamentos e cancelamentos sem custo com ligações
• Agendamentos via web, tablets e celulares
• Praticidade e comodidade
• Serviço gratuito

Modelo de Negócio
Pacientes
Gratuito
Pacientes utilizam o
Consulta Já para
agendar suas
consultas com mais
rapidez.
Profissionais de Saúde
Plano de Assinatura Mensal
Os profissionais pagam mensalmente
pela utilização do sistema que otimiza
seu processo de agendamento.
Ticket médio mensal: R$ 49,90
Plano de Assinatura Premium
O cliente premium é o 1º cliente de
cada especialidade (médica/odonto)
em sua microrregião. Além do uso da
ferramenta, este usuário tem destaque
na lista de resultados e no
posicionamento.
Publicidade
Foco nos Laboratórios, Indústrias
Farmacêuticas e Redes de Farmácias e
Drogarias.

Ricardo Michetti (Co-fundador e Diretor de Operações - CEO)
Graduado em Administração de Empresas, grande experiência nas áreas de Coordenação de Contratos
e Comercial, sendo o foco principal equipamentos para grandes mercados e indústrias.
Valdecir Mermejo (Co-fundador e Diretor Comercial)
Graduado em Administração de Empresas, MBA Gestão Estratégica de Pessoas e Gestão em Marketing.
Há 16 anos na área comercial, atualmente desenvolve a função de gerente de negócios da Sogeli
(Planos Odontológicos).
Ângelo Grizzo (Estratégia & Marketing Digital)
Graduado em Administração de Empresas pela FAAP, atuou durante 4 anos como auditor na empresa
Deloitte, participando na abertura de capital de 3 empresas na bolsa de valores, investiu e trabalhou
em várias startups de tecnologia e e-commerce.
Lívia Michetti (Comunicação)
Graduada em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda. Ganhadora de prêmios
publicitários e com expertise em planejamento estratégico. Indicada como projeto destaque na
Universidade de Araraquara.
Andreus Timm (Desenvolvimento & Tecnologia da Informação)
Empresário, 10 anos de experiência em Tecnologia, Gerenciamento de Projetos, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas. Especialista em projetos web, Cloud Computing e Mobile. Grande
experiência com ERP, CRM, NF-e, E-commerce entre outras.
Equipe

III)
Expectativas de Mercado

Oportunidades do Mercado Médico
Para efeito de mensurar o tamanho do mercado de atuação, tomamos como base para
cálculo apenas uma das maiores operadoras de planos de saúde do país (UNIMED*):
Qtde. Médicos Cooperados (UNIMED)
Valor Médio/Consulta (repasse convênio ao médico)
Qtde. Média Consultas/Mês/Médico
Taxa Média de Não Comparecimento/Mês
109.800
R$ 40,00
160 (8 por dia)
20% = 32
Perdas Financeiras com “não comparecimento” às
consultas
R$ 140,5 milhões/mês
* http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=49112
** Conselho Federal de Medicina (CFM)
Tamanho do
Mercado
437.609
médicos ativos no Brasil**
R$ 560
Milhões/mês

Oportunidade do Mercado Odontológico
Qtde. Dentistas ativos no Brasil*
Valor bruto recebido (Média / meia Hora)**
Qtde. Média Atendimentos/Mês/Dentista
Taxa Média de Não Comparecimento/Mês
427.496
R$ 120,00
200 (10 por dia)
30% = 60
*Conselho Federal de Odontologia (CFO)
**Base das informações - SOGELI
Perdas Financeiras TOTAIS com “não
comparecimento” às consultas
R$ 831
Milhões/mês
Perda FINANCEIRA LÍQUIDA MENSAL com “ausências
não comunicadas” /Dentista
R$ 1.944,00
Margem média de lucro 27%

Para o planejamento Comercial , de Marketing e Financeiro, levamos em consideração dados de mercado,
taxas médias de conversão de algumas ações que serão e estão sendo medidas e implementadas, como
por exemplo, e-mail marketing, ferramentas de busca, mídias sociais e principalmente a experiência
comercial acumulada ao longo dos anos neste e em outros segmentos.
Projeção
de
Vendas
Assim sendo, nosso market-share projetado num período de 5 anos é de 7,6%, do total dos médicos e
dentistas em atividade no mercado brasileiro, tomando como base o número de profissionais ativos no CFM
(Conselho Federal de Medicina) e no CFO (Conselho Federal de Odontologia).
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob
qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
Expectativas e Projeções
2,215
40,168
47,848
56,649
65,946
0
20,000
40,000
60,000
80,000
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Número de Clientes Acumulado (un.)
Premium
Normal

Expectativas e Projeções – Consulta Já
332,886
6,366,019
13,476,154
17,586,188
22,390,435
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Faturamento Bruto - (R$)
Mensalidades Premium Publicidade Leads
-226,013
4,815,575
10,275,299
13,571,971
17,617,441
-2,000,000
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
Lucro Líquido - (R$)

Expectativas e Projeções – Consulta Já
Notas sobre Fluxo de Caixa:
1. A base de dados dos gráficos de Fluxo de Caixa é a mesma do Lucro Líquido, porém apresentado mensalmente;
2. O gráfico do “Fluxo de Caixa Antes do Investimento” representa o fluxo de caixa que a empresa terá caso não seja feita a presente captação,
enquanto que no “Fluxo de Caixa Depois do Investimento” apresenta o resultado da empresa com o impacto da presente captação.
3. Para fins dos gráficos acima, a linha representativa do “Fluxo de Caixa Mensal” indica a posição do caixa da empresa ao término de cada
mês e a linha representativa do “Fluxo de Caixa Acumulado” indica a somatória das posições do caixa da empresa ao término de cada mês
que compõem o período indicado no gráfico.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul
Reais(R$)
Mês
Fluxo de Caixa Mensal (Depois do Investimento)
Mensal Acumulado
-350,000
-300,000
-250,000
-200,000
-150,000
-100,000
-50,000
0
50,000
100,000
jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul
Reais(R$)
Mês
Fluxo de Caixa Mensal (Antes do Investimento)
Mensal Acumulado

Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Nº de Profissionais (clientes) 89 437 751 938
Nº de Usuários (pacientes) 7.120 34.939 60.041 75.061
Qtde. Reagendamentos 1.068 5.241 9.006 11.259
Fontes de Receita
(Assinatura | Publicidade | Lead)
0% 0% 92% | 4% | 4% 94% | 3% | 3%
Faturamento Bruto (R$) 0 0 92.107 240.779
Lucro Líquido (R$) 0 0 2.568 71.419
Indicadores de Performance
• Os valores apresentados abaixo são referentes às projeções do Consulta Já nos 4 trimestres do 1º ano.
“Após o 1º ano os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados, no mínimo,
quadrimestralmente aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”

Expectativa de Liquidez
AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA
Alienação de participação societária
para outra sociedade
*A Emissora não garante que ocorrerá uma
aquisição estratégica.
ABERTURA DE CAPITAL
Oferta Pública de Ações no
segmento de acesso BOVESPA Mais
*A Emissora não garante a liquidez dos Títulos
de Dívida.
INVESTIMENTO SÉRIE A
Realização de um investimento
estratégico, possivelmente por um
Fundo de Investimento
*A Emissora não garante que distribuirá
dividendos.
DIVIDENDOS
Distribuição de Lucro aos acionistas
na forma de Dividendos
*A Emissora não garante que distribuirá
dividendos.

IV)
Fatores de Risco

Riscos Relacionados à
Conversibilidade
 Não transformação do tipo societário
da Startup em sociedade por ações:
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a
Emissora deverá realizar a
transformação do seu tipo societário em
sociedade por ações. Caso os sócios da
Emissora não promovam os atos
necessários para essa transformação, os
titulares de Títulos de Dívida poderão
ver-se impedidos de exercer a conversão
e não se tornarão acionistas da
Emissora.
 Não emissão das ações preferenciais
necessárias à conversibilidade: caso o
investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida , a
Emissora deverá realizar o aumento do
capital social com a respectiva emissão
das ações preferenciais que serão objeto
da conversão. Caso não sejam
promovidos os atos necessários para a
emissão dessas ações preferenciais, os
titulares de Títulos de Dívida poderão
ver-se impedidos de exercer a conversão
e não se tornarão acionistas da
Emissora, ainda que a Emissora tenha
sido transformada em sociedade por
ações.
 Perda do direito de conversibilidade: o
titular dos Títulos de Dívida terá uma
única oportunidade para exercer a
conversão do título em ações
preferenciais, nas seguintes hipóteses , a
que ocorrer primeiro: (i) na Data de
Vencimento; (ii) em caso de alteração de
controle; e (iii) em caso de oferta pública
inicial de ações. Em decorrência de uma
hipótese de conversão, o investidor
deverá notificar a Emissora sobre sua
intenção de exercer a conversão nos
prazos aplicáveis. Caso não o faça, o
titular perderá o direito de converter o
título em ações, permanecendo apenas
como titular do Título de Dívida.
 Falta de liquidez das ações preferenciais
recebidas em razão da conversão: caso
a conversibilidade seja exercida, o
investidor receberá em troca dos Títulos
de Dívida ações preferenciais de uma
sociedade anônima fechada, cujos
valores mobiliários, em regra, não
podem ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as ações
preferenciais recebidas pelo investidor
terão sua liquidez limitada e deverão ser
negociadas exclusivamente de forma
privada.
Riscos de Crédito
 Não pagamento do juros na maturidade
do Título: a empresa pode não ter
condições de arcar com os juros de 3%
ao ano estabelecidos como
remuneração dos Títulos de Dívida
ofertados. O investidor corre o risco de
crédito da empresa. Caso a empresa não
pague, o investidor terá de executá-la
judicialmente, posto que não há
garantias específicas constituídas para a
dívida. Isto poderá fazer com que o
investidor não receba seu dinheiro de
volta, ou que demore a recebê-lo, em
todos os casos incorrendo em perda de
remuneração do capital investido.
 Perda do capital investido: o
investimento é de altíssimo risco. É
comum empresas iniciantes não terem
condições de arcar nem com o principal
da dívida. O investidor deve estar
preparado para perder todo o capital
investido.

Riscos Relacionados ao Negócio
 Fatores Macroeconômicos: crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, afetando
diretamente o modelo de negócio da empresa.
 Quebra de Paradigma: atualmente existe um modelo que já é utilizado há décadas, e para utilização do Consulta
Já existe um forte trabalho de mudança de conceito para agendamento, tanto por parte dos pacientes quanto
dos profissionais.
 Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na
retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do
negócio.
 Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e
concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado.
 O Consulta Já não comunica bem suas principais funcionalidades: a estrutura de busca, agendamento e
reagendamento/cancelamento de consultas sugerida pelo Consulta Já pode não ser claramente entendida pelos
profissionais de saúde e/ou pacientes, sobretudo em relação aos benefícios e a utilização propriamente dita do
sistema, podendo não atrair clientes interessados e/ou usuários (pacientes) de forma a afetar adversamente os
negócios e os resultados do Consulta Já.
 Dificuldade de mão de obra qualificada: dificuldade na contratação e retenção de mão de obra qualificada,
principalmente na área comercial, onde exige um trabalho mais ativo e de força.

V)
Informações de
Contato

Ricardo Michetti
Diretor Executivo | Co-fundador
(16) 3315-9943
(16) 99785-2810
investidor@consultaja.com
www.consultaja.com
Av. Doutora Nadir Aguiar, 1805 – Jd. Doutor Paulo Gomes Romeo
Ribeirão Preto/SP
Obrigado!

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