Presentación realizada en el VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión - ECON 2014. Miércoles 29 de octubre de 2014. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Trabajo basado en presentación realizada por los mismos autores para la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

1. VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECON 2014
Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Económicas
Mega Acuerdos: nuevas reglas, nuevos
actores. Impactos sobre el
MERCOSUR
Ricardo Rozemberg Romina Gayá
Centro de iDeAS – UNSAM IICE-USAL / UBA
29 de octubre de 2014

2. Contenido
Contexto
Principales iniciativas en marcha
Impacto sobre participantes y resto del mundo
Desafíos para el MERCOSUR e interrogantes de
cara al futuro
2

3. Contexto
Escasos avances
en OMC
• Bajo dinamismo comercio y
economía mundial
• Mayor interés PD por
avanzar en aperturas de
mercado post crisis
• Consolidación cadenas
globales de valor
• Creciente relevancia de
China y países emergentes
Negociaciones
mega acuerdos
• Acuerdo de Asociación
Transatlántica sobre
Comercio e Inversión (TTIP)
• Acuerdo de Asociación
Transpacífica (TPP)
• Acuerdo de Asociación
Económica Integral Regional
(RCEP)
• Otros

4. Mega acuerdos: Participación en la
economía mundial
Población
60%
40%
20%
0%
Fuente: CEPAL (2013)
PIB
Expo
Impo
IED outflows
IED inflows
RCEP TPP TTIP

5. Mega acuerdos: Temas incluidos
Tradicionales OMC plus OMC
Extra
Aranceles
Restricciones
cuantitativas
Defensa
comercial
OTC
MSF
Servicios
Propiedad
intelectual
Contratación
pública
Inversiones
Comercio y cambio
climático
Movimiento de personas
y capital
Convergencia regulatoria
Comercio electrónico
Derechos de autor en
internet
Fuente: CEPAL (2013) y Funcex (2014)
Motivaciones: expandir flujos de comercio e inversión.
Sentar bases regulatorias para negociaciones OMC

6. TTIP
45,0%
39,9%
46,9%
31,5%
44,5%
11,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Población
PIB
Exportaciones
Importaciones
IED inflows
IED outflows
Datos de 2012
Fuente: CEPAL

7. TTIP: Contenido de la negociación
Siete rondas de negociación desde febrero de 2013
7
Principales temas: Bienes, servicios, inversiones y
compras gubernamentales (para todos los
niveles de gobierno).
Acceso a
mercados
Principales temas: MSF, OTC, propiedad
intelectual, estándares laborales y ambientales,
competencia, ayudas estatales, facilitación
comercial, transparencia.
Temas
regulatorios
y BNA
• Armonización vs. reconocimiento mutuo: reconocimiento mutuo
más factible, pero difícil por estándares diferentes
• Temas sensibles: regulación de servicios financieros, propiedad
intelectual, servicios públicos, derechos laborales, MSF,
regulación ambiental.
• Sectores con diferencias regulatorias importantes: automotor,
químicos, alimentos, electrónicos, servicios financieros.

8. TTIP: Importancia de BNA
8
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
BNA (promedio
simple)
UE sobre bienes de EEUU
EEUU sobre bienes de UE
Aranceles
(promedio
simple)
Aranceles
(promedio
ponderado
En %
Fuente: Ferraz (2014)

9. TTIP: Impacto sobre miembros (1)
9
Variación esperada del PIB per cápita a raíz del TTIP (15-20 años)
Eliminación de aranceles Liberalización profunda (UE prom. 5%)
Felbermayr et al (2013)

10. TTIP: Impacto sobre miembros (II)
Impacto sobre el PIB per cápita a largo plazo
(Felbermayr et al, 2013)
• Eliminación de aranceles: variación marginal
• Liberalización profunda: importantes beneficios (mayores para
EEUU y Gran Bretaña).
• Perdedores: Canadá (-9,5%), Australia (-7,4%) y México (-7,2%).
Países no miembros del TTIP
Incidencia sobre el PIB y el comercio bilateral
(Erixon y Bauer, 2010)
Socio PIB Exportaciones al socio
EEUU 0,99% a 1,33% 17%
UE 0,32% a 0,47% 18%
Fuente: Erixon y Bauer (2010). 10

11. TTIP: Impacto sobre MERCOSUR (I)
Estimaciones arrojan resultados heterogéneos, pero impacto sería
negativo en caso de liberalización profunda.
Variación esperada del PIB per capita a raíz del
TTIP (al cabo de 15-20 años). Felbermayr et al (2013)
Eliminación de aranceles Liberalización profunda
Variación esperada PIB
Ferraz (2014)
País T T + BNA
Arg -0,11% -2,00%
Bra -0,12% -2,22%
Productos
de madera,
otros
insumos.
Automotor,
agricultura
(carne, cereales,
grasas y aceites
vegetales),
petróleo,
minerales.

12. TTIP: Impacto sobre MERCOSUR (II)
Variación exportaciones a UE / EEUU
INAI (2014)
• Caída de exportaciones agroindustriales
del MERCOSUR por eliminación de
aranceles y reducción a la mitad de BNA
• A UE: -4,9% A EEUU: -7,0%
Messerlin (2014)
• Impacto por desvío de comercio y
creación de nuevas reglas. Mayores efectos
en productos con:
• Aranceles altos y contingentes: lácteos,
carnes, cereales, aceites vegetales, azúcar,
algodón.
• Elevadas BNA: alimentos, cosméticos,
químicos, autos.
/ -5,1%
/ -3,5%
/ -8,0%
/ -43,7%

13. TPP
38,4%
43,8%
23,6%
27,9%
30,1%
11,4%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Población
PIB
Exportaciones
Importaciones
IED inflows
IED outflows
Datos de 2012
Fuente: CEPAL

14. TPP: Características generales
20 rondas de negociación desde 2010.
Estados Unidos lidera las negociaciones, con el fin de
aumentar presencia en Asia Pacífico.
Gran parte de negociación implica convergencia y
ampliación de acuerdos preexistentes.
Principal desafío: diversidad de países participantes.
Acuerdo “vivo”: puede incorporar otros países y/o temas.
Negociación actual:
◦ Mayor profundidad de temas tradicionales: aranceles, agricultura,
origen, OTC, MSF, defensa comercial, servicios, inversiones, propiedad
intelectual
◦ Temas nuevos: convergencia regulatoria, crecimiento verde, flujos
transfronterizos de datos, empresas del estado, competitividad. 14

15. TPP: Temas sensibles
Reglas de
origen
• Determinación y acumulación,
particularmente en textiles, confecciones y
calzado.
Propiedad
intelectual
• Estándares más elevados que en TLC de
EEUU.
• Proveedores de servicios de internet co-responsables
de defensa de derechos de
autor.
• Sanciones penales por falsificación de marcas
y piratería.
• Extensión de duración de patentes y período
de exclusividad
Empresas
estatales (SOE)
• Objetivo: neutralidad competitiva.
• Importancia para muchos países (ej Chile,
México, Vietnam)
Asuntos
laborales
• Disciplinas estrictas y vinculantes
Agricultura • Arroz, azúcar, lácteos. 15

16. TPP: Impacto (I)
Impacto potencial sobre el PIB de miembros y no
miembros del TPP marginal en la mayoría de los casos,
excepto NZ y México y en menor medida otros países.
T
P
P
Negativo sobre algunos socios y resto del mundo.
N. Zelanda 0,97% México 0,90%
Malasia 0,70% Singapur 0,48%
Australia 0,22% Japón 0,21%
Vietnam 0,18% Canadá 0,02%
EEUU 0,00% Perú -0,04%
Chile -0,13%
R
D
M
UE -0,04% India -0,05%
China -0,11% R. Corea -0,11%
RDM -0,07% Resto ASEAN -0,37%
Fuente: Cheong (2013)

17. TPP: Impacto (II)
Peterson Institute for International Economics
• Ganancias mayores para miembros del TPP al incluir reducción de
BNA.
• Aumento esperado del PIB real hacia 2025:
• TPP: 0,75%
• Incremento previsto para todos los miembros de entre 0,4%
(Estados Unidos) y 13,6% (Vietnam)
• Crecimiento esperado de las exportaciones de entre 2,5% (Chile) y
37% (Vietnam).
Conclusiones
• Impacto dispar sobre países miembros.
• Chile y Perú aparecen entre los menos beneficiados (incluso
perjudicados).

18. TPP: Impacto sobre el MERCOSUR
Abeceb (2014):
• Pérdida de participación en mercados
latinoamericanos de manufacturas
(automotriz, maq. agrícola, calzado, fertilizantes
y herbicidas).
• Menor atracción de IED.
• Menores posibilidades de acceso en servicios
y compras en países de AL.
• Desvío de comercio en países socios del TPP.

19. RCEP
29,5%
28,5%
28,1%
24,4%
23,4%
49,0%
0% 20% 40% 60%
Población
PIB
Exportaciones
Importaciones
IED inflows
IED outflows
Datos de 2012
Fuente: CEPAL

20. RCEP: Características
• Gran relevancia en cadenas regionales de valor con
China como centro.
• Motivaciones:
• Armonización de acuerdos preexistentes para reducir
costos asociados a:
• Diferentes regímenes de origen.
• Distintos niveles de compromiso
• China: Mantener / ampliar influencia en la región.
• Negociaciones comenzaron en 2013. Se espera que
concluyan en 2015.
• Aranceles son relativamente más elevados, por lo que
existirían mayores ganancias por desgravación.
20

21. RCEP: Impacto
Impacto económico de reducción de aranceles y
liberalización profunda (en % PIB a 5 años)
ASEAN+3 y ASEAN+6. (Itakura, 2013)

22. RCEP: Impacto sobre MERCOSUR
Amenazas: pellets de soja, maíz, aceite de girasol, carne
bovina y aviar, vinos, cebada, alimentos INAI (2014): para animales.
• Caída de exportaciones agroindustriales relativamente baja a China (-1%) y
fuerte a India (-17,8%)
• Mayor impacto para Uruguay y en menor medida Argentina y Paraguay

23. MERCOSUR y Mega acuerdos
Principales Desafíos/Amenazas
Pérdida de mercados (por desvío de comercio)
Normas más exigentes para exportadores
Pérdida de relevancia de la OMC
Reglas multilaterales sesgadas por Mega acuerdos
Pérdida de atracción relativa para IED
Mayores dificultades para insertarse en CGV
23

24. Interrogantes de Cara al Futuro
¿Cuál es la viabilidad
efectiva de concluir
estos acuerdos en el
mediano plazo?
Mega acuerdos y
OMC: ¿Sustitutos o
complementarios?
¿Qué
alternativas
tiene el
MERCOSUR?
24
De otro modo, status quo significa
mayor aislamiento.
En cualquier caso, el esquema de
inserción internacional que el
MERCOSUR defina, debe estar
atado a una estrategia de
desarrollo productivo acorde.
• Acelerar / profundizar
acercamiento con
Alianza del Pacífico y
Resto de ALyC
• Cerrar Acuerdo con
UE e iniciar
negociación con EEUU
• Profundizar
acercamiento con Asia

25. VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECON 2014
Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Económicas
Mega Acuerdos: nuevas reglas, nuevos
actores. Impactos sobre el
MERCOSUR
¡Muchas Gracias!
Ricardo Rozemberg Romina Gayá
Centro de iDeAS – UNSAM IICE-USAL / UBA
29 de octubre de 2014