Обзор рынка

8 декабря 2014
Игорь Березин
Дискуссионная панель:
«Развитие российских брендов и розничной
торговли как драйвер роста легкой
промышленности».
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru

Игорь Березин
• Макроэкономический анализ
• Планирование и прогнозирование
• Сегментирование и позиционирование
• Исследования рынка и потребителей
• Аудит маркетинга и рыночной стратегии
• Ведущий эксперт исследовательского холдинга Romir
• Председатель СД нескольких полиграфических компаний
• Партнер консалтинговой компании Semperia M&S
• С 2005-го года в Тор 5 российских консультантов по маркетингу
• Автор 15 монографий по экономике и бизнесу
• Президент Гильдии Маркетологов – www.marketologi.ru
+7 903 – 788 - 33 – 43 berezin@semperia.ru

Гильдия Маркетологов
Девиз - Вместе мы можем больше!
Позиционирование – социальная сеть профессиональных контактов
УТП - Повышение персонального профессионального уровня своих членов
Маркетинг – система управления разработкой и продвижением товаров и услуг,
обладающих ценностью для потребителя, производителя и общества в целом на
основе комплексного анализа рынка.
Настоящее определение принято расширенным Советом НП «Гильдия Маркетологов»
в ноябре 2010-го года
• Гильдия основана в 2001 году
• Объединяет более 270 профессионалов в области маркетинга из России,
Казахстана, Украины, Болгарии, Германии др. стран
• info@marketologi.ru ; www.marketologi.ru

Тезисы выступления
1. Реальные темпы роста российской экономики снизились практически до нуля. Однако,
номинальный (инфляционный) рост сохраняется.
2. Номинальные доходы населения продолжают расти на 7-9% в год, и это создает
потенциал для номинального роста крупных потребительских рынков, в частности –
рынка одежды и обуви.
3. Доля расходов на одежду и обувь снизилась до 5,5 – 6% от совокупных потребительских
расходов населения России. Дальше снижаться ей уже некуда.
4. Китай становится дорогим. Заработная плата в Китае растет. Курс юаня к доллару
стабилен. Это – шанс для отечественного легпрома.
5. Без четкой модели бизнеса (получения прибыли), стратегии и позиционирования на
конкурентном рынке делать нечего.

Реальные темпы роста российского
ВВП 2000-2014 гг. и прогноз на 2015 год.
3,9%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10,0%
5,1%4,7%
7,2%
6,5%
5,9%
6,7% 7,1%
5,6%
-8,0%
4,4%
3,4%
1,3%
0,8%
0,3%
0,12
0,09
0,06
0,03
0
-0,03
-0,06
-0,09
-0,12

Темпы роста крупнейших экономик.
Россия в 2013-2014 гг. росла медленнее всех
США Китай Индия Бразилия Россия Япония Германия
Темп роста / снижения, %;
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Российский экспорт. Млрд. USD
(Данные – Росстат, Прогноз – И. Березин)
107
136
183
244
304
355
470
304
400
522 528 523 515
450
600
500
400
300
200
100
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Реальные темпы роста инвестиций в экономику России
2002-2013 гг. и прогноз на 2014 – 2015 гг.
12,0%12,0%
5,5%
13,5%
11,5%
16,5%
10,0%
-16,0%
6,0%
8,0%
7,0%
5,0%
-1,0% -1,5%
0,18
0,15
0,12
0,09
0,06
0,03
0
-0,03
-0,06
-0,09
-0,12
-0,15
-0,18
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Номинальный объем российского ВВП
2000-2013 гг. и прогноз до 2016 г. Трлн. Руб.
7,1
9,1
10,9
13,5
16,9
21,5
26,5
33,0
41,5
39,5
45,5
54,5
62,5
66,5
71,5
77,0
83,0
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Динамика совокупных доходов населения
трлн. руб.
3,8 5
6,7
8,8
10,8
13,5
16,9
21,3
25,7
27,6
31,5
35,2
39
44
48
51
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Средняя заработная плата номинально растет
Динамика средней заработной платы, тыс. руб. в месяц
2,2
3,3
4,4
5,5
7
8,5
10,5
13,5
17,3
18,6
21
23,5
26,7
30
32
34
37
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Объем совокупных потребительских расходов
(Конечное потребление домашних хозяйств); трлн. руб.
5 6
7,5
9,5
12
15,5
19,5
21
23,5
26,5
29,5
32,5
35
38
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Доходы и расходы населения
за три квартала 2014-го (к пред. году)
• Совокупные доходы – 33,55 трлн. Руб. (+ 9%)
• Совокупные доходы – 935 млрд. дол. (- 3%)
• Расходы на товары - 19,5 трлн. Руб. (+9%)
• Расходы на оплату услуг 5,35 трлн. (+13%)
• Обязательные платежи – 3,95 трлн. Руб.(+ 15%)
• Прирост сбережений 2 трлн. руб. ( - 20%)
• Покупка валюты – 1,8 трлн. руб. (+ 33%)

Оборот розничной торговли.
Прогноз – ноябрь 2014
Трлн. руб. Данные - Росстат
3 3,7 4,5
5,6
7,1
8,6
10,7
13,8 14,5
16,5
19,1
21,4
23,7
25,8
28
30
30
25
20
15
10
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Концентрация на рынке
розничной торговли. 2013
• Топ 10 ------ 10% совокупного РТО
• Топ 100 ----------19%
• Топ 200 ------------- 23%
• Топ 650 -------------- 26%

Обороты и динамика Топ-10 сетей.
2013-й год. Данные – «Шополог.ру»
30
9
33
11
23
11
31
19 19
28
580
534
310
183 180
148 144 140
113 110
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Магнит Х5 Ашан Метро Дикси М,Видео Лента О,Кей Евросеть ДэЭнЭс
700
600
500
400
300
200
100
0
Динамика , % Оборот, млрд. руб.

Оборот интернет - торговли
140
120
100
80
60
40
20
Данные: РБК, НАДТ
30
65
130
210
300
400
500
600
720
900
100
115
100
62
43
33
25
20 20
25
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
Млрд.
руб.
Темп
роста, %

Интернет – торговля в % к РТО
Расчеты – И. Березин
0,35
0,6
0,95
1,45
1,8
2,1
2,35
2,55
2,7
2,85
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Крупнейшие игроки на рынке интернет –
торговли. 2013
• РЖД ------ ---53 млрд. руб. ---- +16%
• Аэрофлот---45 млрд. ----------- +21%
• Юлмарт -----40 --------------------+ 65%
• Ситилинк ----28 ------------------- +31%
• Экзист.ру----27 -------------------- +75%
• Озон ---------- 24 ------------------+240%
• Ебэй ----------24 --------------------------
• ОТТО ---------23 --------------------------
• ДэЭнЭс-шоп 22,5------------------------
• 1-2-трип.сом 20,5 ------------------ +17%

Концентрация на рынке интернет –
торговли. 2013
• Топ 10 ----- 51% совокупного оборота
• Топ 20 -------72%
• Топ 30 --------83%
• Топ 50 --------- 95%
• Топ 100 --------- 97%

Факты о рынке одежды и обуви
• В 2014-м году совокупный объем российского рынка одежды и обуви
достиг значения в два триллиона рублей (в розничных ценах). Это
четвертый по объему потребительский рынок в стране после рынков:
продуктов питания, жилья и автомобилей.
• Для удвоения номинального объема ему потребовалось девять лет.
Предыдущее удвоение (до триллиона рублей в 2005-м году)
произошло всего лишь за четыре года.
• Расходы на приобретение одежды и обуви в 2014-м году составили
чуть менее 14 тысяч рублей в год на душу российского населения.
Это чуть больше тысячи долларов США за год на семью из трех
человек.
• Стоимостной объем рынка в 2014-м году составит около 52 -54 млрд.
дол. США. Это примерно на 5 -7% меньше, чем в 2013-м году, но на
6 - 8% больше, чем в 2011-м году и примерно соответствует
долларовой оценке рынка в 2012-м году.

Факты о рынке одежды и обуви
• Доля расходов на одежду и обувь устойчиво снижается уже два
десятилетия (общее снижение – более чем в два раза) и составляет
теперь около 5,5 - 6% от совокупных потребительских расходов.
• Это уровень, характерный для стран Северной Америки и Западной
Европы. Более того, нигде в мире (кроме возможно некоторых стран
Африки и Южной Азии) доля расходов на покупку одежды и обуви не
опускается ниже 5% совокупных потребительских расходов.
• В среднем один россиянин приобретает три пары обуви в год.
Средняя цена одной пары обуви составляет около 1,5 – 2 тыс.
рублей. Средний срок «эксплуатации» одной пары обуви составляет
3 – 4 года – до ее физического износа. Более 80% продаж в
натуральном выражении приходится на долю дешевой обуви
сомнительного качества и происхождения.
• Половина российских мужчин вообще не покупают себе костюмов. Из
второй половины 90% совершают такую покупку раз в пять лет. И
имеют в своем гардеробе 3 – 4 костюма.
• Где здесь «пере- потребление»?

Доля расходов на одежду и обувь в совокупных
потребительских расходах россиян
13,5
12,5 12,5
11,5
10,5
9,5
9
8,5
5,9 6,1 6 5,9 5,7 5,7 5,8
15
12
9
6
3
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Совокупная емкость рынка одежды и обуви,
млрд. руб., экспертная оценка
480
600
750
870
1000
1150
1350
1520
1150
1350
1500
1650
1830
2000
2200
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Стратегия это:
• Стратегия - (др.-греч. στρατηγία — «искусство полководца») —
наука о войне, общий, недетализированный план военной
деятельности, охватывающий длительный период времени.
• Стратегия как способ действий становится необходимой в
ситуации, когда для прямого достижения основной цели
недостаточно наличных ресурсов.
• Задачей стратегии является более эффективное использование
наличных ресурсов для достижения основной цели или
привлечение дополнительных ресурсов.
• …способ достижения сложной цели, при ограниченности
ресурсов в борьбе с конкретным противником.

Позиционирование
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ называется процесс
придания товару определенного имиджа на целевом
сегменте, т.е. необходимо обеспечить товару
«…не вызывающее сомнений, четкое и отличное от
аналогов, желательное место в сознании целевых
потребителей и на рынке…»
Джек Траут, Эл Райс

Бренд
БРЕНД – коммерчески ценный знак или сумма знаков, которая
известна определенной группе людей (ЦА), вызывает в их
памяти схожую информацию и схожее отношение к реальным
или вымышленным объектам (интерпретацию).
Бренд способен влиять на поведение этой группы людей в
интересах своего владельца, что и создает его коммерческую
ценность.
Коммерческая ценность бренда определяется также тем,
насколько легко он может быть оторван от одного объекта и
перенесен на другой объект или группу объектов с сохранением
своей интерпретации.
Антон Буланов «Бренд 2.0»

За что отвечает маркетинг?
Маркетинг
Рынок Продукт Коммуникации
Потребитель Цена Дистрибуция
Конкурент
Фирма
Среды
Продвижение
Медийная
Прямая
Идея
Бренд Упаковка

Цели Гильдии
- Содействие личному профессиональному росту членов Гильдии;
Профессиональное общение и обмен: опытом, мнениями, знаниями, информацией,
технологиями; проведение дискуссий, круглых столов, обсуждение в он- и офф-
лайне; привлечение к проектам.
- Развитие маркетинга в России.
Совместная реализация и поддержка в реализации социально значимых проектов.
Поддержка системы маркетингового образования. Поддержка конференций по
маркетингу. Деятельное участие в формировании цивилизованного рынка
маркетинговых услуг, установлении взаимопонимания между участниками рынка,
урегулировании споров и конфликтов.
- Поддержка формирования социально-ориентированной рыночной экономики в
России.
Содействие экономическому росту и повышению благосостояния населения путем
повышения качества: товаров и услуг, управления и распределения;
информационного обмена и популяризации идей.
29

Принципы Гильдии
• Членами Гильдии являются профессионалы маркетинга, а не компании и /
или организации
• Основным источником финансирования являются членские взносы.
• Президент, члены Совета, Комитетов работают на общественных началах.
• Гильдия не конкурирует со своими членами.
• Коммерческие проекты Гильдия реализует через профессиональных
партнеров.
• Равенство членов Гильдии
• Добровольность взятых на себя обязательств
30

Некоммерческое партнерство
«Гильдия Маркетологов»
Объединяет на условиях персонального членства:
• Владельцев и руководителей предприятий и организаций с
маркетинговым мышлением
• Ведущих специалистов и руководителей маркетинговых подразделений
производственных, торговых и сервисных компаний, организаций
• Преподавателей, авторов книг по маркетингу, менеджеров в системе
маркетингового образования
• Консультантов по маркетингу и брендингу
• Исследователей - Руководителей и ведущих специалистов
исследовательских компаний
• Коммуникаторов - специалистов рекламных, PR, DM, BTL агентств,
редакторов профильных СМИ, сотрудников общественных организаций и
объединений, организаторов выставок и конференций.
• Специалистов в области инетернет-маркетинга и маркетинга в
социальных сетях

Возможности членов Гильдии
• Обращаться к любому члену Гильдии с вопросом, предложением, за советом,
помощью.
• Разместить свою страницу на сайте Гильдии.
• Разместить свою вакансию или резюме на сайте Глиьдии.
• Размещать свои статьи, рецензии, интервью на сайте Гильдии.
• Включать новости о себе и своей компании в еженедельную рассылку Сайта
Гильдии (один раз в месяц).
• Сделать «маркетинговый портрет» родного города и разместить его на сайте
Гильдии.
• Участвовать в онлайн и оффлайн обсуждениях, дискуссиях; в нашей
социальной сети www.marketingpeople.ru и группе на Facebook.
• Участвовать в опросах, проводимых Гильдией
• Организовать в своем городе: семинар, учебную программу, конференцию;
и получить информационную и интеллектуальную поддержку Гильдии.
• Организовать в своем городе: клуб маркетологов, «круглый стол бизнеса
и маркетинга», городское объединение членов Гильдии (min – 7 чел).
• Предложить Совету Гильдии свой проект (идею, инициативу) для обсуждения,
совместной реализации.

Обязанности члена Гильдии
• Следовать этическим принципам Гильдии.
• Отзываться на сообщения от других членов Гильдии,
отвечать на письма, предложения, вопросы. Ответ
не обязательно должен быть положительным, но ответ
обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ.
• При любой уместной возможности продвигать
концепцию. цивилизованного маркетинга в России
и Гильдию Маркетологов.
• Участвовать в Ежегодном опросе Гильдии.
• Своевременно уплачивать членские взносы.

Ключевые мероприятия.
Что конкретно мы делаем:
• Ежегодный опрос «О состоянии и перспективах развития рынка
маркетинговых услуг».
С 2001-го года.
• Ежегодная Церемония награждения победителей по результатам опроса
Гильдии Маркетологов.
С 2004 года.
• Сайт Гильдии, как основная информационная площадка общения
профессионалов в маркетинге,
• Новостная рассылка Сайта Гильдии (2750 подписчиков).
С 2004-го года. С ноября 2008-го – еженедельная.
• Дискуссионный клуб Гильдии – ежемесячные встречи.
• Конкурс Дипломных работ по маркетингу, совместно с РЭА им.
Плеханова.
С 2004-го года. 34

Ключевые мероприятия.
Что конкретно мы делаем:
• Издание Справочника «Маркетинг в России».
• Поддержка Учебных программ по маркетингу.
• Поддержка значимых конференций.
• Определение Топ-100 лучших книг по маркетингу.
С 2006-го года
• Группа «Marketers’ Guild» в Facebook,
с 2011-го года (более 1000 участников), и другие информационные
площадки.
• Церемония награждения «За заслуги в маркетинге».
С 2012-го года. 35

8 декабря 2014
Спасибо за внимание!
+7 903 788 33 43 berezin@semperia.ru
С уважением, Игорь Березин:
 Аудит маркетинга и позиционирование
 Корпоративные и открытые семинары
 Маркетинговые исследования
 Модерация конференций
 Макроэкономический анализ, планирование и
прогнозирование

Обзор рынка

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (16)

Similaire à Обзор рынка

Similaire à Обзор рынка (20)

Обзор рынка