El documento analiza el desempeño exportador de Panamá en los últimos 15 años a la luz de los acuerdos comerciales vigentes. Muestra que las exportaciones panameñas han disminuido a la mayoría de socios comerciales clave y que el déficit comercial se ha multiplicado, indicando un bajo aprovechamiento de los acuerdos. Propone mejorar el monitoreo comercial usando la plataforma INTELCOM para identificar oportunidades y así impulsar las exportaciones.

1. APROVECHAMIENTO EXPORTADOR POR
PANAMÁ DE LOS ACUERDOS COMERCIALES
VIGENTES Y APOYO DE LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA DE INTELCOM
Oscar García Cardoze
Consultor PNUD/MICI y Directivo del CEP
Segundo Congreso en modalidad virtual de
Economía, Sociedad e Innovación (CESI-2020)
UNACHI-CEP, 6 de Octubre de 2020

2. Aprovechamiento
por el Sector
Exportador de
Acuerdos
Comerciales
Vigentes de Panamá:
Apoyo de la
Plataforma
Tecnológica de
INTELCOM
 Esfuerzo de negociación de acuerdos comerciales vs.
desempeño exportador.
 Evolución de la balanza comercial global para el período
2005-2019.
 Evolución de la balanza comercial para socios
comerciales específicos 2005 vs. 2019.
 Índice de desempeño exportador 2005 vs. 2019.
 Estimaciones sobre exportaciones panameñas al
amparo de los acuerdos comerciales (aprovechamiento)
para el año 2019.
 Plan para Impulsar las Exportaciones.
 Creación de la Oficina de Inteligencia Comercial y
desarrollo de la plataforma tecnológica de INTELCOM
(intelcom.gob.pa).
Agenda

3. Acuerdos Comerciales Vigentes para Panamá. 2003-
2020
4
Se indica la fecha de entrada en vigencia de los
acuerdos.
Conclusión: no hemos
sabido aprovechar las
oportunidades en los
acuerdos comerciales
negociados para impulsar
las exportaciones
panameñas.

4. 5
Balanza Comercial de Panamá (Global). Años 2005-2019 (millones de
$)
Año
Exportación
Corriente
Exportación
bajo Tratado
Total
Exportación
Importación
Corriente
Importación
bajo Tratado
Total
Importación
Intercambio
Comercial
Balanza
Comercial
2005 926 38 963 4,024 129 4,153 5,116 -3,190
2006 966 56 1,022 4,658 159 4,818 5,839 -3,796
2007 1,059 67 1,127 6,661 209 6,870 7,997 -5,743
2008 1,068 76 1,144 8,754 256 9,010 10,154 -7,866
2009 755 67 822 7,449 352 7,801 8,622 -6,979
2010 629 97 725 8,725 420 9,145 9,870 -8,420
2011 690 96 785 10,786 556 11,342 12,127 -10,556
2012 727 95 822 11,887 746 12,633 13,455 -11,811
2013 762 82 844 11,665 1,370 13,035 13,879 -12,191
2014 742 76 818 11,846 1,868 13,715 14,533 -12,896
2015 629 67 696 10,126 2,010 12,136 12,832 -11,440
2016 616 20 636 9,470 2,227 11,697 12,333 -11,061
2017 624 36 660 10,335 2,389 12,724 13,384 -12,064
2018 625 47 672 10,968 2,265 13,233 13,905 -12,561
2019 666 47 713 10,523 2,313 12,836 13,550 -12,123
Fuente: INEC-CGR.

5. 6
Balanza Comercial de Panamá: Países Seleccionados.
Años 2005 – 2019 (en millones de US$)
Exportación Importación
Balanza
Comercial
Exportación Importación
Balanza
Comercial
Global 963 4,153 -3,190 713 12,836 -12,123
USA 419 1,132 -713 99 3,264 -3,165
Unión
Europea
247 268 -21 232 1,435 -1,203
Holanda 47 32 15 143 54 89
Canadá 2 22 -20 1 103 -102
México 17 154 -137 16 617 -601
Costa Rica 39 194 -155 38 472 -434
Guatemala 21 84 -63 18 205 -187
Honduras 16 10 6 5 39 -34
Nicaragua 21 6 15 10 28 -18
El Salvador 9 56 -47 7 108 -101
Colombia 15 144 -129 7 362 -355
Perú 1 15 -14 3 85 -82
Chile - 31 -31 4 109 -105
Taiwán 20 27 -7 23 53 -30
Singapur - 2 -2 1 12 -11
Fuente: INEC-CGR.
Año 2005 Año 2019
País

6. Balanza Comercial de Panamá: 15 años y varios TLC
después
 Década perdida: En el año 2019 llegamos a valores similares de
exportaciones a lo registrado en 2010 (713 vs. 725 en millones de
US$).
 El déficit de nuestra balanza comercial global se ha multiplicado
casi 4 veces entre 2005 (-3,190) y 2019 (-12,123). En el caso de
Canadá el saldo deficitario se ha multiplicado por 5 y por 6 con
Perú.
 En 2005 teníamos balanza superavitaria con 3 países (Holanda,
Honduras y Nicaragua). En el 2019 sólo tenemos superávit
“aparente” con Holanda. Con los 15 socios comerciales mostrados
se explica el 52% del déficit.
 El mercado individual más afectado ha sido Canadá a donde
hemos dejado exportar oro por cifras superiores a los 115, y en
total ahora sólo exportamos 1.
8

7.  Con 10 de los 15 socios comerciales analizados, exportamos
menos en el año 2019 de lo que se exportaba en el 2005, a pesar
de los acuerdos comerciales vigentes; mientras que con los 15
socios aumentamos nuestras importaciones en ese período.
 Las exportaciones al amparo de los acuerdos comerciales
suscritos por Panamá también se han afectado ya que en el 2019
exportamos menos de la mitad de lo que se dio en el 2005 (47 vs.
97 respectivamente)
 En el año 2005 exportamos a 81 destinos (incluida la Zona Libre
de Colón), mientras que en el 2019 se exportó a 94 países.
 En el año 2005 exportamos en 269 partidas arancelarias, mientras
que en el 2019 se exportó en 204 partidas.
Balanza Comercial de Panamá: 15 años y varios TLC
después
9

8. 10
De acuerdo al índice propuesto, estaríamos en promedio (para
las 3 variables incluidas), en el año 2019 un 20% por debajo del
desempeño exportador del año 2005.
Desempeño y Diversificación de las Exportaciones Panameñas.
Propuesta de Índice para Comparar Año 2019 vs. 2005
Años e Indicador Número de Destinos Número de Partidas
Valor FOB (millones
de US$)
2005 81 269 963
2019 94 204 713
Relación 2019/2005 (simple) 1.16 0.76 0.74
Relación 2019/2005
(ponderada)
0.86 0.56 0.55
Promedio de la Relación
Simple
Promedio de la Relación
Ponderada
Promedio Geométrico de la
Relación Simple *
Promedio Geométrico de la
Relación Ponderada
* = Índice recomendado.
0.39
0.89
0.80
0.66

9. Exportaciones de Panamá a USA. Años 2005-
2019
11
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Administración de Tratados - DGAT, basados en datos del INEC.
• Las exportaciones a EEUU
descendieron años antes
de la vigencia del TPC.
• El valor promedio de las
exportaciones desde 2015
promedia los B/.119
millones.
• En 2019 las exportaciones
registraron un valor por
debajo de los B/.100
millones, el nivel más bajo
registrado en los últimos
23 años.
(En millones de balboas)
419.3
434.9
349.7
211.6
163.3 161.0 152.8 157.3
130.5 130.2 120.6 112.9
98.6
0
100
200
300
400
500
2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(P)
2019
(P)
SIN TPC CON TPC

10. Caída en las Exportaciones a USA. Años 2005-2019
12
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 2005 2019 (P) PÉRDIDA % PÉRDIDA
03 PESCADOS Y MARISCOS 323.0 38.3 284.7 88%
07 HORTALIZAS Y PLANTAS 16.9 1.5 15.4 91%
08 FRUTAS 16.3 7.0 9.3 57%
44 MADERA 5.4 0.4 5.0 92%
96 MANUFACTURAS DIVERSAS 3.5 0.0 3.5 99%
09 CAFÉ Y TE 10.0 8.2 1.8 18%
71 METALES PRECIOSOS 3.5 1.8 1.8 50%
61 PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO 1.9 0.1 1.7 92%
16 PREPARACIONES DE CARNE Y PESCADO 1.6 0.0 1.6 100%
20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS Y FRUTAS 1.5 0.0 1.5 100%
Total 419.3 98.6 320.7 76%
(En millones de balboas)
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Administración de Tratados - DGAT, basados en datos del INEC.
• La caída en las
exportaciones de pescado
y demás productos
acuíferos son la que han
causado el mayor
impacto, casi B/.300
millones.
• La baja de las frutas y
hortalizas ha sido
significativa.
• En 2019 no se
registraron ventas a
EEUU de manufacturas
diversas, preparaciones
de carne, hortalizas y

11. Exportaciones de Panamá a Costa Rica. Años 2006
– 2019
13
45.6
57.1
66.0
60.9
49.4
52.3
54.3 53.3
38.4
35.3 36.4 37.8
0
10
20
30
40
50
60
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018
(P)
2019
(P)
ANTES TLC CON TLC
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Administración de Tratados - DGAT, basados en datos del INEC.
• Las exportaciones a Costa Rica
descendieron en forma
escalonada en los años 2010 y
posteriormente en 2016.
• Desde entonces (2016) ha
promediado B/.37 millones.
(En millones de balboas)

12. Caída en las Exportaciones a Costa Rica. Años 2005
vs. 2019
14
CAPITULO DESCRIPCIÓN 2005 2019 PERDIDA % PERDIDA
48 PASTA DE MADERA-CARTÓN 13.0 1.9 11.1 85%
27 COMBUSTIBLES 6.0 0.3 5.7 96%
12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 4.9 0.0 4.9 100%
32 COLORANTES Y BARNICES 4.0 0.3 3.7 93%
04 LECHE Y SUS DERIVADOS 10.3 7.9 2.3 22%
03 PESCADOS Y MARISCOS 4.8 2.6 2.2 46%
20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS 2.0 0.1 2.0 97%
39 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 1.6 0.8 0.9 53%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS 1.3 0.6 0.7 53%
22 BEBIDAS Y LIQUIDOS ALCOHOLICOS 1.6 0.9 0.7 43%
Total 66.0 37.8 28.2 43%
(En millones de balboas)
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Administración de Tratados - DGAT, basados en datos del INEC.
• La caída en las
exportaciones de pasta de
madera (cartón) es la que
más impactó, en B/.11
millones.
• Los combustibles fósiles
también marcan una baja
significativa.
• Diversos productos
alimenticios se han dejado
de exportar en el periodo.

13. Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales de Panamá: Global y
Socios Comerciales Seleccionados. Año 2019 (Valores FOB en
millones de US$)
15
Arancel <
NMF
Arancel <
NMF o = 0%
Arancel <
NMF
Arancel <
NMF o = 0%
Global 328 469 713 46.0% 65.8%
Socios Seleccionados 321 444 463 69.2% 95.7%
USA 32 93 99 32.5% 94.3%
Unión Europea (UE-28) 202 231 232 87.2% 99.4%
Holanda 141 143 143 98.7% 99.6%
Canadá 0 1 1 15.6% 100.0%
México 14 16 16 87.4% 98.1%
Costa Rica 29 33 38 75.7% 86.9%
Guatemala 8 18 18 42.9% 99.2%
Honduras 3 4 5 61.4% 88.2%
Nicaragua 5 10 10 46.0% 99.5%
El Salvador 5 6 7 68.8% 88.3%
Colombia 7 7 7 96.5% 99.2%
Perú 0 3 3 8.3% 94.9%
Chile 4 4 4 99.9% 99.9%
Taiwán 12 18 23 51.3% 77.0%
Singapur - 0 1 0.0% 60.6%
Fuente: Estimaciones de INTELCOM.
Exportación
"Preferencial" Exportación
Total
% de Aprovechamiento
Año 2019
País

14.  Oportunidades en países del Asia
 China
 Japón
 Corea del Sur
 Recuperar Taiwán
 Productos con potencial de crecer en estos mercados
 Carne de res
 Pescados y crustáceos (mercado de USA)
 Café
 Piñas (deshidratada en el caso de Israel)
Necesidad de Reenfocar los Esfuerzos de Exportación
17

15. 18
Exportaciones de Panamá a China Continental por Subpartida
Arancelaria.
Años 2015-2019. Valor FOB en US$
Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB
59,703,417 49,410,816 42,667,955 35,529,555 40,944,167
230120 - - Harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
30,519,008 29,231,690 21,464,542 14,099,103 12,607,364
020230 - - Deshuesada 12,869,115 - - - -
020220 - - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 4,816,434 - - - -
440799 - - - Las demás 3,233,956 6,675,729 6,856,358 3,134,616 4,166,365
090122 - - - Descafeinado 2,640,119 2,653,192 291,890 1,146,202 862,547
020610 - - De la especie bovina, frescos o refrigerados 1,801,704 - - - -
410419 - - - Los demás 1,140,145 1,182,728 - 1,128,159 657,800
760200 - Desperdicios y desechos, de aluminio. 420,461 858,351 3,378,309 3,044,994 3,504,631
440399 - - - Las demás 358,303 1,527,829 124,845 1,500,033 920,318
030611 - - - Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 346,887 - 2,500 - 600
740400 - Desperdicios y desechos, de cobre. 278,500 4,581,220 7,336,192 8,517,227 15,139,365
080430 - - Piñas (ananás) 264,042 - - - -
440349 - - - Las demás 254,400 657,084 382,800 751,476 602,200
720449 - - - Los demás 244,943 6,510 178,858 4,543 9,660
020130 - - Deshuesada 213,152 - - - -
090121 - - - Sin descafeinar 122,221 - 230 174,208 47,244
440729 - - - Las demás 65,040 67,500 221,774 151,000 -
442199 - - - Las demás 56,815 453,959 182,206 - -
220840 - - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar
47,089 32,661 - 38,424 -
240110 - - Tabaco sin desvenar o desnervar 10,500 - - - -
030616 - - - Camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon)
583 | - - 267,021
- 1,482,363 2,247,451 1,839,570 2,159,052
Fuente: INEC-CGR.
Totales
2019
Subpartida Producto
Otras exportaciones
2018 2017 2016 2015

16. 19
2019 2018 2017 2016
Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB
8,898,268 7,041,038 7,445,051 5,500,253 5,783,118
020610 - - De la especie bovina, frescos o refrigerados 3,302,489 2,166,620 1,589,247 1,646,059 879,621
090122 - - - Descafeinado 2,233,388 1,264,103 1,329,928 2,045,257 2,271,981
060420 - - Frescos 838,769 740,556 904,832 855,343 1,180,030
030357 - - - Peces espada (Xiphias gladius) 805,460 27,548 13,538 - -
230120 - - Harina, polvo y «pellets», de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
663,360 1,369,244 1,488,819 170,000 -
030342 - - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) 292,000 168,534 261,767 239,215 100,230
020230 - - Deshuesada 269,407 427,243 103,494 112,003 216,571
090121 - - - Sin descafeinar 248,291 268,605 278,598 320,934 607,656
740400 - Desperdicios y desechos, de cobre. 107,630 461,700 - 51,315 6,380
080430 - - Piñas (ananás) 63,088 - - - 310,879
220840 - - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar
22,155 68,880 31,500 21,600 -
030389 - - - Los demás 20,481 9,117 669 21,471 -
442199 - - - Las demás 16,000 - - - -
760200 - Desperdicios y desechos, de aluminio. 15,750 6,380 - - -
- 62,508 1,442,659 17,056 209,770
Fuente: INEC-CGR.
Totales
Otras exportaciones
Subpartida Producto
2015
Exportaciones de Panamá a Japón por Subpartida Arancelaria.
Años 2015-2019. Valor FOB en US$

17. 20
Exportaciones de Panamá a Corea del Sur por Subpartida Arancelaria.
Años 2015-2019. Valor FOB en US$
2019 2018 2017 2016 2015
Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB
8,314,368 7,417,286 7,822,123 11,011,440 12,354,205
740400 - Desperdicios y desechos, de cobre. 1,966,720 1,212,746 605,093 1,885,696 -
090122 - - - Descafeinado 1,676,669 1,017,692 1,030,601 1,710,704 843,879
760200 - Desperdicios y desechos, de aluminio. 1,444,710 1,819,897 2,285,086 1,373,202 2,004,119
720410 - - Desperdicios y desechos, de fundición 1,012,850 1,266,900 94,660 644,925 2,802,603
720449 - - - Los demás 878,132 1,153,842 1,098,887 368,348 219,600
030357 - - - Peces espada (Xiphias gladius) 746,317 13,248 - -
090121 - - - Sin descafeinar 448,557 261,266 235,180 1,055,026 564,105
442199 - - - Las demás 96,000 - - - -
030389 - - - Los demás 18,698 143 22,196 - -
030342 - - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) 16,715 - - - -
080430 - - Piñas (ananás) 9,000 487,575 660,824 52,806 336,950
- 183,977 1,789,596 3,920,733 5,582,949
Fuente: INEC-CGR.
Totales
Otras exportaciones
Subpartida Producto

18. El Nuevo Entorno Internacional creado por el COVID-
19
21

19. El Nuevo Entorno Internacional creado por el COVID-
19
22
 Pros: Reducción/eliminación de restricciones a las
importaciones
 Medicamentos
 Aseo personal y limpieza
 Alimentos
 Sistema inmunológico
 Varios de estos productos forman parte de nuestra oferta exportable
(real y potencial)
 Cons: Reducción de la demanda global
 Pero...Consumidores priorizan sus gastos y privilegian los productos
descritos

20. Plan para Reactivar las Exportaciones
23
Enfoque en
Mercados que se
recuperen más
rápido del COVID-19
China
Japón
Corea del Sur
Israel
Enfoque en
Productos con
Mayor Demanda
Sistema
Inmunológico
Pescados y
Crustáceos
Cacao y sus
Derivados
Jengibre
Productos con Valor
Agregado (Vínculo
con el PNCI)
Jugos Naturales
Piña Deshidratada
Alimentos
Precocidos
Medicamentos

21. ¿Por qué no hemos Aprovechado estas
Oportunidades?
24
Falta de
Conocimient
o
Documentos
legales de los
acuerdos son
muy complejos
Escasa
divulgación oficial
de los logros
obtenidos
Insuficiente
Capacitación
Perfil de
Demanda en los
mercados
internacionales
Cómo cumplir
con
requerimientos
de los mercados
meta
Obstáculos a
la
Exportación
“Permisología” e
interpretación
discrecional
Infraestructura
para producir con
estándares
exigidos

22. Creación de la Oficina de Inteligencia Comercial
(INTELCOM)
25
Identificar oportunidades en mercados (plataforma
intelcom.gob.pa)
Acompañamiento a empresas para incursión en los
mercados internacionales (capacitación, certificación)
Gestión ante otros gobiernos para acelerar trámites
(inspección de plantas, obtención de códigos aduaneros)
Racionalizar trámites vinculados con las exportaciones
(gestiones digitales)

23. PRINCIPALES FUNCIONES DE INTELCOM
26
Construir una Plataforma Digital para Identificar
Nuevas Oportunidades de Exportación
Activación de Mecanismos de Cooperación en
Acuerdos Comerciales (Trade Capacity Building)
Identificación de Obstáculos a la Exportación y
Diseño de Hojas de Ruta Interinstitucionales para su
Superación
1
2
3

24. RESULTADO CONCRETO DISPONIBLE DESDE DIC-19:
intelcom.gob.pa (versión actual: 4.0)
27

25. RESULTADO CONCRETO DISPONIBLE DESDE DIC-19:
intelcom.gob.pa (versión actual: 4.0)
28

26.  Identificación de Oportunidades
 Ubicación de Potenciales Clientes
 Inteligencia de Mercados
¿Cómo Apoya INTELCOM los Esfuerzos de
Exportación?
29

27. Informes de Oportunidades por País y Producto
30

28. Ejemplo de Información sobre Nuevas Oportunidades
31

29. Valores Agregados al Ecosistema de Exportaciones
32
1. La mayor cantidad de información relevante sobre oportunidades de
exportación está ahora en un solo lugar (One-Stop-Shop).
• Facilita la búsqueda y análisis de datos para construir un business case.
• Reduce considerablemente la inversión en tiempo.
2. Plataforma escalable (1.0 > 2.0 > 4.0 > N.n) para mostrar:
• Oportunidades en nuevos acuerdos comerciales (v. gr. Corea del Sur) y países
con potencial para nuestras exportaciones (v. gr. Israel, Indonesia).
• Cambios en la demanda internacional de productos de interés.
3. Herramienta de apoyo en la formulación de políticas públicas.
• Planes de acción para rubros agropecuarios (Agronegocios - MIDA).
• Programa Nacional de Competitividad Industrial (PNCI).

30. GRACIAS!
Oscar García Cardoze
Consultor PNUD/MICI y Directivo del CEP
intelcom.gob.pa
ogarciac@mici.gob.pa
560-5825