What do You Think of Amsterdam? - Ruigrok | NetPanel
1. What do you think of
Amsterdam? 2009
Een kwantitatief onderzoek naar de beleving /
waardering van de stad Amsterdam
Fernando McDougal MSc
drs. Sandra van Os
Amsterdam, oktober 2009
2. What do you think of
Amsterdam? 2009
Een kwantitatief onderzoek naar de beleving /
waardering van de stad Amsterdam
Fernando McDougal MSc
drs. Sandra van Os
Amsterdam, oktober 2009
3. 3 INHOUDSOPGAVE
VOORAF
OPZET EN UITVOERING 06
RESPONDENTENPROFIEL 08
RESULTATEN
NIEUW GEWORVEN PANELLEDEN 10
EXPATS 16
BUITENLANDSE BEZOEKERS 33
ALLE RESPONDENTEN 43
CONCLUSIES
CONCLUSIES 47
ONZE VISIE 50
BIJLAGEN
TABELLEN
OPEN ANTWOORDEN
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
5. 5
Illustraties feiten en cijfers over de waardering van de stad Amsterdam
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
6. 6 OPZET EN UITVOERING (1)
Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de mate waarin buitenlandse bezoekers en expats de
stad Amsterdam beleven en waarderen.
Uitvoering
Het onderzoek is via een online vragenlijst (41 vragen) uitgevoerd en de datacollectie heeft
gelopen van 19 maart tot en met 12 mei 2009.
Panel
Het Amsterdam advisory panel (n=427) bestaat uit: expats, toeristen, zakelijke bezoekers en
internationale studenten.
• Het panel is als volgt opgebouwd:
• De respondenten van het vorige (eerste) onderzoek zijn uitgenodigd deel te nemen aan het
panel. Hier hebben 154 van de 678 respondenten gehoor aan gegeven. De selectiecriteria
voor deelname aan het panel zijn aangescherpt. Toeristen die het afgelopen jaar niet in
Nederland zijn geweest (en voorlopig niet komen) kunnen niet meer deelnemen.
• Daarnaast is het panel aangevuld met nieuwe panelleden (n=273), geworven via websites
zoals www.expatica.com en www.iamsterdam.com.
Steekproef
Voor dit onderzoek zijn respondenten benaderd die lid zijn van het Amsterdam Advisory Panel en
panelleden die aan het eerste onderzoek hebben deelgenomen, maar zich niet hebben
aangemeld. In totaal hebben 378* respondenten aan het onderzoek deelgenomen. Daarvan zijn
225 respondenten lid van het Amsterdam Advisory Panel en 153 respondenten zijn geen lid (maar
hebben deelgenomen aan het eerste onderzoek).
* Bij een steekproefgrootte van n=378 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 5,0%. Dat wil zeggen dat bij een
gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 45% en de 55% ligt.
Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking
nog maar 2,2%.
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
7. 7 OPZET EN UITVOERING (2)
Werving panelleden
De meeste panelleden zijn geworven via de websites: Expatica.com (53%, n=144), DutchNews
(19%, n=61) en Iamsterdam.com (20%, n=54). De overige 8% zijn via andere kanalen geworven.
Bij specifieke vragen over nieuwsgaring en de campagne Iamsterdam is het belangrijk dit in het
achterhoofd te houden. Wat betreft de bekendheid kan dit een vertekend beeld geven.
Rapportage
De resultaten in dit rapport zijn uitgesplitst naar expats en internationale bezoekers (toeristen,
zakelijke bezoekers en internationale studenten). Aangezien de expats de grootste groep zijn,
wordt hier de nadruk op gelegd in dit rapport. Het aantal zakelijke bezoekers (n=20) en
internationale studenten (n=16) is te laag om apart uitspraken over te doen. Deze resultaten zijn
terug te vinden in de tabellen, maar worden niet meegenomen in de rapportage. Als we het
over de totale groep toeristen, zakelijke bezoekers en internationale studenten hebben, dan
wordt in het rapport gesproken over (internationale) bezoekers.
Wanneer er sprake is van relevante verschillen (**) tussen verschillende type respondenten
(geslacht, leeftijd of de vorige meting) wordt hier melding van gemaakt. De vergelijking met de
vorige meting staat in de tekst bij de grafiek. De vergelijking op basis van leeftijd en geslacht
volgt aan het eind van beide hoofdstukken (expats en bezoekers).
** Hiervoor zijn verschillende significantietoetsen toegepast (afhankelijk van het meetniveau van de variabele): chikwadraattoets,
t-toets, anova met post-hoc test. Significant betekent niet op toeval berustend.
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
8. 8 RESPONDENTENPROFIEL
Expats Zakelijke Bezoekers Toeristen Internationale studenten
(n=220) (n=20) (n=122) (n=16)
Aandeel onderzoek 56% 5% 34% 5%
Geslacht
Man 51% 80% 70% 69%
Vrouw 49% 20% 30% 31%
Gemiddelde leeftijd 41 jaar 47 jaar 42 jaar 26 jaar
Leeftijdsgroepen
• t/m 29 jaar • 12% • 0% • 18% • 81%
• 30 t/m 40 jaar • 46% • 35% • 32% • 13%
• ouder dan 40 jaar • 42% • 65% • 50% • 6%
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
10. 10 ASSOCIATIES AMSTERDAM
Huidige associaties
De spontane associaties die respondenten op dit momente hebben bij Amsterdam, zijn:
• Beautiful
• Canals
• Relaxed/relaxing
• Art
• Bicycle/Bicycling
• Culture
• Dirty
• Exciting
• Free(dom)
• International
De associaties die men heeft met Amsterdam zijn gelijk aan de vorige meting.
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
30. 30 DOELGROEPVERSCHILLEN EXPATS (1)
DOELGROEPVERSCHILLEN - GESLACHT
• Voor meer vrouwen dan mannen voldoet de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan de
verwachtingen (55% versus 41%).
• Vrouwen geven vaker dan mannen aan associaties ‘absolutely’ toepasselijk te vinden voor
de stad Amsterdam. Dit geldt voor de associaties: City of canals (96% versus 89%),
Liveable city (66% versus 50%), City of events (59% versus 37%), Creativity (50% versus
34%) en Innovation (28% versus 16%).
• Meer mannen dan vrouwen zouden Amsterdam niet aanbevelen als ‘business location’
(29% versus 12%). Vrouwen geven vaker aan het niet te weten. Meer vrouwen dan mannen
zouden de stad Amsterdam aanbevelen als ‘location for conventions’ (56% versus 42%).
• Vrouwelijke expats zijn positiever dan mannelijke expats over: festivals (4,0 versus 3,7) en
het aantal toeristen attracties (4,2 versus 3,9).
• Mannen zijn vaker dan vrouwen geïnteresseerd in ‘local news’ (36% versus 22%).
• Meer vrouwen dan mannen hebben behoefte aan een plek waar ze andere expats en
zakelijke bezoekers kunnen treffen (27% versus 14%).
• Vrouwelijke expats zijn positiever dan mannelijke expats over zakelijke relaties (3,7 versus
3,2), recreatie (3,8 versus 3,5) en de mate waarin de stad opgeruimd is (3,6 versus 3,0).
• Meer mannen dan vrouwen geven aan ‘very negative’ te staan tegenover de manier
waarop regel- en wetgeving in de stad Amsterdam wordt gehandhaafd (26% versus 10%).
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
31. 31 DOELGROEPVERSCHILLEN EXPATS (2)
DOELGROEPVERSCHILLEN - LEEFTIJD
• Expats in de leeftijd van 30 tot en met 40 jaar geven vaker dan expats ouder dan 40 jaar
aan voor ‘for my work’ (27% versus 3%) en ‘standard of living’ (24% versus 6%) weg te
gaan uit Nederland.
• Meer expats in de leeftijd van 30 tot en met 40 jaar dan expats ouder dan 40 jaar geven
aan dat de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan hun verwachtingen voldoet (57% versus 40%).
• Expats in de leeftijd van 30 tot en met 40 jaar geven vaker dan expats in de leeftijd van 40
jaar en ouder aan associaties ‘absolutely’ toepasselijk te vinden voor de stad Amsterdam.
Dit geldt voor de associaties: Liveable city (65% versus 51%) en Residential city (57% versus
40%) .
• Meer expats van 40 jaar en ouder dan expats tussen de 30 tot en met 40 jaar hebben
behoefte aan een plek waar ze andere expats en zakelijke bezoekers kunnen treffen (24%
versus 10%).
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
40. 40 DOELGROEPVERSCHILLEN BUITENLANDSE BEZOEKERS (1)
DOELGROEPVERSCHILLEN - GESLACHT
• Voor meer mannen dan vrouwen voldoet de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan de
verwachtingen (86% versus 72%).
• Mannen geven vaker dan vrouwen aan associaties ‘absolutely’ toepasselijk te vinden voor
de stad Amsterdam. Dit geldt voor de associaties: City of canals (98% versus 91%),
Compact city / Global village (79% versus 59%) en Sex, drugs and rock & roll (63% versus
35%).
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
41. 41 DOELGROEPVERSCHILLEN BUITENLANDSE BEZOEKERS (2)
DOELGROEPVERSCHILLEN - LEEFTIJD
• Meer buitenlandse bezoekers in de leeftijd van 30-40 jaar en 40 jaar en ouder dan
bezoekers tot en met 29 jaar geven aan dat de stad Amsterdam ‘absolutely’ aan hun
verwachtingen voldoet (88% en 85% versus 66%).
• Bezoekers in de leeftijd tot en met 29 jaar zijn vaker dan bezoekers van 30-40 jaar oud van
mening dat spirit of commerce ‘absolutely’ van toepassing is voor de stad Amsterdam
(63% versus 40%). Bezoekers van 30 jaar en ouder zijn weer vaker van mening dat de stad
zich kenmerkt als de city of diamonds dan bezoekers tot en met 29 jaar (33% versus 14%).
• Bezoekers in de leeftijd 30-40 jaar beoordelen de restaurants positiever dan bezoekers tot
en met 29 jaar (4,4 versus 3,9).
• Bezoekers ouder dan 40 jaar beoordelen de musea beter dan jongeren tot en met 29 jaar
(4,8 versus 4,4).
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
42. 42
ALLE RESPONDENTEN
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
43. 43 SUGGESTIES VOOR DE STAD AMSTERDAM
Suggesties vooral betrekking op serviceaspecten
De suggesties die respondenten gegeven
hebben voornamelijk betrekking op
het gebrek aan vriendelijkheid en
beleefdheid, de slechte service in winkels en
de gastvrijheid.
Ook wordt vaak aangegeven dat Amsterdam
opgeruimd moet worden: Clean up the
grafitti and get rid of the pushers! en Clean
up the dog shit.
Er is behoefte aan informatie in het Engels:
Inform new residents in English about local
laws and what fines are enforcable regarding
the everyday life; recycling, noise pollution,
medical insurance rules etcetera.
Andere suggesties gaan over het openbaar
vervoer, taxi's, het parkeerbeleid en de
hoeveelheid regels en wetten.
Ook uit onderzoek van Welcome blijkt dat
suggesties waarmee de stad Amsterdam zich
positiever kan profileren met name
betrekking heeft op de vriendelijk,
beleefdheid, gastvrijheid en
servicevoorziening in winkels.
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
45. 45 FAVORIETE NEDERLANDSE BEKENDHEID
De koningin de meest favoriete Nederlandse bekendheid
Op de vraag: Who is your favourite Dutch
celebrity? geven de meeste respondenten
aan geen favoriete Nederlandse bekendheid
te hebben of te kennen.
De Top 3 bestaat uit:
1. Koningin Beatrix
2. DJ Tiësto
3. Job Cohen
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
46. 46
CONCLUSIES
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
47. 47 CONCLUSIES
Expats en toeristen als aparte subgroepen
In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van de tweede meting onder het Amsterdam
Advisory Panel. Van alle groepen respondenten zijn de expats en toeristen in voldoende mate
vertegenwoordigd om betrouwbare uitspraken over te doen. De resultaten van de zakelijke
bezoekers en internationale studenten zijn te indicatief om apart mee te nemen in de rapportage,
maar deze zijn wel in het tabellenboek opgenomen. Omdat de waardering en beleving tussen
expats en toeristen zodanig van elkaar verschilt, hebben we er voor gekozen de resultaten van deze
groepen uit elkaar te trekken. De datacollectie voor dit onderzoek heeft in het voorjaar van 2009
plaatsgevonden en er zijn in totaal 378 online vragenlijsten ingevuld , waarvan 56% door expats en
34% door toeristen.
Amsterdam nog steeds in trek
Bij de gehele groep wordt Amsterdam positief beleefd. De genoemde associaties zijn mooi,
grachten en relaxed en vrijwel iedereen voelt zich welkom in de stad. Dit strookt met de resultaten
van het Welcome-onderzoek, waarbij de bezoeker gemiddeld een 8,2 geeft.
I Amsterdam bekend en gewaardeerd
Bijna driekwart van de totale groep is bekend met de campagne I Amsterdam, dit is een stijging ten
opzichte van de vorige meting. Bij de vorige meting was 37% van de respondenten via I Amsterdam
de vragenlijst ingekomen, bij deze meting was dat 20%. Ook zonder de respondenten die via I
Amsterdam zijn binnengekomen is de bekendheid met de campagne hoog (73%). De site
Iamsterdam.com wordt door ruim de helft van de nieuw geworven panelleden (zeer) positief
beoordeeld.
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
48. 48 CONCLUSIES
Net Promotor Score is gemiddeld gelijk gebleven
Voor de totale groep is de NPS 43%. De toeristen trekken dit gemiddelde op (77%) en de
expats halen dit gemiddelde weer naar beneden (27%). De Expats zijn op alle fronten kritischer
dan toeristen in hun beleving van Amsterdam.
Kansen bij expats
Expats vinden de associaties zakenstad en koopmansgeest minder goed bij de stad passen dan
creativiteit, ze zien de stad vooral als een stad van grachten, een compacte stad en een diverse
stad. Een ruime meerderheid van de expats beveelt anderen aan om Amsterdam te bezoeken,
maar een veel kleinere groep beveelt de stad aan als vestigingslocatie of als plek voor
congressen. De belangrijkste drempels zijn de bureaucratie, kosten, slecht openbaar vervoer en
belastingen. Het meest tevreden zijn expats over Schiphol, de meeste kritiek is er op het
transport (taxi, auto's en kosten transport).
De vernieuwde site Iamsterdam.com kan een belangrijke rol spelen in de informatiebehoefte van
expats. Naast hun eigen netwerk is internet de belangrijkste bron van informatie. Naast
informatie over het leven in Amsterdam is specifieke informatie gewenst. Expats zijn tevreden
over het verkrijgen van informatie over werkvergunningen, maar het minst tevreden over
huisvesting. Om je in Amsterdam thuis te voelen blijkt Nederlands nieuws ook belangrijk te zijn.
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
49. 49 CONCLUSIES
De helft van de expats geeft aan behoefte te hebben aan een plek waar zij andere expats en
zakelijke bezoekers kunnen ontmoeten. De meeste expats hebben geen hulp ervaren van de
stad Amsterdam bij hun komst naar de stad. Het Expat Center voorziet in de behoefte, maar er
ligt nog een enorme potentie voor het Expat Center; slechts een kwart van de expats is bekend
met het Expat Center. Wanneer ze wel ervaring hebben, zijn ze erg tevreden, blijkt uit eerder
onderzoek (rapportcijfer 7,7).
Toeristen zijn blij
Sex, drugs en rock & roll blijken voor toeristen nog steeds de belangrijkste reden om
Amsterdam te bezoeken. Ze verblijven meestal in 3 en 4 sterren hotels en de stad voldoet aan
hun verwachtingen. Toeristen zijn het meest tevreden over musea, het aantal toeristische
attracties en Schiphol. Relatief het minst tevreden zijn de toeristen over taxi's en vervoer per
auto. Over de hele linie zijn toeristen veel positiever dan expats. Suggesties ter verbetering van
de beleving van Amsterdam liggen op het gebied van beleefdheid, service en gastvrijheid (de
pijlers van Welcome).
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009
50. 50 ONZE VISIE
Het vervolg
De afgelopen 3 jaar zijn we met een veelheid aan partners bezig geweest aan de opbouw en het
bevragen van het Amsterdam Advisory Panel. Als we kijken naar een toekomst geloven wij in de
waarde van het monitoren van de internationals (expats en internationale studenten). We gaan
allereerst inventariseren of het relevant is om gegevens te verzamelen van de zakelijke
bezoeker. Voor wat betreft de toeristen zijn wij van mening dat ATCB en Welcome al voldoende
resultaten verzamelen.
Ruigrok | NetPanel - oktober 2009