SCIPorgua, CompetitiveCamp-2010 | Р. Ромачев, Р-Техно, г. Москва

1. 22.11.2010 г.
Система инновационной и технологической разведки
– залог конкурентоспособности предприятия и экономики
Версия 2.0
Автор: Ромачев Роман Владимирович
Генеральный директор «Р-Техно»
Член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки (SCIP)

2. Ромачев Роман Владимирович
Участие в профессиональных организациях, союзах:
•член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки (Society of
Competitive Intelligence Professionals (SCIP))
•член Института Внутренних Аудиторов
•член Международной Ассоциации Профессиональных Риск-
Менеджеров (Professional Risk Managers' International Association
(PRMIA))
•эксперт Международной Контртеррористической Тренинговой
Ассоциации
Генеральный директор ООО «Р-Техно»
Директор интернет-проекта «Технологии разведки для бизнеса»

3. Инновационная экономика – путь развития России
«… В течение ближайших десятилетий Россия
должна стать страной, благополучие которой
обеспечивается не столько сырьевыми, сколько
интеллектуальными ресурсами: «умной»
экономикой, создающей уникальные знания,
экспортом новейших технологий и продуктов
инновационной деятельности …»
Д.А. Медведев, «Россия, вперёд!»
«… Больше медлить с этим нельзя. Мы должны
начать модернизацию и технологическое
обновление всей производственной сферы. По
моему убеждению, это вопрос выживания нашей
страны в современном мире …»
Послание Федеральному Собранию
Российской Федерации
12.11.2009 г.

4. От Футуролога Максима Калашникова – Президенту Дмитрию Медведеву
(отклик на статью «Россия, вперед!»)
…Необходимо начать формирование дееспособной НИС – Национальной
инновационной системы. Вместо нынешнего «государственно-венчурного»
позорища в РФ. С опорой на реальных практиков-инноваторов, а не на тупиц-
чиновников…
Что нужно сделать? Создать при президенте РФ (а не при правительстве!)
некий ВИСНХ – Высший инновационный совет народного хозяйства. А также –
аналог ДАРПА, Департамента передовых исследований при МО США. Но если у
американцев ДАРПА существует при Пентагоне (обеспечивая разработку
прорывных технологий ДВОЙНОГО назначения ради общего развития США и
последующей коммерциализации разработок-прорывов), то предлагаю вам создать
Управление передовых разработок при президенте РФ. Тем паче, что в США
создается ДАРПА-Э при Обаме: управление по разработке новых энергетических
технологий. Почему РФ не воспользоваться тем же опытом?
Источник: http://m-kalashnikov.livejournal.com/141905.html

5. Опыт применения инновационной разведки за рубежом
СШАRand Corporation
Год основания: 1948 г.
Заказчики: Правительство США, Ford Motor, Pfizer, Гарвардский и Стэнфордский университеты, ООН, Еврокомиссия и
Всемирный банк, фонды Сороса и Рокфеллера и даже Министерство здравоохранения Китая и многие другие.
Организационная структура
Штаб-квартира корпорации расположена в Санта-Монике. RAND открыл свои отделения в Нью-Йорке, Вашингтоне,
Питсбурге, а с начала 90-х за пределами Соединенных Штатов — в Нидерландах, Великобритании, Германии и Катаре.
Кроме филиалов у RAND имеется также три «полевых бюро» — в Лэнгли (где расположена штаб-квартира ЦРУ), в
Баулдере и с недавних пор в Москве.
В корпорации РЭНД 11 исследовательских отделов — Вашингтонский отдел оборонных проблем, отделы проблем
управления, анализа ресурсов, инженерных наук, наук об окружающей среде, социальных наук, физики, изучения систем,
математики, электронно-вычислительной техники и экономики (т.е. отделы скорее соответствуют академическим
дисциплинам, а не номенклатуре исследований, деление носит профессиональный, а не функциональный характер).
Цели и задачи
Цели организации — продвинуть и содействовать научной, образовательной, и благотворительной деятельности в
интересах общественного благополучия и национальной безопасности США.
РЭНД ставит также задачу разработки и выявления новых методов анализа стратегических проблем и новых
стратегических концепций.
Для достижения своих целей корпорация организует конференции (международные и национальные), симпозиумы и
семинары, брифинги; выпускает пресс-релизы; участвует в создании радио- и телепрограмм; организует брифинги и
презентации для членов правительства, оппозиционных политических сил, политических и промышленных организаций, а
также ведет образовательные и тренинговые программы.

6. Опыт применения инновационной разведки за рубежом
СШАSAIC (Science Applications International Corporation)
Область деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны.
Среди заказчиков: Пентагон, ЦРУ, АНБ и т.п.
В 1996г. SAIC , по поручению правительственных ведомств США организовывал конкурс на
проведение научно-исследовательских работ - «Российские технологии мониторинга». Эта
программа осуществлялась в Российской Федерации в целях совершенствования
национальных и международных мер мониторинга за соблюдением международных
соглашений по ограничению, запрещению и уничтожению различных видов оружия массового
поражения и его нераспространению. Однако, о количестве утекших «мозгов», технологий в
результате этой программы, остается только догадываться.

7. Опыт применения инновационной разведки за рубежом
США
Область деятельности: научные разработки в целях Северо-Атлантического Альянса
The NATO Research and Technology Organisation (RTO)
Канада
Defence Research and Development Canada
Область деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны.
Defense Advanced Research Projects Agency
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов — это агентство Министерства обороны США, отвечающее
за разработку новых технологий для использования в вооружённых силах . Перед DARPA была поставлена задача
сохранения военных технологий США передовыми. DARPA независима от обычных военных научно-исследовательских
учреждений и подчиняется непосредственно верховному руководству Министерства обороны.

8. Опыт применения инновационной разведки за рубежом
Китай
В Китае существуют две государственных информационных системы:
•Система научно-технической информации (СНТИ), которая принадлежит
Государственной комиссии по науке и технологии;
•Система экономической информации (СЭИ), подчиняющаяся Государственной комиссии
по планированию.
Каждая из них имеет собственные подразделения по анализу информации. СНТИ была
основана в 1956 году и насчитывает 80000 сотрудников по всей стране. Она предоставляет
информационно-разведывательную поддержку для государственных научно-технических
исследований, инженерных проектов и перспективного государственного планирования.
СЭИ была создана в 1986 году и насчитывает 10000 сотрудников. Ее главная роль в том,
чтобы оказывать поддержку государственным организациям в области экономического
анализа и прогнозирования.

9. Опыт применения инновационной разведки за рубежом
Япония
Правительство Японии в 1957 г. организовало Японский
научно-технологический информационный центр (JICST-
Japanese Information Center of Science and Technology),
который ежегодно анализирует 11 000 журналов, в том
числе 7000 зарубежных, 15 000 технических отчетов и
докладов и рассылает более 50 000 резюме.
Корпоративный опыт:
Затраты на разведку составляют в среднем 1,5% торгового
оборота крупных концернов. Так, в фирме "NEC"
информационной работой в 80-х годах постоянно
занимались 250 человек. В фирме "Mitsubishi" З0 человек
занимаются патентами, 50 человек занимаются только
технологией и т.д.

10. Положение дел с ИТР в бизнесе
Не так давно, на форуме специалистов по бизнес-разведке http://it2b-forum.ru был проведен опрос, на тему:
Какое место в разведсистеме вашего предприятия занимает Технологическая разведка?
Технологическая разведка нашему предприятию не нужна! 6.67%
Данный вид разведки нашему предприятию нужен, но нет ресурсов и средств. 31.11%
Технологическая разведка нам нужна и мы ее постоянно ведем. 28.89%
Я не знаю что такое технологическая разведка. 22.22%
Мы применяем методы промышленного шпионажа. 11.11%

11. Инновационная (технологическая) разведка
Экономическая (бизнес, деловая, конкурентная) разведка — сбор и анализ информации из разных источников, для выработки
управленческих решений, направлена на снижение деловых рисков и повышения конкурентоспособности организации. Проводится
в рамках закона и с соблюдением этических норм.
Инновационная разведка – составляющая часть конкурентной разведки, объектом исследования которой являются: ноу-хау
(патенты, технологии, торговые марки, промышленные образцы, формулы и т.п.), а также люди принимающие участие в создании
ноу-хау (изобретатели, испытатели, а также инвесторы). Цель инновационной разведки – поиск, мониторинг, контроль новых
технологий и решений в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

12. Место технологической разведки в компании
Инновационный
менеджмент
предприятия
Технологическая
разведка

13. Основные технологии инновационной разведки
Технологический
форсайт
Технологический
скаутинг
Патентный мониторинг
(сканинг)
Куда идти?
Как идти?
Куда и как пошли другие?

14. Форсайт (Foresight) - предвидение
Форсайт – дополнительный (мало используемый в России) метод получения информации о тенденциях развития отрасли.
В конце 1950-х гг. отдельные методы Форсайта начали применять в США, в основном для военно-стратегических оценок, опираясь на
известный метод DELPHI. Позже Форсайт стали активно развивать в Японии и Европе, используя сценарное планирование,
экспертные обсуждения (фокус-группы, мозговые штурмы). Собственно Форсайт как форма активного прогнозирования возник в 90-х
гг. прошлого века.
Форсайт - это процесс построения видения будущего, предвидение или активный прогноз. Это системный инструмент формирования
будущего, позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах общественной деятельности: науке, технологиях,
экономике, социальных отношениях, культуре.
В основу Форсайта заложено несколько базовых принципов.
1. Вовлеченность различных общественных сил - бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского
общества в обсуждение и составление долгосрочных прогнозов, стратегий развития.
2. Коммуникация участников.
3. Концентрация на долговременном периоде.
4. Координация. Оценки развития науки и технологий даются в связи с экономическими и социальными изменениями.
5. Согласие. Необходимость слаженной работы бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского
общества, которые пытаются прийти к консенсусу на основе разработанных специалистами сценариев развития общества;
6. Системность процесса, основанная на структурированных размышлениях экспертов.
Специально подчеркивается, что Форсайт - это не совсем прогнозирование (forecasting), так как производится не только
учеными, а представителями всего общества.

15. Технологический скаутинг – поиск технологий
Технологический скаутинг выполняет две основные функции. Во-первых, с помощью этого метода выявляют научные и
технологические новшества, которые могут быть использованы в интересах компании. Скаутинг может иметь направленный характер
(технологический мониторинг), то есть исследование в специализированных технологических областях, или ненаправленный
характер (сканнинг технологий), то есть исследование новых технологических возможностей в областях, еще не освоенных
технологическими возможностями компании. Во-вторых, скаутинг облегчает или осуществляет сорсинг технологий.
Источник: http://www.metodolog.ru/01383/01383.html

16. Патентный мониторинг (сканинг)
Разведка по открытым источникам - OSINT
1. Изучение печатной периодической прессы и тематических изданий
2. Интернет-разведка
-Мониторинг тематических журналов и печатных СМИ
-Мониторинг отраслевых каталогов
-Мониторинг научных альманахов и дайджестов
-Мониторинг «Желтой» прессы
-Мониторинг онлайновых баз данных патентов, торговых марок, промышленного дизайна
-Мониторинг отраслевых сайтов
-Мониторинг форумов и блогов
-Выявление новых интернет-ресурсов
-Мониторинг компаний и персон в Интернет
-Мониторинг технологий в Интернет и т.п.

17. Бенчмаркинг
1. Сравнение собственных бизнес-процессов и технологий с
технологиями конкурента
2. Изучение продукции конкурента
1. Изучение технологий НИОКР (R&D)
2. Изучение технологий внедрения инноваций
3. Изучение технологий HR
4. Изучение технологий продвижения, маркетинга ноу-хау и т.п.
1. «Контрольная закупка»
2. Разбор продукции
3. Технические испытания и т.п.

18. Разведка на выставках
Этапы:
1. Подготовка
2. Проведение мероприятия
3. Анализ результатов
Для конкурентной разведки выставки и конференции —
уникальный шанс получить максимальный результат за
минимальное время. Происходит это потому, что множество
конкурентно нужных или конкурентно опасных людей,
которые обычно разбросаны географически и укрыты за
барьером из секретарей и охраны, на выставке становятся
доступны. Более того, на выставке заранее известно место и
время появления этих людей, к тому же они внутренне
настроены на общение. Прежде всего, на таких
мероприятиях идет охота на таких людей, как руководители
компании и ее технические специалисты.
http://www.it2b.ru/it2b2.view2.page109.html

19. HUMINT
Использование разведывательной сети
Пример Deutsche Telekom AG
Участник разведывательной сети:
1) Внутренние исследователи
2) Внешние исследователи
3) «Академики» (Теоретики)
4) «Производители»
Используемые стимулы (мотивация):
Для 1): - Признание (одобрение, похвала)
- Денежные премии в системе вознаграждения
Для 2): - Оплата за подходящую технологическую находку
- Возможность карьерного (профессионального) роста
Для 3): - Признание
- Возможность совместных исследовательских проектов
Для 4): - Развитие фирмы/компании (бизнеса)
- Увеличение объема продаж
- Возможность сотрудничества

20. Анализ связей
Позволяет выявить:
1. Родственные связи
2. Дружественные связи
3. Профессиональные связи
4. Каналы финансирования
5. Каналы лоббирования
6. Участников бизнес-проектов
7. Недоброжелатели
8. Криминальные связи и т.п.

21. Проблемы специалистов БР при работе с потребителем услуг
1. Отсутствие четких целей.
2. Недостаток времени, чтобы удовлетворить запросы всех пользователей.
3. Разные потребности у разных пользователей.
4. Информация «придерживается» и не сообщается коллегам.
5. Организационные барьеры.
6. Нечетко определены потребители информации.
7. Отсутствие обратной связи.
8. Недостаточный бюджет.
9. Трудно добиться встречи с топ-менеджерами.

22. Промышленный шпионаж
Промышленный шпионаж – незаконная деятельность основанная на криминальных
методах получения информации, таких как:
1. подкуп (подкупаются лица, способные передать документацию или образцы
продукции по интересующей тематике);
2. шантаж (в отношении тех же лиц);
3. кража (документов или продукции);
4. диверсия (временный или постоянный вывод из строя образцов продукции,
людей или предприятий конкурента);
5. тайное физическое проникновение на объект конкурента, связанное с
умышленным преодолением рубежей защиты, созданных конкурентом для
обеспечения сохранности информации или продукции.
6. хищение информации с помощью незаконного использования
технических средств снятия информации (прослушивание чужих
телефонных линий, незаконное проникновение в чужие компьютерные сети и
т. п.).
Бизнес-разведка не имеет ничего общего
с промышленным шпионажем!

23. Дезинформация и оперативная игра
Кадр из фильма «Duplicity»
В России шел под названием «Ничего личного»
Известный случай дезинформации, когда американцы подсунули нам
полную документацию по IBM PC (причем тупиковую ветвь), а
М.Шкабардня (с помошью Политбюро ЦК КПСС) зарубил ВСЕ
отечественные разработки вычислительных машин.

24. Профессиональные объединения разведчиков
1. SCIP – Общество Профессионалов Конкурентной Разведки
www.scip.org
2. Форум Бизнес-Разведчиков
www.it2b-forum.ru

25. Полезные интернет-ссылки:
http://www.wipo.int/tools/en/dbindex.html - Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности
http://patft.uspto.gov/ - United States Patent and Trademark Office
http://www.fips.ru/cdfi/ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
http://www.google.com/patents - Google Patent Search
http://www.freepatentsonline.com/search.html - Patent Searching and Inventing Resources
Более полный список ссылок см. в раздаточном материале.

26. Выводы:
1. Если вы инновационное предприятие и не ведете разведку – вы топчитесь на месте! Так
как не представляете, куда движется технический прогресс в вашей отрасли!
2. Инновационная разведка – составляющая конкурентной разведки и способна повысить
конкурентоспособность предприятия!
3. Бизнес-разведка – универсальный инструмент по выработке управленческого решения и
снижения деловых рисков!

27. О компании «Р-Техно»

28. Структура группы Р-Техно
ООО
«Р-Техно»
Группа компаний «Р-Техно»
Ромачев
Роман Владимирович
Рогачева
Елена Юрьевна
ООО
«Стратегия
Антаго»
ООО
«Р-Техно
Северный Кавказ»
Солощенко
Дмитрий
Владимирович
100% и Ген.директор
100% и Ген.директор
50%
Ген.дир
50%
Ген.дир
50% и Генеральный директор
Афанасьев
Валерий Борисович
Региональный
представитель
ООО
«ДьюМаркс»
50% и Генеральный директор

29. Международная сеть
Международная сеть Р-Техно
Швейцария
Dale
Kneeland
Заяков
Димитр
Бекмуратов
Нодирбек
Валиевич
Средняя Азия
Болгария
Балканский регион
Michael
Alkalay
Чехия
Калинин
Борис
Италия
Литва
Иргашевас
Александрас
Украина
Савчук
Сергей Сергеевич

30. ООО «Р-Техно»
Р-Техно – головное предприятие управляющее проектами в сфере экономической
разведки и минимизации рисков.
Бизнес-разведка:
- проверка юридических лиц;
- проверка физических лиц;
- финансовые расследования;
- внутрикорпоративные расследования;
- выявление бизнес- структуры компании;
- выявление организационно штатной структуры компании;
- выявление угроз со стороны партнеров и сотрудников;
- изучение платежеспособности контрагентов;
- создание службы конкурентной разведки.

31. Пример бизнес-структуры компании

32. Пример визуализации связей физ.лица

33. ООО «ДьюМаркс»
Duemarx – первая маркетинговая компания на российском рынке объединившая в себе
технологии due diligence и маркетинга.
Маркетинговая разведка:
- рыночные исследования;
- конкурентные исследования;
- моделирование потребительского опыта;
- оценка привлекательности отрасли;
- поиск деловых партнеров;
- ценообразование;
- брендинг.
В 2008 году компания «ДьюМаркс» была награждена дипломом -
«Инновационным продуктом года»

34. ООО «ДьюМаркс» имеет опыт работы в различных отраслях начиная от сельского
хозяйства до металлургической и нефтяной промышленности.

35. ООО «Стратегия Антаго»
.
Стратегия Антаго – компания специализирующаяся на управлении экономическими
конфликтами.
- корпоративные конфликты;
- правовые конфликты;
- долговые споры;
- информационные конфликты;
- прогнозирование конфликтов

36. Эффективно
Каждая 4-я проверяемая нами компания не готова выполнить взятые на себя обязательства, а каждый 6-й
сотрудник способен нанести серьезный урон бизнесу.
Проводимые нами проверки оправдали себя на практике и эффективны для предотвращения финансовых
угроз.
Контрагенты компании
41%
30%
22%
7%
способные нанести незначительные потери
добропорядочные контрагенты
способные нанести серьезный урон
мошенники
Персонал компании
50%
33%
12%
5%
способные нанести незначительные потери
лояльные сотрудники
способные нанести серьезный урон
мошенники

37. Достоверно
Высокая достоверность информационных продуктов осуществляется благодаря сопоставлению данных
сразу из нескольких источников.
Ведомственные
источники
Информационный
продкт
Наработанный
архив
Открытые
источники
Оперативные
работы
Информационные
базы
Экспертная сеть
по всему миру
Розыск / опросы
Расследования
Идентификация
Архив СМИ –
более 3000
источников
Гскомстат,
ФНС РФ,
МВД РФ ...
1000 информационных
ресурсов по всей России,
Online базы, и т.п.

38. Вклад в развитие отрасли
.
Группа Р-Техно – активно работает над развитием рынка бизнес разведки в России.
- компанией в 2003г. создан отраслевой портал по бизнес-разведке;
- эксперты Р-Техно активно привлекаются для комментариев как на радио так и на
телевиденье;
- сотрудниками компании выпущено несколько книг;
- сотрудники компании активно публикуются в СМИ;
- специалисты компании проводят обучение и тренинги.

39. Заслуженно
Клиентами Компании стали более 10 общественных (негосударственных) организаций и объединений,
около 40 крупных финансово-промышленных групп, более 150 средних и около 240 малых предприятий
различных отраслей промышленности. Среди них:

40. Контактные лица
Ромачев Роман Владимирович
Генеральный директор
Тел.: +7 (903) 213-02-87
E-mail: roman [at] romachev.ru
Рогачева Елена Юрьевна
Заместитель генерального директора
Тел.: +7 (495) 723-01-19
E-mail: office [at] it2b.ru