Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет проведено на основе системы SemanticForce, совместно с консалтинговым агентством SMM3. Период исследования: 1 сентября 2010 - 1 марта 2011

1. Исследование восприятия автомобиля
Интерьер Hyundai Solaris русскоязычными
автовладельцами в сети Интернет
Период исследования
1 сентября 2010 – 1 марта 2011
Дизайн
Подвеска
2011

2. 2 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Содержание
Executive summary ................................................................................................................................................................................................ 3
Методология ........................................................................................................................................................................................................ 4
База исследования ............................................................................................................................................................................................... 5
Факторы позитивной и негативной оценки автомобиля Hyundai Solaris ............................................................................................................ 6
Факторы оценок Hyundai Solaris в разрезе по этапам знакомства с автомобилем ............................................................................................ 7
Сравнение Hyundai Solaris c конкурентами (суммарно по упоминаниям) ......................................................................................................... 8
Карта сравнения Hyundai Solaris c конкурентами (суммарно по факторам) ....................................................................................................... 9
Факторы оценок автомобиля Hyundai Solaris в контексте сравнения с конкурентами .................................................................................... 10
Цитаты ................................................................................................................................................................................................................ 11
Выводы ............................................................................................................................................................................................................... 16
Контакты ............................................................................................................................................................................................................. 17

3. 3 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Executive summary
Принимая во внимание непродолжительную историю автомобиля на рынке (3 месяца) на момент проведения исследования,
немногие пользователи смогли приобрести, обкатать и оценить модель. Ввиду этого большинство упоминаний относится к
ранним стадиям «знакомства» с автомобилем – получение информации, знакомство в автосалоне и тест-драйв.
Многие автовладельцы находятся в ситуации выжидания: существует неуверенность в новой модели, которой еще только
предстоит проверка временем и «русскими дорогами». Будучи в целом довольными ее дизайном и стоимостью
(«бюджетностью»), эти автовладельцы сдержанно оценивают отдельные технические и ходовые качества модели.
Таким образом, инсайт-анализ демонстрирует скорее позитивное восприятие Hyundai Solaris украинскими автолюбителями.
Однако, интегрально модель противоречива для сегмента семейных потребителей. В дальнейшем необходимо проводить
повторные исследования восприятия модели, а также мотивации покупок Hyundai Solaris для разных мегментов целевой
аудитории.
Ключевые инсайты
Инсайт №1 (отраслевой) - это избирательное внимание к различным качествам автомобиля ("эргономическим" и "ходовым") на
разных стадиях потребительского цикла и в разных "контактных точках" взаимодействия с продуктом (от слуха/визуального
контакта через знакомство в автосалоне и тест-драйв к обкатке сразу после покупки/при "аренде" у друзей или фирм).
Инсайт №2 (бренд-инсайт) - Hyundai Solaris обладает рядом слабостей в эргономике и "базовой" комплектации, что делает
модель противоречивой для сегмента семейных потребителей при исключительно позитивном восприятии "цены-качества" и
дизайна автомобиля (привлекательности для других сегментов).

4. 4 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Методология
Цель исследования
Проанализировать восприятие автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами.
Методика
Исследование проведено по данным информационно-аналитической системы SemanticForce. Для точного
детектирования упоминаний и минимизации шума была произведена настройка и оптимизация комплекса ключевых
слов и слов-исключений. Для достижения полноты покрытия и детектирования сообщений, которые не содержат
упоминания объекта (автомобиля Hyundai Solaris) использовалась технология мониторинга изменений SemanticForce.
Источники данных
Поиск и первичный отбор сообщений производился по блогам и тематическим форумам, так как данный тип медиа
содержит наибольшее количество релевантных сообщений – отзывов на автомобиль и его конкурентов. Разметка
тональности и рубрикация упоминаний была проведена аналитическим отделом SemanticForce по объекту данного
исследования и его конкурентной группе.
Объект исследования
Содержательный анализ сообщений производен на стороне коммуникационного консалтингового агентства smm3.
Выделялись ключевые факторы (характеристики автомобиля), которые придавали оценке позитивную или негативную
тональность, а также потребительские контексты, объясняющие условия, в которых фактор придавал оценкам ту или
иную тональность.
База исследования
Кроме того произведена фиксация потенциальных CRM-запросов по продажам, маркетингу, сервису. Это сообщения,
где потребители просят помощи в решении проблем, жалуются на салон или дилера, высказывают намерение купить
автомобиль и пожелания по улучшению комплектации и производственных характеристик и т.п.

5. 5 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
База исследования
Совокупный объем сообщений, В результате анализа Источники данных
автоматически собранных сообщений согласно методике, o Онлайн-СМИ
SemanticForce за отчетный период, описанной на стр. 2, в o Блогосфера и форумы
составил более 1000 сообщений релевантных сообщениях было o Микро-блоги (Twitter)
выделено и проанализировано o Социальные сети
В результате первичного отбора 309 тематических упоминаний. (VKontakte и Facebook)
было выделено 403 сообщений.
Период исследования
1 сентября 2010 г. – 1 марта 2011 г.
(7 месяцев)
Совокупный Нерелевантных
объем сообщений
сообщений 94
>1000
Отобрано Тематических
фильтрацией упоминаний
403 309

6. 6 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Факторы позитивной и негативной оценки автомобиля Hyundai Solaris
Позитив
Эргономичность
Негатив
30 23
Кузов Комплектация
25
. Факторы
19
20 отражаются как площадь покрытия
диаграммы
15 Соотношение согласно частоте и тональности
Управляемость
цена-качество упоминаний.
10
4
5 Диаграмма не включает сравнительные
упоминания с конкурентами, данные о
0 которых приведены на страницах 8-10.
2
Трансмиссия Дизайн Наиболее упоминаемыми стали такие
2
8 «тактильные» факторы как эргономика и
дизайн, а также «экономические» -
7
комплектация и цена-качество. .
Подвеска Интерьер
Просторность
Шумоизоляция
багажника
Как показано ниже (стр. 7), лишь немногие упоминания опираются на практический опыт вождения, что объясняет высокую долю
«тактильных» факторов, а не «ходовых» факторов - подвеска, трансмиссия, управляемость. Вес «тактильных» факторов можно
считать завышенным ввиду характера ситуации (недавний вывод модели на рынок). Наряду с позитивным восприятием
соотношения «цена-качество» наблюдается обеспокоенность комплектацией модели и неуверенность в ее качестве (3 упоминания
с тональностью «Не уверен»). Упоминания соотношения «цена-качество» свидетельствует о восприятии модели как приемлемого,
«бюджетного» варианта.

7. 7 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Факторы оценок Hyundai Solaris в разрезе по этапам знакомства с автомобилем
Контексты Контексты Факторы Негатив Позитив Итого
представляют собой
Комплектация 3 1 4
последовательные стадии
«знакомства» с автомобилем Новая модель Дизайн 0 2 2
(стадии потребительского цикла). Итого 3 3 6
Эргономичность 16 19 35
1. «Виртуальное знакомство» с новой
моделью (онлайнн); Посещение Комплектация 6 8 14
2. Первый контакт при посещении автосалона Дизайн 0 10 10
автосалона (оффлайн); Итого 22 37 59
3. Первое вождение на тест-драйве; Эргономичность 4 6 10
4. Расширенное знакомство при
Тест-драйв Шумоизоляция 3 4 7
обкатке*.
Итого 7 10 17
Восприятие автомобиля как и набор Комплектация 3 3 6
факторов различается ввиду различий Обкатка Шумоизоляция 2 1 3
в практическом знании автомобиля. Итого 5 4 9
* Обкатка – процесс апробации автомобиля на стадии непосредственного постпокупочного использования.
Играя существенную роль при первом знакомстве, эргономичность далее упоминается реже и постепенно исчезает как значимый фактор.
Комплектация получает равно негативные и позитивные оценки. В особенности она является точкой неуверенности в модели для тех, кто
рассматривает ее до каких-либо действий по знакомству с автомобилем (знает об этой новой модели).
Шумоизоляция является достаточно критическим фактором, упоминания которого равномерно распределены между позитивной и
негативной тональностью. Возникая уже на стадии тест-драйва, шумоизоляция 2 раза упоминается в негативной тональности при обкатке.
Дизайн является единственным фактором, получающим безоговорочно позитивные оценки при узнавании о новой модели и при осмотре
в салоне. Производя первое впечатление, далее он исчезает, оставляя другим факторам основной вес при оценке автомобиля.

8. 8 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Сравнение Hyundai Solaris c конкурентами (суммарно по упоминаниям)
КОНКУРЕНТ 100%
уступает 90% 2
превосходит 80% 6 2
3
22 1
равен
70% 5 3
60%
50%
Соответствуя своему восприятию как 40% 2
бюджетной модели, Hyundai Solaris чаще 19 8 7 3
всего сравнивается с другим бюджетным 30% 1
лидером - Volkswagen Polo.
Второе по упоминаемости место 20% 2
занимает другая, «сверхбюджетная» 2
модель - Dacia Logan, которая в 10% 1
6 1
некоторых параметрах превосходит 1
0%
Hyundai Solaris.
Volkswagen Dacia Logan Hyundai i20 Hyundai Getz Ford Focus Hyundai Akcent ВАЗ
Polo
Потенциальными клиентами модели
являются как те, кто является клиентами
данных бюджетных конкурентов, так и
владельцы марки Hyundai других
моделей (сегмент привлечения и сегмент
удержания на марке Hyundai.

9. 9 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Карта сравнения Hyundai Solaris c конкурентами (суммарно по факторам)
Частота упоминаний (обратная)
Solaris Solaris
по фактору превосходит уступает
Accent конкурентов конкурентам
Эргономичность 10 2
Дизайн 4 7
Focus Комплектация 2 4
Шумоизоляция 1 3
Getz
i20
Logan
Polo
Конкурент: уступает равен превосходит
Hyundai Solaris
*Hyundai Solaris взят за «точку отсчета» на сравнительной карте конкурентов (Comparative Brand Map). Вертикальная ось отражает совокупное количество
сравнений (ось задана в обратном порядке – чтение сверху вниз). Горизонтальная ось отражает распределение брендов по шкале «уступает/превосходит»
(позиции заданы как разница оценок «превосходит» и «уступает» в отношении Hyundai Solaris).

10. 10 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Факторы оценок автомобиля Hyundai Solaris в контексте сравнения с конкурентами
Учитывая объем сравнительных превосходит равен уступает
По фактору конкурент
конкурентных упоминаний и оценок Solaris Solaris Solaris
модели как таковой (стр. 5), трудно
утверждать, что Hyundai Solaris
Эргономичность Volkswagen Polo 2 0 6
однозначно превосходит Volkswagen Polo Dacia Logan 0 0 3
по эргономичности. Hyundai Getz 0 1 1
Важно отметить, что при упоминаниях Hyundai i20 0 2 0
без сравнения с конкурентами модель Итого 2 3 10
получила однозначно хвалебные оценки
за дизайн, но в то же время мы видим
Комплектация Dacia Logan 3 0 0
превосходство Volkswagen Polo в дизайне Volkswagen Polo 4 0 4
в контексте сравнения с конкурентами. Итого 7 0 4
Кроме этого, данные показывают о Дизайн Volkswagen Polo 3 2 0
недостаточности или сопоставимости Hyundai i20 0 1 1
комплектации модели по сравнению с
Hyundai Getz 1 0 1
ее основными бюджетными
конкурентами. ВАЗ 0 2 0
Итого 4 5 2

11. 11 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Цитаты
Негатив Позитив
Эргономичность
Вы небольшого роста (на заднем сидении я со своими 179см
Салон порадовал, ездил на комфорте, опбивка чѐрной
головой чиркал по потолку, когда выпрямлялся), или вам не
тканью приятной на ощуп
важен комфорт задних пассажиров.
Из минусов отмечен бесполезный подлокотник и не очень Щиток приборов информативный всѐ управление под
удобные кнопки стеклоподъемников на водительской двери. рукой и не напрягает
Посадил специально на задние сиденья двух своих
Че не очень прикольно, сзади сидишь и в потолок упираешься
товарищей каждый похож на сл..., где то по 110 кг в
(рост 185) посадка вопщем ниче, тока левую руку на
каждом и того 220-230 кг., посадка практически не
подлокотник не положить, низковат сцобако
изменилась.
Потом сел на заднее пассажирское и тут шок, уселся только в
позе имбриона, еще не встречал такой низкой посадки, попке На водительском месте удобно, отодвинуться можно
на коротких сиденьях не удобно, еще и узко в ней, что возникли очень далеко.
мысли о клаустрофобии.
При максимальной высоте сидения головой почти касаешься При моем росте 1.86 сразу расположился и подстроил под
потолка, особенно при посадке – это главный минус. себя… быстро все просто и комфортно.
Сразу отметил неудобное расположение ручки двери внутри. открыли задние двери и нам показалось что местечо то
Слишком сзади она, поэтому, чтобы закрыть дверь левой рукой маловато, но присев и облокатившись на спинки
надо либо наклониться неестественно вправо, либо вывернуть обнаружил что у меня до переднего сиденья еще есть
левую руку назад, либо сделать это правой рукой. Сама ручка по место. Так что для меня было комфортно сидеть, конечно
форме кармана находится на уровне локтя и ставить его в эту в троем сзади наверно не очень комфортно будет по
прорезь не совсем комфортно. ширине, но думаю терпимо.

12. 12 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Негатив Позитив
Управление бортовым компьютером тоже сделано не очень Понравилось сиденье - при росте 190 устроился быстро и
удобно, ночью кнопка не светится, пока ее найдешь методом с комфортом.
тыка, отвлекаешься от дороги.
Но на заднем сидении втроем явно тесно. И из-за большого Место водителя очень эргономично и удобно, сиденья
наклона лобового и заднего стекол места над головой совсем очень хорошие, всѐ легко доступно, места для водителя
мало. много. в руль ничем не упирался)
По эргономике места водителя ничего плохого не скажу. Водительское сиденье удивило не по-корейски развитой
Единственное, правая нога прилегает на бороду торпеды. Но боковой поддержкой, словно его переставили в Solaris с
форма пластика там округлая, без острых углов. Над головой какого-нибудь немецкого спортседана, да и в целом
места нормально. Но когда рядом сел человек, то показалось, эргономика хороша — даже отсутствие регулировки руля
что в ширину все же тесноват. Закрывая дверь он ткнул меня по вылету не мешает найти удобное положение. Только к
плечом (неудобная ручка). расположению некоторых кнопок придется привыкать.
сегодня мне представилась возможность посидеть в
А вот головой я неприятно уперся в потолок – это явный новеньком Hyundai Solaris,я его весь облез)))полная
прокол эргономики. комплектация. места в ней не сказать что мало, но и
просторным...
И вот про задние места что могу сказать, ещѐ один недостаток,
если переднее сиденье отодвинуто назад почти до конца, то Спереди все хорошо – места достаточно, я при росте 182
вылазить сзади из машины не оч удобно, так как остаѐтся см обычно в машинах таких размеров отодвигаюсь до
маленькое расстояние, и пассажиры будут пачкать вам обовью упора назад, а тут пришлось даже продвинуться вперед,
сидушку, либо переднюю, но скорей всего заднюю. Так что сзади иначе не комфортно.
ни кого не возим
Ещѐ бы хотелось чуть расширить и понизить высоту погрузки по ширине для этого класса достаточно просторно, — с
багажника, ну это уже придирки ) примемлимым комфортом можно сидеть и втроем

13. 13 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Негатив Позитив
Комплектация
Бесконтактный доступ и запуск вещь просто супер -
могли бы в Family добавить складывающиеся зеркала заднего
лежит себе брелок в сумке или кармане и не думаешь о
вида и парктроник (кстати в инструкции они присутствуют).
нем, подходи, закрывай, открывай, заводи, глуши.
ладно, бачок омывателя для России сделали вместительнее. климат - здесь ничего особо интересного нет, поставил
вторая щетка не захотела оттирать стекло от края 10-12 см. нужную температуру и она поддерживается, при этом
Форсунки омывателя брызгают тремя струями, НО у меня они ничего крутить и переключать не нужно. Плюс в том, что
брызгали вниз стекла, надо будет иголкой пробовать поднимать при достижении заданной температуры в салоне
направление, а может мощности двигателя бачка омывателя не становиться тихо, так как вентилятор работает на
хватало. придется поколхозить. минимуме.
Комплектующие все к сожалению российские... кроме КПП и Ночью головной свет прекрасен, противотуманки
двигателя... увеличивают обзор в разы.
При наступлении темноты подсветка панели приборов,
Я уже не говорю про колѐсики на боковых воздушных управление режимами температуры и подсветка АКПП
дефлекторах перекрывающие при необходимости воздушный меня просто поразили. я получил такой кайф от всего этого
поток (вообще копеечная экономия) . сияния, что начал сам себе завидовать.))) я думаю
подсветка понравится всем.
Просмотрев брошюру нашла много нужных опций, как
А вообще я бы вместо пластика, возле бокового стекла сзади,
например подогрев дворников! Салон тоже выполнен
поставил бы стекло как оно должно быть.
интересно!
Много приятных мелочей ( но эт уже в большинстве
Мне лично начхать на этот градусник, я даже не знаю зачем он
относиться именно к Фэмели) таких как Блютуз, кнопки
нужен, НО!!! На солике нет элементарно пластиковых
открытия багажника на самом багажнике (кстати в какой то
порогов!!!
теме видел вопрос в КОМФОРТЕ еѐ нету, …,

14. 14 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Негатив Позитив
Интерьер
Большего всего смутил серебряный пластик, он у меня и на Качество отделки салона хорошее, материал не выглядит
фокусе вызывал сомнения, а тут на ощуп как галимая китайская дешевым.
игрушка.
Неприятных запах в салоне ( как понимаю у многих новых авто Салон выглядит солидно, во всяком случае в
такого класса стоит подобный запах) комплектации Family и достаточно просторно
При откидывание сидений увидел что между отделением В салоне пластик трех видов, полированный, матовый и
багажника и салоном есть еще пластиковая рамка сужающая типа перфорированного. Все подогнано хорошо. Жалюзи
пространство, тем самым уменьшает возможность положить на дефлекторах обдува регулируются очень мягко, не
более габаритные предметы которые по длинне будут вылазит скрипучие, не на всяких дорогих авто такое встретишь.
ьв салон.
Пластик не понравился, панель не понравилась, только
Дизайн (Думаю никто спорить не будет и наружный и
приборка за рулем смотрится достойно, остальное слишком
внутренний в своѐм классе на5
бюджетно.
То, что на сидениях спереди - та часть что контактирует с
Очень не понравились в черном салоне вставки под
телом – натуральная кожа – это без сомнения. С обратной
аллюминий в подлокотниках дверей (с тем же успехом могли
стороны передних сидений кожзам, но это у всех машин не
бы "з....ть зеленую полосу").
премиум сегмента так.
Правда лучше бы цвет салона был темный а не серый мне Остальная отделка меня не разочаровала – хороший
кажется посолиднее было бы. материал на потолке,

15. 15 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Негатив Позитив
Шумоизоляция
Согласна полностью что гул в машине стоял приличный,
менеджер сказал шипованная резина достаточно дешевая, НО Движок на оборотах до 2.5 тыс в салоне практически не
так же добавил что в последних двух комплетациях слышно, а больше пока не раскрутил.
шумоизоляция будет лучше, на что я и надеюсь)
На разгоне движок слышен,но звук не раздражающий.
всѐ впринцыпе понравилось, кроме шума от колѐс уж больно
Шумка мне показалась нормальной при том что в оптиме
шумно, хотя менеджер уверял что это всѐ шипованная резина.
нет шумки на капоте.
Шумка на 3+ макс 4, топил газ и на 4 тыс. обор. движок слышал Шумка супер!!! Музыку в начале отключил…. Хотел
отчѐтливо, даже жена на заднем месте спросила кто так ревѐт. услышать звук мотора но его просто не слышно.
На высоких оборотах голос мотора прорывается в салон,
Шум в задней подвеске превзошел самые худшие ожидания.
однако его породистый, приятный тембр не режет слух. А
Мало того что там все просто булькало и хлопало, так правое
вот остальных шумов почти не слышно: тут корейцы
заднее еще и поскрипывало при наезде на препятствие.
постарались лучше конкурентов.
В салоне слышно только шипы,и то-немножко. Один минус,не Первое что меня поразило при заводке двигателя, это звук.
значительный,я для себя отметил-на препятствиях типа-рельсы Двигатель на цепи работает очень тихо. В дальнейшем
трамвайные,или шишки ледяные подвеска срабатывает при поездке по трассе, я двигатель не слышал, скорость
несколько громче,чем хотелось бы... было до 120 км/ч. так что с этим проблем не будет.
Шумка хромает. На холостых было слышно звук заведенного
двигателя. На 3000 начинал завывать и немножко передавать на Динамика хорошая, шумка нормальная.
кузов вибрации.

16. 16 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Выводы
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Высокая доля тактильных качеств (дизайн, интерьер и эргономика) объясняется малым знакомством автовладельцев с
моделью, особенно с ее ходовыми качествами (мощности двигателя, управляемости и т.п.). В будущем вес «ходовых»
качеств вырастет как драйвер покупки (снизив вес дизайна и эргономики в процессе принятия решения);
2. Основной проблемой эргономичности является недостаточная просторность на водительском и пассажирских задних
местах (специфически «корейская» проблема). С другой стороны, удобство и просторность на водительском месте
удостаивается сопоставимого количества позитивных оценок. Данная особенность не играет на руку выбору Hyundai
Solaris как семейного автомобиля;
3. Обеспокоенность комплектацией касается российской сборки, а также ряда недостающих «мелочей» (парктроник,
складывающиеся зеркала заднего вида и др.). В дальнейшем следует ожидать более дифференцированного внимания к
комплектации и ее роста как ключевого драйвера покупки;
4. Позитивные оценки соотношения «цена-качество» свидетельствует о том, что автомобиль воспринимается как
достойное бюджетное решение при своих данных и в своем классе и может претендовать на звание «народного
автомобиля» (модель чаще сравнивается как раз с Volkswagen Polo);
5. Позитивное восприятие объема багажника и подвески повышает шансы автомобиля на выбор как семейного
автомобиля, но, как указано ранее, эти технические преимущества смазаны эргономическими недостатками для
пассажиров на задних сидениях. Будет ли просторность багажника более значимой ценностью чем комфорт пассажиров –
покажет время.

17. 17 Исследование восприятия автомобиля Hyundai Solaris русскоязычными автовладельцами в сети Интернет | 2011 ©
Контакты
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
И АНАЛИЗА ОНЛАЙН-МЕДИА
E-mail: support@semanticforce.net
Skype: semanticforce
Phone: Россия: +7 (495) 668 1037
Украина: +380 (44) 220 0842
Site: www.semanticforce.net
Права на используемые в данном отчете логотипы компаний, а также изображения некоторых продуктов
принадлежат данным компаниям соответственно.