6ª Conferência SETCESP - Lauro Valdívia

05/09/2019
Mercado de Transporte Rodoviário de Carga
no 1º Semestre de 2019 – Pesquisa ANTT/ABTLP
Lauro Valdívia
Assessor Técnico da NTC&Logística

Componentes Tarifários do Transporte Rodoviário
de Carga
DECOPE - NTC&Logística

1.1 Tabela de Frete Peso
1.2 Taxa de Despacho (carga fracionada)
2. Frete
Valor
3. GRIS
4. Generalidades
Devolução, Reentrega, TDE, Estadia, Cubagem, TAS, TRT, escolta, TFD,
EMEX ...
Componentes Tarifários do TRC

RESUMO
Custos do Transporte Rodoviário de Carga

Fracionada Lotação
Óleo diesel S-500
Óleo diesel S-10
Salário do Motorista / Ajudante 5,07 5,07
Cavalo Mecânico/Caminhão (Chassi) 9,49 19,29
Caminhão distribuição urbana 7,55
Semirreboque/Furgão Truque 3,28 2,59
Furgão distribição 6,85
Despesas Admistrativas e de Terminais 4,47 6,88
(%) variação 12 meses
5,34
5,69
Arla 32
Óleo de câmbio
Óleo de cárter
Pneu 295/80 - R 22 2,17
Pneu 275/80 - R 22 Veículo Toco 6,22
Pneu 215/75 R17,5 - Veículo 3/4 (3,86)
Pneu 205/75 R17,5 - Veículo Accelo 3,78
Recapagem pneu 295 3,44
Recapagem pneu 1000 R 20 3,96
Recapagem pneu 750 R 20 5,42
Manutenção SCANIA G 400 LA 4X2 H2 (EURO 5) 4,78
Manutenção MB ATRON 2324 (EURO 5) 5,07
Manutenção MB ACCELO 815 ( EURO 5 ) 5,07
Seguro de veículo SCANIA G 400 LA 4X2 H2 (EURO 5) 4,78
Seguro de veículo MB ATEGO 2426 (EURO 5) 8,84
Seguro de veículo MB ACCELO 815 ( EURO 5 ) 7,02
Lavagem de furgão leve 4,50 0,00
0,00
2,52
2,30
(%) variação 12 meses
Participação de 70% a 80%
4,50%

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19
Indices de Inflação
IPCA IGPM INCT-F INCT-L
INCTL
INCTF
IGPM
IPCA
IPCA IGPM INCT-F INCT-L
No mês 0,01% 0,80% 0,02% 2,29%
No ano 2,23% 4,39% 3,92% 5,65%
12 meses 3,37% 6,53% 5,78% 8,30%
5,55% 8,02%

Pesquisa sobre Mercado de Transporte Rodoviário de Carga
no 1º semestre de 2019

Pesquisa sobre Mercado de Transporte
Rodoviário de Carga no 1º semestre de 2019
Desempenho das empresas no 1º Semestre de 2019
Igual a 2018
28%
Melhor que 2018
16%
Pior que 2018
56%
Creditado a: Ameaças:
1. Menor volume de cargas 34,3%
2. Frete não melhorou 25,0%
3. Aumento dos custos 22,4%
1. Piora do mercado int. 52,6%
2. Acesso ao capital 25,0%
3. Outros 8,6%

Resultado no 1º Semestre de 2019
17,3%
21,0%
61,7%
14,5%
23,4%
62,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Cresceu Estável Diminuiu
Faturamento Resultado

Custos&Frete no 1º Semestre de 2019

Reajuste do valor do frete no 1º Semestre de 2019
Reajustou
6 %
Desconto
9 %

Transporte Rodoviário de Carga
8,0% 20,0%
16,0%
DEFASAGEM – FRETE PESO
13,0%
9,6% 15,5%

COBRA NÃO COBRA
FRETE VALOR
37,9% 62,1%
0,36%
F = 47% - L = 30% - P = 35%
Defasagem Frete 87,5%
Grandes da
Fracionada

G R I S
COBRA NÃO COBRA
29,2% 70,8%
0,23%
F = 39% - L = 21% - P = 24%
87,5%
Grandes da
Fracionada
Defasagem Frete

Generalidades
Sistema Tarifário do TRC
Ressarcir custos não previstos nos demais componentes do frete.
EMEX - Taxa de Emergência Excepcional para situações de beligerância
Valor cobrado para regiões que se encontram em estado de beligerância e enquanto a situação não se
normalizar. A sua cobrança se justifica pelo alto custo suportado pelas empresas transportadoras para
manter suas operações nestas condições. A cobrança ocorre para todas as cargas que saem ou chegam a
estas regiões, sejam elas CIF ou FOB.
Regiões onde a cobrança vigora atualmente: região metropolitana do Rio de Janeiro
R$ 11,07 por fração de 100 kg mais um percentual do valor da carga que varia de
0,3% a 1,0%.
Valor de
Cobrança:

COBRA NÃO COBRA
Fracionada: EMEX
Generalidade: Taxa de Emergência Excepcional
17%
29%
NÃO COBRA DESCONHECE
54%
83%
23% +
23% =
54% -
22%
Grandes da
Fracionada
73%
Defasagem Frete

Fretes a receber em atraso 54,1%
Percentual do faturamento em atraso 12,1%
Prazo médio de recebimento 26,1 dias
Outras Informações sobre o Frete
Como está o recebimento do Frete:

R E S U M O
Atual Situação do Frete
Prazo médio de recebimento 26,1 dias
Frete em atraso 54,1%
(comprometendo 12,1% do faturamento)
DEFASAGEM (média) 16,0%
Defasagem Frete
13%

1.1 Tabela de Frete Peso
1.2 Taxa de Despacho (carga fracionada)
2. Frete
Valor
3. GRIS
4. Generalidades
Devolução, Reentrega, TDE, Estadia, Cubagem, TAS, TRT, escolta, TFD,
EMEX ...
Componentes Tarifários do TRC
DEFASADO
em
16%
62%
Não
Cobram
71% Não Cobram
83% Não Cobram
EMEX

Tributos em atraso 43,0%
Outras Informações sobre Frete
Consequências:
41,0%

Situação Atual
RESUMO
jan/16 ago/16 jan/17 ago/17 jan/18 ago/18 jan/19 ago/19
- Afirmaram que estão pior que antes 71% 74% 82% 62% 52% 53% 36% 56%
- Não aumentaram/deram desconto no frete 64% 81% 90% 91% 82% 77% 72% 86%
- Recebem abaixo do custo (NTC) 67% 71% 72% 79% 67% 61% 44% 59%
- Tiveram diminuição no faturamento 76% 77% 84% 71% 62% 58% 42% 62%
- Não recebem Frete valor 31% 30% 69% 70% 70% 71% 72% 62%
- Não recebem GRIS 45% 67% 79% 80% 79% 78% 79% 71%
- Prazo médio de recebimento do frete 34,3 dias 35,4 dias 25,9 dias 26,7 dias 25,9 dias 25,5 dias 24,7 dias 26,1 dias
- Tem frete a receber em atraso 84,0% 86,3% 44,2% 54,7% 52,4% 50,4% 48,7% 54,1%
- Valor médio do frete em atraso 13,0% 13,3% 14,9% 14,3% 7,7% 13,5% 15,1% 12,1%
jan/16 ago/16 jan/17 ago/17 jan/18 ago/18 jan/19 ago/19
- Tributos em atraso 48,5% 50,3% 48,3% 47,2% 46,3% 41,1% 41,0% 43,0%

11%
41%
48%
Ago/2016
5,4%
54%
41%
Jan/2016
O Futuro do Valor do Frete
18%
44%
38%
Jan/2017
24%
41%
35%
11%
41%
48%
Ago/2017
PIORAR
MELHORAR
ESTÁVEL
19,1%
39,5%
41,4%
Jan/2018
36,6%
28,2%
35,2%
Ago/2018
44,5%
13,5%
42,0%
Jan/2019
Agosto de 2019

PNPM - Política Nacional
de Piso Mínimo do TRC

PNPM – Política Nacional de Piso Mínimo
HISTÓRICO
21
mai
Paralização dos
Caminhoneiros
27
mai
Medida provisória 832
Institui o Política de
Preços Mínimos do TRC
2 0 1 8
30
mai
Resolução 5820
da ANTT
1ª Tabela
7
jun
Resolução 5821
da ANTT
2ª Tabela
REVOGADA
2 0 1 9
8
ago
Lei 13.703
PNPM

I - carga geral - a carga embarcada e transportada com acondicionamento, com
marca de identificação e com contagem de unidades;
II - carga a granel - a carga líquida ou seca embarcada e transportada sem
acondicionamento, sem marca de identificação e sem contagem de unidades;
III - carga frigorificada - a carga que necessita ser refrigerada ou congelada para
conservar as qualidades essenciais do produto transportado;
IV - carga perigosa - a carga passível de provocar acidentes, ocasionar ou
potencializar riscos, danificar cargas ou meios de transporte e gerar perigo às
pessoas que a manipulem; e
V - carga neogranel - a carga formada por conglomerados homogêneos de
mercadorias, de carga geral, sem acondicionamento específico e cujo volume ou
quantidade possibilite o transporte em lotes, em um único embarque.
LEI 13.703
Política de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas

LEI 13.703
Art. 4º O transporte rodoviário de cargas, em âmbito
nacional, deverá ter seu frete remunerado em patamar
igual ou superior aos pisos mínimos de frete fixados com
base nesta Lei..
§ 1º ... Refletir os custos operacionais totais do transporte ... com a
priorização dos custos referentes ao óleo diesel e aos pedágios (?).
§ 2º É expressamente vedado a celebração de qualquer acordo ou
convenção, individual ou coletivamente, ou mesmo por qualquer
entidade ou representação de qualquer natureza que representem a
prática de fretes em valores inferiores aos pisos mínimos
estabelecidos ...

Art. 5º Para a execução da Política de Preços Mínimos do Transporte
Rodoviário de Cargas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT publicará tabela com os preços mínimos referentes ao
quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado,
consideradas as especificidades das cargas definidas no art. 3º.
§ 3º Sempre que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no mercado
nacional superior a DEZ por cento ... Para mais ou para menos , nova
norma com pisos mínimos deverá ser publicada pela ANTT ...
Gatilho
LEI 13.703

§ 4º Os pisos mínimos definidos na norma a que se refere o caput deste
artigo têm natureza vinculativa e sua não observância, a partir do dia 20 de
julho de 2018, sujeitará o infrator a indenizar o transportador em valor
equivalente a 2 (duas) vezes a diferença entre o valor pago e o que
seria devido, sendo anistiadas as indenizações decorrentes de infrações
ocorridas entre 30 de maio de 2018 e 19 de julho de 2018.
“Punições”
LEI 13.703

§ 6º Cabe a ANTT adotar medidas administrativas,
coercitivas e punitivas necessárias ao fiel cumprimento
no disposto no § 4º...
§ 5º A norma de que trata o caput deste artigo poderá fixar
pisos mínimos de frete diferenciados para o transporte de
contêineres e de veículos de frotas específicas, dedicados
ou fidelizados por razões sanitárias ou por outras razões
consideradas pertinentes pela ANTT, consideradas as
características e especificidades do transporte.
“Punições”
LEI 13.703

RESOLUÇÃO Nº 5.820,
DE 30 DE MAIO DE 2018

1. Trata do fretepeso
2. Transporte rodoviário de carga lotação
3. Não compõem os preços mínimos o percentual de lucro
4. Desconsidera os tributos como Imposto de Renda, ICMS, COFINS etc
5. Metodologia é a mesma do curso (da NTC)
RESOLUÇÃO Nº 5.820, DE 30 DE MAIO DE 2018
Publica tabela com preços mínimos em caráter vinculante
Tabela por quilômetro rodado na realização de fretes e por eixo carregado
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
(30 DE MAIO DE 2018)

HISTÓRICO
8
ago
Lei 13.703
PNPM
2 0 1 8
4
set
Resolução 5827
da ANTT
1ª Atualização
+10% aumento
Diesel
8
nov
Resolução 5833
da ANTT
MULTAS
2 0 1 9

MULTAS
I - Contratante
que contratar o serviço de transporte rodoviário de cargas abaixo do piso mínimo
estabelecido pela ANTT:
multa no valor de duas vezes a diferença entre o valor pago e o piso devido com base
nesta Resolução,
limitada ao mínimo de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e
ao máximo de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais);
II - Transportador
que realizar o serviço de transporte rodoviário de cargas em valor inferior ao piso mínimo
de frete definido pela ANTT:
multa de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e

III - Os responsáveis por anúncios
de ofertas para contratação do transporte rodoviário de carga em valor inferior ao piso
mínimo de frete definido pela ANTT:
multa no valor de R$ 4.975,00 (quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais)
IV - Os contratantes, transportadores, responsáveis por anúncios
ou outros agentes do mercado
que impedirem, obstruírem ou, de qualquer forma, dificultarem o acesso às informações
e aos documentos solicitados pela fiscalização para verificação da regularidade do
pagamento do valor de frete:
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
MULTAS

HISTÓRICO
2 0 1 8
17
jan
Resolução 5839
da ANTT
2ª Atualização
-10% aumento
Diesel
8
nov
Resolução 5833
da ANTT
MULTAS
23
abr
Resolução 5842
da ANTT
3ª Atualização
+10% aumento
Diesel
2 0 1 9
XX
mar
Proposta
ESALQ-LOG
16
jul
Resolução 5849
da ANTT
4ª Atualização
Com ajustes
ESALQ
22
jul
Resolução 5849
da ANTT
é SUSPENSA

Exemplo: Tabela Vigente (ainda da Res. 5820)

Carga Geral
(Sólida a) Granel
Frigorificada
(Geral) Perigosa
Neogranel
Carga Geral
(Sólida a) Granel
Frigorificada
(Geral) Perigosa
Neogranel
Conteinerizada
Sólida Perigosa a Granel
Líquida Perigosa
Liquida Perigosa a Granel
Frigorificada Perigosa
Conteinerizada Perigosa

Tipo de carga Coeficiente de custo unidade
2 3 4 5 6 7 9
Granel sólido Deslocamento (CCD) R$/km 1,7188 2,1436 2,6185 2,9912 3,4405 3,8479 4,3914
Carga e descarga (CC) R$ 102,18 199,48 232,38 239,58 279,69 310,6 346,57
Granel líquido Deslocamento (CCD) R$/km 1,7598 2,193 2,6643 3,0551 3,5406 3,9331 4,4617
Frigorificada Deslocamento (CCD) R$/km 2,0316 2,5038 3,0403 3,5999 4,0339 4,4901 5,1492
Conteinerizada Deslocamento (CCD) R$/km 2,1334 2,6064 3,0033 3,4525 3,8237 4,3672
Carga e descarga (CC) R$ 196,4 228,75 243,21 283,31 303,35 339,33
Carga Geral Deslocamento (CCD) R$/km 1,7157 2,1334 2,6064 3,0033 3,4525 3,8237 4,3672
Neogranel Deslocamento (CCD) R$/km 1,7157 2,1334 2,6064 3,0033 3,4525 3,8237 4,3672
Perigosa Deslocamento (CCD) R$/km 2,2309 2,6557 3,1514 3,5241 3,9734 4,3834 4,9269
(granel sólido) Carga e descarga (CC) R$ 165,26 304,61 340,59 347,8 387,9 419,59 455,57
Perigosa Deslocamento (CCD) R$/km 2,3021 2,7415 3,1961 3,6401 4,14 4,5519 5,0968
(granel líquido) Carga e descarga (CC) R$ 178,08 330,33 353,99 382,57 437,9 470,14 506,54
Perigosa (carga frigorificada) Deslocamento (CCD) R$/km 2,4251 2,8973 3,4426 4,0022 4,4362 4,8959 5,5549
Perigosa (conteinerizada) Deslocamento (CCD) R$/km 2,3684 2,8622 3,2591 3,7084 4,0822 4,6257
Carga e descarga (CC) R$ 263,41 298,84 313,3 353,4 374,22 410,2
Perigosa (carga geral) Deslocamento (CCD) R$/km 1,9508 2,3684 2,8622 3,2591 3,7084 4,0822 4,6257
Número de eixos da composição veicular
CONJUNTOS

Cavalos
Mecânicos
Tipo de carga Coeficiente de custo unidade
4 5 6 7 9
Granel sólido Deslocamento (CCD) R$/km 2,3162 2,6057 3,0549 3,3337 3,6783
Carga e descarga (CC) R$ 197,75 201,33 241,44 255,11 274,13
Granel líquido Deslocamento (CCD) R$/km 2,3162 2,6057 3,0549 3,3337 3,6783
Frigorificada Deslocamento (CCD) R$/km 2,7085 3,0198 3,4538 3,8094 4,2458
Conteinerizada Deslocamento (CCD) R$/km 2,3162 2,6057 3,0549 3,3337 3,6783
Carga Geral Deslocamento (CCD) R$/km 2,3041 2,7446 3,1938 3,3095 3,6542
Carga e descarga (CC) R$ 194,12 243 283,11 247,86 266,89
Neogranel Deslocamento (CCD) R$/km 2,3162 2,6057 3,0549 3,3337 3,6783
Perigosa Deslocamento (CCD) R$/km 2,6637 2,9532 3,4024 3,6838 4,0284
(granel sólido) Carga e descarga (CC) R$ 301,99 305,57 345,68 360,13 379,16
Perigosa Deslocamento (CCD) R$/km 2,6951 2,9845 3,4338 3,7152 4,0598
(granel líquido) Carga e descarga (CC) R$ 311,41 314,99 355,1 369,55 388,57
Perigosa (carga frigorificada) Deslocamento (CCD) R$/km 2,9571 3,2685 3,7025 4,0614 4,4978
Perigosa (conteinerizada) Deslocamento (CCD) R$/km 2,5366 2,8261 3,2753 3,5567 3,9013
Perigosa (carga geral) Deslocamento (CCD) R$/km 2,5366 2,8261 3,2753 3,5567 3,9013
Número de eixos da composição
veicular

Res. 5849 – Piso Mínimo do Frete
CC CCD Quilometragem
Carga e descarga Deslocamento rodada na viagem
Piso Viagem = + x
CC CCD Quilometragem
Carga e descarga Deslocamento rodada na viagem
Piso Viagem = 279,69 + 3,4405 x 600
Como chegar ao valor do Piso Mínimo
Exemplo: Piso para uma carga Granel em a viagem entre Cascavel/PR e o Porto de Paranaguá/PR,
considerando uma distância de 600 km com um conjunto (cavalo + semirreboque) de 6 eixos e capacidade
de 30 toneladas.
Portanto CCD = 3,4405 e CC = 279,69
IMPORTANTE:
O Piso Mínimo NÃO é suficiente para cobrir os custos de uma empresa transportadora que tem que pagar impostos, possui
despesas administrativas e deve ter margem de lucro para remunerar os acionistas e fazer todos os investimentos necessários.
OBSERVAÇÃO
Se quiser calcular o valor do piso com a volta vazia basta considerar a distância em dobro: 1.200 km.
Piso para a Viagem = R$ 2.344,00 ou R$ 78,13 por tonelada (2.344 ÷ 30)

Máxima Média Mínima
9 eixos - 2000 a 2500 km 7 eixos - 50 km
-49,5 -14,0
-49,5 -10,5
7 eixos - 50 km 9 eixos - 2700 a 3000 km
48,7 -17,2
2 eixos - 2300 a 3000 km 9 eixos - 2600 a 3000 km
46,6 -17,2
-34,6 -4,2
-22,8Neo Granel
Variação (%) em relação a Tabela Vigente
Geral
Granel
Frigorificada
Perigosa
-34,1
-34,2
8,7
10,1

PNPM - Política Nacional
de Piso Mínimo do TRC
PESQUISA

41,5% Boa para o TRC
29,2% Indiferente
29,3% Prejudicial para o TRC
As empresas acreditam que a tabela de piso mínimo é:
Ant.: 53,6 < 69,3%
F: 20%
L: 58%

10,6% Continuou contratando os terceiros
50,9% Não foi afetado
38,5% Substituição de terceiros
Como se adaptou a realidade com o piso mínimo
51,4%
Frota
Própria

12,4% Acima
26,0% Igual ou bem parecido
61,6% Abaixo
O frete recebido em relação ao piso mínimo está:
12,5%
-12,0%
-10,2%

13,5% Acima
37,4% Igual ou bem parecido
49,1% Abaixo
O frete pago aos terceiros em relação ao piso mínimo está:
48,6%
Trabalha
com 3ºs
19,4%
-19,4%
-6,9%

OBRIGADO
PELA ATENÇÃO DISPENSADA

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