1. Nuovi trend nell'offerta ICT:
il Canale si trasforma
Osservatorio Canale ICT
Presentazione dei Risultati 2012
17 Ottobre 2012
IN COLLABORAZIONE CON PARTNER

2. L’Osservatorio Canale ICT
2008
2009
2012 2010
2011
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3. Gli obiettivi e la metodologia
Obiettivi Metodologia
! Analizzare la situazione ! Analisi dei bilanci di 10.000
economico-finanziaria degli società di capitali apparenenti
operatori del Canale ICT al Canale ICT italiano, con un
italiano fatturato maggiore di 500.000
Euro
! Analizzare l'impatto che alcuni ! Survey che ha coinvolto circa
trend tecnologici stanno 700 operatori del Canale ICT
avendo sulle strategie degli ! Interviste dirette ai principali
operatori, a livello di nuovi player dell’offerta
modelli di business abilitati,
! Interviste dirette a operatori
nuove competenze da
sviluppare e nuove modalità di del Canale ICT
relazione con i Vendor e con i
clienti
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4. La situazione degli operatori del Canale ICT
Il ROE
15,2%
14,7%
11,3% 11,1%
10,7%
9,5%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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5. La situazione degli operatori del Canale ICT
Il ROI
11,5% 11,6% 11,4%
10,7%
8,8%
7,9%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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6. La situazione degli operatori del Canale ICT
L’EBITDA Margin
9,5% 9,5% 9,5%
8,6% 9,0%
8,2%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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7. La situazione degli operatori del Canale ICT
Il tempo di incasso dei crediti commerciali
133 136
130 130
125 126
Giorni
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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8. La situazione degli operatori del Canale ICT
L’andamento del fatturato nel 2012
Nessuna variazione
Lieve diminuzione Lieve aumento
Diminuzione Aumento
6% 20% 31% 33% 10%
Diminuzione Aumento
Campione: 674 operatori
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9. Gli obiettivi e la metodologia
Obiettivi Metodologia
! Analizzare la situazione ! Analisi dei bilanci di 10.000
economico-finanziaria degli società di capitali apparenenti
operatori del Canale ICT al Canale ICT italiano, con un
italiano fatturato maggiore di 500.000
Euro
! Analizzare l'impatto che alcuni ! Survey che ha coinvolto circa
trend tecnologici stanno 700 operatori del Canale ICT
avendo sulle strategie degli ! Interviste dirette ai principali
operatori, a livello di nuovi player dell’offerta
modelli di business abilitati,
! Interviste dirette a operatori
nuove competenze da
sviluppare e nuove modalità di del Canale ICT
relazione con i Vendor e con i
clienti
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10. I principali trend tecnologici con i quali si
devono confrontare gli operatori
Priorità di investimento 2012 per la Direzione ICT
Sviluppo di sistemi di Business Intelligence e 42%
Analytics
Sviluppo o rinnovamento dei Data Center 34%
Cloud e ICT as a Service 30%
Digitalizzazione e dematerializzazione di processi
30%
e documenti
Introduzione di applicazioni per device Mobili 24%
Unified Communication and Collaboration 23%
Sviluppo di Mobile Apps per il Business 22%
Sviluppo di canali digitali e di applicazioni di
18%
Social CRM
Sviluppo di nuove architetture di Information
18%
Management e Storage
Osservatorio Gestione Strategica dell’ICT, 2012
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11. L’oggetto della Ricerca 2012
Cloud Computing Business Intelligence Big Data Mobility
& Analytics
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12. Cloud Computing:
Lo stato di adozione nelle imprese
Grandi Imprese PMI
2% 5%
8%
22%
25%
56%
60%
11% 76%
10%
Adozione
Sperimentazione Assenza con interesse
Introduzione prevista Assenza senza interesse
Non conoscenza del Cloud
Assenza
Osservatorio Cloud & ICT as a Service, 2012
Campione: 131 grandi imprese, 660 PMI
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13. L’offerta di soluzioni basate su Cloud Computing
Operatori del Canale ICT
SaaS IaaS
21%
21%
44%
10%
53%
20%
16%
15%
Offerta
Sperimentazione
Interesse
Assenza
Campione: 676 operatori
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14. Soluzioni applicative in modalità as a Service
L’offerta attuale degli operatori
Posta elettronica 42%
CRM 39%
Sistemi di collaboration/portali 36% SaaS!
Sistemi gestionali 34%
Business Intelligence 27%
Conservazione sostitutiva e demat. 27%
Supply Chain Management 23%
Unified Communication 22%
Produttività individuale 20%
Gestione delle risorse umane 18%
Gestione degli acquisti 15%
Campione: 301 operatori che offrono soluzioni SaaS
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15. Soluzioni applicative in modalità as a Service
Su cosa si stanno orientando gli operatori
Business Intelligence 31% 11%
CRM 26% 10%
Sistemi gestionali 23% 9% SaaS!
Sistemi di collaboration/portali 19% 12%
Conservazione sostitutiva e demat. 20% 11%
Supply Chain Management 22% 8%
Gestione degli acquisti 17% 5%
Produttività individuale 15% 6%
Unified Communication 15% 6%
Posta elettronica 12% 9%
Gestione delle risorse umane 15% 5%
Sperimentazione
Interesse
Campione: 535 operatori che offrono e/o che sono interessati a offrire soluzioni SaaS
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16. Soluzioni infrastrutturali in modalità as a Service
L’offerta attuale degli operatori
Capacità elaborativa 69%
IaaS!
Capacità di storage 69%
Software infrastrutturale 63%
Risorse virtuali preconfigurate 56%
Ambienti di sviluppo e deployment
30%
applicazioni Software
Campione: 145 operatori che offrono soluzioni IaaS
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17. Soluzioni infrastrutturali in modalità as a Service
Su cosa si stanno orientando gli operatori
Ambienti di sviluppo e deployment
28% 14%
applicazioni Software
IaaS!
Software infrastrutturale 28% 14%
Capacità di storage 26% 11%
Risorse virtuali preconfigurate 22% 13%
Capacità elaborativa 21% 10%
Sperimentazione
Interesse
Campione: 320 operatori che offrono e/o che sono interessati a offrire soluzioni IaaS
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18. Soluzioni infrastrutturali in modalità as a Service
Su cosa si stanno orientando gli operatori
Ambienti di sviluppo e deployment
28% 14%
applicazioni Software
Utilizzo di soluzioni PaaS da parte degli operatori IaaS!
Software infrastrutturale 28% 14%
18%
31%
Capacità di storage 26% 11%
12%
Risorse virtuali preconfigurate 22% 13%
39%
Adozione
Sperimentazione
Capacità elaborativa 21% 10%
Interesse
Assenza Sperimentazione
Interesse
Campione: 320 operatori che offrono e/o che sono interessati a offrire soluzioni IaaS
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19. L’impatto del Cloud sulle performance
77%
degli operatori dichiara un incremento
di fatturato/marginalità a seguito
dell’introduzione di soluzioni Cloud
nella propria offerta
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20. Business Intelligence & Analitycs:
Lo stato di adozione nelle imprese
Budget di investimenti Andamento mercato Business
in Business Intelligence Intelligence e ICT in Italia
2012 2013
5%
4,6%
4,2%
34%
61%
0,3%
Aumento -0,9%
Nessuna variazione Mercato Business Intelligence
Diminuzione Mercato Software
Osservatorio Business Intelligence, 2011 IDC, 2012
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21. L’offerta di soluzioni di
Business Intelligence & Analitycs
Operatori del Canale ICT
Basic Analytics Mobile BI Advanced Analytics
20% 15%
30%
10%
42% 41%
16%
57%
18%
11%
17% 23%
Offerta
Sperimentazione
Interesse
Assenza
Campione: 571 operatori
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22. L’offerta di soluzioni in ambito Big Data
Operatori del Canale ICT
Big Data
9%
9%
56% 26%
Offerta
Sperimentazione
Interesse
Assenza
Campione: 530 operatori
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23. Mobility:
Lo stato di adozione nelle imprese
La priorità di investimento in progetti ICT a supporto della Mobility
6%
15% Alta
31%
40% Medio Alta
39% Medio
Bassa
39%
24%
Bassa
6%
2012 2013
Osservatorio New Tablet & Business Apps, 2012
Campione: 111 imprese
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24. L’offerta di soluzioni in ambito Mobile
Operatori del Canale ICT
Hardware Application & Device
Applicazioni Mobile
(New Tablet) Management
15%
25%
33% 35%
9%
47%
11% 59% 17%
16% 17%
16%
Offerta
Sperimentazione
Interesse
Assenza
Campione: 591 operatori
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25. Soluzioni applicative in ambito Mobile
L’offerta attuale degli operatori
Sales Force Automation 75%
Field Force Automation 62%
Executive 38%
Trasportatori 26%
Campione: 218 operatori che offrono soluzioni applicative in ambito Mobile
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26. Soluzioni applicative in ambito Mobile
L’offerta attuale degli operatori
Tipologia prevalente di applicazioni
Sales Force Automation 75%
offerta dagli operatori
41%
5%
Field Force Automation
22%
62%
offre almeno un’App
Executive 38%
distribuita tramite
73% Application Store
Trasportatori 26%
Sviluppata ad hoc per un cliente
Generalista, venduta tramite licenza
Gratuita
Campione: 218 operatori che offrono soluzioni applicative in ambito Mobile
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27. Soluzioni applicative in ambito Mobile
Su cosa si stanno orientando gli operatori
Field Force Automation 24% 20%
Sales Force Automation 21% 18%
Executive 22% 15%
Trasportatori 18% 11%
Sperimentazione
Interesse
Campione: 401 operatori che offrono soluzioni applicative in ambito Mobile
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28. Business
Cloud! Intelligence! Mobility!
& Big Data!
New Tablet, Business
rescere Business Inte
Continua a c lligence, Apps ed Enterprise
di un ambito c
il numero he Application Store
hanno sembrava co
oper atori che nsolidato, hanno ridefinito le
Cloud ma che ha t
int rodotto il nuovo slancio
rovato priorità degli
della
all’interno sulla spinta
anche investimenti in ICT di
ferta
propria of di alcuni molte imprese italiane
trend innova
tivi
Gli opera
Guardando al futuro, cogliend tori stanno
o l’o
gli operatori si
Mobile BI e Big Data introduc pportunità
orientano su endo anc
fanno registrare un un’offer
ta di App
he
soluzioni applicative
significativo distribui
te trami
e infrastrutturali a te
interesse da parte Applicat
ion Store
maggior “valore” degli operatori
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29. Come stanno andando gli operatori nel 2012?
Operatori che NON offrono Operatori che offrono
le soluzioni considerate almeno una delle soluzioni
nella ricerca considerate nella ricerca
i=-1
i=22
Indicatore di andamento i ottenuto pesando
le risposte fornite dagli operatori
Campione: 509 operatori
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30. Cosa serve agli operatori per innovarsi?
1
Competenze tecnologiche specifiche
" Integrazione di soluzioni Cloud con sistemi Legacy
" Integrazione di diverse soluzioni Cloud preesistenti
" Erogazione dei servizi nel pieno rispetto degli SLA
" Implementazione di infrastrutture per la gestione di grandi moli di dati
" Sviluppo di App con usabilità prossima a quella Consumer
" …
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31. Cosa serve agli operatori per innovarsi?
2
Strumenti di marketing strategico
" Ricerche di mercato
" Identificazione dei segmenti di mercato
" Scelta del target
" Definizione del proprio posizionamento
" …
1
Competenze tecnologiche specifiche
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32. Cosa serve agli operatori per innovarsi?
3
Linguaggio del Business
" Conoscenza delle esigenze di business dei clienti
" Capacità di gestire una relazione diretta con le Line of Business
" Strumenti di valutazione dell’impatto delle soluzioni offerte sui KPI dei clienti
" …
1
Competenze tecnologiche specifiche
2
Strumenti di marketing strategico
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33. Cosa serve agli operatori per innovarsi?
1
Competenze tecnologiche specifiche
2
Strumenti di marketing strategico
3
Linguaggio del Business
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