2018년 2월 20일 열린 스타트업얼라이언스의 테헤란로 런치클럽, 테크노드 유채원 기자가 알려주는 '육하원칙으로 보는 중국 업계 동향' 발표자료를 공유합니다.

1. 육하원칙으로 보는 중국 업계 트렌드
유채원, 테크노드 영문기자

5. 중국 스타트업의 성장과 해외 진출을 위한 온라인 + 오프라인 플랫폼
테크노드 TechNode 는?
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6. 미디어:
테크크런치 (중문)
테크노드 (중문, 영문)

7. 구글, 텐센트 외 중국의 90% 벤처 캐피탈과 연결된 미디어

8. 외국의 대기업들이 “중국의 이노베이션”을 원할 때 찾는 회사

9. 컨퍼런스 주최 : 테크크런치 베이징 (5000+) 이 대표적

10. 인터넷 보안 솔루션 제공 스타트업 Norma 2등 달성

11. 차이나방: 중국 스타트업 20+개 부문에 대한 연례시상식 개최

12. VC Meetup: 중국 투자자에게 1:1로 10분간 투자 상담을 받을 수 있다

13. 목차
왜 중국에서? / 중국의 유니콘 수 전세계 2위
중국 누구? / 중국의 BAT, 그 후계자 TMD
어떻게 중국에서? / 이제 앱이 아니라 미니프로그램
언제부터 중국에? / 2015 ~ 2017 이커머스 업계의 흐름 (해외직구부터 신유통
까지)
무엇을 중국에서? / 중국 업계에서 현재 주목하는 분야
중국 어디에서? / 중국의 1선 도시별 특화된 분야들

14. 왜 중국에서?
:중국의 유니콘 수 전세계 2위

15. 유니콘: 회사 설립 이후 10년을 넘지 않고, 10억 달러 기업가치를 달성한 기업
아시아의 유니콘 기업들은 총 75개인데, 그중 중국의 유니콘 기업은 총 59개에 달함.
그중 2017년에 새로 유니콘이 된 중국기업들이 무려 34개에 달함.

16. 60% 회사는 BAT (Baidu,Alibaba,Tencent)가 직, 간접적 지분 소유.
Tencent의 초기 투자 (엔젤 투자, series A) 비율은 42%로, 대부분의 초기
투자 기관들보다 더 높다

17. 하나, 문화 엔터테인먼트, 비즈니스 서비스, 교통 관련 서비스가 탑3.

18. 문화, 엔터테인먼트
짧은 영상, 콘텐츠 기업, 교육
Kuaishou ( ),Yidian Zixun ( ), Kuaikan Manhua (
), Dragonfly FM ( FM), Luoji Siwei ( ), Zhihu ( ).

19. 비즈니스 서비스
AI 기업들
센스타임 ( ), Kuang Shi Technology ( ), Mobvoi (
)

20. 공유, 렌탈 서비스
공유, 렌탈 서비스
Mobike, ofo, Xiaozhu ( ), and UrWork ( ).

22. Source: 2017 White Paper released by Mobikee

23. Source: 2017 White Paper released by Mobikee

25. Source: 2017 White Paper released by Mobikee

27. 둘, 56%의 유니콘은 다 북경에 집중

28. 중국 어디에서?
: 중국 1선 도시별 특화된 분야들

30. 북경
19 개 유니콘 기업. 전체 56%로 작년 42%보다 상승
대체로 콘텐츠 기업, artificial intelligence 기업

31. 상해
의료, 헬스케어 유니콘
United Imaging ( ), Mingma Technology ( ).

32. 광동
핀테크 유니콘
미국, 홍콩 주식 거래 플랫폼 Futu5 ( ), 종합적 뱅킹 서비스
플랫폼 TDW ( ) 인터넷 재정 관리 서비스 Feidee ( )

33. 절강성
B2B 서비스 기업
DT Dream ( ) 리스크 관리 서비스 Tongdun Technology
( )

34. 셋, 펀딩 규모는 1~2억 달러

35. C round를 받고 유니콘이 되는 경우가 32%로 가장 많음

36. 넷, 유니콘이 되기 까지 짧게는 17달, 가장 길게는 105달이 걸렸다.

38. 1등은 Toutiao, $3.1 billion 투자 유치
Beijing: Face++, SenseTime은 얼굴 인식 기술 개발, Mobvoi는 Siri와
비슷한 음성 검색 서비스 만듦.
Shenzhen: UBTECH는 휴머노이드 로봇 개발 Cambricon는
Chinese Academy of Sciences에서 투자 받은 인공지능 칩 개발하는
회사
Shanghai: Liulishuo,AI 사용한 영어 교육 스타트업

39. 중국 누구?
: 중국의 BAT, 그 후계자TMD

40. 1세대: 모든 부분에서 1등하려 함
1세대: 1998~2000년 창업.
중국의 대기업이 된 BAT는 하고 싶은 사업이 있으면 회사 안에 사업부를 키우거나, 해
당 스타트업을 인수

41. 1세대: 모든 부분에서 1등하려 함

42. 2세대. 한 산업군만 집중함
2세대: 2008년, 2009년에 창업
한 산업군에만 집중하여 버티컬에서 1세대와 경쟁하다가 몇은 엑싯함
IPO한 스타트업으로는 Qunar (여행) Momo (위치기반 SNS), Qihoo (안
전),Youku (영상),YY (음악) 등.

43. 3세대: 틈새시장에 집중
• 3세대: 비교적 최근에 나온 스타트업
• 1,2대에 비해 아주 간단한 한 문제를 해결하거나 틈새시장에 집중
• 좋은 프로덕트 + 팀을 갖추는 게 더 중요해짐

44. 바이두
바이두 의료 사고
자율주행자동차에 집중

45. 알리바바
다모 아카데미
YunOS
기술적 투자

46. 출처: 차이나 채널

47. 텐센트

48. 출처: 차이나 채널

49. 출처: 차이나 채널

50. 출처: 차이나 채널

51. 출처: 차이나 채널

52. 출처: 차이나 채널

53. O2O 시장에서 태어난 강자들
출혈경쟁을 벗어나 두 회사를 합쳐 진입장벽을 강화
공동구매 시장: 메이투안 + 디엔핑 / 택시 시장: 디디다쳐 + 콰이디다쳐

54. TMD는 누구인가?
TMD (Toutiao, Meituan, and Didi Chuxing)는 현재 각자 자기 사업 영역을 뛰
어넘어 공격적으로 수익모델을 구축해나가는 중.
Toutiao는 결제시장에, 메이투안은 택시시장에, 디디는 자전거 공유 시장에 진출

55. 토우티아오( )
인공지능 유니콘, 중국의 1억 2천만 일간 활성 사용자를 보유
콘텐츠 감시하는 인력 4,000명에서 10,000명으로 늘릴 예정
Flipagram, Muscial.ly 인수, Daily Hunt에 2500만 달러 투자

57. 메이투안 디엔핑 ( )
인공지능, 드론 배달 개발 중, 택시 서비스 준비중
메이투안 빅데이터 분석을 통해 미슐랭 가이드를 만듦

58. 디디 ( )
자동차 렌탈, 전기차, 공유자전거 사업 진출
자율주행 자동차: 인공지능 기반 안전성, 운전 시스템 개발 중.
7000명 직원 중에 50%가 엔지니어, 데이터 사이언티스트

59. 도시 개발: 디디가 통용되는 지역은 그 도시나 지역의 개발 정도와 비례. 디디가 들어오
면 현지의 고용쪽에나 경제적인 활력을 불어 넣음
교통체증 예측, 감소: “15분 앞서 수요를 예측할 수 있고, 이는 85% 정확도”
교통순경과 협업: 20개 도시에서 교통관리. 실시간 교통 데이터 제공, 스마트 신호등, 교
통 확인 신호나 차선 변경. 운행 경로 10% ~ 20% 정도 단축시킴.
디디 ( )

60. 어떻게 중국에서?
:이제 앱이 아니라 미니프로그램

61. 중국의 앱 마켓 상황
구글이 중국에 존재하지 않기 때문에 모두 다 앱마켓을 만드려고 함. 결과적으로 200+ 넘는 앱 마켓
Statista의 통계로 2018년 기준 중국에 총 730만 개의 앱이 있다
자본력이 뒷받침된 앱의 경우 보조금을 풀어서 저가로 소비자를 모집

62. 앱 마켓 순위 (NEWZOO 제공)

63. **위챗 서비스 계정의 등장
“중국 밖에 있는 분들은 어플리케이션 생각만 하지만, 막상 중국
에 있는 회사들은 앱을 안 만드려고 해요. 앱을 만들고 유지하고
홍보하는 데 돈이 더 드니까요.”

64. 웹 > 앱 > 위챗 APP
2015년, 차이나엑셀러레이터 배치 8의 스타트업을 대상으로 실험. 마케팅에 돈을 전
혀 쓰지 않고, 위챗 공중계정만을 운영해 사용자들을 모음
Urbem의 경우에는 론칭한지 2주만에 천 달러 (한화 1,100만원)를 벌었고,
Uparenting은 386명의 유료 사용자들을 가입시킴. 위챗을 영리하게 이용할 수 있는
툴들이 투자 유치

65. 수익화하기 좋은 플랫폼
2016년에는 세 달 동안 1억 8천만 원을 번 기업(247 tickets)이 나타남.
“페이스북 내의 구매전환율이 0.03% 정도라면 위챗의 구매전환율이
4% 정도 된다” - 차이나엑셀러레이터 윌리엄의 말.

66. 위챗 공중 계정으로
돈 버는 방법 연구하기
APP을 대체, 돈도 잘 벌고 있는 위챗 공중계정을 3개 이상 써보기

67. 위챗 구독 계정에 PPL 등장
Tongdaodashu 별자리를 테마로 한 콘텐츠
귀여운 캐릭터와 재치있는 내용으로 매 콘텐츠마다 10 만뷰 기록. 최
근 O2O 앱, 상품에 대한 PPL이 등장

68. 위챗: 중국의 KOL에게 부탁하기
위챗의 포스팅이 더 비쌈.Tong Dao Da Shu의 경우, 위챗 기사당
300,000 위안 (약 5천 만원) 책정.
백만 명 구독자 이하인 경우에는 85,000 위안 책정
몇 천 명 단위 구독자인 경우에는 1000위안 책정.

69. 왕홍 마케팅을 돕는 버티컬 등장
빅데이터나 분석 알고리즘을 통해 보다 스마트하게 위챗 마케팅을 돕
는 스타트업들이 투자를 받고, 쉽게 사용자들을 모으고 있음
Robin8 : 콘텐츠 분석을 통해 이 내용을 가장 잘 퍼뜨릴 수 있는 KOL
에게 내용 전달을 해서 CPA (cost per acquisition) 15위안 (2800원)
을 책정

70. 미니 프로그램
위챗 미니 프로그램은 위챗 안에 들어있는 앱
2017년 1월 9일에 선보인 위챗 미니 프로그램

71. 미니프로그램 예시: 중국 택배 앱 순풍(

72. 미니프로그램 1년 안의 성과
위챗 미니 프로그램은 현재 1억 7천만 인구가 사용하고 있다.
위챗 미니 프로그램 30%의 사용자는 1선도시 사람들이고, 2~4선 도시가 50%이
다.
58만 개의 미니 프로그램이 있다.
100만 명의 미니 프로그램 개발자가 있다.
2,300 개의 미니 프로그램이 있다.
중국 진출시, 앱이 아니라 위챗 공중계정이나 미니 프로그램을 만드시는 것을 추천

73. 미니프로그램 사용 예시
소매점: 편의점, 슈퍼 등
이커머스: 현재 중국 이커머스 앱의 95%가 미니 프로그램 보유. 알리
바바 계열은 빼고 > 소셜 이커머스를 이용해 오프라인 소비자들에게
접근해야
라이프스타일: 현재 자전거 공유, 충전기 공유 서비스 등
미니게임: 일간 활성 사용자수가 1억 7천만 명에 달함.

74. 중국 정부도 미니 프로그램 사용중
정부 서비스: 광저우 법원은 미니 프로그램을 만들어서 재판 영상을
올리고 있고, 광저우의 교통경찰은 미니 프로그램을 통해 시민들이
벌금을 낼 수 있게 한다.

75. 한국 소비재 기업이라면?
한국 소비재 기업들이 중국에서 마케팅비를 많이 쓰기 어려운 구조임. 중국기업들
은 제품 개발뿐 아니라 유통시장 확대에 많은 자원을 투입.
한국 연예인보다, 중국에서 제품을 잘 파는 개인셀러들을 통해 제품을 판매, 홍보하
는 것이 더 가성비 좋은 마케팅일수 있음.
점차 유통셀러들이 웨이신, 타오바오 플랫폼별 셀러들로 점조직화되는 경향이 있
어, 유통시장 진입이 쉽지 않음.
특히 요즘 화두가 되는 ‘컨텐츠 마케팅’을 통해 점포별로 팬들(단골고객층)을 확보
하는 것에 주력해야.
출처: 코트라 상하이 무역관 인터뷰

76. 웨이샹이 화장품 시장 장악
Weishang ( )은 위챗 모멘트를 통해 상품을 선전하고, 사용자들에게 물건을 사고
파는 행위
90 왕홍들, 혹은 이전의 대리상, 물류 역할을 하는 사람들이 직접 한국의 OEM 회사
들에게 부탁해 브랜드를 새롭게 만들어 웨이샹 회사를 차리고 있고, 수익도 잘 냄
한국 OEM Beauty Technology Cosmetics의 김은희 팀장 “중국 웨이샹들이 제품성분
에 대한 요구가 매우 까다로워 천연재료만 넣은 제품들을 함께 기획하고, 디자인, 생산”

77. 웨이샹이 화장품 시장 장악
상하이의 웨이샹 기업인 Pearlosophy 10명 남짓이 근무하는 작은 사무실이지만, 이 기업에서는
매달 1000만 위안 (한화 17억 원)의 수익
자체 브랜드를 개발해 1,000여명의 왕홍들에게 도매로 화장품을 팔고, 그 왕홍들이 각자의 팬들
에게 그 화장품을 판매합니다. (한 왕홍의 팔로워 수는 30만 명에 이르기도)
이 중 제일 화장품을 잘 파는 왕홍은 한 달 매출이 60만 위안 (한화 1억 원)에 다다르기도

78. 웨이샹이 화장품 시장 장악
Pearlosophy의 대표인 Peggy Sun은 1000여명의 왕홍들을 88명의 탑셀러, 300~500 단위의 보통
왕홍들 그룹으로 분리해 관리
이전에 오프라인 화장품가게를 열었었고, 2015년 11월 웨이샹으로 사업을 시작
다른 웨이샹들은 3년에서 6개월 사이에 문을 닫는 경우가 많다고. 자신의 회사는 브랜드 경영 덕택
에 1년이 지난 지금도 서서히 성장하며 아직도 건재하다고

79. 웨이샹이 화장품 시장 장악
오프라인 시장만 보면 86%가 외국 화장품 회사들이 장악하고 있는 구조이지만, 실은 온라인
시장에서는 웨이샹의 입김이 매우 셈. 3,4선 도시의 소비자들은 친구가 위챗 모멘트에 올린 화
장품을 보고 사게 되는 것
Pearlosophy는 한국, 프랑스, 호주에서 원료를 가져오고 또 해당 OEM에서 화장품을 생산
현재 50%의 상품이 기초 제품들이고, 나머지는 거의 팩. 점차 색조화장에 대한 수요가 증가중

80. 언제부터 중국에?
:2015 ~ 2017년 이커머스 업계의 흐름

81. ECOMMERCE TREND IN CHINA
2016년 사회소비품 소매 총액 33조 위안의 약 14% 이상이 전자상거
래 (아이리서치) 영국, 대만, 미국, 일본, 한국보다 높은 수준.
cross-border (2015)
VR Buy+ (2016)
New Retail (2017)
Gmarket
SGD229
SGD1,013
SGD4,615
SGD7,147
Source: Each corporation’s financial report / 2016
Apply to average ex. USD 6.50

83. CHANNELS
TMallVS JD.com

84. BRANDS ONTAOBAO PARTNERS
Self-Operation TP Operation
MonthlyTransactionComparison
All Category Fashion Cosmetics & Food & Baby Electronic Products Furniture & Decoration
Source : Alibaba, https://fw.tmall.com/
x2 x3.2 x2.3 x4 x3.2
TP’s Performance

85. 샤오홍슈
해외직구 유니콘
넷이즈의 기자들 고용, 2015년 마케팅이 화제가 됨

86. ALIBABA’S “SEE NOW BUY NOW”
Burberry 패션쇼 중 나오는 상품을Tmall에서 바로 구매할 수 있게 함.

87. VR SHOPPING
Macy’s,Target, Costco와 협업해 해외 상품을 Buy+VR로 구매할 수 있게 함

88. 알리바바의 신유통 전략
알리바바는 2016년부터 신유통( )란 키워드를 핵심 가치로 발표
왜? 온라인에서 소비재 브랜드들이 높은 마케팅 비용을 지불해야 하고, 구매전환률이 낮아지고 있기
때문
발달된 물류배송 시스템을 기반으로 소비자의 빅데이터를 활용, 온오프라인 매장구분 없이 제품 판매

89. 알리바바의 무인가게
타오바오 메이커 페스티벌에서 알리바바가 공개한 무인가게.
“미래에 순수한 이커머스, 순수한 오프라인 판매를 하는 기업은 없어질 것. 오늘 합작은 라
인과 오프라인의 합작이며 기술과 실물 기업, 전통과 혁신, 과거와 미래의 융합.” 마윈 회장

90. 신선식품 매장 허마셴셩
허마셴셩은 일반 오프라인 마트에 비해 마진이 몇배에 달하고, 재구매율 또한 매우 높다
슈퍼마켓 + 푸드코트 + 창고의 결합. 신선식품을 구매하면 5km내 지역이면 30분 내 배송
알리바바는 ‘자본력을 토대로 제품 공급망에 대한 구매파워, 소비자에 대한 빅데이터와 빅데이터를 활용한
AI기술, 소비자 맞춤형 마케팅’으로 신소매 시장을 장악하기 위해 준비중

91. 신선식품 매장 허마셴셩
허마셴셩은 2016년 1월 상하이에서 오프라인 매장으로 론칭. 2개월 만에 알리바바그룹으로
부터 1억5000만 달러(약 1676억원) 규모의 투자를 유치
알리바바는 자본력을 토대로 중국 로컬 산지에 대한 투자, 외국의 유명 해산물, 식품 산지 등
에 투자를 해서, 향후 알리바바 전용기로 배송을 해서 판매를 하는 것을 목표
당일 판매하는 신선식품은 식당, b2b 공급상들에게 재고처리를 하는 시스템도 갖추고 있다.

92. 중국의 무인편의점 빙고박스
빙고박스는 2013년 BingoFruit ( )으로 사업을 시작. 자체적인 물류망으로 2시간 내에
신선 식료품을 배달, 2016년 8월에 광동에 무인편의점을 시작해, 6월초에는 상해로 확장.
현재 인공지능을 개발중이고, 200개 상품군을 분류할 수 있는 정도, 상품 인식, 분류 알고리즘, 알
고리즘 최적화등을 연구중.
현재 국제적으로 절도방지, 자동 결제, 얼굴 인식 등 부분에서 16개 특허를 보유

93. 출처: 차이나 채널

94. 무엇을 중국에서?
:중국 업계에서 현재 주목하는 분야

95. 중국 업계에서 현재 주목하는 분야
블록체인
콘텐츠 부문 (위챗 공중계정)
신 에너지

96. 중국과 블록체인
블록체인은 중국 정부의 5년 계획에 명시된 주요 기술 중에 하나.
인민은행도 자체개발한 디지털화폐 시범적 운영에 성공.

97. BAT의 블록체인 행보
바이두에서 2018년 1월 블록체인 BaaS (Blockchain as a Service) 오
픈 플랫폼 론칭. 가상화폐, 은행 신용 관리, 보험 관리, 재정 기록 감사
등에 이용.
텐센트 2017년 11월에 BaaS (Blockchain as a Service) 시작
알리바바의 경우 앤트 파이낸셜은 알리페이에 2016년 7월부터 기부
플랫폼에 블록체인 사용 시작. 알리헬스의 경우는 창저우 정부와 함
께 블록체인 기술을 병원 시스템에 적용해, 의료 정보를 저장하고 전
송하기 시작하기 시작.

98. 상하이는 블록체인의 메카 QTUM
Qtum은 블록체인 플랫폼을 통해 “smart contracts”을 제공. 이를 통해 서로 모르는 사람끼리 신
뢰를 가지고 계약을 체결.
자체적인 가상화폐인 Qtum은 현재 CryptoCurrencies Market Capitalization 화폐순위 중 20위
Qtum의 가장 큰 장점은 Bitcoin, Ethereum.의 핵심기술을 이용한다는 점
현재 Qtum의 블록체인을 이용해 사업을 하는 회사는 7곳

99. 온라인 광고
소셜, 모바일 뉴스피드, 이커머스가 가장 큰 광고 채널이 될 것
출처: Jefferies 미국의 글로벌 투자 뱅킹 펌에서 내놓은 보고서

100. 모바일 게임
게임 시장은 텐센트, 넷이즈가 현재 60%를 차지.
하나, 틈새 장르. (예: QQ 모바일 카레이싱 게임)
둘, 해외시장. 중국 개발 게임이 해외 수익 83억 달러에 달함.
셋, 텐센트 미니게임은 일간 활성 사용자수가 1억 7천만 명에 달함.
출처: Jefferies 미국의 글로벌 투자 뱅킹 펌에서 내놓은 보고서

101. 현재 중국에서 핫한 모바일 게임
Travel Frog (Tabi Kaeru) 중국에서 현재 뜨고 있는 것은 일본 개발자가 만든 여행개구리 게임.
현재 1000만 다운로드를 넘었고, 중국 사용자가 95%. (일본 사용자는 2%)
일본어인데도 개의치 않고 중국인들 사이에서 인기, 카피캣도 물론 나타났다.

102. 인공지능, 자율주행
현재 음성인식 인공지능 플랫폼은 Baidu’s DuerOS,AiSpeech’s DUI, iFlytech’s AIUI가 우세
iFlytech의 음성 합성 기술은 현재 중국 시장점유율 60% (도널드 트럼프가 중국어하는 데모)
중국 서비스 로봇의 80%가 iFlytech의 natural language processing 기술 사용
출처: Jefferies 미국의 글로벌 투자 뱅킹 펌에서 내놓은 보고서

103. 라이브 스트리밍
짧은 영상 + 라이브 스트리밍을 결합해 수익화 해야.
출처: Jefferies 미국의 글로벌 투자 뱅킹 펌에서 내놓은 보고서

104. 콘텐츠: 문학, 음악, 영상
영상의 경우 5-10%의 사용자가 유료 사용자
출처: Jefferies 미국의 글로벌 투자 뱅킹 펌에서 내놓은 보고서

105. 중국에 진출할 때

106. 팔로우업 하는 법
중국에서 명함 교환은 사실상 네트워킹을 한 게 아닙니다. 위챗으로
투자자의 위챗을 받은 다음, 저녁에 집에 와서 데스크톱 위챗을 통해
사업계획서를 꼭 투자자에게 보내주세요.

107. 고급정보방 = 위챗 그룹방
같은 분야에 종사하는 스타트업을 만났다면, 해당 분야 위챗 그룹에
넣어달라고 하세요. 고급 리포트와 고급 정보가 오고 갑니다

108. 코트라 적극 이용하기
한국에서 제품, 브랜드를 런칭하는 시점에 한국과 중국 동시에 상표를
등록해야
KOTRA를 통해 상표, 디자인를 등록하면 비용의 50%도 지원받고 에
이전시도 믿을 만한 곳를 통해 할수 있음

109. 중국에서 유용한 서비스
IT Juzi: 중국의 크런치베이스, 스타트업 백과사전.
meetup.com: 중국에서 열리는 테크 세미나 찾기에 유용
Pleco app: 영어 - 중국어 사전 (앱)
Perapera dictionary: 중국어 - 영어 사전 (웹 익스텐션)

110. 테크노드 페이스북 그룹

111. 네이버:“에바노트”

112. 유채원
86+ 185 1636 0462
evayoo@technode.com

113. Thank you
evayoo@technode.com
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