Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küsitluses
•
1 j'aime•404 vues
Swedbanki ehitusmaterjalide tootjate seminar 16. märtsil 2016
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (18)
Similaire à Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küsitluses
Similaire à Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küsitluses (20)
Plus de Swedbank AS
Plus de Swedbank AS (20)
Keijo Kohv: ehitusmaterjalide tootmise sektor Swedbanki tööstusettevõtete küsitluses
- 1. © Swedbank Tööstusettevõtete küsitlus 2016 16.03.2016 Ehitusmaterjalide tootmise sektor Keijo Kohv
- 2. © Swedbank Ülevaade esitlusest (A) Kuidas on ehitusmaterjalitööstusel läinud? (B) Mida arvavad ettevõtted ehitusmaterjalitööstuse väljavaadetest 2016? Kas nähakse kasvuvõimalusi? Millised on eksportööride plaanid? Mis on fookuses – efektiivsus, mahtude kasv, tootearendus, töötajad? Kas plaanitakse investeeringuid? Mis toimub tööjõuturul?
- 3. © Swedbank (A) Kuidas on ehitusmaterjalitööstusel läinud?
- 4. © Swedbank 100 87 61 56 71 83 83 81 77 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ehitusmahud riigisektori tellimuste kasvu ootuses 4 Allikas: Statistikaamet Ehitusmahuindeks, 2007 = 100 Hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, % 13% 3% -9% -3% 3% 5% 5% 1% 1% 8% 3% -6% -2% 2% 4% 1% 0% -1% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ehitushinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, % Ehitusmaterjalide hinnaindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga, % 55 17 42 61 160 100 99 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ehitusdetailid Seinamaterjal Tsement Betoon ja mört Lubi Klinker Ehitusmaterjalide toodangu mahuindeks, 2007 = 100 Väljastatud ehitusload, 1000 m2 1 004 608 274 286 310 326 361 420 521 1 319 1 304 817 582 732 981 818 876 1 232 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eluruumid Mitteelamud
- 5. © Swedbank Enim eksporditakse puit- ja metalltooteid Välisturgudest olulisimad Soome, Rootsi, Läti 5 Allikas: Statistikaamet Ehitusmaterjale hõlmavate tööstustoodete ekspordi jaotus, Eesti, 2015, % Ehitusmaterjale hõlmavate tööstustoodete eksport sihtriikide kaupa, Eesti, 2015, % 44,8% 32,8% 14,9% 4,1% 2,4% 1,0% Puit ja puittooted; puidusüsi Metallid ja metalltooted Plastid ja plasttooted; kummi ja kummitooted Klaas ja klaastooted Kivist, kipsist, tsemendist jms materjalist tooted Kivimid, lubi, tsement jms mineraalsed tooted 20,6% 14,1% 9,9% 6,8% 5,4% 5,5% 3,5% 5,8% 28,4% Soome Rootsi Läti Saksamaa Norra Leedu Venemaa Taani Muu
- 6. © Swedbank Rootsis kiire kasv, Soomes stabiilne 6 Allikad: Statistics Sweden; Statistics Finland; Eurostat 4 257 3 366 3 171 3 950 3 989 3 623 2 929 2 926 2 714 7 332 6 351 5 441 5 303 5 490 4 889 4 823 4 025 3 923 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eluruumid Mitteelamud 4 491 3 906 3 292 4 265 4 246 3 519 4 248 5 093 5 971 3 221 3 141 2 187 2 666 3 359 2 717 2 656 2 901 2 315 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eluruumid Mitteelamud Väljastatud ehitusload, Soome, 1000 m2 Väljastatud ehitusload, Rootsi, 1000 m2 100 104 90 100 109 108 104 105 111 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ehitusmahuindeks, Soome, 2007 = 100 100 99 87 93 96 92 89 100 114 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ehitusmahuindeks, Rootsi, 2007 = 100
- 7. © Swedbank Kiire palgakasv sööb ettevõtete kasumlikkust 7 Allikad: Statistikaamet; Central Statistical Bureau of Latvia; Statistics Lithuania Töötleva tööstuse keskmise brutokuupalga muutus võrreldes eelmise aastaga, % 2010-2013 oli Baltikumi töötleva tööstuse kiireim palgakasv Eestis. 2014-2015 kasvas brutopalk enim Lätis (+7,0% ja +8,5% vastavalt). Töötleva tööstuse keskmised brutokuupalgad 2015: Eesti 1033; Läti 765; Leedu 726. 16,0% 16,9% 18,0% 14,3% 12,7% 13,3% 13,6% 14,3%15,4% 5,4% 4,1% 2,9% 4,9% 5,9% 5,0% 4,2% 3,9% 3,3% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus, % Töötleva tööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, % Töötleva tööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus ja kogukasumlikkus, Eesti, % -4,8% 5,2% 5,9% 8,1% 7,2% 5,4% 5,8% -2,0% 0,2% 5,0% 4,6% 3,9% 7,0% 8,5% -3,7% -1,2% 3,6% 5,6% 5,6% 5,3% 6,9% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eesti Läti Leedu
- 8. © Swedbank (B) Mida arvavad ettevõtted ehitusmaterjalide tootmise sektori väljavaadetest 2016?
- 9. © Swedbank Uuringus osales 370 tööstusettevõtet 9 Küsitlusele vastanud töösturid: • 370 ettevõtet • käive 3,93 miljardit eurot (ca 34% sektorist) • 58 ettevõtet üle 20 MEUR käibega • mediaankäive 2,1 MEUR • töötajate arv kokku 32 171 (ca 30% sektorist) • keskmine töötajate arv 87 Küsitlusele vastanud ehitusmaterjalitootjad: • 38 ettevõtet • käive 450 miljonit eurot • 11 ettevõtet üle 15 MEUR käibega • mediaankäive 4,35 MEUR • töötajate arv kokku 3 931 • keskmine töötajate arv 103 Muu töötlev tööstus 36% Ehitusmaterjalide tööstus 10% Puidu- ja paberitööstus 17% Toiduainetööstus 12% Rasketööstus 25% Trükitööstus 10% Mööblitööstus 21% Muu 35% Tekstiilitööstus 20% Elektriseadmete tootmine 7% Elektroonikatööstus 7%
- 10. © Swedbank 53% EM tootjatest plaanib käibekasvu, keskmiselt 6,3% 10 Plaanitav käibekasv* 2014-2016 *käibega kaalutud keskmine kasv 2015 plaaniti tööstuses tervikuna kasvuks +3,0%, tegelik +0,1% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika). Vastanud EM toojatest 37% (2015: 35%) prognoosib käibe samaks jäämist ja 10% (2015: 9%) käibe langust. Alla 10 MEUR käibega EM tootjad plaanivad kasvuks 4,9%, 10-20 MEUR käibega ettevõtted 1,2% ja üle 20 MEUR käibega ettevõtted 9,3%. 5,2% 3,7% 3,0% 5,4% 4,4% 6,3% KÕIK Ehitusmaterjalide tööstus 2014 2015 2016
- 11. © Swedbank Kasvu veab eksport 11 Käibe, ekspordi ja siseriikliku müügi muutus 2016 2015 plaanisid EM tootjad ekspordi kasvuks 10,4%, käibe kasvuks 5,4%. 55% EM tootjatest plaanib ekspordi kasvu, 34% samaks jäämist ja 11% langust. Küsitletud EM tootjate 2015 tegelik ekspordi osakaal müügist oli 58%, 2016 prognoos 60%. 4,4% 6,3%6,0% 9,4% 1,5% 1,9% KÕIK Ehitusmaterjal käibe muutus ekspordi muutus siseriikliku käibe muutus 87% plaanitavast käibe kasvust tuleb ekspordi kasvust, 13% siseriikliku käibe tõusust. EM tootjad ekspordivad keskmiselt viite sihtriiki, töötlev tööstus tervikuna kuute.
- 12. © Swedbank Iga teine EM tootja sihib Rootsi turgu 12 Millised on EM tootjate järgmised 3 sihtriiki? (% vastanutest) Mis on EM tootjate kõige olulisem sihtriik täna? (% vastanutest) 41% 21% 14% 3% 3% 3% 3% 3% Soome Rootsi Läti Saksamaa Norra Venemaa Leedu Šveits 43% 26% 22% 17% 13% 9% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Rootsi Norra Soome Läti Taani Suurbritannia Leedu Saksamaa Venemaa Prantsusmaa Itaalia Jaapan Poola Türgi
- 13. © Swedbank Eksporti piiravad mitmesugused tegurid 13 Milline tegur piirab EM tootjate eksporti enim? (% vastanutest*) Töötlev tööstus kokku Välisnõudlus 32% Kõrge omahind 10% Mahukad investeeringud 7% **Muu: tooted pole ekspordiks sobilikud (mahukad; transpordikulud liiga kõrged) *vastasid need (71%), kes prognoosisid ekspordi osakaalu vähenemist või samaks jäämist Tootmisvõimsust, tööjõupuudust, finantseerimist, sihtriigi regulatsioone, mahukaid investeeringuid ega riskijulgust ei pidanud ükski EM tootja suurimaks ekspordi piirajaks. 30% 22% 19% 19% 4% 4% 4% välisnõudlus müügioskus keeruline logistika muu** kõrge omahind tootearendus kitsas kontaktvõrgustik
- 14. © Swedbank 53% EM tootjatest prognoosib kasumlikkuse paranemist, peamiselt efektiivsust ja toodangumahtu tõstes 14 Mitu % ettevõtetest prognoosib 2016 kasumlikkuse* paranemist, samaks jäämist või vähenemist? *ärikasumlikkus = ärikasum / käive 2015 prognoosis 47% EM tootjatest kasumlikkuse paranemist, 40% samaks jäämist ja 13% vähenemist. 48% 53% 36% 26% 16% 21% KÕIK Ehitusmaterjal paraneb ei muutu väheneb 25% 25% 15% 10% 10% 5% 5% 5% toodangumahu suurendamisest tootmisprotsessi efektiivistamisest töökorralduse optimeerimisest tootmistehnoloogia efektiivistamisest muu kõrgema lisandväärtusega toodete valmistamisest tootevaliku laiendamisest sisendhindade langusest Kasumlikkuse paranemine tuleneb peamiselt… (% vastanutest) Kasumlikkuse paranemist prognoosivatest ettevõtetest 65% plaanib käivet tõsta.
- 15. © Swedbank EM tootjate kindlustunne on mõõdukalt tugev 15 Kas kindlustunne 2016 eesmärkide saavutamise suhtes on tugev, keskmine või nõrk? Kindlustunne on tugevaim ehitusmaterjali- ja toiduainetööstuses. Suurettevõtted on 2016 eesmärkide saavutamise suhtes väikeettevõtetest optimistlikumad. 40% 50% 56% 50% 4% 0% KÕIK Ehitusmaterjalide tööstus tugev - eesmärgid on saavutatavad keskmine - mõned eesmärgid saavutatavad, mõned mitte nõrk - eesmärgid pigem ei ole saavutatavad
- 16. © Swedbank 73% tootmisvõimsusest rakendatud, 82% EM tootjatest plaanib investeeringuid 16 Mitu % suudavad ettevõtted ilma investeeringuteta käivet kasvatada? Investeeritakse eelmisele aastale sarnases mahus. 61% (2015: 63%) EM tootjatest plaanib investeerida üle 100 000 EUR. 13% (2015: 21%) EM tootjatest plaanib investeerida üle 500 000 EUR. 37% 34% 46% 37% 17% 29% KÕIK Ehitusmaterjal kasvavad jäävad samaks kahanevad Kas investeeringud kasvavad, jäävad samaks või kahanevad? (% vastanutest) 19% 31% 20% 32% 20% 27% KÕIK Ehitusmaterjal 2014 2015 2016
- 17. © Swedbank Investeeringute fookuses lisaks efektiivsusele tootearendus ja mahud 17 Millesse plaanivad ettevõtted investeerida? 2015 plaanis 54% EM tootjatest efektiivsuse kasvu investeerida, 15% mahtude kasvu, 15% asendusinvesteeringusse ja 12% tootearendusse. 21% 23% 43% 35% 20% 23% 12% 13% 4% 6% Tööstus kokku Ehitusmaterjalide tööstus Mahtude kasv Efektiivsuse kasv Tootearendus Asendusinvesteering Muu Kui 2015 plaanis 12% EM tootjatest tootearendusse investeerida, siis 2016 juba 23%.
- 18. © Swedbank Tööjõupuudust tunnetab iga kolmas EM tootja 18 Kas ettevõtete arengut piirab tööjõupuudus? Millistest töötajatest on kõige enam puudus?* 2015 tunnetas tööjõupuudust 42% EM tootjatest. Neist 78% tunnetas enim puudust spetsialistide järele, 22% lihttööliste järele ja 0% juhtide järele. 45% 41% 46% 42%42% 37% KÕIK Ehitusmaterjal 2014 2015 2016 5% 7% 77% 57% 18% 36% KÕIK Ehitusmaterjal juhtidest spetsialistidest lihttöölistest *vastasid need, kelle arengut piirab tööjõupuudus
- 19. © Swedbank 19 Millistest töötajatest on puudus? „Kohusetundlikest lihttöölistest arenevad/koolitatakse spetsialistid - headest inimestest, kes siseneks lihttöölisena, on puudust tunda küll.“ „Puudu on valdkonda tundvatest projekteerijatest.“ „Spetsialistidest on puudust tunda inseneridest ja konstruktoritest. Samas puudu ka lihttöölisi, kes töötavad tehases ja paigalduses (füüsiline ja rutiinne töö, mida tuleb siiski oskuslikult ja kohusetundlikult teha).“ „Teatud valdkondade areng on pidurdunud peamiselt keskastme juhtide puuduse tõttu.“ „Eksportprojektidega tegelevatest spetsialistidest-juhtidest.“ Mida plaanitakse teha kasvavas konkurentsis heade spetsialistide hoidmiseks ning ettevõttesse toomiseks? „Maksta valdkonna keskmisest kõrgemat tasu, tagada igas mõttes hea töökeskkonna.“ „Üldine tasupakett on konkurentsivõimeline, sh tõstetakse proaktiivselt palka turutingimustele vastavalt. Hea tiimitunne ja kambavaim, kusjuures palju on inimesi staažiga 10-20 aastat. Ettevõtte hea renomee on ka oluline, et inimesed tahaks siin töötada.“ „Koolitada nõrgemaid järgi, et nad saavutaksid nii endale kui ettevõttele sobiliku taseme soovitusliku tulemuse tegemiseks. Püüdlus olla töötaja põhiselt personaalsem.“ „Pakkuda stabiilset töökohta keskmisest parema palgaga.“ „Suhelda kutsekoolidega.“ Mida arvavad EM tootjad tööjõupuudusest?
- 20. © Swedbank EM tootjate plaanitav keskmine palgakasv 3,9% 20 2015 planeeriti tööstuses palkade kasvuks keskmiselt 3,9%. Kuidas läks? Brutopalk kasvas 5,8% (Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika). 4,6% 3,6% 3,9% 5,3% 3,0% 3,9% KÕIK Ehitusmaterjal 2014 2015 2016 0,8% 2,6% 1,3% 2,9% KÕIK Ehitusmaterjal 2015 2016 Keskmise palga muutus 2014-2016 (prognoos) Töötajate arvu muutus 2015-2016 (prognoos) Vastanud EM tootmisettevõtete töötajate arv kasvab 113 võrra, s.o 3 töötaja võrra ettevõtte kohta.
- 21. © Swedbank 21 Kas Teie ettevõttel on plaanis teha koostööd ülikoolide, teaduskeskuste ja/või disaineritega tõstmaks lisandväärtust? (% vastanutest) 37% EM tootjatest on alustanud või plaanib lähiajal alustada koostööd 10% 21%22% 16% 17% 21% 27% 21% 24% 21% KÕIK Ehitusmaterjal Jah, lähiajal on plaanis Oleme juba alustanud koostööga Lükkame tulevikku Ei ole selle peale mõelnud Ei ole plaanis EM tootjad on juba alustanud või plaanivad lähiajal alustada koostööd peamiselt ülikoolide (64% vastanutest) ja disaineritega (9% vastanutest).
- 22. © Swedbank 22 Mitu % ettevõtetest plaanib IT süsteemide arendamise kaudu oma tootmisahelat automatiseerida/parendada? 58% EM tootjatest on IT abil oma tootmisahela automatiseerinud või plaanib seda lähiajal teha 28% 42% 21% 16% 12% 8% 15% 11% 24% 24% KÕIK Ehitusmaterjal Jah, lähiajal on plaanis Oleme juba oma tootmisahela automatiseerinud Lükkame tulevikku Ei ole selle peale mõelnud Ei ole plaanis 33% 0% 59% 83% 8% 17% KÕIK Ehitusmaterjal kasutades oma IT ressurssi tehes koostööd IT ettevõtetega muu Kuidas tootmisahela automatiseerisite?
- 23. © Swedbank 23 „Riigi-poolne (avaliku sektori) tellimus võiks olla stabiilsem läbi tsükli, nt infrastruktuur, ehitised jm.“ „Tootmisprotsessi automatiseerimine ja töötajate pädevuse tõstmine.“ „Töö efektiivsus inimese kohta peab kasvama läbi seadmete ja koolituste.“ „Valmisolek kõrgema lisandväärtusega tooteid ja lahendusi pakkuda.“ „Kvalifitseeritud tööjõu olemasolu ja aus konkurents kohalikul turul.“ „Mahud ja efektiivsus loovad eelise võrreldes konkurentidega. Samas peab toodang olema kvaliteetne ja kriitilise tähtsusega on tööjõu kättesaadavus (mis hetkel on hea). Mida võiks arendada, on müügioskus välisturgudel.“ „Stabiilselt kõrgekvaliteetne toodang täpsete tähtaegadega.“ „Kvaliteedikontroll, kaadri väljaõpe, klienditeenindus.“ „Eksport, töötajate koolitamine, kvaliteet, paindlikkus tellimuste täitmisel.“ Olulisemad faktorid sektoris edu saavutamisel „Oluline on müügioskus, et saada suuri ja olulisi projekte. Rootsi turul on eriti oluline lubadustest kinnipidamine. Eesti tasandil aitaks sektori arengule kaasa läbipaistvuse suurenemine.“ „Seadusandluse toetus ja teedeehituse materjalide kvaliteedinõuetele vastavusse viimise võimalikkus.“ „Meie valitsuse õiged otsused mäetööstuses, kaevandustes ja teedeehituses.“ „Kaubamärgi tuntus.“ „Usaldusväärne kliendibaas“ „Oskustööliste ja heade spetsialistide olemasolu. Ekspordivõimekuse säilitamine- suurendamine.“
- 24. © Swedbank 24 KÄIVE/KASUM: INVESTEERINGUD: TÖÖJÕUD: Efektiivsuse ja lisandväärtuse kasvatamine eeldavad investeeringuid. Vaba tootmisvõimsus on aastaga vähenenud. Kokkuvõte EM tootjad peavad kindlustunnet 2016a suhtes tugevaks (50%) või keskpäraseks (50%). Käibekasvu veab ekspordi kasv (+9,4%); siseriiklik müük +1,9%. EM tootjad on eksportturgudele murdnud – ekspordi osakaal käibest lähenemas 60%le. 82% EM tootjatest plaanib investeeringuid. Vabad tootmisvõimsused (27%) võimaldavad käivet kasvatada. 61% küsitletud EM tootjatest plaanib investeerida üle 100 000; 13% üle 500 000 euro. Investeeringute fookuses on efektiivsus (35%) ent järjest enam ka tootearendus (23%). 58% on tootmisahela automatiseerinud või plaanib seda lähiajal teha; 37% on alustanud või plaanib alustada koostööd välisekspertidega. Tööjõupuudust tunnetab iga kolmas EM tootja. Tööjõupuudust tunnetab 37% EM tootjatest (57% spetsialistidest) vs töötlevas tööstuses kokku 42%. EM tootjad ootavad palgakasvu aeglustumist, 2016 prognoos +3,9% (2015: +5,3%). Töötajate arv kasvab 2,9% võrra, s.o keskmiselt 3 töötaja võrra ettevõtte kohta. Efektiivsusinvesteeringud on juba vähendanud vajadust lihtsamate töörollide järele. EM tootjate kindlustunne on mõõdukalt optimistlik. 53% plaanib käibekasvu, keskmiselt 6,3% (2015: 5,4%). 53% plaanib kasumlikkust suurendada. Vaatamata nõrgale välisnõudlusele plaanivad ettevõtted ekspordimahtu kasvatada. Fookuses Rootsi.
- 25. © Swedbank Materjaliga saate tutvuda ettevõtte infoportaalis www.swedbank.ee/infoportaal 25