Venekeelne tööstusettevõtete uuring.

1. Исследование
промышленных предприятий
2019
​3 апреля 2019 г.

2. Экспорт произведённых в Эстонии
товаров 10,4 миллиарда € – 72%
ото всех экспортируемых товаров
~124 000 работников
15,4% ВВП
20% роста ВВП в 2018 г. пришлось
на обрабатывающую
промышленность
Töötlev tööstus
Eesti suurim majandussektor
Обрабатывающая
промышленность –
крупнейший сектор эстонской экономики

3. © Swedbank
2018 г. – год рекордного объёма экспорта
3
Оборот продаж
+800
Экспорт эстонских
товаров
+12%
В прошлом году экспорт эстонских товаров
увеличился на 12%, т. е. на 1,2 миллиарда евро
(vs роста 2017 г. на 6%; +630 млн €).
Наибольший рост экспортного объёма был у
эстонских производителей минеральной и
деревянной продукции и электрооборудования
Рост дохода от продаж и экспорта
в обрабатывающей промышленности
(2017 vs 2018)
млн
Источники: квартальная статистика Департамента статистики, Eurostat.
Машины и
оборудование,
электрооборудо-
вание
24%
Древесина,
продукция из дерева
17%
Минеральная
продукция 14%
Мебель
10%
Металлы и
металлопродукция
8%
Химическая
промышленность
4%
Живой скот,
продукция
животноводства
3%
Готовые продукты
питания, напитки
3%
Транспортные
средства
3%
Иное
13%
Экспорт эстонских товаров в 2018 г.
Древесина и продукция из дерева составляют
20% прибавочной стоимости всей
обрабатывающей промышленности.

4. © Swedbank
Прибавочная стоимость
Источник: годовая и краткосрочная статистика Департамента статистики.
4
*Прибавочная стоимость на одного работника = ( коммерческая прибыль + амортизация + расходы на рабочую силу )/количество работников
4,8%
6,4%
5,0%
9,0%
5,1%
1,0%
2,4%
0,5%
7,5%
5,9%
7,3%
6,8%
4,1%
4,5%
5,2%
5,7%
4,8%
7,0%
Производство продуктов
питания
Производство текстиля Деревообработка, товары
из дерева и пробки,
плетёные товары, за
искл. мебели
Произв. химикатов и
химической продукции
Производство резиновой
и пластмассовой
продукции
Произв. металлоизделий,
за искл. машин и
оборудования
Произв. компьютеров и
электроники
Произв.
электрооборудования
Производство мебели
Средний рост прибавочной стоимости на одного работника
и средний рост ежемесячной брутто-зарплаты (2014-2017)
Средний годовой рост прибавочной стоимости Средний годовой рост ежемесячной брутто-зарплаты

5. © Swedbank
Источник: годовая и краткосрочная статистика Департамента статистики.
5
Основные показатели обрабатывающей
промышленности
2149
1663
1198
737
523 469
325
2328
1706
1244
758
611
519
331
14%
13%
21%
18%
22%
10%
20%
3%
3%
6%
4%
5% 6%
4%
0
500
1000
1500
2000
2500.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Деревообрабат.
промышленность
Пищевая
промышленность
Тяжёлая
промышленность
Производство
электрооборудования
Мебельная
промышленность
Химическая
промышленность
Текстильная
промышленность
Доход от продаж,
2017 г., млн €
Доход от продаж,
2018 г., млн €
Доля расходов на рабочую силу в
доходах от продаж, 2018 г.
Доля валовой прибыли в доходах
от продаж, 2018 г.

6. © Swedbank
Рост на целевых рынках замедляется
Источники: годовая статистика Департамента статистики, Swedbank.
6
2%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
7%
7%
7%
14%
18%
Доля экспорта, %, 2018 г.
1,2%
1,5%
4,0%
1,4%
2,7%
2,5%
2,0%
2,5%
3,0%
2,4%
1,2%
1,3%
1,9%
Рост ВВП, %, 2019 г.
10%
-10%
4%
177%
15%
7%
32%
-7%
0%
10%
14%
-11%
-1%
Финляндия
Швеция
Германия
США
Латвия
Норвегия
Дания
Голландия
Литва
Великобритания
Польша
Россия
Франция
Динамика экспорта, %, 2018 г.

7. © Swedbank 7
529
661 662
622 635
759
3,2% 3,2%
2,6% 2,6%
2,4%
2,7%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Töötleva tööstuse investeeringud põhivaradesse
(k.a kapitalirent), mln €
Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine
intressimäär
Прогноз на 2018 г.
Из секторов больше всех инвестировали
предприятия обрабатывающей промышленности,
энергетики и торговли, на долю которых приходится
более половины всех инвестиций предприятий
Инвестиции в компьютеры и компьютерные
системы начиная с 2010 г. выросли на 60%.
Инвестиции в компьютерное программное
обеспечение и расходы на развитие
увеличились соответственно на 127% и 292%.
• Прогноз инвестиций на 2018 г. и исходящие из него относительные числа основаны на изменении краткосрочной статистика Департамента статистики.
Источники: Eurostat, Eesti Pank, годовая и краткосрочная статистика Департамента статистики.
Структура инвестиций меняется
Инвестиции в основной капитал (вкл. аренду капитала)
в обрабатывающей промышленности, млн €
Средняя процентная ставка кредитного портфеля
в обрабатывающей промышленности
3,4%
21,2%
5,7%
1,9%66,5%
1,3%
Инвестиции предприятий в материальное основное
имущество в текущих ценах (краткосрочная
статистика) – обрабатывающая промышленность
....утепление
строений
....строительство и
реконструкция
строений
....транспортные
средства
....компьютеры и
компьютерные
системы
....другие машины и
оборудование,
инвентарь
....земля

8. © Swedbank
Источники: Европейская комиссия, Digital Economy and Society Index (DESI).
8
По использованию цифровых технологий на
предприятиях мы отстаём от среднего по Европе
Для дигитализации промышленности
Эстонии надо, чтобы в
промышленности было больше
экспертов по мехатронике и роботике
Слабые стороны эстонских предприятий –
предоставление информации в электронном виде и
использование возможностей продажи посредством
социальных сетей и интернета

9. Результаты опроса
2019 года

10. © Swedbank
В исследовании участвовали 288 предприятий
10
22% Тяжёлая промышленность
14%
19% Деревообрабатывающая
промышленность
Производство продуктов
питания
Производство стройматериалов12%
33% Прочие
(Мебель, текстиль, полиграфия,
электроника и т. д.)
более 3,4 миллиардаОборот
3,0 миллионаМедианный оборот
более 20 миллионов51 предприятие
с оборотом
25971Количество работников
90Среднее количество работников

11. © Swedbank
Самый низкий за последние 8 лет прогноз роста оборота
11
62% респондентов (2018, 69%)
прогнозируют рост оборота,
27% (2018, 24%) сохранение и 11%
(2018, 7%) – снижение.
Самый высокий рост оборота
планируется в машиностроительной и
металлообрабатывающей
промышленности (8%) и в других
отраслях промышленности (6,2%), в том
числе в полиграфической (10%).
84% предприятий прогнозируют рост
или сохранение рентабельности на
нынешнем уровне.
Наибольший рост рентабельности
прогнозируется в пищевой
промышленности (77%), наименьший –
в производстве строительных
материалов (44%)
• Рентабельность = Коммерческая прибыль/оборот
3,4%
5,5%
6,2%
2,6%
2,9%
2,5%
3,7%
6,3%
6,2%
Все отрасли промышленности
Оборот <10 млн €
10=<Оборот<20 млн €
Оборот>=20 млн €
Промышленность строительных материалов
Пищевая промышленность
Деревообраб. промышленность
Тяжёлая промышленность
Другие отрасли промышленности
Прогноз оборота

12. © Swedbank
30,1%
15,9%
10,9%
6,3%
5,2%
4,2%
3,1%
3,1%
7,9%
14,3%
4,0%
11,1%
8,7%
3,2%
6,3%
8,7%
Финляндия
Швеция
Латвия
Германия
Норвегия
Литва
Франция
Дания
Самые важные целевые страны сегодня
Самые аттрактивные новые целевые страны
Наиболее важные целевые страны:
Скандинавские страны и Германия
12
Среди малых предприятий новые
популярные целевые рынки –
Норвегия (10%) и Дания (8%).
Среди крупных предприятий кроме
Швеции популярны страны Азии
(главным образом Китай и Япония).
Норвегия – самый популярный
целевой рынок среди предприятий
тяжёлой промышленности (23%).
Предприятия назвали 46 новых
целевых стран

13. © Swedbank 13
Критически важно – инвестиции в повышение
компетентности и квалификации работников
65,1%
58,3%
64,1%
56,4%
68,8%
63,2%
27,6% 25,0%
43,6%
32,7% 29,7%
9,7%
Кого не хватает?
специалистов, в том числе, квалифицированных
рабочих и мастеров
П
ромы
ш
ленность
всего
Тяжёлая
промы
ш
ленность
Другие
отрасли
промы
ш
ленности
П
роизводство
продуктов
питания
Деревообрабаты
ваю
щ
ая
промы
ш
ленность
П
ромы
ш
ленность
строительны
х
материалов
51,9%
25,4%
23,3%
11,9%
11,5%
5,2%
2,4%
недостаток квалификации,
навыков, образования
местоположение
зарплата
квоты на рабочую силу
время работы
иное
рабочая среда
Что мешает при поиске работников

14. © Swedbank
Рост заработной платы ускоряется
Источники: годовая статистика Департамента статистики, Департаменты статистики Латвии и Литвы.
14
В 2018 г. планировался средний рост заработной
платы на 4,9%.
Что по факту? Брутто-зарплата выросла на 7,3%.
(Источник: годовая статистика Департамента статистики)
Среднемесячная зарплата
брутто в промышленности
в 2018 г. (YoY):
 В Эстонии 1249 €
(+7,3%)
 В Латвии 963 € (+10%)
 В Литве 948 € (+9%)
1,1%
-0,7%
0,0%
1,1%
2,2%
2,8%
Промышленность всего
Промышленность
стройматериалов
Производство продуктов питания
Деревообрабатывающая
промышленность
Тяжёлая промышленность
Другие отрасли промышленности
Изменения количества рабочей силы
5,4%
5,8%
7,2%
5,9%
7,3%
4,6%
3,9%
3,0%
3,7%
4,9%
6,3%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Прогноз роста заработной платы и реальный рост
(2014-2019)
реальный прогноз

15. © Swedbank 15
«До дополнительных
инвестиций надо
распродать
производственные
мощности»
«В прошлом году сделаны
большие инвестиции»
«Для быстрого роста
недостаточно рабочей
силы»
«Изменения в налоговой
политике сдерживают
осуществление
инвестиций»
Впервые в посткризисный период мы видим
значительное сокращение планируемых инвестиций
-18,8%
-46,3%
-16,4% -17,0%
-4,8%
5,0%
26,5%
16,2%
13,2%
11,6%
неуверенность в экономической среде
отсутствиет потребности
отсутствие компетентной рабочей силы,
которая нужна в случае новых
инвестиций
отсутствие самофинансирования
Что сдерживает инвестиции?

16. Планы предприятий по
повышению
конкурентоспособности

17. © Swedbank 17
*Прибавочная стоимость на одного работник = ( коммерческая прибыль +
амортизация + расходы на рабочую силу )/количество работников
Планируемый рост прибавочной стоимости в течение 2
лет отстаёт от прогнозируемого роста заработной платы
9%
11%
9%
12%
7%
Прибавочную стоимость
планируют повышать в течение 2
лет
48%
65%
69%
45%
50%
54%
16%
25%
21%
31%
39%
33%
21%
38%
41%
58%
58%
50%
Другая
Деревообраб.
Пищевая
Тяжёлая
Стройматериалы
Вся промышл.
Средства повышения прибавочной
стоимости
Автоматизация
Дигитализация
Деятельность по развитию и сотрудничество

18. © Swedbank
Автоматизация в фокусе
18
56%
51%
26%
18%
11%
5%
Автоматизированная
технология
Датчики/сенсоры на
машинах
ERP-система Промышленные роботы Интернет-магазин RFID-системы
Сегодня используется
29%
19%
18% 16% 14%
8%
Автоматизированная
технология
Датчики/сенсоры на
машинах
Промышленные роботы ERP-система Интернет-магазин RFID-системы
Инвестиции в течение 2 лет

19. © Swedbank
В среднем в Эстонии в обрабатывающей промышленности
автоматизировано 20% производственных процессов
19
19%
15%
17%
30%
35%
«У нас автоматизация возможна
только при переходе на более
дорогое производственное
оборудование, для покупки
которого надо пойти на слишком
рискованные расходы»
«Автоматизированное обору-
дование и процессы требуют
квалифицированных работников,
которые смогут отвечать за
автоматизированную линию и
работу»
Что сдерживает
автоматизацию?
1400 тыс.€
723 тыс. €
195 тыс. €
133 тыс. €
237 тыс. €
Пищевая
Деревообр.
Стройматералы
Тяжёлая
Другие
В среднем предприятия
инвестируют в автоматизацию в
течение 2 лет
Уровень
автоматизации

20. © Swedbank 20
Цифровой аудит в течение
ближайших 2 лет планирует
провести 11% предприятий.
46% предприятий обрабатывающей промышленности
сотрудничают с ИТ-предприятиями
36% 36%
14%
9%
5%
для повышения
эффективности
производства
для создания
цифровых
решений
для развития
существующей
продукции
для создания
новой продукции
иное
Причины сотрудничества с ИТ-предприятиями
41 тыс. €
52 тыс. €
33 тыс. €
31 тыс. €
22 тыс. €
Пищевая
Деревообр.
Тяжёлая
Стройматериалы
Другие
В среднем предприятия инвестируют в
дигитализацию в течение 2 лет

21. © Swedbank 21
• 21% респондентов уже сотрудничает с
научными и исследовательскими
учреждениями.
• 75% сотрудничают с университетом
TalTech, 15% с Тартуским университетом,
9% EMÜ, 6% EKA.
50% предприятий обрабатывающей промышленности для
повышения прибавочной стоимости намерены вкладывать
в деятельность по развитию и сотрудничество
342 тыс. €
190 тыс. €
57 тыс. €
32 тыс. €
50 тыс. €
Пищевая
Деревообр.
Тяжёлая
Стройматериалы
Другие
В среднем предприятия инвестируют в
деятельность по развитию и
сотрудничество в течение 2 лет

22. © Swedbank
Итоги
• Предприниматели проделали большую работу, чтобы увеличить объёмы экспорта (2018 г. +12,5%).
• Экономический рост на наших целевых рынках замедляется, но кризиса нет. Прогнозируемый
средний экономический рост в TOP10 целевых стран +2,1%.
• Значительного облегчения на рынке рабочей силы не будет, рост заработных плат продолжится.
• Маржи предприятий очень небольшие, и это угрожает их способности инвестировать.
• В перспективе ключевым вопросом становится способность предприятий применять новые
технологии и развивать продукцию для увеличения прибавочной стоимости.
• Оценка предприятиями возможностей увеличения оборота снизилась.
• Наибольшей проблемой при поиске работников является нехватка квалифицированной/
образованной рабочей силы. Она ограничивает новые инвестиции предприятий и применение
современных технологий в промышленности.
• Объемы инвестиций сокращаются –18% -> Важно не откладывать на будущее инвестиции,
повышающие конкурентоспособность предприятий!
22

23. © Swedbank
В Эстонии есть около 300 различных мер
для поддержки развития промышленности
23

24. © Swedbank
Промышленность Эстонии 4.0
• Люди – самый важный ресурс эстонской промышленности.
Мы должны больше чем когда-либо прежде инвестировать в обучение и образование работников,
чтобы внедрять новые технологии и методы работы.
• Разумное сотрудничество и разумный заказчик.
Мы – маленькая страна, и мы не можем иначе. Кроме как использовать все возможности для
увеличения сотрудничества предприятий с профессиональными союзами, ИТ-кластером,
университетами, центрами развития технологий и государством.
• Воплотим все хорошие идеи в жизнь.
Идея или вопрос, возникшие у предпринимателя, требуют профессиональной консультации и
поддержки. One-stop-shop вопросов и идей.
• Инвестиции.
Роста прибавочной стоимости можно достичь посредством автоматизации, внедрения новых
технологий и развития продукции. Банк как партнер финансирует предприятия в реализации их
планов развития.
24