2. ZARZĄD SYNEKTIK S.A.
2016-05-11 2
Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu
• Założyciel Spółki, istotny akcjonariusz
• Prezes Zarządu nieprzerwanie
od założenia Synektik Sp. z o.o. w 2001 r.
• Absolwent i pracownik naukowy wydziału weterynaria,
od lat związany zawodowo z medycyną
Dariusz Korecki – Wiceprezes Zarządu
• W Zarządzie Spółki od początku jej obecności
na rynku kapitałowym w 2011 r.
• Absolwent Studiów wyższych na kierunkach ekonomicznych
• MBA – London Business School i Politechnika Warszawska
(2003)
Doświadczenie zawodowe
2011 - obecnie Prezes Zarządu w spółce Synektik
2001 - 2011 Wspólnik w spółce Synektik Sp. z o.o.
1999 – 2001 Prezes Zarządu w spółce Marconi Medical System Sp. z o.o.
1996 - 1998 Prezes Zarządu spółki Elscint Poland Sp. z o.o
1993 - 1995 Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
w spółce Elscint Central & Eastern Europe GmbH
1990 - 1992 Dyrektor Biura w spółce Golden Medical GmbH
- oddział w Warszawie
Doświadczenie zawodowe
2011 - obecnie Wiceprezes Zarządu w spółce Synektik
2008 - 2010 Prezes Zarządu w Health Investment Group Sp. z o.o
2002 - 2008 Wiceprezes Zarządu w Luxmed Sp. z o.o.
1999 - 2002 Dyrektor ds. strategii kapitałowej w Techmex S.A.
1997 - 1999 Manager Inwestycyjny w BIG Finance Sp. z o.o.
1996 - 1997 Analityk papierów wartościowych
w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP
4. SYNEKTIK W SKRÓCIE
2016-05-11 4
WIODĄCY DOSTAWCA
ROZWIĄZAŃ
DLA MEDYCZNEJ
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
W POLSCE
PIERWSZY W POLSCE
PRODUCENT
RADIOFARMACEUTYKÓW
ZAAWANSOWANE BADANIA
NAD WŁASNYM
KARDIOZNACZNIKIEM
O GLOBALNYM POTENCJALE
5. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY
2016-05-11 5
PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKÓW
Pierwszy w Polsce komercyjny producent radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej
2 zakłady produkcji radiofarmaceutyków
Właściciel 4 różnych znaczników, w tym radiofarmaceutyków specjalnych na terenie Polski i państw ościennych
Własne Centrum Badawczo-Rozwojowe
USŁUGI SERWISOWE I POMIAROWE
Wykwalifikowane kadry inżynierów
Kompleksowa oferta serwisowa, instalacja i deinstalacja aparatury, testy odbiorcze i specjalistyczne
DYSTRYBUCJA SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO I OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE
Wiodący w Polsce dostawca urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii
Relacje
Kontaktyhandlowe
8. NAJWAŻNIEJSZE LICZBY I ZDARZENIA KORPORACYJNE
2016-05-11 8
10%
wzrost sprzedaży
radiofarmaceutyków
91% wzrost sprzedaży
Choliny w Q1 r/r
112%
wzrost EBITDA
w Q1 r/r
28%
spadek kosztów
operacyjnych
w Q1 r/r
Pozytywny
EBIT
w Q1
vs 0,8 PLNm straty
w Q1 2015
Podpisanie umowy z niemieckim producentem
sprzętu optycznego - Carl Zeiss
System radioterapii onkologicznej INTRABEAM
Jedyny przedstawiciel w Polsce w zakresie dystrybucji i serwisu
Kardioznacznik MPI – postępy w pracach
Zawarcie umowy z KE w ramach projektu H2020
Zabezpieczone finansowanie I i II fazy badań klinicznych
(zaliczka 1,3 EURm na przyszłe wydatki)
Ostatni etap I fazy badań klinicznych – oczekiwanie na raport
Wyraźna poprawa wyników r/r
Wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków
Nowe umowy z krajowymi ośrodkami
Działania zorientowane na zwiększenie eksportu
9. WZROST SPRZEDAŻY RADIOFARMACEUTYKÓW
2016-05-11 9
Nowe umowy z krajowymi ośrodkami medycznymi
2 nowe kontrakty w 2016 na dostawę Choliny
FDG: 7 ośrodków
Radioznaczniki specjalne (Cholina, DOPA, IASOflu): 9 ośrodków
Wzrost sprzedaży eksportowej
Współpraca z 4 ośrodkami na terenie Czech i Słowacji
Optymalizacja procesów logistycznych
10%
wzrost sprzedaży
radiofarmaceutyków
w Q1 r/r
91%
wzrost sprzedaży
Choliny
w Q1 r/r
10. PRESTIŻOWA UMOWA Z CARL ZEISS
2016-05-11 10
Przedstawicielstwo na terenie Polski
dystrybucja i serwis systemu terapii śródoperacyjnej
Carl Zeiss INTRABEAM
innowacyjny, niskoinwazyjny i niezwykle precyzyjny system
wykorzystujący radioterapię do miejscowej walki z guzami nowotworowymi
wykorzystanie energii promieni jonizujących
poprzez skierowanie ich bezpośrednio do guza
zastosowanie przede wszystkim w leczeniu raka piersi, jelita grubego
oraz jako radioterapia towarzysząca zabiegom neurochirurgicznym
skrócenie czasu trwania pełnej terapii wobec tradycyjnych metod
z kilku tygodni do 30 minut
Doskonałe uzupełnienie oferty Synektik
– terapie medyczne jako jeden z kierunków rozwoju na lata 2016-2020
11. 2016-05-11 11
KARDIOZNACZNIK MPI – STATUS I PERSPEKTYWY
Realny plan realizacji badań klinicznych w przypadku sukcesu projektu
2016
Perspektywy
Zakończenie I fazy klinicznej (H1)
Rozpoczęcie II fazy klinicznej (H2)
Faza
kliniczna
Opis Liczba pacjentów
Koszt badań
klinicznych
Realizacja
I Ocena bezpieczeństwa 12 3 PLNm 2014-2016
Zagwarantowane środki z dotacji na realizację I i II fazy klinicznej
Prestiżowa dotacja z programu Horyzont 2020 – 15,7 PLNm (brak wkładu własnego), 1,3 EURm zaliczki w Q1 2016
Zwiększone szanse na dotację dla III fazy klinicznej. Alternatywnie finansowanie ze środków własnych lub przez partnera branżowego
Badania kliniczne prowadzone również w USA (większa wiarygodność dla FDA – szybsza rejestracja w USA)
Uzyskanie patentu na terenie USA
13. HISTORYCZNE PRZYCHODY - GK SYNEKTIK
2016-05-11 13
3,705 6,946 11,889 8,835 10,077 7,891
41,373
54,516
65,667 69,858 73,521
45,078
61,462
77,556 78,693
83,598
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Q2-Q4
Q1
[PLNm]
Poprawa struktury sprzedaży
Wzrost sprzedaży w wysokomarżowych segmentach produkcji radiofarmaceutyków
oraz usług serwisowo-pomiarowych
Niższa sprzedaż sprzętu medycznego
14. 10,077
7,891
2015 2016
0,275
0,582
2015 2016
2016-05-11 14
Przychody EBITDA Wynik netto
-1,024 -0,270
Wzrost efektywności finansowej Grupy
-22%
Istotna poprawa wyników
na poziomach EBIT, EBITDA i netto
Poprawa w wysokomarżowych
segmentach (radiofarmacja & usługi)
Spadek kosztów operacyjnych o 28%
- wyraźne obniżenie kosztów stałych
(amortyzacja, media, wynagrodzenia)
Stabilna pozycja gotówkowa
Wpływy z dotacji – zaliczka 1,3 EURm
(nieujęta w przychodach)
112%
WYNIKI Q1
GK SYNEKTIK
[PLNm]
15. 2016-05-11 15
Typowy okres budowy portfela zamówień
WYNIKI Q1
SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY I OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE
Efekt wysokiej bazy w 2015 r.
(niezrealizowane projekty z 2014 r.)
Zdecydowana poprawa portfela
zamówień w Q2 r/r
Rozbudowa portfolio produktowego
Rozstrzygnięcie regionalnych
programów unijnych (RPO),
m.in. e-usługi dla Mazowsza:
łączna wartość dotacji 28 EURm
Spodziewane kolejne dotacje
z funduszy UE
6,412
3,799
2015 2016
0,609
0,047
2015 2016
0,388
-0,0352015
-41%
[PLNm]
-92%
Przychody EBITDA Wynik netto
16. 2016-05-11 16
Wyraźna poprawa wyników w związku z efektem dźwigni operacyjnej
WYNIKI Q1
PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKÓW
Podpisanie 2 nowych umów
z krajowymi ośrodkami medycznymi
(Cholina)
Działania zorientowane
na zwiększenie eksportu (Cholina)
Optymalizacja procesów logistycznych
Rosnąca popularność i dostępność
diagnostyki onkologicznej z użyciem
radiofarmaceutyków2,821 3,107
2015 2016
0,044
0,813
2015 2016
0,012 0,775
2015 2016
1748%
[PLNm]
10% 6358%
Przychody EBITDA Wynik netto
17. 2016-05-11 17
Stabilna sytuacja w segmencie
WYNIKI Q1
USŁUGI SERWISOWO-POMIAROWE
Wzrost wartości usług serwisowych
– realizacja jednorazowych kontraktów
i zleceń
Stabilna sytuacja na rynku pomiarów
Spodziewane nowe źródło
przychodów z tytułu współpracy
z Carl Zeiss
0,829 1,086
2015 2016
-0,033
0,123
2016
-0,086
0,082
2016
[PLNm]
31%
Przychody EBITDA Wynik netto
19. 2016-05-11 19
PERSPEKTYWY – SYNEKTIK
Rosnące zapotrzebowanie na FDG i radioznaczniki specjalne (w tym Cholinę)
Liczba zachorowań w Polsce
na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego
[liczby bezwzględne]
7 154
13 394
22 344
2006 2015 2025P
212%
CAGR: 6%
Liczba zachorowań w Polsce
na nowotwory złośliwe ogółem
[liczby bezwzględne]
64 100
76 400
91 900
61 900
74 100
84 200
2006 2015 2025P
Mężczyźni Kobiety
43%
CAGR: 2%
117 500
167 700
źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów / Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
150 500
20. 2016-05-11 20
PERSPEKTYWY – CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
2,250 mld PLN
Narodowy Program
Zwalczania Chorób Nowotworowych
na lata 2016-2024
(250 PLNm rocznie)
Regionalne Programy Operacyjne – 1,5 mld EUR
Program Infrastruktura i Środowisko – 0,6 mld EUR
E-usługi dla Mazowsza (typ projektów e-zdrowie) – 28 EURm
ok. 2 mld EUR
Rekordowe nakłady
na ochronę zdrowia
w ramach unijnej perspektywy
2014-2020
Kontynuacja Programu z lat 2006-2015
Udział środków w budżecie Programu, służących realizacji działań
z zakresu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych
20% 20% 25% 25% 30% 30% 35% 35% 35% 35%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gwarancja systemowego wsparcia w średnim/długim terminie
21. 69,5 mld PLN
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej
w budżecie NFZ na 2016
2016-05-11 21
PERSPEKTYWY 2016 – CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
Zmiany rynkowe
Oczekiwane zmiany
w kontraktowaniu NFZ
+ pakiet onkologiczny
Wzrost popularności badań
Wzrost o 7% r/r
1,7 mld PLN - świadczenia opieki zdrowotnej
kontraktowane odrębnie (w tym badania PET)
138 PLNm (8%) - udział badań PET w świadczeniach
kontraktowanych odrębnie w 2014 (wzrost o 8% r/r)
Wprowadzenie kontraktacji badań PET/CT
z użyciem radioznaczników specjalnych
(oddzielne wyceny dla Choliny, DOPA, etc.)
Rozszerzenie wykorzystania badań PET/CT
do monitoringu pacjentów onkologicznych
Wzrost dostępności (ilość ośrodków)
oraz świadomości środowiska medycznego i pacjentów
Obiecujące perspektywy – nowy budżet NFZ i zmiany rynkowe
!
Zarządzenie
AOTMiT
28.04.016
22. 2016-05-11 22
Terapia Diagnostyka Radiofarmacja Software Usługi
Kardio Onko Neuro
Dziś
Jutro
Diagnostyka SoftwareRadiofarmacja Usługi
IT
Evolution
CRB – Current Radiology Business
!
PRACE NAD STRATEGIĄ SYNEKTIK NA LATA 2016-2020 (1/2)
KIERUNKI ROZWOJU
25. PODSUMOWANIE
2016-05-11 25
Wyraźna poprawa
wyników finansowych
Kardioznacznik MPI
Zawarta umowa z KE w ramach projektu H2020
Zabezpieczone finansowanie I i II fazy badań
Ochrona patentowa w USA
Strategia Rozwoju na lata
2016-2020
Prace nad dokumentem
Dotacje unijne
NFZ – budżet 2016
Zmiany rynkowe
Gwarancja systemowego wsparcia
w średnim terminie
Wzrost sprzedaży
w wysokomarżowych segmentach
26. 2016-05-11 26
Dziękujemy za uwagę
Cezary Kozanecki
Prezes Zarządu
Dariusz Korecki
Wiceprezes Zarządu
ckozanecki@synektik.com.pl
dkorecki@synektik.com.pl
