Fundamenta Ráadás30 bónusz oktatási anyag partnereknek.pptx

1. 1
RÁADÁS 30 BÓNUSZ AKCIÓ
Ajánlat a kiutalódó Fundamenta szerződésekre
Fundamenta Partnerértékesítés

2. 2
Fundamenta Ráadás 30 bónusz akció értékajánlata
A lejáró, de meghosszabbított LTP szerződések havi befizetéseire
30% jóváírást adunk a hosszabbított futamidőre
A számlanyitási díj különbözetét az ügyfél részére
kiutaláskor jóváírjuk
+30%
jóváírás

3. 3
Ráadás 30 bónusz akció - 2022.10.17- től visszavonásig
2018.10.17-e előtt kötött, lejáró szerződésekre kidolgozott ajánlat
A feltételeknek megfelelő szerződések esetén a módosítás előtti, az eredeti
szerződésben vállalt havi tarifa szerinti megtakarítás tizenkétszeresének 30%-a, de
legfeljebb 72.000 forint kerül jóváírásra. A jóváírás mértéke évente (megtakarítási év
végén) kerül megállapításra és a tényleges befizetések függvénye.
valamint a számlanyitási díj különbözetét az ügyfél részére kiutaláskor jóváírjuk.
Lakáscélt erre az összegre is kell igazolni.
A két akció együtt érvényes és csak a feltételek teljesítése esetén jár

4. 4
Miért előnyös ez az ügyfélnek?
• tervezhető, biztonságos kamatadómentes,
• kiemelkedő bónusz a befizetésekre,
• amennyiben a lejáró szerződéshez kapcsolódóan nincs jelenleg
lakáscélja, akkor kedvező feltételekkel tudja tovább meghosszabbítani a
megtakarítási idejét,
• amennyiben a megtakarítási idő alatt mégis szüksége lenne a pénzre,
akkor az áthidaló kölcsönt is igénybe veheti.

5. 5
Miért előnyös ez az üzletkötőnek?
• Jutalékbevétel lehetősége; a szerződéses összeg emelés mértékének
arányában. A jutalék logikája az új és a régi szerződéses összeg
különbözetére megegyezik egy új kötés jutalékával
• Előnyös ajánlattétel az ügyfelének; sok ügyfélnek nincs most lakáscélja,
nem tudja igazoltan elkölteni a felgyűlt megtakarítását. Nekik jó
alternatíva a hosszabbítás
• Jó alkalom az ügyfél felkeresésre; az ügyfél kapcsolatfelvétel során más
termék is szóba jöhet

6. 6
Az akcióban történő részvétel feltételei
• természetes személyek vehetik igénybe
• érintett tarifák: 623, 620, 625, 628, 822, 827, A20, A21, A25, A26, B20, B21, B25,
B26, E20, E21, E25, E26, F20, F21, F25, F26, G20, G21, G25, G26
• a módosított szerződés új megtakarítási ideje minimum 24 hónappal meghaladja
az eredeti szerződését
• a módosított szerződés szerződéses összege minimum 1.000.000 forinttal
magasabb, mint az eredeti szerződésé
• Az ügyfél megfizette a számlanyitási díjkülönbözetet
(új és régi szerződéses összeg különbözetének 1%-a. Kiutaláskor jóváírjuk az
ügyfél LTP szerződésén)

7. 7
Az akcióra nem jogosult szerződések
• a listában nem szereplő módozatokra vonatkozó módosítás
• a megosztással jöttek létre
• amelyekhez a módosítás időpontjában ÁK/AÁK kapcsolódik (a módosítás
időpontja számít, ezt követően igénybe vehető)
• a megtakarítási idő alatt az ügyfél a szerződéses összeget csökkenti és így az új
szerződéses összeg az eredetihez képest 1 millió forintnál kevesebb emelést
tartalmaz
• felmondással történő megszűnés esetén.

8. 8
1. LEAD /
ügyfél átadás
A folyamat
2. Ügyfél-
megkeresés
A Fundamenta
átadta a
kiutalódó
ügyfelek
listáját a
partner
központjának.
Az értékesítő
innen kapja
meg.
Az értékesítő
felveszi az
ügyféllel a
kapcsolatot és
átbeszéli vele
az ajánlatot.
Ehhez segít
ez az oktatási
anyag.
3. Kalkuláció
Kalkuláld ki
ügyfelednek, hogy
a meglévő tarifája
függvényében
mely tarifákra és
szerződéses
összegekre
válthat. Ebben
segít az excel
kalkulátor.
4. Szerződés-
módosítási
nyilatkozat
kitöltése
A nyilatkozatot
megtalálod az
eLakban, illetve
kitöltheted PDF-
ben is.
5. Nyomtatvány
beküldése
Az LTP ajánlatnál
már megszokott
módon juttasd el a
kitöltött, aláírt
nyomtatványt
feldolgozásra.
7. Jutalék
elszámolása
Az érvényes
nyomtatvány
feldolgozása
után a
szerződéses
összeg
különbözetére
kerül
kifizetésre a
jutalék.
6. Díjfizetés
Az Ügyfélnek
rendeznie kell
a
számlanyitási
díj
különbözetet
(1%) és a
módosítási
díjat (2.244 Ft)

9. 9
Ráadás 30 bónusz kalkulátor (példa)
Az Excel kalkulátor segítségével könnyen meghatározható, hogy milyen emelési lehetőségei (módozat
és szerződéses összeg kombináció) vannak az ügyfélnek a jogosultsághoz
A kalkulátor szerződésszerű teljesítést feltételezve
meghatározza az új kiutalási dátumot
Meglévő
szerződés
adatai
Hosszabbítási
lehetőségek
Klikkelj rá,
akkor számol

10. 10
Segédletek – Kalkulátor és nyomtatvány
Kalkulátor a szerződéses összeg
emeléshez:
Nyomtatvány a módosításhoz:
A kalkulátor innen
megnyitható
A nyomtatvány innen
megnyitható

11. 11
Hasznos információk
• Az akcióról a Fundamenta az ügyfelet is értesíti
• Az akció során a vállalt havi tarifa nem változhat, az ügyfél az eredeti megtakarítási összegével
viheti tovább a szerződését egy hosszabb futamidővel. A pontos számokban segít a kalkulátor
• A kalkulátorban
• Mind a 4 adatot töltsd ki a „Kalkulációs adatok” mezőkben
• Nyomj rá a jobb oldalon található, szürke „Kalkulátor” gombra, az eredmények megjelenítéséhez
• A módosításnál maradj a tarifacsaládon belül, azaz AA, vagy BB
• A Szerződésmódosítási nyilatkozat
• A nyilatkozatot eléred az eLak Letölthető dokumentumok menüpontból, vagy ebben az anyagban
található, beágyazott PDF-ből
• 3 blokkot kell kitölteni:
1. „Lakás-előtakarékoskodó” – ügyfél adatai
2. „Üzletkötő tölti ki” – üzletkötő adatai, kódja
3. „Szerződéses összeg módosítása” – az új szerződéses összeg és szerződéses adatok
megadása
• Fizetendő számlanyitási díjkülönbözet: új és régi szerződéses összeg különbözetének 1%-a
• A nyomtatványt 3 példányban kell nyomtatni és aláírni: Fundamenta példánya, ügyfél példánya,
üzletkötő példánya

12. 12
Hasznos információk
Díjfizetés: az ügyfél a számlanyitási díjkülönbözetet és az egyszeri módosítási díjat (2.000 Ft) a
saját, egyedi Fundamenta számlaszámára kell, hogy befizesse. Ezt megtalálja egy számlakivonatán,
vagy a Webbankárban. Közlemény rovatban a szerződésszáma szerepeljen. A díjak bankkártyával
is befizethetők a Webbankáron (https://ebank.fundamenta.hu/) vagy honlapunkon keresztül
(https://efizetes.fundamenta.hu/efizetes). Több szerződés esetén külön-külön rendezze a díjakat.
A díjfizetés időpontja ideális esetben a nyomtatványrögzítést követő hónap első napja, erről a
szerződésmódosítás visszaigazolásában is kap tájékoztatást az ügyfél.

13. 13
Kérdéseddel keresd a Fundamenta partnermenedzsereit bizalommal!