Prezentacja z konferencji prasowej prezesa Zarządu TIM SA Krzysztofa Folty - Warszawa, 28.03.2017 r.

1. Prezentacja wyników – rok 2016
Warszawa, 28 marca 2017 r.

2. Polska i świat

3. 3
Internauci w Polsce
Źródło: „E-commerce w Polsce 2016” Raport Gemius dla e-Commerce Polska

4. 4
7 484 824 unikalnych haseł w wyszukiwarce
8 min 11 s średni czas sesji
1 726 166 UU
36% 25-34 lata
79% mężczyźni
TIM.pl statystyki [1 I – 31 XII 2016]
6 186 120 sesji
27% 35-44 lata

5. 5
- 14,8%
- 15,8%
- 10,5%
- 8,6%
I – XII 2016
-14,1%
- 13,7%
- 18,8%- 15,4%
- 20,5%
- 15,3% - 20,1%
- 12,8%
- 8%
Produkcja budowlano-montażowa

6. 6
-3,6%
3,8% 4,2% 4,8%
2,2% 2,3%
0,2% 0,1%
-1,4%
-3,0% -3,2% -3,5%
19,2%
22,5%
18,7%
20,5%
17,4%
20,4%
18,0% 18,5% 17,8%
15,5% 16,0% 15,0%
35,9%
44,0%
36,0%
34,1%
30,7%
32,1%
29,6% 28,9%
26,1%
22,9% 21,7% 21,4%
-8,6%
-11,1%
-13,3% -13,1% -12,5% -11,9%
-13,8% -14,9% -14,9% -15,0% -15,3% -14,1%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Skumulowana dynamika sprzedaży 2016/2015
SHE 2016/2015 TIM 2016/2015 TIM.pl 2016/2015 Produkcja budowlano-montażowa
TIM vs rynek

7. Kluczowe KPI

8. 8
wartości w tys. PLN
Przychody ze sprzedaży – TIM SA
I-VI kw.
2015 2016 zmiana
535 296 614 831 +14,96%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
2016
+22%
+13%
+20%
+21%
+7%
+18%
-3%
+11%

9. 9
Sprzedaż wg kanałów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lip2013
Sie2013
Wrz2013
Paź2013
Lis2013
Gru2013
Sty2014
Lut2014
Mar2014
Kwi2014
Maj2014
Cze2014
Lip2014
Sie2014
Wrz2014
Paź2014
Lis2014
Gru2014
Sty2015
Lut2015
Mar2015
Kwi2015
Maj2015
Cze2015
Lip2015
Sie2015
Wrz2015
Paź2015
Lis2015
Gru2015
Sty2016
Lut2016
Mar2016
Kwi2016
Maj2016
Cze2016
Lip2016
Sie2016
Wrz2016
Paź2016
Lis2016
Gru2016
Sty2017
Lut2017
E-commerce kanał tradycyjny
silnik spalinowy
silnik elektryczny
e-commerce
56%
grudzień 2014
67%
grudzień 2015
68%
grudzień 2016
Rok udział TIM.pl
2014 51%
2015 67%
2016 70%

10. TIM na rynku inwestycji

11. 11
Realizacje w toku
1
HALA SPORT HALLS WROCŁAW
STADION MIEJSKI - BIURA
Ośrodek Przetwarzania Danych PKO BP
SZKLARNIE W BOGATYNI DLA P-P SA
SZKLARNIE W BOGATYNI DLA P-P SA
DOJRZEWALNIE BANANÓW CITRONEX
DOJRZEWALNIE BANANÓW CITRONEX
SZKLARNIE SIECHNICE
CITRONEX ZGORZELEC NOWA FABRYKA WABCO WE WROCŁAWIU
NOWA FABRYKA WABCO WE WROCŁAWIU
BUDOWANA FABRYKA GE CP W B-B
BUDOWANA FABRYKA GE CP W B-B

12. 12
Standaryzacja sprzedaży
styczeń-grudzień 2015
110,4
20,6%
180,3
33,7%
244,3
45,7%
142,4
23,0%
216,2
34,9%
261,3
42,2%
styczeń-grudzień 2016
przychody: 535,3 mln zł przychody: 614,8 mln zł
129% 120% 107%
dynamika
produkty
wysokomarżowe
marża > 20%
produkty
niskomarżowe
marża < 10%
produkty
średniomarżowe
marża 10% - 20%
dynamika
115%

13. 13
Sprzedaż według segmentu rynku - I-IV kw. 2016 r.
46,6%
32,9%
16,4%
1,5%
1,3% 0,6% 0,2% 0,6%
reselerzy instalatorzy przemysł
energetyka budownictwo detaliści
budżet inni
Segment rynku Sprzedaż TIM
resellerzy 286 353 000 zł
instalatorzy 202 378 000 zł
przemysł 100 651 000 zł
energetyka 8 980 000 zł
budownictwo 7 955 000 zł
detaliści 3 823 000 zł
budżet 1 112 000 zł
inni 3 578 000 zł
Suma końcowa 614 830 000 zł

14. 14
49280
55557
59475
61450
65925
71742
72339
74134
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Q1 Q2 Q3 Q4
+21
%
+34%
+29% +22%
Najszersza oferta produktowa w Polsce
Liczba indeksów na
magazynie [in stock]

15. 15
34978
36291
39863
43554
46122
48504
50205
51269
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
I kw. II kw. III kw. IV kw.
+32% +34%
+26%
52041
63108
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Total
2015
2016
+21%+18%
Sprzedaż liczby SKU
Dotyczy towarów stale utrzymywanych na magazynie
Liczba SKU
sprzedanych
w kwartale

16. 16
Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień roboczy
wartości w tys. PLN
1183
1324
1486
1664
1608
1649
1571
1856
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
I kw. II kw. III kw. IV kw.
1422
1670
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Total
2015
2016
+36%
+25% +6%
+17%
+12%

17. 17
Średnia wartość linii w sklepie TIM.pl
wartości w PLN
140,99
149,34
152,27
149,75
140,62
146,81
136,38
152,09
125
130
135
140
145
150
155
I kw. II kw. III kw. IV kw.
148,43
144,01
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Total
2015
2016
-3%
-0,3%
-2%
-10%
+2%

18. 18
Liczba linii w sklepie TIM.pl
520129
549596
634287
699979
708910
718779
748800
756602
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
I kw. II kw. III kw. IV kw.
2403991
2933091
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Total
2015
2016
+36% +31%
+18%
+22%
+8%

19. 19
Wzrost efektywności pracowników
529
630
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
I-XII 2015 I-XII 2016
+19%
Marża na pracownika
sieci sprzedaży
[w tys. zł]

20. 20
Sprzedaż nowej oferty

21. 21
Udział należności przeterminowanych > 30 dni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
2013 5,8% 7,2% 8,6% 7,6% 7,2% 6,7% 4,7% 4,5% 4,6% 4,0% 3,9% 3,3%
2014 3,4% 3,3% 3,7% 3,1% 3,3% 3,0% 2,3% 2,2% 2,3% 1,8% 2,3% 2,5%
2015 2,6% 3,1% 3,7% 2,4% 2,2% 2,0% 2,1% 2,0% 2,4% 1,9% 1,8% 1,4%
2016 2,0% 1,7% 1,8% 1,5% 1,7% 1,7% 1,9% 1,5% 1,4% 1,6% 1,7% 0,9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

22. 22
Wyniki po 4 kwartałach 2016 vs 2015
Rok 2016 Rok 2015 dyn. zmiana
PRZYCHODY 614 831 535 296 114,9% 79 535
WYNIK NA SPRZEDAŻY 3 070 1 092- - 4 162
WYNIK OPERACYJNY 8 198 7 040 116,4% 1 158
Straty, przeceny, likwidacja towaru 3 662 1 812- - 5 473
Q1 2016 Q1 2015 zmiana Q2 2016 Q2 2015 zmiana Q3 2016 Q3 2015 zmiana Q4 2016 Q4 2015 zmiana
PRZYCHODY 135 227 114 759 20 468 151 971 124 549 27 421 161 933 142 850 19 083 165 700 153 138 12 563
WYNIK NA SPRZEDAŻY -264 -516 252 2 412 428 1 984 417 1 653 -1 236 505 -2 658 3 162
WYNIK OPERACYJNY 5 024 -155 5 180 2 269 -40 2 309 109 1 501 -1 392 795 5 734 -4 939
Straty, przeceny, likwidacja towaru 332 -166 498 433 -891 1 324 412 -197 609 2 484 -558 3 043
Odstrojenie od sektora budownictwa
(I-XII 2016 -14,1%)

23. 23
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
2013 2014 2015 2016
+85%
+59% +51%
+53%
+42%
+38%
+47%
+42% +57%
+62%
+114%
+95%
+59%
+60% +49%
+46%
+32%
+8%
+3% +6% +12%
+26%
+34%
+17%
Liczba wysyłek z Magazynu Centralnego

24. 24
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2013 2014 2015 2016
+62%
+55%
+43%
+53%
+34%
+33%
+25%
+25%
+29%
+25% +42%
+30%
+39%
+42%
+23%
+28%
+22%
+35%
+17%
+35% +12%
+7%
+9%
+14%
Miesięczna liczba linii

25. 25
Byki i Niedźwiedzie
23. edycja dorocznej nagrody Gazety Giełdy
i Inwestorów „Parkiet”.
Dla osób i instytucji, które najlepiej zapisały
się na kartach historii rynku kapitałowego
w 2016 roku.
Kapituła w uzasadnieniu wskazała na sukces
nowej internetowej strategii spółki i wdrożenia
modelu omnichannel, rekordowe wyniki oraz
mocny wzrost kursu.
Ogłoszenie wyników i wręczenie
pamiątkowych statuetek odbyło się
15.03.2017 r. w holu głównym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Laureat kategorii
Spółka z indeksu sWIG80