Prezentacja z konferencji prasowej prezesa Zarządu TIM SA Krzysztofa Folty i Piotra Tokarczuka - członka Zarządu i CFO TIM SA. Warszawa, hotel Sheraton, 14.09.2017 r.

1. Prezentacja wyników
finansowych
– I półrocze 2017 r.
Warszawa, 14 września 2017 r.
Krzysztof Folta
Prezes Zarządu TIM SA
Piotr Tokarczuk
Członek Zarządu,
Dyrektor Finansowy TIM SA

2. Rynek
Kluczowe KPI
Wskaźniki finansowe
3LP SA
Agenda

3. Rynek

4. 4
Inflacja r/r w VI 2017 r.,
o 0,2 pkt. proc. mniej niż
w V 2017 r.
Produkt Krajowy Brutto
wyrównany sezonowo r/r
w II kw. 2017 r. (3,0%
w II kw. 2016 r.).
Bezrobocie w Polsce w VI
2017 r. (8,6% w I 2017 r.),
najniższe od 1991 roku
PR. BUD-MONT. PKBINFLACJA BEZROBOCIE
+11,6% +1,5% +4,4% 7,1%
Wzrost produkcji
budowlano-montażowej
r/r w VI 2017 r.
Wskaźniki makroekonomiczne

5. 5
Produkcja budowlano-montażowa
(przeciętna miesięczna 2010 = 100)
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 2016 2017
+2,1%
-5,4%
+17,2%
+11,6%
+8,4%
+4,3%
+19,8% r/r
I półrocze 2017 r.
+7,6%I półrocze 2017 r. / I półrocze 2016 r.

6. 6
Sprzedaż - TIM na tle SHE*
(Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki)
560
570
580
590
600
610
620
630
640
4 250
4 300
4 350
4 400
4 450
4 500
4 550
4 600
4 650
4 700
4 750
4 800
VII.2016 VIII.2016 IX.2016 X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017
Skumulowana sprzedaż (12 miesięcy, w mln PLN)
SHE TIM
- 6,5 % + 7,3 %
*ok. 60% rynku dystrybucji

7. Kluczowe KPI

8. 8
wartości w tys. PLN
Przychody ze sprzedaży – TIM SA
I półrocze
2016 2017 zmiana
287 815 298 673 +3,8%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
I kw. II kw. III kw. IV kw.
2015
2016
2017
+22%
+13%
+9%
+18%
+11%
-1%

9. 9
Sprzedaż według kanałów
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lip2013
Sie2013
Wrz2013
Paź2013
Lis2013
Gru2013
Sty2014
Lut2014
Mar2014
Kwi2014
Maj2014
Cze2014
Lip2014
Sie2014
Wrz2014
Paź2014
Lis2014
Gru2014
Sty2015
Lut2015
Mar2015
Kwi2015
Maj2015
Cze2015
Lip2015
Sie2015
Wrz2015
Paź2015
Lis2015
Gru2015
Sty2016
Lut2016
Mar2016
Kwi2016
Maj2016
Cze2016
Lip2016
Sie2016
Wrz2016
Paź2016
Lis2016
Gru2016
Sty2017
Lut2017
Mar2017
Kwi2017
Maj2017
Cze2017
e-commerce kanał tradycyjny
silnik spalinowy
silnik elektryczny
e-commerce
30%
XII 2013
53%
VI 2014
56%
XII 2014
66%
VI 2015
67%
XII 2015
68%
VI 2016
68%
XII 2016
71%
VI 2017
rok udział TIM.pl
2015 67%
2016 70%
1H 2017 72%

10. 10
Standaryzacja sprzedaży
I półrocze 2016 r.
61,2
21,3%
108,4
37,7%
118,2
41,1%
69,7
23,3%
118,3
39,6%
110,7
37,0%
I półrocze 2017 r.
przychody: 287,8 mln zł przychody: 298,7 mln zł
114% 109% 94%
dynamika
produkty
wysokomarżowe
marża > 20%
produkty
niskomarżowe
marża < 10%
produkty
średniomarżowe
marża 10% - 20%
dynamika
104 %
marża brutto na sprzedaży: 15,8% marża brutto na sprzedaży: 16,2%

11. 11
Sprzedaż według segmentów rynku – I półrocze 2017 r.
vs I półrocze 2016 r.
1,0%
50,5%
0,8%
31,1%
15,8%
0,9%0,9%
49,2%
0,9%
31,6%
16,4%
1,0%
I półrocze
2016 r.
I półrocze
2017 r.

12. 12
49280
55557
59475
61450
65925
71742
72339
74134
75500
77642
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
I kw. II kw. III kw. IV kw.
2015
2016
2017
+21%
+8%
+34%
+29% +22%
Najszersza oferta produktowa w Polsce
Liczba indeksów na
magazynie [in stock]
+15%

13. 13
34978
36291
39863
43554
46122
48504
50205
51269
51510
51633
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
I kw. II kw. III kw. IV kw.
2015
2016
2017
+32%
+34%
+26%
52041
63108
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Total
2015
2016
+21%+18%
Sprzedaż liczby SKU
Dotyczy towarów stale utrzymywanych na magazynie
Liczba SKU
sprzedanych
w kwartale
+12%
+6%

14. 14
Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień roboczy
wartości w tys. PLN
1183
1324
1486
1664
1608
1649
1571
1856
1659
1775
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
I kw. II kw. III kw. IV kw.
2015
2016
2017
+3% +8%
1422
1670
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Total
2015
2016
+36%
+6%
+17%
+12%
+25%

15. 15
Średnia wartość linii w sklepie TIM.pl
wartości w PLN
140,99
149,34
152,27
149,75
140,62
146,81
145,01
152,09
138,38
143,66
100
110
120
130
140
150
160
I kw. II kw. III kw. IV kw.
2015
2016
2017
148,43
144,01
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Total
2015
2016
-3%
-0,3%
-2%
-5%
+2%
-2%
-2%

16. 16
Liczba linii w sklepie TIM.pl
520129
549596
634287
699979
708910
718779
748800
756602
767459
753471
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
I kw. II kw. III kw. IV kw.
2015
2016
2017
2403991
2933091
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
Total
2015
2016
+36% +31%
+18% +22%
+8%+8% +5%

17. 17
Udział należności przeterminowanych > 30 dni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
2013 5,8% 7,2% 8,6% 7,6% 7,2% 6,7% 4,7% 4,5% 4,6% 4,0% 3,9% 3,3%
2016 2,0% 1,7% 1,8% 1,5% 1,7% 1,7% 1,9% 1,5% 1,4% 1,6% 1,7% 0,9%
2017 0,6% 1,0% 1,6% 2,2% 1,9% 2,0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

18. Wskaźniki finansowe

19. 19
Wyniki TIM SA - I półrocze 2017 r. vs I półrocze 2016 r.
rok 2017 rok 2016 zmiana %
Przychody ze sprzedaży 298 673 287 815 3,8%
Marża brutto na sprzedaży 48 359 45 611 6,0%
Rentowność brutto na sprzedaży 16,2% 15,8% 2,2%
Wynik na sprzedaży -557 1 775 -131,4%
Wynik na działalności operacyjnej -255 7 282 -103,5%
EBITDA 1 550 10 462 -85,2%
Wynik brutto -293 7 073 -104,1%
I półrocze
wartości w tys. PLN

20. 20
Płynność finansowa TIM SA
1,53 1,53 1,55 1,60
31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17
Wskaźnik płynności bieżącej
0,95 0,93 0,94
1,01
31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17
Wskaźnik płynności szybkiej

21. 21
Struktura finansowania TIM SA
1,67 1,68 1,71 1,69
31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych
kapitałami stałymi
0,54 0,55 0,55
0,58
31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17
Wskaźnik kapitału własnego

22. 22
Zarządzanie kapitałem obrotowym TIM SA
76
89
83
74
31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17
Rotacja zobowiązań
53
61
57
52
31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17
Rotacja zapasów
77 79
74 74
31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17
Rotacja należności
54
51
48
52
31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17
Cykl konwersji gotówki

23. 23
Wyniki Grupy Kapitałowej TIM - I półrocze 2017 r.
vs I półrocze 2016 r.
rok 2017 rok 2016 zmiana %
Przychody ze sprzedaży 328 572 310 453 5,8%
Wynik na sprzedaży -3 984 2 219 -279,5%
Wynik na działalności operacyjnej -3 633 7 386 -149,2%
EBITDA 1 559 10 708 -85,4%
Wynik brutto -4 024 7 137 -156,4%
I półrocze
wartości w tys. PLN

24. 3LP SA

26. 26
Unikalne połączenie zasobów i kompetencji

27. 27
Pełna obsługa logistyczna dla biznesu

28. 28
Logistyka kontraktowa

29. 29
Aktualne projekty sprzedażowe 3LP SA
10
7
złożonych ofert
zakontraktowanych i/lub wdrożonych

30. Dziękujemy za uwagę
www.tim.pl | www.timsa.pl | www.szkolenia.tim.pl