TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours.
×
Consultez-les par la suite
Suggestions
Plus De Contenu Connexe
Diaporamas pour vous (9)
Similaire à TIM SA - podsumowanie I półrocza 2017 r. (20)
Plus par TIM SA (13)
Plus récents (11)
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2017 r.
- 1. Prezentacja wyników finansowych – I półrocze 2017 r. Warszawa, 14 września 2017 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Piotr Tokarczuk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy TIM SA
- 2. Rynek Kluczowe KPI Wskaźniki finansowe 3LP SA Agenda
- 3. Rynek
- 4. 4 Inflacja r/r w VI 2017 r., o 0,2 pkt. proc. mniej niż w V 2017 r. Produkt Krajowy Brutto wyrównany sezonowo r/r w II kw. 2017 r. (3,0% w II kw. 2016 r.). Bezrobocie w Polsce w VI 2017 r. (8,6% w I 2017 r.), najniższe od 1991 roku PR. BUD-MONT. PKBINFLACJA BEZROBOCIE +11,6% +1,5% +4,4% 7,1% Wzrost produkcji budowlano-montażowej r/r w VI 2017 r. Wskaźniki makroekonomiczne
- 5. 5 Produkcja budowlano-montażowa (przeciętna miesięczna 2010 = 100) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2015 2016 2017 +2,1% -5,4% +17,2% +11,6% +8,4% +4,3% +19,8% r/r I półrocze 2017 r. +7,6%I półrocze 2017 r. / I półrocze 2016 r.
- 6. 6 Sprzedaż - TIM na tle SHE* (Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki) 560 570 580 590 600 610 620 630 640 4 250 4 300 4 350 4 400 4 450 4 500 4 550 4 600 4 650 4 700 4 750 4 800 VII.2016 VIII.2016 IX.2016 X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 Skumulowana sprzedaż (12 miesięcy, w mln PLN) SHE TIM - 6,5 % + 7,3 % *ok. 60% rynku dystrybucji
- 7. Kluczowe KPI
- 8. 8 wartości w tys. PLN Przychody ze sprzedaży – TIM SA I półrocze 2016 2017 zmiana 287 815 298 673 +3,8% 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 I kw. II kw. III kw. IV kw. 2015 2016 2017 +22% +13% +9% +18% +11% -1%
- 9. 9 Sprzedaż według kanałów 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Lip2013 Sie2013 Wrz2013 Paź2013 Lis2013 Gru2013 Sty2014 Lut2014 Mar2014 Kwi2014 Maj2014 Cze2014 Lip2014 Sie2014 Wrz2014 Paź2014 Lis2014 Gru2014 Sty2015 Lut2015 Mar2015 Kwi2015 Maj2015 Cze2015 Lip2015 Sie2015 Wrz2015 Paź2015 Lis2015 Gru2015 Sty2016 Lut2016 Mar2016 Kwi2016 Maj2016 Cze2016 Lip2016 Sie2016 Wrz2016 Paź2016 Lis2016 Gru2016 Sty2017 Lut2017 Mar2017 Kwi2017 Maj2017 Cze2017 e-commerce kanał tradycyjny silnik spalinowy silnik elektryczny e-commerce 30% XII 2013 53% VI 2014 56% XII 2014 66% VI 2015 67% XII 2015 68% VI 2016 68% XII 2016 71% VI 2017 rok udział TIM.pl 2015 67% 2016 70% 1H 2017 72%
- 10. 10 Standaryzacja sprzedaży I półrocze 2016 r. 61,2 21,3% 108,4 37,7% 118,2 41,1% 69,7 23,3% 118,3 39,6% 110,7 37,0% I półrocze 2017 r. przychody: 287,8 mln zł przychody: 298,7 mln zł 114% 109% 94% dynamika produkty wysokomarżowe marża > 20% produkty niskomarżowe marża < 10% produkty średniomarżowe marża 10% - 20% dynamika 104 % marża brutto na sprzedaży: 15,8% marża brutto na sprzedaży: 16,2%
- 11. 11 Sprzedaż według segmentów rynku – I półrocze 2017 r. vs I półrocze 2016 r. 1,0% 50,5% 0,8% 31,1% 15,8% 0,9%0,9% 49,2% 0,9% 31,6% 16,4% 1,0% I półrocze 2016 r. I półrocze 2017 r.
- 12. 12 49280 55557 59475 61450 65925 71742 72339 74134 75500 77642 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 I kw. II kw. III kw. IV kw. 2015 2016 2017 +21% +8% +34% +29% +22% Najszersza oferta produktowa w Polsce Liczba indeksów na magazynie [in stock] +15%
- 13. 13 34978 36291 39863 43554 46122 48504 50205 51269 51510 51633 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 I kw. II kw. III kw. IV kw. 2015 2016 2017 +32% +34% +26% 52041 63108 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Total 2015 2016 +21%+18% Sprzedaż liczby SKU Dotyczy towarów stale utrzymywanych na magazynie Liczba SKU sprzedanych w kwartale +12% +6%
- 14. 14 Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień roboczy wartości w tys. PLN 1183 1324 1486 1664 1608 1649 1571 1856 1659 1775 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 I kw. II kw. III kw. IV kw. 2015 2016 2017 +3% +8% 1422 1670 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 Total 2015 2016 +36% +6% +17% +12% +25%
- 15. 15 Średnia wartość linii w sklepie TIM.pl wartości w PLN 140,99 149,34 152,27 149,75 140,62 146,81 145,01 152,09 138,38 143,66 100 110 120 130 140 150 160 I kw. II kw. III kw. IV kw. 2015 2016 2017 148,43 144,01 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Total 2015 2016 -3% -0,3% -2% -5% +2% -2% -2%
- 16. 16 Liczba linii w sklepie TIM.pl 520129 549596 634287 699979 708910 718779 748800 756602 767459 753471 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 I kw. II kw. III kw. IV kw. 2015 2016 2017 2403991 2933091 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 Total 2015 2016 +36% +31% +18% +22% +8%+8% +5%
- 17. 17 Udział należności przeterminowanych > 30 dni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2013 5,8% 7,2% 8,6% 7,6% 7,2% 6,7% 4,7% 4,5% 4,6% 4,0% 3,9% 3,3% 2016 2,0% 1,7% 1,8% 1,5% 1,7% 1,7% 1,9% 1,5% 1,4% 1,6% 1,7% 0,9% 2017 0,6% 1,0% 1,6% 2,2% 1,9% 2,0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
- 18. Wskaźniki finansowe
- 19. 19 Wyniki TIM SA - I półrocze 2017 r. vs I półrocze 2016 r. rok 2017 rok 2016 zmiana % Przychody ze sprzedaży 298 673 287 815 3,8% Marża brutto na sprzedaży 48 359 45 611 6,0% Rentowność brutto na sprzedaży 16,2% 15,8% 2,2% Wynik na sprzedaży -557 1 775 -131,4% Wynik na działalności operacyjnej -255 7 282 -103,5% EBITDA 1 550 10 462 -85,2% Wynik brutto -293 7 073 -104,1% I półrocze wartości w tys. PLN
- 20. 20 Płynność finansowa TIM SA 1,53 1,53 1,55 1,60 31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17 Wskaźnik płynności bieżącej 0,95 0,93 0,94 1,01 31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17 Wskaźnik płynności szybkiej
- 21. 21 Struktura finansowania TIM SA 1,67 1,68 1,71 1,69 31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,54 0,55 0,55 0,58 31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17 Wskaźnik kapitału własnego
- 22. 22 Zarządzanie kapitałem obrotowym TIM SA 76 89 83 74 31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17 Rotacja zobowiązań 53 61 57 52 31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17 Rotacja zapasów 77 79 74 74 31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17 Rotacja należności 54 51 48 52 31 gru 15 30 cze 16 30 gru 16 30 cze 17 Cykl konwersji gotówki
- 23. 23 Wyniki Grupy Kapitałowej TIM - I półrocze 2017 r. vs I półrocze 2016 r. rok 2017 rok 2016 zmiana % Przychody ze sprzedaży 328 572 310 453 5,8% Wynik na sprzedaży -3 984 2 219 -279,5% Wynik na działalności operacyjnej -3 633 7 386 -149,2% EBITDA 1 559 10 708 -85,4% Wynik brutto -4 024 7 137 -156,4% I półrocze wartości w tys. PLN
- 24. 3LP SA
- 25. 26 Unikalne połączenie zasobów i kompetencji
- 26. 27 Pełna obsługa logistyczna dla biznesu
- 27. 28 Logistyka kontraktowa
- 28. 29 Aktualne projekty sprzedażowe 3LP SA 10 7 złożonych ofert zakontraktowanych i/lub wdrożonych
- 29. Dziękujemy za uwagę www.tim.pl | www.timsa.pl | www.szkolenia.tim.pl
