Audyt Bankowości Detalicznej 2015 to przekrojowe analizy, nowe wizualizacje i dedykowane rekomendacje. Reprezentatywne spojrzenie na świat finansów widziany oczami „Kowalskiego”. Polacy w wieku 15+ i ich siła relacji z rynkiem bankowym. Produkty, potencjał i opinie o markach w najszerszym z możliwych ujęć. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w poniżej prezentacji oraz do kontaktu z nami. Aktualna sytuacja w sektorze finansowym w Polsce nie jest prosta. Banki chcąc utrzymać się na polskim rynku, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności napotykają na trudności. Trudności te wynikają przede wszystkim z ciągłych zmian w strukturze sektora bankowego oraz z regulacji zewnętrznych, które wpływają na rentowność działalności bankowej. Kryzys na światowym rynku wymusza sprzedaż poszczególnych podmiotów bankowych i bankowe konsolidacje. Ponadto na polskim rynku pojawiają się zupełnie nowe banki, które dzięki intensywnym kampaniom szybko stają się poważnymi graczami. Na rynku nabierają znaczenia także nowe, niebankowe instytucje finansowe. Innego rodzaju zmiany to nowe regulacje (takie jak obniżenie stóp procentowych, obniżka opłat interchange, czy tzw. ustawa antylichwiarska), do których musi się dostosować polski sektor finansowy. W tak złożonej sytuacji rynkowej muszą działać wszystkie podmioty rynku finansowego. Aby dobrze i pewnie poruszać się w meandrach polskiej rzeczywistości konieczny jest stały monitoring własnej pozycji na rynku, obserwowanie zmian na rynku, a także działań i strategii rynkowych konkurentów. Wsparcie w tym zakresie stanowi Audyt Bankowości Detalicznej, który pomaga odpowiedzieć na pytanie jak budować strategię biznesową banku.

1. © TNS
Audyt Bankowości Detalicznej 2015
Przekrojowe analizy, nowe wizualizacje, dedykowane rekomendacje

2. © TNS
1
Wyzwanie biznesowe klienta
i odpowiedź TNS Polska

3. ©TNS 2012
Kontekst rynkowy
3
Aktualna sytuacja w sektorze finansowym w Polsce nie jest
prosta. Banki chcąc utrzymać się na polskim rynku, przy
jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności napotykają na
trudności. Trudności te wynikają przede wszystkim z ciągłych
zmian w strukturze sektora bankowego oraz z regulacji
zewnętrznych, które wpływają na rentowność działalności
bankowej.
Kryzys na światowym rynku wymusza sprzedaż poszczególnych
podmiotów bankowych i bankowe konsolidacje. Ponadto na
polskim rynku pojawiają się zupełnie nowe banki, które dzięki
intensywnym kampaniom szybko stają się poważnymi graczami.
Na rynku nabierają znaczenia także nowe, niebankowe instytucje
finansowe.
Innego rodzaju zmiany to nowe regulacje (takie jak obniżenie
stóp procentowych, obniżka opłat interchange, czy tzw. ustawa
antylichwiarska), do których musi się dostosować polski sektor
finansowy.
W tak złożonej sytuacji rynkowej muszą działać wszystkie
podmioty rynku finansowego. Aby dobrze i pewnie poruszać się
w meandrach polskiej rzeczywistości konieczny jest stały
monitoring własnej pozycji na rynku, obserwowanie zmian na
rynku, a także działań i strategii rynkowych konkurentów.
Wsparcie w tym zakresie stanowi Audyt Bankowości
Detalicznej, który pomaga odpowiedzieć na pytanie jak
budować strategię biznesową banku.

4. © TNS
 Wskaźniki znajomości
marki
 Udział w poszczególnych
rynkach produktowych
 Analiza korzystania z
banków pod względem
czynników
demograficznych
 Wskaźniki satysfakcji,
NPS
 Korzystanie
z produktów i kanałów
kontaktu
 Potencjał produktów
 Postawy i wiedza na
temat rynku
finansowego
 Otwartość na zmianę banku
 Powód wyboru banku
 Doświadczenia klientów –
rezygnowanie z usług
banków, multibankowość
 Strategie decyzyjne przy
wyborze nowego banku
(rozważane marki)
 Źródła informacji
 Potencjał na pozyskanie
klienta z innego banku
 Ogólny stosunek do
banków
 Ogólna ocena banku
na tle konkurencji
 Szczegółowa analiza
wizerunku banku
i konkurencji
 Co determinuje
wizerunek banków
Jaka jest
skuteczność
działań
marketingowych
banków na tle
konkurencji?
Kto i w jaki sposób
korzysta z banków
oraz gdzie leży
szansa na wzrost?
Jak wygląda proces
decyzyjny i które jego
punkty są szansą na
wzrost dla banku?
Co komunikować
klientom i jakie
potrzeby zaspakajać,
aby odnieść sukces?
Jak postrzegany
jest bank i na
jakich aspektach
budować
przewagę
konkurencyjną?
Jaka jest
satysfakcja
i lojalność
klientów i jak
skutecznie nią
zarządzać?
 Szczegółowa ocena
satysfakcji i lojalności
 Satysfakcja z usług
banku – co utrzymać,
co poprawić
 Typologia klientów
ze względu na
zaangażowanie w
relację z bankiem
Consumer
Finance
(opcjonalnie)
Nieubankowieni
(opcjonalnie)
Jak budować strategię biznesową banku?
Wsparcie dzięki syndykatom finansowym TNS Polska
 Szczegółowe spojrzenie
na rynek kredytowy
 Analiza instytucji
niebankowych
Raport ABD
(moduł podstawowy)
 Dokładne spojrzenie
na kredyty gotówkowe
i ratalne
 Otwartość na korzystanie
z usług banków
 Produkty o największym
potencjale
 Doświadczenia klientów na
rynku kredytów
konsumenckich
 Powody niekorzystania
z banków
 Szczegółowa analiza
banków i instytucji pod
kątem działalności
kredytowej

5. © TNS
Korzyści i możliwości wynikające z Audytu Bankowości
Detalicznej
Raport Audytu Bankowości Detalicznej to dobry punkt wyjścia do pracy nad strategią banku. Materiał ten
jednak możemy także dostosować do Państwa specyficznych potrzeb . Stąd też oferujemy zarówno
standardową wersję materiału, ale także i wersję dedykowaną:
 Monitoring zmian, trendów – obserwujemy rynek bankowości od 2001 roku, w ramach badania możliwe jest skorzystanie z danych
historycznych.
 Szukanie różnic pomiędzy różnymi grupami klientów (demografia, różnice wynikające z różnych postaw, doświadczeń),
przydatne w szukaniu potencjału, analizie zjawisk. Możliwe jest także przygotowanie segmentacji klientów w oparciu dowolnie
zdefiniowany zestaw zmiennych.
 Pogłębienie analiz w ramach poszczególnych aspektów współpracy z klientem (możliwość dodania dedykowanych bloków
pytań do istniejącego zestawu).
 Przekrojowe analizy łączące rynek masowy z raportami dotyczącymi innych rynków, np. osób młodych, zamożnych czy firm, co
daje możliwość przygotowania wielopłaszczyznowych, strategicznych opracowań pod kątem wybranych zagadnień.
 Optymalizacja doboru mediów – możliwość weryfikacji efektywności mediów analizując zmianę kluczowych wskaźników w
zależności od potencjalnej liczby kontaktów z kampanią w poszczególnych mediach (w oparciu o dane mediowe klienta).
 W raporcie znajdują się rankingi dla największych marek bankowych w Polsce. Dla mniejszych graczy oferujemy możliwość wykonania
boostera na klientach (na przykład aby pogłębić wątki związane z satysfakcję).

6. © TNS
Przełożenie doświadczeń analitycznych na praktyczne
informacje
6
Jaka jest satysfakcja i lojalność
klientów i jak skutecznie nią
zarządzać?
Jak postrzegany jest bank i na jakich
aspektach budować przewagę
konkurencyjną?
Jaka jest skuteczność działań
marketingowych banków na tle
konkurencji?
Kto i w jaki sposób korzysta z banków
oraz gdzie leży szansa na wzrost?
Jak wygląda proces decyzyjny i które jego
punkty są szansą na wzrost dla banku?
Co komunikować klientom i jakie potrzeby
zaspakajać, aby odnieść sukces?
Ważność utajona
i deklarowana
Analiza koszykowa
Kondycja wizerunkowa
marki
Analiza TRI*M
NPS
Analiza demograficzna
Typologia zachowań
Analiza kondycji marki
(analiza konwersji)
Kto jest apostołem mojej marki? Jak wygląda struktura klientów
pod względem zadowolenia z usług?
Czy klienci są lojalni i jak wykorzystać ich chęć polecania usług
banku?
Jaka jest skuteczność działań
marketingowych banków na tle
konkurencji?
Kto i w jaki sposób korzysta z banków oraz
gdzie leży szansa na wzrost?
Jak wygląda proces decyzyjny i które jego
punkty są szansą na wzrost dla banku?
Co komunikować klientom i jakie potrzeby
zaspakajać, aby odnieść sukces?
Które aspekty wizerunkowe w największym stopniu wpływają na
kondycję marki? Co dla klientów banków jest ważniejsze:
przyjazność banku, dopasowanie do potrzeb, oferta, czy uczciwa
cena? Jakie są mocne i słabe strony wizerunku banku?
Jak bank buduje swoją pozycję na rynku?
Jak prowadzona komunikacja wpływa na rozpoznawanie
marki oraz jak mocno marka zapadła w pamięć
respondentom?
Kim są klienci banku? Jakie są ich postawy finansowe? A czym
kierują się w życiu? Czym się kierują dokonując wyborów
zakupowych? Jaki bank jest najbliższą konkurencją w moim
segmencie?
Czym klienci tak naprawdę kierują się przy wyborze banku? A na
co zwracają uwagę w komunikacji?
Jakie banki konkurują z marką banku? Które inne marki wpadają
do tego samego koszyka wyboru?

7. © TNS
2
Bogactwo wiedzy Audytu Bankowości
Detalicznej

8. © TNS
 Odsetek posiadaczy
 Liczba produktów
 Potencjał produktowy
 Odsetek posiadaczy
 Liczba produktów
 Potencjał produktowy
 Profil demograficzny
 Okres posiadania
 Profil demograficzny
 Znajomość marek kart
 Typ kart
 Strategie korzystania z kart
 Postawy wobec kart
 Systematyczność oszczędzania
 Orientacyjna kwota oszczędności
 Postawy wobec oszczędzania
 Wykorzystywane formy
lokowania kapitału
 Skłonność do polecenia
kredytu swoim bliskim
 Cel zaciągnięcia kredytu
 Termin na jaki został
zaciągnięty kredyt
 Kwota kredytu
 Źródła informacji
 Postawy wobec zadłużenia
Ważnym punktem wyjścia jest ustalenie aktualnego profilu użytkowników i sposób korzystania z produktów
bankowych
Jak wygląda rynek i gdzie leży szansa na wzrost?
Konto osobiste Karty bankowe Kredyty
Produkty
oszczędnościowe
Elementem uzupełniającym tą część raportu jest analiza sposobu korzystania z kanałów kontaktu z uwzględnieniem różnic
pomiędzy profilami demograficznymi klientów i zwyczajami klientów poszczególnych banków. Wychodząc naprzeciw zmianom
rynkowym pogłębiamy temat dotyczący bankowości mobilnej.
W kolejnym kroku możemy diagnozować:
 Gdzie znajduje się potencjał wzrostu?
 Na jakich produktach banki mogą pozyskać nowych klientów?
 W których grupach klientów jest szansa na cross-sell?

9. © TNS
Profil klientów banków
9
 Klienci banków różnią się pomiędzy sobą pod wieloma względami.
 Istotne jest, aby wiedzieć nie tylko kim są nasi klienci, ale także
kto korzysta z usług konkurencji.
 Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie otoczenia konkurencyjnego marki ze
względu na działanie wśród podobnych segmentów demograficznych. Kto jeszcze
pozycjonuje się wśród osób, które traktujemy jako naszą główną grupę
docelową?
 Jednak demografia to nie wszystko, osoby o różnym statusie społecznym mogą
mieć podobne potrzeby – dla wszystkich ważne jest zaufanie, uczciwość banku,
cena usług. Jak więc zróżnicować ofertę? Rozwiązaniem na lepsze zrozumienie
klientów jest poznanie ich zachowań rynkowych. Rozszerzamy wiedzę o
klientach banku o postawy finansowe, zachowanie względem ryzyka, postawy
zakupowe, a także potrzeby w codziennym świecie.
 Chcąc przybliżyć obraz klienta banków dysponujemy:
 typologią zakupową Polaków
 profilami zachowań finansowych
 segmentacją life stylową
 Każdy z „obrazów konsumentów” przygotowany jest przez analityków
TNS Polska w oparciu o wyselekcjonowane zestawy pytań (dychotomii, ocen
preferencji, deklaracji dotyczących zachowań.)

10. © TNS
Efekty obserwacji klienta poruszającego się na rynku
finansowym
10
Perspektywa klienta
Wskazówki
dla banku
Potrzeby i oczekiwania względem banku:
 Oczekiwania deklarowane: czyli to, co ludzie sądzą o swoich motywach wyboru.
W praktyce to czynniki, które można skutecznie wykorzystać w przekazie marketingowym
(komunikacji). Aspekty, które świadomie wskazujemy jako ważne niekoniecznie decydują,
gdy podejmujemy decyzję o wyborze banku.
 Oczekiwania utajone: to te, które rzeczywiście wpływają na nasz stosunek do marki.
 Marka powinna charakteryzować się w wyobrażeniu klientów cechami ważnymi (w rozumieniu
utajonym). A zatem aspekty ważne wymagają podejmowania rzeczywistych działań w
obszarze produktowym, oferty lub obsługi.
Postrzeganie banków
 Kondycja wizerunkowa marek będąca wynikiem kilku obszarów (szczegóły na kolejnym
slajdzie)
Źródła informacji o świecie finansów
 Kontrolowane przez banki: np. reklama, ulotki, pracownicy banków
 Poza kontrola banków: np. opinie znajomych, artykuły w prasie
Analiza koszykowa
 Nikt nie wybiera spośród wszystkich banków na rynku, decyzja odbywa się pomiędzy kilkoma
markami.
 Jedna z kluczowych informacji przy budowaniu pozycji rynkowej to świadomość z kim w
bezpośredniej konfrontacji konkuruje moja marka
 Optymalizacja kanałów
komunikacji
 Weryfikacja lub
modyfikacja strategii
pozycjonowania marki
 Określenie bezpośrednich
konkurentów – diagnoza
przewag i słabości w
konfrontacji
 Planowanie komunikacji i
jej treści
 Kierunki optymalizacji
oferty
 Faktyczne działania
dotyczące działań banku
na różnych polach
współpracy z klientem

11. © TNS 11
Na jakich aspektach należy budować przewagę
konkurencyjną
 Postrzeganie banków to jeden z elementów decydujących o tym czy nasza marka trafi do „koszyka” w sytuacji gdy klient będzie
otwierał rachunek, lokował oszczędności lub zaciągał kredyt.
 Wizerunek jest czymś co firmy budują latami, a gdy już osiągną zamierzony efekt, cały czas muszą czuwać czy działania konkurencji,
zmiany rynkowe, nowe oczekiwania klientów nie osłabiają mozolnie budowanych atrybutów.
 W ramach ABD proponujemy monitorowanie uniwersalnych dla kategorii obszarów decydujących o ogólnej kondycji wizerunkowej
banku.
 Rozwiązanie pozwala na:
 Określenie, które obszary budują w głównej mierze siłę
wizerunkową marki
 Weryfikacja oceny każdego obszaru przez klientów (ogół lub
wybrana grupę klientów w wypadku dedykowanych raportów)
 Odniesie sytuacji własnej marki do konkurencji :
 Czy marki z najbliższej konkurencji również opierają swój
wizerunek na tych samych obszarach?
 Czy ocena obszarów wizerunkowych mojej marki jest lepsza
czy gorsza w wypadku konkurencji?
 Jaki dystans nas dzieli i nad czym trzeba pracować, żeby
dogonić czołówkę (konkretne zmienne, punkty styku z
klientem)?
 Które marki wypadają dobrze lub lepiej w ramach
strategicznych obszarów wizerunkowych obranych przez
moja markę?
przyjazność
nowoczesność
zrozumienie
potrzeb
uczciwe ceny
Kondycja
wizerunkowa
marki
0,423
0,120
0,350
0,240
Z1 Z2 Z3
Siła wpływu obszaru na
kondycje wizerunkową
marki. Im wyższy wskaźnik
tym wpływ większy
Zmienne mierzalne, oceniane przez
klientów w ramach badania. Po zderzeniu
informacji o sile wpływu każdego z nich na
obszar oraz uzyskanej ocenie wiadomo nad
czym konkretnie trzeba pracować.
Obszary wizerunkowe. Każdy z
nich ma swoją ocenę, pochodną
ocen wymiarów które go budują.
Pozwala na szybką diagnozę
profilu wizerunkowego marki.

12. © TNS
Jak skutecznie zarządzać satysfakcją i lojalnością?
 Szczegółowy poziom satysfakcji i lojalności swoich klientów to cenna wiedza przy podejmowaniu szeregu decyzji biznesowych.
Wiedza tym bardziej użyteczna, jeśli można ją odnieść do konkurencji i ocenić czy dany problem jest powszechny na rynku bankowym
czy to „pieta achillesowa” naszej marki.
 Wykorzystujemy sprawdzony zestaw wskaźników starając się dostarczyć możliwie kompleksowej wiedzy z zakresu customer
experience i systematycznie odpowiadać na kluczowe pytania biznesowe:
W oparciu o dane zebrane w okresie kwiecień 2014 – marzec 2015
przygotowane zostało opracowanie skoncentrowane w całości na satysfakcji
klientów. Poza dostępnymi w standardowym ABD analiz pojawia się wiele
szczegółowych analiz dotyczących:
 Banków o mniejszych udziałach rynkowych
 Analizy porównawcze oparte o profil produktowy klienta
 Analizy porównawcze dotyczące wieku klienta
 Jak dzielą się klienci naszego banku ze względu na satysfakcję?
Jaki jest udział najbardziej zadowolonych klientów?
 Jak wygląda lojalność naszych klientów: czy klienci polecają usługi naszego
banku(NPS) ? czy to są tylko deklaracje, czy faktycznie rozmawiają o banku
ze znajomymi?
 Jakie czynniki budują poziom satysfakcji klientów? Na które należy zwrócić
uwagę? Co wymaga poprawy/
 Jakie niedogodności zgłaszają klienci?

13. © TNS
Skuteczność działań marketingowych banku
 Kondycja marki, czyli vademecum wiedzy o marce: monitoring wskaźników
znajomości marki i reklam, wskaźniki satysfakcji
 Określenie pozycji rynkowej mojego banku w poszczególnych kategoriach
produktowych?
 Odniesienie najważniejszych wskaźników do rynkowych graczy
 Podsumowanie najważniejszych wyników dla marki na jednym slajdzie
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów raport przygotowujemy tak, aby wszystko było w jednym miejscu, łatwo dostępne.
 Przygotowujemy poręczne, krótkie opracowanie, do wykorzystania na wewnętrznych prezentacjach, czy spotkaniach.
 Na życzenie Klienta istnieje możliwość dostosowania takiego podsumowania do potrzeb klienta. Wówczas to do klienta należy
decyzja jakie wskaźniki mają się w podsumowaniu znaleźć.
 Znajomość spontaniczna marki
 Znajomość wspomagana marki
 Rozważanie marki
 Korzystanie z marki
 Indeks wzrostu marki, który mówi o tym
o ile marka może zwiększyć swoje
udziały.

14. © TNS
3
Dodatkowe moduły

15. © TNS
Jak pozyskać klienta spoza rynku bankowego?
15
 Kim są osoby nieubankowione?
 Dlaczego nie korzystają z usług banków?
 Jakie mają potrzeby? Czym mogą się kierować wybierając bank?
 Jakie cechy należy im komunikować przygotowując ofertę? Z jakich
produktów mogą skorzystać?
 Jakie jest ich nastawienie do rynku bankowego? Postawy wobec
oszczędzania / pożyczania
 Identyfikacja najważniejszych różnic w nastawieniu do banków wśród osób
nieubankowionych a klientów banków
 Liczba Polaków niekorzystających z usług banku systematycznie ubywa.
Niezmiennie jednak są to przede wszystkim osoby młode oraz seniorzy, choć
i tu na przestrzeni ostatnich lat sporo się zmieniło.
 Młode osoby coraz wcześniej wchodzą na rynek bankowy. W ciągu ostatnich
10 lat liczna osób w wieku 18 – 25 lat zmniejszyła się ponad 3 krotnie. Seniorzy
już nie poprzestają na koncie osobistym, coraz chętniej sięgają po karty płatnicze,
korzystają z bankowości Internetowej.
 Walka o to, kto „wprowadzi” nieubankowionych na rynek finansowy jest coraz
bardziej zaciekła. Z tego względu wiedza o tej grupie wydaje się z roku na rok
coraz bardziej cenna.
 Zainspirowani trendami rynkowymi systematycznie przygotowujemy opracowanie
skoncentrowane na tej grupie potencjalnych klientów.

16. © TNS
Jak budować silną pozycję na rynku consumer finance?
16
 Jakie są postawy Polaków wobec zadłużania się?
 Jaki jest potencjał rynku kredytowego?
 Kim są osoby zadłużające się?
 Czym różnią się osoby korzystające z kredytów gotówkowych od klientów
finansujących zakupy ratami?
 Jakie są kluczowe źródła informacji o ofertach kredytowych?
 Jakie są najpopularniejsze cele kredytowania?
 Co determinuje wybór danego kredytodawcy?
 Które cechy wizerunkowe kredytodawców są najważniejsze dla konsumentów?
 Pomimo rozwoju rynku sytuacja podmiotów działających na rynku consumer finance
nie jest wcale prosta. Zaostrza się konkurencja – pojawiają się nowe podmioty – także
spoza sektora bankowego. Jednocześnie zmieniają się oczekiwania klientów w stosunku
do pożyczkodawców.
 Ta złożona sytuacja wymaga dostosowania się do nowej rzeczywistości rynkowej.
Elastyczność podmiotów działających na rynku natomiast jest możliwa wyłącznie przy
wykorzystaniu wiedzy o rynku. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie szczegółowo
odpowiadamy na następujące pytania:
 Rynek kredytów gotówkowych w Polsce rozwija się dynamicznie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ogromna rzesza Polaków
nie posiada żadnych oszczędności, a w życiu człowieka - od czasu do czasu pojawia się potrzeba sfinansowania większego wydatku.
Rozwiązaniem staje się wówczas pożyczka.

17. © TNS
4
Jak jeszcze można korzystać
z Audytu Bankowości Detalicznej?
Rozwiązania opcjonalne

18. © TNS
Jaki jest statystyczny klient banku?
18
 Statystyczny klient banku nie istnieje! Użytkownicy banków różnią się między sobą pod wieloma względami: demografia,
postawy finansowe, oczekiwania, nastawienie do banków itd., natomiast każdy klient oczekuje oferty banku stworzonej specjalnie
dla niego, odpowiadającej na jego potrzeby.
 Dlatego proponujemy rozwiązania SEGMENTACYJNE, aby lepiej zrozumieć różnorodność rynku.
 Zbudowanie segmentów umożliwia lepsze poznanie poszczególnych grup klientów, dzięki czemu bank może stworzyć ofertę,
która zaspokoi potrzeby konkretnych osób. Segmentacja umożliwia także stworzenie odpowiedniego języka komunikacji, tak
aby podjęte działania marketingowe zostały dobrze odebrane.
 Nasi eksperci mogą przygotować segmentację
w oparciu o dowolnie zdefiniowane przez Państwa
zmienne. Następnie zostanie ona opisana zmiennymi
demograficznymi, tak aby w łatwy sposób móc ją
odtworzyć na innych danych.
 Dodatkowym elementem są warsztaty, w czasie
których pokażemy jak wykorzystać przygotowaną
segmentację w dalszej pracy: określenie potencjału
poszczególnych segmentów, opracowanie
kierunków komunikacji do poszczególnych grup.
Przykładowy wynik segmentacji - KARTY SEGMENTÓW

19. © TNS
Raporty „szyte na miarę”
19
 Nasi Klienci, tak samo jak klienci banków, maja różne potrzeby. Czasami
standardowy raport „z półki” nie dość precyzyjnie odpowiada na bieżące problemy i
wyzwania biznesowe. Wychodzimy wówczas z założenia, że zanim zaczniemy
realizować kolejne badania, uruchamiać machinę badawczą i absorbować często
niemałe środki finansowe z budżetu naszego Klienta, warto zacząć od wykorzystania
danych które już zebraliśmy.
 Potężna próba ABD (12 000 wywiadów rocznie) pozwala na bliższe przyjrzenie się
szczegółowym aspektom, specyficznie określonym grupom. Mamy do dyspozycji
raporty przygotowywane przez naszych ekspertów rynku, skupiające się na
wskazanym problemie.
 Nasze możliwości:
 Realizacja dodatkowych analiz nie ujętych w standardowym raporcie ABD –
analizy zaprojektowane tak, aby odpowiedzieć na konkretny problem
biznesowy konkretnego banku.
 Możliwość rozszerzenia wiedzy gromadzonej w ramach Audytu o dedykowane
pytania pogłębiające wybrane obszary – pytania dodane na wyłączny użytek
zamawiającego. W ramach analiz są łączone z całym „bogactwem wiedzy”
standardowego kwestionariusza audytu.
 Możliwość uzyskania „szerszego spojrzenia” dzięki wsparciu danych
pochodzących z Audytu Bankowości Detalicznej o inne raporty z tematyki
finansowej: Młodzi w świecie finansów, Audyt Klientów Zamożnych, Audyt
Firm oraz inne materiały dotyczące np. świata cyfrowego
Wiek: 50+
Przykłady:
Posiadacze
kart
bankowych

20. © TNS
Jak zoptymalizować dobór mediów?
20
Czy widział Pan ten
spot?
Czy naprawdę
go widziałem?
Nie jestem
pewien…
Chyba tak…
Znajomość
Wizerunek
Rozważanie
0
10
20
30
40
50
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Liczba potencjalnych kontaktów z reklamą
(liczba okazji/ szans zauważenia reklamy)
K
P
I
%
TV
 Podstawowa metodologia weryfikacji efektywności działań
marketingowych opiera się na deklaracjach respondentów
(znajomość spontaniczna, wspomagana reklamy), nasze
narzędzie, AddEffect, pozwala wyjść dalej i zweryfikować
deklaracje na podstawie szans respondenta na zauważenie
reklamy.
 AddEffect umożliwia oszacowanie efektywności poszczególnych
kanałów kontaktu, dzięki czemu można zoptymalizować dobór
mediów do konkretnych grup docelowych.
 Dzięki zastosowaniu tej metodologii można także określić
optymalną długość trwania kampanii oraz jej wpływ
na najważniejsze wskaźniki kondycji marki.
Okazja/ szansa zauważenia reklamy
PRESSTVPR POSINTERNET

21. © TNS
5
Struktura projektu

22. Audyt Bankowości Detalicznej 2014
© TNS 2014
Realizacja
Wykorzystywana metoda, harmonogram, wielkości próby
22
Raport główny
Audyt bankowości detalicznej
Metoda
 Omnibus - wielotematyczny sondaż
 CAPI – wywiad osobisty (face - to - face z wykorzystaniem komputera)
Próba - wielkość
 N= 1000 na miesiąc
 N= 3000 na kwartał + raport
 N= 12000 na rok +raport
 1/4 respondentów stanowią nieubankowieni
Próba - dobór
 200 adresów startowych losowanych do każdego sondażu
 Rządowe Centrum Ewidencji Ludności „Pesel” – źródło adresów
 5 wywiadów w każdym z wylosowanych rejonów (zaczynając od wylosowanego respondenta kolejne
są w co piątym odliczonym domostwie
 Zachowanie proporcji płci

23. © TNS
Dziękujemy
TNS Polska | ul.Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl
Małgorzata Szczepanek
malgorzata.szczepanek@tnsglobal.com
698 631 354
Ewa Kantecka
ewa.kantecka@tnsglobal.com
728 421 624
Agnieszka Rządca
agnieszka.rzadca@tnsglobal.com
728 421 626