Contenu connexe Similaire à Klient Zamożny i samochody - Motoryzacyjny Audyt Klienta Zamożnego - raport TNS Polska (20) Plus de Kantar TNS S.A. (16) Klient Zamożny i samochody - Motoryzacyjny Audyt Klienta Zamożnego - raport TNS Polska2. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Spis treści
2
1
Opis projektu 5
2
Raport 7
3
Warunki zakupu 13
4
Dlaczego TNS 15
3. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Jesteśmy zdania, że w efekcie
przedstawiamy nie tylko potencjał
poszczególnych segmentów w
grupie zamożnych klientów w
oparciu o informacje odnośnie ich
parku samochodowego, ale też
podpowiadamy jak pozyskiwać ich
sympatie i przy użyciu jakich
komunikatów do nich docierać.
Mamy nadzieję, że zakres
tematyczny badania przedstawiony
na kolejnych slajdach będzie dla
Państwa interesujący i zachęci do
lektury raportu z badania.
Michał Roszkowski
Account Director – Head of Automotive
t +48 22 598 97 88
m +48 698 631 244
e michal.roszkowski@tnsglobal.com
Wstęp
Sprzedaż samochodów osobowych
klientom indywidualnym stanowi
około 40% rynku sprzedaży nowych
samochodów w Polsce, a stosunek
procentowy zmienia się na korzyść
sprzedaży do firm rok do roku.
Wierzymy, że w kliencie
indywidualnym (w kontekście
projektu również w indywidualnych
działalnościach gospodarczych)
drzemie potencjał wzrostowy.
Precyzyjnie adresowana
komunikacja do tej części rynku
oparta na emocjach i korzyściach
wydaje się być kluczowa w
pozyskaniu nowych leadów i
ostatecznie klientów.
Postanowiliśmy aby punktem
wyjścia dla analiz i wniosków w tym
projekcie uczynić segmentację
klientów zamożnych jaka powstała
w oparciu o ich postawy wobec
pracy i elementy life stylowe.
3
4. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Kontekst projektu
Coraz bardziej skomplikowany
proces decyzyjny przy zakupie
nowego samochodu przez klienta
indywidualnego wymusza coraz to
nowe i coraz bardziej precyzyjnie
adresowane działania marketingowe
po stronie importerów i instytucji
F&I. Dlatego postanowiliśmy
przyjrzeć się dokładniej grupie
zamożnych Polaków, osób którzy są
najbardziej prawdopodobnymi
potencjalnymi nabywcami nowych
samochodów w Polsce. Wiemy, że ta
grupa nie jest homogeniczna,
dlatego chcieliśmy sprawdzić co
różnicuje osoby w ramach tego
segmentu rynku, jak (i jakie) te
osoby kupują samochodu?
4
6. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Spojrzenie na świat zamożnych kierowców – jak powstawał raport
2. Moduł Lifestylowy
3. Motoryzacyjny Audyt Klientów
Zamożnych1. Audyt Klientów Zamożnych
Audyt Klientów Zamożnych
Motoryzacyjny Audyt Klientów
Zamożnych
Moduł Lifestylowy
Audyt Klientów Zamożnych, czyli
syndykatowe opracowanie, realizowane
rokrocznie przez TNS Polska.
W roku 2013 projekt został poszerzony o
blok pytań dotyczących motoryzacji.
Raport opisywał park samochodowy w
różnych segmentach konsumentów.
Na raport składają się:
Analiza stylów życia zamożnych Polaków
Segmentacja oparta o życie zawodowe i
prywatne
Posiadane samochody i ich finansowanie
Konsumpcja mediów
Wybrane wątki przedstawiane zostaną w z
uwzględnieniem profili demograficznych
Zebrany przez nas materiał po dokonaniu
pogłębionych analiz
pozwolił na przygotowanie opracowania
skoncentrowanego na życiu zamożnych
Polaków i ich korzystaniu z samochodów -
tą część Państwu proponujemy
6
8. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Zakres tematyczny badania
szeroki kontekst świata zamożnego Polaka
Codzienne życie
Raport to przede wszystkim próba przybliżenia świata
zamożnych Polaków.
Postanowiliśmy podejść do tematu szeroko – zanim
zastanowimy się jakie samochody i w jaki sposób kupują
spróbujemy powiedzieć jak wygląda ich codzienne życie:
Obowiązki, przyjemności, rytuały – zwyczajowy
poranek, dzień i wieczór
Życie zawodowe – pasja czy źródło dochodu
Czas wolny i formy jego spędzania
Relacje i stopnień konsumpcji mediów
Podróże – częstotliwość, kierunki, oczekiwania
względem urlopu
Kulinaria – domowa kuchnia vs jedzenie na mieście
Zakupy
Oczywiście wśród analizowanych wątków, znajdą się też te,
dotyczące zakupów czyli:
Oczekiwania względem kupowanych produktów
Rola marki, wpływ otoczenia, pogoń za modą
Otwartość na ponoszenie wyższej ceny
Częstotliwość odwiedzania różnego typu sklepów
Zakupy za pośrednictwem Internetu
praca czas wolny kultura media kulinaria urlop zakupy
8
9. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Zakres tematyczny badania
korzystanie z samochodu w różnych grupach zamożnych klientów
Park samochodowy zamożnych Polaków
Posiadanie samochodu osobowego w gospodarstwie
domowym
Samochód prywatny, na prowadzoną działalność
gospodarczą, udostępniony przez pracodawcę
Marka, model, wiek pojazdu
Kupiony jako nowy czy używany
Miejsce zakupu
Sposób finansowania zakupu
Gdzie skorzystano z finansowania – bank, salon,
pośrednik finansowy
Instytucja finansująca – Bank współpracujący z
Importerem, inna instytucja finansowa
Postawy wobec ryzyka finansowego – posiadanie
zobowiązań i depozytów, skłonność do korzystania z
finansowania Wizualizacja wyników
9
10. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Zakres tematyczny badania
świat zamożnych Polaków przez pryzmat „Kowalskiego”
Zamożni Polacy na tle reszty społeczeństwa
Uzyskane rezultaty są dla nas nie rzadko sporym
zaskoczeniem – co 4 zamożny Polak nie czyta książek,
zdecydowana większość preferuje tradycyjną polską
kuchnię. Szukając odniesień do ogółu Polaków można
przytoczyć przykład teatru i kina – wśród osób
zamożnych grupa nie korzystająca z tej formy rozrywki
jest niemal dwukrotnie mniejsza niż w wypadku ogółu
Polaków.
41% przynajmniej raz w tygodniu robi zakupy w
dyskontach – wśród ogółu Polaków z podobną
regularnością Biedronkę lub Lidla odwiedza blisko 2/3.
Tylko co 3 nie ma problemu z rozgraniczeniem czasu
poświęcanego na życie zawodowe i prywatne, a mimo to
zdecydowana większość lubi swoją pracę. Statystyczny
Kowalski nie jest aż takim entuzjastą swojej pracy, choć
i tak 40% Polaków twierdzi, że nie wyobraża sobie życia
bez pracy.
Wizualizacja wyników
Komentarz, wskazujący
na wnioski płynące z
uzyskanych wyników
Odniesienie do ogółu
Polaków
Cytaty z części
jakościowej obrazujące
punkt widzenia
Pytania pogłębiające
analizowany wątek
10
11. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Zakres tematyczny badania
zamożni Polacy o życiu zawodowym i prywatny
Postawy względem pracy i życia zawodowego.
Ilość zebranego materiału zachęciła nas do podjęcia
próby wyłonienia postaw, przy pomocy których można
lepiej opisać zamożnych Polaków.
Po wielu próbach znaleźliśmy satysfakcjonujące
rozwiązanie – segmentacja oparta o stosunek do pracy
zawodowej oraz opinie o życiu prywatnym.
Wyłoniliśmy 5 segmentów, szczegółowo opisując każdy
z segmentów z odniesieniem do ogółu zamożnych
Polaków pomagającym zrozumieć jego specyfikę.
Wizualizacja wyników
11
12. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Realizacja badania
Próba Harmonogram
Badanie realizowane na celowo-kwotowej ogólnopolskiej
próbie
Badanie obejmuje osoby o miesięcznych dochodach
powyżej 5 000 tysięcy złotych netto.
Badanie realizowane techniką wywiadów bezpośrednich
wspomaganych komputerowo (CAPI).
Łącznie realizowanych jest 1000 wywiadów, w podziale
na kwoty:
klienci o dochodach 5.001-7.500 zł: 250 wywiadów,
klienci o dochodach 7.501 - 10.000 zł: 250 wywiadów,
klienci o dochodach 10.001 - 15.000:100 wywiadów,
klienci o dochodach 15.001-20.000 zł: 100 wywiadów,
klienci o dochodach 20.001-25.000 zł: 100 wywiadów,
klienci o dochodach 25.001-30.000 zł: 100 wywiadów,
klienci o dochodach powyżej 30.000 zł: 100 wywiadów
Realizacja wywiadów lipiec / październik 2013
Finalny raport: styczeń 2014
12
14. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Warunki zakupu
14
Produkt:
Decydując się na zakup Motoryzacyjnego Audytu
Klientów Zamożnych potrzymają Państwo raport Power
Point zawierający analizę wyników dla całej próby oraz
w segmentach uwzględniający komentarze i wnioski
dla importerów i instytucji F&I.
Czas oczekiwania:
Raport dostępny będzie 2 dni robocze po dokonaniu
zakupu.
Koszt raportu
Aby poznać koszty raportu zapraszam do
kontaktu.
16. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
Dlaczego Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych i TNS?
Insighty i wnioski
Raport poza danymi i
wynikami badania
zawiera także szereg
insightów
konsumenckich oraz
wniosków opartych na
dogłębnej znajomości
rynku motoryzacyjnego.
Lider badań
motoryzacyjnych
Jesteśmy liderem wśród
firm realizujących
badania na rynku
motoryzacyjnym.
Unikalna próba
Raport oparty jest na
1000 wywiadach z
trudno dostępną próbą:
klientami zamożnymi.
1 2 3
16
17. Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych
2014
© TNS styczeń 2014
TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa| +48 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl/automotive
Zapraszamy do kontaktu!
Michał Roszkowski
Account Director – Head of Automotive
t +48 22 598 97 88
m +48 698 631 244
e michal.roszkowski@tnsglobal.com
17