Z posiadaczami kredytów gotówkowych i ratalnych rozmawiamy o tym gdzie i dlaczego skorzystali z oferty kredytowej, jaki kredyt wybrali i jak wyglądał proces podejmowania decyzji. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu z TNS Polska. http://www.tnsglobal.pl/finanse/

1. Rynek kredytów konsumenckich 2014
© TNS 2014
Rynek kredytów konsumenckich 2014

2. Rynek kredytów konsumenckich 2014
© TNS 2014 2
Główne tematy w ramach Consumer Finance
Czyli co jest w środku i jak można to wykorzystać
ZNAJOMOŚĆ BANKÓW
I NBFI
WIZERUNEK BANKÓW
I NBFI
POTENCJAŁ RYNKU
KREDYT GOTÓWKOWY,
CZY RATALNY
MOTYWY WYBORU
OFERTY
ROZWAŻANE MARKI
Raport Consumer Finance pozwala na odpowiedź na pytanie takie jak:
 Jak wygląda profil kredytobiorców
 Do czego wykorzystywane są kredyty ratalne, a do czego kredyty/pożyczki gotówkowe,
 Co decyduje o wyborze oferty kredytowej
 Jakie marki wpadają do „koszyka wyboru” kredytobiorcy
 Porównanie nie tylko ofert bankowych, ale także niebankowych instytucji finansowych
 Poszerzenie zakresu informacji zbieranych przy okazji ABD dotyczących kredytów
konsumpcyjnych, w tym przede wszystkim:
 Rozważane marki i motywy wyboru tej finalnej
 Powód wyboru kredytu ratalnego, a nie gotówkowego i vice versa
 Ocena marek banków i niebankowych instytucji finansowych z perspektywy
oferty kredytowej

3. Rynek kredytów konsumenckich 2014
© TNS 2014
Wielostronna analiza rynku kredytów konsumenckich
3
Prezentowany raport to wielostronna analiza rynku kredytów gotówkowych, kredytów konsumpcyjnych oraz kart
kredytowych – innymi słowy najpopularniejszych produktów kredytowych. Zbierane informacje oraz sposób ich
analizy dostarcza odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się w głowie każdego kto pomyśli o „Kowalskim”,
który posiada kredyt.
 Jak wygląda profil demograficzny osób zaciągających kredyty?
 Jakie są oczekiwania względem instytucji udzielających
kredyty?
 Jak oceniane są marki banków oraz NBIF z perspektywy oferty
kredytowej?
 Jakie marki są rozważane przed zaciągnięciem kredytu?
 Co decyduje o finalnym wyborze kredytodawcy?
 Czy i w jakim stopniu pojawia się dylemat czy wybrać kredyt
gotówkowy czy kredyt ratalny?
 Postawy dotyczące płacenia kartami
 Jak wyglądają działy banków i NBIF
w rynku kredytów konsumenckich?
 W jakim celu zaciągane są kredyty
gotówkowe?
 Co najczęściej kupowane jest w zakupach
ratalnych?
 Jaka jest wartość kredytów gotówkowych i
ratalnych?
 Na jaki okres zaciągane są kredyty
gotówkowe i ratalne
KREDYT
KOWALSKIEGO
 Jakie marki wydają najwięcej kart?
 Jak często i w jakich sytuacjach
Kowalski płaci kartą kredytową?
 Jaki procent zakupów w ciągu miesiąca
opłacana jest kartą kredytową?

4. Rynek kredytów konsumenckich 2014
© TNS 2014
Bloki tematyczne
OFERTA
ZNAJOMOŚĆ
NIEBANKOWYCH
INSTYTUCJI
FINANSOWYCH
NIEBANKOWE
INSTYTUCJE
FINANSOWE
A BANKI
KREDYT RATALNY A
GOTÓWKOWY
 Stopień znajomości
instytucji
 Znajomość reklam
 Efektywność kanałów
komunikacji
 Czołowe marki NBFI
 Rozważane marki bankowe
i niebankowe
 Rozważane marki
(w przypadku kolejnego
kredytu)
 Motywy wyboru
 Cel zaciągnięcia
 Miejsce zaciągnięcia
pożyczki
 Rynek kart kredytowych
 Źródła informacji
 Motywy wyboru
 Kanały korzystania
4
WIZERUNEK NIEBANKOWYCH INSTYTUCJI
FINANSOWYCH
 Nowoczesność
 Potrzeby klientów
 Poziom zaufania do marki
 Uczciwość banku
 Stosunek do klientów o średnich i niższych dochodach
 Zasady współpracy
 Opinie klienta i jego znajomych
Wizerunek instytucji na tle rynku
Postrzeganie instytucji jako kredytodawcy
 Koszty usług
 Szybkość udzielenia pożyczki
 Rzetelność, uczciwość
 Zdalny dostęp do usług
KROK 1 Idealna instytucja – technika Maxdiff
KROK 2 Jak instytucja jest postrzegana
Dzięki zastosowaniu podobnych narzędzi i zbadaniu aspektów
dotyczących wizerunku kredytodawców także wśród banków
możemy porównać różnice pomiędzy bankami,
a niebankowymi instytucjami finansowymi na rynku
kredytowym.

5. Rynek kredytów konsumenckich 2014
© TNS 2014
Realizacja
Wykorzystywana metodologia, harmonogram, wielkości próby
RAPORT GŁÓWNY
AUDYT BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
METODA
 Omnibus - wielotematyczny sondaż
 CAPI – wywiad osobisty (face - to - face z
wykorzystaniem komputera)
PRÓBA - wielkość
 N= 1000 na miesiąc
 N= 3000 na kwartał + raport
 N= 12000 na rok +raport
 1/3 respondentów stanowią nieubankowieni
PRÓBA - dobór
 200 adresów startowych losowanych do
każdego sondażu
 Rządowe Centrum Ewidencji Ludności „Pesel”
– źródło adresów
 5 wywiadów w każdym z wylosowanych
rejonów (zaczynając od wylosowanego
respondenta kolejne są w co piątym
odliczonym domostwie
 Zachowanie proporcji płci
MODUŁ RAPORT CONSUMER
FINANCE
METODA
 Dodatkowe wątki związane z
kredytami konsumpcyjnymi
PRÓBA- wielkość i dobór
 Dodatkowe N=200 w cyklu
kwartalnym (osoby, które
aktualnie korzystają z
kredytu konsumpcyjnego
ratalnego lub gotówkowego)
MODUŁ DODATKOWY
RAPORT NIEUBANKOWIENI
METODA
 Równoległy pomiar do ABD –
porównanie wskaźników
 Pogłębienie tematu
nieubankowienia
PRÓBA- wielkość i dobór
 Reprezentatywna,
ogólnopolska grupa osób
nieubankowionych
RAPORTOWANIE
 W ramach każdego z modułów przekazujemy Państwu unikalny
raport z podsumowaniem wyników oraz graficzną prezentacją
najważniejszych danych.
 Zbiór danych w SPSS oraz tabele Excel
5

6. Rynek kredytów konsumenckich 2014
© TNS 2014
Zespół
6
Ewa Kantecka
Account Manager, socjolog, absolwentka Wydziału Filozofii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (Analizy
marketingowe). Posiada sześcioletnie doświadczenie w badaniach ilościowych, przede wszystkim w
projektach dotyczących sektora bankowego. Kieruje między innymi badaniami, które dotyczą satysfakcji,
zwyczajów i zachowań klientów. Opiekuje się cyklicznymi badaniami monitorującymi polski rynek finansowy.
Agnieszka Rządca
Account Manager, w TNS od 2007 roku. Realizuje projekty dotykające postaw i oczekiwań klientów na rynku
finansowym – badania z wykorzystaniem analiz segmentacyjnych oraz typologii konsumentów. Współtworzy
i prowadz badania monitorujące polski rynek bankowy oraz realizuje syndykatowe projekty dotykające
aktualnych wydarzeń związanych z rynkiem finansowym.
Maria Woźnicka
Account Manager, badacz ilościowy z zacięciem jakościowym. W TNS od 2006 roku. Wcześniej zdobywała
perspektywę kliencka w działach badań oraz marketingu. Specjalizuje się w badaniach rynków finansowych,
głównie z obszaru komunikacji, wizerunku oraz postaw i zachowań różnorodnych grup klientów.

7. Rynek kredytów konsumenckich 2014
© TNS 2014 7
Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Rządca
agnieszka.rzadca@tnsglobal.com
m +48 721 421 626
Ewa Kantecka
ewa.kantecka@tnsglobal.com
t +48 728 421 624
TNS Polska | ul.Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl
Maria Woźnicka
maria.woznicka@tnsglobal.com
m +48 728 421 629