Доклад на конференции TRAVELHUB 2017.

1. Туризм: отраслевая
аналитика и тренды
Алексей Ворожейкин

2. Про туризм

3. Туристическая отрасль выросла на 14%
Данные: поисковые логи Яндекса. Россия. Периодсравнения: Янв - Апр’17/Янв - Апр’16 3
Запросы,
млн.
0
20
40
60
80
100
120
Янв Мар Май Июл Сен Ноя
2015 2016 2017 (факт) 2017 (прогноз)
+14%

4. 79 млн.
запросов в месяц
(среднее значение
в 2017 году)
+14%
рост YoY
поисковых
запросов
1/3
поисковых
запросов
с мобильных
Туристическая отрасль по данным Яндекса
4

5. Доля гостиничных запросов растет
Данные: wordstat.yandex.ru. Россия. Янв - Апр’17/Янв - Апр’16 5
38%
20%
16%
15%
9%
1% 1%
41%
18%
16%
14%
9%
1% 1%
Гостиничный сектор
Generic
Авиабилеты
Туры
Ж/Д билеты
Carpooling
Аренда авто
2016 2017

6. 0
20
40
60
80
100
120
140
160
Гостиничный
сектор
Generic Туры Авиабилеты Ж/Д билеты Carpooling Аренда Авто
Янв - Апр'16 Янв - Апр'17
Интерес к туристическим категориям в России
Данные: поисковые логи Яндекса. Россия 6
Запросы,
млн.
+20%
+3% +24% -4%
+7% +13%
+25%

7. Авиабилеты растут только на мобильных
Данные: поисковые логи Яндекса. Россия. Приросты за периоды: Янв - Апр’17/Янв - Апр’16 7
10%
-8%
-18%
14% 17%
-15%
5%
51%
45% 47%
65%
50%
62%
45%
Гостиничный
сектор
Generic Авиабилеты Туры Ж/Д билеты Carpooling Аренда Авто
Десктопные Мобильные

8. В Carpooling – самая высокая доля
мобильных запросов
Данные: поисковые логи Яндекса. Россия. Янв - Апр’17 8
29% 29% 34% 25% 30%
44%
26%
Гостиничный
сектор
Generic Авиабилеты Туры Ж/Д билеты Carpooling Аренда Авто
Десктопные Мобильные

9. Искали на мобильном, но забронировали
с другого устройства
Данные: поисковые логи Яндекса и Яндекс.Метрика. Январь 2017 9
51%
Авиабилеты
41% 24%
Гостиничный
сектор
Ж/д билеты

10. Направления туризма

11. Данные: wordstat.yandex.ru. Россия. Период: Янв - Апр’17. *Разница в позиции в сравнении с периодом Янв - Апр’16 11
Турция
Кипр
Абхазия
Греция
Таиланд
Испания
Вьетнам
Италия
Болгария
ОАЭ
Чехия
Тунис
Китай
Египет
Беларусь
0 1 2 3 4 5 6
Миллионы
Запросы, млн.
+14 п.
-2 п.
+1 п.
-1 п.
-6 п.
-6 п.
+4 п.
Турция вернулась!

12. В топе городов – стабильность
Данные: wordstat.yandex.ru. Россия. Период: Янв - Апр’17. *Разница в позиции в сравнении с периодом Янв - Апр’16 12
Москва
Сочи
Петербург
Анапа
Екатеринбург
Новосибирск
Казань
Геленджик
Красноярск
Краснодар
Кисловодск
Ростов-на-Дону
Самара
НижнийНовгород
Уфа
0 3 6 9 12
Миллионы
+1 п.
+1 п.
-2 п.
+2 п.
-2 п.
+2 п.
Запросы, млн.

13. Зарубежные города становятся популярнее
Данные: wordstat.yandex.ru. Россия. Период: Янв - Апр’17. *Разница в позиции в сравнении с периодом Янв - Апр’16 13
Прага
Кемер
Пхукет
Нячанг
Дубай
Сиде
Паттайя
Минск
Гагра
Пицунда
Родос
Париж
Белек
Аланья
Протарас
0 100 200 300 400 500 600 700
Тысячи
Запросы, тыс.
+19 п.
+5 п.
+20 п.
+12 п.
+177 п.
+167 п.
+5 п.
-1 п.
-19 п.
-19 п.
+6 п.
+12 п.
+144 п.
+139 п.
+21 п.

14. Набирают популярность экзотические страны
14
Кюрасао Багамские острова Белиз
Данные: wordstat.yandex.ru. Россия. Янв - Апр’17. *Разница в позиции в сравнении с периодом Янв - Апр’16
+23 п. +16 п.+66 п.

15. Почему интерес к Кюрасао увеличивается?
Данные: wordstat.yandex.ru. Россия 15
0
1 000
2 000
3 000
4 000
3 апр 17 апр 1 май
Кюрасао туры Кюрасао орел и решка
Запросы

16. Международный туризм вырос на 37%
Данные: wordstat.yandex.ru. Россия 16
43,7
18,8
43,3
25,7
Внутренний Международный
Янв - Апр’16 Янв - Апр’17
15,2
25,5
18,4
8,7
11,9
10,5
Май Сен 2016 Май Сен 2017
Внутренний Международный
Количество запросов
на десктопах, млн.
Динамика запросов
на всех устройствах, млн.
-1%
+37%

17. Про внутренний туризм

18. Крым сдает позиции…
Данные: wordstat.yandex.ru. Россия. Период: Янв - Апр’17. *Разница в позиции в сравнении с периодом Янв - Апр’16 18
Краснодарскийкрай (без Сочи)
Сочи
Крым
Северный Кавказ (без Домбая)
Золотое кольцо России
Сибирь (без Алтая и Прибайкалья)
Алтай
Прибайкалье
ДальнийВосток
Карелия
Русский север
Поволжье
Домбай
Селигер
Старая русса
Камчатка
0 2 4 6 8
Миллионы
Запросы, млн.
+1 п.
-1 п.
+1 п.
-1 п.
+1 п.
-1 п.
+1 п.
-1 п.

19. Что нас ждет этим летом?
Данные: wordstat.yandex.ru. Россия 19
0
1
2
3
4
5
6
7
Май Июл Сен Ноя 2016 Мар Май Июл Сен Ноя 2017 Мар
Крым Краснодарский край (без Сочи) Сочи
Запросы,
млн.

20. Популярные курорты
российского побережья
Данные: travel.yandex.ru. Апрель2017
Черное море
Азовское море Ейск
4
Сочи
Адлер
1
6
Лазаревское
Красная поляна
Туапсе
3
Геленджик
5
Евпатория
Кабардинка
2
Анапа
Витязево 9
8
Ялта
7
АлуштаСевастополь
Симферополь
Судак
Феодосия

21. Из каких городов путешествуют по России?
Данные: travel.yandex.ru. Апрель 2017 21
Москва Санкт-Петербург
Екатеринбург Новосибирск
Краснодар Остальные регионы
Высокой аффинитивностью
обладают 3 города:
› Москва
› Екатеринбург
› Краснодар

22. Кто планирует поездки по России?
Данные: поисковые логи Яндекса и travel.yandex.ru. Апрель2017. Россия 22
Какие сайты посещают
в период планирования?
25-34 и 45+
Доход В
Женщины

23. Данные: travel.yandex.ru. Май 2017 23
Турция
Кипр
Таиланд
Греция
Сочи
Республика Крым
Кемер
Испания
Болгария
Сиде
Сочи
Республика Крым
Анапа
Санкт-Петербург
Москва
Геленджик
Лазаревское
Ялта
Казань
Адлер
В отелях больше российский направлений, а в турах – зарубежных…
Отели Туры
Самостоятельно или туром?

24. Внутренний туризм: тренды 2017
35% Крым ₽
Доля внутреннего
туризма в структуре
продаж туристических
компаний
Старт продаж
авиабилетов
в Крым по льготным
тарифам
Планы по введению
курортного сбора
в Крыму и других
регионах
24

25. Готовьтесь!

26. Впереди июньские праздники…
Турция
Республика Крым
Кипр
Сочи
Греция
Кемер
Абхазия
Таиланд
Болгария
Черногория
Испания
Сиде
Баку
Анапа
Данные: travel.yandex.ru. Май 2017 26

27. … и Чемпионат Мира 2018
Санкт-Петербург
Сочи
Волгоград
Нижний Новгород Екатеринбург
Самара
Саранск
Москва
Казань
Калининград
Ростов-на-Дону
Уровень бронирования
в Сочи на июнь составил порядка
90% номеров, росту числа
туристов способствует
Кубок Конфедерации FIFA
27

28. 28
› Поисковый интерес к туристической
отрасли вырос на 14%
› Курорты Турции снова занимают
лидирующие позиции
› Популярность Крыма стагнирует
› Доля внутреннего туризма в продажах
турагентств продолжает расти
› Сочи и Анапа – самые популярные
курорты российского побережья
› Интерес к международному туризму
вырос на 35%
› На популярность направлений оказывают
большое влияние внешниефакторы:
спортивные события, TB
и развлекательные мероприятия

29. vorozheikin@yandex-team.ru
Спасибо!
Алексей Ворожейкин
Ведущий менеджер по работе с клиентами