1. # julio de 2013
concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
caso de éxito de la fresa en Andalucía

2. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
cooperación empresarial en el cluster de la fresa andaluz
Caso elaborado para:
Con la colaboración de:
Equipo consultor:

3. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
contenidos
#
el cluster fresero andaluz,
un antes y un después
4
#
el camino estratégico
8
#
vertebración de proyectos colaborativos
12
#
casos de concentración empresarial
18

4. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
el cluster fresero
andaluz,
un antes y un
después

5. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
Andalucía cuenta con unas 7.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la fresa, de las que alrededor de
6.400 hectáreas corresponden a la provincia de Huelva.
La fresa onubense supone el 85% de las exportaciones nacionales, siendo el sexto producto
agroalimentario por valor exportado en la Comunidad, con más de 300 millones de euros.
Campaña 2011-2012*:
 Producción total de fresa de 302.600 toneladas (t), 19% más que en la anterior.
más que en la campaña pasada.
 Precio medio de esta temporada ha caído un 3,5% respecto al de la anterior.
75.900 t
Comercialización
226.700 t
Industria
25%
Consumo en
fresco
75%
(*)
Fuente: Freshuelva
AGROQUÍMICOS Y LUCHA BIOLÓGICA
13 SECTORES DE LA INDUSTRIA AUXILIAR
VINCULADA A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
 Facturación del sector con este fruto rojo ha sido de 404,1 millones €, 18%
SOLUCIONES EN FERTIRRIGACIÓN Y OTROS
MECANISMOS DE CONTROL
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y UTILLAJE
MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN Y EQUIPOS DE
CONSERVACIÓN
PLÁSTICOS
VIVEROS Y SUSTRATOS
INVERNADEROS Y ESTRUCTURAS DE
PROTECCIÓN
ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE Y SERVICIOS LOGÍSTICOS
TIC/SOFTWARE
OTROS SERVICIOS AVANZADOS
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

6. Evolución exportación Fresa
(provincia de Huelva)
concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
500,000
600,000
450,000
Miles de €
350,000
400,000
300,000
250,000
300,000
200,000
200,000
150,000
100,000
Toneladas
500,000
400,000
100,000
50,000
0
0
Año
2000
Año
2001
Año
2002
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Año
2000
Año
2001
Año
2002
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
Fuente: DATACOMEX
Precio medio €/Kg
2.00

7. Evolución exportación Frambuesa
(provincia de Huelva)
concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
100,000
25,000
90,000
80,000
20,000
60,000
15,000
50,000
40,000
10,000
30,000
20,000
5,000
Toneladas
Miles de €
70,000
10,000
0
0
Año
2001
Año
2002
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Año
2000
Año
2001
Año
2002
Fuente: DATACOMEX
Precio Medio €/Kg
Año
2000

8. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
el camino
estratégico

9. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
# integración de todos los operadores del
sistema: visión cluster
# el camino hacia la mejora competitiva:
líneas estratégicas de mejora
competitiva

10. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
PRODUCTORES HORTOFRUTÍCOLAS
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
COOPERATIVAS
EMPRESAS INTEGRADAS HACIA ATRÁS
EMPRESAS
AGRICULTORES
DEMANDA
CONDICIONANTES DE FACTORES
Industria de Transformación
 Disponibilidad de mano de obra (recolección).
 Acceso a variedades adecuadas.
Gran Distribución
 Tecnología agrícola: estado del arte.
CANALES DE
 Acceso eficiente a tecnologías aplicables.
DISTRIBUCIÓN
Hostelería
 ...
PRE-CULTIVO




Canales Tradicionales
CULTIVO
Invernaderos
Fertirrigación
Maquinaria manipulación
Maquinaria agrícola
 Agroquímicos
 Plásticos
 Viveros y sustratos
 Servicios avanzados
 TIC y Software
POST-CULTIVO
 Envases y embalajes
 Transporte y logística
 Tratamiento de residuos
INDUSTRIA AUXILIAR VINCULADA

11. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
estímulo de la demanda final
Innovaciones incrementales y
radicales focalizadas al mundo del
berry: salto cualitativo y cuantitativo.
diferenciación, nuevos productos
y formatos, desestacionalización,
y reforzamiento de estructuras
comerciales.
Jerarquización, especialización,
cooperación competitiva,
coordinación:
liderazgo tecnológico en berries
líneas
estratégicas de
mejora
competitiva
estructuración del sistema
Potenciación de desarrollos
específicos en cada uno de los
sectores.
apertura comercial más
contundente del sistema
productivo, exportando soluciones
tecnológicas integrales, etc,
exportación del modelo

12. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
vertebración
de proyectos
colaborativos

13. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
# entendiendo la generación de valor: la
cadena de valor del cluster
# mejora competitiva vía cooperación Vs.
actividades de la cadena de valor
# dinámica colectiva sectorial para el
levantamiento de proyectos colectivos

14. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
INFRAESTRUCTURA GENERAL
Y RECURSOS HUMANOS
 Administración
 Finanzas
 Gestión de personal
 Control de costes y márgenes
 Vertebración sectorial
CULTIVO
RECOLECCIÓN
 Planificación de
cultivos
 Selección de
variedades
 Prácticas de
cultivo
 Aplicación de
protocolos
 Mano de obra
 Programación
 Previsión
recolecciones
 Organización de
recolecciones
 Previsión de
contingencias
 Mano de obra
 Control de calidad
I+D+i :
INSUMOS
 Gestión de pedidos
 Compra de insumos
 Control de inventarios
 Recepción de mercancías
 Manejo y transporte de
mercancías
 Almacenamiento
ALMACÉN
 Procesamiento de
pedidos
 Empaquetado
 Control de calidad
 Medios
productivos
 Mano de obra
 Certificaciones y
protocolos
 Procedimientos y
protocolos
 Ensayos y selección de
variedades
 Nuevos materiales y
técnicas
LOGÍSTICA
 Gestión transporte
 Control de situación
de envíos
 Gestión de
incidencias
 Manipulación en
destino
 Redireccionamiento
COMERCIALIZACIÓN
 Sistemas de
información
comercial
 Planificación
comercial
 Red de distribución
 Selección y gestión
de clientes
 Negociación precios y
cantidades

15. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
dinámica
colectiva
sectorial
#
objetivo: levantamiento de proyectos
colectivos
#
reuniones colectivas e individuales
#
valoración de recorrido de mejora de
las actividades de la cadena de valor a
través de la cooperación empresarial
#
valoración de la voluntad empresarial
para el emprendizaje colectivo y
análisis de la profundidad requerida
para el acuerdo.

16. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
Alto
10
12
11
8
11
13
Medio
9
2
Vertebración sectorial
3
Nuevas variedades
4
Desarrollo de variedades
5
7
Racionalización y control de costes
Viveros
6
2
3
Selección de variedades



7 Transformación industrial
5
6

8 Compra agrupada de insumos
9 Incidencias en destino

10
Bajo
RECORRIDO DE MEJORA
1
11
Nulo
Coordinación
sectorial
Pacto entre
Acuerdos
caballeros
Acuerdos
formales
Concentración
PROFUNDIDAD DEL ACUERDO
Venta conjunta
13
4
Gestión comercial conjunta
12
1
Promoción genérica
Actividades logísticas



17. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
INFRAESTRUCTURA
GENERAL Y RECURSOS
HUMANOS
INSUMOS
INTERFRESA
(Interprofesional de la de
Racionalización y control Fresa)
costes.
 Mano de obra en campo
 Vertebración sectorial
C U LT I VO
SUCA
 Compra de insumos
(Central de Compras)
RECOLECCIÓN
HUDISA
 Viveros
 Selección de variedades
 Formatos
ALMACÉN
I+D+i
FRESA NUEVOS
ADESVA
MATERIALES
(Centro Tecnológico de la
Industria Auxiliar
 Tecnología agrícola Agrícola)
 Desarrollo de variedades
LOGÍSTICA
PLATAFORMA DE
ACTIVIDADES
 Gestión
LOGÍSTICAS
transporte
 Gestión de
incidencias en
destino
COMERCIALIZACIÓN
MOF
 Promoción Origen de
(Mercado en
ONUBAFRUIT
 Coordinación Huelva)
la Fresa de de
(Comercialización)
aspectos
comerciales
 Venta conjunta

18. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
casos de
concentración
empresarial

19. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
www.hudisa.com
HUDISA DESARROLLO INDUSTRIAL
S.A.
Enclavada en la mayor zona productora de fresa de
España, como es Lepe (Huelva), HUDISA nació de la unión
de 19 empresas productoras de fresa con la vocación de
ser el referente en producción industrial del sector fresero
de Huelva.
2000. FRESHUELVA ENCARGA UN ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA INDUSTRIA TRANSFORMADORA.
2002. SE CONSTITUYE HUDISA.
2003. COMIENZO CONSTRUCCION
2004. PRIMERA CAMPAÑA DE COMERCIALIZACION DE HUDISA Y FINALIZACION DE LA FACTORIA
socios
Unidos desde 2004
HUDASA 53%
CAJASOL-BANCA CÍVICA 22%
CAJA RURAL DEL SUR 22%
DIPUTACIÓN HUELVA 3%

20. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
Finalidad de HUDISA
 BUSCAR UNA SOLUCIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA A LA INDUSTRIA
 COMERCIALIZAR EL 100% DE LA FRESA DE INDUSTRIA DE SUS SOCIOS.
 TRANSFORMAR EN ORIGEN LA FRESA DE INDUSTRIA= VALOR AÑADIDO.
Comercialización
 VENTA DIRECTA DESDE PRODUCTORES/SOCIOS.
 FRESA CÁLIZ, DESRABADA Y CISTERNAS TRITURADAS.
 TRANSFROMACION EN FÁBRICA Y VENTA DEL PRODUCTO TRANSFORMADO: PURES DIRECTOS
CONCENTRADO, CLARIFICADO, DADOS Y FRESA ENTERA EN ASEPTICO

21. concentración empresarial
COMERCIALIZADORA ONUBAFRUIT
orientando su negocio hacia la excelencia
Empresa onubense líder en exportación de berries en Europa
misión estratégica
GENERACIÓN DE UNA FÓRMULA DE COMERCIALIZACIÓN
CONJUNTA DE LA FRESA DE HUELVA, QUE COHESIONE UNA
PARTE IMPORTANTE DE LA PRODUCCIÓN ONUBENSE, CON
UNA OFERTA CAPAZ DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE
NUESTROS CLIENTES, EN TÉRMINOS DE CALIDAD, SERVICIO
www.onubafruit.com
Unidos
desde 2004
AL CLIENTE, PRECIO Y TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN.
socios
S.C.A. Hortofrutícola Bonares
Cooperativa Hortofrutícola Cartaya
Freslucena, S.C.A.
S.C.A. Costa de Huelva
S.C.A. Nuestra Señora de la Bella
S.A.T. Condado de Huelva
Sol Condado, s.a.
Caja de Ahorros El Monte
DAP. Consejería de Agricultura y Pesca
Caja Rural del Sur

22. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
productos
Producción anual de
67.000 toneladas de
fruta.
2.700 Has
capacidades
Tecnología
de
producción
 EN ORIGEN: Departamento de calidad, comercial, e información
 EN DESTINO:







Gestión de Reclamaciones.
Visita Presencial al cliente.
Recolocación de mercancía.
Seguimiento de cuentas de los clientes.
Control de mercados mayoristas.
Información semanal supermercados.
Red estable de controladores y plataformas en destino
Servicio al
cliente
Calidad

23. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
mercados
Incrementando en 8 millones de euros en la
facturación con respecto a la campaña anterior.
“La campaña 2011 caracterizó por un aumento del 15% en la
producción de fresas, pese a lo cual, Onubafruit consiguió subir el
precio un 3,75% con respecto a 2010”, “y aun teniendo como
hándicap las dificultades en los precios, se ha producido un
incremento del 35% en la producción de frambuesas”.

24. concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
www.citadesva.com
ASOCIACIÓN SECTORIAL INDUSTRIA
AUXILIAR [ADESVA]
CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL APLICA
TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
DE LAS EMPRESAS. REALIZA PROYECTOS Y
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO A
LAS EMPRESAS, FOMENTANDO LA COOPERACIÓN
SECTORIAL
Y
LA
TRANSFERENCIA
DE
CONOCIMIENTO.
VEREDA
DE
GALLINEROS
LOS
OG
C
B: Vestuarios (100 m2)
Leyenda.
F: Caseta de filtrado.
Ia/.../Ie : Invernaderos.
C: Sala de Cabezal de Riego (300 m2)
Macrotúneles
“Modernos”
Macrotúneles
“Clásicos”
2.028 m2
D
2.028 m2
(4.200 m2)
D: Almacén (400m2.)
E: Sala de Calderas (50 m2)
F
E
DE
F: Depósitos (50 m2)
 Aulas y salas de Formación
Ia. 1.800
m2.
Accesos externos e internos
AIRE LIBRE
(11.525 m2.)
A
Dirección de la pendiente
invernadero
Aire libre
Macrotúneles
2.794 m2
(3.166 m2.)
CAS
A
 Salón de Congresos
 Salas de Reuniones
SC
BALSA
(2.183 m2.) I-b
I-a
1.920
1.920
m2
m2
VA
Instalaciones ADESVA
A: Oficina (50 m2)
IL
F. 300
B
m2. A
E
-1
C
VÍA
OYO
Ib. 1.200
m2.
AU
ARR
Aire libre
5.179 m2
Embalse
1.500 m3
Id. 300
m2.
SE
R
TO
IO
VIC
DE
Ic. 600
m2.
 Incubadoras de empresas EIBT
 Laboratorios
Ie. 300
m2.
VÍA
NOTA: Equidistancia entre curvas de nivel - 0,50 m.
PROPUESTA PREVIA DE REPARTO DE SUPERFICIES,
PARCELA EXPERIMENTACION C.I.T. "LA GRAVERA"
EN EL T. M. DE LEPE (HUELVA) .
Promotor: INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA
PLANTA GENERAL
 Parcela de Experimentación
Escala:
1 : 1.000
Fecha:
Plano nº:
Octubre 2.004
2.1

25. INTERFRESA
concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
INTERFRESA NACE CON EL OBJETIVO DE SER UN
FORO PARITARIO, ABIERTO Y DE PARTICIPACIÓN
VOLUNTARIA DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS
PROFESIONALES IMPLICADAS EN LA PRODUCCIÓN
AGRARÍA Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA.
www.interfresa.es
INTERFRESA TIENE COMO FINALIDAD PRINCIPAL LA
DEFENSA DE LOS INTERESES COMUNES DE LAS
PARTES REPRESENTADAS.
Los socios de la Interprofesional se organizan en dos ramas paritarias, según se enuncia a
continuación:
socios
PRODUCCIÓN 50% Representatividad
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
50% Representatividad
SOCIOS:
SOCIOS:
 ASAJA
 ASAJA
 COAG
 COAG
 FAECA
 FAECA
 FRESHUELVA
 FRESHUELVA
 UPA
 UPA

26. Metodología de Emprendizaje Colectivo
concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
colectiva
nuevo negocio colectivo
PLAN
DE EMPRESA
Protocolo de Acuerdos
sociedad
proyecto
colectiva
t i e m p o
t i e m p o
REGIMEN DE
FUNCIONAMIENTO

27. # julio de 2013
concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
concentración empresarial
orientando su negocio hacia la excelencia
caso de éxito de la fresa en Andalucía
Muchas gracias