Balance del turismo en españa. Año 2011

Instituto de Estudios Turísticos

BALANCE
DEL
TURISMO

Año 2011

Resultados de la actividad turística
en España

Abril de 2012

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS

Catálogo general de publicaciones oficiales
http://www.060.es

NIPO: 072-12-056-2

Realizado por: Instituto de Estudios Turísticos (IET)

Esta publicación no puede ser reproducida, en ninguna forma y por ningún medio, sin permiso escrito del

ÍNDICE

1. Rasgos Básicos ......................................................................................................................... 7
.
1.1 Panorama general económico del año 2011 en España y en los principales
mercados emisores ................................................................................................... 8
1.2 España en el contexto internacional: posición competitiva ................................... 14
1.3 Coyuntura turística mundial ................................................................................... 19
2. La demanda turística .............................................................................................................. 23
2.1 Análisis de los principales indicadores de la demanda turística............................. 23
2.2 Hábitos de los turistas internacionales .................................................................. 33
.
2.3 Los flujos regionales del turismo interno ............................................................... 40
2.4 Características del turismo emisor ......................................................................... 42
2.5 Evolución de las compañías aéreas de bajo coste (CBC) ........................................ 48
3. La oferta turística. .................................................................................................................. 55
3.1 El alojamiento turístico. .......................................................................................... 55
3.2 Indicadores de actividad del sector servicios ......................................................... 68
3.3 Empleo relacionado con actividades turísticas ...................................................... 72
3.4 Precios .................................................................................................................... 84
4. Los ingresos por turismo: valores reales y monetarios y la Cuenta Satélite de
Turismo .................................................................................................................................. 88
4.1 La Cuenta Satélite del Turismo ............................................................................... 88
4.2 Balanza de Pagos .................................................................................................... 96
5. Perspectivas macroeconómicas para 2012: España y los principales países
emisores ............................................................................................................................... 101
6. Reflexión: el impacto de los conflictos del norte de África en la llegada a España de
turistas internacionales ........................................................................................................ 104
7. Epílogo ................................................................................................................................. 108
.

ÍNDICE de ILUSTRACIONES

Gráfico 1. Producto Interior Bruto ................................................................................................ 9
Gráfico 2. Producto Interior Bruto .............................................................................................. 11
Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa) .............................................................................. 12
Gráfico 4. Precios de consumo .................................................................................................... 13
Gráfico 5.  España versus conjunto de países considerados ....................................................... 15
Gráfico 6. España versus Mediterráneo Sur ................................................................................ 16
Gráfico 7. España versus Mediterráneo Norte ........................................................................... 17
.
Gráfico 8. España versus Área Americana .................................................................................. 18
.
Gráfico 9.  España versus Europa occidental .............................................................................. 19
Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de turistas: Total
mundial y zonas geográficas .................................................................................................. 20
Gráfico 11. Gasto total versus turismo internacional (millones) ................................................ 24
Gráfico 12. Evolución del índice de estacionalidad ..................................................................... 25
Gráfico 13. Distribución temporal de los turistas en España según lugar de residencia ............ 26
Gráfico 14. Distribución del motivo según procedencia ............................................................. 28
Gráfico 15. Distribución del alojamiento según procedencia ..................................................... 30
Gráfico 16. Grado de satisfacción de los turistas internacionales según relación
calidad/precio en alojamiento y gastronomía ....................................................................... 36
Gráfico 17. Turistas por mercado emisor y repetición de la visita ............................................. 37
Gráfico 18. Turistas según consideración de destino alternativo, según mercado .................... 38
Gráfico 19 Viajes emisores de los residentes en España, según motivo .................................... 45
Gráfico 20. Viajes de los residentes en España, según tipo de viaje .......................................... 46
.
Gráfico 21. Evolución de los pasajeros internacionales según compañía aérea......................... 49
Gráfico 22. Evolución de los pasajeros internacionales de CBC según comunidad
autónoma de destino ............................................................................................................. 52
Gráfico 23. Vuelos desde el Reino Unido por tipo de compañía y país de destino .................... 53
Gráfico 24. Vuelos desde Alemania por tipo de compañía y país de destino ............................. 54
Gráfico 25. Vuelos desde Italia por tipo de compañía y país de destino .................................... 54
Gráfico 26. IPH Tasa de variación interanual .............................................................................. 60
Gráfico 27. IPAC. Tasa de variación interanual ........................................................................... 63
Gráfico 28. IPAP Tasa de variación interanual ............................................................................ 66
Gráfico 29. IPTR Tasa de variación interanual ............................................................................ 68
.
Gráfico 30. Indicadores del Sector Servicios ............................................................................... 69
Gráfico 31. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del
indicador del sector servicios en los servicios relacionados con el turismo .......................... 71

Gráfico 32. Evolución de la variación interanual del índice de facturación del
indicador del sector servicios en los servicios de transporte ................................................ 72
Gráfico 33. Ocupados en el sector turístico ................................................................................ 74
Gráfico 34. Tasa de paro ............................................................................................................. 75
Gráfico 35. Ocupados en el sector turístico por ramas ............................................................... 76
Gráfico 36. Ocupados en turismo, según sean por cuenta propia o ajena ................................. 77
Gráfico 37. Asalariados en turismo según tipo de contrato ....................................................... 78
Gráfico 38. Ocupados en turismo según comunidad autónoma ................................................ 79
Gráfico 39.Ocupados en turismo respecto al total de ocupados en cada comunidad ............... 80
Gráfico 40 .Afiliados en el sector turístico por años ................................................................... 81
Gráfico 41. Afiliados en el sector turístico por ramas ................................................................. 82
Gráfico 42 .Afiliados en el sector turístico por ramas ................................................................. 83
Gráfico 43 .Afiliados en hostelería y agencias de viajes‐ operadores turísticos, según
comunidad autónoma ............................................................................................................ 84
Gráfico 44. Peso de la economía turística en el PIB .................................................................... 89
Gráfico 45. Tasas de variación a precios constantes de la economía turística y el PIB .............. 90
Gráfico 46. Componentes de la demanda turística .................................................................... 91
.
Gráfico 47. Estructura de la demanda turística .......................................................................... 92
Gráfico 48. Importancia del turismo en cada uno de los productos ........................................... 94
Gráfico 49. Productividad del empleo en las actividades ligadas al turismo .............................. 95
Gráfico 50. Estructura productiva de las ramas vinculadas al turismo ....................................... 96
Gráfico 51 Evolución anual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos ............................. 97
Gráfico 52. Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos ....................... 98
Gráfico 53 Saldo de la rúbrica de turismo en relación a la Balanza de Servicios y a la
Balanza Comercial .................................................................................................................. 99
Gráfico 54. Ingresos y pagos por turismo en relación a la totalidad de la Balanza de
Servicios ................................................................................................................................. 99
Gráfico 55. Tasas de variación de los ingresos de la Balanza de Pagos .................................... 100
Gráfico 56. Tasas de variación de los Pagos de la Balanza de Pagos ........................................ 100

Tablas

Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato disponible.
Acumulado) ............................................................................................................................ 21
Tabla 2. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato
disponible) ............................................................................................................................. 22
.
Tabla 3. Número de turistas internacionales y % de variación interanual (último dato
disponible) ............................................................................................................................. 22
.
Tabla 4. Grado de satisfacción de los turistas internacionales ................................................... 34
Tabla 5. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por mercados ............................ 35
Tabla 6. Grado de satisfacción de los turistas internacionales por comunidad
autónoma ............................................................................................................................... 36
Tabla 7. Perfil turístico del turista internacional, según mercado de procedencia .................... 39
Tabla 8. Distribución de los viajes internos por comunidad autónoma de origen ..................... 40
Tabla 9. Distribución de los viajes por comunidad autónoma de destino .................................. 41
Tabla 10. Viajes, pernoctaciones y estancia media de los viajes de los residentes en
España según destino ............................................................................................................ 43
.
Tabla 11. Viajes de los residentes en España según tipo de alojamiento y destino ................... 44
Tabla 12. Viajes emisores de los residentes en España, según destino ...................................... 47
Tabla 13. Oferta turística de alojamientos: establecimientos y plazas ....................................... 55
Tabla 14. Demanda turística de alojamientos: viajeros y pernoctaciones ................................. 56
Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados por origen
residente o no residente ........................................................................................................ 57
Tabla 16. Afiliados en el sector turístico por meses.................................................................... 81
Tabla 17. IPC: índice general, servicios y turismo, por meses .................................................... 85
.
Tabla 18 .IPC: índice turismo y sus componentes ...................................................................... 86
Tabla 19. Indicadores macroeconómicos de España y sus principales mercados
emisores de turistas ............................................................................................................. 102

Mapas

Mapa 1. Distribución de los viajes internos en España ............................................................... 42
Mapa 2. Pasajeros de CBC con destino España por país de origen ............................................ 50
.
Mapa 3. IPC de turismo y hostelería por Comunidades Autónomas .......................................... 87

Balance del turismo. Año 2011

1. Rasgos Básicos

La demanda turística internacional ha experimentado a lo largo de
2011 una evolución positiva de distinta magnitud, según se han ido
desarrollando diferentes acontecimientos a lo largo del año. En este
periodo, la entrada de turistas internacionales alcanzó el nivel de los
56,7 millones con una subida interanual del 7,6%. Este tirón en las
llegadas, se ha trasladado al gasto total realizado que creció
interanualemente al 7,9%, ligeramente superior a la ya indicada para
los turistas.

Aunque el inicio de 2011 vino marcado por una moderada
aceleración en la entrada de turistas internacionales y su gasto
correspondiente, a partir del segundo trimestre se produce una
subida significativa de la demanda internacional que recoge el
impacto conjunto de determinados factores coyunturales y
estructurales. Entre los primeros cabe destacar el trasvase de turistas
internacionales por la persistente inestabilidad política del norte de
África y la repercusión de la Jornada Mundial de la Juventud. Entre
los segundos, los derivados de los efectos de la política de promoción
y a la diversificación de mercados emisores.

Asimismo, conviene destacar, como rasgo distintivo del año 2011, el
intenso crecimiento en la utilización del paquete turístico por parte
de los turistas internacionales, con una tasa de variación interanual
del 12,2%, que ha sido utilizado más intensivamente por el Reino
Unido, Alemania, países nórdicos y los países del resto de Europa,
especialmente por Rusia. Este cambio de tendencia respecto al año
anterior, se podría atribuir a la estrategia de sustitución por parte de
los turoperadores de los destinos del Norte de África por destinos
más seguros como los españoles.

En cuanto al turismo de los residentes1, los viajes realizados por éstos
han experimentado un moderado crecimiento interanual (2,1%) en el
año 2011, cifra que refleja las incertidumbres derivadas de la atonía
de la economía española y de la fragilidad del mercado laboral
nacional.

Asimismo, la creación de empleo asociado a las actividades turísticas
ha crecido a un ritmo más pausado (un 0,8% en tasa interanual para
el conjunto del año) en el número de afiliados a la Seguridad Social.
Aunque se trata de un tímido aumento, esta cifra confirma la

1
Datos avance

Abril de 2012 7


confianza en el sector turístico y su situación favorable en el conjunto
de la economía española.

1.1 Panorama general económico del año 2011 en
España y en los principales mercados emisores

Las actividades vinculadas con el turismo se integran en el sector
La actividad turística, de
vital importancia para servicios, dentro de la economía nacional, y el desarrollo de su
España, se ve influida por función se encuentra altamente condicionado por la evolución
la coyuntura económica. experimentada por el resto de los sectores económicos. Al mismo
tiempo, tanto la coyuntura económica nacional como la de los
principales mercados emisores de turistas influyen sobre los flujos
turísticos reales y monetarios recibidos por un país. Desde el punto
de vista de España, como país receptor de turistas procedentes de
otros mercados internacionales, cabe analizar la evolución de las
principales magnitudes macroeconómicas del propio país y las
correspondientes a sus principales mercados emisores: Reino Unido,
Alemania, Francia e Italia. Debe reseñarse que la actividad turística
para un país como España es de vital importancia, pues representa
alrededor del 10% del PIB.

La débil senda de recuperación de la economía mundial que se
El año 2011 vuelve a
atisbaba a finales de 2010 ha sufrido en 2011 un severo parón,
desatar las expectativas
volviéndose a recuperar las expectativas negativas sobre una posible
de una posible recesión
generalizada. recesión. Este contexto ha sido especialmente agudo en el caso
europeo, donde el rescate financiero de varios países de la eurozona
ha derivado en una crisis institucional con importantes presiones
sobre la deuda soberana de países de mayor peso económico
incluido España.

La coyuntura económica en España sigue marcada por la incapacidad
de recuperación del mercado de trabajo, que sigue manteniendo
niveles de desempleo muy superiores a la media europea. El débil
crecimiento económico no ha propiciado la creación de empleo e
incluso en determinados períodos del año el mercado laboral sigue
destruyendo puestos de trabajo.

La evolución del PIB de la economía española permanece en 2011 en
tasas de variación positivas, aunque ya en el último trimestre los
datos sin corregir de efectos estacionales y de calendario ofrecen un
descenso, evidenciándose una tendencia negativa desde la mitad del
año.

Abril de 2012 8


Gráfico 1. Producto Interior Bruto

Tasa variación interanual

5
Datos brutos
4

3 Datos corregidos de efectos estacionales y de
calendario
2

1

0
2005TIV

2006TIV

2007TIV

2008TIV

2009TIV

2010TIV

2011TIV
2005TIII

2006TIII

2007TIII

2008TIII

2009TIII

2010TIII

2011TIII
2005TI

2006TI

2007TI

2008TI

2009TI

2010TI

2011TI
2005TII

2006TII

2007TII

2008TII

2009TII

2010TII

2011TII
‐1

‐2

‐3

‐4

‐5

Fuente: INE.

El consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro
(ISFLSH), persiste en un proceso de aletargamiento muy castigado
por la pérdida de poder adquisitivo generada de la detracción del
empleo y el repunte en los precios observado en buena parte del
año.

La inversión tanto en vivienda como en otros bienes también sufre
2011 cierra con unas las consecuencias del estancamiento de la actividad y no aporta
perspectivas negativas de
dinamismo al conjunto de la demanda.
crecimiento de la

economía española.
La inversión en construcción tanto en vivienda como en obra civil no
muestra signos de recuperación tras un período recesivo que se
prolonga desde finales de 2008. La tendencia negativa que mantenía
la inversión en vivienda es ahora seguida por la ingeniería civil, muy
ligada a la inversión pública, que sufre especialmente los problemas
de financiación de las AAPP y la consecuente reducción del gasto
púbico para equilibrar sus cuentas.

La evolución del consumo público, en un ámbito de dificultades de
financiación de las AAPP especialmente grave, también tiene una
contribución negativa al crecimiento, en una dinámica generalizada
de reducción de gasto por parte de todas las administraciones,
dentro de una política generalizada de austeridad presupuestaria.

Abril de 2012 9


En este contexto de estancamiento o retroceso de las principales
magnitudes de la demanda sólo el sector exterior tiene una dinámica
opuesta. En 2011 la reducción del crecimiento de los bienes
importados se ha visto acompañada de notables crecimientos en las
exportaciones, del mismo modo que la exportación de servicios,
especialmente los turísticos también compartía esa tendencia
positiva.

La tasa de paro en España Desde el punto de vista de la oferta pocas actividades presentan una
ya alcanza el 22,8%. tendencia positiva en el conjunto de 2011. El VAB de la construcción
continúa una dinámica negativa, de igual modo que las actividades
ligadas a los servicios de no mercado. La industria permanece con un
perfil plano y sólo algunas actividades de servicios de mercado
poseen una tendencia positiva.

El deterioro del mercado laboral no se ha visto detenido en 2011 y las
últimas cifras de la EPA indican que el año se ha cerrado con una tasa
de paro superior al 22%, y un número de parados de más de 5,2
millones de personas. El paro sigue manteniéndose como el principal
problema de la economía y sociedad española, en una dinámica
anual negativa y con una situación muy divergente del conjunto de la
media europea y de los principales países de la Unión.

Atendiendo a los registros de la Seguridad Social, en España hubo
una media de 17,3 millones de trabajadores afiliados durante el año
2011, cifra que se situó un 1,5% por debajo de la alcanzada el año
anterior, lo que ha supuesto una pérdida total de más de 250 mil
afiliados. La evolución de los asalariados fue ligeramente peor que los
autónomos, mientras los primeros descendieron el 1,5%, los
autónomos registraron un retroceso del 1,3% del total de sus
afiliados.

La inflación en 2011 ha continuado con la senda ascendente previa a
2009 y se ha instalado casi todo el año en niveles superiores al 3%. El
componente inflacionista derivado de los productos energéticos es
de nuevo la fuente básica de estas tensiones, mientras que los bienes
industriales y buena parte de los servicios acusan en sus reducidas
El comercio exterior tasas de variación, la debilidad de la demanda interna. Los productos
muestra un dinamismo
energéticos han marcado en la primera mitad de año tasas de
menor al de 2010.
variación entre el 20 y 15% y sólo a final de año parecen reducir sus
tasas de variación, arrastrando al general hacia la misma tendencia.

El sector exterior parece ser una de las pocas fuentes de dinamismo
de la economía española en estos momentos, si bien el ritmo de
crecimiento de las exportaciones y sobre todo las importaciones se

Abril de 2012 10


reduce en este año. El crecimiento de las exportaciones de bienes se
ha fijado en 2011 en el 17%, mientras que las importaciones de
bienes han moderado su crecimiento hasta el 10% unos cinco puntos
por debajo del año pasado.

Las previsiones de cierre de 2011 indican un gasto público en España
como porcentaje del PIB a la baja, con la misma tendencia para los
Los niveles de déficit próximos años, rondando el 43‐42%, este nivel del año 2011 y 2012
público en el contexto estaría en torno a 7 puntos menos que la media de la Unión, que
internacional actual supera el 49% del PIB. En estas previsiones el déficit público como
ahondan en la porcentaje del PIB podría rondar en España el 6,5%, este nivel en el
implantación de medidas contexto de crisis de la deuda soberana ha desencadenado una serie
de ajuste. de políticas de ajuste tendentes a la reducción del gasto y el
incremento de los ingresos con el objeto de reducirlo sensiblemente
en 2012.

El crecimiento de las principales economías de la Unión Europea, ha
sido en gran medida continuación del panorama del año anterior, un
crecimiento desigual, marcado por las incertidumbres que pasado el
verano ha deparado en un crecimiento claramente más moderado.
El claro crecimiento que mostraba Alemania a principios de año ha
ido ralentizándose, sin embargo es la economía que muestra un
comportamiento más favorable en todo el año y donde todavía se
mantienen expectativas de crecimiento con unos niveles de
desempleo muy reducidos, no obstante ha visto como se reducían
sensiblemente sus expectativas de crecimiento en el medio plazo.

Gráfico 2. Producto Interior Bruto

Tasa variación interanual (datos brutos)

6

4

2

El dinamismo de la 0
economía alemana se
resiente en el último ‐2
cuarto de 2011. Alemania
‐4
España
Francia
‐6 Italia
Reino Unido
‐8

Fuente: EUROSTAT e INE

Abril de 2012 11


La revisión a la baja de las expectativas de crecimiento también ha
afectado al resto de las principales economías de la Unión. Francia
sigue un perfil parecido al de Alemania pero menos intenso en su
crecimiento en el año 2011 con mínimos de crecimiento a final del
España dobla en tasa de año. Italia y Reino Unido evidencian un crecimiento más débil con
desempleo a Italia, tasas de variación próximas a un valor nulo a finales de año, en el
Francia y el Reino Unido y caso de Italia prácticamente todo el año ha visto reducir su
es cuatro veces la tasa de
crecimiento, dentro de una coyuntura especialmente adversa debido
desempleo de Alemania.
a las políticas de ajuste del déficit público consecuencia, en gran
medida, de la crisis de deuda soberana que ha afectado a buena
parte de los países de la Unión.

El comportamiento de España en 2011 en lo que se refiere al
mercado de trabajo, continúa siendo muy diferente de las principales
economías de la Unión sin que la tendencia permita prever una
convergencia cercana. España comenzó el año instalada en tasas de
paro por encima del 20%, umbral del que no descendido en ningún
mes de este año, por el contrario, se ha observado una tendencia al
empeoramiento del nivel de desempleo el cual marca un valor
máximo a final del año con un 22,9%.

El mercado laboral en los otros cuatro principales países de la Unión
ofrece tasas de desempleo por debajo de la mitad del nivel de
desempleo español. El caso alemán es el que arroja unos valores más
reducidos, incluso en 2011 ha mantenido una tendencia a la baja que
parece quebrarse a final de año. En el resto de estos países la
tendencia en 2011 ha oscilado hacia un ligero incremento del nivel
del desempleo, que en el caso italiano se intensifica desde el verano.

Gráfico 3. Tasa de paro (% población activa)

25
Alemania
España
20
Francia
Italia
15 Reino Unido

10

5

0
2009 2010 2011

Fuente: EUROSTAT

Abril de 2012 12


La senda inflacionista que se apreciaba en 2010 ha continuado en
mayor o medida en estos países de la Unión. España después de un
repunte inflacionario en la primera parte del año ha modera el alza
de los precios para acabar el año en los menores niveles del año y de
estos países. El Reino Unido es la economía que ha tenido un
comportamiento más diferencial en precios con una clara tendencia
alcista, la cual comparte con Italia desde final de verano, Francia y
Alemania han contenido sus precios en variaciones interanuales del
2‐3% todo el año.

Gráfico 4. Precios de consumo

Tasa variación interanual

6
Alemania
5 España
Francia
4 Italia
Reino Unido
3

2

1

0
2009 2010 2011
‐1

‐2

Fuente: EUROSTAT

Si 2010 vio la Las finanzas públicas al igual que en 2010 han estado en 2011 en el
intervención de Irlanda y centro del debate económico y político, a los rescates de Grecia e
Grecia, en 2011 se ha Irlanda que se produjeron el año pasado se ha sucedido este año el
producido la de Portugal. de Portugal y acaecido este las tensiones financieras no se agotaron,
sino que se reprodujeron en los mercados de deuda soberana de
Italia, España e incluso Francia. La evolución de estas tensiones y más
concretamente los casos todavía abiertos del rescate financiero de
Grecia y posiblemente Portugal, marcarán el grado de presión que
otras economías como España puedan tener para acceder a la
financiación tanto en el ámbito público como en el privado a familias
y empresas.

Abril de 2012 13


1.2 España en el contexto internacional: posición
competitiva

Aproximación a la medición de la competitividad en turismo

En el balance del año 2011, el IET, como en años anteriores, difunde
una aproximación a la competitividad en turismo medida a partir de
un índice de competitividad vía precios. El último dato disponible es
para 2010 y es lo que en este apartado se va a recoger.

Se ha elegido medir la competitividad a partir de los precios por la
disponibilidad y la homogeneidad de esta variable, accesible a través
de los IPC de los diferentes países objeto de estudio. Se trata de una
variable cuantificable y de fácil acceso, al contrario que las demás
variables consideradas en otros estudios, como pueden ser los
atractivos de un país, sus infraestructuras, etc. Los precios
constituyen, además, uno de los factores más importantes a la hora
de determinar la competitividad de los destinos turísticos.

El Índice de Tendencia de Competitividad Turística (ITCT), se elabora
a partir de la evolución de los precios de la oferta española en
relación a otros países y la variación relativa de las tasas de cambio
nominales que encontrará el turista cuando llegue a España. De esta
forma, una disminución en el valor alcanzado por el índice implica
una mejora de competitividad para España y un aumento, una
pérdida competitiva. No deja de ser una aproximación a la medida
de la competitividad turística, pero al ser los precios la información
disponible y comparable a nivel internacional es lo más indicado para
analizar la competitividad.

Como ya se dijo en años anteriores, en el criterio de selección de los
países competidores que forman parte del ITCT se ha tenido en
cuenta: que ofrezcan productos de turismo vacacional, sol y playa,
que sean países receptores de turistas de los principales mercados
emisores de España y con un peso significativo en el conjunto de las
llegadas mundiales. La ponderación asignada a cada uno de ellos
contempla tanto la importancia que tiene un país en las llegadas de
los demás países, como de la que tienen estos últimos en el primero.
De esta forma, se han clasificado los países competidores en cuatro
grupos o zonas geográficas, que son:

 Mediterráneo Sur: Turquía, Túnez, Egipto y Marruecos.

Abril de 2012 14


 Mediterráneo Norte: Croacia, Chipre, Bulgaria, Grecia e
Italia.
 Área Americana: R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y
EEUU.
 Europa Occidental: Alemania, Reino Unido, Francia y
Portugal.

Los resultados obtenidos en el ITCT, indican que en el año 2010
España mejoró su competitividad turística vía precios, puesto que el
valor del índice registró un descenso en relación al año anterior,
pasando del 80,33 al 76,35. Este resultado viene precedido de una
pérdida del nivel de competitividad en 2005 y 2009 y de mejoras en
2004, 2006, 2007 y 2008.

Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT). España
versus competidores seleccionados.

Índice de Tendencia Competitiva Turística (ITCT)

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITCT
Base 100=2003 100,00 99,35 98,02 92,56 87,42 79,46 80,33 76,35

Fuente: IET.

Aumento ITCT  Pérdida competitiva
disminución ITCT  Mejora competitiva.

Gráfico 5. España versus conjunto de países considerados

120

100

80

ITCT IPR TCEN
60

40

20

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ITCT: Índice de Tendencia de Competitividad Turística. IPR: Índice de Precios Relativos. TCEN:
Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET.

Abril de 2012 15


España versus Área Mediterráneo sur

Si se analizan los resultados obtenidos al comparar España con el
grupo de países seleccionados del Mediterráneo sur (Turquía, Túnez,
Egipto y Marruecos), se observa una tendencia de mejora de la
competitividad turística española en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010,
mientras se reflejo un cierto empeoramiento en los años 2004 y
2009.

versus Área Mediterráneo sur.


Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITCT

Base 100=2003 100,00 102,86 93,75 87,96 83,25 69,33 70,12 60,37

Fuente: IET.

Gráfico 6. España versus Mediterráneo Sur

120

100

80

ITCT IPR TCEN
60

40

20

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET.

España versus Área Mediterráneo norte

La competitividad turística española vía precios respecto a los países
del Mediterráneo norte seleccionados (Croacia, Chipre, Bulgaria,
Grecia e Italia), apenas mejoró en 2010 respecto al año anterior.

Abril de 2012 16


versus Área Mediterráneo norte.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITCT
Base 100=2003 100,00 100,09 99,14 97,83 95,33 90,43 89,88 89,14

Fuente: IET.

En el año 2004 empeoró levemente la competitividad española
respecto a esa área seleccionada, mejorando todos los años desde
2005.

Gráfico 7. España versus Mediterráneo Norte

100

80
60 ITCT IPR TCEN

40

20

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tipo de Cambio Efectivo Nominal. Fuente: IET

España versus Área Americana

En relación al conjunto de países que integran el grupo Área
Americana (R. Dominicana, Cuba, México, Brasil y EEUU), el ITCT
muestra las siguientes tendencias: en el año 2004 empeora la
competitividad turística española frente a dicha área, mientras que la
tendencia pasó a mejorar los años 2005, 2006, 2007 y 2008,
empeorando en 2009 y volviendo a mejorar en el año 2010. Respecto
a estos países, además del peso de los precios influye bastante la
variación de los tipos de cambio.

Abril de 2012 17


versus Área Americana.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITCT
Base 100=2003 100,00 101,11 100,38 91,78 84,87 81,09 85,79 82,41

Fuente: IET.

Gráfico 8. España versus Área Americana

120

100

80
ITCT IPR TCEN
60

40

20

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


España versus Europa Occidental

Finalmente, la competitividad turística en precios de España respecto
a Europa occidental (Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal)
indica una cierta pérdida competitiva en 2004, 2005 y 2006, dándose
una mejora competitiva en los años 2007 y 2008, y volviendo a
empeorar levemente en 2009 y 2010.

Abril de 2012 18


versus Europa Occidental.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ITCT
Base 100=2003 100,00 100,93 102,63 103,12 100,96 97,07 98,15 98,33

Fuente: IET.


En este caso los tipos de cambio, al ser el euro la moneda común,
excepto para Reino Unido, hace que el ITCT sea próximo al índice de
precios relativos. En 2009 los precios de los competidores europeos
caen mucho y esto hace que suba el ITCT con respecto al año
anterior. En el año 2010 la tendencia en competitividad fue
prácticamente invariable respecto a 2009.

Gráfico 9.  España versus Europa occidental

100

90

ITCT IPR TCEN
80

70

60

50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


1.3  Coyuntura turística mundial

La llegada de turistas Después de los retrocesos en las llegadas internacionales a nivel
internacionales en 2011 mundial de 2008 y 2009, la OMT publicó una tasa de crecimiento
mantuvo el crecimiento interanual en 2010 del 6,5% que se consolidó en 2011, según los
iniciado en 2010 y alcanzó últimos datos, con un incremento del 4,4%. Al contrario que en años
el 4,4%.
anteriores, el crecimiento de 2011 en las economías más
desarrolladas fue superior al de las regiones emergentes. Así, frente
al 6% de variación interanual de Europa y Asia‐Pacífico, o los 4,2%

Abril de 2012 19


más de llegadas internacionales en América, en África el volumen de
llegadas se mantuvo como en 2010 y en el Medio Este cayó un 7,9%.

Gráfico 10. Evolución de las tasas de variación de las llegadas de
turistas: Total mundial y zonas geográficas

12 20
10 2010 2011
15
8
6 10

4 5
2
0
0
‐2 ‐5
‐4
‐10
‐6 Mundo Europa Asia America Africa Oriente
Pacifico Medio

Fuente: OMT.

A pesar de la incertidumbre económica en Europa, las llegadas
turísticas internacionales alcanzaron 503 millones en 2011, algo más
de la mitad del total de las llegadas a nivel mundial. El centro, el este
y Europa mediterránea fueron las regiones más beneficiadas dentro
del continente, con crecimientos interanuales del 8% cada una. Parte
del avance experimentado en el sur de Europa se debió, según la
OMT, a un trasvase de flujos desde el norte de África y el Medio Este.

El turismo en los principales países competidores

A partir de los últimos datos publicados por la OMT y los servicios
estadísticos de los distintos países competidores, se observa que la
En términos de evolución, mayoría de ellos finalizarán 2011 con avances interanuales. Solo
los principales países Túnez y Egipto experimentarán sendas caídas de las llegadas
competidores de España, internacionales, en torno a un 30% menos en ambos casos.
finalizarán 2011 con
crecimientos Dentro de los países competidores europeos, a falta de los datos de
generalizados. cierre del año de varios de ellos, aparecen crecimientos interanuales
de entorno al 10% en Portugal, Grecia, Croacia, Chipre y Turquía.
Italia y Francia tendrán una variación interanual más moderada.

Abril de 2012 20


Tabla 1. Número de llegadas turistas internacionales (último dato
disponible. Acumulado)

Periodo número Var (%)

España Diciembre 56.694.300 7,6

Francia Noviembre - 1,8

Italia Octubre 41.233.000 5,8

Portugal Noviembre - 9,7

Grecia Octubre - 10,2

Croacia Noviembre 9.844.522 9,0

Chipre Diciembre 2.392.223 10,1

Túnez Diciembre - -30,7

Marruecos Octubre - 1,6

Turquía Diciembre 36.151.328 9,5

Egipto Noviembre - -33,2

EEUU Octubre 52.643.722 4,7

México Noviembre - 0,3

Cuba Noviembre - 7,6

Rep. Dominicana Diciembre 4.306.431 4,4

China Noviembre - 3,2

Fuente: OMT y estadísticas oficiales de los países.

Nota: "-" el dato absoluto no se encuentra publicado.

En cuanto a los países competidores no europeos, los del continente
La práctica totalidad de americano fueron los que mejor comportamiento mostraron,
los países europeos especialmente Cuba.
presentaron una
evolución positiva en las Desde el punto de vista de la evolución mensual de los principales
llegadas internacionales. competidores de España, se aprecia que en términos generales todos
mejoraron, salvo algún mes, los resultados de 2010. Turquía mostró,
no obstante, un final de año menos favorable.

Abril de 2012 21


Tabla 2. Número de turistas internacionales y % de variación
interanual (último dato disponible)

AÑO 2011 ESPAÑA FRANCIA ITALIA PORTUGAL GRECIA CROACIA CHIPRE TURQUÍA
MES
LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR

Enero 2.661.597 4,7 6,4 2.413.000 6,3 5,0 31,8 49.477 10,3 44.442 -3,3 1.886.261 12,2

Febrero 2.839.614 4,3 -0,6 2.246.000 -7,0 2,0 12,4 64.357 9,3 62.294 12,7 1.778.272 19,9

Marzo 3.654.985 0,6 2,2 3.115.000 1,3 2,9 0,9 116.462 -8,2 98.964 -4,7 2.380.279 13,1

Abril 4.729.430 20,9 5,7 3.633.000 5,2 18,2 18,8 458.541 28,3 199.762 43,0 2.889.471 31,8

Mayo 5.258.733 4,2 -10,3 4.370.000 -0,2 14,6 7,6 628.708 -8,9 267.487 3,7 3.918.987 3,6

Junio 5.738.378 8,5 10,1 5.171.000 11,6 16,2 17,2 1.417.958 22,3 300.817 9,3 3.793.320 7,0

Julio 7.480.969 7,2 2,1 6.071.000 13,0 15,3 2.662.707 5,8 359.104 17,3 5.536.735 6,0

Agosto 7.640.819 9,4 0,1 5.457.000 7,0 7,2 6,4 2.770.508 4,9 337.013 10,8 5.606.411 -1,5

Septiembre 5.843.621 9,2 1,4 4.921.000 7,8 8,4 12,7 1.183.698 18,7 304.260 5,2 5.313.726 11,1

Octubre 5.191.513 8,0 3,5 3.836.000 6,4 5,1 8,2 387.444 13,7 259.863 7,5 4.288.316 2,3

Noviembre 3.015.331 3,6 3,2 2.714.000 0,1 0,9 104.662 3,4 92.978 0,3 2.594.054 -0,3

Diciembre 2.729.310 5,5 82.152 6,5 65.339 6,8 1.825.192 -6,9
Fuente: Oficinas de estadística de los países competidores y OMT.

El retroceso de las llegadas de turistas internacionales en algunos
países, como Túnez y Egipto, se hace más evidente al analizar los
datos mensualmente. Se observan caídas interanuales destacables de
dos dígitos que corroboran el mal año turístico que han atravesado
estos países.

Tabla 3. Número de turistas internacionales y % de variación
interanual (último dato disponible)

AÑO 2011 TUNEZ MARRUECOS EGIPTO EEUU MEXICO CUBA REP. DOMINICANA CHINA
MES
LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR LLEGADAS % VAR

Enero 177.700 -46,6 15,4 8,9 4.209.861 2,8 2,8 15,8 409.539 1,3 -1,0

Febrero 184.100 -43,3 10,5 -80,3 3.872.521 4,0 2,0 13,8 407.615 3,0 5,6

Marzo 252.200 -42,8 -4,0 -60,0 4.804.175 -0,2 1,1 5,5 439.613 4,2 -2,0

Abril 313.900 -36,6 17,9 -35,7 5.538.345 12,9 9,3 13,4 378.009 14,0 3,6

Mayo 358.000 -41,5 -4,0 -40,8 5.233.898 3,0 2,3 7,2 297.788 0,3 -0,6

Junio -31,2 1.458.091 7,7 -28,9 4.898.197 4,2 2,9 6,1 346.727 -0,5 1,6

Julio 656.400 -38,3 -3,5 -28,2 6.629.808 5,8 4,8 1,6 433.016 3,7 2,4

Agosto -36,6 -2,8 -20,6 6.727.553 5,3 -9,9 0,9 328.344 -1,4 -0,5

Septiembre -5,3 -2,8 -22,6 5.403.789 7,2 2,8 5,8 239.706 9,3 0,7

Octubre 494.200 -23,5 0,8 -27,5 5.308.826 1,7 -7,6 -1,9 265.840 7,5 3,2

Noviembre 372.400 1,1 -27,5 4.909.295 7,7 -7,1 7,1 315.848 6,3 6,6

Diciembre 325.700 -21,6 444.386 8,0
Fuente: Oficinas de estadística de los países competidores y OMT.


Abril de 2012 22


2. La demanda turística

2.1  Análisis de los principales indicadores de la
demanda turística

Llegadas y gasto de los turistas

El año 2011 se ha caracterizado por la recuperación en el panorama
turístico internacional, tanto en número de turistas recibidos como
de gasto turístico. Estos crecimientos se sustentan tanto en factores
estructurales como coyunturales, entre estos últimos estaría el
efecto de la  primavera árabe y el consecuente trasvase de turistas a
España,  y  el de la repercusión de la Jornada Mundial de la Juventud.
También responde a factores de carácter más estructural derivados
de los buenos resultados de la apuesta de la política turística en la
promoción y la diversificación de los mercados de origen.

En 2011, España ha sido el destino de 56,7 millones de turistas
internacionales, lo que ha supuesto un crecimiento del 7,6% respecto
En 2011 los turistas al año anterior (4 millones de turistas más). Por su parte, el gasto
internacionales han turístico se estableció en 52.795,7 millones de euros, mostrando un
crecido un 7,6% respecto aumento interanual del 7,9%. Como se observa, el crecimiento del
a 2010.   gasto ha sido algo superior al acontecido en el número de turistas, lo
que ha provocado un leve incremento en el gasto turístico por
persona (+0,2%) hasta situarse en 933,6 euros. Por su parte, el gasto
medio diario se estableció en 101,9 euros, lo que ha supuesto un
crecimiento interanual del 4,6%, favorecido por el descenso de la
estancia media. En resumen se puede concluir que han acudido a
España más turistas, que han realizado un mayor gasto turístico,
permaneciendo en el país menos días.

Como es habitual, los principales países emisores fueron el Reino
Unido, Alemania y Francia, que congregaron conjuntamente en torno
al 55% de los turistas recibidos, registrando todos ellos tasas de
variación positivas respecto al año anterior. Hay que destacar, por
encima de todos ellos, el comportamiento del Reino Unido, pues ha
sido por sí solo el responsable de cerca del 30% del crecimiento total.
Además de los turistas británicos, los mercados que más han
aportado al incremento de turistas en 2011 han sido Holanda, Francia
y los países nórdicos. En relación a las comunidades de destino, todas
las principales han mostrado crecimientos respecto a 2010, a
excepción de la Comunidad de Madrid que ha permanecido en cifras
similares (‐0,6%). De todas ellas hay que destacar la fuerte expansión

Abril de 2012 23


del archipiélago canario, que ha absorbido prácticamente el 40% del
crecimiento total, lo que ha supesto recibir 1,6 millones de turistas
más que el año anterior. Baleares y Cataluña se posicionaron tras
ella, recibiendo en conjunto aproximadamente el 40% del
incremento total.

El análisis conjunto de los mercados emisores y las comunidades de
destino revela que el mayor incremento de turistas se dio en la
relación entre los turistas británicos y Canarias (474.000 turistas
más).

Como ocurre con el número de turistas, los mercados que más gasto
turístico han desembolsado en España han sido Reino Unido,
Rusia, los países nórdicos Alemania y Francia; sin embargo, los países que más han contribuido
y Francia han sido los al crecimiento del gasto han sido Rusia, los países nórdicos y Francia.
mercados que más han También fue reseñable la aportación de los países de América Latina.
contribuido al incremento
del gasto.   Por su parte, las comunidades que más se han beneficiado del
incremento del gasto han sido las mismas que en el caso de los
turistas  ‐ Canarias, Cataluña y Baleares‐ pero con distintos pesos.

Relacionando los países emisores con los destinos españoles se pone
de manifiesto que el mayor incremento se dio en los turistas rusos
que acuden a Cataluña (380.000 euros más).

Gráfico 11. Gasto total versus turismo internacional (millones)
Año 2011

7,9%

52.796

7,6%

56,7

Gasto medio turista
933,6€ +0,2%

Gasto Turistas

Fuente: IET. Egatur y Frontur.

Abril de 2012 24


En relación a la demanda de los turistas residentes en España, cabe
destacar que éstos realizaron durante 2011 un total de 160,5
El turismo nacional
aumentó un 1,7%. millones de viajes2, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del
1,7%1. Este incremento destaca frente a los descensos que se han
producido tanto en 2010 (‐5,5%) como en 2009 (‐3%), lo que permite
atisbar una cierta recuperación de la actividad turística nacional.

Estacionalidad

Uno de los rasgos diferenciadores más importantes del turismo en
España es su acentuada estacionalidad, con una mayor
concentración de los flujos turísticos en el periodo estival, los meses
de julio a septiembre. Este fenómeno se da de manera más
acentuada en el turismo receptor, aunque también tiene lugar en el
turismo doméstico. La reducción que parecía observarse en el largo
plazo en la evolución de estos índices, no parece mantenerse en los
últimos años.

El repunte de estacionalidad que ya en 2009 y 2010 aparecen dentro
del turismo receptor se mantiene en 2011, donde el índice alcanza
un valor de 0,653, en una senda más expansiva, se observa la
evolución del turismo de los residentes, que en 2011 alcanza los
valores más altos desde el año 2000, con un índice superior a 0,55.
En conjunto el turismo con
destino España no parece Gráfico 12. Evolución del índice de estacionalidad
que este oscilando hacia 2011
menores cotas de

estacionalidad
0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

No residentes Residentes

Fuente: IET. Familitur y Frontur.


2
Datos provisionales.
3
El índice de estacionalidad que elabora el IET varía entre 0 y 1 de tal forma que, los valores más
próximos a 1 reflejan una gran estacionalidad y valores próximos a 0 escasa estacionalidad

Abril de 2012 25

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